invest_privet
18.1K subscribers
1.81K photos
128 videos
63 files
1.24K links
Номер регистрации в РКН № 4891583444

Инвестиционный аналитик, квал инвестор. Помогаю удвоить капитал в акциях.

Сайт: https://investprivet.online/
Клуб: https://investprivet.online/club

По вопросам: @zabota_invest_privet
加入频道
Селигдар отчитался, есть идея в золотодобытчике?

Селигдар - компания из отрасли золотодобычи (занимается добычей и перепродажей золота, а также попутно добытых металлов: серебра, олова, меди и вольфрама).

И пока золото вновь обновляет максимумы - компании из отрасли снова в зоне интереса инвесторов. Компания отчиталась за 24 г.

📊Основные показатели за 24г. по МСФО:

🔸выручка +5,9% г/г (59,3 млрд руб). Себестоимость снизилась на 15% г/г и составила 31,6 млрд. руб.
🔸операционная прибыль +162% г/г (12,9 млрд. руб)
🔸EBITDA +27% (23,6 млрд.руб). Рентабельность EBITDA=39,8%
🔸чистый убыток +11,3% г/г (12,8 млрд. руб), убыток на акцию=11,21 руб.
🔸Долг/EBITDA=3,45. Чистый долг вырос в 1,7 раз до 81,5 млрд рублей г/г. За счет переоценки валютного долга и наращивания нагрузки.

Рост процентных платежей (8,4 млрд. руб, +57% г/г), убыток от курсовых разниц (18,3 млрд. руб, +27,5% г/г) съели всю прибыль. Компания убыточна второй год подряд и это при высоких ценах на золото.

⚠️Компания теряет при росте цены на золото, т.к. основной долг номинирован в золоте - выплаты по долгам тем больше, чем золото становится дороже. Обязательства, номинированные в золоте (долгосрочные займы и долгосрочные облигации) составляют 81,5% от долгосрочных обязательств компании.

С учетом того, что золото не собирается корректироваться вниз и есть риск обесценения рубля - ситуация продолжит ухудшаться. Хотя текущее укрепление рубля во 2 кв может технически улучшить ситуацию, но кратковременно.

Долговая нагрузка значительна - при таком росте долга развитие компании и выплаты дивидендов в дальнейшем могут быть под вопросом, если только выплачивать их будут за счет еще большего наращивания долга.

Вывод по компании.
Для инвестирования лучше присмотреть другую компанию из сектора - выглядит фундаментально слабее Полюса и ЮГК, проблемная. Идеи здесь нет.
Не ИИР.

С учетом всех минусов, падении котировок компании - компания не выглядит дешево. При этом в Полюсе не заложен в оценку Сухой лог.

@invest_privet #селигдар
Инвест час в записи

Надеюсь, вы скучаете также как и я. Но лягушка-путешественница я сегодня снова уезжаю в Москву на бизнес-кэмп от Мосбиржи. Поэтому, чтобы сверить инвест часы записала для вас Инвест час. Наблюдаю интересные тенденции на рынке и в позиционировании физических лиц. О чем рассказала в видео.

Сейчас идет очень насыщенное время. На прошлой неделе выступала на крупной конференции для инвесторов PROFIT, затем на нашей полезной и душевной встрече в Клубе.

📹 https://youtu.be/bwoZcYoU73s

Тайм коды:
00:00 как я соскучилась по живым встречам
00:45 Конференция Профит и настроения
03:17 Мое выступление на Профит
06:38 Встречу Клуба, такого никто не делает
10:20 Взгляд на Рынок
12:15 Открытый интерес
16:33 Нефть
17:31 Вышла удачно с фьючерсов на доллар (сишки)
18:49 ОИ по SI
20:03 Инфляция и ставка
20:46 Рыжий лебедь
21:48 Китай лидер по импорту
23:23 Золото
25:07 Кого выбрать - Селигдар Полюс или ЮГК
26:58 ММК опер отчет
28:02 А может пора покупать акции застройщиков. Пик?
29:29 Алроса
31:12 Мосбиржа - идея под дивиденды
32:30 Сильные акции к дивидендному сезону
34:04 Банки все еще интересны, кого докупала

📱 СМОТРЕТЬ ВК
📹СМОТРЕТЬ РУТУБ

Буду благодарна комментариям, подпискам и, конечно, просмотрам!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ровно в прошлый четверг я опоздала на поезд.

И как раз из-за нескольких поездок за неделю. У меня все в голове перепуталось и дни переставились местами. Первый раз такое!

Сейчас еду на первый инвест кэмп от Мосбиржи! 🤓 Собираются аналитики с топами биржи, кто из аналитиков - не знаю - скрыли участников в группе. Приятно, что пригласили.

🗺️ конечная точка Владикавказ.

Если есть вопросы к бирже - за давайте в комментариях, уточню.
У Софтлайн все больше дочек - когда начнут помогать маме?

О компании у меня негативное мнение, писала со времен выхода компании на IPO. Также на недавнем моем выступлении включила ее в список моих анти-идей сейчас. Про допэмиссию также мой пост. Недавние новости о компании также настораживают.

📊 Софтлайн опубликовала отчетность за 24г. по МСФО:

▪️Выручка +10,8% г/г, составила 81,1 млрд.руб
▪️Операционная прибыль +54,7% г/г, составила 2,37 млрд.руб
▪️скорр.EBITDA=7,1 млрд. Рентабельность EBITDA=8,8%
▪️Чистая прибыль 2,6 млрд.руб (-16% г/г)
❗️Чистая рентабельность 3,2%
▪️Чистый долг вырос до 10,2 млрд.руб, долг/EBITDA=1,4

Выручка компании значительно снизилась в 22 году и так и не восстановилась - хотя многие ставили на то, что компания выиграет от ухода зарубежных компаний с российского рынка.
Темпы роста выручки низкие, чистая прибыль снижается второй год подряд.

У компании значительные коммерческие и административные, финансовые расходы (рост вознаграждения работникам в 1,7 раз г/г и рост процентных расходов в 2 раза г/г). Операционный денежный поток и FCF отрицательный. Рост долга.

В оборотных активах также не все гладко - рост Гудвила до 13,4 млрд руб (+42,6% г/г) - продолжаются активные покупки дочек: в 24г. их стало еще на 12 больше.
Также за 24г. рост запасов составил 63,6% г/г до 9,9 млрд. руб. и рост дебиторской задолженности на 61,6% г/г до 25,7 млрд. руб.

🔍Что составляет основную прибыль компании по сегментам?
Т.к. компания продает как собственные решения, так и сторонние, интересно посмотреть это соотношение в выручке:

▪️2022 год в выручке 11,7% продаж собственных решений
▪️2023 год 29,7%
▪️2024 год 42,6% - но здесь все как и в прошлом году: рост продолжился в основном за счет статьи Услуги (+67,6% г/г до 24,8 млрд.руб).

В 24г. появилась статья по продукту Высокотехнологичное производство - и это плюс, доля его в выручке пока 3,2%.
👉Собственного ПО, лицензий и подписок на них в структуре выручки нет.

Основную часть выручки приносят два подразделения - Трейд и Аксофт. Первое предоставляет услуги по поставкам оборудования и цифровых технологий, тех. поддержку и консультации, а второе - перепродажа и продвижение сторонних IT-решений и их экспертиза.

Вывод по компании.
По EV/EBITDA=7,4 и P/E=16,2 сравнивать ее с сектором ИТ не совсем корректно, больше подходит сравнение с сектором торговли - для него она переоценена. Мое недавнее сравнение компаний в ИТ секторе также можно посмотреть здесь.

Котировки Софтлайн сейчас практически на исторических минимумах и компания оценена дешевле своих среднеисторических значений - но идеи здесь нет, с данным активом может быть опасно.
Не ИИР.

Обзор компании был опубликован год назад на Смартлаб здесь.

@invest_privet #софтлайн
Я на первом кэмпе от Мосбиржи✔️

Долгий путь, интересные разговоры, красивые виды!

Рассказывать, чем тут занимаемся?
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Видео ради видео

Такой прекрасный вид из номера, что не могла устоять и в последние 5 минут перед выходом снять видео 😍

Программа настолько насыщенная, что в номере появлялась с утра и поздно ночью.

Но. Виду в чате некоторые размышления - решила поделиться своим мнением.

Если коротко: вы мою позицию по рынку знаете. Говоря о краткосрочном ценообразование на рынке акций: считаю текущая новость не сильно должна оказать влияние. Я скорее думаю, что на неделе нас ждет продолжающая волатильность в обе стороны.
ЮГК: рост чистой прибыли, есть ли идея?

Компания представила отчет за 24г. по МСФО:

🔸Выручка +11,9% рост до 75,9 млрд руб.
🔸Операционная прибыль +30,4% г/г до 18 млрд руб.
🔸EBITDA 34,4 млрд руб, рентабельность EBITDA 38,5%
🔸Чистая прибыль рост в 12,6 раз г/г до 8,8 млрд руб (против 0,7 млрд руб в 23г.)
🔸Чистый долг +19,7% до 71,5 млрд руб. Долг/EBITDA=2,4

Рост выручки обусловлен ростом цен на золото и ослаблением курса рубля. Себестоимость выросла примерно на уровень инфляции +9,5% г/г.

Значительный рост чистой прибыли произошел за счет курсовой переоценки и за счет эффекта низкой базы 23г. - прибыли за позапрошлый год у компании практически не было (0,7 млрд руб).

⛏️Добыча золота в 24г. упала на 18% г/г - снижение идет второй год подряд. Компания продолжает заявлять, что планы по росту добычи сохраняются: производство золота в Сибирском хабе обещают увеличить за счет выхода ГОК «Высокое» на полную проектную мощность и рост производства золота на активах в Хакасии более чем на 20% в текущем году. 🙂‍↔️Я уже не очень верю обещаниям, как из притчи про пастуха и волка.

Причиной выхода из акций компании было как раз несоблюдение обещаний, мое мнение было после операционных данных однозначно.

🚩Красные флаги в отчетности:

▪️рост долгосрочных займов на 1,2 млрд руб., краткосрочных на 1,8 млрд руб. При этом в ОПИУ фигурируют полученные проценты, но формально они только начислены, а денег компания не получила (!)
▪️рост дебиторки на 7,4 млрд руб. за счет Прочей задолженности связанной стороне.
▪️экстремально мало денег на счетах
▪️значительный рост кредитов при казалось бы уже пройденном КАПЕКС (раннее было озвучено) 71,5 млрд руб. (рост + 72%)
▪️2 иска от природоохранительной прокуратуры на 4,4 млрд. руб. Если не будет снова переноса, то заседание состоится 23 апреля.
▪️за счет денег от нового акционера погасила долг по обязательству взаимосвязанной стороны в сумме 24 млрд. руб(!!!)

Слишком много red flags на одну не такую большую компанию. Пока от акций в стороне. Явно напрашивается еще одно SPO для снижения долговой нагрузки.

Оценка компании по мультипликаторам P/E= 16,4 EV/EBITDA=6,3 - дороже компаний в секторе, уступает Полюсу.

@invest_privet #югк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Интересный Кейс: облигации Борца

Коротко о ситуации: компания БОРЕЦ попала под недавнюю волну национализации. Ее главные бенефициары находятся зарубежом, а значит формально она под иностранным управлением. При этом учитывая специфику деятельности Борца (лидер в производстве электроцентробежных насосов (ЭЦН) и нефтепромыслового оборудования), компания является стратегически значимой для страны. Поэтому буквально меньше месяца она находится в 100% госсобственности.

Почему я об этом пишу: у компании есть 3 выпуска облигаций

⚡️Борец-ЗО-2026 (RU000A105GN3), срок 1,33 г, доходность 19,49% годовых в долларах (!)

Борец Капитал-БО-001Р-01 (RU000A105ZX2), срок 0,85 г, доходность 46,83% годовых в рублях

Борец Капитал-БО-001Р-02 (RU000A107BR1), срок 0,54 г, доходность 87% годовых в рублях

Доходности впечатляют (долларовая может стать интересной идеей, рублевые слишком короткие), рейтинг эмитента АА-, принадлежит государству, в чем подвох таких высоких доходностей?

❗️Дело в том, что до сих пор существует один важный момент: владельцы облигаций физические лица не могут получать купоны по облигациям. Но самое интересное, что купоны могут получать юридические лица - проф участники рынка.

Запрет привёл к тому, что у отдельных профучастников появилось нерыночное преимущество – дёшево приобретать облигации у физических лиц, лишённых возможности получать купоны.

Учитывая, что ситуация с «заморозкой» купонов усугубляется, а справедливое недовольство инвесторов продолжает нарастать, Совет АВО (Ассоциации владельцев облигаций) принял решение обратиться за поддержкой в защите прав инвесторов в Администрацию Президента Российской Федерации.

Каждый инвестор может поддержать Ассоциацию и присоединиться к обращению, чтобы помочь Администрации Президента РФ убедиться в важности этой проблемы и необходимости её скорейшего решения.

Подробности как это сделать пошагово есть в посте канала АВО, вот ссылка.

Мнение:
Мне видится эта ситуация как решаемой, тем более купоны (денежные средства) есть в НРД. То есть компания может и хочет выполнять свои обязательством. Но чтобы, все завершилось в пользу частного инвестора, надо постараться!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Джи групп - как дела в стройке

Сегодня день облигаций) Посмотрела у Тимофей Мартынова интервью с ген диром Джи групп. Посмотрела по нескольким причинам:

- это единственное ВДО в моем портфеле
- это застройщик из моего региона, мне интересно как у него дела, как дела с недвижкой в Казани
- знаю многих из компании и мы учились в одном универе, пересекаемся
- живу в их доме (фото сверху делала сегодня в нашем ЖК)

(тут надо отметить, что моя лояльность к ним субъективна, но честно это признаю и голосую своим рублем в небольшой доле)

Из интервью подчерпнула много полезных моментов👇👇👇

Показатели, которые надо смотреть по девелоперу:

▪️выручка, EBITDA, ЧП (чистая прибыль)
▪️девелоперы на счета получают только маржу от проекта (поэтому нет смысла сравнивать выручку и операционный поток)
▪️на сайте ЕРЗ РФ смотреть показатели - скорость строительства, объем ввода жилья, переносы, объем текущего строительства. Смотреть оборачиваемость строительства.
▪️на сайте Дом.РФ смотреть показатели - распроданность по разным годам сдачи домов. Сравнивать - распроданность, дату сдачи дома с суммой кредита по дому (80% финансирование по проектному финансированию), срок готовности дома. Это помогает предсказать сможет ли девелопер погасить кредит.

Сравнение девелоперов:

- ПИК, ЛСР ФСК - вертикально интегрированные (больше маржа, но больше расходов в сложные времена, меньшая гибкость)
- Самолет, Джи групп (действуют как проектные девелоперы - создают проект и находят подрядчиков через тендеры, меньше маржа , но больше гибкости в расходах)

Интересные моменты:

- средняя ставка по проектному финансированию у строителей сейчас 4-9% (зависит от наполняемости счетов эскроу)6 в принципе жить можно. Но высокие ставки по покупке земельного фонда
- поддержку не ждут от государства, очень большие расходы на это, деньги в бюджете вряд ли есть
- каждый город с точки зрения строительства - это отдельная страна, что надо учитывать
- таргет по выбору проекта: рентабельность EBITDA 25% (варьируется)
- опасно сейчас смотреть показатели выручка/EBITDA, так как они не говорят как застройщик продавал - если есть рассрочка. Застройщик при продаже в рассрочку полностью считает, что квартира продана, но с точки зрения денежного потока у многих высокий риск, что они его не увидят или увидят с большой задержкой.

Ожидания от 25г:

- ждут выручку и EBITDA лучше 24 (не факт), но с точки зрения чистой прибыли показатель будет значительно хуже. год будет сложным.
- спрос сильно снижается, число сделок становится меньше
- прогноз от банков -30% падение спроса в 25г
- но через 2 года рынок жилья (предложения) станет сильно меньше, поэтому цены будут устойчивы
- статистика Сбера - ранее в квартал 600 заявок на финансирование строительства, в 1 кв 2025 года - 300 заявок (сужение предложения в 2 раза)

Рынок в Казани сейчас не простой. Долгое время он был местечковым, то есть были только местные застройщики и Унистрой всегда был лидером. Сейчас заходит много федералов (ПИК, Самолет, Эталон, ФСК, Глоракс) и предлагают цены дешевле, условия финансирования по рассрочкам лучше. Учитывая сложность со ставками люди выбирают, где дешевле. Поэтому всем местным приходится адаптироваться к новым условиям.

Интервью понравилось, емкое, много интересного. Складывается впечатление, что компания устойчива и владеть облигациями вполне безопасно (в небольшой доле !!!).

Акции застройщиков пока купить не решилась. Но для меня это вполне интересная идея под снижение ставки.

@invest_privet