Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2752 пункта (-0,4%);
- РТС: 899 пунктов (+0,3%);
- RGBI: 100 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Около 10 государственных компаний до 2030 года планируют провести IPO и SPO на Мосбирже, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Минфин пока не знает, какие компании выйдут на биржу. Тем не менее, уже известно, что в их числе будет финансовый институт Дом.рф.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹Алроса будет выходить из проекта "Катока" в Анголе, власти которой торопят компанию по сроками. Сейчас идут поиски стратегического партнера, который выкупит долю в активе. Тем временем Минфин рассматривает возможность новых закупок алмазов у добытчика в следующем году, что может несколько поддержать котировки акций компании.
👉Как дела у Алросы?
🔹Прибыль банков РФ в сентябре снизилась на 23% к августу и составила ₽336 млрд из-за сокращения положительной валютной переоценки, сообщает ЦБ.
👉Что с доходами у Сбера?
🔹Минфин РФ рассчитывает провести замещение суверенных евробондов за один раз.
🔹Русснефть и Транснефть отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Прибыль Русснефти уменьшилась на 5,4% и составила ₽32,2 млрд, Транснефти ー на 49%, до ₽96,9 млрд.
👉Наш прогноз по нефти
🔹ЛСР представил операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев. Стоимость новых заключенных договоров в 3 квартале составила ₽30 млрд, объем – 118 тыс. кв. м. За девять месяцев 2024 г. стоимость новых заключенных договоров достигла ₽115 млрд, объем продаж составил 487 тыс. кв. м, доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 78%.
👉Отчет девелопера по МСФО за полгода
🔹Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО снизилась за первое полугодие до $323,8 млн (-34,7%). Выручка за 6 месяцев упала на 16% до $1,02 млрд.
🔹Совет директоров ЭсЭфАй утвердил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽113,8 за акцию.
🔹25 октября совет директоров Лукойла рассмотрит выплату дивидендов за 9 месяцев.
❗️На этой неделе мы:
- провели стрим с Озон Фармацевтикой;
- раccказали, что будет с Мосбиржей после истечения лицензии OFAC;
- оценили шансы попадания России в "черный список" FATF;
- обсудили, что происходит с российскими металлургами;
- разобрали итоги IPO Озон Фармацевтики;
- проанализировали ситуацию с IPO на рынке.
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2752 пункта (-0,4%);
- РТС: 899 пунктов (+0,3%);
- RGBI: 100 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Около 10 государственных компаний до 2030 года планируют провести IPO и SPO на Мосбирже, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Минфин пока не знает, какие компании выйдут на биржу. Тем не менее, уже известно, что в их числе будет финансовый институт Дом.рф.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹Алроса будет выходить из проекта "Катока" в Анголе, власти которой торопят компанию по сроками. Сейчас идут поиски стратегического партнера, который выкупит долю в активе. Тем временем Минфин рассматривает возможность новых закупок алмазов у добытчика в следующем году, что может несколько поддержать котировки акций компании.
👉Как дела у Алросы?
🔹Прибыль банков РФ в сентябре снизилась на 23% к августу и составила ₽336 млрд из-за сокращения положительной валютной переоценки, сообщает ЦБ.
👉Что с доходами у Сбера?
🔹Минфин РФ рассчитывает провести замещение суверенных евробондов за один раз.
🔹Русснефть и Транснефть отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Прибыль Русснефти уменьшилась на 5,4% и составила ₽32,2 млрд, Транснефти ー на 49%, до ₽96,9 млрд.
👉Наш прогноз по нефти
🔹ЛСР представил операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев. Стоимость новых заключенных договоров в 3 квартале составила ₽30 млрд, объем – 118 тыс. кв. м. За девять месяцев 2024 г. стоимость новых заключенных договоров достигла ₽115 млрд, объем продаж составил 487 тыс. кв. м, доля контрактов с участием ипотечных средств в отчетном периоде составила 78%.
👉Отчет девелопера по МСФО за полгода
🔹Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО снизилась за первое полугодие до $323,8 млн (-34,7%). Выручка за 6 месяцев упала на 16% до $1,02 млрд.
🔹Совет директоров ЭсЭфАй утвердил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽113,8 за акцию.
🔹25 октября совет директоров Лукойла рассмотрит выплату дивидендов за 9 месяцев.
❗️На этой неделе мы:
- провели стрим с Озон Фармацевтикой;
- раccказали, что будет с Мосбиржей после истечения лицензии OFAC;
- оценили шансы попадания России в "черный список" FATF;
- обсудили, что происходит с российскими металлургами;
- разобрали итоги IPO Озон Фармацевтики;
- проанализировали ситуацию с IPO на рынке.
#дайджест
@marketpowercomics
❓Чего ждать на этой неделе?
Уже в пятницу ЦБ примет решение по ключевой ставке. Это и другие важные события недели собрали для вас ниже.
📌21 октября, понедельник
🔹Европлан и Русагро опубликуют операционные результаты за 3 квартал 2024 года.
🔹Северсталь опубликует рекомендацию по дивидендам за третий квартал, а также — представит "операционку".
👉 Как дела у металлургов?
❌22 октября, вторник
Важных событий не запланировано
📌23 октября, среда
🔹Русгидро представит операционные результаты за 3 квартал 2024 года.
👉Коротко расписываем показатели компании за полгода
📌24 октября, четверг
🔹X5 отчитается по МСФО за 3 квартал 2024 года.
👉Разбираем отчет X5 Group за полгода
📌25 октября, пятница
🔹Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.
🚀 Аналитики MP считают, что уже в ближайшие месяцы мы увидим ключевую ставку 22%. Вероятнее всего, этот уровень станет пиком, и уже в середине 2025-го ЦБ может начать снижение, чтобы к концу следующего года довести показатель до 17%.
#календарь
@marketpowercomics
Уже в пятницу ЦБ примет решение по ключевой ставке. Это и другие важные события недели собрали для вас ниже.
📌21 октября, понедельник
🔹Европлан и Русагро опубликуют операционные результаты за 3 квартал 2024 года.
🔹Северсталь опубликует рекомендацию по дивидендам за третий квартал, а также — представит "операционку".
👉 Как дела у металлургов?
❌22 октября, вторник
Важных событий не запланировано
📌23 октября, среда
🔹Русгидро представит операционные результаты за 3 квартал 2024 года.
👉Коротко расписываем показатели компании за полгода
📌24 октября, четверг
🔹X5 отчитается по МСФО за 3 квартал 2024 года.
👉Разбираем отчет X5 Group за полгода
📌25 октября, пятница
🔹Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.
🚀 Аналитики MP считают, что уже в ближайшие месяцы мы увидим ключевую ставку 22%. Вероятнее всего, этот уровень станет пиком, и уже в середине 2025-го ЦБ может начать снижение, чтобы к концу следующего года довести показатель до 17%.
#календарь
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹 Совет директоров Инарктики рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 20 рублей на акцию. Собрание акционеров назначено на 21 ноября. Отсечка — 2 декабря.
🚀 Аналитики MP положительно смотрят на бумаги Инарктики. Компания сейчас — хорошая история роста: к 2026 году, согласно стратегии, она должна увеличить объем биомассы более чем в 3 раза относительно показателей первой половины этого года, а также завершить основные инвестпроекты, что позволит существенно нарастить прибыль и дивидендную базу.
🔹В результате второго этапа обмена процент акций Софтлайн в свободном обращении (free-float) составит около 19%
👉 А еще компания затеяла масштабный buyback
🔹Северсталь сегодня планирует опубликовать рекомендацию по дивидендам за третий квартал, а также — представить "операционку"
👉 Как дела у металлургов?
🔹 По итогам 2024-го объем потребления вина в России может составить рекордные 84 млн декалитров, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
🚀 Аналитики MP согласны с министром. У производителей алкоголя 4 квартал, как правило, сезонно сильный. Кстати, и у главного публичного производителя алкоголя в РФ, компании Novabev, во 2-м полугодии все должно быть хорошо. Мы ожидаем, что чистая прибыль будет на уровне первой половины года (₽2 млрд) благодаря росту выручки и EBITDA. При этом давить на прибыль будет рост процентных доходов из-за высокой ставки.
🔹Цены на первичное жилье в России подросли в первой половине осени на 0,6–0,9%. Спрос начал восстанавливаться после провального августа. Есть мнение, что это — результат стимулирующих программ застройщиков, которые заманивают покупателей, отложивших сделки в конце лета из-за пересмотра ипотечных программ. По мнению экспертов, спрос продолжит понемногу расти до конца года.
Тем не менее, спрос на ипотеку на рынке новостроек России за 9 месяцев снизился до 60% год к году.
🔹Китай и Россия обсуждают доступ китайских инвесторов на российский фондовый рынок. Среди предложений российского Минфина — выпуск юаневых ОФЗ для китайцев.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹 Совет директоров Инарктики рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 20 рублей на акцию. Собрание акционеров назначено на 21 ноября. Отсечка — 2 декабря.
🚀 Аналитики MP положительно смотрят на бумаги Инарктики. Компания сейчас — хорошая история роста: к 2026 году, согласно стратегии, она должна увеличить объем биомассы более чем в 3 раза относительно показателей первой половины этого года, а также завершить основные инвестпроекты, что позволит существенно нарастить прибыль и дивидендную базу.
🔹В результате второго этапа обмена процент акций Софтлайн в свободном обращении (free-float) составит около 19%
👉 А еще компания затеяла масштабный buyback
🔹Северсталь сегодня планирует опубликовать рекомендацию по дивидендам за третий квартал, а также — представить "операционку"
👉 Как дела у металлургов?
🔹 По итогам 2024-го объем потребления вина в России может составить рекордные 84 млн декалитров, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
🚀 Аналитики MP согласны с министром. У производителей алкоголя 4 квартал, как правило, сезонно сильный. Кстати, и у главного публичного производителя алкоголя в РФ, компании Novabev, во 2-м полугодии все должно быть хорошо. Мы ожидаем, что чистая прибыль будет на уровне первой половины года (₽2 млрд) благодаря росту выручки и EBITDA. При этом давить на прибыль будет рост процентных доходов из-за высокой ставки.
🔹Цены на первичное жилье в России подросли в первой половине осени на 0,6–0,9%. Спрос начал восстанавливаться после провального августа. Есть мнение, что это — результат стимулирующих программ застройщиков, которые заманивают покупателей, отложивших сделки в конце лета из-за пересмотра ипотечных программ. По мнению экспертов, спрос продолжит понемногу расти до конца года.
Тем не менее, спрос на ипотеку на рынке новостроек России за 9 месяцев снизился до 60% год к году.
🔹Китай и Россия обсуждают доступ китайских инвесторов на российский фондовый рынок. Среди предложений российского Минфина — выпуск юаневых ОФЗ для китайцев.
#дайджест
@marketpowercomics
🔩 Северсталь отчиталась лучше конкурентов
Один из "большой тройки" металлургов представил операционные и финансовые результаты за третий квартал
🔹Северсталь (CHMF)
👉Инфо и показатели
💸Финансовые показатели за третий квартал
- выручка: ₽219,1 млрд (-0,6% ко 2 кварталу, +14% год к году);
- EBITDA: ₽64,85 млрд (+6% ко 2 кварталу, -9% год к году). Рентабельность по EBITDA составила 30%;
- free cash flow: ₽41,5 млрд (-9% год к году);
- чистая прибыль: ₽35 млрд (-47%);
- чистый долг / EBITDA: -0,25х.
🔗 Операционка за третий квартал
- производство стали: 2,47 млн тонн (-8% год к году);
- производство чугуна: 2,4 млн тонн (-11% год к году);
- продажи металлопродукции: 2,77 млн тонн (+3% год к году). Не в последнюю очередь — благодаря консолидации результатов А-Групп.
❗️Также компания рекомендовала квартальные дивиденды — по ₽49,06 на акцию, что составляет около 100% от свободного денежного потока за период.
🚀 Мнение аналитиков MP
Прогнозы MP продолжают исполняться: мы ожидали, что финансовые результаты компании во втором полугодии будут сопоставимы со значениями первой половины 2024-го.
Отчет в целом — в рамках наших ожиданий. Дела у Северстали лучше, чем у ММК, однако заметно, что и у нее замедляются объемы производства. Вероятно, 4-й квартал будет слабее.
Мы считаем, что с учетом текущих высоких ставок акции Северстали не очень интересны для инвестора. Кроме того, не следует забывать, что именно на 2025 год придется пик капитальных затрат компании на модернизацию мощностей: ₽170 млрд против ₽119 млрд в этом году.
@marketpowercomics
Один из "большой тройки" металлургов представил операционные и финансовые результаты за третий квартал
🔹Северсталь (CHMF)
👉Инфо и показатели
💸Финансовые показатели за третий квартал
- выручка: ₽219,1 млрд (-0,6% ко 2 кварталу, +14% год к году);
- EBITDA: ₽64,85 млрд (+6% ко 2 кварталу, -9% год к году). Рентабельность по EBITDA составила 30%;
- free cash flow: ₽41,5 млрд (-9% год к году);
- чистая прибыль: ₽35 млрд (-47%);
- чистый долг / EBITDA: -0,25х.
🔗 Операционка за третий квартал
- производство стали: 2,47 млн тонн (-8% год к году);
- производство чугуна: 2,4 млн тонн (-11% год к году);
- продажи металлопродукции: 2,77 млн тонн (+3% год к году). Не в последнюю очередь — благодаря консолидации результатов А-Групп.
❗️Также компания рекомендовала квартальные дивиденды — по ₽49,06 на акцию, что составляет около 100% от свободного денежного потока за период.
🚀 Мнение аналитиков MP
Прогнозы MP продолжают исполняться: мы ожидали, что финансовые результаты компании во втором полугодии будут сопоставимы со значениями первой половины 2024-го.
Отчет в целом — в рамках наших ожиданий. Дела у Северстали лучше, чем у ММК, однако заметно, что и у нее замедляются объемы производства. Вероятно, 4-й квартал будет слабее.
Мы считаем, что с учетом текущих высоких ставок акции Северстали не очень интересны для инвестора. Кроме того, не следует забывать, что именно на 2025 год придется пик капитальных затрат компании на модернизацию мощностей: ₽170 млрд против ₽119 млрд в этом году.
@marketpowercomics
Крупнейший золотодобытчик страны ошарашил рынок новостью о возврате к дивидендам
🔹Полюс (PLZL)
👉Инфо и показатели
Полюс неожиданно для инвесторов решил рассмотреть выплату дивидендов, при этом, рассматривая выплату за 9 месяцев, также рассмотрит выплату за 4 квартал 2023 года, то есть по сути дивиденды будут рассматриваться за год.
При этом Полюс будет ориентироваться на дивидендную политику, предусматривающую выплату 30% EBITDA за последние 12 месяцев. Важно отметить, что Полюс выплатит дивиденды без учета квазиказначейских акций (тех, что де-факто в собственности компании). То есть фактически дивидендная выплата будет больше 30% EBITDA, если ее рекомендуют, и составит порядка 1240 рублей на одну обыкновенную акцию.
📈 Бумаги Полюса выросли на 5%.
🚀 Мнение аналитиков MP
Аналитики Market Power считают, что дивиденды Полюса могут серьезно изменить инвестиционный кейс в компании. Именно из-за отсутствия дивидендов многие инвесторы списали компанию с радаров. К тому же они были огорчены выкупом акций у одного из инвесторов Полюса и посчитали данную практику негативной.
Неудивительно, что после этого рынок решил, что Полюс и дальше будет распределять капитал мимо миноритариев, пожертвовав дивидендами. К счастью, это не так!
Сейчас, по мнению аналитиков Market Power, Полюс может и выплачивать дивиденды, и инвестировать с учетом высокой стоимости золота. И хорошая рыночная конъюнктура, и инвестиционные планы компании говорят об этом.
А кроме того, акции Полюса в этом году выросли меньше, чем золото в рублях. Поэтому мы позитивно смотрим на бумаги эмитента и считаем вероятность одобрения выплаты дивидендов высокой.
@marketpowercomics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2767 пунктов (+0,5%);
- РТС: 907 пунктов (+0,9%);
- RGBI: 99,8 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Госдума продлила на 5 лет льготный НДПИ для крупных нефтяных месторождений. Решение коснулось баженовских нефтяных залежей (их разрабатывают Газпромнефть, Роснефть, Лукойл и Сургутнефтегаз) и месторождения имени Филановского (на нем работает Лукойл). Однако для последнего Госдума решила повысить налог на прибыль организаций до 34%.
👉Наш прогноз по нефти
🔹Кроме того, комитет ГД принял решение отказаться от надбавки по НДПИ для Газпрома с 2025 года. Ранее это прогнозировал Bloomberg и очень ждали инвесторы.
🚀Аналитики MP считают, что это сделано для финансирования инвестпрограммы Газпрома. Однако налог на добычу газового конденсата будет выше, равно как и таможенные пошлины, поэтому решение отменить надбавку по НДПИ уже не окажет “взрывного” эффекта в будущих показателях Газпрома.
👉Как дела у Газпрома?
🔹Выручка Русагро с начала года выросла на 20% — до ₽225,5 млрд за 9 месяцев. За третий квартал показатель составил ₽82,8 млрд (+6%). за счет роста объемов производства в масложировом сегменте и управления ассортиментом продаж в мясном бизнесе. В вот выручка сахарного и сельхозбизнеса упала.
👉Разбираем отчет Русагро по МСФО за полгода.
🔹Европлан представил операционные результаты за 9 месяцев 2024-го. С начала года компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму ₽184,7 млрд. Количество лизинговых сделок выросло на 11%, общее число сделок компании достигло 655 тыс. Менеджемент Европлана предложит выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере ₽6 млрд.
👉Что с доходами у Европлана?
🔹15-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против СПГ, сообщает Politico. Европа также "намерена ужесточить санкции против танкерного флота", перевозящего российскую нефть.
🔹Контейнерный рынок РФ за 9 месяцев вырос на 7%, до 4,9 млн TEU (20-футовый эквивалент). , следует из данных Fesco.
🔹Совет директоров Яковлева определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций по ₽23.17 за акцию.
👉Подробно рассказываем про компанию в нашей "Распаковке"
🔹Совет директоров Whoosh сегодня рассмотрел вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
👉Отчет компании по РСБУ за 9 месяцев
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2767 пунктов (+0,5%);
- РТС: 907 пунктов (+0,9%);
- RGBI: 99,8 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Госдума продлила на 5 лет льготный НДПИ для крупных нефтяных месторождений. Решение коснулось баженовских нефтяных залежей (их разрабатывают Газпромнефть, Роснефть, Лукойл и Сургутнефтегаз) и месторождения имени Филановского (на нем работает Лукойл). Однако для последнего Госдума решила повысить налог на прибыль организаций до 34%.
👉Наш прогноз по нефти
🔹Кроме того, комитет ГД принял решение отказаться от надбавки по НДПИ для Газпрома с 2025 года. Ранее это прогнозировал Bloomberg и очень ждали инвесторы.
🚀Аналитики MP считают, что это сделано для финансирования инвестпрограммы Газпрома. Однако налог на добычу газового конденсата будет выше, равно как и таможенные пошлины, поэтому решение отменить надбавку по НДПИ уже не окажет “взрывного” эффекта в будущих показателях Газпрома.
👉Как дела у Газпрома?
🔹Выручка Русагро с начала года выросла на 20% — до ₽225,5 млрд за 9 месяцев. За третий квартал показатель составил ₽82,8 млрд (+6%). за счет роста объемов производства в масложировом сегменте и управления ассортиментом продаж в мясном бизнесе. В вот выручка сахарного и сельхозбизнеса упала.
👉Разбираем отчет Русагро по МСФО за полгода.
🔹Европлан представил операционные результаты за 9 месяцев 2024-го. С начала года компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму ₽184,7 млрд. Количество лизинговых сделок выросло на 11%, общее число сделок компании достигло 655 тыс. Менеджемент Европлана предложит выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере ₽6 млрд.
👉Что с доходами у Европлана?
🔹15-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против СПГ, сообщает Politico. Европа также "намерена ужесточить санкции против танкерного флота", перевозящего российскую нефть.
🔹Контейнерный рынок РФ за 9 месяцев вырос на 7%, до 4,9 млн TEU (20-футовый эквивалент). , следует из данных Fesco.
🔹Совет директоров Яковлева определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций по ₽23.17 за акцию.
👉Подробно рассказываем про компанию в нашей "Распаковке"
🔹Совет директоров Whoosh сегодня рассмотрел вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
👉Отчет компании по РСБУ за 9 месяцев
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Кабмин вывел из-под действия экспортных пошлин часть металлургической продукции. В частности, исключение принято для чугуна и стальных горячекатаных прутков. Послабление коснулось и бурого угля при превышении его средней экспортной цены уровня $63 за тонну. Кстати, оловянная руда и оловянные концентраты также вывели из под действия экспортных пошлин к великой радости Русолова.
👉Как обстановка в секторе черной металлургии?
🔹Госдума 19 ноября обсудит основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Главным спикером, разумеется, будет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔹Путин и Эрдоган планируют обсудить проект создания международного газового хаба в Турции. Встреча состоится завтра на саммите БРИКС.
👉 Где-то мы это уже слышали...
🔹Китай обогнал Европу и стал основным рынком сбыта трубопроводного газа для России. Тем временем объем инвестиций Газпрома в Китай в январе-сентябре составил 23,7 млрд куб. м, подсчитал Bloomberg.
👉Как дела у Газпрома?
🔹 Кабмин довел для российских виноделов, производящих высококачественную продукцию, повышающий коэффициент на 1 гектар виноградников до 1,2.
👉Разбираем отчет НоваБев за полгода
🔹Совет директоров КуйбышевАзота одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года: по ₽7 за обычную и привилегированную акцию (дивдоходность — 1,49% и 1,44% соответственно).
🔹Сегодня межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассмотрит вопрос о внесении РФ в "черный список".
👉Что будет, если РФ попадет в "черный список"?
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Кабмин вывел из-под действия экспортных пошлин часть металлургической продукции. В частности, исключение принято для чугуна и стальных горячекатаных прутков. Послабление коснулось и бурого угля при превышении его средней экспортной цены уровня $63 за тонну. Кстати, оловянная руда и оловянные концентраты также вывели из под действия экспортных пошлин к великой радости Русолова.
👉Как обстановка в секторе черной металлургии?
🔹Госдума 19 ноября обсудит основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Главным спикером, разумеется, будет глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔹Путин и Эрдоган планируют обсудить проект создания международного газового хаба в Турции. Встреча состоится завтра на саммите БРИКС.
👉 Где-то мы это уже слышали...
🔹Китай обогнал Европу и стал основным рынком сбыта трубопроводного газа для России. Тем временем объем инвестиций Газпрома в Китай в январе-сентябре составил 23,7 млрд куб. м, подсчитал Bloomberg.
👉Как дела у Газпрома?
🔹 Кабмин довел для российских виноделов, производящих высококачественную продукцию, повышающий коэффициент на 1 гектар виноградников до 1,2.
👉Разбираем отчет НоваБев за полгода
🔹Совет директоров КуйбышевАзота одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года: по ₽7 за обычную и привилегированную акцию (дивдоходность — 1,49% и 1,44% соответственно).
🔹Сегодня межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассмотрит вопрос о внесении РФ в "черный список".
👉Что будет, если РФ попадет в "черный список"?
#дайджест
@marketpowercomics
🚀 Лучшие облигации недели. Выбор Market Power
25 октября — день X. ЦБ готовится повысить ставку, а потому на этой неделе инвесторам стоит запастисьпопкорном облигациями с плавающим купоном — флоатерами. Их купоны привязаны к ключевой ставке, и если она вырастет — а она вырастет! — доходность флоатеров тоже увеличится!
❗️Две первые облигации из нашей подборки доступны к покупке даже неквалифицированным инвесторам(а ответы на тесты брокеров легко гуглятся!)
🔹Совкомбанк
ISIN: с 25 октября
Книга на трехлетние флоатеры со ставкой купона КС ЦБ+2,25 откроется 23 октября. Поучаствовать в размещении, безусловно, стоит: покупка бумаг во время первичного размещения, как правило, выгоднее, чем на "вторичке"
Совкомбанк — системно значимый банк, который занимает 8-е место по величине активов среди всех кредитных организаций России и 3-е — среди частных банков. Предоставляет полный спектр банковских и финансовых услуг: розничное и корпоративное кредитование, облигации, управление активами, а также услуги страхования, лизинга и факторинга.
🔹Газпром нефть
ISIN: RU000A109B33
Газпром нефть — третья компания по объемам добычи и переработки нефти в России. Добывает 1 млн баррелей в сутки и перерабатывает 40 млн тонн нефти в год. Компании принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в России и один в Сербии, а также 50%-я доля в Ярославском НПЗ. Также Газпром нефть владеет третьей по размеру сетью заправок в России — 1,2 тысячи АЗС.
🔹Росагролизинг
ISIN: RU000A109DT9
Компания специализируется на лизинге сельскохозяйственных активов по программе льготного финансирования аграрного сектора.
Принадлежит государству на 100%, занимает 8-е место по размеру портфеля в РФ. Хорошее качество портфеля, высокий запас прочности по капиталу. Само собой, компания пользуется господдержкой: так, в 2022-м правительство выделило в уставный капитал Росагролизинга ₽22 млрд для закупок сельхозтехники.
@marketpowercomics
25 октября — день X. ЦБ готовится повысить ставку, а потому на этой неделе инвесторам стоит запастись
❗️Две первые облигации из нашей подборки доступны к покупке даже неквалифицированным инвесторам
🔹Совкомбанк
ISIN: с 25 октября
Книга на трехлетние флоатеры со ставкой купона КС ЦБ+2,25 откроется 23 октября. Поучаствовать в размещении, безусловно, стоит: покупка бумаг во время первичного размещения, как правило, выгоднее, чем на "вторичке"
Совкомбанк — системно значимый банк, который занимает 8-е место по величине активов среди всех кредитных организаций России и 3-е — среди частных банков. Предоставляет полный спектр банковских и финансовых услуг: розничное и корпоративное кредитование, облигации, управление активами, а также услуги страхования, лизинга и факторинга.
🔹Газпром нефть
ISIN: RU000A109B33
Газпром нефть — третья компания по объемам добычи и переработки нефти в России. Добывает 1 млн баррелей в сутки и перерабатывает 40 млн тонн нефти в год. Компании принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в России и один в Сербии, а также 50%-я доля в Ярославском НПЗ. Также Газпром нефть владеет третьей по размеру сетью заправок в России — 1,2 тысячи АЗС.
🔹Росагролизинг
ISIN: RU000A109DT9
Компания специализируется на лизинге сельскохозяйственных активов по программе льготного финансирования аграрного сектора.
Принадлежит государству на 100%, занимает 8-е место по размеру портфеля в РФ. Хорошее качество портфеля, высокий запас прочности по капиталу. Само собой, компания пользуется господдержкой: так, в 2022-м правительство выделило в уставный капитал Росагролизинга ₽22 млрд для закупок сельхозтехники.
@marketpowercomics
Market Power pinned «◼️ FATF грозится внести Россию в черный список. Что будет с международными расчетами? Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF) на заседании 22 октября решит вопрос о внесении РФ в черный список государств "с серьезными стратегическими…»
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 2755 пунктов (-0,5%);
- РТС: 899 пунктов (-1%);
- RGBI: 99,7 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹ЦБ предложил ужесточить штрафы для манипуляторов на рынке. Они будут кратны незаконному доходу недобросовестных биржевых игроков в 3-5 раз. Кроме того, ЦБ предложил не рассматривать манипуляционные сделки до ₽1 млн как административное правонарушение. По его мнению, в этом случае будет достаточным предупреждение брокера.
👉 Летом 2023-го MP зафиксировал апофеоз рыночных манипуляций
🔹До 2030 года пройдут шесть SPO и четыре IPO, заявили в Минфине. Среди IPO — точно Дом.РФ, который может привлечь ₽15 млрд, а также некие "компании из агросектора". В Минфине также сообщили, что ждут увеличения дивидендов госкомпаний в 2025-м.
🚀 Аналитики MP считают, что увеличение дивидендов будет за счет Сбера, Роснефти, Транснефти и других, но только не Газпрома, который не платил в этом году, и, судя по всему, не будет и в следующем.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹 Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий с 2025 года ставку налога на купонный доход по государственным и муниципальным облигациям для юрлиц с 15% до 20%, а также закон о льготных налогах на имущество для компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, что может стать хорошим подарком для ЭЛ5-Энерго.
🔹Минимальный порог freefloat для второго уровня листинга Мосбиржи с апреля следующего года повысится до 5%. Требования к эмитентам первого уровня листинга при этом останутся прежними.
🔹Россия в сентябре сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, следует из данных Всемирной ассоциации стали (WSA). За девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.
👉Насколько привлекательны акции "большой тройки" металлургов?
🔹ТМК, Диасофт и НКХП отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль ТМК сократилась на 27,5%, до ₽28,4 млрд, Диасофта — увеличилась на 30%, до ₽1,4 млрд, НКХП — выросла на 24%, до ₽5,3 млрд.
🔹Совет директоров Whoosh одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽2,11 за акцию.
👉Разбираем отчет сервиса за 9 месяцев
🔹М.Видео присутствует на всех ключевых маркетплейсах, используя их как дополнительную витрину и канал продаж для товаров, заявила Анна Гарманова, финансовый директор компании.
👉 А нам компания рассказала, за счет чего планирует снижать долг
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 2755 пунктов (-0,5%);
- РТС: 899 пунктов (-1%);
- RGBI: 99,7 пунктов (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹ЦБ предложил ужесточить штрафы для манипуляторов на рынке. Они будут кратны незаконному доходу недобросовестных биржевых игроков в 3-5 раз. Кроме того, ЦБ предложил не рассматривать манипуляционные сделки до ₽1 млн как административное правонарушение. По его мнению, в этом случае будет достаточным предупреждение брокера.
👉 Летом 2023-го MP зафиксировал апофеоз рыночных манипуляций
🔹До 2030 года пройдут шесть SPO и четыре IPO, заявили в Минфине. Среди IPO — точно Дом.РФ, который может привлечь ₽15 млрд, а также некие "компании из агросектора". В Минфине также сообщили, что ждут увеличения дивидендов госкомпаний в 2025-м.
🚀 Аналитики MP считают, что увеличение дивидендов будет за счет Сбера, Роснефти, Транснефти и других, но только не Газпрома, который не платил в этом году, и, судя по всему, не будет и в следующем.
👉Продолжится ли парад IPO в России?
🔹 Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий с 2025 года ставку налога на купонный доход по государственным и муниципальным облигациям для юрлиц с 15% до 20%, а также закон о льготных налогах на имущество для компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, что может стать хорошим подарком для ЭЛ5-Энерго.
🔹Минимальный порог freefloat для второго уровня листинга Мосбиржи с апреля следующего года повысится до 5%. Требования к эмитентам первого уровня листинга при этом останутся прежними.
🔹Россия в сентябре сократила выпуск стали на 10,3% в годовом выражении, до 5,6 млн тонн, следует из данных Всемирной ассоциации стали (WSA). За девять месяцев этого года производство упало на 5,5%, до 54 млн тонн.
👉Насколько привлекательны акции "большой тройки" металлургов?
🔹ТМК, Диасофт и НКХП отчитались по РСБУ за 9 месяцев. Чистая прибыль ТМК сократилась на 27,5%, до ₽28,4 млрд, Диасофта — увеличилась на 30%, до ₽1,4 млрд, НКХП — выросла на 24%, до ₽5,3 млрд.
🔹Совет директоров Whoosh одобрил дивиденды за 9 месяцев 2024 года по ₽2,11 за акцию.
👉Разбираем отчет сервиса за 9 месяцев
🔹М.Видео присутствует на всех ключевых маркетплейсах, используя их как дополнительную витрину и канал продаж для товаров, заявила Анна Гарманова, финансовый директор компании.
👉 А нам компания рассказала, за счет чего планирует снижать долг
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔷 Производитель упаковки Ламбумиз (LMBZ) установил ценовой диапазон IPO: ₽425-460 за акцию, что соответствует капитализации ₽8,02-8,68 млрд без учета средств, привлеченных в рамках размещения. Free-float по итогам размещения — около 10-12% (₽800 млн до ₽1 млрд).
🚀 Совсем скоро аналитики Market Power расскажут о компании больше
🔹Россия наращивает экспорт удобрений: за 9 месяцев увеличились поставки карбамида (+7%) и хлористого калия (+40%). Объем экспорта растет по всем направлениям: от Индии до США.
👉 Что происходит в секторе?
🔹Законопроект о налоге на сверхприбыль банков не прошел Госдуму. В этом году «нашлепка» банкам точно не грозит!
👉Аналитики МР это прогнозировали
🔹В пятницу Мосбиржа проведет делистинг расписок нидерландской X5 Retail Group N.V.
Акции российской X5, напомним, начнут торговаться лишь со следующего года.
👉Наше мнение по акциям X5
#дайджест
@marketpowercomics
🔷 Производитель упаковки Ламбумиз (LMBZ) установил ценовой диапазон IPO: ₽425-460 за акцию, что соответствует капитализации ₽8,02-8,68 млрд без учета средств, привлеченных в рамках размещения. Free-float по итогам размещения — около 10-12% (₽800 млн до ₽1 млрд).
🚀 Совсем скоро аналитики Market Power расскажут о компании больше
🔹Россия наращивает экспорт удобрений: за 9 месяцев увеличились поставки карбамида (+7%) и хлористого калия (+40%). Объем экспорта растет по всем направлениям: от Индии до США.
👉 Что происходит в секторе?
🔹Законопроект о налоге на сверхприбыль банков не прошел Госдуму. В этом году «нашлепка» банкам точно не грозит!
👉Аналитики МР это прогнозировали
🔹В пятницу Мосбиржа проведет делистинг расписок нидерландской X5 Retail Group N.V.
Акции российской X5, напомним, начнут торговаться лишь со следующего года.
👉Наше мнение по акциям X5
#дайджест
@marketpowercomics