​Грузовые автоперевозки: ставки снижаются

В последние 2-3 месяца заметно снизились тарифы на автоперевозки. Участники рынка приводят разные цифры (25-30-40%), но основная причина такой динамики одна - запрет для грузового транспорта из России на въезд в ЕС.

Большинство водителей (а это 45 тыс. автопоездов) переключилось на внутрироссийские рейсы, создав дополнительное предложение. Ну и плюс другие санкции сказываются - например, обвалился грузооборот порта в Петербурге, конкуренция за груз между автоперевозчиками выросла, а ставки, напротив, пошли вниз.

Среди других значимых проблем - рост себестоимости перевозки, в первую очередь из-за удорожания запчастей. Цифры от GLT (более 1,3 тыс. автопоездов): комплектующие подорожали на 70%, что увеличило себестоимость километра перевозки в среднем на 5,5 рублей.

Ключевую вещь озвучил президент группы "Итеко" (в парке 3,5 тыс. машин) Евгений Бабаев: еще одной проблемой остается "повсеместное неисполнение законодательства, в первую очередь налогового". "В кризис основной удар принимают именно добросовестные участники".

Это главная, системная проблема автоперевозок - готовность их участников к серым схемам, что мешает данному сегменту стать полноценным рынком. Вот свежее, например: сахалинские дальнобойщики ведут "тихую войну" против системы "Платон", закрывают номера черной пленкой.

Морские контейнерные перевозки: порты перегружены, будет только хуже

The Loadstar сообщает о перегруженности морских терминалов Северной Европы - "в то время как в связи с открытием Шанхая ожидается волна импортных контейнеров, а пик сезона не за горами".

Из-за двухмесячного карантина в Шанхае перевозчики закрыли треть рейсов. Это привело к скоплению в крупных североевропейских хабах большого числа порожних и нереализованных экспортных контейнеров.

Комментируя перегруженность Гамбурга, один из представителей отрасли сообщил, что городской порт "сидит на огромной куче экспортных контейнеров". Он добавил: "Немецкая промышленность по-прежнему работает по семидневному графику, но суда прибывают каждые 9-12 дней. Это равносильно тому, что каждые четыре-пять недель пропадает одно судно, и терминалы переполнены".

Кроме того, значительные мощности заняты под долгосрочное хранение тысяч контейнеров, направлявшихся в Россию и заблокированных таможней.

На прошлой неделе в Maersk сообщили о перебоях в работе европейских портов: "Наши суда задерживаются в Северной Европе, что влияет на график возвращения в АТР". Наиболее сильно перегружены терминалы в Роттердаме и Бремерхафене.

Аналогичные проблемы в Роттердаме у Hapag-Lloyd: плотность заторов здесь ухудшилась до 95% из-за "увеличения времени пребывания контейнеров и российских грузов от различных перевозчиков".

Выход есть: российские железные дороги.

Впервые: искусственный интеллект управлял огромным танкером на протяжении 10 тыс. км пути.

Группа Hyundai похвасталась достижением. Они оснастили 122 тысячетонный танкер-газовоз «Prism Courage» автономной системой управления. Речь идет ни о каком-то банальном автопилоте, который давно уже распространен в судоходстве.

Автономное судно оборудовано камерами и прочими датчиками и не только принимает решения в зависимости от ситуации, но и делает это в соответствии с правилами и законами морского судоходства с помощью искусственного интеллекта.

«Prism Courage» под панамским флагом покинул Фрипорт(США) 1 мая, пересек Тихий океан и за 33 дня добрался до Южной Кореи. При этом 10 тыс.км судно прошло под контролем навигационной системы HiNAS2.0. Она не только направляла корабль, но и рассчитывала оптимальные маршрут и скорость. Это позволило повысить топливную эффективность на 7% и снизить эмиссию парниковых газов на 5%.

Уже в следующем году эта система выйдет на рынок.

#технологии

Контейнеры на железной дороге

За первые пять месяцев РЖД перевезли 2,67 млн TEU (+2,9%). Из них груженых - 1,8 млн TEU (+1,7%), это 26,6 млн тонн (+3,2%). Лучше всего во внутреннем сообщении - прибавили 5,9%, до 1,47 млн TEU.

В общем рост начала года нивелировал негативный эффект санкций.

Сейчас темпы спада сокращаются. С дефицитом контейнеров справляются: ушедшее из России оборудование постепенно замещается китайским, приходит парк локальных собственников из Турции, Индии, Казахстана.

Кроме того, идут закупки российскими операторами. Например, "Трансконтейнер" весной приобрел 8,5 тыс. ящиков на 12 тыс. TEU.

В феврале произошла масштабная утечка персональных данных клиентов СДЭК, а вчера 22 пользователя сервиса (еще более ста готовы присоединиться) подали коллективный иск о компенсации морального вреда - по 100 тыс. рублей каждому.

Утечка личных данных пользователей онлайн-платформ становится серьезной проблемой. В феврале пострадали клиенты Яндекс.Еды (в марте подан коллективный иск), Avito, Wildberries, Delivery Club и т.д.

Сейчас санкции в этой сфере крайне невысокие - Яндекс.Еду оштрафовали на 60 тыс. рублей. Но ответственность будет ужесточаться - в конце мая Минцифры согласовало законопроект, который вводит оборотный штраф за потерю данных в 1% (3% - если компания попытается скрыть инцидент).

Что касается перспектив иска против СДЭК, то, по оценкам юристов, его удовлетворят частично - суммы компенсаций вряд ли превысят 10 тыс. рублей.

Неожиданно активное обсуждение Новой грузовой железнодорожной Тарифной системы стало трендом прошедшего месяца. На нескольких площадках без явных поводов, казалось бы, совсем не ко времени, организовались фундаментальные дискуссии на тему устройства Нового прейскуранта 10-01. Это особенно сдиссонировало с этическими правилами прагматичного рынка транспортных услуг, где не принято вдаваться в эмоции и тратить время на искусственно притянутые проблемы. При этом потребность поговорить о тарифной системе возникла на фоне беспрецедентного высокого, волюнтаристского подъёма грузовых железнодорожных тарифов на 18,6% к прошлому году.

Скорее всего, именно очередное, как обычно, невнятное обоснование роста тарифов вынудило рынок схватиться за последнюю надежду стабильности – Новый прейскурант грузовых перевозок.

О раскладе сил, сторонниках и оппозиционерах тарифной гармонии, мы задумались в НАШЕЙ СТАТЬЕ (👈 жми здесь)
специально для
VGUDOK

"Почта России" рекламирует собственный фулфилмент, рассказывая об удобных и выгодных логистических технологиях.

Но у пользователей этих услуг своя суровая правда жизни.

РЖД просят дополнительных полномочий, чтобы уменьшить заторы

В компании считают, что одна из причин сложностей с движением на сети - недобросовестные грузоотправители, которые подают заявки на перевозки без полного согласования с принимающей стороной.

Например, РЖД отправляет по такой заявке состав на станцию, но он там медленно разгружается из-за того, что станция не готова - забиты пути необщего пользования (собственные железные дороги крупного бизнеса).

Монополия просит Минтранс изменить правила согласования заявок, включив в них необходимость учета вместимости и способности путей необщего пользования обрабатывать определенное количество поездов.

Логика понятная, но по факту выходит, что РЖД получат дополнительное основание для отказа в грузоперевозке. Естественно, против выступают портовики (инициатива может затронуть ж/д подходы к портам) и операторы.

Первые боятся снижения загрузки портов. Вторые - усложнения процедуры согласования заявок и необоснованных отказов в перевозке. Один из аргументов - рассчитывать мощность подъездных путей РЖД станут по своей внутренней методике и аналитике, что нельзя будет даже проверить.

Вчера из Мелитополя (Запорожье) в Крым отправились первые 11 вагонов с зерном. Некоторые выводы практического характера:

• Локомотив принадлежит РЖД, т.е. переброшен через Крымский мост.

• Состав ведет тепловоз, возможность работы электровозов ещё не восстановлена.

• Сохраняются риски военного характера: есть контрольные платформы перед локомотивом (подстраховка от диверсий), станция тщательно охраняется (на платформах нет праздных зрителей).

От себя добавим: ситуация вокруг "проблемы вывоза украинского зерна" - надуманная, это политика. На Украине сейчас нет объемов, критичных для мирового рынка. Большая часть экспорта приходится на первую половину сезона (т.е. основные поставки уже давно сделаны).

За первые пять месяцев перевозки угля из Кузбасса сократились на 8,7%, до 91,5 млн тонн.

Сильнее всего просел экспорт: в восточном направлении - на 12%, до 18,9 млн тонн, в западном - на 14%, до 31,2 млн тонн. Если говорить об отгрузках в порты Северо-Запада, здесь динамика еще хуже - спад на 19,9%, до 16,1 млн тонн.

В прошлом году была закреплена квота Кузбасса на 2022-й - 58 млн тонн на экспорт через Восточный полигон. Но в марте из-за санкций приняли временные правила очередности перевозок грузов, понизив приоритет угля.

В результате в Кемеровской области насчитали отставание от плана грузоперевозок за январь-май на 24% (не вывезли почти 6 млн тонн). Губернатор Сергей Цивилев призывает вернуть старый порядок и припоминает РЖД старые грехи - низкие темпы модернизации Восточного полигона.

У РЖД свои доводы: благодаря временным правилам почти 700 предприятий из центральной и северо-западной части России, которые должны были частично или полностью закрыться, развернули логистику на восток.

Впрочем, есть шанс, что летом железнодорожники подобреют к углю - с 1 июня до 31 августа отменена скидка 60% к тарифу при его перевозке на дальние расстояния.

Покидающая Россию чешская PPF Group распродает свои активы. На продажу выставлена доля в девелоперской компании Radius Group, владеющей логопарком "Южные врата" в Домодедово.

Это один из крупнейших (окончательная площадь составит 650 тыс. кв. м) и один из наиболее качественных складских комплексов в Московском регионе: выгодное расположение, удобные подъезды со стороны М4 и ЦКАД, пул хороших арендаторов ("Ашан", Leroy Merlin, "36,6", Cainiao - логистический оператор Alibaba Group и др.).

Эксперты оценивают "Южные врата" в 20-23 млрд рублей, хотя приводят и более высокие цифры (свыше 30 млрд). Среди потенциальных покупателей называют крупных инвесторов на рынке коммерческой недвижимости: фонды Сбера и ВТБ, группу НТК (Валерий Субботин, бывший топ-менеджер "Лукойла").

Азовское море - это южные ворота в мировой океан для рек европейской части России. И это необходимый элемент для придания практического смысла системе внутренних водных путей, которая соединяет Черное море с Балтикой и Севморпутем.

Херсон (обозначен красным) - это контроль над Днепром, т.е. выходом в океан. С Крымом и Керченским проливом разобрались еще в 2014-м.

Если оценить происходящее в этом регионе в последние 8 лет с точки зрения логистики, вывод очевидный: Россия устанавливает полный контроль (условно полный - там еще турецкие проливы есть) над своим южным морским торговым коридором.

На Западе это хорошо понимают - карта из статьи профессора Оттавского университета "Геополитика Черного моря и контроль России над стратегическими водными путями: Керченский пролив и Азовское море".

Спад контейнерной перевалки на Балтике Global Ports пытается компенсировать ростом на Дальнем Востоке, где у нее расположен терминал ВСК, второй в регионе по объемам.

Терминал начать обслуживать новые регулярные морские сервисы с Китаем, запущенные морским перевозчиком "ИНТЕКО" (до конца прошлого года компания занималась каботажем на Дальнем Востоке):

Восточный - Циндао: перевозка осуществляется на судне вместимостью 489 TEU (на фото). Время в пути - 4 суток.

Восточный - Нинбо: на направлении работают два судна вместимостью 264 TEU каждый. Время в пути - 5 суток.

Сервисы - еженедельные, ориентированы на импортно-экспортные грузы. В дальнейшем "ИНТЕКО" планирует обеспечить их судами большей вместимости, а также расширить географию направлений (добавить Шэньчжэнь).

Инфографика от Bloomberg: количество судов, доставляющих товары в Россию.

По подсчетам издания, среднее количество контейнеровозов в российских водах снизилось на 60% по сравнению с ноябрьским пиком.

Открылось движение (пока только грузовое) по автомобильному мосту из Благовещенска в китайский Хейхэ. Это планировали сделать еще в 2020-м (мост к тому времени был построен), но из-за пандемии сроки сдвинулись.

При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание свыше 600 грузовых автомобилей. Ожидаемый грузопоток к 2031 году - почти 1,4 млн тонн.

Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8,7 тыс. рублей. Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал снизить ее после того, как отобьются вложенные деньги (российская сторона потратила 14 млрд рублей). То есть через 20 лет, на которые рассчитана концессия.

В этом году здесь хотят провести эксперимент по беспилотной трансграничной грузоперевозке с использованием беспилотников от "Камаза".

В Wildberries отстояли свое право на складской комплекс в Подмосковье общей площадью почти 145 тыс. кв. м.

В прошлом году власти Подольского района в судебном порядке потребовали от маркетплейса снести его на том основании, что это самовольная постройка. Но арбитражный суд в удовлетворении иска отказал (мотивировочная часть решения пока не опубликована).

Иск мог быть связан с несоответствием параметров объекта, указанных в разрешительной документации, с реальной площадью комплекса. Отказ суда удовлетворить его означает, что существенные нарушение не установлены.

Впрочем, такие постройки обычно признаются законными, если соответствуют требованиям безопасности, не нарушают строительных, пожарных, санитарных норм и не создают угрозу жизни людей.

Сама история не очень понятная - как правило, такие игроки хорошо ладят с местными властями (это и инвестиции, и рабочие места, и налоги).

"Высоцкий" – из Кипра в киноиндустрию.

ООО "Порт Высоцкий" вышло из офшорной тени. Раньше стивидором владела Sibenco Holding Limited. По новым данным, теперь 60% компании принадлежит Владимиру Полякову, а 40% – Тамазу Цквитишвили.

Владимир Поляков – ленинградец и глава продюсерской компании Renovatio. Из под его руки вышли такие фильмы как "Защитники", сага "Что творят мужчины" и прочие фильмы, на которые делал обзор BadComedian. Средний рейтинг картин Полякова на Кинопоиске – 4,65 из 10.

Будем посмотреть, как опыт в киноиндустрии поможет новому владельцу бороться с угольной пылью, которая регулярно сыпется с "Высоцкого".

Maersk, ты уходишь или где?

Уже в начале марта Maersk объявил об уходе из России, включая выход из всех активов. Главный из них - Global Ports, лидирующий российский оператор контейнерной перевалки в портах.

Прошло три месяца. Сегодня в Global Ports состоялось годовое общее собрание акционеров. В том числе выбирали совет директоров. В том числе переизбрали (еще на год): Сорена Якобсена, Могенса Петерсена и Кристиана Баи Холлунда.

Все трое - представители Maersk.

Пожар в Усть-Луге на территории терминала "Фактор", специализирующегося на перевалке лесных и с/х грузов, а также биотоплива. Огонь охватил участок, арендованный под мобилизационные склады ФГУП "Росморпорт".

По данным издания 47news, в последние недели владелец терминала Рамис Дебердеев (партнер Ильи Трабера) пытался продать его.

Попалась на глаза новость конца мая от украинского Государственного бюро расследований:

"В Николаевской области работники ГБР на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тыс. тонн товара принадлежат белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляет около $20 млн.

Следователи арестовали все имущество в рамках уголовного производства в отношении служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению санкционных товаров через таможенный контроль. В ведомстве указали, что на момент обнаружения товара 65 тыс. тонн удобрений уже были погружены на украинские суда для переправки за границу".

Это на тему санкций: американцы и европейцы запретили поставки белорусского калия, но он все равно идет на мировой рынок. Даже через недружественную для Белоруссии Украину, которая, казалось бы, должна в числе первых следить за исполнением санкционных решений Вашингтона и Брюсселя.

Бизнес всегда найдет выход. В том числе логистический. Просто издержки вырастут, что в конечном счете оплатит потребитель.

Президентом подписан закон, отменяющий штрафы для грузовиков при превышении допустимой массы или допустимой нагрузки на ось не более чем на 10%.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях при движении крупногабаритного транспорта от органов внутренних дел передается Ространснадзору.

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.