Остатки былой роскоши
Фосагро может заплатить дивиденды, несмотря на снижение прибыли
Фосагро
МСар = ₽883 млрд
Р/Е = 12
📊Итоги 9 месяцев
- выручка: ₽329 млрд (-28%);
- скорректированная EBITDA: ₽131 млрд (-41%);
- скорректированная чистая прибыль: ₽83 млрд (-45%);
- FCF: ₽81 млрд (-1%);
- чистый долг: ₽228 млрд (+26%).
⚙️Производство удобрений за 9 месяцев составило 8,5 млн тонн (+4%), объем реализации — 8,7 млн тонн (+2,5%).
😳Снижение EBITDA отражает более низкий уровень мировых цен на удобрения в 2023 году, однако маржинальность по этому показателю остается на высоком уровне (46%). По словам компании, она обеспечена ростом производства, снижением стоимости основных сырьевых ресурсов и гибкостью производственных цепочек.
💵Однако, несмотря на падающую прибыль, Фосагро все же раздумывает о дивидендах. Совет директоров сегодня рекомендовал акционерам выплатить инвесторам ₽291 на акцию за 9 месяцев этого года. Доходность при текущей цене составляет 4,2%. Дивотсечка — 25 декабря, а акционеры соберутся 14 декабря.
📈Интересно, что бумаги Фосагро (PHOR) почти что никак не реагируют на отчет, прибавляя всего 1,5%.
#удобрения #Фосагро #отчет #дивиденды
Фосагро может заплатить дивиденды, несмотря на снижение прибыли
Фосагро
МСар = ₽883 млрд
Р/Е = 12
📊Итоги 9 месяцев
- выручка: ₽329 млрд (-28%);
- скорректированная EBITDA: ₽131 млрд (-41%);
- скорректированная чистая прибыль: ₽83 млрд (-45%);
- FCF: ₽81 млрд (-1%);
- чистый долг: ₽228 млрд (+26%).
⚙️Производство удобрений за 9 месяцев составило 8,5 млн тонн (+4%), объем реализации — 8,7 млн тонн (+2,5%).
😳Снижение EBITDA отражает более низкий уровень мировых цен на удобрения в 2023 году, однако маржинальность по этому показателю остается на высоком уровне (46%). По словам компании, она обеспечена ростом производства, снижением стоимости основных сырьевых ресурсов и гибкостью производственных цепочек.
💵Однако, несмотря на падающую прибыль, Фосагро все же раздумывает о дивидендах. Совет директоров сегодня рекомендовал акционерам выплатить инвесторам ₽291 на акцию за 9 месяцев этого года. Доходность при текущей цене составляет 4,2%. Дивотсечка — 25 декабря, а акционеры соберутся 14 декабря.
📈Интересно, что бумаги Фосагро (PHOR) почти что никак не реагируют на отчет, прибавляя всего 1,5%.
#удобрения #Фосагро #отчет #дивиденды
👍21❤6🔥4😢4👌3💩1
Сегодня 13:00 мы проведем стрим с российским золотодобытчиком, который собирается провести IPO
🎤В СТУДИИ
— Артем Клёцкин, финансовый директор ЮГК,
— Роман Пантюхин, главный аналитик Market Power.
❓Спросим компанию:
- Каковы условия размещения?
- Какой будет дивидендная политика?
- Каким образом компания намерена расширять производство?
- В ком ЮГК видит главного конкурента?
👉 СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ
🔸 YouTube
🔹 VK
#стрим #югк #южуралзолото
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26🔥5🙏4❤3👎3🥰2👌1
Рынки сегодня
🔷Продажа валюты экспортерами стала главным фактором укрепления рубля в октябре, заявил ЦБ РФ.
👉Влияние репатриированной выручки на рубль
🔹Нерезиденты из дружественных стран второй месяц остаются крупнейшими нетто-продавцами акций РФ, однако за месяц их продажи снизились в три раза.
👉Как проходят торги у физиков на Мосбирже в октябре?
🔹Ростелеком не будет пересматривать и продолжит свою инвестпрограмму, несмотря на повышение ключевой ставки.
👉Как дела у компании?
🔹В этом году, вопреки ожиданиям ретейлеров, первый этап начавшихся ноябрьских распродаж не привел к росту спроса. В первые дни акций активность покупателей сократилась на 4–7% год к году, выяснил Ъ.
👉Операционный отчет Х5
#дайджест
@marketpowercomics
🔷Продажа валюты экспортерами стала главным фактором укрепления рубля в октябре, заявил ЦБ РФ.
👉Влияние репатриированной выручки на рубль
🔹Нерезиденты из дружественных стран второй месяц остаются крупнейшими нетто-продавцами акций РФ, однако за месяц их продажи снизились в три раза.
👉Как проходят торги у физиков на Мосбирже в октябре?
🔹Ростелеком не будет пересматривать и продолжит свою инвестпрограмму, несмотря на повышение ключевой ставки.
👉Как дела у компании?
🔹В этом году, вопреки ожиданиям ретейлеров, первый этап начавшихся ноябрьских распродаж не привел к росту спроса. В первые дни акций активность покупателей сократилась на 4–7% год к году, выяснил Ъ.
👉Операционный отчет Х5
#дайджест
@marketpowercomics
👍22❤2🔥2😢1👌1
Софтлайн чувствует себя комфортно
Вчера IT-компания отчиталась за 9 месяцев
Софтлайн
МСар = ₽43 млрд
P/Е = 160*
* на основе нормализованной прибыли, без учета от переоценки финвложений
📊Итоги
- оборот: ₽53 млрд (+16%);
- валовая рентабельность: 23,8% (после 15,2% за 9 месяцев 2022 года);
- скорректированная EBITDA: ₽1,7 млрд (рост в 26 раз);
- чистая прибыль: ₽6,5 млрд (против убытка за 9 месяцев 2022 года);
- чистый долг: ₽7,2 млрд (+1%).
💪Компания отмечает значительный рост оборота от продажи собственных услуг (+145%) и оборудования собственного производства (+163%). Долговую нагрузку в 1,7х Софтлайн считает комфортной.
🔮За 2023 год IT-разработчик прогнозирует оборот на уровне не менее ₽85 млрд, а скорректированная EBITDA составит не менее ₽3 млрд. Долговую нагрузку компания намерена держать на уровне 2х.
👉А еще компания планирует допэмиссию
#IT #Софтлайн #отчет
Вчера IT-компания отчиталась за 9 месяцев
Софтлайн
МСар = ₽43 млрд
P/Е = 160*
* на основе нормализованной прибыли, без учета от переоценки финвложений
📊Итоги
- оборот: ₽53 млрд (+16%);
- валовая рентабельность: 23,8% (после 15,2% за 9 месяцев 2022 года);
- скорректированная EBITDA: ₽1,7 млрд (рост в 26 раз);
- чистая прибыль: ₽6,5 млрд (против убытка за 9 месяцев 2022 года);
- чистый долг: ₽7,2 млрд (+1%).
💪Компания отмечает значительный рост оборота от продажи собственных услуг (+145%) и оборудования собственного производства (+163%). Долговую нагрузку в 1,7х Софтлайн считает комфортной.
🔮За 2023 год IT-разработчик прогнозирует оборот на уровне не менее ₽85 млрд, а скорректированная EBITDA составит не менее ₽3 млрд. Долговую нагрузку компания намерена держать на уровне 2х.
👉А еще компания планирует допэмиссию
#IT #Софтлайн #отчет
👍22🔥4👏2🤔2
Стабильно зелено
Сбер отчитался за 10 месяцев по РСБУ
Сбер
МСар = ₽5,8 трлн
📊Итоги за 10 месяцев
- чистый процентный доход: ₽1,9 трлн (+37,5%);
- чистый комиссионный доход: ₽575 млрд (+17%);
- чистая прибыль: ₽1,3 трлн (рост в 25 раз);
- рентабельность капитала: 25,3%;
- активные физлица: 108,2 млн (+1,8 млн с начала года);
- ежемесячные пользователи СберОнлайн: 81,4 млн (+2,8 млн с начала года);
- розничный кредитный портфель: ₽15,1 трлн (+26% с начала года);
- ипотечный портфель: ₽9,7 трлн (+30% с начала года).
🤝По словам главы банка Германа Грефа, кредитный портфель за месяц вырос на 1,6%, но при этом корпоративное и потребительское кредитование показали ожидаемое замедление темпов роста к предыдущему месяцу.
📈Бумаги Сбера (SBER и SBERP) растут на 1%.
👉Мы, кстати, рассказывали, сколько денег Сбер может направить на дивиденды
#банки #Сбер #отчет
Сбер отчитался за 10 месяцев по РСБУ
Сбер
МСар = ₽5,8 трлн
📊Итоги за 10 месяцев
- чистый процентный доход: ₽1,9 трлн (+37,5%);
- чистый комиссионный доход: ₽575 млрд (+17%);
- чистая прибыль: ₽1,3 трлн (рост в 25 раз);
- рентабельность капитала: 25,3%;
- активные физлица: 108,2 млн (+1,8 млн с начала года);
- ежемесячные пользователи СберОнлайн: 81,4 млн (+2,8 млн с начала года);
- розничный кредитный портфель: ₽15,1 трлн (+26% с начала года);
- ипотечный портфель: ₽9,7 трлн (+30% с начала года).
🤝По словам главы банка Германа Грефа, кредитный портфель за месяц вырос на 1,6%, но при этом корпоративное и потребительское кредитование показали ожидаемое замедление темпов роста к предыдущему месяцу.
📈Бумаги Сбера (SBER и SBERP) растут на 1%.
👉Мы, кстати, рассказывали, сколько денег Сбер может направить на дивиденды
#банки #Сбер #отчет
👍26🔥6❤3🤔2🤯2
⚡️⚡️⚡️ Стрим с Южуралзолото (ЮГК)
💣 Уже через 5 минут Роман Пантюхин будет беседовать с Артемом Клёцкиным, финансовым директором ЮГК — золотодобытчика, который скоро проведет IPO.
Готовимся к просмотру:
🔸 YouTube
🔹 Вконтакте
🤩 Задавайте вопросы в комментариях!
#стрим #югк #южуралзолото
Готовимся к просмотру:
🔸 YouTube
🔹 Вконтакте
🤩 Задавайте вопросы в комментариях!
#стрим #югк #южуралзолото
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Южуралзолото (ЮГК) в гостях у Market Power
10 ноября в 13:00 мы проведем стрим с российским золотодобытчиком, который собирается провести IPO
🎤В СТУДИИ
— Артем Клёцкин, финансовый директор ЮГК,
— Роман Пантюхин, главный аналитик Market Power.
ТАЙМКОДЫ
1:49 - Начинаем разговор
2:35 - Коротко о…
🎤В СТУДИИ
— Артем Клёцкин, финансовый директор ЮГК,
— Роман Пантюхин, главный аналитик Market Power.
ТАЙМКОДЫ
1:49 - Начинаем разговор
2:35 - Коротко о…
👍16🔥6❤2🤯1👌1
Ниже рубль, больше золота
ЮГК выигрывает от снижения российской валюты
💵Как заявил финансовый директор компании Артем Клёцкин на нашем стриме, большинство затрат ЮГК — в рублях.
- У нас подавляющее количество затрат — в рублях, более 90%. По CAPEX — 85%. В этом плане мы ярко выраженные бенефициары девальвации, — сказал он.
🫡Клёцкин также назвал четыре причины, по которым стоит брать акции Южуралзолота.
- Мы — это ставка на золото, защита от инфляции, защита от девальвации и плюс рост [компании], — заявил спикер.
#золото #ЮГК #стрим
ЮГК выигрывает от снижения российской валюты
💵Как заявил финансовый директор компании Артем Клёцкин на нашем стриме, большинство затрат ЮГК — в рублях.
- У нас подавляющее количество затрат — в рублях, более 90%. По CAPEX — 85%. В этом плане мы ярко выраженные бенефициары девальвации, — сказал он.
🫡Клёцкин также назвал четыре причины, по которым стоит брать акции Южуралзолота.
- Мы — это ставка на золото, защита от инфляции, защита от девальвации и плюс рост [компании], — заявил спикер.
#золото #ЮГК #стрим
👍19🔥2😁2❤1🥰1🙏1👌1😈1
Нужно больше золота
ЮГК не исключает допразмещения
😳Как заявил финансовый директор компании Артем Клёцкин на нашем стриме, ЮГК сейчас обсуждает дополнительное размещение акций.
- Идеи такие [о доразмещении] есть. Мы думаем, обсуждаем. Почему сейчас 5%? Потому что нет емкости рынка. Рынок сейчас ищет точку равновесия, — сказал Клёцкин.
🤝В то же время он добавил, что сейчас говорить о таких планах преждевременно, их рассматривают на долгосроке.
- План "минимум" — не просто выйти, а увидеть рост курса акций на горизонте 9-12 месяцев. Все в наших руках, кроме макроэкономики, — добавил Клёцкин.
#золото #ЮГК #стрим
ЮГК не исключает допразмещения
😳Как заявил финансовый директор компании Артем Клёцкин на нашем стриме, ЮГК сейчас обсуждает дополнительное размещение акций.
- Идеи такие [о доразмещении] есть. Мы думаем, обсуждаем. Почему сейчас 5%? Потому что нет емкости рынка. Рынок сейчас ищет точку равновесия, — сказал Клёцкин.
🤝В то же время он добавил, что сейчас говорить о таких планах преждевременно, их рассматривают на долгосроке.
- План "минимум" — не просто выйти, а увидеть рост курса акций на горизонте 9-12 месяцев. Все в наших руках, кроме макроэкономики, — добавил Клёцкин.
#золото #ЮГК #стрим
👍13🔥4🙏3❤1🤔1
⚡️⚡️ЮГК не боится санкций
Золотодобытчик готов к потенциальным ограничениям, заявил финдиректор компании Артем Клёцкин на стриме Market Power
- Все операционные активы — в России. Компания юридически хорошо защищена. Будут некоторые трудности с международными платежами, но мы к этому готовы, решение есть, — сказал Клёцкин
Также спикер подчеркнул, что российские золотодобытчики, уже попавшие под санкции, неплохо живут в таких условиях.
#стрим #югк #санкции
Золотодобытчик готов к потенциальным ограничениям, заявил финдиректор компании Артем Клёцкин на стриме Market Power
- Все операционные активы — в России. Компания юридически хорошо защищена. Будут некоторые трудности с международными платежами, но мы к этому готовы, решение есть, — сказал Клёцкин
Также спикер подчеркнул, что российские золотодобытчики, уже попавшие под санкции, неплохо живут в таких условиях.
#стрим #югк #санкции
👍21👏4🥰3👌2🙏1
Как платить будете?
Будет ли ЮГК платить дивиденды — отвечает финансовый директор компании Артем Клёцкин
- Идем к дивидендам, понимаем, что это важно. [...] Мы будем принимать решение, исходя из конкурентной ситуации, — сказал он.
📊Клёцкин добавил, что текущая дивидендная политика предполагает 50% от чистой прибыли, если отношение чистого долга к EBITDA меньше 3х. Сейчас оно составляет 2х.
🙏При этом дивиденды не должны быть меньше 50% от прибыли.
#золото #ЮГК #стрим
Будет ли ЮГК платить дивиденды — отвечает финансовый директор компании Артем Клёцкин
- Идем к дивидендам, понимаем, что это важно. [...] Мы будем принимать решение, исходя из конкурентной ситуации, — сказал он.
📊Клёцкин добавил, что текущая дивидендная политика предполагает 50% от чистой прибыли, если отношение чистого долга к EBITDA меньше 3х. Сейчас оно составляет 2х.
🙏При этом дивиденды не должны быть меньше 50% от прибыли.
#золото #ЮГК #стрим
👍19🔥6🤣6🖕3🤡2❤1👌1
⚡️⚡️⚡️ ЮГК не собирается выкупать активы Полиметалла
- Мы, безусловно, следим за Полиметаллом, держим руку на пульсе, но у нас нету планов на приобретение этих активов. Плюс сейчас цена золота высокая — не лучшее время для покупки золотых активов, - сказал Клёцкин.
#стрим #югк #южуралзолото
- Мы, безусловно, следим за Полиметаллом, держим руку на пульсе, но у нас нету планов на приобретение этих активов. Плюс сейчас цена золота высокая — не лучшее время для покупки золотых активов, - сказал Клёцкин.
#стрим #югк #южуралзолото
🔥19🤣10👍7🍌4💯2🙏1
Новабев доволен результатами
Крупнейший российский производитель водки (бывш. Beluga) отчитался за 9 месяцев
Beluga
МСар = ₽89 млрд
📊Итоги
- выручка: ₽78 млрд (+17%);
- EBITDA: 13 млрд (+6%);
- чистая прибыль: ₽5,3 млрд (+1%);
- продажи: 11,3 млн декалитров (-1%);
- количество магазинов: 1581 (+26%).
😳Компания отмечает, что результаты превзошли уровни прошлого года, которые, в свою очередь, были обусловлены экстраординарными продажами первой половины 2022 года. В релизе отмечается, что за 9 месяцев Новабев полностью компенсировал выпавшие доходы от экспорта бренда Beluga.
📈Бумаги Beluga (BELU) почти не реагируют на отчет.
#алкоголь #Beluga #отчет
Крупнейший российский производитель водки (бывш. Beluga) отчитался за 9 месяцев
Beluga
МСар = ₽89 млрд
📊Итоги
- выручка: ₽78 млрд (+17%);
- EBITDA: 13 млрд (+6%);
- чистая прибыль: ₽5,3 млрд (+1%);
- продажи: 11,3 млн декалитров (-1%);
- количество магазинов: 1581 (+26%).
😳Компания отмечает, что результаты превзошли уровни прошлого года, которые, в свою очередь, были обусловлены экстраординарными продажами первой половины 2022 года. В релизе отмечается, что за 9 месяцев Новабев полностью компенсировал выпавшие доходы от экспорта бренда Beluga.
Рентабельность по ключевым показателям ожидаемо незначительно снижается из-за активизации открытий новых магазинов «ВинЛаб», она будет возвращаться к устойчивым уровням по мере стабилизации роста сети в соответствии с долгосрочной стратегией развития компании
📈Бумаги Beluga (BELU) почти не реагируют на отчет.
#алкоголь #Beluga #отчет
👍20🔥5🍾5❤2👏2🥴2🤪1
Бонд недели
В нашей постоянной рубрике "Инвестидея"
❗️Этой осенью — только флоатеры и замещающие облигации!
📌Что это за компания?
РЕСО-Лизинг занимает 10-е место по объему лизингового портфеля. Компания входит в топ-3 рынка лизинга легковых машин.
📌Код облигации (ISIN):
RU000A1075J3
📌Почему именно эта бумага?
🔸Компания уже фигурировала в наших подборках, но тогда это были облигации с фиксированным купоном. А сейчас же она выпустила флоатеры, которые сильно интереснее для инвестора в текущих условиях.
👉 В каких таких условиях?
🔸В отчетном периоде РЕСО-Лизинг демонстрирует хорошие результаты, растущий объем бизнеса и улучшение качества активов. Кроме того, сама компания имеет хорошую поддержку от материнской компании — Группы РЕСО.
#инвестидея #облигации
@marketpowercomics
В нашей постоянной рубрике "Инвестидея"
❗️Этой осенью — только флоатеры и замещающие облигации!
📌Что это за компания?
РЕСО-Лизинг занимает 10-е место по объему лизингового портфеля. Компания входит в топ-3 рынка лизинга легковых машин.
📌Код облигации (ISIN):
RU000A1075J3
📌Почему именно эта бумага?
🔸Компания уже фигурировала в наших подборках, но тогда это были облигации с фиксированным купоном. А сейчас же она выпустила флоатеры, которые сильно интереснее для инвестора в текущих условиях.
👉 В каких таких условиях?
🔸В отчетном периоде РЕСО-Лизинг демонстрирует хорошие результаты, растущий объем бизнеса и улучшение качества активов. Кроме того, сама компания имеет хорошую поддержку от материнской компании — Группы РЕСО.
#инвестидея #облигации
@marketpowercomics
👍19👀6❤4😁3🤔2🔥1👌1🎅1
Российский рынок акций после закрытия
- Мосбиржа: 3 242 пункта (+0,1%)
- РТС: 1 107 пунктов (-0,1%).
📌Главное к этому часу:
🔹Глава СПБ Биржи вышел на связь и рассказал о текущей обстановке на площадке:
- порядок действий для сделок с иностранными бумагами, будет опубликован после согласования,
- есть позитивные перспективы по разблокировке бумаг,
- 13 ноября проведут расчеты по сделкам, которые зависли из-за введения санкций .
🔹TCS Group (материнская компания Тинькофф) планирует сменить юрисдикцию, изучает все опции.
👉А сегодня отчитался Сбер
🔹ФАС утвердила повышение тарифов Транснефти на прокачку нефти в 2024 году на 7,2%.
👉И что теперь?
🔹Совет директоров Русала рекомендовал не выплачивать дивиденды за 9 месяцев. Котировки RUAL снизились незначительно, потому что ничего другого и не ожидалось.
👉 "Суалу" снова не перепало
🔹Газпром нефть обогнала материнскую компания — Газпром — по уровню рыночной капитализации: 4 трлн против 3,9 трлн.
👉А еще "дочка" может заплатить большие дивиденды
🔹Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance прекратит принимать рублевые депозиты с 15 ноября. Россияне, у которых есть рубли на Binance, могут их вывести до 31 января 2024 года.
👉 Наш Эй-бот знает котировки криптовалют
📌Важно знать
🔄СПБ Биржа обновляет руководство и стратегию
📉Доходности ОФЗ падают несмотря на рост ставки. Почему?
📺А еще мы провели два стрима:
- Совкомбанк
- Южуралзолото
*В подборке — лидеры роста|падения за неделю из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3 242 пункта (+0,1%)
- РТС: 1 107 пунктов (-0,1%).
📌Главное к этому часу:
🔹Глава СПБ Биржи вышел на связь и рассказал о текущей обстановке на площадке:
- порядок действий для сделок с иностранными бумагами, будет опубликован после согласования,
- есть позитивные перспективы по разблокировке бумаг,
- 13 ноября проведут расчеты по сделкам, которые зависли из-за введения санкций .
🔹TCS Group (материнская компания Тинькофф) планирует сменить юрисдикцию, изучает все опции.
👉А сегодня отчитался Сбер
🔹ФАС утвердила повышение тарифов Транснефти на прокачку нефти в 2024 году на 7,2%.
👉И что теперь?
🔹Совет директоров Русала рекомендовал не выплачивать дивиденды за 9 месяцев. Котировки RUAL снизились незначительно, потому что ничего другого и не ожидалось.
👉 "Суалу" снова не перепало
🔹Газпром нефть обогнала материнскую компания — Газпром — по уровню рыночной капитализации: 4 трлн против 3,9 трлн.
👉А еще "дочка" может заплатить большие дивиденды
🔹Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance прекратит принимать рублевые депозиты с 15 ноября. Россияне, у которых есть рубли на Binance, могут их вывести до 31 января 2024 года.
👉 Наш Эй-бот знает котировки криптовалют
📌Важно знать
🔄СПБ Биржа обновляет руководство и стратегию
📉Доходности ОФЗ падают несмотря на рост ставки. Почему?
📺А еще мы провели два стрима:
- Совкомбанк
- Южуралзолото
*В подборке — лидеры роста|падения за неделю из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
#дайджест
@marketpowercomics
👍26🔥6❤5🤔3👌1