Ространснадзор требует от РЖД приостановить эксплуатацию грузовых вагонов со старыми осями, выпущенными до 1979 года.

Аргумент - их максимальная осевая нагрузка (20,5-22 тонны) не соответствует нынешней у типового вагона (23,5 тонны). Эту информацию ведомству предоставил "Уралвагонзавод", который сам выпускает оси.

Сложности возникнут у владельцев и операторов подвижного состава - под угрозой более 80 тыс. вагонов.

Наиболее крупные объемы вагонов с колесными парами, выпущенными до 1974 года - у ПГК (6,2 тыс. штук), ФГК (5,2 тыс. штук) и "ВТБ-Лизинг" (4,6 тыс.). Еще минимум 14 тыс. вагонов произведены до 1979 года.

У операторов контраргументы: решение усугубит имеющийся дефицит парка и проблемы с движением. При этом старые оси и так со временем заменяются, например, при плановом ремонте. Этого вполне достаточно для процесса их обновления.

В действующих нормативных документах нет ограничений на применение старых осей. Но в течение 60 дней после получения предостережения Ространснадзора РЖД должны прекратить эксплуатацию вагонов.

В монополии сейчас проводят консультации с чиновниками и операторами. На рынке перспективы такого решения оценивают как невысокие - явно неподходящий момент, слишком жесткая форма (вместо поэтапной замены).

К тому же одномоментная замена старых осей невозможна. Мощности на вагоноремонтных предприятиях перегружены, есть проблемы с комплектующими, в том числе с осями.

​Складские ставки растут, интерес инвесторов всё выше

Под занавес прошлого года "ВТБ Капитал Инвестиции" купил у FM Logistic складской комплекс в Подмосковье на 110 тыс. кв. м. По схеме sale & leaseback - продавец остается арендатором.

Сейчас еще одна такая же сделка - у логистического оператора (группа "Адмирал") покупают склад в Подмосковье (26,4 тыс. кв. м в Горках Ленинских), sale & leaseback.

В пандемию склады оказались самым стабильным инвестиционным продуктом. Единственный выигравший сегмент коммерческой недвижимости. Их активно скупают фонды институциональных инвесторов.

В ВТБ говорят, что сделка позволит обеспечить суммарную доходность инвесторов порядка 15% годовых. Динамика в e-commerce гарантирует стабильный денежный поток, а заработать получится не только на рентном доходе, но и на удорожании логистических комплексов.

Рекордные объемы нового строительства в Московском регионе в 2021 году проблему дефицита площадей не решают. Большинство объектов строились под конкретного клиента, а объемы и темпы спекулятивного строительства недостаточны.

Это означает продолжение роста арендных ставок.

В 2021 году малый и средний бизнес активно использовал железную дорогу - погрузка выросла на 15%, до 173,6 млн тонн, погрузка на экспорт - на 11%, до 49,6 млн тонн. Субъекты МСП обеспечивают 13,5% всех грузов РЖД.

Глава госкомпании Олег Белозеров встретился с руководством "Опоры России". Договорились повышать доступность ж/д транспорта для МСП и подписать дорожную карту. В прошлом году скидки к грузовому тарифу для МСП составляли от 9,4 до 50% в зависимости от груза и типа перевозки.

Также предпринимателям предложено поучаствовать в модернизации БАМа и Транссиба (от поставок материалов и оборудования до выполнения работ). Предложение будут обсуждать, но нужны конкретные механизмы.

Сейчас объём закупок РЖД у малого и среднего бизнеса - около 220 млрд рублей (почти четверть от общего объёма закупок). В этом году обязательная доля закупок госкомпаний у МСП повысилась до 25%. Кроме того, увеличена (с 18 до 20%) квота на проведение спецторгов, к участию в которых допускаются только представители МСП.

Росатом вытесняет Минтранс с Севморпути

Прямая речь главы госкорпорации Алексея Лихачева:

"При распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути часть их осталась у Минтранса: речь идет о ФГБУ "Администрация Севморпути", которая выдает разрешения на проход судов. Но как оказалось, контроль был недостаточным".

В ноябре в ледовом плену оказалось около 20 судов. Причины разные: от неэффективной системы выдачи разрешений (выдаются весной, действуют в течение года, вход судов на трассу не контролируется) до судовладельцев, желающих сэкономить на ледокольной проводке и "проскочить".

В результате застряли на месяц, а Росатом снимал ледоколы им на помощь с законтрактованных направлений.

Получается, что госкорпорация отвечает за развитие Севморпути в статусе инфраструктурного оператора, но у Минтранса при этом остаются важные полномочия, от которых зависит работа маршрута. Желание их забрать логично.

Кроме того, речь о ледоколах. В ведении Росатома только атомные, их недостаточно. Поэтому постоянно привлекаются дизельные суда Росморпорта (снова Минтранс): "Красин" и "Адмирал Макаров", а также другие.

Сосредоточение полномочий и ледокольного флота в одних руках должно повысить надежность работы Севморпути. Кроме того, это позволит создать систему "одного окна", чтобы облегчить жизнь грузоотправителям и перевозчикам.

Решение могут принять уже в феврале-марте на совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Порт Высоцкий" снова пылит.

Угольный терминал контролируется кипрской компанией "Сибенко Холдинг". В прошлом году перевалка снизилась на 37%, до 4,3 млн тонн.

Основная причина - не логистические проблемы с отгрузками в порты, а диверсификация грузовой базы. На работу с зерном переводят два из четырех причалов, планируя постепенно сокращать угольный экспорт.

Общий грузооборот порта за прошлый год снизился на 9%, до 16,9 млн тонн. Здесь работает еще один стивидор - нефтепродуктовый терминал "Лукойла".

Мощность зернового терминала "Порт Высоцкий" должна составить 4 млн тонн. Аналогичный проект здесь же хочет реализовать ГК "Технотранс". Причем обе компании спорят из-за земельных участков.

Стартап Fura привлек 600 млн рублей инвестиций

Сервис по организации грузоперевозок в 2017 году запустил Филипп Газманов (сын) вместе с партнерами.

Партнеры поступили хитро. Сначала приложение работало как онлайн-навигатор для дальнобойщиков - с указанием стоянок, станций ДПС, рамок "Платона" и т.д.

Набрав достаточную массу пользователей, в августе 2019 года занялись экспедицией - за поиск грузоотправителя брали комиссию 10-15%. Крупными клиентами стали Danone, Coca-Cola, PepsiCo, "Сибур", Ozon, "Мираторг" и другие.

За первый год такой работы оборот Fura составил 416 млн рублей. В конце 2020 года платформа привлекла 160 млн рублей от инвесторов. В начале 2021 года вышла на американский рынок, купив двух местных экспедиторов.

По ее собственным данным, суммарный оборот в России и США в прошлом году составил $45 млн, из них $20 млн пришлись на американские перевозки (более 14 тыс.).

Итоговая оценка стартапа не раскрывается. Эксперты говорят о $70-80 млн: мультипликатор при оценке экспедиторского бизнеса - 0,8-1,2 к годовому обороту, технологических компаний - 2-3. Fura могли оценить по среднему значению.

Это не единственный технологический экспедитор в России. Fura конкурирует с Deliver, Atlas Chain и Atlas Delivery, Trucker, "Обоз" и др.

Автологистика ждет обеления

По оценкам участников, рынок грузовых автоперевозок в прошлом году заметно вырос - и объемы, и ставки. Цифры приводятся разные, но в целом можно говорить о росте на 10-15%.

Увеличению объемов способствует динамика e-commerce и восстановление экономики (растет спрос на доставку промышленных грузов в сегменте B2B).

На рост тарифов больше всего влияет нехватка водителей, с чем столкнулось большинство транспортных компаний. Кроме того, не хватает и новых машин - из-за пандемии закупки снизились, сейчас проблемы с поставками из-за нехватки комплектующих.

Отдельный фактор - проблемы на границах (коронавирусные ограничения Китая, политические проблемы Белоруссии с ЕС).

Если бы не эти заторы и не дефицит водителей, объемы могли быть значительно выше. В четвертом квартале компании не смогли полностью удовлетворить спрос.

Рынок грузовой автологистики перейдет на новый уровень, когда перевозки полностью обелятся.

Движение в этом направлении идет. Например, по зерну основные игроки в 2020 году договорились бороться с серыми схемами при экспорте через порты. Здесь же можно указать аутсорсинг логистики.

Но проблема по-прежнему сохраняется - до 30% внутренних перевозок сельхозпродукции автотранспортом осуществляется с перегрузом.

Главное условие для больших инвестиций - понятный и прозрачный рынок. Скорее всего, ждать этого осталось недолго. И сам бизнес постепенно движется в этом направлении, и у правительства большие планы на цифровизацию (электронные накладные, датчики контроля осевой нагрузки).

​"Свободная касса" продолжает рассказ о бесперебойных цепях поставок. На очереди — анализ рисков в каждом из звеньев.

Морские перевозки

- Доступные мощности контейнеровозов упали на 11% с сентября 2020 по июнь 2021, а регулярные перегрузки портов только усугубляют ситуацию.

- Индустрия морских перевозок консолидируется: сейчас 65% объема приходится на пять ведущих компаний, а к 2025 этот показатель может достичь 80%. Это снижает конкуренцию в секторе и лишает ритейлеров альтернатив.

"Средняя миля"

- Стоимость доставки товаров из порта на склад растет из-за высокого спроса. Это касается и спотовых, и долгосрочных контрактов.

- Дефицит холодильных фургонов приводит к тому, что половина запросов на перевозку свежих продуктов встречает отказ. В США цены на эту услугу выросли за год более чем вдвое.

- Количество водителей восстанавливается недостаточно быстро после падения в апреле прошлого года. Напряженность в секторе останется высокой и в будущем году.

Хранение

- В США вакантность складских площадей достигла исторического минимума, а стоимость аренды в первом квартале 2021 увеличилась на 4,2% год к году.

- Спрос на работников приводит к росту зарплат, и к этому прибавляются различные бонусы и компенсации.

"Последняя миля"

- Из-за большей маржинальности B2B-сегмент кажется инвесторам привлекательней, несмотря на то, что объем перевозок там не увеличивается.

- Поэтому растущему B2C-сегменту не хватает капиталовложений. Издержки переносятся на ритейлеров, которые могут переплачивать от $1,15 до $6,15 за посылку.

- Стоимость перевозок будет расти: например, в интервале 600-1000 миль они подорожают на 14-40%.

В следующем посте мы расскажем о том, как противостоять подобным вызовам.

Мнение эксперта о перспективах "Почты России" в доставке (гендир INFOLine Иван Федяков):

"Мы пытаемся черепаху научить летать. Это может получиться, эволюция показывала разные примеры. Но сейчас мы видим, что Почта России уступает коммерческим службам доставки. При этом крупные e-com операторы наращивают логистическую инфраструктуру. Они обладают мощными логистическими «дочками», которые уже оказывают услуги доставки. Например, через ПВЗ Wildberries уже доступна пересылка товаров от физических лиц. У Почты России сейчас около 40 тысяч отделений по всей стране. Против них - 12 тысяч ПВЗ Wildberries и 10 тысяч ПВЗ OZON".

Зато на весь интернет трубят несколько месяцев про доставку дронами в отдаленные районы Крайнего Севера.

Интересно про конкуренцию почтовых отделений с ПВЗ. В части малогабаритных отправлений это действительно так. При этом маркетплейсы стараются не заходить в небольшие регионы с низкой рентабельностью.

В рамках дела Юрия Рейльяна, экс-главы Минстроя и экс-владельца крупнейших подрядчиков РЖД, по подозрению в крупном мошенничестве задержан заместитель министра транспорта Владимир Токарев.

Речь о периоде, когда он был замом руководителя "Спецтрансстроя". На нынешнюю должность Токарев назначен в 2018 году.

РЖД vs порты

История с взаимными претензиями продолжается. По отработанной схеме.

РЖД обвиняют портовиков в плохой работе перегрузочного оборудования в сложных погодных условиях и неприятии мер против смерзаемости грузов. По оценкам монополии, с начала года железная дорога уже не досчиталась 1,5 млн тонн.

Стивидоры обвиняют РЖД в ухудшении работы по доставке грузов - подвод поездов на припортовые станции осуществляется ниже установленных норм. В УГМК (два крупнейших угольных порта) говорят, что уголь смерзается из-за увеличения сроков ж/д перевозки.

Плюс еще операторы могут жаловаться на брошенные поезда, намекая на плохую диспетчеризацию со стороны монополии. Сейчас называют цифру в 31,5 тыс. отставленных от движения полувагонов и цистерн.

И так второй месяц. Одни и те же статьи в СМИ с одними и теми же аргументами. Стороны подстраховываются на случай разборов в правительстве по теме погрузки на железной дороге или динамики угольного экспорта.

Global Ports (ГК "Дело"), лидер контейнерной перевалки в портах, отчитался по итогам прошлого года - обработали 1,58 млн TEU (+2,8%). Весь сегмент российской перевалки контейнеров оценен в 5,4 млн TEU (+7,1%).

На Дальнем Востоке дела идут хорошо - у терминала ВСК рост на 14,8%, до 529 тыс. TEU (+14,8%).

На Северо-Западе динамика в целом хуже: у ПКТ 628 тыс. TEU (-4%), у ПЛП - 399 тыс. TEU (+5,8%).

Такая картина наблюдалась в течение прошлого года - Дальневосточный бассейн в плюсе, Балтийский в минусе. Статистике последнего помог бурно развивающийся Калининградский кластер, куда потекли транзитные грузопотоки.

За первое полугодие 2021 года выручка Global Ports составила $229,8 млн, а EBITDA - $113,8 млн.

Под конец прошлого года морской терминал "Бронка" (Большой порт Санкт-Петербург) перешел в собственность государства, после чего встал вопрос, кому достанется этот логистический актив.

Интернет-издание 47news сообщает, что Ростеху (президент уже дал добро), которому он нужен для экспорта вооружений. Крановое оборудование здесь позволяет работать с крупногабаритными грузами массой до 500 тонн (рекорд для российских портов).

В письме Чемезова допускается использование терминала и для других грузов, не только военного характера. Но доля гражданского грузооборота если и сохранится, вряд ли будет высокой, учитывая требуемый режим секретности.

Склады активно скупают и обычные ритейлеры, не только маркетплейсы. Выстраиванием собственной логистики занимается растущий дискаунтер Fix Price.

У него уже есть несколько объектов в собственности. Все они расположены в индустриальных парках PNK Group - два в Подмосковье (55,9 тыс. кв.м), по одному в Екатеринбурге (22 тыс.) и Новосибирске (23,4 тыс.).

Теперь PNK построит логистический комплекс для Fix Price в своем парке "Домодедово 1". Площадь - 68 тыс. кв. м. Стоимость сделки не раскрывается. По оценкам экспертов, речь о 3,5-4 млрд рублей.

У Fix Price хорошая динамика - за I полугодие 2021 года выручка по МСФО прибавила 28%, до 106,1 млрд рублей. Но чтобы расти дальше, нужно развивать собственную логистику.

Согласно стратегии компании, до конца 2025 года ее складской портфель должен увеличиться более чем на 200 тыс. кв. м.

Украина заблокировала транзит угля из России в Словакию - "Укрзализныця" полностью прекратила перевозки угля марок К, Т, Г, СС, Д, антрацита и угольного концентрата в вагонах всех типов. Конкретная дата снятия ограничений не определена.

Вряд ли это станет критичным шагом для Словакии и российских поставщиков. Как раз на недавнем климатическом саммите в Глазго было объявлено, что страна уже с 2023 года откажется от использования угля в выработке электроэнергии (в 2020-м на него пришлось 7,4% генерации).

В целом, "Укрзализныця" такие войны любит устраивать. Сейчас, например, у нее достаточно острый конфликт с польской железной дорогой - запрещен транзит в Польшу через Украину, а также ввоз грузов в Польшу в вагонах "УЗ".

Это ответная мера на польские ограничения для украинских грузовиков - им не выдается достаточное количество разрешений, чтобы перевозить товары в ЕС.

По закону у грузовиков есть допустимые габариты, масса и нагрузка на ось. В случае нарушения нормативов водителю и владельцу ТС грозят штрафы (юрлицу - до 500 тыс. рублей).

Для выявления нарушений на дорогах устанавливают автоматические пункты весогабаритного контроля. До 2027 года появится 753 АПВГК: 387 - на федеральных дорогах, 366 - на региональных и межмуниципальных.

К КоАП подготовлены поправки, которые передают Ространснадзору от ГИБДД полномочия рассматривать дела по весогабаритным нарушениям при грузоперевозках.

С АПВГК не всё так просто - в некоторых регионах (например, в Челябинской области) они создают перевозчикам настоящие проблемы своей некорректной работой.

Ну а за сам этот рынок идет противостояние между сотовыми операторами и совместным предприятием "Ростелекома" и концерна НТС, близкого к Игорю Ротенбергу.

Северный завоз затрагивает частично или полностью 25 регионов России и 2,9 млн граждан. В его рамках ежегодно доставляется более 3 млн тонн грузов.

При этом нет ни юридического определения данного понятия, ни четкой ответственности всех сторон: органов власти (федеральных, региональных, муниципальных) и перевозчиков.

После скандала с северным завозом в конце прошлого года Минвостокразвития подготовило законопроект, который эти лакуны устранит. Также будет определен перечень социально значимых грузов с приоритетной перевалкой в портах и уровень неснижаемых складских запасов.

Отдельный пункт - новая цифровая платформа, которая возьмет под контроль весь процесс северного завоза. Она уже разработана и тестируется: 2 тыс. маршрутов, 1,5 тыс. единиц транспорта, 65 портов и перевалок, 630 населенных пунктов, 200 аэропортов и аэродромов.

Все те направления и сферы экономики, которые основаны на новом технологическом укладе, в России достаточно легко и успешно приживаются.

Экономическая инфраструктура на Западе складывалась десятилетиями и столетиями, ей тяжело меняться. В России с 1991 года приходится всё выстраивать с нуля. Так проще заниматься инновациями - не надо отказываться от привычного.

Поэтому в России уже давно можно везде расплатиться картой, даже покупая грибы на дорожной обочине. А бизнес уверенно себя чувствует в цифровой экономике: свои IT-гиганты, свои маркетплейсы, российская доставка осваивает американский и европейский рынки.

В целом, логистика развивается стремительно. Можно поставить четверку с плюсом. Железная дорога по своим грузовым сервисам - одна из лучших в мире. Порты пока уступают ведущим странам, но инвестиции текут рекой. Автосегмент ждет обеления. Всё, что связано с e-commerce, уже на высочайшем мировом уровне.

Оборот столичной торговли и сферы услуг продемонстрировал в прошлом году отличные результаты.

А самый быстрорастущий сегмент - транспортировка и хранение, +81%. Фулфилмент, доставка и т.д.

Китайские масштабы, что ни говори, впечатляют.

В 2021 году грузооборот порта Нинбо Чжоушань вырос на 4,4%, до 1,2 млрд тонн. Для понимания масштабов - по российским железным дорогам за год перевезли 1,3 млрд тонн.

По общей перевалке это порт № 1 в мире. По контейнерам - на третьем месте, свыше 31 млн TEU (+8,2%). На первом - соседний Шанхай, 47 млн TEU. Далеко не все эти контейнеры - торговля с миром, но объемы в любом случае колоссальные.

В Европе лидирует Роттердам - 15 млн TEU, в США - Лос-Анджелес, 10,7 млн TEU. Россия только в начале пути, вся морская контейнерная перевалка за прошлый год - 5,4 млн TEU.

Контрольный пакет FESCO консолидирован, но борьба за компанию не закончилась

Михаил Рабинович, чуть больше года назад ставший совладельцем FESCO и оттеснивший Зиявудина Магомедова (32,5%) от оперативного контроля над компанией, увеличил свою долю с 17,4 до 26,5%.

Сейчас это второй по размеру доли акционер. Еще 23,8% - у председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова, партнера Рабиновича. Таким образом, на двоих они собрали контрольный пакет - 50,3%.

По оценкам, стоимость сделки могла составить 6 млрд рублей. Причем заключили ее еще в сентябре 2021 года.

Новые акционеры укрупняются и усиляются. Но точку в этой истории ставить рано. Сначала надо дождаться решений по тем судебным процессам, которые инициировал в Англии Магомедов, оспаривая переход прав на бумаги к Рабиновичу и Северилову.