Рынки сегодня

🔷Правительство готово в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ Транснефти, пишет Ъ.
👉А что за запрет такой?

🔹Вчера произошло неожиданное: акционеры Фосагро не одобрили дивиденды за 1 полугодие. Совет директоров может снова рассмотреть вопрос о рекомендациях по дивидендам на одном из ближайших заседаний.
👉Чуть больше месяца назад СД рекомендовал платить

🔹Постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов, например курьеров, обяжут оформлять ОСАГО. Как выяснили Известия, такое предложение уже положительно оценил ЦБ.
👉Как дела у Whoosh?

🔹Брокеры обсуждают с ЦБ изменение механизма расчетов с иностранцами. Из-за неоднозначности трактовок указов президента могут пострадать российские держатели бумаг, пишут Ведомости.
👉Тем временем иностранные бумаги теперь нельзя купить, не имея статус квалифицированного инвестора

🔹Правительство РФ разрешило Федеральному казначейству покупку юаней на временно свободные остатки бюджетных средств.

🔹Роснано не в состоянии погасить долговые обязательства в полном объеме за счет собственных средств и заявляет о признаках банкротства.

#дайджест

@marketpowercomics

Сентябрь на биржах
Две российские торговые площадки отчитались об объеме торгов за прошлый месяц


📉Мосбиржа
- общий объем торгов: ₽124 трлн (-3% м/м; +67% г/г);
- акции: ₽2,7 трлн (-18% м/м; +85% г/г);
- облигации: ₽1,3 трлн (-28% м/м; +22% г/г);
- срочный рынок: ₽8,9 трлн (-1% м/м; +88% г/г);
- валютный рынок: ₽32 трлн (-6% м/м; +65% г/г);
- денежный рынок: ₽76,5 трлн (-1% м/м; +63% г/г);
- драгметаллы: ₽50 млрд (-7% м/м; рост в 3,8 раза г/г).

🚀 В этом году правило "продавай в мае и уходи" с российским рынком не сработало: активность инвесторов, жадных до ралли и дивидендов, была высока, а потому не удивительно снижение объема торгов по всем фронтам в сентябре.
🔸Кроме того, ЦБ недвусмысленно дал понять, что цикл повышения ставки не окончен, а значит, дивидендные российские акции выглядят все менее привлекательно для инвесторов. Как и облигации с фиксированным купоном, которые даже после августовских распродаж, кажется, мало кому нужны.


🫣СПБ Биржа
- общий объем торгов: $2,4 млрд (-29% м/м; -59% г/г);
- среднедневной объем торгов: $0,12 млрд (-18% м/м);
- количество сделок: 2,5 млн (-37% м/м);
- активные счета: 124 тыс. (-27% м/м);
- стоимостной объем по гонконгским бумагам: НК$0,8 млрд (-42% м/м; рост в 2,1 раза г/г).

🏆Топ-3 лидеров по объему торгов на СПБ Бирже:
- Tesla: 29% от общего объема;
- Nvidia: 6%;
- Marathon: 3%.

🇨🇳Топ-3 лидеров в гонконгских бумагах на СПБ Бирже:
- Alibaba: 10% от общего объема;
- JD. com: 9%;
- Li Auto: 5%.

🚀 Для торговой площадки, специализирующейся на иностранных акциях, наступили поистине темные времена. Объемы и без того неуклонно падали с прошлого года, а тут еще и неквалифицированным инвесторам запретили торговать иностранными акциями из "недружественных” стран. Да, в сентябре "неквалы" все еще могли совершать подобные сделки, но все уже понимали, что смысла в этом мало: ни перспектив, ни ликвидности.
🔸 Да, площадка сейчас старается делать упор на китайские ценные бумаги, но, честно говоря, объем торгов не особо впечатляет.

#биржи #сентябрь

@marketpowercomics

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 146 пунктов (+0,1%);
- РТС: 996 пунктов (+0,3%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре в размере ₽513 млрд, сообщает Минфин.
👉Чего ждать от рынка нефти?

🔹Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 6 октября по 7 ноября составит в эквиваленте ₽18 млрд, заявил Минфин.
🚀Аналитик МР: операции по покупке валюты происходят в периметре ЦБ и никак не отражается на рынке. Соответственно, влияния на курс рубля они не окажут

🔹 РФ остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года. В ноябре планируется оценить возможность увеличения или сокращения производства, сказал вице-премьер Александр Новак.

🔹Тем временем Саудовская Аравия сохраняет планы по добровольному сокращению добычи нефти в 1 млн б/с до конца года, но может пересмотреть его параметры в ноябре.

🔹А министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури и вовсе предупредил о риске повторения на энергетическом рынке кризиса 2008 года, когда цена за баррель топлива выросла до $134.

🔹Мать и дитя сообщает о намерении получить статус первичного листинга на Мосбирже. Бумаги компании растут на 3%.
👉Еще один шаг в сторону редомициляции, о которой мы подробно рассказывали


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

💸 Совкомбанк собирается на биржу
Один из крупнейших российских банков заявил о намерении разместить акции

😍Согласно сообщению Совкомбанка, 25 октября акционеры на внеочередном собрании рассмотрят вопросы об увеличении уставного капитала за счет допэмиссии акций.

🤑Кроме того, планируется обращение с заявлением о листинге акций.


🚀 По мнению аналитиков MP, сообщение компании может означать лишь одно — предстоящее IPO. О том, когда оно состоится, информации пока нет, но сам факт обсуждения на уровне акционеров говорит о том, что событие ждать себя не заставит.

👉 Облигации Совкомбанка уже торгуются на Мосбирже. Эй-бот расскажет о них!

🔸В сообщении банка указан ISIN акции (RU000A0ZZAC4) — это недвусмысленно намекает на то, что размещаться они будут на российской бирже. Вариант всего один — Мосбиржа.

🔸И это однозначный позитив для российского фондового рынка: все-таки из первой десятки крупнейших банков страны на бирже представлены акции всего лишь трех. А Совкомбанк при этом еще и третий по величине частный банк России, который взрывными темпами наращивает финансовые показатели.

👉 За 1 полугодие Совкомбанк получил рекордную прибыль

‼️UPD
IPO Совкомбанка может состояться в декабре этого года или январе следующего, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

#банки #Совкомбанк #биржа

Рынки сегодня

🔷Вице-премьер Александр Новак на совещании 4 октября не стал ослаблять запрет экспорта нефтепродуктов. Однако, как замечают источники Ъ, Минэнерго будет поручено выработать критерии для постепенного снятия ограничений.
👉Подробнее про запрет на экспорт топлива

🔹Цены на российский экспортный уголь увеличились в сентябре более чем на 14%: в преддверии октябрьских праздников в Китае и на фоне ограничения там внутренней добычи, а также в условиях устойчивого спроса со стороны Индии.
👉Рассказываем про бизнес Мечела в нашей "Распаковке"

🔹Рынок грузовиков в сентябре продолжил восстановление в годовом выражении, превысив 13 тыс. машин, но откатился от рекордных значений предыдущего месяца, когда было продано 16,2 тыс.
👉Как работает бизнес Камаза — в нашем видео

🔹Сбер договорился о корреспондентских отношениях с кредитными организациями Латинской Америки. В частности, речь идет о корсчетах в юанях в банках Бразилии.
👉Как вообще дела у Сбера?

#дайджест

@marketpowercomics

Дивидендная таблица

😍Обновили для вас табличку с компаниями, которые будут платить дивиденды. Уже точно!

😤Помните, что рекомендация совета директоров не гарантирует выплату — ее должны одобрить на собрании акционеров. Такое уже случалось.

❗️И не забывайте, что сейчас на Мосбирже действует новый режим торгов Т+1. То есть для получения дивидендов вам необходимо купить акцию как минимум за один рабочий день до закрытия реестра.
👉Напоминаем про этот новый порядок

*Доходность указана на момент создания таблички.

#дивиденды #таблица

💸 Астра приценилась
Компания уточнила параметры IPO

Ценовой диапазон размещения установлен на уровне от ₽300 до ₽333 за акцию. В рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций — 5% от количества выпущенных. При этом 10% из них может быть использовано для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов

💰Таким образом, рыночная капитализация компании может составить ₽63-70 млрд. Старт торгов на Мосбирже ожидается 13 октября.


🚀Аналитики MP считают установленный ценовой диапазон справедливым, исходя из финансовых показателей АСТРЫ.
🔸Капитализация компании из-за отрицательного долга почти равна показателю EV (капитализация+долг-кэш на балансе). Показатель EV/EBITDA группы АСТРА — 13-15х, что вполне сопоставимо с публичными конкурентами по IT-сектору (у Группы Позитив EV/EBITDA = 15х).


👀 А сегодня наши подписчики могут задать вопросы Группе АСТРА на стриме Market Power. Присоединяйтесь!

#астра #IPO

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 130 пунктов (-0,1%);
- РТС: 989 пунктов (-0,2%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Детский мир установил цену обязательного предложения миноритариям ретейлера на уровне ₽71,5 за акцию.
👉Подробнее про трансформацию компании

🔹НоваБев (бывш. Beluga) за 9 месяцев снизил отгрузки алкоголя на 1%, до 11 млн декалитров. Однако в 3 квартале общие отгрузки выросли на 7%, до 4 млн декалитров.
👉Как отчиталась компания за 1 полугодие?

🔹Селигдар приобрел лицензию на право освоения недр реки Млелювеем на Чукотке.
👉Какие бонусы может получить материнская компания — Русолово?

🔹ВТБ планирует стать участником зоны свободной торговли Ирана, а также работать в свободных экономических зонах страны.
👉Тем временем другой крупный банк выходит на биржу


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

⚡️⚡️⚡️ Астра не перейдет верхнюю границу
Разработчик ОС рассказал, как поступит, если спрос на IPO будет ажиотажным

- Мы смотрели на собственные оценки, мультипликаторы конкурентов, мнение инстутиционалов. На наш взгляд, диапазон [₽300 до ₽333 за акцию] сформирован честно, — уверен CEO группы Астра Илья Сивцев. — Поднимать оценку выше верхней цены диапазона не будем. Если будет переподписка — останемся на цифре ₽333 и будем "резать" заявки.

Также господин Сивцев отметил, что в компании идет горячая дискуссия по аллокации бумаг между институционалами и физлицами. Пока целевая стратегия спроса 50 на 50.

#стрим #АСТРА #IPO

⚡️⚡️⚡️Астра может долить
Компания не отвергает возможность увеличения free-float в будущем

- В течение, наверное, 3-х лет тот пакет* казначейских акций, который есть на балансе компании, так или иначе будет переходить в рынок, — заявил СЕО Астры Илья Сивцев. — Скорее всего, мы будем рассматривать дополнительные сделки на горизонте нескольких лет, но они не будут, как мне кажется, большими.

🫡По его словам, текущая сделка (5% акций) позволяет решить все задачи и не лишает мотивации апсайда. Компания считает, что в рынке должно быть больше ее акций. Но — позже!

- Зачем сейчас продавать большую сделку — лучше это сделать потом, — отметил СЕО.


* Текущая структура акционеров ГРУППЫ АСТРА
▫️76% Денис Фролов, председатель совета директоров компании.
▫️19% Илья Сивцев, CEO.
▫️5% квазиказначейский пакет, сформированный для долгосрочной мотивации сотрудников компании.

🤣 UPD. Илья Сивцев: "Я сам — миноритарий!"


👉 Ранее Астра заявила, что не намерена менять диапазон цены на IPO

#АСТРА #IPO #стрим

⚡️⚡️⚡️Астра потянет налог при необходимости
Компания считает, что налоговые льготы для IT-компаний не свернут, однако не боится их отмены

- Есть поддержка с точки зрения налога на прибыль. Давайте представим, что это будет пересмотрено. Наверное, это может вернуться на уровень 20% налога на прибыль. Если мы ее лишимся, то мы будем на 20% менее прибыльными. Так или иначе это можно выдержать, конечно, — заявил СЕО компании Илья Сивцев.

🥳Однако он выразил уверенность в том, что такая поддержка не будет отменена или пересмотрена.

- В данный момент государство оказывает беспрецедентную поддержку создания спроса. Но даже если все эти программы начнут сворачиваться, мы все равно считаем, что бизнес неплохо себя чувствует, — добавил Сивцев.

👉 Также Астра задумалась об увеличении free-float в будущем

#АСТРА #IPO #стрим

⚡️⚡️⚡️ Кому продает Астра?
IT-компания раскрыла, с какими заказчиками она сотрудничает

🔹Конкретных имен на нашем стриме СЕО Астры Илья Сивцев не назвал, однако намекнул, что среди ее покупателей "самые ключевые предприятия нефтегаза, промышленности, финансового сектора, а также госорганы".

— Идет смещение в сторону увеличения корпоративных заказчиков, — подчеркнул он.

🔹Также представитель компании отметил, что базовой зависимости от одного заказчика у Астры нет.

- Топ-50 [клиентов генерирует — прим. MP] где-то 64% выручки. На самом деле концентрация низкая, очень высокодиверсифицированный портфель клиентов. На текущий момент всего — 19 тысяч клиентов, — отметила финансовый директор Астры Елена Бородкина.

👉Компания не боится отмены льгот

#АСТРА #IPO #стрим