Чуть больше года назад складской рынок переживал из-за ухода иностранных компаний. Предрекали обвал и стагнацию. Сейчас эти страхи давно позади, а компании Запада замещаются конкурентами с Востока.

Китайский производитель бытовой техники Haier (один из крупнейших в мире) берет в аренду 60 тыс. кв. м в подмосковном "PNK парк Домодедово". Детали сделки не раскрываются, но, по оценкам экспертов, годовые расходы на аренду составят 360-390 млн рублей.

В прошлом году выручка Haier в России составила 62,7 млрд рублей. Помимо продаж через другие сети, у компании около 80 фирменных магазинов. Но больших складов до сих пор не было, а вопросы логистики передавали 3PL-операторам (которые занимаются этим комплексно).

Теперь стратегия меняется. После ухода европейских поставщиков потенциал российского рынка существенно вырос. И для наращивания продаж удобнее использовать собственные крупные складские комплексы.

Корпорация AEON (Роман Троценко) готовится запустить на Таймыре первую очередь морского терминала "Енисей" (порт Диксон), через который будут экспортировать уголь с Сырадасайского месторождения.

Сейчас идет активная стройка, ввод в эксплуатацию - 2024 год. Впрочем, уже в этом году здесь отгрузят порядка 1 млн тонн. К концу десятилетия должны выйти на 12 млн тонн.

Ждем новостей по морской логистике. Интересно, как Троценко решил проблему флота. Два года назад он пытался найти партнеров среди госкомпаний: Совкомфлот, ГТЛК.

В сентябре погрузка зерна на железной дороге выросла на 30%, до 2,9 млн тонн. Динамика стабильная и впечатляющая:

• 9 месяцев +42,8%
• 8 месяцев +45%
• 7 месяцев +45,4%
• 6 месяцев +43,2%

Экспорт вырос вдвое. За январь-сентябрь погрузили 16,6 млн тонн. Большую часть отправили через порты.

"Почта России" тестирует в Москве электромобили для перевозки сотрудников и грузов. Цель - понять, насколько это рентабельно, и оценить "снижение воздействия на окружающую среду и шумовое загрязнение в жилых зонах".

Автору этих строк периодически приходится пользоваться почтовым отделением № 143005. Это не труднодоступные, отдалённые районы, на присутствие в которых "Почта" требует деньги у маркетплейсов. Это всего 7 км от МКАД, густонаселённый город.

В отделении несколько месяцев не работает терминал электронной очереди (на фото), и острая нехватка сотрудников, из-за чего большие очереди стали явлением постоянным.

Доставка грузов БПЛА, бесшумный городской транспорт на электроходу - идеи замечательные. Но можно все-таки начать с терминалов и кадровой работы?

За 9 месяцев объём грузоперевозок по железной дороге в сообщении с Китаем вырос в 1,5 раза, до 128 млн тонн. Это больше, чем за весь прошлый год.

К середине следующего года Maersk планирует установить Starlink на 330 принадлежащих ей судов (примерно половина флота). Работа системы тестировалась в рамках пилотной программы на 30 судах. Месяц назад аналогичные планы обнародовала немецкая Hapag-Lloyd AG.

Одна из задач - сделать более комфортной жизнь экипажа. В океанах подключение к интернету нестабильно. В некоторых "слепых зонах" проблемы с сетью могут длиться до двух недель. Starlink обеспечит почти беспрепятственный доступ к интернет-сервисам независимо от местоположения.

Кроме того, в Maersk ожидают, что Starlink поможет сократить количество инцидентов с IT-системами на борту, 60% из которых связаны с проблемами соединения. Это улучшит взаимодействие между флотом и береговыми офисами.

Группа "Новый сухопутный зерновой коридор" (НСЗК) подписала крупнейший контракт на поставку зерновых, зернобобовых и масляничных грузов в Китай:

• Цена - 2,5 трлн рублей
• Объемы - 70 млн тонн
• Сроки - 12 лет

Поставки пойдут через ж/д погранпереход Забайкальск, где год назад группа ввела в эксплуатацию Забайкальский зерновой терминал (ЗЗТ). Это кратчайший маршрут в Китай для аграрных районов Сибири и Забайкалья. Именно этими грузами будут замещаться "выпавшие объемы украинского экспорта".

Чтобы упросить перегрузку зерна с российской колеи на китайскую, ЗЗТ заказал в Китае за 15 млрд рублей более 22 тыс. контейнеров-зерновозов по индивидуальному проекту. В обратном направлении в них можно будет перевозить практически любую сыпучую продукцию.

Инвестиции в терминал мощностью 8 млн тонн в год (с возможностью увеличения вдвое) уже составили 9 млрд рублей, и он еще строится. В сентябре НСЗК подписал с ЦРПИ соглашение по второму этапу (7,5 млрд рублей).

ЦРПИ тоже присматривается к этому рынку. В порту Суходол по планам должен появиться и зерновой терминал.

В прошлом году, из-за ухода иностранных перевозчиков, транспортная компания "Модуль" была вынуждена самостоятельно заняться морской логистикой. О работе в этом сегменте рассказывает ее глава Александр Альтшуллер:

• О факторах, сдерживающих развитие собственного флота

"Мы хотим приобрести свои суда и ходить под флагом нашей страны. Но ходить под русским флагом - это целая проблема сегодня. Сейчас под русским флагом, по существу, ходят буквально единицы, тогда как многие крупные игроки «перефлагировались» на иностранный флаг.

Еще один момент, который нас сдерживает - это перегруженность судостроительных заводов. Их программы сверстаны на многие годы вперед, а верфи на Западе, равно как и в Корее, не станут ничего продавать российским компаниям. Поэтому я считаю, что сейчас нужно брать суда в тайм-чартер и нормально работать. Во всяком случае наш опыт это доказал".

• О приоритете судов под российским флагом для экспорта

"Нет этих судов! Например, на маршруте Санкт-Петербург - Калининград бегает один пароход Северного пароходства, но это несерьезно".

• О перспективах возвращения иностранных морских линий

"Пустим мы их или нет, должно решать правительство. А нужно ли нам это, будет зависеть от рынка. Сейчас мы свой флот увеличиваем, нам конкуренты не нужны. Они бросили нас, зачем мы должны принимать их обратно?"

Global Ports, главный стивидорный актив Группы "Дело", отчитался о результатах операционной деятельности:

• Несмотря на снижение общего контейнерооборота за 9 месяцев (-22%), восстановительный рост налицо - в III квартале на 19,4% (+16% ко II кварталу).

• Аналогично на Балтике, где у оператора основные мощности (ПКТ, ПЛП): за 9 месяцев отставание от прошлого года на 55,4% (хорошо поработали в начале 2022-го, до санкций), а в III квартале, из-за низкой прошлогодней базы, рост уже в 4,5 раза (+41,8% ко II кварталу).

Простаивающие контейнерные мощности на Балтике используются под навалочные грузы - в этом году их грузооборот вырос на 90%, до 4,8 млн тонн.

• ВСК работает на пределе возможностей - у дальневосточных ворот Global Ports рост всего на 3,9%. Реализуемая сейчас программа расширения мощностей явно назрела.

• Оценки рынка в целом: общий рост на 13,4% (в III квартале на 37,2%), АЧБ - на 35,3%, ДВ - на 18,7%, Балтика - снижение на 5,7%.

Предварительный вариант инвестпрограммы РЖД на 2024 год

Общий объем - 1,275 трлн рублей.

Это на 7% больше, чем предусмотрено на текущий год, но на 14% меньше, чем было запланировано в ранее утвержденной трёхлетней инвестпрограмме.

По проектам:

• Восточный полигон - 366 млрд рублей (в этом году - 260,2 млрд).

• Центральный транспортный узел - 98 млрд рублей (в этом году выделено 193,1 млрд, прежний план на 2024 год - 181 млрд).

• Подходы к южным портам - 43 млрд рублей (рост вдвое).

• Подходы к портам Северо-Запада - 29 млрд рублей (небольшой рост).

По направлениям расходов:

• Обновление инфраструктуры - 425 млрд рублей (+11%, планировался рост на 30%).

• Обновление подвижного состава - 229 млрд рублей (в этом году - 200 млрд).

Прибыль ожидается в размере 122 млрд рублей (в 2023-м - 96 млрд).

Высокие инвестиции будут отбиваться соответствующим ростом тарифов.

Пятница близко.

Дальнобойщики Азербайджана играют в волейбол на крышах фур в ожидании разрешений на международные перевозки.

С 25 до 50% вырастет в следующем году размер государственного субсидирования транспортных расходов при экспортных поставках агропродукции в наименее развитые страны (Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия).

Как РЖД финансируют стройку

На модернизацию Центрального транспортного узла в следующем году планируется направить 98 млрд рублей. Значительно меньше текущих расходов и более ранних планов, но и эта сумма огромна.

Решение, устраивающее весь рынок - взнос правительства в уставный капитал, допэмиссия. Оно уже принято - о дополнительном размещении привилегированных и обыкновенных акций на 85,7 млрд рублей.

Всё купит единственный акционер - государство, а привлеченные средства пойдут на развитие ж/д инфраструктуры ЦТУ. С аналогичной целью допэмиссия проводилась в мае (10 млрд рублей).

Этим способом изыскивают деньги и для других задач. В декабре 2022 года разместили бумаг на 217 млрд рублей - чтобы снизить долговую нагрузку на монополию.

Сейчас уставный капитал РЖД составляет 3,2 трлн рублей.

Севморпуть пытается стать торговым коридором

В этом году по Севморпути отправили в Китай около 1,5 млн тонн нефти. Отгрузки шли из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, Мурманска и с ямальского терминала "Ворота Арктики".

По данным Kpler, всего было 14 рейсов (ожидается еще два), десять из которых пришлось на "Газпром нефть". В прошлом году компания отправила этим маршрутом лишь один танкер.

План был экспортировать через Арктику 2,5 млн тонн, но даже эта цифра на общем фоне выглядят минимальной. Объемы вырастут, если улучшится качество сервиса, в первую очередь речь о надежности и сроках.

Время, затрачиваемое на перевозку, уже удалось сократить: первую партию из Усть-Луги доставили за 50 суток (путь через Суэц - порядка 45 дней), в сентябре доставка из Приморска занимала чуть более 30 дней.

Сейчас десятки миллионов тонн, перевозимых ежегодно по арктическим морям - это нефть и СПГ, отправляемые из Обской губы на запад. То есть пока основной грузопоток на Севморпути стремится уйти с его маршрута.

Перед таким шагом надо составлять завещание, потому как международным правом он трактуется однозначно - casus belli.

А поскольку прямая война с Россией явно не входит в планы НАТО, озвучивать такие вещи доверяют дежурным шутам. В наши дни эта роль возложена на политических лидеров Прибалтики.

Шутки, надо признать, получаются плохими. Шутить так с ядерной державой - занятие для слабоумных.

Мужчины могут бесконечно долго смотреть на звездное небо, огонь, воду и женщину за рулём большегруза в момент парковки.

На уходящей неделе "Блумберг" сообщил о работе "серого" зернового коридора в Черном море.

С середины сентября в порты Большой Одессы зашло 32 судна общей грузоподъемностью около 1,4 млн тонн (согласно заявлениям в Раде, было погружено в том числе 1 млн тонн зерна).

Такая логистика крайне рискованна, что приводит к удорожанию страховки и фрахта. Текущие объемы перевозок составляют лишь треть от работы официального зернового коридора на пике.

В то же время сам факт этих поставок и их рост говорит о многом. По меньшей мере 9 судов, заходивших в украинские порты, относились к типу Panamax (одни из крупнейших зерновозов). То есть судовладельцы готовы рисковать.

Ввозные пошлины для китайских подшипников (31,3-41,5%) в ЕАЭС сохранены.

Из-за санкций с российского рынка ушли производители кассетных подшипников, использующихся в инновационных вагонах.

Дефицит могли покрыть поставки из Китая, началось повторное антидемпинговое расследование (действие пошлины регулярно продляется), но в итоге справились сами.

По итогам текущего года в ЕАЭС ожидается рост производства на 15-25% к докризисному уровню. В 2024-м тенденция сохранится.

Показательная история: ощутимый для отрасли кризис с подшипниками решили перетерпеть, не давая китайцам поблажек и сделав ставку на локализацию.

Сценарии развития грузоперевозок по Севморпути (Минвостокразвития):

Базовый:
2030 - 224 млн тонн
2035 - 230 млн тонн

Оптимистичный:
2030 - 244 млн тонн
2035 - 288 млн тонн

Консервативный:
2030 - 117 млн тонн
2035 - 131 млн тонн

Сейчас - порядка 33 млн тонн. Плановый показатель на следующий год - 80 млн тонн.

При базовом сценарии ключевые грузоотправители (Роснефть, Новатэк) выполняют свои планы, ледоколов и инфраструктуры хватает. При консервативном сказываются санкции: Новатэк отказывается от "Обского ГХК" и "Арктик СПГ-1", а "Восток Ойл" Роснефти сдвигается по срокам вправо и теряет мощность.

Росатом предлагает развивать транзит за счет двусторонних договоренностей с иностранными партнерами. Речь о поставках грузов в Китай, Корею и т.д. То есть это не торговля между ЕС и Восточной Азией (контейнеры), а энергоресурсы, отправляемые из портов Северо-Запада через Арктику.

Интересный момент: угольные проекты Романа Троценко на Таймыре поместили в оптимистичный сценарий (при том, что какие-то отгрузки с них уже идут).

Эксперты придерживаются консервативных оценок, отмечая потенциальную нехватку флота с высокой ледовой защитой.