❓Что будет с ценами на нефть
Короткий разбор от аналитиков Market Power
🛢 Из отчета ОПЕК за август следует, что для сохранения баланса на рынке нефти странам ОПЕК нужно увеличивать добычу на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в третьем и четвертом кварталах.
⬆️ Однако сегодняшние новости говорят о том, что добыча в Саудовской Аравии (ключевой страны ОПЕК) до конца года увеличиваться не будет. Это может вызвать дефицит предложения в оставшиеся месяцы года (см. график).
🚀 При этом аналитики Market Power считают, что прогноз ОПЕК может не учитывать существенный рост добычи и экспорта нефти Ираном. При сохранении и увеличении этой страной повышенной добычи нефти, на мировом рынке дефицит будет относительно небольшим. В этом случае сегодняшнее повышение цен на Brent будет ограниченным.
❗️Так или иначе, дефицит предложения будет фактором к повышению цен на нефть в ближайшее время.
👉 И MP знает, как на этом заработать!
#нефть #цена #МР_Крылов
Короткий разбор от аналитиков Market Power
🛢 Из отчета ОПЕК за август следует, что для сохранения баланса на рынке нефти странам ОПЕК нужно увеличивать добычу на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в третьем и четвертом кварталах.
⬆️ Однако сегодняшние новости говорят о том, что добыча в Саудовской Аравии (ключевой страны ОПЕК) до конца года увеличиваться не будет. Это может вызвать дефицит предложения в оставшиеся месяцы года (см. график).
🚀 При этом аналитики Market Power считают, что прогноз ОПЕК может не учитывать существенный рост добычи и экспорта нефти Ираном. При сохранении и увеличении этой страной повышенной добычи нефти, на мировом рынке дефицит будет относительно небольшим. В этом случае сегодняшнее повышение цен на Brent будет ограниченным.
❗️Так или иначе, дефицит предложения будет фактором к повышению цен на нефть в ближайшее время.
👉 И MP знает, как на этом заработать!
#нефть #цена #МР_Крылов
Российский рынок акций после закрытия
- Мосбиржа: 3 269 пунктов (+1,2%);
- РТС: 1 063 пункта (+0,8%).
📌Главное к этому часу:
🔷ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября, проинфляционные риски остаются незначительными. Кроме того, регулятор считает незначительным объем "зависших" в Индии рупий.
🚀Аналитик MP: мы видим значительные риски, что ЦБ повысит ключевую ставку на ближайшем заседании 15 сентября. Склоняемся к подъему ставки на 200 б.п., до 14%.
🔹Инфляция в РФ складывается ближе к верхней границе июльского прогноза ЦБ на год — 5-6,5%, ВВП РФ — тоже ближе к верхнему уровню диапазона 1,5-2,5%
🔹Нефть тем временем продолжает расти на новостях о сокращении добычи и экспорта Россией и Саудовской Аравией. Сейчас цена достигла $91 за баррель.
👉А что ждать от "черного золота" дальше?
🔹Создаваемый на территории Турции газовый хаб обеспечит поставки энергоносителей и займется их ценообразованием, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
👉Стоит ли радоваться?
📌Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌓Дневной дайджест
* В подборке представлены лидеры роста|падения за день из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
📌Важно знать!
📆 Чего ждать на этой неделе?
💵 Ближайшие дивидендные отсечки
📊 Итоги августовских торгов на биржах
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3 269 пунктов (+1,2%);
- РТС: 1 063 пункта (+0,8%).
📌Главное к этому часу:
🔷ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября, проинфляционные риски остаются незначительными. Кроме того, регулятор считает незначительным объем "зависших" в Индии рупий.
🚀Аналитик MP: мы видим значительные риски, что ЦБ повысит ключевую ставку на ближайшем заседании 15 сентября. Склоняемся к подъему ставки на 200 б.п., до 14%.
🔹Инфляция в РФ складывается ближе к верхней границе июльского прогноза ЦБ на год — 5-6,5%, ВВП РФ — тоже ближе к верхнему уровню диапазона 1,5-2,5%
🔹Нефть тем временем продолжает расти на новостях о сокращении добычи и экспорта Россией и Саудовской Аравией. Сейчас цена достигла $91 за баррель.
👉А что ждать от "черного золота" дальше?
🔹Создаваемый на территории Турции газовый хаб обеспечит поставки энергоносителей и займется их ценообразованием, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
👉Стоит ли радоваться?
📌Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌓Дневной дайджест
* В подборке представлены лидеры роста|падения за день из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
📌Важно знать!
📆 Чего ждать на этой неделе?
💵 Ближайшие дивидендные отсечки
📊 Итоги августовских торгов на биржах
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Газпром 13 сентября проведет заседание совета директоров, на котором обсудит "согласование приобретения ПАО "Газпром" акций".
👉Как дела у компании?
🔹Sual Partners (крупнейший акционер Русала) подал иск к совету директоров Русала на ₽74 млрд. Иск связан с убытками по сделкам хеджирования, сообщает РБК.
👉Отчет Русала за 1 полугодие
🔹Германия в первом полугодии в 3,3 раза нарастила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие пять лет. В январе-июне было закуплено продукта на $151 млн.
👉Как прошло полугодие у Акрона и Куйбышевазота?
👉А у Фосагро?
🔹Продажи телевизоров в России в январе-августе увеличились на 40% достигли 5 млн штук, сообщает М.Видео.
👉Правда, у компании есть более насущные проблемы
#дайджест
@marketpowercomicsс
🔹Газпром 13 сентября проведет заседание совета директоров, на котором обсудит "согласование приобретения ПАО "Газпром" акций".
👉Как дела у компании?
🔹Sual Partners (крупнейший акционер Русала) подал иск к совету директоров Русала на ₽74 млрд. Иск связан с убытками по сделкам хеджирования, сообщает РБК.
👉Отчет Русала за 1 полугодие
🔹Германия в первом полугодии в 3,3 раза нарастила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие пять лет. В январе-июне было закуплено продукта на $151 млн.
👉Как прошло полугодие у Акрона и Куйбышевазота?
👉А у Фосагро?
🔹Продажи телевизоров в России в январе-августе увеличились на 40% достигли 5 млн штук, сообщает М.Видео.
👉Правда, у компании есть более насущные проблемы
#дайджест
@marketpowercomicsс
ЦБ сглаживает риски
Российский регулятор повышает объем продажи валют
💰Так, с 14 по 22 сентября Банк России равномерно продаст на рынке валюту общим объемом в ₽150 млрд. Получается, что ежедневный объем таких операций составит ₽21,4 млрд вместо ₽2,3 млрд.
❗️Причиной такого решения ЦБ назвал снижение волатильности рубля из-за погашения валютного евробонда РФ на $3 млрд 16 сентября.
🚀Вряд ли такая мера сможет значимо укрепить рубль. Банк России, скорее всего, предполагает, что как минимум 50% от $3 млрд (т.е. ₽150 млрд) будет реинвестировано обратно в валюту. При необходимости, если рубль все же будет падать в это время, регулятор может увеличить объем продажи валюты.
🔸Это можно считать оправданным в условиях текущего тонкого валютного рынка, где дополнительный спрос на валюту в размере от $1 млрд способен значимо ослабить рубль.
🔸В сентябре мы ожидаем боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. В сентябре диапазон может быть следующим: ₽94-99 за доллар, ₽102-108 за евро, ₽12,9-13,6 за юань.
🔸Мы сохраняем наш прогноз по среднему курсу доллара в 4 квартале на уровне ₽98.
🔸Если же доллар пробьет отметку в ₽100, то вероятно, что власти будут задействовать те меры, о которых говорили ранее:
- возвращение обязательной продажи валютной выручки;
- ужесточение ограничений на отток капитала;
- запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж;
- увеличение продажи валюты из резервов;
- дополнительное повышение ключевой ставки.
🔸Напомним, что скоро, уже 15 сентября, еще и заседание ЦБ. Мы считаем, что ставка снова повысится – еще на 200 б.п., до 14%.
#валюта #рубль #ЦБ #МР_Васильев
Российский регулятор повышает объем продажи валют
💰Так, с 14 по 22 сентября Банк России равномерно продаст на рынке валюту общим объемом в ₽150 млрд. Получается, что ежедневный объем таких операций составит ₽21,4 млрд вместо ₽2,3 млрд.
❗️Причиной такого решения ЦБ назвал снижение волатильности рубля из-за погашения валютного евробонда РФ на $3 млрд 16 сентября.
🚀Вряд ли такая мера сможет значимо укрепить рубль. Банк России, скорее всего, предполагает, что как минимум 50% от $3 млрд (т.е. ₽150 млрд) будет реинвестировано обратно в валюту. При необходимости, если рубль все же будет падать в это время, регулятор может увеличить объем продажи валюты.
🔸Это можно считать оправданным в условиях текущего тонкого валютного рынка, где дополнительный спрос на валюту в размере от $1 млрд способен значимо ослабить рубль.
🔸В сентябре мы ожидаем боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. В сентябре диапазон может быть следующим: ₽94-99 за доллар, ₽102-108 за евро, ₽12,9-13,6 за юань.
🔸Мы сохраняем наш прогноз по среднему курсу доллара в 4 квартале на уровне ₽98.
🔸Если же доллар пробьет отметку в ₽100, то вероятно, что власти будут задействовать те меры, о которых говорили ранее:
- возвращение обязательной продажи валютной выручки;
- ужесточение ограничений на отток капитала;
- запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж;
- увеличение продажи валюты из резервов;
- дополнительное повышение ключевой ставки.
🔸Напомним, что скоро, уже 15 сентября, еще и заседание ЦБ. Мы считаем, что ставка снова повысится – еще на 200 б.п., до 14%.
#валюта #рубль #ЦБ #МР_Васильев
Российский рынок акций прямо сейчас
- Мосбиржа: 3 242 пункта (-0,7%);
- РТС: 1 042 пункта (-0,8%).
❗️Главное к этому часу:
🔹Определение маршрута газопровода "Сила Сибири – 2" находится на завершающей стадии, заявил вице-премьер Александр Новак.
🔹Минфин РФ планирует выпустить замещающие облигации уже до конца 2023 года — в 4 квартале.
👉 Зачем нужны эти ваши замещающие облигации?
🔹Ассоциация владельцев облигаций (АВО) просит рейтинговое агентство АКРА пересмотреть оценку М.Видео, пишут Ведомости.
👉 И понятно, почему это происходит
🔹Камаз в 2024 году планирует представить водородный электробус на новой компонентной базе из России и дружественных стран.
👉Наша распаковка бизнеса компании
🔹ЦБ вместе с Мосбиржей будут бороться с практикой "разгона" низколиквидных акций, заявил зампредседателя регулятора Филипп Габуния. "Биржа — это не казино. [...] будем работать над тем, чтобы подобные практики прекращались".
👉Как вообще дела у Мосбиржи?
🔹Куйбышевазот открыл новую установку гранулирования и выпарки аммиачной селитры, которая не имеет аналогов в РФ. Инвестиции в проект составили 5 млрд. Бумаги компании сегодня взлетели: "обычка" — на 16%, "префы" — на 24%.
🚀Однако вряд ли такой рост можно объяснить этой новостью. Вероятнее всего, что дело в простом и уже, к сожалению, привычном пампе.
👉Отчет компании за 1 полугодие
📌Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3 242 пункта (-0,7%);
- РТС: 1 042 пункта (-0,8%).
❗️Главное к этому часу:
🔹Определение маршрута газопровода "Сила Сибири – 2" находится на завершающей стадии, заявил вице-премьер Александр Новак.
🔹Минфин РФ планирует выпустить замещающие облигации уже до конца 2023 года — в 4 квартале.
👉 Зачем нужны эти ваши замещающие облигации?
🔹Ассоциация владельцев облигаций (АВО) просит рейтинговое агентство АКРА пересмотреть оценку М.Видео, пишут Ведомости.
👉 И понятно, почему это происходит
🔹Камаз в 2024 году планирует представить водородный электробус на новой компонентной базе из России и дружественных стран.
👉Наша распаковка бизнеса компании
🔹ЦБ вместе с Мосбиржей будут бороться с практикой "разгона" низколиквидных акций, заявил зампредседателя регулятора Филипп Габуния. "Биржа — это не казино. [...] будем работать над тем, чтобы подобные практики прекращались".
👉Как вообще дела у Мосбиржи?
🔹Куйбышевазот открыл новую установку гранулирования и выпарки аммиачной селитры, которая не имеет аналогов в РФ. Инвестиции в проект составили 5 млрд. Бумаги компании сегодня взлетели: "обычка" — на 16%, "префы" — на 24%.
🚀Однако вряд ли такой рост можно объяснить этой новостью. Вероятнее всего, что дело в простом и уже, к сожалению, привычном пампе.
👉Отчет компании за 1 полугодие
📌Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
#дайджест
@marketpowercomics
🎊Распаковка Россети Юг
🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!
⚡️Настало время поговорить про скромных "дочек" ФСК-Россети. На этот раз мы разберем южную королеву электричества, в чьих владениях находятся четыре региона — Россети Юг.
👉Еще одна распаковка
#распаковка #РоссетиЮг
🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!
⚡️Настало время поговорить про скромных "дочек" ФСК-Россети. На этот раз мы разберем южную королеву электричества, в чьих владениях находятся четыре региона — Россети Юг.
👉Еще одна распаковка
#распаковка #РоссетиЮг
YouTube
Акции Россети Юг I Электричество в каждый дом I Монополия на юге России
Россети Юг – распределительная сетевая компания (МРСК), которая передает электроэнергию потребителям четырех регионов на юге России. Там компания не имеет конкурентов и, по сути, является монополией, передающей электричество в каждый дом Ростовской, Волгоградской…
Сумма сделок IPO-SPO в России падает с 2014 года, заявляют сотрудники РАНХиГС
🔹 В 2004-2013 годах было совершено сделок на сумму $110,5 млрд, а в 2014-2023 – в 4,6 раза меньше, лишь $24 млрд.
🚀С чем может быть связано такое значительное снижение? Почему компании меньше интересуются выходом на биржу? Разбираемся с аналитиками Market Power.
📌 Почему был бум IPO?
Обычно во всем мире бум IPO-SPO происходит на пике экономического роста, когда собственники имеют возможность задорого продать часть своего бизнеса. Чем более благоприятна экономическая среда, тем больше таких сделок.
🔸Период 2004-2013 годов как раз был благоприятным. Это пик глобализации и экономического сотрудничества между странами. Также на этот период пришелся всего один глобальный кризис — 2008 года.
📌 Почему бум сменился спадом?
Вот с 2014-го по 2023 год российская экономика пережила три экономических кризиса – геополитический конфликт с Западом из-за Крыма и падение нефтяных цен в 2014-2015 годах и кризис 2022 года.
🔸С 2018 года и вовсе мировая тенденция на глобализацию стала сменяться тенденцией на фрагментацию мировой экономики. Торговые войны между США и Китаем, пандемия COVID-19, украинский конфликт. Все эти факторы привели к тому, что глобальный финансовый капитал стал более избирателен к развивающимся странам, включая Россию.
🔸Череда кризисов вынудила многих российских собственников отложить IPO/SPO из-за неблагоприятных рыночных условий.
📌 А может, наш фондовый рынок недостаточно эффективен?
Да, и это тоже одна из причин.
🔸С одной стороны, в России нет такого накопленного финансового капитала, как в развитых странах, чтобы его можно было размещать в акции.
🔸С другой, в стране пока не настолько развита финансовая культура и грамотность, как на Западе, чтобы российские компании активно размещалась на рынке.
📌Как все исправить?
По порядку:
▫️преодолеть последствия кризиса 2022 года и выйти на устойчивую траекторию роста;
▫️стимулировать вложения в фондовый рынок;
▫️привлечь иностранный капитал на рынок при помощи инвесторов из "дружественных" стран.
❗️Ни один из этих пунктов не исполнится сам собой, без поддержки государства.
#биржа #компании #IPO #SPO #МР_Васильев
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский рынок акций после закрытия
- Мосбиржа: 3 245 пунктов (-0,6%);
- РТС: 1 038 пунктов (-1,2%).
📌Главное к этому часу:
🔷Страны G7 отложили регулярный пересмотр потолка цен на нефть РФ, несмотря на рост цен "черного золота" на мировом рынке, пишет Reuters.
👉А что будет с ценами на нефть дальше?
🔹Минфин РФ рассчитывает, что механизм обмена заблокированными активами может заработать в 2023 году.
🔹А еще ведомство сообщило, что в августе сократило в 5 раз продажу юаней и золота из ФНБ для финансирования дефицита — до 8,3 млрд.
👉Компании перекладываются в юани
🔹Из ФНБ в августе было выделено ₽223,5 млрд на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов. Основная часть этой суммы пойдет на закупку новых воздушных судов, а также выкуп импортной авиатехники.
👉Как дела у Аэрофлота?
🔹Русал увеличил объем размещения двухлетних облигаций на 20 млн – до не менее 370 млн дирхамов ОАЭ.
👉Отчет Русала за 1 полугодие
🔹Стратегия Мосбиржи подготовлена и сейчас находится на согласовании у Банка России, которое завершится до конца месяца.
🔹Несколько компаний из IT и сельского хозяйства до конца 2023 года могут выйти на IPO на Мосбирже
👉Но в общем наблюдается тренд на снижение IPO
🔹Fesco рассматривает планы по наращиванию своего флота на Балтике.
👉Интересная история про дивиденды компании
🤯Невероятно, но факт: президент Турции Реджеп Эрдоган неожиданно поддержал высокие процентные ставки для борьбы с инфляцией.
🚀На всякий случай мы напомним: господин Эрдоган был всегда известен своим... интересным подходом к управлению ДКП
📌Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌓Дневной дайджест
* В подборке представлены лидеры роста|падения за день из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
📌Важно знать!
📆 Чего ждать на этой неделе?
💵 Ближайшие дивидендные отсечки
📊 Итоги августовских торгов на биржах
🏃♂️Когда будет новый бум IPO в России?
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3 245 пунктов (-0,6%);
- РТС: 1 038 пунктов (-1,2%).
📌Главное к этому часу:
🔷Страны G7 отложили регулярный пересмотр потолка цен на нефть РФ, несмотря на рост цен "черного золота" на мировом рынке, пишет Reuters.
👉А что будет с ценами на нефть дальше?
🔹Минфин РФ рассчитывает, что механизм обмена заблокированными активами может заработать в 2023 году.
🔹А еще ведомство сообщило, что в августе сократило в 5 раз продажу юаней и золота из ФНБ для финансирования дефицита — до 8,3 млрд.
👉Компании перекладываются в юани
🔹Из ФНБ в августе было выделено ₽223,5 млрд на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов. Основная часть этой суммы пойдет на закупку новых воздушных судов, а также выкуп импортной авиатехники.
👉Как дела у Аэрофлота?
🔹Русал увеличил объем размещения двухлетних облигаций на 20 млн – до не менее 370 млн дирхамов ОАЭ.
👉Отчет Русала за 1 полугодие
🔹Стратегия Мосбиржи подготовлена и сейчас находится на согласовании у Банка России, которое завершится до конца месяца.
🔹Несколько компаний из IT и сельского хозяйства до конца 2023 года могут выйти на IPO на Мосбирже
👉Но в общем наблюдается тренд на снижение IPO
🔹Fesco рассматривает планы по наращиванию своего флота на Балтике.
👉Интересная история про дивиденды компании
🤯Невероятно, но факт: президент Турции Реджеп Эрдоган неожиданно поддержал высокие процентные ставки для борьбы с инфляцией.
🚀На всякий случай мы напомним: господин Эрдоган был всегда известен своим... интересным подходом к управлению ДКП
📌Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌓Дневной дайджест
* В подборке представлены лидеры роста|падения за день из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
📌Важно знать!
📆 Чего ждать на этой неделе?
💵 Ближайшие дивидендные отсечки
📊 Итоги августовских торгов на биржах
🏃♂️Когда будет новый бум IPO в России?
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Банки РФ за 2 квартал заработали 0,8 трлн прибыли, за полгода — 1,7 трлн благодаря расширению объемов бизнеса, высокой марже, а также валютной переоценке, сообщает ЦБ.
👉Как дела у самого большого банка?
🔹Совет директоров Газпрома не планирует покупать ни свои акции, ни бумаги ОГК-2.
👉Напомним про вчерашнее странное сообщение
🔹Инфляция в РФ с 29 августа по 4 сентября составила 0,11% после 0,03% с 22 по 28 августа. Годовая инфляция ускорилась до 5,34%.
👉Вероятно, что ЦБ будет повышать ставку
🔹Контейнерные перевозки в августе продолжили расти и по итогам восьми месяцев превышают прошлогодние показатели почти на 13%, до 4,8 млн TEU, сообщает Ъ.
👉Отчет Globaltrans за 1 полугодие
🔹Структура Softline учредила компанию, которая займется исследованиями и выпуском телекоммуникационного оборудования.
👉Подробно рассказываем про обмен Noventiq и Softline
#дайджест
@marketpowercomicsс
🔹Банки РФ за 2 квартал заработали 0,8 трлн прибыли, за полгода — 1,7 трлн благодаря расширению объемов бизнеса, высокой марже, а также валютной переоценке, сообщает ЦБ.
👉Как дела у самого большого банка?
🔹Совет директоров Газпрома не планирует покупать ни свои акции, ни бумаги ОГК-2.
👉Напомним про вчерашнее странное сообщение
🔹Инфляция в РФ с 29 августа по 4 сентября составила 0,11% после 0,03% с 22 по 28 августа. Годовая инфляция ускорилась до 5,34%.
👉Вероятно, что ЦБ будет повышать ставку
🔹Контейнерные перевозки в августе продолжили расти и по итогам восьми месяцев превышают прошлогодние показатели почти на 13%, до 4,8 млн TEU, сообщает Ъ.
👉Отчет Globaltrans за 1 полугодие
🔹Структура Softline учредила компанию, которая займется исследованиями и выпуском телекоммуникационного оборудования.
👉Подробно рассказываем про обмен Noventiq и Softline
#дайджест
@marketpowercomicsс
Августовские частности
Рассказываем, как дела у частных инвесторов на Мосбирже
❗️Всего на площадке:
- 26,8 млн физлиц с брокерскими счетами (+422 тыс. человек за месяц);
- 45,9 млн брокерских счетов (+1 млн);
- 5,6 млн ИИС (+38 тыс.);
- ₽42 млрд вложено в акции;
- ₽219 млрд вложено в облигации.
⚖️Доля частных инвесторов составляет:
- 83% в акциях;
- 36% в облигациях;
- 18% на спот-рынке валюты;
- 68,6% на срочном рынке.
🤯Торговая площадка отмечает, что активность "физиков" в прошлом месяце стала рекордной.
👉А как идут торги на Мосбирже и СПБ Бирже?
#биржа
Рассказываем, как дела у частных инвесторов на Мосбирже
❗️Всего на площадке:
- 26,8 млн физлиц с брокерскими счетами (+422 тыс. человек за месяц);
- 45,9 млн брокерских счетов (+1 млн);
- 5,6 млн ИИС (+38 тыс.);
- ₽42 млрд вложено в акции;
- ₽219 млрд вложено в облигации.
⚖️Доля частных инвесторов составляет:
- 83% в акциях;
- 36% в облигациях;
- 18% на спот-рынке валюты;
- 68,6% на срочном рынке.
🤯Торговая площадка отмечает, что активность "физиков" в прошлом месяце стала рекордной.
👉А как идут торги на Мосбирже и СПБ Бирже?
#биржа
Российский рынок акций прямо сейчас
- Мосбиржа: 3 250 пунктов (+0,2%);
- РТС: 1 040 пунктов (+0,1%).
❗️Главное к этому часу:
🔹Ozon запускает в Московской области новый логистический комплекс, инвестиции в который составили 4 млрд.
👉Отчет ретейлера за 2 квартал
🔹Яндекс сегодня в ударе: вместе с Xiaomi компания представила первое совместное устройство со встроенной Алисой. Кроме того, IT-гигант запустил новую версию своей нейросети — YandexGPT 2.
👉Как дела у компании?
🔹Лукойл расширяет свою деятельность в Латинской Америке: трейдинговое подразделение компании — Litasco — открыло офис в Мехико, пишет Bloomberg.
👉Детальный отчет Лукойла за 1 полугодие
🔹Табачный концерн British American Tobacco (BAT) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии консорциуму, который возглавил местный менеджмент.
📌Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3 250 пунктов (+0,2%);
- РТС: 1 040 пунктов (+0,1%).
❗️Главное к этому часу:
🔹Ozon запускает в Московской области новый логистический комплекс, инвестиции в который составили 4 млрд.
👉Отчет ретейлера за 2 квартал
🔹Яндекс сегодня в ударе: вместе с Xiaomi компания представила первое совместное устройство со встроенной Алисой. Кроме того, IT-гигант запустил новую версию своей нейросети — YandexGPT 2.
👉Как дела у компании?
🔹Лукойл расширяет свою деятельность в Латинской Америке: трейдинговое подразделение компании — Litasco — открыло офис в Мехико, пишет Bloomberg.
👉Детальный отчет Лукойла за 1 полугодие
🔹Табачный концерн British American Tobacco (BAT) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии консорциуму, который возглавил местный менеджмент.
📌Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
#дайджест
@marketpowercomics
Fix Price топчется на месте
Ретейлер отчитался за 1 полугодие
Fix Price
МСар = ₽363 млрд
Р/Е = 10
📊Итоги
- выручка: ₽136 млрд (+3% год к году);
- скорректированная EBITDA: ₽24 млрд (-7%);
- чистая прибыль: ₽20 млрд (+286%);
- общая торговая площадь: 1,3 млн кв. метров (+7%);
- участники программы лояльности: 24 млн человек (+10%).
💵LfL-продажи снизились во 2 квартале на 8%. Трафик упал на 10%, а средний чек вырос на 2%.
👉Отчет за 1 квартал
📉Бумаги Fix Price (FIXP) падают на 4%
🚀Рост выручки объясняется расширением сети. Во 2 квартале компания открыла 191 магазин, поэтому за год сеть выросла на 15%. Ошеломляющий на первый взгляд рост чистой прибыли — бумажный эффект. В прошлом году компания начислила резервы под будущие налоги, а в этом — их списала.
🔸Ретейлеру удается перекладывать колебания цен товаров на покупателей: валовая рентабельность не изменилась. Однако рентабельность по EBITDA снизилась на два процентных пункта, в основном из-за роста расходов на персонал.
🔸Слабые цифры по LfL можно объяснить эффектом базы: в 1-й половине прошлого года потребители активно закупались продуктами долгосрочного хранения. Но в целом результаты, скорее, разочаровывают, хотя особых опасений и не вызывают.
🔸Котировки бумаг компании зависят от того, сможет ли она и дальше перекладывать рост цен на потребителей при растущих валютных курсах, а также — получится ли у нее увеличить трафик.
#ретейл #FixPrice #отчет #МР_Волхонский
Ретейлер отчитался за 1 полугодие
Fix Price
МСар = ₽363 млрд
Р/Е = 10
📊Итоги
- выручка: ₽136 млрд (+3% год к году);
- скорректированная EBITDA: ₽24 млрд (-7%);
- чистая прибыль: ₽20 млрд (+286%);
- общая торговая площадь: 1,3 млн кв. метров (+7%);
- участники программы лояльности: 24 млн человек (+10%).
💵LfL-продажи снизились во 2 квартале на 8%. Трафик упал на 10%, а средний чек вырос на 2%.
👉Отчет за 1 квартал
📉Бумаги Fix Price (FIXP) падают на 4%
🚀Рост выручки объясняется расширением сети. Во 2 квартале компания открыла 191 магазин, поэтому за год сеть выросла на 15%. Ошеломляющий на первый взгляд рост чистой прибыли — бумажный эффект. В прошлом году компания начислила резервы под будущие налоги, а в этом — их списала.
🔸Ретейлеру удается перекладывать колебания цен товаров на покупателей: валовая рентабельность не изменилась. Однако рентабельность по EBITDA снизилась на два процентных пункта, в основном из-за роста расходов на персонал.
🔸Слабые цифры по LfL можно объяснить эффектом базы: в 1-й половине прошлого года потребители активно закупались продуктами долгосрочного хранения. Но в целом результаты, скорее, разочаровывают, хотя особых опасений и не вызывают.
🔸Котировки бумаг компании зависят от того, сможет ли она и дальше перекладывать рост цен на потребителей при растущих валютных курсах, а также — получится ли у нее увеличить трафик.
#ретейл #FixPrice #отчет #МР_Волхонский
📉Индекс Мосбиржи не удержался выше 3200
Между прочим, эту отметку он героически держал с 30 августа
🔹 Рубль укрепляется, IMOEX снижается. Классика! Однако падение индекса сегодня началось раньше, чем доллар гэпнул к российской валюте.
❗️Кажется рынок начинает подозревать, что на следующей неделе ЦБ ужесточит ДКП. Сам регулятор не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.
🚀Аналитики MP видят значительные риски, что ЦБ повысит ключевую ставку. Склоняемся к подъему на 200 б.п., до 14%.
#индекс #ставка
Между прочим, эту отметку он героически держал с 30 августа
🔹 Рубль укрепляется, IMOEX снижается. Классика! Однако падение индекса сегодня началось раньше, чем доллар гэпнул к российской валюте.
❗️Кажется рынок начинает подозревать, что на следующей неделе ЦБ ужесточит ДКП. Сам регулятор не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.
🚀Аналитики MP видят значительные риски, что ЦБ повысит ключевую ставку. Склоняемся к подъему на 200 б.п., до 14%.
#индекс #ставка
НЛМК отсортировал активы
Российский металлург продал сортовое подразделение
НЛМК
МСар = ₽1,2 трлн
🤝Как пишет Интерфакс, 100% ООО "НЛМК-Калуга" (владеет ООО "НЛМК-Сорт" и "НЛМК-Метиз") и ООО "Вторчермет НЛМК" теперь у структуры владельца "Промышленно-металлургического холдинга" (ПМХ) Евгения Зубицкого.
🫡Эти активы выставлялись на продажу еще в 2021 году, их мощность — 2 млн тонн арматуры, катанки и метизной продукции.
💵Агентство отмечает, что на выставленные тогда к продаже активы приходится около 20% производственных мощностей группы.
🚀По словам аналитиков Market Power, сегмент дает около 15% выручки, поэтому продажа этих активов — довольно интересная новость. Однако основной вопрос — цена.
🔸НЛМК уже давно не публиковал отчетов, поэтому мы не можем ничего говорить с уверенностью. Сложно сказать, насколько это хорошо или плохо для компании без понимания цены сделки и результатов проданных подразделений.
📌А вот другие металлурги добросовестно отчитались
🔹Северсталь
🔹ММК
🔹Мечел
#металл #НЛМК #МР_Волхонский
Российский металлург продал сортовое подразделение
НЛМК
МСар = ₽1,2 трлн
🤝Как пишет Интерфакс, 100% ООО "НЛМК-Калуга" (владеет ООО "НЛМК-Сорт" и "НЛМК-Метиз") и ООО "Вторчермет НЛМК" теперь у структуры владельца "Промышленно-металлургического холдинга" (ПМХ) Евгения Зубицкого.
🫡Эти активы выставлялись на продажу еще в 2021 году, их мощность — 2 млн тонн арматуры, катанки и метизной продукции.
💵Агентство отмечает, что на выставленные тогда к продаже активы приходится около 20% производственных мощностей группы.
🚀По словам аналитиков Market Power, сегмент дает около 15% выручки, поэтому продажа этих активов — довольно интересная новость. Однако основной вопрос — цена.
🔸НЛМК уже давно не публиковал отчетов, поэтому мы не можем ничего говорить с уверенностью. Сложно сказать, насколько это хорошо или плохо для компании без понимания цены сделки и результатов проданных подразделений.
📌А вот другие металлурги добросовестно отчитались
🔹Северсталь
🔹ММК
🔹Мечел
#металл #НЛМК #МР_Волхонский
В нашей постоянной рубрике "Инвестидея"
❗️Добавляем в портфель надежные облигации, которые не будут лишними, какой бы инвестстратегии вы ни придерживались!
📌Что это за компания?
В целом, можно было бы просто пропустить этот пункт, потому что, если вы не знаете, что такое Газпром, у нас к вам вопросики...
🔹Мы сто раз рассказывали о конкурентных преимуществах, кредитном качестве и монопольном положении компании.
🎞 Да и вообще, про Газпром у нас есть целая документалка!
📌Код облигации (ISIN):
RU000A106375
📌Почему мы уверены в этой бумаге?
Конкретно эта бумага интересна не только из-за эмитента.
🔸Во-первых, у нее переменный купон, привязанный к RUONIA — ставке, по которой банки выдают друг другу однодневные кредиты. Ставка эта хоть и не тождественна ключевой, однако закономерно ходит за ней. А мы как раз сегодня писали, что обвал рынка — это одно из предзнаменований повышения ключевой ставки на следующей неделе.
🔸RU000A106375 — защита от дальнейшего роста доходностей (падения цен) в рублевых облигациях.
🔸 Кроме того, несмотря на рост цены конкретно этой облигации, по ней все еще сохраняется значительная премия к базовой ставке. И этим стоит воспользоваться.
📌Мне все равно страшно брать "корпораты", что делать?
И для таких консервативных инвесторов у нас тоже есть вариант!
🇷🇺 В таком случае можно присмотреться к ОФЗ 29020 — тоже с переменным купоном.
❗️Тут все стабильно, никаких неожиданностей. Если вы совсем не хотите рисковать, то подумайте об этой бумаге.
#инвестидея #облигации
@marketpowercomics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский рынок акций после закрытия
- Мосбиржа: 3 169 пунктов (-2,4%);
- РТС: 1 014 пунктов (-2,4%).
❗️Да, к сожалению, мы не ошиблись: сегодня ни одна акция из индекса Мосбиржи не закрыла торги в плюсе.
❓А что случилось?
❓И куда теперь бежать?
📌Главное к этому часу:
🔷ЦБ представил обзор рисков финансовых рынков. Завтра мы распишем его подробнее, а сегодня — самое важное: экспортеры в августе нарастили продажи валюты на 4,1% относительно июля: с $6,9 млрд до$ 7,2 млрд.
🚀 Нефтяникам сейчас приходит валюта только за июнь, когда цены были еще низкие, а объемы уже упали. Во 2 половине лета был рост цен на нефть — соответственно, валюты (в том числе для продажи) осенью у них будет больше.
🔹ЦБ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты — до 9 марта 2024 года.
👉Когда доллар снова будет по 50?
🔹Товарооборот между РФ и КНР растет: за январь-август он увеличился до $155 млрд (+32%). Экспорт составил $72 млрд (+63%), импорт — $83 млрд (+13%). Эксперты РАНХиГС говорят, что Китай наращивает поставки автомобилей и электроники.
🔹АФК Система станет основным инвестором при создании в Мордовии особой экономической зоны.
👉Как дела у компании?
📌Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌓Дневной дайджест
* В подборке представлены лидеры роста|падения за день из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
📌Важно знать!
📆 Чего ждать на этой неделе?
💵 Ближайшие дивидендные отсечки
📊 Итоги августовских торгов на биржах
🏃♂️Когда будет новый бум IPO в России?
#дайджест
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3 169 пунктов (-2,4%);
- РТС: 1 014 пунктов (-2,4%).
❗️Да, к сожалению, мы не ошиблись: сегодня ни одна акция из индекса Мосбиржи не закрыла торги в плюсе.
❓А что случилось?
❓И куда теперь бежать?
📌Главное к этому часу:
🔷ЦБ представил обзор рисков финансовых рынков. Завтра мы распишем его подробнее, а сегодня — самое важное: экспортеры в августе нарастили продажи валюты на 4,1% относительно июля: с $6,9 млрд до$ 7,2 млрд.
🚀 Нефтяникам сейчас приходит валюта только за июнь, когда цены были еще низкие, а объемы уже упали. Во 2 половине лета был рост цен на нефть — соответственно, валюты (в том числе для продажи) осенью у них будет больше.
🔹ЦБ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты — до 9 марта 2024 года.
👉Когда доллар снова будет по 50?
🔹Товарооборот между РФ и КНР растет: за январь-август он увеличился до $155 млрд (+32%). Экспорт составил $72 млрд (+63%), импорт — $83 млрд (+13%). Эксперты РАНХиГС говорят, что Китай наращивает поставки автомобилей и электроники.
🔹АФК Система станет основным инвестором при создании в Мордовии особой экономической зоны.
👉Как дела у компании?
📌Что было до этого?
🌞Утренний дайджест
🌓Дневной дайджест
* В подборке представлены лидеры роста|падения за день из индекса Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии.
📌Важно знать!
📆 Чего ждать на этой неделе?
💵 Ближайшие дивидендные отсечки
📊 Итоги августовских торгов на биржах
🏃♂️Когда будет новый бум IPO в России?
#дайджест
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Более 60% российского экспорта металлургического и 42% энергетического угля к 2030 году пойдут в Индию — РФ может стать основным поставщиком коксующегося угля в страну.
👉Как дела у Мечела?
🔹РФ удалось добиться снижения дисконта основного сорта российской нефти Urals к Brent в портах Индии до $5 за баррель благодаря сокращению экспорта нефти, пишет Ъ.
👉Что будет с ценами на нефть дальше?
🔹Объемы перевозок контейнеровозами через Санкт-Петербург и другие морские порты в РФ вырос до показателей 24 февраля прошлого года, сообщает Bloomberg, но не приводит количественных данных.
👉Отчет Globaltrans за 1 полугодие
🔹Сегодня начинаются забастовки на СПГ-заводах Chevron в Австралии. Цена на газ заметно растет, сейчас составляет более $390 за тысячу кубометров.
#дайджест
@marketpowercomicsс
🔹Более 60% российского экспорта металлургического и 42% энергетического угля к 2030 году пойдут в Индию — РФ может стать основным поставщиком коксующегося угля в страну.
👉Как дела у Мечела?
🔹РФ удалось добиться снижения дисконта основного сорта российской нефти Urals к Brent в портах Индии до $5 за баррель благодаря сокращению экспорта нефти, пишет Ъ.
👉Что будет с ценами на нефть дальше?
🔹Объемы перевозок контейнеровозами через Санкт-Петербург и другие морские порты в РФ вырос до показателей 24 февраля прошлого года, сообщает Bloomberg, но не приводит количественных данных.
👉Отчет Globaltrans за 1 полугодие
🔹Сегодня начинаются забастовки на СПГ-заводах Chevron в Австралии. Цена на газ заметно растет, сейчас составляет более $390 за тысячу кубометров.
#дайджест
@marketpowercomicsс
Главные цифры из "Обзора рисков финансовых рынков" регулятора за август
📌 Валюта
До ₽11 трлн вырос совокупный месячный объем торгов на внутреннем валютном рынке (₽8 трлн — в июле), что стало максимальным значением с февраля 2022 года.
🔹В первой половине августа наблюдался общий рост волатильности с ускорением темпов ослабления рубля. Курс на пике составлял ₽101,75 за доллар.
🔹Затем экспортеры стали наращивать продажи иностранной валюты. Так, объем их чистых продаж в целом за август увеличился на 4% относительно июля – с $6,9 до $7,2 млрд
🔹Доля юаня на максимуме: на биржевом валютном рынке она выросла с 44% в июле до 44,7% в августе. А вот доля "токсичных" валют постепенно снижается — с 54,4% до 53,9%.
📌Ценные бумаги
📈На 5% вырос индекс Мосбиржи — до 3 228 пунктов. По большинству отраслевых индексов также наблюдался рост.
💪Наибольший рост:
+ 17% — транспортная отрасль
+ 11% — IT-компании
+ 10% — банки и финансы
🔹98% всех нетто-покупок акций делали физлица, объемы увеличились до ₽39 млрд.
🔹До ₽21,5 млрд вырос среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичным рынке (в июле — ₽15 млрд). Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в августе сократилась с 87% до 73%.
🔹₽22 трлн достиг объем рынка корпоративных облигаций, увеличившись на 1,4% (в июле — 2%). Бонды в юанях за месяц были размещены на 147 млн. Размещения замещающих облигаций не было.
#ЦБ
📌 Валюта
До ₽11 трлн вырос совокупный месячный объем торгов на внутреннем валютном рынке (₽8 трлн — в июле), что стало максимальным значением с февраля 2022 года.
🔹В первой половине августа наблюдался общий рост волатильности с ускорением темпов ослабления рубля. Курс на пике составлял ₽101,75 за доллар.
🔹Затем экспортеры стали наращивать продажи иностранной валюты. Так, объем их чистых продаж в целом за август увеличился на 4% относительно июля – с $6,9 до $7,2 млрд
🔹Доля юаня на максимуме: на биржевом валютном рынке она выросла с 44% в июле до 44,7% в августе. А вот доля "токсичных" валют постепенно снижается — с 54,4% до 53,9%.
📌Ценные бумаги
📈На 5% вырос индекс Мосбиржи — до 3 228 пунктов. По большинству отраслевых индексов также наблюдался рост.
💪Наибольший рост:
+ 17% — транспортная отрасль
+ 11% — IT-компании
+ 10% — банки и финансы
🔹98% всех нетто-покупок акций делали физлица, объемы увеличились до ₽39 млрд.
🔹До ₽21,5 млрд вырос среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичным рынке (в июле — ₽15 млрд). Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в августе сократилась с 87% до 73%.
🔹₽22 трлн достиг объем рынка корпоративных облигаций, увеличившись на 1,4% (в июле — 2%). Бонды в юанях за месяц были размещены на 147 млн. Размещения замещающих облигаций не было.
#ЦБ