Инвестируй или проиграешь | Юрий Козлов
26.3K subscribers
1.8K photos
28 videos
14 files
4.35K links
✍️Автор канала: Юрий Козлов @The_best_to_invest

Актуальные инвестиционные идеи на российском фондовом рынке, о которых завтра будут говорить уже все!

📃Регистрация в Роскомнадзор №48262455
加入频道
М.Видео: облигационный кейс для самых отважных

📓 Давненько мы с вами что-то не заглядывали в бизнес М.Видео, и опубликованные накануне операционные показатели за 9 мес. 2024 года - хороший шанс это исправить.

📈 Собственно, представленный официальный пресс-релиз большим объёмом не выделяется, поэтому выделю главную мысль: в рамках согласованного на 2024 год плана развития сети за 9m2024 было открыто 68 новых магазинов (преимущественно нового эффективного компактного формата), а также состоялся выход в 16 новых городов России.

Чтобы вы имели представление, что такое магазины компактного формата, ну и для расширения кругозора, предлагаю вам прочитать и усвоить ровно один этот один абзац:

"Новый формат компактных магазинов М.Видео предполагает среднюю площадь 500-600 м², что в среднем вдвое меньше, чем у магазинов с традиционной площадью (1,0-1,5 тыс.  м²), при этом доступный для клиентов ассортимент (порядка 4500 наименований, включая крупный быт) сопоставим за счёт расположения товаров ярусами, а объём инвестиций в открытие составляет до трёх раз ниже, при более высоком обороте с 1  м²".

📈 При этом, если сравнивать темпы экспансии с первыми двумя кварталами этого года, они оказались выше: за первое полугодие было открыто 38 магазинов, а за один только третий квартал – сразу 30.

💼 Вот, собственно, и всё, что нам рассказали операционные результаты. Поэтому, чтобы хоть как-то освежить своё монотонное повествование, я предлагаю сейчас резко всем взбодриться, ведь сейчас мы будем вспоминать текущую долговую нагрузку компании, которая в прошлом году наделала много шума и посеяла целый ряд всевозможных страхов. По состоянию на 30.06.2024, соотношение NetDebt/EBITDA снизилось с 5,26х до 3,86х - это, наверное, самый главный прорыв в полугодовой фин. отчётности компании, достигнутый не только ростом EBITDA в ltm-выражении на +38% (г/г), но и снижением самого чистого долга в абсолютном выражении.

👉 Акций М.Видео (#MVID) в портфеле не держу, у меня по ним по-прежнему очень осторожный взгляд, а вот облигационером двух выпусков по-прежнему являюсь: МВ ФИН 1Р3 с погашением 22 июля 2025 года (RU000A104ZK2) и МВ ФИН 1Р4 с погашением 17 апреля 2026 года (RU000A106540), которые могут вам принести доходность 28,3% и 37,46% соответственно!

Опасная игра? Вполне возможно! Но как рассуждаю я: будет ли условно "загибающаяся" компания развиваться, открывать новые магазины, а также активно искать векторы своего развития (финтех, М.Сервис, собственный маркетплейс и т.д)? На мой взгляд, нет. И очень хочется верить, что текущие трудности М.Видео благополучно победит и пройдёт их достойно. Менеджмент, зовите на конференц-колл, есть много горячих вопросов!

❤️ Говорят, что если этот пост соберёт 200 лайков, то долговая нагрузка компании уйдёт ниже 3х. Давайте проверим!

© Инвестируй или проиграешь
👍15438🤔9🔥6😱1
М.Видео+Эльдорадо=любовь?

🛒 Один из лидеров рынка бытовой техники и электроники М.Видео-Эльдорадо (#MVID) опубликовал сегодня свои операционные результаты за 9 мес. 2024 года, которые я предлагаю вместе с вами проанализировать, дополнив этот материал важными тезисами c эфира SmartLab Online с CEO и CFO компании.

📈 Оборот товаров (GMV) с января по октябрь вырос на +8% (г/г) до 387 млрд руб. Такой рост был обусловлен открытием новых магазинов, ростом среднего чека и конверсии, а также значительным увеличением ассортимента товаров, который превысил отметку в 200 тыс. позиций, установив новый рекорд.

💻📱Помимо расширения ассортимента, стоит подчеркнуть также увеличение доли уникальных товаров – то есть тех, которые представлены исключительно в данной торговой сети и имеющих более высокую маржинальность для компании. Это включает собственные торговые марки (СТМ), эксклюзивные бренды и специализированные продуктовые линейки. За отчётный период этот показатель вырос практически вдвое с 11,5% до 22%.

📈 Высокая инфляция в экономике также играет на руку ритейлеру, т.к. вместе с ней и средний чек растёт двузначными темпами (по итогам 3Q2024 он вырос на +15% г/г).

🏪 За отчетный период было запущено 89 новых магазинов, при этом компания расширила своё присутствие, выйдя на рынок 20 новых городов. В течение всего года планируется открыть минимум 100 магазинов, большинство из которых будут компактного формата, который характеризуется быстрой окупаемостью.

❗️Важным событием стало то, что компания решила внедрить омниканальный подход к взаимодействию с клиентами, объединив онлайн-платформы и физические магазины (М.Видео и Эльдорадо). Эта стратегия уже оправдала себя: в том числе благодаря этому доля интернет-продаж достигла уже 73% от общего объёма оборота.  При этом по-прежнему высокой остаётся роль магазинов и профессиональных консультаций при выборе товаров и совершении покупок, что позволило Группе эффективно реализовать преимущества омниканальной бизнес-модели. Порядка 90% всех заказов совершались с использованием инфраструктуры магазинов Группы.

💼 Что касается долговых метрик, то все показатели компания раскроет уже в рамках публикации годовой отчётности по МСФО.

«Для достижения результата мы утвердили антикризисный план в компании и шаг за шагом его реализуем. Мы провели большую работу по повышению эффективности бизнес-модели. За счет этого показатель EBITDA в третьем квартале растет двухзначными темпами. При этом, все стратегические направления мы не только не остановили, но и продолжаем успешно реализовывать. Это, прежде всего, открытие новых магазинов компактного формата и выход в новые города, расширение ассортимента, в том числе М.Видео Only, развитие сервисного направления М.Мастер, запуск новых финтех продуктов, совершенствование ИТ инфраструктуры», - отметил CEO компании Сергей Ли.

«Благодаря улучшению операционных показателей, значение долговой нагрузки NetDebt/EBITDA на конец 3 кв/ 2024 года находится на умеренном уровне, существенно более низком, чем за сопоставимый период 2023 года», - поведала фин. директор М.Видео-Эльдорадо Анна Гарманова.
👍5828🔥17😁2
📣 После публикации операционных результатов менеджмент М.Видео-Эльдорадо ответил на вопросы в прямом эфире SmartLab. Предлагаю вашему вниманию основные тезисы, которые нам показались особенно интересными:

🔸 Компания активно расширяет торговую сеть даже при высокой ключевой ставке, поскольку внутренняя норма доходности (IRR) новых магазинов достигает 40%. Этот показатель значительно превышает стоимость привлечения заемного капитала, делая такие инвестиции привлекательными для бизнеса.

🔸 В 2025-2026 гг. компания намерена продолжить свою экспансию за счет магазинов в обновленном компактном формате. Потенциал для открытия еще большой - не менее 100 городов.

🔸 Долгосрочный целевой показатель рентабельности по EBITDA установлен на уровне не ниже 5%.

🔸 Компания стала первопроходцем среди ритейлеров непродовольственных товаров, представив подписку М.Комбо. Этот новый продукт предлагает клиентам широкий спектр услуг и эксклюзивных предложений, включая годовой доступ к Яндекс Плюс, 12 тысяч бонусов и различные сервисы. Только за прошлую неделю было продано около 9 тыс. подписок.

🔸 Компания активно взаимодействует с банками, успешно продлевая кредитные линии. Руководство М.Видео-Эльдорадо уверено в способности своевременно погасить облигации, срок которых наступает в 2025 году.

👉 Подытожим всё вышесказанное. М.Видео-Эльдорадо (#MVID) находится в процессе трансформации своей бизнес-модели, которая уже сейчас приносит свои плоды. Возможно, и участники рынка уже сейчас закладывают в котировки акций компании позитив, т.к. они вновь торгуются выше 100 руб., намекая на позитив и в долгосрочном будущем. Как только ключевая ставка будет снижаться и люди начнут снимать деньги с депозитов - это подстегнет рост продаж бытовой техники и электроники. Поживём-увидим, но в любом случае пожелаем компании и её акционерам только положительного тренда!

Я являюсь почётным облигационером компании, а потому буду и дальше внимательно отслеживать дальнейшую динамику развития компании и делиться с вами актуальной информацией о её успехах.
👍8724🔥20🤔4
Как СберИндекс помогает инвесторам?

🧮 На горизонте ближайших недель и месяцев российские публичные компании будут дружно отчитываться по МСФО за 4 кв. 2024 года, и мы, разумеется, будем ждать от них сюрпризов. Какими окажутся эти сюрпризы, приятными или не очень, покажет только время, ну а сейчас, чтобы лучше оценить тенденции в различных отраслях, я предлагаю сыграть на опережение и воспользоваться инструментом под названием СберИндекс, разработанным Сбером. Этот аналитический продукт анализирует большие объёмы данных из платёжных систем, предоставляя актуальные сведения о состоянии экономики, и анализ этих трендов бывает весьма полезен.

✔️ На конец 2024 года число розничных клиентов Сбера (#SBER) выросло до 109,9 млн человек, тогда как количество корпоративных клиентов достигло отметки в 3,3 млн компаний. Эти показатели подчеркивают значимость и репрезентативность данных, предоставляемых СберИндексом.

✔️ Потребительские расходы продолжают расти высокими темпами, причём наиболее заметный рост в 4Q2024 продемонстрировал IT-сектор, где прирост составил более +50%.

✔️ Изначально планировалось, что госучреждения и крупный бизнес мигрируют на отечественное ПО к 1 января 2025 года, однако многие компании запросили отсрочку. Процесс импортозамещения оказался сложнее, чем ожидалось первоначально (неужели в этом у кого-то были сомнения?) и занял больше времени, чем ожидалось, поэтому данный переход, вероятно, продлится ещё несколько лет. Это означает, что айтишники снова покажут хорошие результаты в текущем году. Среди перспективных игроков в этой сфере выделяются такие компании, как Астра (#ASTR), Arenadata (#DATA) и Positive Technologies (#POSI).

✔️ Расходы потребителей в сегментах такси и каршеринга с октября по декабрь увеличились более чем в полтора раза, по сравнению с 4 кв. 2023 года. В условиях значительного повышения тарифов на услуги такси, жители крупных городов начали активнее пользоваться каршерингом, несмотря на то, что всего несколько лет назад эта услуга вызывала у них сомнения. Ожидается, что выручка компании Делимобиль (#DELI) должна показать сильный рост, но на чистую прибыль компании по-прежнему большое давление оказывает высокая долговая нагрузка.

✔️ Расходы потребителей на онлайн-платформах, авиабилеты и медицинские услуги увеличивались в 4Q2024 в среднем на +20% (г/г). В этих сферах заслуживает внимания компания Мать и дитя (#MDMG), которая демонстрирует уверенный рост и обладает крепким балансом, что особенно ценно в условиях высоких процентных ставок.

✔️ Средний рост расходов в продуктовых магазинах составил +15% (г/г). Ритейлеры X5 Group (#X5) и Лента (#LENT) демонстрируют высокие показатели, и их акции значительно подорожали в последнее время, в то время как Магнит (#MGNT) категорически расстроил своими дивидендными фокусами и отменой ранее рекомендованных промежуточных выплат, и на эти акции смотреть сейчас, честно говоря, не хочется. Что касается X5 и Ленты, то в этих историях целесообразно дождаться коррекции перед покупками и не спешить действовать по текущим ценникам.

✔️ Расходы в магазинах бытовой техники и электроники увеличиваются медленнее, чем инфляция, что негативно сказывается на результатах работы таких компаний, как М.Видео (#MVID), обременённых значительной долговой нагрузкой. Недавние сообщения в СМИ указывают на возможность продажи контрольного пакета акций этого ритейлера госбанку ПСБ. А поскольку у ПСБ уже функционирует собственный маркетплейс под названием "ПСБ Маркет", приобретение оффлайн-ритейлера могло бы создать дополнительные возможности для синергии между этими бизнес-направлениями.

👉 Данные, предоставляемые СберИндексом, являются полезным инструментом для прогнозирования тенденций в различных отраслях. Совместное использование этого инструмента с методами анализа фондового рынка позволяет принимать ещё более взвешенные инвестиционные решения.

❤️ Спасибо, что дочитали этот пост до конца и поставили лайк! Хорошей вам рабочей недели и успешных инвестиций!

© Инвестируй или проиграешь
👍14840🔥27🤔3
М.Видео-Эльдорадо готовит облигационный сюрприз

📊 Пока российский рынок акций бросает то в жар, то в холод из-за тарифного безумия Дональда Трампа, я ещё раз убеждаюсь в том, что облигации обязаны быть в портфеле каждого частного инвестора, поскольку они являются островком стабильности в этой биржевой буре и позволяют хоть как-то снизить волатильность динамики портфеля.

А тут как раз один из ведущих ритейлеров бытовой техники и электроники, М.Видео-Эльдорадо, готовится уже на следующей неделе запустить сбор заявок на новый двухлетний облигационный выпуск с привлекательным купоном, что сразу привлекло моё внимание.

📣 В рамках подготовки к размещению выпуска компания в четверг провела деловой завтрак, на который пригласила в том числе и нашу команду «Инвестируй или проиграешь», где озвучила предварительные итоги 2024 года, а также раскрыла стратегические цели компании на ближайшие три года. Сейчас расскажу, что интересного и обнадёживающего я услышал:

Оборот товаров (GMV) в 2024 году вырос на +5% до 567 млрд руб. И если в начале прошлого года рост был двузначный, то с момента охлаждения потребительского спроса он начал снижаться. Компания вынуждена работать в условиях жёсткой монетарной политики, сокращения объемов кредитования и переориентации клиентов с потребления на накопление - выгодные ставки по депозитам с мая прошлого года вызвали бум банковских вкладов. Однако переформатирование бизнес-модели позволило компании сохранить рыночную долю. Особенно радует тот факт, что команда полна решимости и нацелена на дальнейшее расширение своего присутствия на рынке.

Важно отметить, что М.Видео-Эльдорадо (#MVID) выгодно отличается от конкурентов высоким покрытием торговых точек: около 75% ассортимента клиенты ритейлера могут получить в течение 24 часов, а 43% – в течение 15 минут. При этом, несмотря на стремительный рост онлайн-продаж, роль физических магазинов остается значительной, ведь именно там покупатели зачастую принимают окончательное решение о покупке.

Обращает на себя внимание тот факт, что доля продукции под собственными торговыми марками (СТМ) в общем объеме выручки компании пока невелика. Это открывает перед ней значительные перспективы для роста, учитывая высокую рентабельность таких товаров.

На 2025–2027 гг. менеджмент ставит акцент на развитие сети магазинов компактного формата. Эти торговые точки в три раза меньше по площади, по сравнению с традиционными магазинами, что существенно снижает затраты на аренду и ФОТ и повышает маржинальность бизнеса.

💼 Для всех облигационеров одной из важнейших метрик является долговая нагрузка. Стоит отметить, что до конца первого полугодия текущего года акционеры намерены вложить до 30 млрд руб. в реализацию новой Стратегии развития М.Видео-Эльдорадо, причем значительная часть этих средств уже зачислена на счета эмитента. Это укрепит платежеспособность компании.

Кроме того, со второй половины прошлого года в компании действует антикризисный план, предусматривающий строгий контроль над расходами для повышения операционной эффективности.

🧐 А теперь давайте взглянем на параметры облигационного выпуска:

🔸 Дата сбора книги заявок: 16 апреля
🔸 Срок обращения: 2 года
🔸 Купон фиксированный: не более 26% годовых (!)
🔸 Периодичность выплат: ежемесячно (!)
🔸 Рейтинг: А(RU) от АКРА, прогноз «стабильный»

👉 Предстоящее размещение облигаций М.Видео-Эльдорадо должно состояться с весьма щедрой премией к ОФЗ, что не может не радовать. Этот выпуск представляется интересным, благодаря наличию фиксированных купонных выплат, что особенно актуально в свете ожиданий смягчения денежно-кредитной политики к концу 2025 года.

Такие бумаги позволят зафиксировать высокую доходность на среднесрочную перспективу, и я, как облигационер выпусков $RU000A104ZK2 и $RU000A106540, могу подтвердить, что #облигации М.Видео в рамках нового выпуска - это хорошая возможность укрепить свой портфель денежным потоком с привлекательной доходностью!

❤️ Не забывайте ставить лайк, если облигационные посты для вас являются полезными и интересными! Буду радовать вас чаще!

©Инвестируй или проиграешь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍108😁148😱7🔥5👏1
Где искать алмазы, а где прячутся ловушки? (часть 2)

Кто рискует стать аутсайдерами?


🔌 Интер РАО (#IRAO)
Снижение ставки сократит процентные доходы, а гигантские капзатраты в 2025-2026 гг. превратят FCF в решето.

💿 ГМК Норникель (#GMKN)
Некогда любимец дивидендных инвесторов в последнее время серьёзно разочаровывает отсутствием выплат. Неудивительно, что на этом фоне капитализация компании упала на 18% за последний год, тогда как индекс Мосбиржи за этот же период снизился вдвое меньше. В инвестиционном сообществе даже появилось выражение - «дисконт Потанина», объясняющий опережающее снижение стоимости компании, вызванное вопросами к качеству корпоративного управления.

На недавно состоявшемся Смартлабе компания сказала, что ей звонили иностранные инвесторы после переговоров Путина и Трампа и активно интересовались, как у неё сейчас идут дела. И это невольно наталкивает на мысль, что даже несмотря на «дисконт Потанина», в эту историю также можно ждать притока средств, особенно если цены на линейку металлов компании (палладий, платина, медь, никель) продолжат демонстрировать наметившуюся положительную динамику. Хотя снизившееся качество корпоративного управления в компании неминуемо будет оказывать давление на этот кейс, для иностранцев исторически это является очень важным пунктом.

💩 М.Видео (#MVID)
Продажи компании стагнируют продолжительное время, и основной конкурент ДНС уходит в отрыв. При этом смягчение ДКП не сильно поможет эмитенту, поскольку основные проблемы кроются в неэффективной бизнес-модели.

👉 Отечественный фондовый рынок сейчас стоит недорого - как по основным мультипликаторам, так и по отношению к денежной массе, с которой он исторически коррелирует. И в позитивном сценарии драйверы для роста могут появиться уже в конце текущего месяца, когда "ключ" будет снова снижен, и этого фактора может оказаться достаточно для формирования восходящего тренда. Однако далеко не все эмитенты смогут порадовать акционеров, поэтому подходите к выбору героев в своём портфеле очень осторожно и предпочитайте обращать внимание на героев, а не антигероев из нашего сегодняшнего обзора!

❤️ Спасибо, что дочитали этот пост до конца и поставили лайк! Всегда включайте критическое мышление и учитесь правильно интерпретировать новости и делать корректные выводы.

©Инвестируй или проиграешь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14918🔥17🤔6😱1