По данным Всемирного банка, 8,5% мирового контейнерного трафика заблокировано в портах или около них. Это вдвое больше, чем в начале года.

Проблемы глобальной логистики уже ставят под угрозу экономический рост и стали одной из ключевых тем на встречах МВФ, Всемирного банка, G20 и G7, которые проходят сейчас в Вашингтоне.

Тем временем, китайские власти закрыли порты в районе Шэньчжэня и в Гонконге из-за приближающегося тайфуна "Компасу". Контейнеровозы десятками выстраиваются в очереди.

Наливные грузы начинают выходить в плюс. Из основных бассейнов - пока только в Азово-Черноморском (+0,3%).

В Калининграде транзит вырос более чем в 6 раз, до 72,4 тыс. TEU. На маршруте сейчас проблемы, но в ОТЛК ЕРА рассчитывают, что уже в ноябре-декабре начнут планировать увеличение объёмов перевозок.

Перевалка контейнеров в портах растет весь 2021-й год, хотя в последние два месяца наметилось снижение темпов. Будем, надеяться, проблемы на Дальнем Востоке не приведут к существенным потерям.

​Склады: Московский регион лидирует в Европе по темпам роста

По данным JLL, в I полугодии на европейском рынке поставлен рекорд - объем сделок составил 14,8 млн кв. м.

Россия занимает шестое место как по спросу на склады, так и по их строительству. Впереди Германия, Великобритания, Нидерланды, Польша и Испания.

Но если взять отдельно Москву и область, они окажутся на первом месте: сделок закрыто на 1,3 млн кв. м, объем нового строительства - 1,5 млн кв. м.

Вот данные по Московскому региону за первые три квартала от Knight Frank: объем сделок вырос на 75%, до рекордных 1,86 млн кв. м. По итогам года ждут 2,4-2,6 млн кв. м.

Главный драйвер спроса по-прежнему e-commerce (34% сделок), на втором месте - розничная торговля (26%). Впрочем, традиционные ритейлеры прирастают площадями в т.ч. и для обеспечения онлайн-продаж.

К таким объектам особые требования, поэтому самый популярный формат сделок (39%) - аренда по схеме built-to-suit (под конкретного заказчика).

Основные направления для сделок в Подмосковье - южное (35% сделок) и северо-восточное (28%).

В обновленной Думе намечается серьезное противостояние вокруг запрета рейдовой перевалки

В июне правительство внесло в парламент законопроект, подготовленный Минтрансом. Вчера его приняли в первом чтении.

Согласно документу, перевалка загрязняющих веществ с судна на судно за границами морских портов будет запрещена с 1 марта 2022 года.

Исключения сделают для специальных перегрузочных районов, закрепленных за морским портом (перечень утвердит правительство). Это лазейка для крупных добычных проектов, которые сумеют защитить свои интересы.

Ключевой вопрос - что считать загрязняющими веществами. Их перечень также утвердит кабмин.

"Ведомости" пишут, что Минтранс предлагает включить в этот список уголь, удобрения, жидкую химию, нефть и нефтепродукты, серу, СПГ, СУГ, металлолом, руду и контейнеры, а также зерно и скоропортящиеся грузы.

Причем, если про уголь, нефть и аналогичные грузы было известно сразу (они действительно потенциально опасны), то зерно и скоропорт стали для рынка неприятным сюрпризом.

Также сообщается, что во втором чтении хотят рассмотреть весеннюю инициативу транспортной комиссии Госсовета. Она предлагала с марта 2025 года запретить вообще всю рейдовую перевалку за пределами портов.

Законопроект лоббируют крупные стивидоры, инвестирующие в портовые терминалы. Их цель - избавиться от конкурентов, лишенных таких расходов и дающих рынку более низкую цену.

Против - многие зерновики, судоходные компании, которые вывозят зерно по рекам и уже в море перегружаются на большие сухогрузы, формирующие крупные экспортные партии.

Например, снова громко возмущаются в "Волжском пароходстве" Владимира Лисина. Зерновики предупреждают, что железная дорога не справится с грузопотоком, который придет на нее с рек.

Аргументов у сторон хватает, а вопрос непростой. Ответ может повлиять и на речные грузоперевозки, и на судостроение, и на экспорт.

На российско-китайской границе скопилась очередь из 150 грузовиков с живыми крабами. Пропускной пункт «Краскино-Хуньчунь» – сильно устарел. Плюс на него идет дополнительная нагрузка по ряду причин:

• во-первых, в период с 25 сентября по 10 октября в порту выгрузилось 20 судов с 1 тыс. тонн живого краба

• затем в Китае с 1 по 3 октября был праздничный долгий выходной

• и главное – это ограничения по морским поставкам в Китай из-за пандемии.

Через пограничный пункт «Краскино» поставляется основная часть живого краба в Китай. В 2019 году через него было ввезено 11,5 тыс. тонн. Это 40% от всего экспорта живых крабов и около 15% от всех поставок крабов за границу. Китай занимает 3-е место по закупкам российского краба после США и Японии. Крупнейший поставщик – «Русский краб» Глеба Франка, зятя Геннадия Тимченко – отгружает 65% всех живых крабов, идущих в Китай. Почти все – через Краскино.

Ассоциация добытчиков краба (АДК) уже обращалась к властям Приморского края с предложениями модернизировать пропускной пункт «Краскино-Хуньчунь». Но это оказалось безрезультатно. У Приморских властей просто нет денег на обновление КПП.

До сих пор при пиковых нагрузках на «Краскино» для пересечения границы требуется 8-10 суток. В результате гибнет живой краб и российские компании несут убытки.

Это бесит уже не только крабовые компании. Власти китайского Хуньчуня обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко, чтобы тот наконец решил проблему с «Краскино». КНР надоело получать мертвых крабов после прохождения границы.

Если очередь в 150 машин скопилась еще в октябре, то в декабре, когда будет пик крабового сезона, можно будет хоронить груз прямо на границе.

Если стоимость покупки в иностранном онлайн-магазине превышает €200 либо ее вес более 31 кг, необходимо оплатить таможенный сбор. Его размер - 15% с суммы сверх лимита и не менее €2 за 1 кг перевеса.

По данным "Почты", которая является монополистом в этом сегменте доставки, за первые полгода в Россию поступило 95,2 млн международных отправлений на 15,4 млрд рублей. Количество отправлений снизилось на 14,3%, но выручка оператора увеличилась на 26,2%.

Растут и таможенные сборы за онлайн-покупки за рубежом. С начала года они превысили 2 млрд рублей. Это уже больше, чем за весь 2020-й. В этом году таможня рассчитывает заработать на посылках 3 млрд.

Рост выручки и сборов при снижении числа отправлений объясняется просто:

• Чтобы оптимизировать логистику и расходы на нее, посылки все чаще отправляют консолидированными партиями. В результате их количество снижается, а вес и выручка оператора растут.

• С ростом веса отправлений чаще превышают лимит беспошлинного ввоза и приходится платить таможенный сбор.

• Растет средний чек зарубежных заказов российских покупателей. Не имея возможности делать дорогие покупки в турпоездках, соответствующая категория россиян перенесла потребление в онлайн.

На eBay средний чек на компьютеры, ноутбуки, мобильные устройства, фотокамерыe вырос в два раза. А падение трафика "Почты" в компании связывают с перетоком части импортных отправлений в другие логистические каналы, например, к экспресс-перевозчикам.

Но больше всего понравилось объяснение от ФТС: люди стали честнее заявлять стоимость товара.

К планируемому транзиту такие ледоколы не должны иметь отношение, в т.ч. не должны обслуживать хабы на магистрали. Коллективная Грета Тунберг не одобрит.

Вот как выглядит доставка грузов в отдаленных, труднодоступных районах.

Бизнес всегда ищет возможности для оптимизации, т.е. уменьшения своих расходов, в т.ч. на логистику. Поэтому вместо более дорогих вертолетов выбирают более дешевые "кукурузники" с парашютами.

Тяжелые дроны со всей сопутствующей инфраструктурой дешевле логистику не сделают, скорее, наоборот. Сейчас все эти проекты ("Почта России" и др.) - имиджевые. Ну и есть надежда со временем выйти на рентабельность.

А надежда умирает последней.

​Как арктические грузовозы бороздят просторы Большого театра

Из Минвостокразвития на этой неделе сыпались оптимистичные прогнозы про Севморпуть.

Министр Алексей Чекунков пообещал в 2023-2024 годах "круглогодичный транспортный коридор". Его советник Ольга Смирнова - что линия регулярных перевозок, которую запустят в следующем году, выйдет на самоокупаемость в течение 3 лет.

Что касается регулярной линии, то звучит, конечно, красиво, но речь всего про одно судно - лихтеровоз "Севморпуть", который три раза в год отправят в рейс. При этом даже у этих трех рейсов есть проблемы с грузовой базой. Поэтому их задействуют и для Северного завоза (уголь, ГСМ и др.).

Тариф на перевозку, естественно, будет субсидироваться, иначе никто не повезет. Каким образом проект выйдет на самоокупаемость, Смирнова даже не намекнула.

По хорошему, это - пиар-акция, которая вряд ли закончится коммерческой регулярной линией. Необходимости в этой логистике сейчас нет. Если надо что-то доставить из Приморья в Петербург или обратно - железной дорогой и быстрее, и дешевле. Просто кому-то нужно продемонстрировать результат наверху.

С круглогодичностью тоже интересно - у всех свои прогнозы. Чекунков ориентируется на Новатэк. Но круглогодичные отправки танкеров с СПГ восточным маршрутом - это история исключительно самого Новатэка.

Если говорить о коммерческом маршруте для широкого круга грузоотправителей, правильно ориентироваться на оценки Росатома - вторая половина 20-х годов. К тому времени в строй войдут все новые ледоколы, включая "Лидер", построят хабы, пророют каналы, создадут спутниковые системы навигации и т.д.

Самый ранний срок для регулярных грузоперевозок по Севморпути сторонних грузов (не связанных с местной добычей) - вторая половина десятилетия. Все остальные разговоры - обычный чиновничий пиар.

Нет ничего нового под солнцем.

Реакция советского автопрома на энергетический кризис 1973 года - грузовик от УАЗа с электрической силовой установкой.

В сообщении автозавода сказано, что, скорее всего, в техзадании значилась постройка бесшумного и экологичного грузовика для городской эксплуатации. Не исключен и экспортный вариант - на тот момент поставки осуществлялись в более чем 30 государств, включая западные.

Рост цен на автоперевозки остановит только рынок

Биржа автомобильных грузоперевозок ATI.SU сообщает об устойчивом росте ставок транспортных компаний в третьем квартале. Двузначными темпами дорожают перевозки по всем направлениям, всех типов грузов и во всех грузовиках.

Основная причина - дисбаланс спроса и предложения. Спрос существенно увеличился на фоне дефицита водителей и доступного транспорта (из-за обеления рынка и ухода мелких игроков, подорожания запчастей, перехода водителей в e-commerce).

Кроме того, не стоит забывать про рост цен на топливо, на грузовики, изменения в режимах труда и отдыха водителей. Все эти дополнительные затраты логистические компании вынуждены включать в тариф.

Отдельный пункт - "Платон". С 1 февраля каждого года его тариф должен увеличиваться на размер годовой инфляции. Но если раньше ее прогнозировали на уровне 4%, то сейчас ждут 7,4%.

То есть в феврале 2022 года тариф "Платона" может вырасти почти в два раза больше ожидаемого. А с учетом того, что эта система - священная корова (даже в период прошлогодних локдаунов власти отказались приостановить взимание платежей), поблажек ждать не приходится.

Эксперты считают, что рост цен успокоится, когда рынок сбалансирует сам себя - высокие цены привлекут больше перевозчиков. Но на это потребуется время.

Профессия года - курьер

На рынке линейного персонала (курьеры, складские работники, водители) нарастает дефицит. Причины: отток мигрантов, активный рост сегмента доставки еды и высокий сезон в ритейле.

HeadHunter: в сентябре число вакансий сотрудников складов и автоперевозчиков выросло за месяц в 3-3,5 раза, курьеров, сборщиков заказов и позиций с минимумом опыта в логистике - почти в 7 раз.

SuperJob: услуги курьеров подорожали в 1,5-2,5 раза с начала года. Доход водителя-курьера при полном графике может доходить до 200 тыс. рублей в месяц, сборщиков, пеших или велокурьеров - до 100 тыс.

Кадровые ресурсы если не исчерпаны, то на грани. У многих компаний из электронной коммерции наем сотрудников идет без остановок и без ограничений по количеству.

Сейчас по числу запросов на персонал лидирует фудтех. На подходе распродажи, а значит и повышенный спрос со стороны маркетплейсов и непродовольственного ритейла. В "Сбермаркете" ждут роста числа заказов под Новый год в 3,5 раза.

IT-решения, прогнозирующие спрос и оптимизирующие маршруты, вряд ли спасут от удорожания доставки, особенно перед праздниками.

Для основных игроков рынка это станет возможностью побороться за увеличение своей доли, предлагая скидки и т.д. То есть продолжая вгонять себя в минуса.

Транзит "санкционки" через Россию автомобильным и железнодорожным транспортом отслеживается при помощи навигационных пломб, подключенных к ГЛОНАСС.

Оператор - Центр развития цифровых платформ (на 100% принадлежит "РТ-Инвест Транспортные системы", оператору "Платона").

Теперь эти решения хотят перенести на весь транзит. Соответствующее соглашение ЦРЦП подписал с Дирекцией международных транспортных коридоров (Минтранс).

Со временем результаты этих экспериментов лягут в основу цифровизации всех грузоперевозок. А главным бенефициаром окажется тот, чьи технологии возьмут за основу.

Сейчас это структуры Ротенбергов: "РТ-Инвест ТС" и другие (вспоминаем, например, историю с пунктами весогабаритного контроля).

О правилах оформления договоров с самозанятыми

Основная нагрузка в логистике ложится на линейный персонал, который всё чаще регистрируется в качестве самозанятых. Налоговые ставки крайне низкие, зато есть официальный статус, дающий больше возможностей в работе.

Компаниям выгодно сотрудничать с самозанятыми из-за возможности экономить на налогах с зарплаты. Поэтому некоторые из них используют данный механизм для прикрытия фактических трудовых отношений.

За этим внимательно следят в ФНС. На заседании рабочей группы ТПП по экспресс-логистике налогивики дали бизнесу следующие рекомендации по теме работы с самозанятыми курьерами:

• Нельзя оформлять в качестве самозанятых своих бывших сотрудников (которые работали по трудовому договору в течение последних двух лет).

• У самозанятого не должно быть привязки к общему рабочему распорядку, и компания не должна слишком часто использовать такой труд. Если самозанятый работает всю смену или по общему графику, налоговики оценят это как трудовые отношения.

• В договор не могут быть включены такие пункты, как график работы, частота выполнения услуг, временные рамки, но должна быть прописана оплата за конкретную услугу. По каждой выплате необходимо оформлять акты проведенных работ.

• Работодатель должен выдать курьеру в статусе самозанятого ККТ. Иначе нет права на применение специального налогового режима.

• Выплаты самозанятым включаются в перечень расходов только при наличии соответствующего чека. Расходы признают, даже если физлицо утратило статус самозанятого.

Такие рекомендации даны впервые. Осталось проверить на практике, сможет ли самозанятый работать курьером по таким правилам.

"Первая грузовая компания" приступила к перевозкам контейнеров в полувагонах из Владивостока (станция Мыс Чуркин) в Московскую область.

Сначала сервис протестировали на пяти полувагонах, в конце сентября задействовали уже тридцать. В сообщении ПГК сказано, что "такой способ доставки продукции оказался удобен партнеру с точки зрения стоимости перевозки и доступности парка полувагонов".

Для безопасной транспортировки контейнеры фиксировали с помощью пневмобочек. Это специальные воздушные пакеты, которые используют в перевозках. Их прокладывают в пустоты между грузом и вагоном.

До конца года ПГК будет предоставлять эту услугу в экспериментальном режиме. Но Владимира Лисина можно поздравить. Его прошлогодняя инициатива постепенно входит в жизнь, а контейнерные операторы, кажется, уже смирились.

По итогам ВЭФ-2021 президент дал несколько поручений правительству, касающихся непосредственно грузоперевозок:

• Ужесточаются экологические требования к перевалке угля и других пылящих и навалочных грузов. В портах заработает непрерывный экологический мониторинг. До 1 декабря правительство должно предложить необходимые изменения в законодательство, включая санкции за нарушения.

Разговоры об этом начались год назад. Время собирать камни. Предполагаем, что по итогу этих нововведений с рынка перевалки уберут всех мелких игроков, которым нерентабельно вкладываться в защитные мероприятия.

• До 1 декабря совместно с Росатомом надо рассмотреть вопрос о запуске со следующего года регулярных транзитных перевозок по Севморпути. Конечная цель - выйти на круглогодичный режим работы.

Судя по всему, под видом регулярной транзитной линии в Арктике президенту продемонстрируют 3 рейса лихтеровоза "Севморпуть" из Владивостока в Петербург. Эта история совсем не про транзит, но он президенту давно обещан, а значит надо что-то придумывать.

​"Платон" идет в регионы

Вчера на президиуме Госсовета по новой транспортной стратегии президент РСПП Александр Шохин предложил распространить действие "Платона" на региональные дороги.

Это уже не первая попытка, но ранее власти отказывались от такой идеи, не желая обострять тему. Как верно подметил тогдашний министр транспорта Евгений Дитрих, это "достаточно серьезная социальная история".

Шохин утверждает, что инициатива исходит в том числе от самих регионов. И если власти субъектов смогут обеспечить местным дорогам нормативное состояние на уровне федеральных трасс, бизнес ее поддержит.

При этом тарифы должны быть "разумными", деньги идти в региональные дорожны фонды, а у платных участков всегда должны сохраняться бесплатные альтернативы.

В Минтрансе и "РТ-инвест ТС" (оператор "Платона") тему не комментируют, но их позиция и так понятна. Большегрузы разрушают региональные дороги, объезжая федеральные трассы, где действует "Платон".

Дальнейшее распространение системы - лишь вопрос времени.

Конфликт вокруг "Деловых линий" близится к завершению

Один из акционеров автоперевозчика Татьяна Башмакова выкупила у Михаила Хабарова его права требования к совладельцу компании Александру Богатикову почти на $60 млн. Это та сумма, которую Хабаров выиграл в лондонском арбитраже.

Информация о цене и других условиях сделки не раскрывается.

Башмакова представляет Сулеймана Керимова, ранее руководила его компанией "Нафта Москва". Со стороны Хабарова сделку вело А1, инвестиционное подразделение "Альфа групп", откуда он выходец.

Таким образом, можно сделать вывод, что Керимов и "Альфа" договорились.

Сейчас владение "Деловыми линиями" сосредоточено в двух руках: семья Богатикова (43%) и представители Керимова (57%). Это та цена, которую заплатил Богатиков, чтобы защититься от попыток Хабарова перехватить управление над компанией.

Теперь осталось поставить точку в уголовном деле в отношении Хабарова (он до сих пор под домашним арестом).

Коллеги сообщают про спад продаж грузовиков в августе. Ожидается, что в этом году их объем будет ниже, чем в 2019-м.

О причинах не говорится. Их может быть много: высокие цены, дефицит предложения из-за проблем с поставками комплектующих и т.д.

Как бы там ни было, при растущем спросе на автоперевозки недостаточное обновление парков поддержит высокие ставки в будущем.