Совкомфлот обманул ожидания
Совет директоров компании отсыпал инвесторам лишь 50% прибыли
Совкомфлот
МСар = ₽163 млрд
Р/Е = 8
💵Совет директоров компании принял решение рекомендовать акционерам направить на дивиденды ₽10 млрд. Инвесторы оказались разочарованы: на фоне неплохих финансовых результатов рынок ожидал, что компания отдаст акционерам больше половины прибыли.
🔹Но совет директоров рекомендовал 50%, что, в общем-то, согласуется с дивполитикой компании.
🔹В пересчете на акцию это составляет ₽4,3, дивдоходность - 7%.
📉 Акции Совкомфлота (FLOT) падают на 4%.
🚀 Аналитики Market Power призывают подписчиков не обращать внимания на подобные краткосрочные просадки в акциях и смотреть на компанию в более долгосрочной перспективе, нежели разовое получение дивидендов.
🔸Совкомфлот — крупнейший собственник и оператор танкерного флота в стране, бенефициар текущего геополитического кризиса. Ограничения на транспортировку российской нефти привели к росту загрузки, ставок фрахта и прибыли компании.
🔸Кроме того, не забывайте, что вся выручка компании — валютная, и тенденция к ослаблению рубля сильно на руку компании.
🔸В целом же при текущей конъюнктуре можно ожидать существенный рост прибыли — а потенциально и дивидендов — по итогам 2023 года.
#перевозки
Совет директоров компании отсыпал инвесторам лишь 50% прибыли
Совкомфлот
МСар = ₽163 млрд
Р/Е = 8
💵Совет директоров компании принял решение рекомендовать акционерам направить на дивиденды ₽10 млрд. Инвесторы оказались разочарованы: на фоне неплохих финансовых результатов рынок ожидал, что компания отдаст акционерам больше половины прибыли.
🔹Но совет директоров рекомендовал 50%, что, в общем-то, согласуется с дивполитикой компании.
🔹В пересчете на акцию это составляет ₽4,3, дивдоходность - 7%.
📉 Акции Совкомфлота (FLOT) падают на 4%.
🚀 Аналитики Market Power призывают подписчиков не обращать внимания на подобные краткосрочные просадки в акциях и смотреть на компанию в более долгосрочной перспективе, нежели разовое получение дивидендов.
🔸Совкомфлот — крупнейший собственник и оператор танкерного флота в стране, бенефициар текущего геополитического кризиса. Ограничения на транспортировку российской нефти привели к росту загрузки, ставок фрахта и прибыли компании.
🔸Кроме того, не забывайте, что вся выручка компании — валютная, и тенденция к ослаблению рубля сильно на руку компании.
🔸В целом же при текущей конъюнктуре можно ожидать существенный рост прибыли — а потенциально и дивидендов — по итогам 2023 года.
#перевозки
Российский рынок акций после закрытия
- Мосбиржа: 2 538 пунктов (+0,2%);
- РТС: 975 пунктов (+0,2%).
Главное к этому часу:
🔹Инфляция в США в марте замедлилась с 6% до 5%, что является минимумом с мая 2021 года. Теперь рынки снижают вероятность повышения ставки ФРС на 0,25%.
🔹Страны G7, вероятно, введут новые санкции в отношении алмазов весом 1 карат компании Алроса, пишет The Economic Times.
👉Могут ли в мире запретить российские алмазы в принципе?
🔹Международный валютный фонд спрогнозировал рост госдолга РФ до 25% ВВП в 2023 году.
🔹Динамика расходов бюджета РФ в рамках годовой нормы стабилизируется, однако еще могут быть всплески в отдельные месяцы из-за авансирования, заявил Минфин.
👉Кто и как из компаний будет пополнять бюджет?
🔹Запасы нефти в США выросли на 597 тыс. баррелей за неделю, до 470,5 млн баррелей.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌚Вечерний дайджест
*В подборке представлены лидеры роста|падения из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2 538 пунктов (+0,2%);
- РТС: 975 пунктов (+0,2%).
Главное к этому часу:
🔹Инфляция в США в марте замедлилась с 6% до 5%, что является минимумом с мая 2021 года. Теперь рынки снижают вероятность повышения ставки ФРС на 0,25%.
🔹Страны G7, вероятно, введут новые санкции в отношении алмазов весом 1 карат компании Алроса, пишет The Economic Times.
👉Могут ли в мире запретить российские алмазы в принципе?
🔹Международный валютный фонд спрогнозировал рост госдолга РФ до 25% ВВП в 2023 году.
🔹Динамика расходов бюджета РФ в рамках годовой нормы стабилизируется, однако еще могут быть всплески в отдельные месяцы из-за авансирования, заявил Минфин.
👉Кто и как из компаний будет пополнять бюджет?
🔹Запасы нефти в США выросли на 597 тыс. баррелей за неделю, до 470,5 млн баррелей.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌚Вечерний дайджест
*В подборке представлены лидеры роста|падения из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте 2023 года замедлилась до 3,5% с 10,9% на конец февраля.
🔹Минпромторг оценил уровень загрузки предприятий черной металлургии в России в 95%.
👉Аналитика металлопотребления от Северстали
🔹Товарооборот РФ и Китая в январе — марте вырос на 39%, до $54 млрд.
🔹А еще КНР за тот же период удвоила объем импорта угля до 102 млн тонн.
🔹Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет.
👉У банков Швецарии хватает и своих проблем
🔹Транснефть подготовила ж/д станцию Грузовая для увеличения отгрузок нефти на экспорт.
👉Компания пока что только думает о дивидендах, но вероятность есть
🔹Дефицит госбюджета США в марте составил $378 млрд, увеличившись почти в два раза.
👉Как дела у ФРС?
🔹Илон Маск признался, что приобрел Twitter только из-за обязывающего решения суда, а управление им стало для него "больным опытом". Миллиардер уже готов продать компанию подходящему покупателю.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте 2023 года замедлилась до 3,5% с 10,9% на конец февраля.
🔹Минпромторг оценил уровень загрузки предприятий черной металлургии в России в 95%.
👉Аналитика металлопотребления от Северстали
🔹Товарооборот РФ и Китая в январе — марте вырос на 39%, до $54 млрд.
🔹А еще КНР за тот же период удвоила объем импорта угля до 102 млн тонн.
🔹Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет.
👉У банков Швецарии хватает и своих проблем
🔹Транснефть подготовила ж/д станцию Грузовая для увеличения отгрузок нефти на экспорт.
👉Компания пока что только думает о дивидендах, но вероятность есть
🔹Дефицит госбюджета США в марте составил $378 млрд, увеличившись почти в два раза.
👉Как дела у ФРС?
🔹Илон Маск признался, что приобрел Twitter только из-за обязывающего решения суда, а управление им стало для него "больным опытом". Миллиардер уже готов продать компанию подходящему покупателю.
#дайджест
@marketpowercomics
СПГ и трейдинг
Новатэк опубликовал производственный отчет за квартал
Новатэк
МСар = ₽3,7 трлн
Р/Е = 6
🔹Добыча природного газа составила 21 млрд кубометров (+1%).
🔹Добыча жидких углеводородов выросла до 3 млрд тонн (+4%).
💰Общий объем продаж природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 22 млрд "кубов" (+5%). Объем реализации СПГ на международных рынках достиг 3 млрд кубометров (+60%), на внутреннем - 19 млрд (без изменений).
📈Акции Новатэка (NVTK) не сильно реагируют на отчет. На открытии сегодняшних торгов они незначительно растут.
🚀В отчете представлены данные по реализации СПГ, который идет на спотовый рынок. Они включают в себя долю Новатэка в Ямал СПГ (все, что остается после отгрузки по долгосрочным контрактам), а также Криогаз-Высоцк и трейдинговые операции.
💵Вероятнее всего, такой рост на международных рынках объясняется именно последним.
#СПГ #МР_Микова
Новатэк опубликовал производственный отчет за квартал
Новатэк
МСар = ₽3,7 трлн
Р/Е = 6
🔹Добыча природного газа составила 21 млрд кубометров (+1%).
🔹Добыча жидких углеводородов выросла до 3 млрд тонн (+4%).
💰Общий объем продаж природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 22 млрд "кубов" (+5%). Объем реализации СПГ на международных рынках достиг 3 млрд кубометров (+60%), на внутреннем - 19 млрд (без изменений).
📈Акции Новатэка (NVTK) не сильно реагируют на отчет. На открытии сегодняшних торгов они незначительно растут.
🚀В отчете представлены данные по реализации СПГ, который идет на спотовый рынок. Они включают в себя долю Новатэка в Ямал СПГ (все, что остается после отгрузки по долгосрочным контрактам), а также Криогаз-Высоцк и трейдинговые операции.
💵Вероятнее всего, такой рост на международных рынках объясняется именно последним.
#СПГ #МР_Микова
Трубные выплаты
ТМК сообщил о созыве совета директоров
ТМК
МСар = ₽110 млрд
Р/Е = 8
🥸В повестке дня — 20 апреля — будет рассмотрен вопрос о дивидендах за 2022 год. Также внесены вопросы о консолидированной финансовой отчетности за прошлый год и предварительных итогах работы за 1 квартал.
📈После этой новости акции ТМК (TRMK) взлетали на 9%, сейчас слегка скорректировались.
❗️Напомним, что за 9 месяцев компания выплатила ₽6,78 на акцию, а за первые полгода - ₽9,68.
🚀По словам аналитиков Market Power, дивиденд может составить около ₽4 на акцию.
#ТМК
ТМК сообщил о созыве совета директоров
ТМК
МСар = ₽110 млрд
Р/Е = 8
🥸В повестке дня — 20 апреля — будет рассмотрен вопрос о дивидендах за 2022 год. Также внесены вопросы о консолидированной финансовой отчетности за прошлый год и предварительных итогах работы за 1 квартал.
📈После этой новости акции ТМК (TRMK) взлетали на 9%, сейчас слегка скорректировались.
❗️Напомним, что за 9 месяцев компания выплатила ₽6,78 на акцию, а за первые полгода - ₽9,68.
🚀По словам аналитиков Market Power, дивиденд может составить около ₽4 на акцию.
#ТМК
Российский рынок акций прямо сейчас
- Мосбиржа: 2 537 пунктов (-0,03%);
- РТС: 977 пунктов (+0,3%).
Главное к этому часу:
🔷Акрон опубликовал производственные результаты за 1 квартал. Производство минеральных удобрений выросло до 1,8 млн тонн (+3%), промышленных продуктов - снизилось до 271 тыс. тонн (-10%).
👉Правительство увеличит квоту на селитру
🔷Уровень потолка цен на нефть РФ вряд ли изменится в ближайшее время, несмотря на противоположные мнения о том, работает ли это ограничение, пишет CNBC.
🔷Инвестиции госкомпаний и корпораций в российское ПО к 2025 году превысят ₽922 млрд.
👉Как дела у Positive?
🔷Оценка роста ВВП РФ на 2023 год в обновленном прогнозе может составить в районе 1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.
🔷Китай в феврале импортировал рекордный объем газа для этого месяца – 11,5 млрд кубометров.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2 537 пунктов (-0,03%);
- РТС: 977 пунктов (+0,3%).
Главное к этому часу:
🔷Акрон опубликовал производственные результаты за 1 квартал. Производство минеральных удобрений выросло до 1,8 млн тонн (+3%), промышленных продуктов - снизилось до 271 тыс. тонн (-10%).
👉Правительство увеличит квоту на селитру
🔷Уровень потолка цен на нефть РФ вряд ли изменится в ближайшее время, несмотря на противоположные мнения о том, работает ли это ограничение, пишет CNBC.
🔷Инвестиции госкомпаний и корпораций в российское ПО к 2025 году превысят ₽922 млрд.
👉Как дела у Positive?
🔷Оценка роста ВВП РФ на 2023 год в обновленном прогнозе может составить в районе 1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.
🔷Китай в феврале импортировал рекордный объем газа для этого месяца – 11,5 млрд кубометров.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
#дайджест
@marketpowercomics
Главные цифры из "Обзора рисков финансовых рынков" регулятора
📌 ВАЛЮТА
🔹Доля юаня на валютном рынке в марте — 39%. Это рекорд! Физлица купили китайскую валюту на общую сумму в ₽41 млрд.
🔹Доля пары доллар-рубль снизилась до 34%. Совокупный месячный объем составил ₽8,2 трлн.
🔹Рубль также ослаб к доллару за месяц на 3,5%, однако темпы замедлились. При этом на валютном рынке не наблюдалось значительной волатильности.
👉 Что будет с рублем этой весной?
📌ЦЕННЫЕ БУМАГИ
🔹Физлица купили акций на общую сумму в ₽17 млрд (+346% к февралю 2023 года).
- Доля розничных инвесторов составила 80%.
- Нерезиденты из «дружественных» стран продали акций на ₽1,5 млрд (-57%).
- Среднедневной объем торгов акциями достиг ₽64 млрд (+22%).
- «Частники» продали ОФЗ в марте на сумму ₽7,7 млрд.
- Объем размещенных корпоративных облигаций в юанях составил ₽197 млрд.
📈Индекс Мосбиржи за месяц вырос почти на 9%, до 2451 пункта за счет отсутствия дополнительного внешнеполитического негатива и позитивных результатов деятельности российских компаний за прошлый год.
#ЦБ
📌 ВАЛЮТА
🔹Доля юаня на валютном рынке в марте — 39%. Это рекорд! Физлица купили китайскую валюту на общую сумму в ₽41 млрд.
🔹Доля пары доллар-рубль снизилась до 34%. Совокупный месячный объем составил ₽8,2 трлн.
🔹Рубль также ослаб к доллару за месяц на 3,5%, однако темпы замедлились. При этом на валютном рынке не наблюдалось значительной волатильности.
👉 Что будет с рублем этой весной?
📌ЦЕННЫЕ БУМАГИ
🔹Физлица купили акций на общую сумму в ₽17 млрд (+346% к февралю 2023 года).
- Доля розничных инвесторов составила 80%.
- Нерезиденты из «дружественных» стран продали акций на ₽1,5 млрд (-57%).
- Среднедневной объем торгов акциями достиг ₽64 млрд (+22%).
- «Частники» продали ОФЗ в марте на сумму ₽7,7 млрд.
- Объем размещенных корпоративных облигаций в юанях составил ₽197 млрд.
📈Индекс Мосбиржи за месяц вырос почти на 9%, до 2451 пункта за счет отсутствия дополнительного внешнеполитического негатива и позитивных результатов деятельности российских компаний за прошлый год.
#ЦБ
🎊Распаковка Мосэнерго
🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!
⚡️В этот раз расскажем про компанию, которая обеспечивает 50% всей электроэнергии и 90% отопления в Москве и Подмосковье - Мосэнерго.
👉Еще одна распаковка
#распаковка #мосэнерго
🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!
⚡️В этот раз расскажем про компанию, которая обеспечивает 50% всей электроэнергии и 90% отопления в Москве и Подмосковье - Мосэнерго.
👉Еще одна распаковка
#распаковка #мосэнерго
YouTube
Акции Мосэнерго I Электричество в Москве и Подмосковье I Инвестиции в свет и отопление
Компания Мосэнерго обеспечивает 50% всей электроэнергии и 90% отопления в Москве и Подмосковье. Нет, компания не проводит свет и отопление напрямую в дома, а лишь генерирует и продает их.
Отопление практически не приносит компании прибыли, ведь тарифы на…
Отопление практически не приносит компании прибыли, ведь тарифы на…
Российский рынок акций после закрытия
- Мосбиржа: 2 538 пунктов (+0,2%);
- РТС: 975 пунктов (+0,2%).
Главное к этому часу:
🔹Внешний долг РФ в первом квартале 2023 года уменьшился на 6%, до $358 млрд.
🔹Новатэк просит власти поддержать освоение трудноизвлекаемых запасов газа.
👉Производственный отчет Новатэк
🔹Газпром в четвертый раз подряд проведет собрание акционеров в заочной форме, дата - 30 июня.
👉США запретили поставку важных частей для турбин Газпрома
🔹Тест-драйв первого российского электрогрузомобиля с участием нескольких компаний, в том числе Whoosh, идет в Москве и Санкт-Петербурге.
👉Как вообще живет Whoosh?
🔹Турция благодаря месторождению газа в Черном море намерена снизить зависимость от поставок на 15%.
🔹ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с
👉Страны альянса недавно снизили добычу нефти
🔹Число заявок на пособие по безработице в США выросло за прошлую неделю до максимума с января 2022 года, на 11 тыс. - до 239 тыс. человек.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌚Вечерний дайджест
*В подборке представлены лидеры роста|падения из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2 538 пунктов (+0,2%);
- РТС: 975 пунктов (+0,2%).
Главное к этому часу:
🔹Внешний долг РФ в первом квартале 2023 года уменьшился на 6%, до $358 млрд.
🔹Новатэк просит власти поддержать освоение трудноизвлекаемых запасов газа.
👉Производственный отчет Новатэк
🔹Газпром в четвертый раз подряд проведет собрание акционеров в заочной форме, дата - 30 июня.
👉США запретили поставку важных частей для турбин Газпрома
🔹Тест-драйв первого российского электрогрузомобиля с участием нескольких компаний, в том числе Whoosh, идет в Москве и Санкт-Петербурге.
👉Как вообще живет Whoosh?
🔹Турция благодаря месторождению газа в Черном море намерена снизить зависимость от поставок на 15%.
🔹ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с
👉Страны альянса недавно снизили добычу нефти
🔹Число заявок на пособие по безработице в США выросло за прошлую неделю до максимума с января 2022 года, на 11 тыс. - до 239 тыс. человек.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌚Вечерний дайджест
*В подборке представлены лидеры роста|падения из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций в отношении РФ, который будет направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничений. Однако новые санкции в нем тоже будут.
👉Есть ли еще санкционные козыри у Европы?
🔹По итогам первых двух месяцев этого года объем импорта вин и крепких напитков вырос на 23%, превысив 79 млн литров - это рекордный показатель за 5 лет, пишет Ъ. Большой вклад внес параллельный импорт.
👉"Операционка" Beluga за 1 квартал
🔹Крупные операторы РФ просят абонентов актуализировать персональные данные под угрозой ограничения услуг связи. Сейчас на рынке 20 млн сим-карт с неподтвержденными данными, их отключение приведет к потере до 7 млрд доходов компаний ежемесячно.
👉Как дела у МТС?
🔹Доля угля в энергобалансе РФ к 2050 году снизится до 10%, а внутреннее потребление стали к этому времени может составить 60 млн тонн, считают эксперты.
👉Аналитика металлопотребления за год от Северстали
🔹Boeing приостанавливает поставки некоторых самолетов 737 MAX из-за проблем с новым поставщиком.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций в отношении РФ, который будет направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничений. Однако новые санкции в нем тоже будут.
👉Есть ли еще санкционные козыри у Европы?
🔹По итогам первых двух месяцев этого года объем импорта вин и крепких напитков вырос на 23%, превысив 79 млн литров - это рекордный показатель за 5 лет, пишет Ъ. Большой вклад внес параллельный импорт.
👉"Операционка" Beluga за 1 квартал
🔹Крупные операторы РФ просят абонентов актуализировать персональные данные под угрозой ограничения услуг связи. Сейчас на рынке 20 млн сим-карт с неподтвержденными данными, их отключение приведет к потере до 7 млрд доходов компаний ежемесячно.
👉Как дела у МТС?
🔹Доля угля в энергобалансе РФ к 2050 году снизится до 10%, а внутреннее потребление стали к этому времени может составить 60 млн тонн, считают эксперты.
👉Аналитика металлопотребления за год от Северстали
🔹Boeing приостанавливает поставки некоторых самолетов 737 MAX из-за проблем с новым поставщиком.
#дайджест
@marketpowercomics
Энергия в уплату долга
Эл5-Энерго (бывш. Энел Россия) отчитался за 2022 год
Эл5-Энерго
МСар = ₽21 млрд
Р/Е = n/a
Итоги
- выручка: ₽50,5 млрд (+5%);
- EBITDA: ₽9 млрд (+19,5%);
- убыток: ₽20 млрд (против прибыли за 2021-й в ₽2,5 млрд);
- чистый долг: ₽30 млрд (+15%).
📉На вчерашних торгах акции компании (ELFV) закрылись падением на 5%. Сегодня часть падения отыгрывается, бумаги растут на 1,5%.
💵Выручка выросла благодаря существенному росту доходов от продажи мощности, прежде всего вызванному увеличением цены КОМ (конкурентный отбор мощности), а также работой Азовской ВЭС в течение всего года и запуском Кольской ВЭС в декабре.
😔Компания признала обесценение основных средств в размере ₽29,5 млрд в основном по причине ухудшения общего макроэкономического сценария, что негативно и повлияло на чистую прибыль периода.
👉Market Power еще давно предупреждал, что дивидендов от Эл5-Энерго ждать не стоит минимум до 2027 года
🧮Рост долга объясняется продолжавшимися капзатратами и инвестициями в завершение строительства Кольской ВЭС, а также в реализацию проектов по модернизации оборудования.
#ТЭК
Эл5-Энерго (бывш. Энел Россия) отчитался за 2022 год
Эл5-Энерго
МСар = ₽21 млрд
Р/Е = n/a
Итоги
- выручка: ₽50,5 млрд (+5%);
- EBITDA: ₽9 млрд (+19,5%);
- убыток: ₽20 млрд (против прибыли за 2021-й в ₽2,5 млрд);
- чистый долг: ₽30 млрд (+15%).
📉На вчерашних торгах акции компании (ELFV) закрылись падением на 5%. Сегодня часть падения отыгрывается, бумаги растут на 1,5%.
💵Выручка выросла благодаря существенному росту доходов от продажи мощности, прежде всего вызванному увеличением цены КОМ (конкурентный отбор мощности), а также работой Азовской ВЭС в течение всего года и запуском Кольской ВЭС в декабре.
😔Компания признала обесценение основных средств в размере ₽29,5 млрд в основном по причине ухудшения общего макроэкономического сценария, что негативно и повлияло на чистую прибыль периода.
👉Market Power еще давно предупреждал, что дивидендов от Эл5-Энерго ждать не стоит минимум до 2027 года
🧮Рост долга объясняется продолжавшимися капзатратами и инвестициями в завершение строительства Кольской ВЭС, а также в реализацию проектов по модернизации оборудования.
#ТЭК
Российский рынок акций прямо сейчас
- Мосбиржа: 2 541 пункт (-0,1%);
- РТС: 981 пункт (-0,1%).
Главное к этому часу:
🔷Fesco запустила авиадоставку электроники и цифровой техники из Гонконга в Москву.
👉Подробно рассказываем про суд Fesco и бывшего бенефициара компании
🔷Физический объем российского нефтяного экспорта в марте достиг максимального уровня с апреля 2020 года, доходы выросли до $12,7 млрд.
👉Тем временем страны ОПЕК сокращают добычу
🔷США одобрили экспорт СПГ с проекта Alaska LNG. Завод планируют запустить к 2030 году, стоимость - $39 млрд.
👉А как дела у главного российского производителя СПГ?
🔷Китай в марте увеличил импорт нефти на 22,5%, до 52 млн тонн. В стоимостном выражении - $30 млрд.
🔷Контрагент "дочки" Норникеля приобретет на рынке в этом году до 0,27% акций последнего для корпоративной программы.
🔷Российский Softline купит разработчика продуктов для построения экосистемы управления документами.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2 541 пункт (-0,1%);
- РТС: 981 пункт (-0,1%).
Главное к этому часу:
🔷Fesco запустила авиадоставку электроники и цифровой техники из Гонконга в Москву.
👉Подробно рассказываем про суд Fesco и бывшего бенефициара компании
🔷Физический объем российского нефтяного экспорта в марте достиг максимального уровня с апреля 2020 года, доходы выросли до $12,7 млрд.
👉Тем временем страны ОПЕК сокращают добычу
🔷США одобрили экспорт СПГ с проекта Alaska LNG. Завод планируют запустить к 2030 году, стоимость - $39 млрд.
👉А как дела у главного российского производителя СПГ?
🔷Китай в марте увеличил импорт нефти на 22,5%, до 52 млн тонн. В стоимостном выражении - $30 млрд.
🔷Контрагент "дочки" Норникеля приобретет на рынке в этом году до 0,27% акций последнего для корпоративной программы.
🔷Российский Softline купит разработчика продуктов для построения экосистемы управления документами.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
#дайджест
@marketpowercomics
Международное энергетическое агентство (МЭА) предоставило ежемесячный отчет по рынкам нефти. Выбрали основное
🔹 Спрос на нефть в текущем году сохраняется на уровне 2 млн б/с. Страны ОЭСР снизят потребление, однако Китаю нужно все больше топлива, и эти два фактора друг друга уравновешивают.
🔹Прогноз мировой добычи снижен до 101 млн б/с.
🔹ОПЕК+ в марте отставала от плана по добыче нефти на 2,2 млн б/с. Дополнительные сокращения ОПЕК+ приведут к снижению мировых поставок нефти на 400 тыс. б/с к концу 2023 года.
👉 Апрельский сюрприз ОПЕК
🔹Дефицит предложения повышен с 400 тыс. до 800 тыс. б/с в текущем году.
🔹Добыча нефти в РФ в 2023 году, согласно прогнозам, вырастет до 10,4 млн б/с.
🚀Добыча в России в марте снизилась до 9,7 млн б/с (10,5 млн б/с с учетом конденсата). Аналитики Market Power закладывают сохранение этого уровня до конца 2023 года.
🔸Таким образом, если в прогнозе МЭА речь идет про чистую добычу нефти до 10,4 млн б/с, то наши "предсказания" немного разнятся. Однако если речь про добычу с конденсатом, то все сходится.
🔸Если говорить глобально, то по миру аналитики ожидали меньшего снижения добычи. В начале апреля сюрприз от ОПЕК был действительно внезапным...
👉 Историческая ретроспектива котировок нефти от MP
#нефть
🔹 Спрос на нефть в текущем году сохраняется на уровне 2 млн б/с. Страны ОЭСР снизят потребление, однако Китаю нужно все больше топлива, и эти два фактора друг друга уравновешивают.
🔹Прогноз мировой добычи снижен до 101 млн б/с.
🔹ОПЕК+ в марте отставала от плана по добыче нефти на 2,2 млн б/с. Дополнительные сокращения ОПЕК+ приведут к снижению мировых поставок нефти на 400 тыс. б/с к концу 2023 года.
👉 Апрельский сюрприз ОПЕК
🔹Дефицит предложения повышен с 400 тыс. до 800 тыс. б/с в текущем году.
🔹Добыча нефти в РФ в 2023 году, согласно прогнозам, вырастет до 10,4 млн б/с.
🚀Добыча в России в марте снизилась до 9,7 млн б/с (10,5 млн б/с с учетом конденсата). Аналитики Market Power закладывают сохранение этого уровня до конца 2023 года.
🔸Таким образом, если в прогнозе МЭА речь идет про чистую добычу нефти до 10,4 млн б/с, то наши "предсказания" немного разнятся. Однако если речь про добычу с конденсатом, то все сходится.
🔸Если говорить глобально, то по миру аналитики ожидали меньшего снижения добычи. В начале апреля сюрприз от ОПЕК был действительно внезапным...
👉 Историческая ретроспектива котировок нефти от MP
#нефть
На ослаблении рубля могла сказаться продажа заблокированных ОФЗ, считают российские аналитики. Так ли это?
❓Что случилось?
В августе прошлого года ЦБ ввел запрет на торговлю российскими ценными бумагами, которые были куплены и переведены из иностранных депозитариев в отечественные после 1 марта 2022-го.
🔹На прошлой неделе российским банкам под санкциями позволили покупать такие ОФЗ у резидентов без разрешения ЦБ. По словам эксперта, именно эти продажи и последующая конвертация средств в иностранную валюту стали едва ли не главным фактором апрельского падения рубля, поскольку большой объем денег вылился на рынок в короткое время.
🚀Что думают аналитики МР?
Вряд ли само по себе это событие могло оказать настолько ошеломительный эффект на курс российской валюты. Тут нужно рассматривать совокупность факторов.
🔸Проблема вот в чем: чтобы точно назвать причину ослабления рубля, нужна статистика по платежному балансу РФ. Она публикуется с задержкой, поэтому сейчас любые варианты – это, скорее, гипотезы.
🔸Последняя статистика - за 1 квартал этого года. Тогда объем экспорта был на 30% ниже, чем в среднем за 2022 год, а импорт — близок к показателю 1 квартала 2022-го. В результате сальдо торгового баланса уменьшилось в 2 раза по сравнению с 4 кварталом 2022-го. Можно предположить, что в начале апреля ситуация существенно не изменилась.
🔸Поэтому мы придерживаемся мнения, что фундаментально ослабление рубля обусловлено уменьшением сальдо (разности между поступлениями и расходами) счета текущих операций.
🔸Несомненно, при увеличении оттока валюты давление на рубль может повыситься. Причиной могут послужить множество факторов, и продажа заблокированных ОФЗ — лишь одна их них.
👉Какие еще факторы повлияли на рубль?
#рубль #МР_Ващелюк
❓Что случилось?
В августе прошлого года ЦБ ввел запрет на торговлю российскими ценными бумагами, которые были куплены и переведены из иностранных депозитариев в отечественные после 1 марта 2022-го.
🔹На прошлой неделе российским банкам под санкциями позволили покупать такие ОФЗ у резидентов без разрешения ЦБ. По словам эксперта, именно эти продажи и последующая конвертация средств в иностранную валюту стали едва ли не главным фактором апрельского падения рубля, поскольку большой объем денег вылился на рынок в короткое время.
🚀Что думают аналитики МР?
Вряд ли само по себе это событие могло оказать настолько ошеломительный эффект на курс российской валюты. Тут нужно рассматривать совокупность факторов.
🔸Проблема вот в чем: чтобы точно назвать причину ослабления рубля, нужна статистика по платежному балансу РФ. Она публикуется с задержкой, поэтому сейчас любые варианты – это, скорее, гипотезы.
🔸Последняя статистика - за 1 квартал этого года. Тогда объем экспорта был на 30% ниже, чем в среднем за 2022 год, а импорт — близок к показателю 1 квартала 2022-го. В результате сальдо торгового баланса уменьшилось в 2 раза по сравнению с 4 кварталом 2022-го. Можно предположить, что в начале апреля ситуация существенно не изменилась.
🔸Поэтому мы придерживаемся мнения, что фундаментально ослабление рубля обусловлено уменьшением сальдо (разности между поступлениями и расходами) счета текущих операций.
🔸Несомненно, при увеличении оттока валюты давление на рубль может повыситься. Причиной могут послужить множество факторов, и продажа заблокированных ОФЗ — лишь одна их них.
👉Какие еще факторы повлияли на рубль?
#рубль #МР_Ващелюк
Российский рынок акций после закрытия
- Мосбиржа: 2 554 пункта (+0,4%);
- РТС: 982 пункта (0,0%).
Главное к этому часу:
🔹Инфляция в России по итогам 2023 года ожидается на уровне 5,3%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
👉Как дела у рубля?
🔹Новатэк рассчитывает, что объем поставок СПГ и других экспортных грузов в восточном направлении составит порядка 20 млн тонн после запуска последней очереди проекта Арктик СПГ-2, в западном - около 23 млн тонн.
👉Новатэк опубликовал производственный отчет за 1 квартал
🔹Норникель в текущих условиях ориентируется на производственный план в 50-60 тыс. тонн никелевых единиц при поставках сырья на свое предприятие в Финляндии
👉Отчет компании за прошлый год
🔹Совет директоров Эл5-Энерго рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
👉А МЫ ВЕДЬ ГОВОРИЛИ(простите)
🔹Законодательная инициатива по windfall tax будет подготовлена в ближайшее время, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
👉Еще раз: кто будет платить
🔹Брокер "Открытие Инвестиции" с 28 апреля вводит запрет на покупку доллара и евро на биржевом и внебиржевом рынках. Кроме того, нельзя будет зачислять такие средства на брокерский счет и продавать бумаги за эту валюту при наличии альтернативы.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌚Вечерний дайджест
*В подборке представлены лидеры роста|падения из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2 554 пункта (+0,4%);
- РТС: 982 пункта (0,0%).
Главное к этому часу:
🔹Инфляция в России по итогам 2023 года ожидается на уровне 5,3%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
👉Как дела у рубля?
🔹Новатэк рассчитывает, что объем поставок СПГ и других экспортных грузов в восточном направлении составит порядка 20 млн тонн после запуска последней очереди проекта Арктик СПГ-2, в западном - около 23 млн тонн.
👉Новатэк опубликовал производственный отчет за 1 квартал
🔹Норникель в текущих условиях ориентируется на производственный план в 50-60 тыс. тонн никелевых единиц при поставках сырья на свое предприятие в Финляндии
👉Отчет компании за прошлый год
🔹Совет директоров Эл5-Энерго рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
👉А МЫ ВЕДЬ ГОВОРИЛИ
👉Еще раз: кто будет платить
🔹Брокер "Открытие Инвестиции" с 28 апреля вводит запрет на покупку доллара и евро на биржевом и внебиржевом рынках. Кроме того, нельзя будет зачислять такие средства на брокерский счет и продавать бумаги за эту валюту при наличии альтернативы.
Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌚Вечерний дайджест
*В подборке представлены лидеры роста|падения из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
#дайджест
@marketpowercomics
Чего ждать на этой неделе?
Календарь важных событий и отчетностей
📌17 апреля
- важных событий не запланировано
📌18 апреля
🔹Окей: отчет по МСФО за 2022 год
- Судя по общей картине в секторе, интриги нет. "Коллега" по сегменту гипермаркетов — Лента — уже отчиталась, и ситуация так себе. Посмотрим, насколько Окей продвинулся в развитии магазинов малых форматов.
🔹Х5: операционка за первый квартал
- За весь прошлый год результаты — как финансовые, так и операционные — оказались неплохими и показали, что компания устойчива даже в кризисные времена. Вероятно, что за первые три месяца текущего года ситуация будет лучше. Особое внимание — показателям дискаунтера "Чижик"!
📌19 апреля
- важных событий не запланировано
📌20 апреля
🔹ТМК: совет директоров рассмотрит вопрос по дивидендам за 2022 год
- Вероятно, компания заплатит инвесторам. Сколько — мы уже говорили.
🔹Северсталь: операционка за первый квартал
- Прошлый год прошел для компании не так плохо, как все ожидали. Надеемся, что и в этом году Северсталь не подведет.
📌21 апреля
🔹Сбербанк: годовое собрание акционеров
- Понятно, чего все ждут - одобрения тех самых дивидендов, которые большой зеленый банк обещал и которыми обрадовал почти каждого игрока на рынке. Вероятнее всего, что так и будет, однако не делим шкуру неубитого медведя!
🔹Новатэк: годовое собрание акционеров
- Акционеры Новатэка обсудят распределение прибыли за 2022 год. Совет директоров в марте рекомендовал выплатить ₽60,6 на акцию, и аналитики Market Power считают, что ГОСА утвердит рекомендацию.
🔹Норникель: итоги производственной деятельности за 1 квартал 2023 года
- Еще один металлург, который всех удивил "операционкой" за прошлый год, когда показал рост по всем показателям. Ждем и надеемся, что не разочарует и в этот раз.
🔹ТГК-1: операционка за первый квартал.
#календарь #события
@marketpowercomics
Календарь важных событий и отчетностей
📌17 апреля
- важных событий не запланировано
📌18 апреля
🔹Окей: отчет по МСФО за 2022 год
- Судя по общей картине в секторе, интриги нет. "Коллега" по сегменту гипермаркетов — Лента — уже отчиталась, и ситуация так себе. Посмотрим, насколько Окей продвинулся в развитии магазинов малых форматов.
🔹Х5: операционка за первый квартал
- За весь прошлый год результаты — как финансовые, так и операционные — оказались неплохими и показали, что компания устойчива даже в кризисные времена. Вероятно, что за первые три месяца текущего года ситуация будет лучше. Особое внимание — показателям дискаунтера "Чижик"!
📌19 апреля
- важных событий не запланировано
📌20 апреля
🔹ТМК: совет директоров рассмотрит вопрос по дивидендам за 2022 год
- Вероятно, компания заплатит инвесторам. Сколько — мы уже говорили.
🔹Северсталь: операционка за первый квартал
- Прошлый год прошел для компании не так плохо, как все ожидали. Надеемся, что и в этом году Северсталь не подведет.
📌21 апреля
🔹Сбербанк: годовое собрание акционеров
- Понятно, чего все ждут - одобрения тех самых дивидендов, которые большой зеленый банк обещал и которыми обрадовал почти каждого игрока на рынке. Вероятнее всего, что так и будет, однако не делим шкуру неубитого медведя!
🔹Новатэк: годовое собрание акционеров
- Акционеры Новатэка обсудят распределение прибыли за 2022 год. Совет директоров в марте рекомендовал выплатить ₽60,6 на акцию, и аналитики Market Power считают, что ГОСА утвердит рекомендацию.
🔹Норникель: итоги производственной деятельности за 1 квартал 2023 года
- Еще один металлург, который всех удивил "операционкой" за прошлый год, когда показал рост по всем показателям. Ждем и надеемся, что не разочарует и в этот раз.
🔹ТГК-1: операционка за первый квартал.
#календарь #события
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Большие покупки иностранной валюты могут приводить к волатильности рубля, поэтому ЦБ и Минфин разрабатывают механизм, который предусматривает ежемесячный лимит на ее закупку в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса уходящих из РФ компаний.
👉Как дела у рубля?
🔹Налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в РФ будет введен для иностранных компаний, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
👉Недавно Новатэк купил долю ушедшего из проекта Shell
🔹Также ведомство, по словам его главы, планирует в этом году занять ₽3,5 трлн, а ₽1 трлн - погасить.
🔹Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте увеличился на 600 тыс. баррелей в сутки, достигнув 8,1 млн б/с.
🔹Нефтегазовый экспорт в 2023 году сократится на 7% в реальном выражении, в 2024–2026 годах он будет расти со средним темпом 3% в год.
👉Отчет МЭА по рынкам нефти
🔹На минувшей неделе рублевая цена Urals впервые за 8 месяцев поднялась выше уровня ₽5 тыс. за баррель. При таком ее сохранении до конца года объем недополученных нефтяных доходов сократится на ₽500 млрд, до ₽1 трлн.
🔹Индия изучит возможность закупки нефти у РФ по цене близкой или выше потолка в $60.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Большие покупки иностранной валюты могут приводить к волатильности рубля, поэтому ЦБ и Минфин разрабатывают механизм, который предусматривает ежемесячный лимит на ее закупку в ходе крупных сделок по выкупу бизнеса уходящих из РФ компаний.
👉Как дела у рубля?
🔹Налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в РФ будет введен для иностранных компаний, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
👉Недавно Новатэк купил долю ушедшего из проекта Shell
🔹Также ведомство, по словам его главы, планирует в этом году занять ₽3,5 трлн, а ₽1 трлн - погасить.
🔹Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте увеличился на 600 тыс. баррелей в сутки, достигнув 8,1 млн б/с.
🔹Нефтегазовый экспорт в 2023 году сократится на 7% в реальном выражении, в 2024–2026 годах он будет расти со средним темпом 3% в год.
👉Отчет МЭА по рынкам нефти
🔹На минувшей неделе рублевая цена Urals впервые за 8 месяцев поднялась выше уровня ₽5 тыс. за баррель. При таком ее сохранении до конца года объем недополученных нефтяных доходов сократится на ₽500 млрд, до ₽1 трлн.
🔹Индия изучит возможность закупки нефти у РФ по цене близкой или выше потолка в $60.
#дайджест
@marketpowercomics