Китайцы перекрывают почти все автомобильные грузоперевозки с Приморьем. Остается работать лишь погранпереход "Краскино - Хуньчунь".

Вряд ли речь идет о китайской ответочке за перекрытие этих пунктов по нашей инициативе в начале февраля. Дипломаты сообщают, что за прошедшие сутки в их консульском округе официально подтверждено заражение коронавирусом у 20 граждан КНР. И все они прибыли из Москвы транзитом через Владивосток, перейдя границу через пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ.

РЖД в трудную годину стараются поддержать угольщиков. В прошлом месяце предоставили экспортерам максимальную экспортную скидку на перевозки каменного угля к портам Юга и Северо-Запада. А теперь стало известно, что эту скидку РЖД распространили и на транспортировку самого лучшего по качеству высококалорийного угля - антрацита.

Скидка, действительно, максимальная – 12,8%. С начала марта она предоставляется на Октябрьской, Северной и Калининградской дорогах, а с 17 марта - и в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги.

Важно, что спецтариф действует по гарантийным обязательствам без закрепления объемов. И при расстоянии перевозки свыше 3000 км.

Транспортировка на большие расстояния – и правда, одна из самых главных проблем угольщиков. Но сейчас у них сложные времена ещё из-за падения цен на западных рынках. Поддержка РЖД по тарифам эту ситуацию, без сомнения, сгладит.

Над кардинальным решением проблемы – открытием широких возможностей для транспортировки угля в Азиатско-Тихоокеанский регион – перевозчик тоже давно работает. Компания даже планирует на год раньше намеченного завершить модернизацию БАМа и Транссиба. И дать таким образом стране возможность поставлять уголь в больших объемах на экспорт на Восток.

А у контейнеров всё хорошо. И у транзита, и в целом.

В марте по железной дороге перевезли транзитом 49,1 тыс. TEU (+13%). В I квартале - 132,9 тыс. TEU (+3%). Новый контейнерный сервис совместно с китайской Sinotrans запустила "РЖД Логистика" - поезд Шэньян (Китай) - Эннс (Австрия). За 18 дней.

За I квартал на 44% (до 2,26 млн тонн) вырос грузооборот "ДелоПортс", это шишкаревский стивидор в Новороссийском порту. Вырос в том числе за счет перевалки контейнеров (+26%). За квартал - 125 640 TEU, а в марте так вообще поставили месячный рекорд - 50 518 TEU.

Порожние вагоны из Европы будут перегонять в Китай на 40% дешевле. Такое решение принято на правлении РЖД под председательством гендиректора холдинга Олега Белозерова.

В марте выросли перевозки контейнеров, гружёных китайскими товарами – на 33,4%. Из Европы в обратную сторону их число наоборот упало, причем на 70%. Чтобы сбалансировать ситуацию, РЖД решились ввести спецтарифы на транзитные грузоперевозки, которые будут действовать с 1 апреля по 31 августа 2020 года. Если ситуация к этому времени не выравняется, скидки пролонгируются до конца года.

На сети РЖД растет не только транзит. В первом квартале компания зафиксировала рост перевозок грузов по всем направлениям примерно на 13% к аналогичному периоду 2019-го. Или 858,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) – 12,5 млн тонн грузов, прирост на 15,3%.

Увеличились перевозки продуктов питания – соли, сахара, овощей и фруктов, химикатов и соды – на 34,4%, черных и цветных металлов – соответственно на 35% и 20%, нефти и продуктов из нее – 15%, машин, станков, двигателей – 15,7%. Наибольший прирост составили цветная руда и серное сырье – 62%.

Мы не раз обращали внимание на снижающуюся погрузку РЖД на сеть. Будем надеяться, что объявленные программы скидок и более гибкие тарифные планы помогут преодолеть эту тенденцию.

Мировой рынок зерна в ожидании дефицита и ажиотажного спроса

За вторую половину марта фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 15%. И это общемировой тренд: майская французская пшеница завершила торги понедельника бурным ростом.

Ключевыми являются два фактора. Погода - трейдеров беспокоят признаки прогрессирующей засухи в ряде регионов Европы и Причерноморья, в США заморозки грозят накрыть аграрные районы Великой американской равнины. И, естественно, пандемия коронавируса, с которой совершенно непонятно, чем и когда это всё закончится.

В результате страны-импортеры стремятся максимально пополнить свои зернохранилища, страхуясь от возможных рисков, а биржевые котировки идут вверх. В качестве примера приведем Ближний Восток.

На днях президент Египта, одного из главных покупателей пшеницы, призвал увеличить резервы. В конце февраля Саудовская Аравия закупила 715 тыс. тонн пшеницы с поставкой в апреле-июне, а вчера зерновое агентство страны запросило саудовских инвесторов за рубежом импортировать в королевство еще 355 тыс. тонн пшеницы (это около 10% всех внутренних потребностей). 27 марта Турция закупила 175 тыс. тонн (при плане 200 тысяч), а на 10 апреля наметила новый тендер на 250 тыс. тонн. 120 тыс. тонн вчера приобрела Иордания. Рынок забурлил.

В России закупочная цена рекордно выросла сразу на 1 тысячу до 13,3 тыс. рублей за тонну, обогнав нефтяные котировки. Цена нашей пшеницы на внешнем рынке подорожала на $5, до $222 за тонну. Перевалка зерна в I квартале на новороссийском терминале Группы "Дело" (третий в стране) выросла на 57%, а объемы за март на 90%.

Чтобы как-то сбалансировать рынок и не допустить стремительного увеличения внутренних цен и дефицита Минсельхоз уже квотирует экспорт.

Урожай ожидается на уровне 120-130 млн тонн, в том числе пшеницы - 80-85 млн тонн. А экспортный потенциал в сезоне-2020/21 оценивается на уровне 48 млн тонн. Экспорт пшеницы ожидается в следующих объемах:

1. Россия - 38,4 млн тонн.
2. Евросоюз - 27,8 млн тонн.
3. США - 26 млн тонн.

Если ситуация с коронавирусом затянется еще на несколько месяцев, в условиях глобальной самоизоляции мы получим значительное превышение спроса над предложением и отличную возможность для России возместить свои потери от экспорта нефти рекордными заработками на продовольственных поставках. Страна-зерноколонка!

А для грузоперевозок данный расклад означает рост по всей отрасли - от увеличения загрузки железнодорожной сети в условиях, когда этот показатель падает, до роста перевалки зерновых терминалов в портах при поставках на экспорт. И дополнительные прибыли для всех игроков.

В правительстве активно обсуждаются недавние предложения РСПП по поддержке бизнеса. Выглядят они как реакция на катастрофу, которая уже состоялась, и потому требуют от государства максимальных расходов в пользу компаний.

Государство с таким подходом, естественно, не согласно. Какие-то меры отвергнуты как избыточные, какие-то уже приняты (как правило, частично), что-то готовы перенести на более поздний срок (например, реструктуризацию кредитов с разделением убытков между банком, заемщиком и бюджетом).

Прямо сейчас, скорее всего, примут следующее:

• Снятие ограничений на транспортную составляющую экспортных субсидий на II квартал.

• Заморозка тарифов (но не отмена платы) системы "Платон" до конца года.

• Направление дивидендов РЖД за 2019 год на реализацию инвестпрограммы.

По последнему можно сказать, что в давней тяжбе Минфина с РЖД за дивиденды, монополии помог коронавирус. Да и Белоусова не зря избрали председателем совета директоров. С таким административным ресурсом можно лоббировать практически любые решения и даже со скупыми правительственными финансистами договариваться. Вот пусть теперь у Белозерова только попробуют завалить в этом году инфраструктурное строительство.

Не совсем понятно, что с заморозкой тарифа "Платона". Последний раз он вырос 1 февраля и следующее повышение было запланировано на февраль следующего года. То есть до конца 2020-го роста тарифа и так не планировалось.

Когда БАМ станет окончательно двухпутным, ему понадобятся новые генерирующие мощности. Сейчас магистраль запитана от энергосистем ДВ и Восточной Сибири. Между собой они не синхронизированы, их соединяют две ЛЭП 220 кВ, перетоки на минимальном уровне. Отключение какого-либо из блоков действующей генерации приводит к перебоям на магистрали и всей сопутствующей инфраструктуре.

Чтобы заработать на полную мощность без риска аварий и отключения электричества, БАМу понадобится новая ТЭС. Станцию предлагается построить на стыке двух энергозон. Конкретные параметры - тип, мощность, механизм финансирования строительства - не определены.

В борьбу за ценный приз уже включились два главных игрока на энергетическом рынке ДВ и Сибири - государственная РусГидро и Сибирская генерирующая компания Андрея Мельниченко. Посмотрим, у кого админресурс длиннее.

У Волги-Днепр появилось множество конкурентов на рынке авиационных грузоперевозок - российским авиакомпаниям разрешили перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов. Пассажирская Nord Wind уже начала выполнять грузовые рейсы из Китая, собираются использовать 5 из 11 имеющихся широкофюзеляжных планеров. Кстати, Emirates, FlyDubai, Austrian, Korean Air уже работают в таком формате.

Из-за прекращения регулярного международного пассажирского сообщения на рынке авиационных грузоперевозок острый дефицит, т.к. большую часть грузов (от 60 до 90%) до пандемии возили пассажирским флотом в багажных отделениях. Плюс резко вырос спрос на медицинские товары. Как раз перевозкой последних из Китая в Россию и Восточную Европу и собираются заняться наши авиакомпании. Главная проблема - длительные сроки получения разрешения от китайцев.

Если у "Волги-Днепр" месяц назад около трети парка простаивало из-за падения производства в Китае, то сейчас большая часть самолетов, в т.ч. все Ан-124, летают и план полетов на апрель полностью составлен, заказчики уже разбирают май. Тариф вырос в среднем на 45% в сравнении с мартом 2019-го и на 30% - с январем 2020-го. В апреле рассчитывают на $15-20 млн прибыли против $14 млн убытка год назад. Доля медицинских грузов в структуре перевозок компании больше половины, тогда как в прошлом году - 10–12%.

"Надо честно признать, что Северный морской путь сегодня неконкурентоспособен. Очень многие инфраструктурные задачи не решены, нет необходимой инфраструктуры, связанной с безопасностью мореплавания, связью, навигацией. Еще очень много предстоит сделать".

Александр Крутиков, замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики

Передайте это всем ура-патриотам, которые забили эфир победными реляциями о том, что перевозка по Севморпути значительно короче, чем традиционными маршрутами. Нужно меньше пропаганды и больше работы.

Вместо отмененных из-за снижения спроса пассажирских поездов операторы предлагают РЖД пустить на Восточном полигоне грузовые, что даст дополнительные 10 составов в сутки или 1,5 млн тонн в месяц. По году это 20% от перевозок на восток.

Польза от такого решения для всех. РЖД увеличит показатели погрузки на сеть и грузооборота, купировав негативные тренды последних месяцев. А операторы задействуют временно простаивающие вагоны - спрос может вырасти на 15 тысяч единиц.

Единственный вопрос, которым мы задаемся: а почему эта инициатива исходит извне, почему в самой монополии уже не разработали схему как заполнить грузопотоками освободившиеся пропускные мощности? С ними у Восточного полигона беда, завтра как раз в правительстве будут рассматривать методику квотирования БАМа и Транссиба, не хватает мощностей! С показателями в целом тоже грустно - погрузка в I квартале ушла в минус на 3,8%. Кризис дает такую прекрасную возможности, но вместо оперативного реагирования сидим и ждем предложений от операторов.

Разгрузка "Севморпути", доставившего строительные материалы на полуостров Гыдан для проекта "Арктик СПГ 2". В Обской губе атомный ледокол "Вайгач" сделал контейнеровозу подходной канал и судовыми кранами выгрузили на припайный лед (т.е. неподвижный, который у берега) 20 000 фрахтовых единиц. Неделю назад. Пока мы тут на карантине в четырех стенах.

Контейнеры за I квартал, РЖД:

Всего - 841,6 тыс. TEU (+12%).

Внутренний оборот - 236 тыс. TEU (+8,6%).

Импорт - 157 тыс. TEU (-1%).

Экспорт - 330,74 тыс. TEU (+20%).

Транзит - 117,47 тыс. TEU (+18,6%).

В марте перевозки груженых контейнеров на маршруте Китай-Европа-Китай выросли на 33,4%, до 28,5 тыс. TEU. А вот отправка порожних, следующих в основном из Европы в Китай, упала на 70%, до 1 тыс. TEU. Логично - в Китае производство активно восстанавливается, в Европе кризисе в самом разгаре.

Чтобы простимулировать перевозки порожних контейнеров из Европы в Китай, РЖД дают скидку до 40% на это направление, на южный маршрут - через Казахстан. А на северный, через Забайкальск и Наушки, не дают. Почему? Потому что на южном работает ОТЛК ЕРА, российско-белорусско-казахстанский оператор и дочка РЖД. Снова логично.

Хорошо, когда ты - монополия.

Коронавирус бьет по мировой торговле, и контейнерные морские перевозчики сокращают маршруты в целях минимизации убытков. На прошлой неделе количество приостановленных или отмененных рейсов выросло с 45 до 212. 1 апреля альянс, куда входят Hapag-Lloyd, Yang Ming, Ocean Express Network и Hyundai Merchant Marine, отменил 32 запланированных на месяц рейса.

Падение спроса на контейнерные перевозки оценивается в 20%-30%. Трансконтейнер приводит данные, что оборот терминалов в Европе сократился на 7%, в США и Китае на 10-11%. Больше всего страдает экспорт из Китая. И если принять во внимание тенденцию на возврат производств в западные страны, для мировой торговли перспективы вырисовываются довольно унылые.

Однако, для России всё не так уж и плохо в этой части. Слабый рубль значительно стимулирует экспорт. Поэтому совет Трансконтейнера своим клиентам заранее обеспокоиться бронированием экспортных провозных мощностей - маркетинговый ход, имеющий под собой основания.

Другой позитивный фактор - уменьшение объема морских перевозок приведет к росту ставок на них. А значит привлекательность ж/д перевозок (т.е. через Россию) будет только расти. Не случайно всё последнее время идут новости об увеличении отечественного контейнерного оборота и запуске новых маршрутов.

Падение мировой торговли, 95% которой ведется морем, это удар именно по морским перевозкам. Ж/д транспорт, занимающий относительно незначительную долю и куда более оперативный, если взять поставки между Китаем и Европой, от этого только выиграет.

В этом смысле у Шишкарева, за последние несколько месяцев влезшего из-за Трансконтейнера в долги на 120 миллиардов, есть основания для оптимистических ожиданий. Вполне возможно, коронавирус обойдет отрасль стороной и будет чем расплачиваться с кредиторами. А вот у его партнера Росатома, который в конце прошлого года анонсировал создание глобального морского контейнерного перевозчика (под Севморпуть), появился повод призадуматься и скорректировать стратегию.

Начало XX века. Рабочие руки грузовых потоков Российской империи.