Рынки сегодня

❗️Необходимости в новой волне мобилизации на фоне ухода бойцов ЧВК "Вагнер" из зоны спецоперации сейчас нет и в ближайшем будущем не будет, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

🔹Минцифры поддержало предложение операторов о ежегодном росте тарифов на 5% выше инфляции.
👉Напомним про это предложение

🔹Компании РФ с 1 июля должны будут начать раскрывать финансовую отчетность, так как право не делать этого или делать в ограниченном виде истекает.

🔹Минэнерго США в рамках процесса восполнения стратегического нефтяного резерва закупает дополнительно 3,2 млн баррелей нефти.
👉Ранее Штаты сообщали о намерении закупить 12 млн баррелей за весь этот год

🔹Ничего удивительного: акционеры Россетей и Segezha приняли решение не выплачивать дивиденды. Напомним, что СЕО последней ранее заявлял о возможности выплаты за 3 квартал «при благоприятной конъюнктуре».
👉А с Россетями и так все понятно

🔹Стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" на биржевых торгах в европейской части РФ увеличилась с начала года более чем на 50%, подсчитал ТАСС.

🔹Реализация закона об исламском банкинге позволит привлечь в Россию $11-14 млрд в совместные проекты с исламскими странами, включая Турцию и Иран, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

#дайджест

@marketpowercomics

Чего ждать на этой неделе?
Календарь важных событий и отчетностей


📌 3 июля, понедельник

— важных событий не запланировано


📌 4 июля, вторник

🔹Мосбиржа расскажет про итоги торгов за июнь.


📌 5 июля, среда

🔹Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в июне и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу.

🔹Последний день для покупки акций Башнефти и ЛСР под дивиденды.


📌6 июля, четверг

🔹Последний день для покупки акций Газпром нефти под дивиденды.


📌7 июля, пятница

🔹Полюс проведет повторное собрание акционеров. Напомним вам про эту интересную историю.

🔹Последний день для покупки акций Inarctica, Казаньоргсинтеза, Камаза, НКНХ, Роснефти и Фосагро под дивиденды.

#календарь #события

@marketpowercomics

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 2 801 пункт (+0,1%);
- РТС: 987 пунктов (+0,4%).


Главное к этому часу:

🔹Материнская компания старейшей российской сети ломбардов Мосгорломбард – АО "МГКЛ" – хочет провести IPO до конца года, сообщают Ведомости.

🔹В то же время в первый день торгов спрос на предложенный объем акций ПАО "СмартТехГрупп" (CarMoney) в 600 млн превысил ожидания. Теперь компания намеревается разместить дополнительные бумаги в размере до 110 млн штук.

🔹Софтлайн 5 июля рассмотрит вопрос о предложении единственному акционеру принять решение об увеличении уставного капитала и об утверждении проспекта ценных бумаг.
👉Напомним про обмен расписок

🔹Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращение пассажиропотока российских авиакомпаний на досанкционный уровень.
👉Операционка Аэрофлота за 1 квартал

🔹Грузооборот морских портов РФ по итогам года может вырасти на 7-8%, считает Росморречфлот.
👉Как дела у Совкомфлота?


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Сегодня мы узнали, что существуют совсем рискованные шортисты. Они берут короткую позицию... под дивидендный гэп! Логичный вопрос новичка: а что в этом такого? Давайте попробуем вам объяснить


🫡Сначала сложно
Суть в том, что при шорте акции, если происходит дивгэп, сумма дивидендов принадлежит тому, у кого взаймы берутся акции.

🔹Если гипотетически случается отсечка, и акции падают на сумму дивидендов, а потом остаются на этом уровне, то короткая позиция ничего в итоге не даст. А если дивгэп начинает закрываться, то все становится еще хуже.


🚀На примерах
Допустим, мы берем акции нашей знаменитой компании "Рога и копыта" под шорт. Брокер дает их нам в долг. Мы продаем эти бумаги и ждем дивидендный гэп. Одна акция стоит 100, дивиденд – 20 (вот бы в реальной жизни так).

🔹В итоге после гэпа цена акции стала 80. И выглядит так, будто мы заработали целых 20. Однако помним, что дивиденды принадлежат не нам, а собственнику акций, в данном случае – брокеру.

🔹Итого получается, что на деле мы просто вышли в ноль. Ничего не поменялось. Конечно, если мы живем в идеальном мире и не учитываем разные комиссии (за торговлю, за сам шорт). А если бы гэп начал закрываться, то стало бы только хуже. Чем выше цена, тем больше у нас убыток.


❗️Вывод
Пользоваться такой стратегией лучше не стоит. Только если у вас есть какая-то сильная уверенность, что акции будут падать и дальше — после дивгэпа. И то – лучше подумайте несколько раз, прежде чем делать это.

#шорт #инвестликбез #МР_Тюрин

Рынки сегодня

🔹Алжир принял решение дополнительно сократить добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки с 1 по 31 августа.
👉Напомним о последних действиях ОПЕК

🔹Мосбиржа обновила рекордные значения по ряду показателей на срочном рынке. Объем торгов за июнь составил ₽6,8 трлн — это максимальное значение с марта 2022 года.
👉Сегодня вечером площадка должна раскрыть итоги торгов за июнь на всех рынках

🔹Русгидро консолидировало каршеринг Green Crab во Владивостоке.
👉Мы рассказывали про этот сервис

🔹Microsoft, вероятно, столкнется с антимонопольным расследованием в ЕС после того, как обсуждение предотвращения такого шага зашло в тупик, пишет Reuters.

#дайджест

@marketpowercomics

Турецкие госбанки возобновляют валютные интервенции на фоне резкого падения курса лиры

Как пишет Bloomberg, в понедельник банки потратили около $1 млрд на эти цели. Ранее они уже прибегали к такой мере в периоды масштабного ослабления лиры, но эффект был непродолжительным.

📉Напомним: курс лиры продолжил ослабляться после решения турецкого ЦБ повысить ключевую ставку до 15% в июне. Рынок ждал более резкого ужесточения ДКП. В результате лира обновила новый "антирекорд" и сейчас торгуется вблизи ₺26 за доллар.

👉Подробнее про это решение



🚀Как правило, ослабление лиры связано с двумя факторами:
- рост спроса на валюту со стороны населения;
- отток портфельных инвестиций.

🔹Первый фактор сдерживается введенной в конце 2021 года схемой депозитов с компенсацией валютного риска и недавними ограничениями на покупку валюты и золота с помощью кредитных карт.

🔹Что касается иностранных инвесторов, то обязательства Турции по портфельным инвестициям составляют $87 млрд (в апреле 2023). Выходить из турецких активов они могут еще долго. Это будет, в свою очередь, бить по курсу.

🔹Инвесторов толкает к выходу из активов не только ключевая ставка, но и инфляция. С начала года лира ослабла на 40%, инфляция в мае составила 40% (с начала года цены выросли на 15%), а если считать с 2022 года, то снижение составит и вовсе 95% и 89% соответственно.

🔹Иностранным игрокам попросту невыгодно держать турецкие ОФЗ, так как инфляция съедает их доходность. В результате бумаги продаются, лиры меняются на доллары, курс ослабляется, а паритет между ним и инфляцией сохраняется.

🔹Интересно, что ЦБ страны недавно заявил о постепенном отказе от валютных интервенций ради стабилизации курса турецкой лиры. Как пишут СМИ, глава Центробанка Хафизе Гайе Эркан "дала понять о радикальных изменениях в ДКП" на встрече с турецкими банкирами.

#ЦБ #Турция #лира #МР_Землянова #МР_Кулагин

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 2 779 пунктов (-0,5%);
- РТС: 976 пунктов (-1,7%).


Главное к этому часу:

🔹Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), став девятым ее участником.

🔹Банки РФ, по оценке ВТБ, в первом полугодии выдали автокредитов на ₽600 млрд, что на 13% больше показателей аналогичного периода 2021 года.
👉А как дела с ипотекой?

🔹Газпром нефть начала поставки Аи-95 в Казахстан. В связи с ремонтами на двух заводах снизилось производство данного топлива, покрытие рынка возможно только за счет импортных поставок в объеме 40 тыс. тонн в месяц.
👉Скоро последний день, когда можно взять акции компании под дивиденды

🔹Маск, подвинься: американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в четверг планирует запустить сервис микроблогов Threads, аналог Twitter.


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Минфин предложил сократить расходы бюджета

🖊Как пишут Ведомости, министерство выступило с инициативой фронтального сокращения госрасходов в бюджете следующего года. Его глава, Антон Силуанов, предложил ведомствам урезать траты на 10%. Речь шла о так называемых незащищенных расходах бюджета.

❓Что это такое? Под этим разделом, как уточняет издание, могут находиться общегосударственные вопросы, национальная экономика, охрана окружающей среды и т. д.

😡Представители распорядителей бюджетных средств отреагировали в основном негативно, хотя и были согласны с тем, что оптимизировать расходы нужно. На заседании, где предложение господина Силуанова было представлено, выступающие в ответ предлагали разрешить ведомствам самостоятельно определить, какие расходы для них в приоритете.


🚀Прогнозировать такой вопрос непросто, так как в бюджете аж следующего года многое может поменяться. Однако, судя по всему, у властей возникли новые расходы (конфликт, новые территории, мятеж), которые надо за счет чего-либо финансировать. Поэтому Минфин хочет перераспределить ранее запланированные расходы. Сейчас на 2024 год план Минфина по ним составляет ₽29 трлн, в то время как рынок ожидает бОльших расходов (мы ждем ₽32 трлн).

🔹Однако на дефицит бюджета такое решение, если и будет принято, явного влияния не окажет. Возможно, что по итогу расходы на экономику и инвестиции будут немного поменьше, а на ВПК — побольше, в результате чего может немного замедлиться рост ВВП, однако ничего сильно критичного.

#бюджет #расходы #МР_Васильев

🎊Распаковка Окей

🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

🛒На этот раз рассказываем про российского продовольственного ретейлера — Окей.

👉Еще одна распаковка

#распаковка #Окей

Рынки сегодня

🔹Мосбиржа исключила акции Whoosh из первого котировального списка и перевела их во второй. Ранее бумаги находились там из-за послаблений ЦБ, срок действия которых сейчас закончился.
👉Тем временем компания изучает возможность выхода на рынки Южной Америки

🔹Дефицит бюджета РФ в первом квартале составил ₽2,4 трлн, говорится в записке Счетной палаты РФ.
👉Минфин тем временем думает о сокращении расходов

🔹Минтранс вернулся к идее Ростеха ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов. Как заявляют источники Ъ, он составит не менее ₽150–300 с пассажира, и выступают против инициативы.
👉Аэрофлот рассказывает про свою стратегию развития

🔹ВВП РФ, если не будет форс-мажоров, должен расти "больше 2% за год", заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

🔹Российские автопроизводители ведут переговоры о поставках машин на Кубу.

#дайджест

@marketpowercomics

Июнь на биржах
Две российские торговые площадки по традиции подвели итоги торгов за прошлый месяц


✊Мосбиржа идет вперед:
- общий объем торгов: ₽97,3 трлн (+3% м/м; +32,4% г/г);
- акции: ₽1,9 трлн (+6% м/м; +100% г/г);
- облигации: ₽1,1 трлн (-15% м/м; +90% г/г);
- срочный рынок: ₽6,9 трлн (+17% м/м; +30% г/г);
- валютный рынок: ₽24 трлн (+9% м/м; +34% г/г);
- денежный рынок: ₽62 трлн (-2% м/м; +28% г/г);
- драгметаллы: ₽29 млрд (+29% м/м; рост в 3 раза г/г).


🤕СПБ Бирже все еще трудно:
- стоимостной объем сделок: $3,8 млрд (+22% м/м; -61% г/г);
- среднедневной объем торгов: $0,18 млрд (+27% м/м);
- количество сделок: 3,9 млн (-7% м/м);
- активные счета: 165 тыс. (-2% м/м);
- стоимостной объем по гонконгским бумагам: НК$0,66 млрд (+3% м/м).


🏆Топ-3 лидеров по объему торгов на СПБ Бирже:
- Tesla: 21% от общего объема;
- NVIDIA: 7%;
- Marathon: 6%.

🇨🇳Топ-3 лидеров в гонконгских бумагах на СПБ Бирже:
- Alibaba: 17% от общего объема;
- JD. com: 9%;
- XPeng: 7%.

#биржи #июнь

@marketpowercomics

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 2 808 пунктов (-0,1%);
- РТС: 975 пунктов (-1,2%).


Главное к этому часу:

🔹Газпром увеличил транзит через Украину до максимума с начала года, пишут Ведомости. Издание сообщает, что рост спотовых цен в Европе вновь сделал российский газ привлекательным для покупателей.

🔹Минфин РФ сделал несколько заявлений. Ежедневные продажи валюты с 7 июля снизятся с ₽3,6 млрд до ₽1,7 млрд. Бюджет в этом месяце может недополучить ₽4,5 млрд нефтегазовых доходов. В 1 полугодии они снизились на 47%, до ₽3,4 трлн.
👉А еще ведомство задумалось над сокращением расходов

🔹Ozon запустил продажи для пользователей из Армении.
👉Несколько заявлений от CFO компании

🔹Потребительская инфляция в Турции в июне выросла на 3,9% месяц к месяцу, год к году показатель составил 38,2%.
👉Как Турция спасает лиру


Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics