Ключевой вопрос для всей транспортной отрасли сейчас - работа железнодорожной сети. Получится ли оперативно решить обострившиеся в прошлом году проблемы.

С одной стороны, в декабре незначительно, но уменьшилось время оборота вагона, что в РЖД объяснили своей борьбой с порожняком.

С другой стороны, участники рынка говорят о том, что эта борьба оборачивается тяжелыми последствиями для всей экономики.

В распоряжении редакции оказалось письмо Ассоциации морских портов Михаилу Мишустину - порты не могут эффективно работать из-за ограничений РЖД на оформление порожних вагонов.

Суть проблемы: монополия не принимает разгрузившийся в портах порожняк к перевозке - вагонами забиваются подъездные пути к портам - РЖД вводят ограничения на погрузку в адрес портов. Круг замкнулся.

Стивидоры просят премьера этот порочный круг разорвать, т.к. под угрозой работа всей экспортной цепочки, начиная с производителей (грузоотправителей).

По нашим данным, ситуация на отдельных направлениях остается критической. Например, на Октябрьской железной дороге объем рабочего парка на 157,4% превышает норматив (22 тыс. "лишних" вагонов).

Естественно, это побуждает РЖД и дальше ограничивать перевозки порожних вагонов. Весьма прочный порочный круг.

Совладелец Группы "Дело" Сергей Шишкарёв дал большое интервью телеканалу "Россия 24". Тем обсудили много, но ключевой стали последние изменения в альянсе с Росатомом - новый участник "Трансмашхолдинг" и кадровые перестановки.

Появление ТМХ Шишкарёв ("один из идеологов и авторов этой конструкции") объяснил амбциозными планами по развитию. Всё то же - стоит задача построить глобального транспортно-логистического игрока.

Но что именно привнесёт в такой альянс производитель подвижного состава, раскрыто не было. Основатель Группы "Дело" сослался на соображения конфиденциальности, в т.ч. из-за санкций.

Можно предположить, что в перспективе ТМХ станет участвовать в зарубежных инфраструктурных проектах. Шишкарёв, например, сторонник активного захода в Африку, включая строительство ж/д инфраструктуры, для которой понадобятся и вагоны с локомотивами.

В порту Бердянска в ближайшие месяцы создадут таможенный пункт пропуска

Необходимость этого шага власти Запорожской области обосновывали следующими аргументами:

• Сейчас таможенное оформление экспорта ведется органами ФТС Кубани. Это затягивает время оформления и простоя погруженных судов и увеличивает расходы экспортеров.

• Появится возможность выхода в прямые рейсы в иностранные порты и привлекать флот под иностранными флагами.

Через Бердянск экспортируют зерно, выращенное на территории новых регионов. В апреле 2023-го Минсельхоз обещал, что к концу года мощности по перевалке вырастут до 1,8 млн тонн.

Порт может грузить суда дедвейтом до 10 тыс. тонн. Это в разы меньше, чем в Новороссийске, но вдвое больше, чем в портах Азова и Ростова-на-Дону.

Жаль, выходные не такие длинные.

Несмотря на повышение ж/д тарифов на перевозку контейнеров, в январе ставки на перевозки в/из Китая заметно уменьшились.

По данным ЦЦИ, стоимость отправки грузов из Москвы на Дальний Восток в 40-футовом контейнере относительно декабря снизилась на 35-70%. Стоимость доставки из Сианя в Москву снизилась на 6%.

Всему виной сезонность, обусловленная праздниками. В ноябре-декабре ставки, напротив, росли по всем направлениям: экспортеры пытались отгрузить свою продукцию до китайского Нового года, а импортеры - до российского. Но под самый конец года погрузка снижается - никому не нужны грузы, прибывающие в новогодние праздники. Объемы резко проседают, а вслед за этим и ставки.

Где взять флот для внешней торговли

В этом году ОСК планирует начать модернизацию "Адмиралтейских верфей", после чего они смогут строить танкеры Афрамаксы. Процесс может занять 3-5 лет.

В ноябре гендир ОСК Андрей Пучков обещал наладить выпуск Афрамаксов на "Северной верфи", но, с его слов, выход больших коммерческих судов в серию - это перспектива 5-10 лет, не ранее.

В ближайшие годы строить крупнотоннажный торговый флот в России не получится. Если не считать дальневосточной "Звезды", которая пытается вопреки санкциям продолжать танкерную программу для Роснефти и Новатэка.

Но логистика не может ждать годы. У российских операторов амбициозные планы. Например, Группе "Дело" и FESCO нужны контейнеровозы, а "Деметра-Холдингу" - зерновозы. Нужны если не прямо сейчас, то уже завтра. Без значительных заказов/покупок за рубежом не обойтись.

Доставку БПЛА будут тестировать еще три года

Минэкономразвития собирается еще на 3 года продлить экспериментальный правовой режим для "Почты России" по полетам БПЛА, в т.ч. для доставки грузов в отдаленные и труднодоступные территории.

Пока можно сделать вывод о слабой технической составляющей проекта. В "Почте", протестировав несколько беспилотников, отмечали их недостаточную надежность и необходимость дооснащения сопутствующей инфраструктуры.

Гендир "Русдронопорта" Николай Ряшин: для окупаемости доставки нужны надежные и дешевые беспилотники. Чтобы они появились, необходим высокий спрос на услугу такой доставки. Но заказчики хотят уже готовую дешевую технологию и не хотят разделять риски.

Вопрос, в чем смысл столь рьяного участия государства в проекте, если так тяжело выйти на рентабельность, а бизнес не горит желанием вкладываться.

Когда эксперимент начинали, рассчитывали уже в 2024 году сделать доставку дронами дешевле, чем вертолетами. Но осенью в "Почте" подвели неутешительные итоги: перевозка 1 кг между двумя поселками в Заполярье стоит: беспилотником - 13,6 тыс. рублей, на регулярном рейсе - 90 рублей, на чартере - 315 рублей.

То есть стоимость доставки беспилотником надо понизить раз в двести. Хочется верить, смысл всё же есть.

Столько же, сколько и в прошлом году. Но важное изменение есть - со II квартала перевозки будут осуществляться только в инновационных полувагонах повышенной грузоподъемности.

В декабре 2023 года Михаил Мишустин поставил задачу: к концу десятилетия на Восточном полигоне должны работать только инновационные полувагоны. По оценкам СУЭК, это обеспечит дополнительные 10-15 млн тонн к погрузке.

Ну и в плюсе производители такого подвижного состава: ОВК, УВЗ, "Алтайвагонзавод".

По оценкам агентства Аргус, во II полугодии 2024 года из-за нехватки у РЖД локомотивов и персонала угольщики не смогли поставить на рынок более 3 млн тонн своей продукции. Это почти 500 стандартных составов с углем.

"Глобал Портс" (Группа "Дело"), ведущий оператор морских контейнерных терминалов, отчитался об операционных результатах 2024 года:

• Контейнерооборот вырос на 27%, до 1,15 млн TEU (пятая часть рынка). Для сравнения: рынок в целом прибавил 12,7%.

• Обработка контейнеров на балтийских терминалах увеличилась в 2,2 раза, до 650 тыс. TEU.

• Дальневосточный терминал ВСК просел на 18%, до 502 тыс. TEU.

В целом, контейнерная перевалка выходит на докризисные показатели. В IV квартале в российских портах обработали 1,47 млн TEU - рекорд за всю историю наблюдений.

По темпам роста весь год лидировал Балтийский бассейн (+34,4%). В Дальневосточном бассейне, всё ещё крупнейшем по объемам, перевалка увеличилась на 5%, на Юге - на 6,3%.

Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров VLCC на ключевых маршрутах в Китай выросла кратно после введения американских санкций против "теневого флота".

РЖД продолжают борьбу с профицитом вагонного парка. Рынок против.

На этот раз инструментом стало усиление контроля за вагонами, которые выпускаются на сеть после капремонта. Ужесточились требования для вагоноремонтных предприятий.

В РЖД это объясняют необходимостью обеспечивать безопасность движения. Операторы считают, что всё дело в желании сократить вагонный парк на сети.

По их оценкам, с 4 января из капремонта не могут выйти порядка 1 тыс. вагонов крупнейших компаний (средний ежемесячный выпуск - 3,5 тыс. единиц), они отправляются в отстой. Есть проблемы и с вагонами, выпущенными из ремонта до 4 января. В итоге заводы уже просят не направлять им подвижной состав.

Позиция РЖД: с октября мы убрали 105 тыс. "лишних" вагонов, и это положительно отразилось на работе сети. Но монополию критикуют за сам подход - регулировать величину парка вместо того, чтобы привлекать грузы.

Сирийские власти расторгли соглашение с компанией "Стройтрансгаз" об управлении морским портом Тартус, где располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

Инвестконтракт был заключен в 2019 году сроком на 49 лет. По его условиям российская сторона должна была управлять портом и инвестировать в его модернизацию более $500 млн.

В прошлом году по железной дороге перевезли рекордный объем удобрений - 67,7 млн тонн (+6,2%).

Из них на экспорт отправили 36,2 млн тонн (+18%), в основном через порты:

• Северо-Запада - 26,5 млн тонн (+25,5%).
• Юга - 4 млн тонн (+7,3%).
• Дальнего Востока - 163,2 тыс. тонн (рост в 1,7 раза).

Удобрения - лучший груз прошлого года. Отличная динамика и на железной дороге, и в портах.

Экспортные квоты на Восточном полигоне оставили только для Кузбасса. Экспорт угля в западном направлении Минтранс предлагает стимулировать прямыми субсидиями из бюджета или Резервного фонда.

Дать скидку к тарифу в рамках своих полномочий РЖД не могут, утверждая, что при перевозках угля и так применяются понижающие коэффициенты, уже зашитые в тарифах (-40% от базового уровня). Дополнительные преференции приведут к "непокрываемым убыткам" монополии.

Поэтому вариант остается только один - прямые госсубсидии.

Супероператор: слухи или реальность

"Коммерсант" пишет о возможном объединении двух крупных ж/д операторов: "Первой грузовой компании", недавно проданной ВТБ неназванному покупателю, и "Атланта", принадлежащего лизинговой компании "Трансфин-М".

Если слияние состоится, рынок получит абсолютного лидера: у ПГК в управлении 100 тыс. вагонов, у "Атланта" - 60 тыс. При этом последний наращивает активы и сейчас ведет переговоры по приобретению нескольких десятков тысяч полувагонов.

Сложно сказать, получится ли эффективно управлять компанией с 200 тыс. вагонов, но потенциально она сможет существенно влиять на весь рынок. Для РЖД такой сценарий выгоден - регулировать перевозки (в т.ч. расчищать сеть от "лишних" вагонов) проще, договариваясь с крупными игроками.

Но пока это всё слухи. Для начала хотелось бы выяснить, кому ВТБ продал ПГК.

DP World: если атаки хуситов на Красном море прекратятся, в течение двух-трех месяцев ставки морского фрахта могут упасть минимум на 20-25%.

Несколько дней назад хуситы пообещали прекратить свои атаки после того, как будет полностью соблюден режим прекращения огня в Газе.

По прогнозам NEFT Research, в I квартале мировые цены на уголь останутся низкими из-за накопленных запасов и роста добычи в Китае и Индии, а отрасль сможет выйти из кризиса не ранее 2027 года и только в случае сокращения добычи и предложения.

Низкие цены приводят к снижению объемов экспорта, что отражается на стоимости логистики - ставки морского фрахта из российских портов в Индию, Китай и Южную Корею достигли минимума за последние полгода.

Например, цена перевозки угля судами Handysize из порта Восточный в Китай упала на 30,8%, в Южную Корею - на 41,7%. Цены снижаются для всех типов судов и во всех портах, включая южные и северо-западные.

Чтобы сохранить конкурентность своего товара, угольщики будут стараться и дальше сокращать себестоимость его доставки, выпрашивая скидки к тарифам РЖД и даже госсубсидии. Но решить их проблемы, увеличив показатели погрузки и перевалки, сможет только изменение конъюнктуры глобальных рынков.