Грузопоток
35.2K subscribers
2.6K photos
467 videos
1 file
3.68K links
Всё о перевозках грузов по железной дороге, воде и автотрассам.

ИД НОМ idnom.ru
По рекламе @id_nom
Редакция [email protected]

РКН https://clck.ru/3FATby
加入频道
В I полугодии FESCO заработала 31,3 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше, чем год назад.

Для рынка значение новости в том, что с 2021 года всю прибыль компания вкладывает в развитие, в активы. Явно намереваясь оспорить лидерство Группы "Дело" в контейнерном сегменте.
Титов просит разрешить провозить грузы в биг-бэгах под Крымским мостом

В целях обеспечения безопасности моста в марте запретили морские перевозки грузов в универсальных мягких контейнерах через Керченский пролив.

В основном таким способом экспортируются российские и белорусские удобрения. Но пострадали и производители другой продукции, например, СИБУР с пропиленами и т.д.

Месяц назад бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил разрешить провоз грузов в биг-бэгах (за исключением аммиачной селитры) с учетом соблюдения повышенных мер безопасности:

• Фасовка неопасных удобрений в мягкий контейнер на территории азовских портов в зоне таможенного и пограничного контроля.

• Доставка груза до порта с использованием органов транспортной безопасности.

Минтранс идею поддержал, уточнив, что и фасовка, и погрузка на судно должны производиться в присутствии и под контролем подразделений транспортной безопасности.
На морских терминалах Global Ports (Группа "Дело") заработали регулярные еженедельные сервисы по перевозке грузов в Китай и обратно. Задействовано сразу два бассейна: Дальневосточный и Балтийский.

Терминал ВСК (Восточный) связан с 4 китайскими портами Наньша, Сямынь, Нинбо и Шанхай. На маршруте работают суда вместимостью 1,6-2 тыс. TEU.

Терминал ПКТ (Санкт-Петербург) связан с портами Китая, стран ЮВА, Ближнего Востока и Северной Африки. На маршруте работают 9 контейнеровозов разной вместимости.

Партнер Global Ports - "международная морская контейнерная линия Hub Shipping". Ее сайт встречает фразой: "Как ваш партнер по прямым линейным перевозкам между Россией и миром, мы предлагаем...".

Международная линия, занимающаяся грузоперевозками в/из России. Интересно.
Польский нефтегазохимический концерн Orlen за последние три месяца зафрахтовал не менее 10 танкеров, используемых для поставок российской нефти в Азию.

Формально это не нарушает санкции - компания не участвует в перевозках российской нефти. Просто на обратном пути возвращающиеся из Азии суда заходят за товаром на Ближний Восток.

Например, в мае танкер Nissos Serifos погрузил в порту Приморск около 100 тыс. тонн российской нефти и доставил ее в Индию. А в июле, на обратном пути, загрузился 100 тыс. тонн саудовской нефти для НПЗ в Гданьске.

До начала спецоперации Польша была одним из крупнейших импортеров российской нефти в Европе, и сейчас ей нужна альтернатива.

А с этой схемой Orlen получает выгодную логистику - танкеры фрахтуются по привлекательным ставкам, т.к. они стали менее востребованными на рынке из-за захода в российские порты.
В Нижегородской области хотят открыть ОЭЗ для речных портов

Еще весной в нее входило три речных порта (Волга, Ока), а на создание интермодальных грузовых терминалов планировалось потратить 14,1 млрд рублей. Сейчас речь о двух портах и 10,9 млрд рублей инвестиций (6,7 млрд - частные).

Резидентам предложат льготу в виде 2% налога на прибыль в течение десяти лет, обнуление НДС, ввозных и вывозных таможенных пошлин. Но сначала надо получить у Минэкономразвития статус ОЭЗ.

Кроме того, у ведомства просят распространить промышленную ипотеку на управляющие компании ОЭЗ (сейчас банки предоставляют ее лишь под производство).

Экономическое обоснование проекта - проблемы с вывозом зерна из-за отсутствия в регионе развитой портовой инфраструктуры. Среди его лоббистов наверняка и "Логопром", намеренный построить здесь речной зерновой терминал для экспорта.
Маркетплейс "ПСБ Маркет" открыл два ПВЗ в Донецке

Онлайн-магазин - начинание "Промсвязьбанка". Изначально логистическим оператором (с "Почтой России") выступал KazanExpress (AliExpress), но затем вышел из проекта.

На территории новых субъектов ведущие маркетплейсы пока не работают. Доставка осуществляется посредниками - товары забираются в ПВЗ соседних субъектов и выдаются на новых территориях в собственных точках выдачи заказов.

Это делает "ПСБ Маркет" потенциально востребованным каналом продаж. По мнению экспертов, главное - обеспечить эффективную логистику, собственную или с привлечением партнеров.

Это уже не первый ПВЗ в новых регионах - два месяца назад состоялось открытие в Луганске. Сейчас их три в ЛНР, до конца года должно быть двадцать.
Погрузка на сети РЖД в августе выросла всего на 0,1%, до 103,7 млн тонн. Снижение темпов наблюдается уже несколько месяцев подряд:

• апрель +3,1%
• май +2%
• июнь +1,4%
• июль +1,1%
• август +0,1%

Общий результат за восемь месяцев составил 825,9 млн тонн (+0,7%).

Основные грузы: у угля +1,3% против +1,8% месяц назад, у нефти и нефтепродуктов - всё тот же спад на 2%. Главный драйвер - зерно (+45%).
Цистерны дорожают

По данным Argus, в августе предельные ставки аренды нефтеналивных цистерн на срок не менее года выросли на 90 рублей до 1900 рублей в сутки. Рекорд за всю историю мониторинга с 2010 года.

В результате диапазон стоимости предоставления цистерн увеличился до 2030-3480 рублей (вкл. цену отцепочного ремонта и наценки оператора). Динамику подтверждают и российские аналитики: с начала года рост ставок превысил 30-35%.

В Argus это связывают с дефицитом цистерн, возникающим из-за списания старого парка и сложностей с железнодорожным движением: простой вагонов, ремонтные работы на сети, нехватка локомотивной тяги.

С начала года погрузка нефти и нефтепродуктов на железной дороге сократилась на 2%. Но в РЖД это объясняют простоем цистерн (в ожидании слива) у получателей топлива.
Сегодня первые грузовики пересекли границу России, воспользовавшись сервисом электронной очереди

Система заработала в трех пунктах пропуска (наиболее загруженных): Забайкальск на границе с Китаем, Бугристое на границе с Казахстаном и Чернышевское на границе с Литвой.

Онлайн-бронирование - через сайт Росгранстроя (с 1 марта 2024 года подключатся Госуслуги). Инструкции по бронированию: https://rosgranstroy.ru/queue

Также получить бронь можно на терминале самообслуживания рядом с пунктом пропуска. Но в этом случае есть риск не найти свободной брони на ближайшее время.

Хотя пока, судя по словам министра транспорта Виталия Савельева, ажиотажа не наблюдается: "Уже есть перевозчики, забронировавшие время прохождения границы на эти даты [с 1 по 7 сентября]".

На МАПП Бугристое и Чернышевское предусмотрены специальные площадки-накопители, где водители смогут ожидать своей очереди. В Забайкальске "регулирование очередности проезда осуществляется непосредственно на выделенных участках автомобильных дорог".
Очередная попытка обвинить РЖД в росте цен на моторное топливо

Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" считают, что причина в неудовлетворительной работе госкомпании: длительность перевозок топлива, простой вагонов, отказы в перевозке некоторых грузов. В частности, утверждается, что топливо, погруженное на железную дорогу, "неделями не поступает на АЗС".

В РЖД дежурно отвечают: планы погрузки заранее согласованы с грузоотправителями.В установленные сроки доставляется почти 100% всей продукции. Рост перевозок сдерживает длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями. В регионах, где есть НПЗ, нефтепродукты на АЗС доставляются автотранспортом.

Свалить на РЖД рост цен вряд ли удастся, но пытаются настойчиво.
Порт Ляньюньган, Китай. Эпично.

Входит в десятку крупнейших портов страны. Контейнерооборот прошлого года - 5,57 млн TEU (+10,7%). Это больше, чем во всех российских портах. Связан регулярными морскими сервисами с Владивостоком, Восточным, Санкт-Петербургом.
Рассвет во Владивостокском морском торговом порту.

Помимо внешнеторговых перевозок терминал активно развивает каботажное направление. В I полугодии грузооборот составил почти 90 тыс. TEU (+12%), доля в северном завозе среди стивидоров Приморья выросла с 50 до 55%.
Железнодорожные операторы вынуждены отказываться от закупки вагонов по причине их резкого подорожания. Цены на типовые полувагоны превысили 5 млн рублей, на цистерны и минераловозы - 6 млн.

Стоимость стали за I полугодие снизилась на 20-25%, но производственные издержки в машиностроении растут (+10%), особенно на оплату труда - из-за дефицита персонала. У четырех основных предприятий сейчас не хватает порядка 15% от необходимого штата.

Еще один отрицательный для операторов фактор - из-за повышения ключевой ставки ЦБ снижается маржинальность оперирования лизинговым парком. По оценкам аналитиков Газпромбанка, лизинговый платеж за полувагон стал выше ставки аренды по действующим долгосрочным договорам.
В ОЭЗ "Алабуга" начался выпуск магистральных полуприцепов бренда Wagnermaier

Проект реализуется в рамках СП с ведущим европейским производителем магистральной техники. Задача - развивать в России локализованное сборочное производство полуприцепов под брендом Wagnermaier.

Общий размер инвестиций в проект - 560 млн рублей. Полная мощность завода - 3 тыс. единиц техники в год. Модельный ряд: тентованные, бортовые и контейнеровозные полуприцепы.

Производство - по европейским стандартам. В перспективе должны выйти на локализацию в 75%, что позволит компенсировать затраты на утилизационный сбор. 

Дистрибьютором бренда выступает компания Полуприцеп.рф, один из лидеров рынка аренды и лизинга полуприцепов. С ним уже заключен контракт на поставку 9 тыс. единиц техники в 2023-2026 гг.
Wildberries выкупил 29,8 га на территории индустриального парка М10 в Тосненском районе Ленинградской области. На участке возможно возведение складского комплекса общей площадью до 150 тыс. кв. м.

Покупка земли оценивается в 450-750 млн рублей, инвестиции в строительство - в 12-18 млрд рублей.

По мнению экспертов, это позволит маркетплейсу приблизиться к конкурентам - общий объем его площадей в регионе достигнет порядка 270 тыс. кв. м. Для сравнения: у Ozon - 320 тыс. кв. м.

У Wildberries продолжается масштабная инвестпрограмма по строительству логопарков: в Ростовской области - 170 тыс. кв. м за 11,5 млрд рублей, в Новосибирской - 150 тыс. кв. м за 9,2 млрд рублей, в Кемеровской - 100 тыс. кв. м за 7,5 млрд рублей. А еще приходится осваивать рынки сопредельных стран.
Центробанк повысил тарифы ОСАГО для грузовиков, въезжающих в Россию из недружественных стран. Коэффициент территории, напрямую влияющий на конечную стоимость полиса, вырос в 17,6 раза, с 1,7 до 30.

Решение продиктовано действиями стран ЕС, отказавшимися принимать российские страховые сертификаты "Зеленая карта".

Кроме того, установлен территориальный коэффициент для расчета стоимости полиса ОСАГО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях - 0,68. Это минимальное значение из действующих сейчас.
В ГТЛК (ведущий лизингодатель на транспорте) не фиксируют значительного роста ставок аренды вагонов из-за повышения ключевой ставки ЦБ:

• Полувагоны - ставки стабилизируются.

• Хопперы-зерновозы - рост носит сезонный характер.

• Крытые вагоны - ставки выросли на фоне списания старого парка и закупки нового по значительно увеличенным ценам. При этом новые вагоны подорожали (+20-25%) еще при старой ключевой ставке.

По данным "ВТБ Лизинг", с апреля ставки аренды выросли на 7-8% по всем видам подвижного состава (по крытым вагонам - на 14%).
Администрация Панамского канала проводит аукционы по продаже транзитных мест. Но сейчас цены резко выросли из-за засухи и введенных ограничений.

В начале августа стоимость транзита превысила $1 млн, а две недели назад судовладелец заплатил $2,4 млн. И это не считая стандартного сбора в размере около $400 тыс.

Некоторые судовладельцы согласны на дополнительные расходы, чтобы не потерять больше. Например, если газовоз идет через канал за партией СПГ на восточное побережье США и не успевает вовремя - может остаться без груза.
Страховщики отмечают рост спроса на страхование грузоперевозок в I полугодии:

• "Абсолют страхование" - сборы увеличились на 60%.

• "Спасские ворота" - число договоров выросло почти на 50%, премии - на 79%.

• ВСК и "Ренессанс страхование" - двузначный рост спроса на страхование перевозок авто- и авиазапчастей, товаров народного потребления, промтоваров.

Среди причин такой динамики называют переток бывших клиентов западных страховщиков (которые не хотят работать с направляемыми в Россию грузами) и увеличение объема перевозок из-за восстановления импорта.

По данным Центробанка, в I квартале сборы страховщиков в сегменте страхования грузов выросли на 41%, до 8,6 млрд рублей.
Готовится к продаже бизнес DPD в России

DPD Group - вторая по величине служба доставки посылок в Европе. Российское подразделение принадлежит GeoPost (контролируется почтовой службой Франции).

DPD работает в 35 тыс. населенных пунктов РФ и ЕАЭС. Это и магистральная логистика, и доставка на последней миле. В прошлом году выручка снизилась на 24,2%, до 14,88 млрд рублей, чистая прибыль - на 91,4%, до 99 млн рублей.

Актив для логистических операторов интересный. Среди потенциальных покупателей называют "Деловые линии" и ПЭК. В то же время есть потенциальная проблема.

GeoPost владеет 29% в операторе сети постаматов PickPoint, который сейчас в стадии банкротства (долг - 2,6 млрд рублей). Его кредиторы могут помешать сделке - привлечь GeoPost к субсидиарной ответственности и добиться обеспечительных мер в виде запрета продажи активов.
Перевозки контейнеров по железной дороге:

• Август - 652,8 тыс. TEU (+13,4%).

• Январь-август - 4,8 млн TEU (+12,7%), в т.ч. во внутреннем сообщении 1,9 млн TEU (+15,4%).

• Груженые - 3,5 млн TEU (+17,8%), в которых перевезено 49,7 млн тонн грузов (+15%).

• Главные драйверы: автомобили и комплектующие (рост в 2,1 раза), машины, станки, двигатели (+26,7%), удобрения (рост в 2,1 раза).

В целом, динамика с прошлого месяца не изменилась. Полет нормальный.