🔥Лучшие посты за месяц май

Что точно нельзя пропустить:
📌Как сделать так, чтобы вас не включали в группы в телеграм - сделай себе и родителям/детям.
📌До 3 июня отчитаться по ОДДС зарубежных счетов
📌Инструкция обмена акций Яндекс у разных брокеров. Срок 19 июня.
📌Новая налоговая реформа с позиции инвестора

Обзоры компаний:
▪️Что с золотом?
▪️Обзор Софтлайн
▪️Газпром получил убыток за 2023 год
▪️5 причин не покупать Фикс прайс
▪️Кто из нефтянников самый дешевый
▪️Почему Новатэк не растет
▪️Подглядеть список анти идей
▪️Сургутнефтегаз рекомендовал дивиденды по плану. Подсчитываем прибыль
▪️ЕМС не рекомендовал дивиденды
▪️Заметки со встречи с руководством Совкомбанка
▪️Стоит ли покупать Газпром? Несколько фактов против покупки.
▪️Разбор IPO Элемента и пост разбор с учетом падения цены

Про облигации:
▪️Файл с облигациями для облигационной зарплаты
▪️Интересное размещение облигаций Новатэк в $
▪️Важный пост в период высоких ставок - это про облигации с плавающим купоном. Почему эти облигации могут быть интересны, особенно до концы года.

Вышло 3 "Инвест гида":
✔️Боинг - почему лидер авиастроения в убытках?
✔️Обзор валютных облигаций Новатэк и Акрон
✔️Обзор компании Норникель. Вы узнаете, почему компания Норникель не выигрывает от роста курса валют и как работают экспортные пошлины.

Ранее были обзоры Боинга, Кармани, Северсталь, Х5, Газпрома и еще много обзоров впереди.

В другом моем канале обо всем:
🔹покупки в детский портфель в мае
🔹обзор книги "Еда для гениев" - книга посвящена тому, как с помощью образа жизни снизить риск деменции и болезни Альцгеймера
🔹и там пишу про покупку Дома и пару фото поселка, где берем дом

Новости прокета:
✔️ Подвели итоги работы клуба Invest Privet+ за май
✔️ Открыта предварительная запись на курс «Инвест Старт»

Рынок в коррекции-2

В субботу писала пост вот этот не просто так.

Вероятность коррекции была высокой, и по-моему мнению она продолжится.
Поэтому усредняться рано. Наоборот, в Клубе на прошлой неделе и сегодня у нас прошла фиксация многих позиций. В своем портфеле я также провела фиксацию как в плюс так и в минус. Свободные деньги можно разместить в LQDT.
Сейчас Индекс пытается удержаться на поддержке EMA50 на недельном графике, но считаю он ее пробьет вниз. Вероятен уход к 3000 п.

Страшного ничего не происходит. Но управление портфелем лишнем не бывает. Слежу за разворотом. Но есть подозрение, что он будет не скоро.

Обновление анти-идей

Рынок в коррекции. И у многих возникают мысли - кого же сейчас купить, чтобы заработать.

Инвестору как будто психологически проще покупать акции, которые снижаются в цене. Кажется у растущих нет потенциала, то ли дело у той, которая обновляет очередной минимум.

В феврале 2024 в канале был пост про анти топ 7 акций, которые не стоит покупать разумному инвестору. А какой результат получается, если все компании анти-топ собрать в единый портфель? Индекс Мосбиржи обогнал эти акции на 35%! А падение акций из списка составило от 20 до 60% за 3 месяца.

Совпадение? Конечно, нет! Были проанализированы фундаментальные показатели компании и на основе этого принималось решение о включении акций компании в топ анти идей.

Файл анти-топ идей обновлен и почему каждому важно его изучить:

✔️ понять, кого точно не стоит брать на коррекции
✔️ убедиться, как важен анализ компании перед ее покупкой
✔️ посмотреть дополнительные компании, которые были добавлены в список
✔️ не потерял=заработал

Получить список 9 идей, которые не стоит покупать в 2024 году👇

Осталось 2 дня по принятия участия в новом IPO

Возможно ли владеть коммерческой недвижимостью всего от 1000 руб и получать ежегодную доходность 20%?

Звучит настолько заманчиво, что захотелось во всем детально разобраться. Новый Инвест гид посвящен IPO нового фонда РЕНТАЛ ПРО.

Поговорим о:

✔️ что включает фонд и его основные условия
✔️комиссиях фонда
✔️потенциальной доходности
✔️рисках

15 минут и вы будете знать все о новом фонде. Скорее смотрим по ссылке и принимаем осознанное решение👇

https://youtu.be/ein9rJ2WS7k?si=1KFZYdXxyTDyCqt9

#ренталпро

Быстрое закрытие гэпов

▪️Вчера Хэндерсон закрыл див гэп за 8 часов. Дивиденд 30 руб. 4,4% Получается текущая цена практически 752 руб.
Разбор компании здесь.

▪️Сегодня ТМК закрыл гэп за пару часов. Дивиденд 9,3 руб. 5,1% Текущая цена по сути 196 руб.
Последний разбор в канале был здесь.

#Хэндерсон
#ТМК

Стратегия Северстали 2028

Металлурги были в фокусе нашего внимания с октября 2022 года, и в 2024 году при признаках выплаты дивидендов. Фавориты - Северсталь и НЛМК.
Акции обновили максимумы и сейчас позиции закрыты.

Сегодня Северсталь представила свою Стратегию до 2028 года. Давайте акцентируем внимание на важных моментах.

1️⃣ Тренды отрасли:
- переориентация на внутренний рынок, мировой рынок стали стагнирует
- рост конкуренции на внутреннем рынке
- демографический кризис
- инфляция себестоимости

2️⃣ Емкость российского рынка будет расти с CAGR 1-2% к 2029 году (немного, зрелый рынок)

3️⃣ Компания анонсирует существенное увеличение CAPEX:

- рост в 2024 году на 63% до 119 млрд. руб. по сравнению с 2023г
- рост в 2025 году на 132% до 170 млрд. руб.

Пик затрат придется на 2025 год, далее снижение. Это даст эффект + 150 млрд. руб. EBITDA к 2028 году.

Итого за 2 года года будет потрачено 289 млрд. руб.

В настоящий момент у компании сформированы денежные средства в размере 403 млрд. руб. из них 192 млрд. руб. уйдет на дивиденды в июне 2024 года.
Чистый долг ориентировочно составит - минус 197 млрд. руб.
Учитывая, денежную позицию, наращивание кредитов не потребуется.

4️⃣ Как отразится CAPEX на дивидендах

По условиям дивидендной политики:
▪️ Выплата дивидендов в размере 100% свободного денежного потока при условии если показатель «Чистый долг / EBITDA» <1,0x (50% если >1,0x)
▪️Выплата дивидендов может превышать 100% свободного денежного потока при условии если показатель «Чистый долг / EBITDA» <0,5x

В таблице представлены расчеты с новым CAPEX. Важно обратить внимание как снижается FCF и дивидендная выплата. Дивидендная доходность к текущим может составить всего 6-7%, что очень мало при текущих ставках и ставках 2024 года. Конечно, у компании есть денежная позиция, которая может направляться на увеличение дивидендов в эти инвестиционные годы, но есть опасения, что компания будет ее придерживать их на "всякий случай".

Учитывая, что Минфин бдит, то пока дивиденды могут идти строго по див политике.

5️⃣ Результаты

Проекты дадут к 2028 году прирост EBITDA на 150 млрд. руб. и она может составить 400 млрд. руб. при текущих вводных. Но не будем забывать, что металлруги являются циклическими и их показатели сильно зависят от цен на сталь, а те в свою очередь от цикла в экономике. Не исключаю, что 2024-2025 как раз может завершиться индустриальный бум в России (строительство складов и тп) и результаты будут хуже.

Пока прощаемся с Северсталью до конца 2024 года. Будем наблюдать за реализацией проектов и свободным денежным потоком. Я не жду существенного падения котировок, однако акции сейчас будут в длительном боковике (с вероятностью снижения). Компания оценена справедливо.
18 июня будет отсечка по дивидендам и оттуда может начаться боковик.

@invest_privet

Новабев - акции в подарок

Вышла неделю назад новость, которую мы разобрали на Инвест часе, но хочу также оставить запись здесь.
Компания объявила о конвертации добавочного капитала и нераспределенной прибыли в уставной капитал.

▪️Текущий УК (уставной капитал) - 1,58 млрд. руб.
▪️Добавочный - 8,850 млрд. руб.
▪️Чистая прибыль - 2,210 млрд. руб.
Новый уставный капитал 1,58+8,850+2,210 = 12,640 млрд. руб.

Текущее количество акций превратится из 15,8 млн. штук в 126,4 млн. штук. Этот как допэмиссия. Но при этом так как это перенос других статей раздела Капитал в УК справедливо, что доли инвесторов не размываются. И каждому выдадут дополнительно по 7 штучек акций на каждую 1 акцию. Очень похоже и на сплит.

С учетом того, что акций станет больше, ценность каждой акции снижается и при перерасчете получается, что цена акции при таком количестве должна быть в районе 750-800 руб. (то есть дешевле в 7 раз). Но в отличие от сплита, когда график ровный, скорее всего, на нем мы будем видеть именно гэп.

По сути у акций будет «а-ля» отсечка. Пока точные сроки данного действия неизвестны, как и смысл этого действия. Компания утверждает - все ради роста ликвидности и котировок. Но скорее есть другое объяснение.

@invest_privet #новабев #белуга

"Инвест час" сегодня в 18:00 мск

Тема: "Неопределенность на рынке: рост или коррекция".

Завтра будет решаться вопрос по ключевой ставке на июнь, мнения аналитиков меняются со скоростью света от повышения до 20%, до "в июне оставят ставку без изменений, но повысят в июле". Как действовать инвестору в текущей ситуации, чтобы и прибыль получить и не потерять. Задачка непростая, будем обсуждать. Рассмотрим детский и пенсионные портфели, как они встретили июнь и какие изменения произошли.

Всех жду.

Рассмотрим:
▪️куда двигается рынок и почему, какие есть варианты
▪️обзор акций из Индекса и их движение за неделю
▪️рубль/доллар
▪️золото
▪️как чувствуют себя портфели
▪️сделки за неделю и их обоснование
▪️ответы на вопросы

https://youtube.com/live/GzTTUg6FwFo?feature=share

Начинаем Инвест час

https://youtube.com/live/GzTTUg6FwFo?feature=share

Тайм коды "Инвест часа".

Считанные часы до заседания ЦБ. Прогноз большинства аналитиков, что на заседании совета будет сохранение ключевой ставки на уровне 16%. При этом эксперты отмечают увеличившуюся вероятность ее повышения в июне-июле до 17-18%.
Это будет влиять на рынок. В моменты неопределенности, инвестор должен готовить свой портфель к любому исходу. Любая диверсификация снижает итоговый результат: если рынок будет расти, а вы зафиксировали часть позиций - то это снижает вашу доходность (и "ах зачем я это сделал"), падение рынка и фиксация позиций дает возможность приобрести хорошие активы дешевле (но всегда будет чувство "почему я не продал все").

На вебинаре рассмотрели два моих портфеля с разными стратегиями инвестирования и как они себя ведут во времена как коррекции, так и роста. Как обычно честно, прибыльно, интересно.

Тайм-коды:
2:35 предыдущий обзор Индекса Мосбиржи и прогноз
4:08 ситуация по Индексу Мосбиржи
13:16 открытый интерес фьючерса Индекса Мосбиржи
17:16 обзор акций из Индекса и их движение за неделю
26:23 рубль/доллар
30:07 золото
32:52 как чувствуют себя портфели: детский портфель
45:50 Пенсионный портфель
48:32 сделки за неделю: Европлан, LQDT, ОФЗ, Мечел, Новабев, Русал, Пик
ответы на вопросы
1:01:23 как искать еврооблигации
1:03:40 облигации Брусники
1:06:10 ЮМГ
1:09:44 Магнит

https://youtube.com/live/GzTTUg6FwFo

Меня пригласили выступать на Finversia🔥
В среду в 19:00 ничего не планируйте. Тема крайне актуальная - «Инвест часы».

Готовлюсь и уже предвкушаю как будет интересно и полезно! Сначала 10-15 минут ввести слушателей в контекст и потом дискуссия с Яном Артом.

А еще:

20 июня встреча Клуба в Питере
22 июня выступаю на Смартлаб (тема там тоже интересная, немного хайповая) - вы же придете меня поддержать?) промокод Privet20 - скидка 20%.

Топ постов за неделю

1️⃣ Обновленный список анти-идей - как не выбрать актив, который может упасть в цене

2️⃣ Разбор фонда Рентал Про

3️⃣ Быстро закрытие гэпов у Хэндерсона и ТМК

4️⃣ Разбор Стратегии Северстали до 2030 года и почему инвесторов ожидает сокращение дивидендов

5️⃣ Новабев и подарок +7 акций

6️⃣ Про ставку, влияние на рынок и осторожность инвестора

📹Проведен Инвест час:

https://youtube.com/live/GzTTUg6FwFo

Тайм-коды:
2:35 предыдущий обзор Индекса Мосбиржи и прогноз
4:08 ситуация по Индексу Мосбиржи
13:16 открытый интерес фьючерса Индекса Мосбиржи
17:16 обзор акций из Индекса и их движение за неделю
26:23 рубль/доллар
30:07 золото
32:52 как чувствуют себя портфели: детский портфель
45:50 Пенсионный портфель
48:32 сделки за неделю: Европлан, LQDT, ОФЗ, Мечел, Новабев, Русал, Пик
ответы на вопросы
1:01:23 как искать еврооблигации
1:03:40 облигации Брусники
1:06:10 ЮМГ
1:09:44 Магнит

🗓Планы на июнь, надеюсь, с вами пересечемся (ставьте в расписание):

▪️12 июня 19:00 выступление на Finversia (расскажу кстати о своей ошибке, которую я вчера обнаружила)
▪️13 июня в 18:00 Инвест час - обсуждаем рынок
▪️20 июня в 19:00 встреча в Питере с участника Инвест клуба
▪️22 июня выступление на Смартлаб

Новости по проектам:
⚡️ Предзапись на курс "Инвест старт" сентябрь 2024 👉 https://investprivet.online/start
⚡️Наше сообщество Клуб Invest Privet+ 👉 https://investprivet.online/club
⚡️Предзапись на "Оценку акций" 2025г 👉 https://investprivet.online/oa

Мать и дитя не подвела

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "МАТЬ И ДИТЯ" РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2024 Г. В 141 РУБ. НА АКЦИЮ - КОМПАНИЯ

Акции в настоящий момент не торгуются. Цена на дату закрытия 1 072 руб, див доходность 13,1%.
Цена покупки акций в детском портфеле 439 руб., див доходность 32%.

В декабре выкладывала расчет по дивидендам.

Завтра див гэп по Европлану 25 руб. Одна из топ идей сейчас в моем портфеле.

Дивиденд небольшой. Думаю закрытие произойдет быстро. Но, конечно, будет зависеть от настроений на рынке.

Через какого брокера удобно участвовать в первичных размещениях облигаций

Один из удобных брокеров для покупки облигаций на брокерский счет - Альфа брокер.
К сожалению, не все брокеры дают инвесторам принимать участие в первичных размещениях как облигаций, так и акций.
В Альфе это сделано самым удобном способом:

▪️доступны практически все первичные облигации к покупке,
▪️минимальная сумма от 1000 руб.,
▪️можно участвовать не в день размещения, а заранее,
▪️можно устанавливать свой купон,

Например, можно сделать у Альфа-брокера облигационный портфель, и таким образом диверсифицировать брокеров.
Если на первичном размещении нет интересных выпусков, то инвестор может приобрести их на вторичном рынке и сделать это также удобно.

Сейчас для новых клиентов у Альфа брокера проходит акция, если откроете брокерский счет по моей ссылке https://alfa.me/VolCwZ?erid=2VtzqwH3uQR- и совершите покупку от 1000 руб., получите 20 акций топовых российских компаний от Альфа-Инвестиций, а также возможность выиграть 100 тыс. руб. (акция действует до конца июня).

Фосагро - есть ли инвест идея

Рынок за последние годы на максимальных значениях, однако акции Фосагро зависли в боковике.
Что делать инвестору: покупать хороший актив, усреднять или подождать до 2025 года.

В этом пытаемся разобраться в еженедельной рубрике "Инвест гид". Крайне интересно! Строго рекомендую к просмотру.
Из видео вы узнаете:

- почему акции не растут
- что с долговой нагрузкой
- за счет чего компания платит дивиденды
- почему снижаются цены на продукцию
- как повлияет НДПИ на результаты компании

Смотрим, подписываемся и комментируем:

https://www.youtube.com/watch?v=eNS2AIEckmM