🚘 BMW - немецкий производитель авто под брендами BMW, Mini, Rolls Royce.
MCap €53 млрд., Net income €11 млрд., P/E 5
За 2020год продано:
🚘 2 300 тыс. BMW
🚙 200 тыс. Mini
🏍️170 тыс. мотоциклов
🚗 3,5 тыс. Rolls Royce
Ключевые рынки: Европа (39% продаж), Китай (26%), США (13%).
Все модели BMW и Mini производятся на основе 2-ух базовых универсальных платформ. Эти платформы позволяют размещать как обычный двигатель, так и электрический (EV).
В этом BMW уникальны - прочие производители разрабатывают отдельные платформы для EV. В ближайшие годы 90% модельного ряда можно будет купить в EV исполнении.
Главное отличие от Mercedes в рекламной стратегии. BMW позиционируются как доминирующие и мощные. Mercedes же делает упор на элегантность и безопасность.
В IT департаменте компании работает 10 тыс. человек.
✅ Конкурентные преимущества:
▫️ BMW крупнейший премиальный бренд легковых авто.
▫️ У BWM прибыль выше, чем у конкурентов. Средняя рентабельность по чистой прибыли за 5 лет (%): BMW 8,2%, Daimler 5,7%, Volkswagen 5%, GM 4,8%.
▫️Универсальность платформ. На одних и тех же заводах, из тех же деталей могут собираться как классические авто, так и EV.
🔥 Риски:
▪️Конкуренция на рынке электроавтомобилей - у BMW с 2013г выпускается лишь один полноценный электромобиль i3 с батареей на 150 км (против 660 км у Tesla).
▪️Падение спроса на личные автомобили, в том числе из-за развития рынка Ride-hailing.
@marketpowercomics
MCap €53 млрд., Net income €11 млрд., P/E 5
За 2020год продано:
🚘 2 300 тыс. BMW
🚙 200 тыс. Mini
🏍️170 тыс. мотоциклов
🚗 3,5 тыс. Rolls Royce
Ключевые рынки: Европа (39% продаж), Китай (26%), США (13%).
Все модели BMW и Mini производятся на основе 2-ух базовых универсальных платформ. Эти платформы позволяют размещать как обычный двигатель, так и электрический (EV).
В этом BMW уникальны - прочие производители разрабатывают отдельные платформы для EV. В ближайшие годы 90% модельного ряда можно будет купить в EV исполнении.
Главное отличие от Mercedes в рекламной стратегии. BMW позиционируются как доминирующие и мощные. Mercedes же делает упор на элегантность и безопасность.
В IT департаменте компании работает 10 тыс. человек.
✅ Конкурентные преимущества:
▫️ BMW крупнейший премиальный бренд легковых авто.
▫️ У BWM прибыль выше, чем у конкурентов. Средняя рентабельность по чистой прибыли за 5 лет (%): BMW 8,2%, Daimler 5,7%, Volkswagen 5%, GM 4,8%.
▫️Универсальность платформ. На одних и тех же заводах, из тех же деталей могут собираться как классические авто, так и EV.
🔥 Риски:
▪️Конкуренция на рынке электроавтомобилей - у BMW с 2013г выпускается лишь один полноценный электромобиль i3 с батареей на 150 км (против 660 км у Tesla).
▪️Падение спроса на личные автомобили, в том числе из-за развития рынка Ride-hailing.
@marketpowercomics
Tesla – крупнейший в мире производитель электромобилей (EV). Также создает собственное ПО для беспилотных авто, солнечные панели и батареи.
Смотрите видео в сторис ➡️
Mcap = $788 млрд, Net Income = $2.5 млрд, P/E = 250x.
В 2020 году американская компания впервые вышла в прибыль, продав 500 тыс. автомобилей. Годовая выручка – $32 млрд.
⚔️ Основные конкуренты:
- VW, GM, BMW
- IT гиганты на рынке ПО.
✅ Конкурентные преимущества:
- Уникальная система управления батареей, которая дает возможность проехать на одном заряде до 660 км. Стоимость зарядки EV в 4 раза ниже, чем заправка бензином. Цена батарей Tesla ниже, чем у конкурентов, запас энергии - больше
- Собственная разработка всех запчастей, в том числе чипов на фоне мирового дефицита полупроводников.
🔥 Риски:
- Нарастающая конкуренция на рынке электрокаров и солнечных батарей
- Развитие рынка софта для беспилотников.
📈 Что повлияет на стоимость акций:
- Какую долю займут EV на рынке а/м?
- Какой будет доля Tesla в сегменте EV?
- Как быстро будет снижаться стоимость батарей?
- Насколько увеличится расстояние поездки на одном заряде?
@marketpowercomics
Смотрите видео в сторис ➡️
Mcap = $788 млрд, Net Income = $2.5 млрд, P/E = 250x.
В 2020 году американская компания впервые вышла в прибыль, продав 500 тыс. автомобилей. Годовая выручка – $32 млрд.
⚔️ Основные конкуренты:
- VW, GM, BMW
- IT гиганты на рынке ПО.
✅ Конкурентные преимущества:
- Уникальная система управления батареей, которая дает возможность проехать на одном заряде до 660 км. Стоимость зарядки EV в 4 раза ниже, чем заправка бензином. Цена батарей Tesla ниже, чем у конкурентов, запас энергии - больше
- Собственная разработка всех запчастей, в том числе чипов на фоне мирового дефицита полупроводников.
🔥 Риски:
- Нарастающая конкуренция на рынке электрокаров и солнечных батарей
- Развитие рынка софта для беспилотников.
📈 Что повлияет на стоимость акций:
- Какую долю займут EV на рынке а/м?
- Какой будет доля Tesla в сегменте EV?
- Как быстро будет снижаться стоимость батарей?
- Насколько увеличится расстояние поездки на одном заряде?
@marketpowercomics
#MP_Одежда #MP_Nike
Nike пока не в силах обеспечить выросший спрос на продукцию. Из-за сбоев в цепочке поставок акции компании упали на 4%.
Nike пока не в силах обеспечить выросший спрос на продукцию. Из-за сбоев в цепочке поставок акции компании упали на 4%.
#MP_Туризм #MP_Carnival
Акции круизных компаний выросли благодаря открытию границ для вакцинированных туристов в США. Сarnival Corporation ожидает загрузку флотка более чем 50%. Акции компании подорожали на 4,5%
Акции круизных компаний выросли благодаря открытию границ для вакцинированных туристов в США. Сarnival Corporation ожидает загрузку флотка более чем 50%. Акции компании подорожали на 4,5%
#MP_IT #MP_Salesforce
Salesforce, поставщик решений для корпораций в сфере облачных технологий, повысил прогноз по выручке на 2022 финансовый год до $26,3 млрд, а также впервые дал прогноз по выручке на 2023 год в размере $31,7 млрд. Акции подорожали на 7%
Salesforce, поставщик решений для корпораций в сфере облачных технологий, повысил прогноз по выручке на 2022 финансовый год до $26,3 млрд, а также впервые дал прогноз по выручке на 2023 год в размере $31,7 млрд. Акции подорожали на 7%
#MP_Нефть #MP_Лукойл #MP_Роснефть #MP_Рубль
Стоимость ноябрьских контрактов на нефть марки Brent продолжает расти. Фьючерсы достигли $79,5 за баррель. Это максимальный уровень с мая 2018 года.
На фоне роста цен на нефть рубль укрепляется к основным валютам. Евро стоит ₽85 - самый низкий уровень с июля 2020 года.
Акции Лукойла за неделю выросли на 5,7%, акции Роснефти – на 11,6%.
Стоимость ноябрьских контрактов на нефть марки Brent продолжает расти. Фьючерсы достигли $79,5 за баррель. Это максимальный уровень с мая 2018 года.
На фоне роста цен на нефть рубль укрепляется к основным валютам. Евро стоит ₽85 - самый низкий уровень с июля 2020 года.
Акции Лукойла за неделю выросли на 5,7%, акции Роснефти – на 11,6%.
Investment Basics. Базовые знания для начинающих.
Как определяются ставки по банковским вкладам.💰
🪙Раньше, когда все деньги были обеспечены золотом (золотой стандарт), ставка по депозитам была = росту зарплат. Инвесторы могли спокойно размещать деньги на депозитах – это была хорошая инвестиция.
В наши дни ситуация другая.
Крупнейшие банки обычно назначают ставку по депозитам на уровне чуть ниже инфляции.
Инфляция всегда чуть ниже уровня зарплат (Читай об этом в посте про инфляцию).
🔥Поэтому, ставка по депозитам ОБРЕЧЕНА быть ниже уровня роста зарплат.
Ставка по депозитам = Рост зарплат – Рост производительности труда – Доходы банков
Пример:
Рост з/п = 5%/год. Производительность труда (Читай пост о технологическом прогрессе) растет в среднем на 2%/год.
Значит, инфляция = 3%. Доходы банка = 1%.
Таким образом, банковский депозит – обычно «плохая» инвестиция. С каждым годом вкладчик может приобрести все меньше и меньше товаров и услуг на вложенные средства. 😱
Сегодня хорошим решением для сохранения капитала могут стать только инвестиции.
@marketpowercomics
Как определяются ставки по банковским вкладам.💰
🪙Раньше, когда все деньги были обеспечены золотом (золотой стандарт), ставка по депозитам была = росту зарплат. Инвесторы могли спокойно размещать деньги на депозитах – это была хорошая инвестиция.
В наши дни ситуация другая.
Крупнейшие банки обычно назначают ставку по депозитам на уровне чуть ниже инфляции.
Инфляция всегда чуть ниже уровня зарплат (Читай об этом в посте про инфляцию).
🔥Поэтому, ставка по депозитам ОБРЕЧЕНА быть ниже уровня роста зарплат.
Ставка по депозитам = Рост зарплат – Рост производительности труда – Доходы банков
Пример:
Рост з/п = 5%/год. Производительность труда (Читай пост о технологическом прогрессе) растет в среднем на 2%/год.
Значит, инфляция = 3%. Доходы банка = 1%.
Таким образом, банковский депозит – обычно «плохая» инвестиция. С каждым годом вкладчик может приобрести все меньше и меньше товаров и услуг на вложенные средства. 😱
Сегодня хорошим решением для сохранения капитала могут стать только инвестиции.
@marketpowercomics
#MP_Газ #MP_Газпром
ФАС рекомендовала Газпрому увеличить объемы реализации газа на бирже. Эта новость на фоне непрерывного роста цен на газ в Европе подтолкнула вверх ценные бумаги монополии. За неделю акции Газпрома выросли на 8,6%, подорожав в моменте до ₽350,9 – максимум с 2008 года.
ФАС рекомендовала Газпрому увеличить объемы реализации газа на бирже. Эта новость на фоне непрерывного роста цен на газ в Европе подтолкнула вверх ценные бумаги монополии. За неделю акции Газпрома выросли на 8,6%, подорожав в моменте до ₽350,9 – максимум с 2008 года.
#MP_IPO
«Ренессанс страхование» намерена провести IPO на Московской бирже. Дата листинга не сообщается. Компания ожидает привлечь ₽21 млрд.
«Ренессанс страхование» намерена провести IPO на Московской бирже. Дата листинга не сообщается. Компания ожидает привлечь ₽21 млрд.
#MP_Авиа #MP_RollsRoyce
"Роллс-Ройс" получил от ВВС США шестилетний контракт на $500 млн на поставку 608 двигателей, запчастей и другого оборудования для бомбардировщиков B-52. Акции компании выросли на 10%.
"Роллс-Ройс" получил от ВВС США шестилетний контракт на $500 млн на поставку 608 двигателей, запчастей и другого оборудования для бомбардировщиков B-52. Акции компании выросли на 10%.
👗Macy's - крупнейшая сеть универмагов одежды, обуви, косметики и аксессуаров в США (85% продаж). Также продают мебель и товары для дома (15% продаж).
Сеть Macy's занимает 6% площадей всех торговых центров США.
Объем продаж $20+ млрд (из них 1/3 онлайн).
30% прибыли получают от совместной (с Citibank) программы кредитных карт.
✅ Устойчивых конкурентных преимуществ нет. Однако компания стоит супер-дешево. Покупая акции Macy's, по сути Вы покупаете недвижимость по рыночной цене плюс получаете бесплатно весь бизнес. Рыночная стоимость недвижимости ($10 млрд) за вычетом чистого долга ($3 млрд) равна капитализации компании ($7 млрд). При этом, сам бизнес оправился от коронакризиса и уже генерирует прибыль ($0,5 млрд за 1кв21).
🔥Риски:
▪️Угроза со стороны крупных онлайн-игроков (Amazon)
▪️Переход розничных продаж в онлайн снижает стоимость недвижимости
▪️Снижение траффика в магазинах из-за коронавируса
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
@marketpowercomics
Сеть Macy's занимает 6% площадей всех торговых центров США.
Объем продаж $20+ млрд (из них 1/3 онлайн).
30% прибыли получают от совместной (с Citibank) программы кредитных карт.
✅ Устойчивых конкурентных преимуществ нет. Однако компания стоит супер-дешево. Покупая акции Macy's, по сути Вы покупаете недвижимость по рыночной цене плюс получаете бесплатно весь бизнес. Рыночная стоимость недвижимости ($10 млрд) за вычетом чистого долга ($3 млрд) равна капитализации компании ($7 млрд). При этом, сам бизнес оправился от коронакризиса и уже генерирует прибыль ($0,5 млрд за 1кв21).
🔥Риски:
▪️Угроза со стороны крупных онлайн-игроков (Amazon)
▪️Переход розничных продаж в онлайн снижает стоимость недвижимости
▪️Снижение траффика в магазинах из-за коронавируса
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
@marketpowercomics
#MP_IT #MP_Alibaba #MP_Tencent
Alibaba позволила покупать товары через WeChat Pay - платежную службу, управляемую ее конкурентом Tencent. На фоне этого заявления акции обеих китайских компаний выросли на гонконгской бирже (HKEX): Alibaba (HKEX: 9988) - на 5,8%, Tencent (HKEX: 700) – на 2%.
Alibaba позволила покупать товары через WeChat Pay - платежную службу, управляемую ее конкурентом Tencent. На фоне этого заявления акции обеих китайских компаний выросли на гонконгской бирже (HKEX): Alibaba (HKEX: 9988) - на 5,8%, Tencent (HKEX: 700) – на 2%.
#MP_Авто #MP_SKInnovation #MP_FordNotor
🔋SK Innovation планирует инвестировать $4,3 млрд в строительство мощностей по производству аккумуляторов в США через свое совместное предприятие с 🚙Ford Motor до 2027 года.
📈Акции отреагировали ростом: SK Innovation (KRX: 096770) - 4%, Ford- 3%.
🔋SK Innovation планирует инвестировать $4,3 млрд в строительство мощностей по производству аккумуляторов в США через свое совместное предприятие с 🚙Ford Motor до 2027 года.
📈Акции отреагировали ростом: SK Innovation (KRX: 096770) - 4%, Ford- 3%.
#MP_Авто #MP_ChinaThreeGorges
🔋China Three Gorges объявила о создании предприятия по развитию инфраструктуры для 🚘электрокаров в китайской провинции Хубэй. Вместе с французским партнером TotalEnergies она установит к 2025 году более 11 тыс. точек зарядки.
📈Акции China Three Gorges выросли на 8,4%.
🔋China Three Gorges объявила о создании предприятия по развитию инфраструктуры для 🚘электрокаров в китайской провинции Хубэй. Вместе с французским партнером TotalEnergies она установит к 2025 году более 11 тыс. точек зарядки.
📈Акции China Three Gorges выросли на 8,4%.
#MP_Авиа #MP_HainanAirlines
✈️Китайская авиакомпания Hainan Airlines, в последнее время балансирующая на грани банкротства, утвердила новый план по реструктуризации долгов. Поправлять свое финансовое положение авиаперевозчик будет за счет продажи 16,4 млрд новых акций.
📈Акции Hainan Airlines выросли на 5%.
✈️Китайская авиакомпания Hainan Airlines, в последнее время балансирующая на грани банкротства, утвердила новый план по реструктуризации долгов. Поправлять свое финансовое положение авиаперевозчик будет за счет продажи 16,4 млрд новых акций.
📈Акции Hainan Airlines выросли на 5%.
#MP_Нефть #MP_ОПЕК
Прямо сейчас, во время ралли на сырьевом рынке, ОПЕК представляет ежегодный доклад World Oil Outlook (WOO)
https://www.youtube.com/watch?v=FmmRX8-ljvg
Прямо сейчас, во время ралли на сырьевом рынке, ОПЕК представляет ежегодный доклад World Oil Outlook (WOO)
https://www.youtube.com/watch?v=FmmRX8-ljvg
#MP_Химпром #MP_Huntsman
Хедж-фонд Starboard приобрел 8% Huntsman, объяснив покупку тем, что рынок сильно недооценивает американскую химическую компанию.
📈Акции Huntsman выросли на 7%.
Хедж-фонд Starboard приобрел 8% Huntsman, объяснив покупку тем, что рынок сильно недооценивает американскую химическую компанию.
📈Акции Huntsman выросли на 7%.
#MP_Мясо #MP_Черкизово
💰Завтра – последний день для покупки акций Черкизово с дивидендами – 85,27 на акцию. Выплата назначена на 15 октября.
📈С утра акции Черкизово выросли на 4,5%.
💰Завтра – последний день для покупки акций Черкизово с дивидендами – 85,27 на акцию. Выплата назначена на 15 октября.
📈С утра акции Черкизово выросли на 4,5%.