Эпохальный провал с логистикой у логистического оператора:

"Журналистам, а также сообществам покупателей CDEK.Shopping в соцсетях так и не удалось найти хоть одного клиента онлайн-площадки, который бы действительно получил свой заказ".

Bloomberg описывает механику кризиса в морских перевозках на примере Роттердама. В главном европейском экспортном хабе скапливаются пустые контейнеры, которые крайне нужны в Китае.

Это происходит потому, что из-за китайских локдаунов и отмены рейсов в Китай многие грузы в Роттердаме остались неотправленными, и сейчас терминалы отдают предпочтение в работе именно груженым контейнерам, отправляя порожние на склады.

Тем временем, в Китае локдауны снимаются и местным фабрикам нужны именно пустые ящики, чтобы восполнить упущенные или невыполненные заказы за последние несколько месяцев. Нехватка оборудования, как и судов, создает риски их работе.

Такие дисбалансы между портами стали уже привычным явлением за последние год-два. Ведущие морские линии могли бы это исправить, но на кризисе они зарабатывают.

Продолжается противостояние вокруг возможного запрета для европейских фур работать в России. Российские перевозчики настаивают на внедрении белорусской схемы с перецепкой/перегрузом на границе.

На их стороне Минтранс и думский комитет по транспорту. Против Минсельхоз и Минпромторг, не желающие создавать лишние проблемы с европейским импортом для подведомственных им сегментов экономики.

До сих пор нет полной ясности, что с техническими возможностями на границе. Ранее сообщалось, что проверка Минтранса закончились положительными выводами (даже ФТС в целом была не против).

Сейчас "Коммерсант" пишет, что таможня заявила о неготовности пограничных пунктов. В ответ перевозчики предложили провести месячный эксперимент в Выборге (давно бы уже провели и выяснили всё опытным путем).

Решения ждут на ближайшем совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Учитывая, что перевозчики жалуются на потери в доходах (свыше 9 млрд рублей на 1 июня), в правительстве могут ограничиться мерами финансовой поддержки. В Минтрансе заявили о предложении выделить из бюджета 24,5 млрд.

В FESCO сообщили о результатах контейнерного рынка (учитываются перевозки по ж/д и перевалка в портах).

В мае спад на 28,1%, до 413,5 тыс. TEU. Импорт упал на 37%, экспорт - на 25%, транзит - на 36%, внутренние перевозки - на 8%. Но есть и позитив: по сравнению с апрелем импорт вырос на 10%.

За первые пять месяцев результаты лучше благодаря росту в начале года - снижение всего на 9,3%, до 2,39 млн TEU (в минусе всё, кроме внутренних перевозок: +8%).

В FESCO недавно порадовались за попадание в обновленный топ-100 от Alphaliner - на 47-м месте с флотом из 16 судов вместимостью 20,2 тыс. TEU. Есть куда расти. И самое время.

Асет Иргалиев, председатель казахстанского Агентства по стратегическому планированию и реформам на форуме "Дни европейского развития" в Брюсселе:

"Казахстан имеет самую развитую и привлекательную многовекторную транспортную систему в Центральной Азии. Мы готовы соединить наши транзитные маршруты с TEN-T [Трансъевропейской транспортной сетью] для интеграции наземной торговли между Востоком и Западом".

Казахстан претендует на статус центрально-азиатского хаба, через территорию которого пройдут все основные сухопутные торговые коридоры Евразии. Недавно объявили о планах развивать маршрут через Каспий вместе с Турцией, Азербайджаном и Грузией. Теперь сотрудничество предлагается Европе.

Сухопутный транзит в обход России вызывает слишком много вопросов по части своего потенциала. Но к 2025 году власти Казахстана хотят инвестировать до $20 млрд в создание новых логистических коридоров.

Транспортные расходы американского бизнеса в прошлом году выросли на 22%, до $1,2 трлн. Почти 70% этой суммы приходится на автомобильные грузоперевозки. Здесь рост на 23%, до $830 млрд.

А теперь смотрим на динамику цен на американских автозаправках в 2022-м.

​​AirBridgeCargo может спасти Etihad.

Etihad Cargo планирует забрать самолеты и сотрудников крупнейшей грузовой авиакомпании России, сообщает The Loadstar. Если сделка состоится, перевозчик из ОАЭ выкупит все 16 самолетов Boeing 747 на условиях финансового лизинга, при этом оставшиеся экипажи и персонал ABC будут переведены в Абу-Даби, а европейские операции возобновятся.

Сделка может быть привлекательной и для иностранных лизингодателей - они все равно не могут вернуть "застрявшие" в России самолеты. Но только если она законна. В этом заинтересована и сама Etihad - авиакомпания не пойдет на какой-либо политический риск и согласится на сделку только в том случае, если западные санкции не будут нарушены.

Одно из возможных препятствий - включение владельца "Волга-Днепра" (в который входит ABC) Алексея Исайкина в санкционный список Великобритании.

Etihad эксплуатирует пять грузовых Boeing 777, но, как и многие операторы грузовых ВС, выражает обеспокоенность по поводу будущей нехватки 747, производство которых прекратилось. Сделка с ABC позволит компании пополнить флот самолетами типа.

Для российского перевозчика, который не летает с начала весны, она может стать спасением. Новое подразделение Etihad, по сути, будет той же ABC. Считается, что многие сотрудники компании уже находятся в ОАЭ, пишет издание.

📸 fav_window_view

По данным Балтийской биржи, тарифы на перевозку бензина и дизтоплива с начала года выросли более чем в 2 раза.

Блумберг цитирует аналитика, занимающегося танкерами:
"Решимость Европы уменьшить зависимость от российских поставок, вероятно, переживет войну в Украине, и это приведет к перераспределению торговых маршрутов".

О том же самом пишут российские аналитики:
"Мы столкнемся с серьёзнейшей перекройкой всей нефтяной мировой индустрии прежде всего с точки зрения логистики поставок".

Но речь не только нефти - структурные изменения происходят во всех глобальных цепочках поставок. Ведущие игроки отрасли готовятся к большим переменам:

"Текущий год, безусловно, войдет в историю как время начала создания Россией новой конфигурации своей логистической системы, и эта конфигурация определит ее способность в будущем противостоять внешним вызовам и определять собственную экономическую политику".

Негативный шум вокруг СДЭК в связи с провалом проекта CDEK Shopping не утихает. "Общественная потребительская инициатива" просит МВД проверить работу сервиса:

"Несмотря на то что с момента оформления заказов прошел месяц, обещанные товары покупателям до сих пор не передали, денежные средства компания также не возвращает".

Позиция ОПИ: в действиях компании могут быть признаки преступления (ст. 160 УК РФ, Присвоение или растрата). Просят проверить, нет ли здесь состава.

Это всё, конечно, ерунда. Наверняка конкуренты подсуетились и портят СДЭКу карму публикациями и общественниками. Но поделом. За провал с логистикой логистический оператор должен платить.

Knight Frank: в Москве и Подмосковье введено 345 тыс. кв. м качественной складской недвижимости (+18%).

Доля вакантных площадей к концу II квартала выросла до 3,4%. В начале года было 0,4%.
⁣⁣⠀
Ставка - 5,5 тыс. рублей за квадратный метр в год (triple net).⁣ В конце I квартала - 6-6,2 тыс. рублей.
⁣⁣⠀⁣⁣⠀
К концу года могут ввести 1,5-1,6 млн кв. м. У основных проектов, которые уже на этапе строительства, пока без просрочек.⁣

Несколько дней назад "Коммерсант" публиковал куда более худшие прогнозы. В материале "Ведомостей" значительно меньше драмы.

Площади пока освобождают в основном зарубежные логистические компании, а не владельцы товаров. Говорить об избытке предложения рано. Спрос на высвободившиеся объекты сохранится: на российский рынок придут новые игроки, в т.ч. из ЮВА и Турции, бизнес наладит новые цепочки поставок.

С марта по апрель 2022 г. объем сделок составил порядка 50 тыс. кв. м, в мае - 130 тыс. кв. м.

Фитинговые платформы: закупки упали, но временно

В прошлом году из-за роста контейнерных перевозок рекордно вырос и спрос на фитинговые платформы, до 22 тыс. единиц. За первые пять месяцев этого года продажи сократились на 21,8%:

• январь +26,7%
• февраль +48,1%
• март -7,3%
• апрель -50,5%
• май -82,3%

Основная причина - санкции, ударившие в первую очередь по контейнерному сегменту. Эксперты также упоминают удорожание лизинга в связи с недавним резким повышением ключевой ставки и перераспределение бюджетов операторов в пользу закупки контейнеров.

Впрочем, прогноз на год спокойный: низкий спрос на платформы до конца лета и постепенная нормализация по мере улучшения ситуации с импортом. Ставка ЦБ снижается, необходимое количество контейнеров уже законтрактовано.

Не совсем понятно, что со ставками на аренду платформ. В "Трансконтейнере" говорят, что плохая эксплуатационная обстановка на ж/д сети не дает им заметно снижаться - оборот замедлился, для обеспечения перевозок требуется большее число платформ.

В то же время в "Коммерсанте" оценки экспертов: с начала года ставки снизились на 20-25% - для 40- и 60-футовых платформ, на 10-15% - для более востребованных 80-футовых.

Танкеры "Совкомфлота" снова в строю: кризис как возможность

Основная сложность, которую создали европейские санкции для морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов - отказ в страховом покрытии (учитывая монопольное положение в отрасли европейских и британских страховщиков).

В начале месяца ситуацию комментировал Дмитрий Медведев: "Эта проблема решаема - вопрос страхования поставок может быть закрыт за счёт госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами".

Позднее, на ПМЭФ, Игорь Тонковидов, глава "Совкомфлота", одного из ведущих мировых танкерных перевозчиков, рассказал, что в марте и апреле они решили вопрос по классической схеме: застраховались в российских компаниях с перестрахованием.

В это же время более 80 судов получили сертификаты индийского регистра судоходства IRClass. Сертификация и страховка позволяют танкерам "Совкомфлота" (перерегистрированы на дубайскую "дочку" SCF Management Services) заниматься поставками на зарубежные рынки.

Реагируя на нынешний кризис, т.е. выстраивая независимую от Запада систему поставок, Россия получает шанс войти в высшую лигу, стать здесь самостоятельным игроком.

Министр транспорта Виталий Савельев про белорусскую схему с перецепкой/перегрузкой фур из Европы на границе:

"Они [белорусские таможенники] перекрыли существенный поток, а наша задача в том, чтобы обеспечить импорт, сохранить возможности экспорта той продукции, которую производим".

Из интервью складывается ощущение, что в правительстве готовы поддержать российских перевозчиков деньгами, но не хотят запрещать их европейских коллегам работать в России.

Нефтепродукты и удобрения.

Вы не ту фотографию приложили, коллеги.

Новый погранпереход расположен в пределах терминала "Восточная стивидорная компания". Это контейнерные ворота группы Global Ports на Дальнем Востоке (на фото). А у вас - угольный терминал "Восточный порт" (УГМК), один из самых больших в России.

После обвала контейнерооборота на Балтике ВСК становится главной рабочей лошадкой Global Ports. На днях запустили новые регулярные прямые сервисы с Китаем - с портами Тяньцзинь и Тайцан. Оператор - морская линия SWIFT LINE (группа SWIFT).

2-3 судозахода в месяц, вместимость судна - 650 TEU, в т.ч. 30 рефов. Время в пути - 4-5 дней.

Интересная мысль насчет возрождения морского пиратства, что может означать крайне болезненный удар по всей мировой торговле. Кризис глобальных цепочек поставок приобретет апокалиптический характер, ставки взлетят.

Сценарий вполне реалистичный, т.к. проблемы в международной логистике стимулируют фрагментацию мира на производственные зоны. США и Европе это помогает восстанавливать (усиливать) собственные индустрии, снижая товарную зависимость от Китая.

При таком сценарии России придется обеспечивать надежность морских поставок, наращивая свое военное присутствие в мировом океане, особенно на торговых путях. Значимость сухопутных трансевразийских маршрутов вырастет. Восточный полигон и Казахстан - наше всё.