Коллекторы купили рекордный за последние три года объем долгов микрофинансовых организаций (МФО)

Сказались снижение цен и омоложение выставленных на продажу портфелей, отмечают Ведомости. 

Тимофей Полетаев, генеральный директор ПКО «Интел Коллект» поделился с изданием Ведомости мнением о том, что будет с балансом досудебных и просуженных портфелей МФО. 

Объем закрытых сделок по цессии МФО стал рекордным по ряду причин:

🔸 Отложенный спрос. После того, как в третьем квартале 2024 года изменилась госпошлина, многие коллекторские агентства ушли в перестройку процессов. Сейчас мы видим, как рынок оживает.

🔸 Отстройка цены после подорожания госпошлины. На данный момент происходит в основном через публичные торги, где собрались все кредиторы и ПКО.

🔸 Накопленная ликвидность. Перед тем, как изменилась госпошлина, коллекторские агентства массово просудили весь портфель, который у них был, по старой цене и сформировали большой объем исполнительных документов. Таким образом, у коллекторских агентств увеличилась ликвидность, которую они сейчас тратят.

Подробнее вы можете ознакомиться в материале Ведомостей или Frank Media

Должникам разрешили не общаться с кредиторами по анонимным номерам

Поправки скорректируют взаимодействие ПКО, МФО и кредитных организаций с операторами сотовой связи, пишет информационно-аналитический портал Infopro54.ru.

Тимофей Полетаев, генеральный директор ПКО «Интел Коллект», считает, что в законопроекте есть положительные моменты для ПКО:

Принимаемые изменения упорядочивают процесс взыскания задолженности ― вводят более четкие правила для тех аспектов, которые ранее могли вызывать вопросы. Например, убирается требование об озвучивании структуры долга. Ранее были вопросы о том, как ее озвучивать — указывать ли сумму каждой составляющей просроченной задолженности или не нужно.
Также устанавливаются более жесткие правила в отношении проверок по жалобам на телефонные звонки взыскателей, возможно, последует дальнейшее совершенствование системы взаимодействия с контролирующими органами.
В первое время действия закона возможно увеличение количества жалоб на коллекторов, что приведет к росту количества запросов от контролирующих органов. Данная ситуация будет требовать от ПКО быстрого и достоверного ответа на подобные обращения, а также эффективного сопровождения.

Просроченные долги малого и среднего бизнеса в России выросли на 15 %

Уровень просроченных долгов к 1 мая 2025 года достиг 735 млрд ₽, отмечают в экономическом журнале «Рынок Взыскания».

В то же время, по мнению экспертов, темп годового прироста портфеля кредитов для малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает замедляться. Так, 1 мая текущего года данный показатель был равен 15 %, а 1 мая 2025 года составил 13,2 %.

По статистическим данным Банка России, общий объем кредитов, выданных МСП, составил 15,3 трлн ₽.

Структура задолженности распределилась следующим образом:

🔸 профессиональная, научная и техническая деятельность — 23,7 %;
🔸 строительство — 17,6 %;
🔸 операции с недвижимостью — 13,3 %;
🔸 оптовая и розничная торговля — 11,7 %;
🔸 финансовая и страховая деятельность — 10,1 %.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ПКО «Интел Коллект» на уровне ruB+, прогноз по рейтингу позитивный.

Рейтинговое агентство отметило высокую рентабельность бизнеса, приемлемую ликвидность, адекватную долговую нагрузку компании, а также дало удовлетворительную оценку корпоративным рискам, подчеркнув профильный опыт топ-менеджмента в смежных сегментах российского финансового рынка.

«С момента вхождения в единый реестр профессиональных коллекторских организаций компания приобрела долговой портфель физических лиц с общей суммой остатка ссудной задолженности более 8,7 миллиардов рублей. Объем сборов задолженности за 2024 год по приобретенному портфелю превысил 1 миллиард рублей, что подтверждает кратный рост масштабов компании. Мы выделяем три основных направления нашего развития: увеличение доходности и масштабов, а также обеспечение устойчивости. Планируем масштабировать нашу деятельность как за счет внутренних ресурсов, так и привлекая внешние инвестиции», — прокомментировал Тимофей Полетаев, генеральный директор ПКО «Интел Коллект».

Рейтинг с позитивным прогнозом предполагает высокую вероятность повышения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев.

Полная версия релиза о рейтинговом действии на сайте.

Требования к оборудованию для хранения разговоров МФО с клиентами пока неизвестны

Коллекторы будут обязаны модернизировать техническую инфраструктуру, чтобы обеспечить хранение данных в электронном и бумажном виде о взаимодействии с должниками в течение полутора лет.

Тимофей Полетаев, генеральный директор ПКО «Интел Коллект», прокомментировал ситуацию InfoPro54:

Для ПКО после вступления в силу поправок сокращается срок хранения аудиозаписей разговоров с должником, передаваемых сообщений, а также получаемых и отправляемых документов — с трех до полутора лет. Все это значительно снизит затраты на оборудование.

Но, с другой стороны, требования к оборудованию, которое используют ПКО, и перечню документов, подтверждающих соответствие данным требованиям, будет устанавливать «орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Эти требования пока неизвестны, в настоящий момент контроль за деятельностью ПКО исполняет ФССП.

С начала 2025 года объем просроченной задолженности ИП увеличился на треть

В мае 2024 года совокупная просрочка ИП составила 57,6 млрд, в 1 квартале 2025 года — 86,1 млрд, а к 1 мая 2025 года превысила 115, 3 млрд рублей, приводит данные экономический журнал «Рынок Взыскания».

Распределение просроченных долгов между регионами выглядит следующим образом:

🔸 Москва — 9,6 млрд ₽
🔸 Санкт-Петербург — 8,1 млрд ₽
🔸 Красноярский край — 6,2 млрд ₽
🔸 Краснодарский край — 5,9 млрд ₽
🔸 Республика Дагестан — 4,3 млрд ₽

По данным издания «Рынок Взыскания», ранее в 2024 году из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) по причине банкротства было исключено 2188 человек, что на 20% больше, чем годом ранее.

Тимофей Полетаев, генеральный директор ПКО «Интел Коллект» поделился с сетевым изданием «Рынок взыскания» особенностями внедрения системы менеджмента качества (СМК) в ПКО 👇🏻

Внедрение СМК напрямую влияет на инвестиционную привлекательность ПКО: Тимофей Полетаев — о менеджменте качества

Система менеджмента качества (СМК) — это международно признанный инструмент, который помогает выстраивать внутри компании четкие и контролируемые процессы. Такой подход позволяет не только повысить эффективность, но и укрепить доверие со стороны клиентов и инвесторов. СМК признана в 78 странах и считается своего рода знаком качества: если компания прошла сертификацию, значит, она умеет работать прозрачно, стабильно и предсказуемо.

Российский бизнес начал активно внедрять СМК более 15 лет назад. Однако рост количества компаний, получивших соответствующий сертификат, незначительный — особенно в сравнении с Китаем, который является мировым лидером в этой области.

На фоне общего тренда «Рынок Взыскания» решил выяснить, как система менеджмента качества приживается в отрасли коллекторских услуг. Своим опытом поделился Тимофей Полетаев, генеральный директор ПКО «Интел Коллект» (ГК Lime Credit Group) — одной из немногих компаний в секторе, которые всерьез занялись внедрением СМК.

@rusrvz | читать подробнее>>

Коллекторы скупили рекордное количество просрочки на торгах

Одна из причин роста — повышение госпошлины за смену правопреемства в судебных процессах, пишет информационно-аналитический портал infopro54.

По мнению участников рынка, объем продаж в ближайшее время продолжит увеличиваться. Причина — благоприятная цена для продавцов и высокая конкуренция за портфели.

Тимофей Полетаев, генеральный директор ПКО «Интел Коллект»:

«Размер сделок, вероятнее всего, будет расти, поскольку рост цен устойчиво опережает рост доходов. Возможно некоторое замедление в связи с летне-осенним снижением цен на отдельные продовольственные товары и, соответственно, повышением покупательной способности населения».

Также Тимофей Полетаев отмечает, что рост продаж в большей степени связан с восстановлением цены на рынке практически до уровня августа 2024 года — до повышения госпошлины. 

Подробнее вы можете ознакомиться в материале infopro54.

Кредиторы все чаще привлекают ПКО для взыскания долгов по агентской схеме

Так, в 1 квартале 2025 года кредиторы по агентской схеме передали ПКО 13,3 млн долгов на сумму 333 млрд рублей, пишет сетевое издание «Рынок взыскания».

Это рекорд по сравнению с аналогичными периодами двух последних лет, отмечают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)

Несколько ключевых тенденций, формирующих рынок: 

🔸 Рост доли долгов перед МФО, которые для взыскания привлекают профессиональных коллекторов.
🔸 За 2024 год доля компаний микрофинансового сектора, сотрудничающих с ПКО, увеличилась на 6 %.
🔸 Повышается акцент именно на досудебные механизмы, что объясняется увеличением судебных госпошлин.

В НАПКА ожидают продолжение данных тенденций в течение 2025 года, что также приведет к передаче ПКО долгов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Зомби-долги: как старые обязательства превращаются в новые активы для взыскателей

«Зомби-долг» (сегмент рынка, активно развивающийся в США и Европе) — не только юридически живое обязательство, но и потенциальный источник дохода для взыскателей, пишет сетевое издание «Рынок взыскания».

Просроченный долг, который:

🔸 выпал из срока исковой давности (от 3 до 6 лет в зависимости от юрисдикции);
🔸 реструктурирован, но не признан официально закрытым;
🔸 не имеет очевидного собственника или сложно установить личность должника.

Тем не менее с точки зрения закона долг продолжает существовать, и взыскатель вправе обратиться к должнику за его возвратом.

Коряжкин Евгений, и.о. департамента аналитики и развития ПКО «Интел Коллект»:

«Основная причина востребованности заключается в низкой стоимости покупки (0,5–3% от номинальной суммы), обеспечивающей рентабельность процесса взыскания. Так, возможность предложить клиенту погасить задолженность со скидкой сокращает издержки на судебное взыскание, обеспечивая высокую маржинальность, даже при минимальном возврате 5-10%.

Но существуют трудности:

🔸 досудебные переговоры: важно убедить клиента оплатить долг путем переговоров, предлагая скидки взамен заключения соглашения о частичной оплате. Зачастую клиенты забывают о своем долге или полагают, что кредитор давно отказался от требований («простил долг»);

🔸 судебное взыскание: существует риск истечения срока исковой давности, либо сроков предъявления исполнительного документа.

Для России это также применимо, однако с соблюдением ФЗ-230: основное внимание уделяется коммуникации, исключая давление на должника. Судебный путь в большинстве случаев невозможен ввиду истечения сроков исковой давности (ст. 199 ГК РФ)».

У каждого пятого должника в России — два и более просроченных кредита

На фоне «кредитного бума» 2023-2024 годов доля таких клиентов растет, пишет Forbes.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), на конец полугодия 2025 года доля клиентов с тремя и более просрочками выросла с 4,1 до 7%.

В тоже время доля клиентов с одной просрочкой, напротив, снизилась — с 85% до 79%. 

Так, НАПКА приводит усредненные данные по размеру долга в зависимости от количества просроченных задолженностей:

🔸 клиент с одной просрочкой — 65 700 рублей; 
🔸 с двумя просрочками — 94 000 рублей;
🔸 с тремя — 107 000 рублей;
🔸 с четырьмя и более — 120 000 рублей.

При увеличении закредитованности сумма долга также растет.  Это может происходить из-за того, что последующие ссуды клиенты оформляют в том числе на выплату ежемесячного платежа по первому кредиту.

Коллекторы скупают у МФО все больше молодых долгов заемщиков

Доля молодой просрочки в первом полугодии впервые заняла половину рынка цессии, отмечают Ведомости.

Молодая просрочка – это задолженность сроком до 180 дней, самый крупный сегмент в разбивке по сроку на рынке цессии (переуступка прав требования третьему лицу).

В данном сегменте выделяют три вида просроченных долгов:

🔸 до 90 дней;
🔸 91–120 дней;
🔸 121–180 дней.

Тимофей Полетаев, генеральный директор ПКО «Интел Коллект» поделился с изданием Ведомости мнением о том, что будет с долей молодой просрочки в будущем:

«По нашим наблюдениям, в портфеле действительно увеличивается доля молодой просрочки до 180 дней. На это влияют две основные причины: во-первых, высокая госпошлина, которая затрудняет процесс просуживания; во-вторых, на цессионные портфели наблюдается очень высокая цена. За последние полгода мы фиксируем пик стоимости долговых портфелей.

Сам рост доли молодой просрочки также продолжится, поскольку в ближайшем будущем кредиторы будут все меньше самостоятельно работать с задолженностью из-за высокой госпошлины».

Более подробно вы можете ознакомиться в материале Ведомостей.

Интел Коллект поделилась финансовыми результатами за 2024 год

Данные о показателях появились в отдельном блоке годового отчета материнской компании МФК «Лайм-Займ», которая вместе с «Интел Коллект» входит в группу компаний Lime Credit Group.

В этом году в годовой отчет МФК «Лайм-Займ» были включены блоки с результатами двух дочерних компаний — ПКО «Интел Коллект» и Caranga (МФК «Каранга»). В 2024 году компании стали участниками Lime Credit Group — группы компаний, которая ориентирована на комплексные решения для финансового рынка.

Узнать больше о финансовых результатах Интел Коллект и других бизнес-юнитов группы компаний Lime Credit Group можно по ссылке.

Обучение сотрудников ПКО: стандарты, этика и знание законодательства

📚 Обучение — один из ключевых процессов в организации. В ПКО внутренние обучение сотрудников обеспечивает соблюдение законов и нормативных актов, регулирующих деятельность отрасли. 

После трудоустройства сотрудник сразу включается в процесс:

🔸 изучает компанию, ее ценности;
🔸 детально просматривает путь клиента;
🔸 разбирает внутренние механики; 
🔸 осваивает цифровые обучающие материалы: электронные курсы, лонгриды и статьи. 

Все это позволяет специалистам эффективно и этично взаимодействовать с клиентами: лучше понимать их потребности и предлагать оптимальные решения возникающих вопросов.

Подробнее о том, как проходит обучение и какие профессиональные компетенции являются приоритетными для специалистов-взыскателей, читайте в материале  «РБК Компании».

Группа компаний Lime Credit Group — финтех-экосистема, ориентированная на комплексные решения для финансового рынка, — подвела итоги первого полугодия 2025 года и поделилась консолидированными финансовыми показателями.
Они отражают синергетический эффект от деятельности группы и каждого бизнес-юнита в ее составе: платформы потребительского онлайн-кредитования МФК «Лайм-Займ», онлайн-сервиса автозаймов МФК «Каранга» (Caranga), профессиональной коллекторской организации «Интел Коллект», IT-компании Credit Data.

Приводим несколько ключевых показателей ГК:

🟢 8,75 млрд рублей - общие активы.
🟢 3,9 млрд рублей - общий капитал (2,7 млрд рублей на 30.06.24).
🟢 1,63 млрд рублей - операционная прибыль (585 млн рублей на 30.06.24).
🟢 950 млн рублей - чистая прибыль (354 млн рублей на 30.06.24)
🟢 45% - показатель рентабельности капитала группы (ROAE).

Подробнее — в новости на сайте группы компаний.