#АФК_Система #AFKS
АФК Система: короткие итоги ГОСА
Акционеры АФК Системы утвердили дивиденды по итогам 2019 г. в размере 0,13 руб./ао. Дата закрытия реестра – 16 июля 2020 г. Дивидендная доходность — 0,75%.
Компания пересмотрит подход к дивидендной политике, по оценкам менеджмента, может увеличить дивиденды на 18%.
Анатолий Чубайс вошел в совет директоров АФК Системы.
АФК Система: короткие итоги ГОСА
Акционеры АФК Системы утвердили дивиденды по итогам 2019 г. в размере 0,13 руб./ао. Дата закрытия реестра – 16 июля 2020 г. Дивидендная доходность — 0,75%.
Компания пересмотрит подход к дивидендной политике, по оценкам менеджмента, может увеличить дивиденды на 18%.
Анатолий Чубайс вошел в совет директоров АФК Системы.
#АФК #AFKS
Ozon готовится заключить крупнейшую сделку на российском складском рынке. Он арендует 155 тыс. кв. м в комплексе «Ориентир Запад» под Москвой. Ozon планирует расширять логистические возможности, но рост сдерживается отсутствием качественных предложений на рынке складских помещений. В настоящее время спрос на складские помещения растет, особенно в розничной торговле. Мы считаем, что новость является нейтральной к позитивной для Ozon и нейтральной для АФК Системы, которой принадлежит 31,3% в интернет-магазине.
AFKS RX: -0,11%
Ozon готовится заключить крупнейшую сделку на российском складском рынке. Он арендует 155 тыс. кв. м в комплексе «Ориентир Запад» под Москвой. Ozon планирует расширять логистические возможности, но рост сдерживается отсутствием качественных предложений на рынке складских помещений. В настоящее время спрос на складские помещения растет, особенно в розничной торговле. Мы считаем, что новость является нейтральной к позитивной для Ozon и нейтральной для АФК Системы, которой принадлежит 31,3% в интернет-магазине.
AFKS RX: -0,11%
Коротко о новостях за день:
⬆️ IMOEX = 2 801 (+0,67%)
⬆️ RTS = 1 246 (+0,91%)
⬇️ USD = 70,89 RUB (-0,08%)
⬆️ EUR = 80,17 RUB (+0,21%)
⬆️ Brent = 42,95 USD (+1,42%)
1⃣ В июне Алроса реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $31,1 млн (-85,9% г/г; -21,9% кв/кв).
#ALRS RX: -3,25%
2⃣ Ozon готовится заключить крупнейшую сделку на российском складском рынке. Он арендует 155 тыс. кв. м в комплексе «Ориентир Запад» под Москвой.
#AFKS RX: -1,47%
3⃣ Московская биржа может запустить маркетплейс осенью.
#MOEX RX: +1,69%
⬆️ IMOEX = 2 801 (+0,67%)
⬆️ RTS = 1 246 (+0,91%)
⬇️ USD = 70,89 RUB (-0,08%)
⬆️ EUR = 80,17 RUB (+0,21%)
⬆️ Brent = 42,95 USD (+1,42%)
1⃣ В июне Алроса реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $31,1 млн (-85,9% г/г; -21,9% кв/кв).
#ALRS RX: -3,25%
2⃣ Ozon готовится заключить крупнейшую сделку на российском складском рынке. Он арендует 155 тыс. кв. м в комплексе «Ориентир Запад» под Москвой.
#AFKS RX: -1,47%
3⃣ Московская биржа может запустить маркетплейс осенью.
#MOEX RX: +1,69%
Коротко о новостях за день:
⬆️ IMOEX = 3 005 (+1,50%)
⬆️ RTS = 1 297 (+2,32%)
⬇️ USD = 72,99 RUB (-0,65%)
⬇️ EUR = 85,93 RUB (-0,38%)
⬆️ Brent = 45,16 USD (+0,38%)
1⃣ Совет директоров Обувь России принял решение об увеличении уставного капитала общества посредством дополнительного размещения 28,264 млн обыкновенных акций номиналом 100 руб./акция.
#OBUV RX: +10,14%
2⃣ ЧТПЗ отчитался о падении выручки по МСФО в 1П20 на 8% г/г, до 71,8 млрд руб. (-16,3% г/г).
#CHEP RX: +0.48%
3⃣ Норильский никель представил финансовые результаты за 1П20 по МСФО.
#GMKN RX: +0,08%
4⃣ В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 г. Биннофарм, принадлежащая АФК Системе, будет производить 1,5 млн доз в год.
#AFKS RX: +6,53%
⬆️ IMOEX = 3 005 (+1,50%)
⬆️ RTS = 1 297 (+2,32%)
⬇️ USD = 72,99 RUB (-0,65%)
⬇️ EUR = 85,93 RUB (-0,38%)
⬆️ Brent = 45,16 USD (+0,38%)
1⃣ Совет директоров Обувь России принял решение об увеличении уставного капитала общества посредством дополнительного размещения 28,264 млн обыкновенных акций номиналом 100 руб./акция.
#OBUV RX: +10,14%
2⃣ ЧТПЗ отчитался о падении выручки по МСФО в 1П20 на 8% г/г, до 71,8 млрд руб. (-16,3% г/г).
#CHEP RX: +0.48%
3⃣ Норильский никель представил финансовые результаты за 1П20 по МСФО.
#GMKN RX: +0,08%
4⃣ В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 г. Биннофарм, принадлежащая АФК Системе, будет производить 1,5 млн доз в год.
#AFKS RX: +6,53%
#АФК_Система #AFKS
АФК Система опубликовала финансовые результаты 2К20 чуть лучше ожиданий рынка по выручке и OIBDA.
Выручка составила 155,12 млрд руб. (-0,5% г/г).
Скорректированная OIBDA: 54,84 млрд руб. (-0,6% г/г).
Чистая прибыль: 1,9 млрд руб. против убытка в 1К20 в размере 9,4 млрд руб. и прибыли в 2К20 в размере 7,4 млрд руб.
Оборот Ozon 2К20 от продаж товаров и услуг (GMV, gross merchandise value) : +188% г/г по отношению к аналогичному периоду 2019 г. до 45,8 млрд руб.с НДС
Менеджмент АФК «Система» проведет конференц-звонок сегодня в 17:00 по МСК.
+7 495 213 1767
Код: 7127461
Вебкаст: https://webcasts.eqs.com/sistema20200903 (https://webcasts.eqs.com/sistema20200903)
AFKS RX: -0,15%
АФК Система опубликовала финансовые результаты 2К20 чуть лучше ожиданий рынка по выручке и OIBDA.
Выручка составила 155,12 млрд руб. (-0,5% г/г).
Скорректированная OIBDA: 54,84 млрд руб. (-0,6% г/г).
Чистая прибыль: 1,9 млрд руб. против убытка в 1К20 в размере 9,4 млрд руб. и прибыли в 2К20 в размере 7,4 млрд руб.
Оборот Ozon 2К20 от продаж товаров и услуг (GMV, gross merchandise value) : +188% г/г по отношению к аналогичному периоду 2019 г. до 45,8 млрд руб.с НДС
Менеджмент АФК «Система» проведет конференц-звонок сегодня в 17:00 по МСК.
+7 495 213 1767
Код: 7127461
Вебкаст: https://webcasts.eqs.com/sistema20200903 (https://webcasts.eqs.com/sistema20200903)
AFKS RX: -0,15%
Коротко о новостях за день:
⬇️ IMOEX = 2 932 (-0,83%)
⬇️ RTS = 1 223 (-0,94%)
⬆️ USD = 75,49 RUB (+0,12%)
⬇️ EUR = 89,28 RUB (-0,10%)
⬇️ Brent = 43,87 USD (-1,19%)
1⃣ АФК Система опубликовала финансовые результаты 2К20 чуть лучше
ожиданий рынка по выручке и OIBDA.
#AFKS RX: -0,61%
2⃣ ПИК приобрела у дочерней структуры ВТБ территорию санатория площадью 12,4 Га в Хостинском районе Сочи.
#PIKK RX: +0,22%
3⃣ В 2020 г. Норильский никель начал разведку на четырех новых месторождениях в Забайкальском крае для расширения ресурсной базы Быстринского ГОКа.
#GMKN RX: +0,37%
⬇️ IMOEX = 2 932 (-0,83%)
⬇️ RTS = 1 223 (-0,94%)
⬆️ USD = 75,49 RUB (+0,12%)
⬇️ EUR = 89,28 RUB (-0,10%)
⬇️ Brent = 43,87 USD (-1,19%)
1⃣ АФК Система опубликовала финансовые результаты 2К20 чуть лучше
ожиданий рынка по выручке и OIBDA.
#AFKS RX: -0,61%
2⃣ ПИК приобрела у дочерней структуры ВТБ территорию санатория площадью 12,4 Га в Хостинском районе Сочи.
#PIKK RX: +0,22%
3⃣ В 2020 г. Норильский никель начал разведку на четырех новых месторождениях в Забайкальском крае для расширения ресурсной базы Быстринского ГОКа.
#GMKN RX: +0,37%
#АФК_Система #AFKS
АФК Система вероятно не достигнет стратегической цели по сокращению долга до 140-150 млрд руб. до конца 2020 г. На погашение долга будут направлены только средства от продажи акций Детского мира (сумма сделки составила 16,7 млрд руб.), прочие средства будут направлены на инвестиции и иные цели компании.
Финансовые обязательства корпоративного центра составляют 198,3 млрд руб.
AFKS RX: +0,42%
АФК Система вероятно не достигнет стратегической цели по сокращению долга до 140-150 млрд руб. до конца 2020 г. На погашение долга будут направлены только средства от продажи акций Детского мира (сумма сделки составила 16,7 млрд руб.), прочие средства будут направлены на инвестиции и иные цели компании.
Финансовые обязательства корпоративного центра составляют 198,3 млрд руб.
AFKS RX: +0,42%
Коротко о новостях за день:
⬇️ IMOEX = 2 922 (-0,35%)
⬇️ RTS = 1 220 (-0,26%)
⬆️ USD = 75,42 RUB (+0,20%)
⬇️ EUR = 89,13 RUB (-0,10%)
⬇️ Brent = 42,66 USD (-3,20%)
1⃣ АФК Система вероятно не достигнет стратегической цели по сокращению долга до 140-150 млрд руб. до конца 2020 г.
#AFKS RX: +0,42%
2⃣ Яндекс выделяет направление беспилотных автомобилей, которое сейчас входит в группу Яндекс.Такси, в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG).
#YNDX RX: +0,62%
3⃣ Пресс-служба Норильского никеля сообщила о завершении работ по перекачке водно-топливной смеси с дельты реки Амбарной на месте технологической катастрофы под Норильском.
#GMKN RX: -0,99%
⬇️ IMOEX = 2 922 (-0,35%)
⬇️ RTS = 1 220 (-0,26%)
⬆️ USD = 75,42 RUB (+0,20%)
⬇️ EUR = 89,13 RUB (-0,10%)
⬇️ Brent = 42,66 USD (-3,20%)
1⃣ АФК Система вероятно не достигнет стратегической цели по сокращению долга до 140-150 млрд руб. до конца 2020 г.
#AFKS RX: +0,42%
2⃣ Яндекс выделяет направление беспилотных автомобилей, которое сейчас входит в группу Яндекс.Такси, в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG).
#YNDX RX: +0,62%
3⃣ Пресс-служба Норильского никеля сообщила о завершении работ по перекачке водно-топливной смеси с дельты реки Амбарной на месте технологической катастрофы под Норильском.
#GMKN RX: -0,99%
#АФК_Система #AFKS
Ozon направил в SEC документы о намерении провести IPO.
В ходе IPO весь Ozon может быть оценен в $3-5 млрд. На наш взгляд, даже последние оценки рынка были значительнее консервативнее: $2-2,4 млрд. У Системы 43% в ретейлере. Если предположить, что средняя оценка Ozon рынком $2 млрд , а IPO пройдет по средней оценке $4 млрд , то потенциальный прирост стоимости, относящийся к Системе - около $0,9 млрд или 30%.
AFKS RX: +3,07%
Ozon направил в SEC документы о намерении провести IPO.
В ходе IPO весь Ozon может быть оценен в $3-5 млрд. На наш взгляд, даже последние оценки рынка были значительнее консервативнее: $2-2,4 млрд. У Системы 43% в ретейлере. Если предположить, что средняя оценка Ozon рынком $2 млрд , а IPO пройдет по средней оценке $4 млрд , то потенциальный прирост стоимости, относящийся к Системе - около $0,9 млрд или 30%.
AFKS RX: +3,07%
#АФК_Система #AFKS
Оборот Ozon за 9M20 вырос в 2,4 раза YoY до 121,6 млрд руб. Выручка Ozon увеличилась в 1,7 раза YoY 9М20 увеличилась до 66,6 млрд руб. Рост выручки компания связывает с ростом покупателей, продавцов и расширением ассортимента. Убыток за период составил 12,86 млрд руб. IPO Ozon вероятно до конца года и станет драйвером для Системы.
Оборот Ozon за 9M20 вырос в 2,4 раза YoY до 121,6 млрд руб. Выручка Ozon увеличилась в 1,7 раза YoY 9М20 увеличилась до 66,6 млрд руб. Рост выручки компания связывает с ростом покупателей, продавцов и расширением ассортимента. Убыток за период составил 12,86 млрд руб. IPO Ozon вероятно до конца года и станет драйвером для Системы.
#АФК_Система #AFKS
По данным Forbes, организаторы IPO Ozon оценивают стоимость бизнеса сервиса от $4 до $12 млрд. Данная сумма значительно выше цены, по которой из бизнеса вышел Леонид Богуславский в сентябре 2019 г., продавший в два транша около 8% компании за 3,2 млрд руб., что соответствовало оценке Ozon в 40 млрд руб. или $615 млн по сентябрьскому курсу 65 руб./доллар.
Данная новость позитивна для бумаг АФК Системы, которая в свою очередь не готова значительно сокращать долю в Ozon. На текущий момент АФК принадлежит 43% компании.
Андеррайтерами IPO Ozon выступят Morgan Stanley (SPB: MS) и Goldman Sachs (совместные ведущие букраннеры), Citigroup, UBS, Sber CIB, "ВТБ Капитал" (совместные букраннеры) и "Ренессанс Капитал" (ведущий менеджер).
По данным Forbes, организаторы IPO Ozon оценивают стоимость бизнеса сервиса от $4 до $12 млрд. Данная сумма значительно выше цены, по которой из бизнеса вышел Леонид Богуславский в сентябре 2019 г., продавший в два транша около 8% компании за 3,2 млрд руб., что соответствовало оценке Ozon в 40 млрд руб. или $615 млн по сентябрьскому курсу 65 руб./доллар.
Данная новость позитивна для бумаг АФК Системы, которая в свою очередь не готова значительно сокращать долю в Ozon. На текущий момент АФК принадлежит 43% компании.
Андеррайтерами IPO Ozon выступят Morgan Stanley (SPB: MS) и Goldman Sachs (совместные ведущие букраннеры), Citigroup, UBS, Sber CIB, "ВТБ Капитал" (совместные букраннеры) и "Ренессанс Капитал" (ведущий менеджер).
Представляем торговые идеи по акциям с привлекательной доходностью. Акции
США
Мы открываем торговую идею по покупке акций ExxonMobil, потенциал роста бумаги составляет 40% и рассчитывается на ближайшие четыре месяца.
Россия
Инвестиционные идеи на покупку: Ozon, АФК Система
Два варианта участия в IPO Ozon – напрямую и через Cистему. Прямое участие в IPO Ozon - наиболее предпочтительный сценарий с точки зрения возможного потенциала роста. На наш взгляд, рынок закладывает в текущую оценку Системы цену Ozon в $35/АДР (против $30/АДР вероятной цены размещения). Прямое участие в IPO - технически более труднореализуемый вариант с учетом значительной переподписки в ходе IPO.
Потенциал роста Системы с текущего уровня капитализации (SSA $8,77/ГДР; AFKS RUB33,5/акция) в зависимости от оценки Ozon может составить: +24% при оценке Ozon в $45/АДР, +40% при оценке Ozon в $60/АДР.
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #CPRI #KO #IRM #HLT #SAP #LHA #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS
США
Мы открываем торговую идею по покупке акций ExxonMobil, потенциал роста бумаги составляет 40% и рассчитывается на ближайшие четыре месяца.
Россия
Инвестиционные идеи на покупку: Ozon, АФК Система
Два варианта участия в IPO Ozon – напрямую и через Cистему. Прямое участие в IPO Ozon - наиболее предпочтительный сценарий с точки зрения возможного потенциала роста. На наш взгляд, рынок закладывает в текущую оценку Системы цену Ozon в $35/АДР (против $30/АДР вероятной цены размещения). Прямое участие в IPO - технически более труднореализуемый вариант с учетом значительной переподписки в ходе IPO.
Потенциал роста Системы с текущего уровня капитализации (SSA $8,77/ГДР; AFKS RUB33,5/акция) в зависимости от оценки Ozon может составить: +24% при оценке Ozon в $45/АДР, +40% при оценке Ozon в $60/АДР.
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #CPRI #KO #IRM #HLT #SAP #LHA #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS
#АФК_Система #AFKS
Система Лесопромышленный холдинг Segezha Group, принадлежащий АФК Система, планирует провести IPO, как только рынок лесопереработки восстановится от кризиса. По словам президента АФК Системы компания абсолютно готова. Но по причине неблагоприятной конъюнктуры на рынках, которые просели на 40%, в условиях низких цен, холдинг предполагает, что не сможет получить нужные оценки компании в ходе IPO. Поэтому ключевое событие, влияющее на проведение IPO, - это восстановление цен на продукцию компании.
Система Лесопромышленный холдинг Segezha Group, принадлежащий АФК Система, планирует провести IPO, как только рынок лесопереработки восстановится от кризиса. По словам президента АФК Системы компания абсолютно готова. Но по причине неблагоприятной конъюнктуры на рынках, которые просели на 40%, в условиях низких цен, холдинг предполагает, что не сможет получить нужные оценки компании в ходе IPO. Поэтому ключевое событие, влияющее на проведение IPO, - это восстановление цен на продукцию компании.
#АФК_Система #AFKS
АФК Система опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3К20 лучше консенсус-прогноза
Выручка 184,9 млрд руб. (+9,6% г/г) (+3,5% vs консенсус)
Скорр. OIBDA 71,7 млрд руб. (+14% г/г) (+5,0% vs консенсус)
Скорр. чистая прибыль 2,6 млрд руб.
АФК Система опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3К20 лучше консенсус-прогноза
Выручка 184,9 млрд руб. (+9,6% г/г) (+3,5% vs консенсус)
Скорр. OIBDA 71,7 млрд руб. (+14% г/г) (+5,0% vs консенсус)
Скорр. чистая прибыль 2,6 млрд руб.
Представляем торговые идеи по акциям с привлекательной доходностью.
Россия
Относительно положительный прогноз GroupM о восстановлении рынка рекламы, а также позитив от успешного IPO Ozon оказали поддержку бумагам Яндекса (+7,3% за неделю) после длительного бокового тренда.
Акции Норникеля продолжают восстанавливаться на фоне позитива после дня инвестора, который прошел 1 декабря.
Во вторник мы открыли две новые торговые идеи: покупка бумаг Детского мира ввиду потенциального выкупа Altus Сapital акций по ₽160/ао (потенциал роста 13%) и покупка бумаг ММК ввиду вероятного снижения цены из-за исключения бумаги из индекса MSCI (потенциал роста 9%).
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS #OZON #DSKY #MAGN
Россия
Относительно положительный прогноз GroupM о восстановлении рынка рекламы, а также позитив от успешного IPO Ozon оказали поддержку бумагам Яндекса (+7,3% за неделю) после длительного бокового тренда.
Акции Норникеля продолжают восстанавливаться на фоне позитива после дня инвестора, который прошел 1 декабря.
Во вторник мы открыли две новые торговые идеи: покупка бумаг Детского мира ввиду потенциального выкупа Altus Сapital акций по ₽160/ао (потенциал роста 13%) и покупка бумаг ММК ввиду вероятного снижения цены из-за исключения бумаги из индекса MSCI (потенциал роста 9%).
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS #OZON #DSKY #MAGN
Представляем торговые идеи по акциям с привлекательной доходностью.
Россия
Лучший результат за неделю показали акции Ozon, ММК и Норникеля. Торговая идея по покупке Ozon была закрыта в понедельник с результатом +60% (+13% с уровня прошлой недели).
Рост бумаг ММК за неделю составил 7% благодаря положительной динамике стального сектора и ожиданиям мероприятия «ММК онлайн» для инвесторов и аналитиков. Росту котировок Норникеля способствовало удорожание основных металлов и позитив после дня инвестора, который состоялся на прошлой неделе.
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS #DSKY #MAGN
Россия
Лучший результат за неделю показали акции Ozon, ММК и Норникеля. Торговая идея по покупке Ozon была закрыта в понедельник с результатом +60% (+13% с уровня прошлой недели).
Рост бумаг ММК за неделю составил 7% благодаря положительной динамике стального сектора и ожиданиям мероприятия «ММК онлайн» для инвесторов и аналитиков. Росту котировок Норникеля способствовало удорожание основных металлов и позитив после дня инвестора, который состоялся на прошлой неделе.
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #GMKN #YNDX #MAIL #FIVE #AFKS #DSKY #MAGN
Торговые идеи покупки бумаг Яндекса и Mail.Ru закрыты с убытком в связи с истечением срока действия идей. Идея Яндекса была открыта ввиду ожиданий сделки с TCS Group.
Во вторник, 12 января, мы открыли идею покупки акций Газпрома с потенциалом роста 14%.
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #FIVE #AFKS #DSKY #CHMF #NLMK #GAZP
Во вторник, 12 января, мы открыли идею покупки акций Газпрома с потенциалом роста 14%.
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #FIVE #AFKS #DSKY #CHMF #NLMK #GAZP
#AFKS
АФК Система готовит Segezha Group к IPO в 2021 г. при наличии рыночных условий, однако официальных решений в отношении первичного публичного размещения акций компании Segezha Group на сегодня не принято.
Новость позитивно-нейтральна для бумаг компании поскольку ранее менеджмент АФК заявлял о планах вывода портфельных компаний на публичный рынок.
АФК Система готовит Segezha Group к IPO в 2021 г. при наличии рыночных условий, однако официальных решений в отношении первичного публичного размещения акций компании Segezha Group на сегодня не принято.
Новость позитивно-нейтральна для бумаг компании поскольку ранее менеджмент АФК заявлял о планах вывода портфельных компаний на публичный рынок.
Сильные операционные результаты за 4К20 поддержали акции Детского мира на этой неделе. На бумаги Газпрома оказывали давление риски санкций США против «Северного потока – 2».
Мы пересмотрели дату закрытия идеи покупки АФК Система, т.к. поддержку бумаге могут оказать планы IPO портфельных компаний холдинга.
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #FIVE #AFKS #DSKY #CHMF #NLMK #GAZP
Мы пересмотрели дату закрытия идеи покупки АФК Система, т.к. поддержку бумаге могут оказать планы IPO портфельных компаний холдинга.
#BA #XRX #COTY #FTI #OXY #CCL #UAL #KO #IRM #SAP #LHA #XOM #FIVE #AFKS #DSKY #CHMF #NLMK #GAZP