В правительстве резко взялись за вопросы экологии при транспортировке угля. Через месяц планируют запретить открытую перевалку в портах, а ФАС предлагает давать скидки на ж/д перевозки только при поставке на "экологичные" терминалы.

Идея антимонопольщиков сейчас вряд ли реализуема. Скидка 12,8% действует на южном и северо-западном направлении (причем на последнем уже заканчивается), на восточном ее нет.

Что касается портов, то здесь всё серьезней. Измениться может не только угольная логистика, но и сам угольный рынок. Снимать все сливки будут владельцы вертикально интегрированных холдингов с контролем над всей цепочкой - от добычи до перевалки в порту на собственном терминале.

Без контроля над логистикой ваши угольные разрезы могут стать мертвым грузом.

Шансы Мишеля Литвака получить госсубсидии на свой терминал ОТЭКО (с экологией здесь всё в порядке) растут. А вот у Романа Абрамовича (Находкинский морской торговый порт), наоборот, прошлогодние проблемы с экологическими проверками могут оказаться цветочками. В 2019-м НМТП перевалил 9,5 млн тонн угля.

Хорошая новость для РЖД - вице-премьер Юрий Борисов сказал, что предложение Роснефти снизить тарифы на транспортировку теряет актуальность.

Ответ правительства должен быть подготовлен к 15 декабря. Если за это время не произойдет существенного обвала цен на нефть, вряд ли что-то изменится в сегодняшней оценке.

Большой потерей для Сечина это не станет. Цены на нефть действительно выросли (и, вероятнее всего, будут постепенно расти дальше). А свою порцию льгот на десятки миллиардов рублей он только что получил по проекту "Восток Ойл".

Кирилл Дмитриев (Российский фонд прямых инвестиций) обозначил интерес к акциям "Совкомфлота".

Согласно плану приватизации, доля государства может сократиться со 100 до 75% + 1 акция. Благодаря IPO компания рассчитывает заработать не менее $500 млн. "ВТБ Капитал" весь "Совкомфлот" оценил в $4-5 млрд.

Если говорить о привлечении стратегических инвесторов, хотелось бы увидеть серьезный международный бизнес. Российскому перевозчику, претендующему на глобальный статус и работающему на Севморпути, полезно иметь лоббистов в иностранных правительствах.

Лукашенко предложил совместно построить морской порт в Ленинградской области под белорусский экспорт. Пока неясно, о чем конкретно речь - универсальный терминал или под конкретные грузы.

Идея довольно странная, тем более, что финансировать ее предлагается за счет российских кредитов, сэкономленных на строительстве белорусской АЭС.

Но самое главное - на Северо-Западе нет особых проблем с мощностями. Строятся огромные терминалы в Усть-Луге, есть проект Приморского УПК на десятки миллионов тонн. Через несколько лет регион сможет забрать практически любой грузопоток.

В новом порту необходимости нет. Главные проблемы белорусского экспорта через РФ (ж/д тарифы и стоимость перевалки в морских терминалах) он не решит.

Минэкономики существенно понизило прогнозы по добыче угля. Если раньше планировалось вырасти к 2024 году с 439 до 510 млн тонн, то сейчас ожидается падение до 387 млн.

Хотелось бы понять, в чем смысл этого прогноза.

Планы инфраструктурного развития, особенно расширение Восточного полигона, составлялись, в первую очередь, под уголь. Если в правительстве считают, что старые цифры больше не актуальны, надо менять всю стратегию.

​​Как сообщают наши источники, входящая в РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) в ближайшем будущем останется без руководителя. Ее глава Петр Иванов переходит в «дочку» РЖД, которая занимается инновационными проектами – в том числе высокоскоростными магистралями. Теми самыми, которых еще нет, и непонятно будут ли.

Иванов возглавил пассажирскую «дочку» РЖД в 2016 году. Опыта работы с ж/д перевозками у него на тот момент не было, но с пассажирами и транспортом дело он уже имел: успел поработать замгендиректора и гендиректором «Мосгортранса», зампредом правительства и министром транспорта Московской области.

Даже по фото на сайте ФПК в «Электронной приемной» становится понятно, что в случае с Ивановым мы имеем дело с ботаником-идеалистом. И действительно: окончил два вуза с отличием (экономист и юрист), защитил кандидатскую. Ведет здоровый образ жизни, занимается триатлоном и даже является президентом Федерации триатлона России. Участвует в «айронмэнах» - соревнованиях по триатлону на длинную дистанцию, и это в 50 лет.

Активно и живенько ведет инсту, делясь своими спортивными свершениями, отвечает на комментарии. Дружит с бышим заместителем председателя правительства России, ныне президентом Международной шахматной федерации Аркадием Дворковичем. Образцовый семьянин и отец пятерых детей. Даже ездит в плацкарте на верхней полке и сам заговаривает с пассажирами. И при этом явно лишний в серпентарии под названием РЖД.

В оценке своих достижений Иванов не скромничает: по его собственным словам, пассажиры в общей массе хвалят компанию. Хотя сам же признает, что подвижной состав далек от идеального. За время его работы на посту главы ФПК ватные матрасы сменились на менее пыльные, появилось больше розеток, туалеты стали почище, кассиры и проводницы повежливей. Чего еще простому человеку надо – разве что конские цены на билеты сделать более вменяемыми (ох уж это динамическое ценообразование).

Уход в АО «Скоростные магистрали» для любого топа РЖД сравним с почетной пенсией – перспективы ВСМ в нашей стране весьма туманны, делать активному супермену там будет явно нечего. Сам Иванов однажды признался, что общение с пассажирами дает ему некое ощущение «пульса». Теперь без пяти минут экс-главе ФПК предстоит путешествие в «царство мертвых».

80 млрд рублей - прогноз сокращения выручки вагоностроительных заводов по итогам 2020 года. В ближайшие три года профицит вагонов на сети сохранится, а спрос на перевозки будет низким.

В этих условиях идея РЖД отказаться от скидок на порожний пробег инновационных вагонов (суммарно 4,5 млрд рублей в год, что поддерживает их выпуск) встретила возражение. В Госсовете предлагают скидки сохранить, а производство поддержать, чтобы к 2030 году довести долю таких вагонов с нынешних 14 до 50%.

Инновационный подвижной состав отличается большей грузоподъемностью. Говорят, это позволяет увеличивать грузоперевозки в условиях ограниченной инфраструктуры, но официальных цифр не приводят. А минусы у такой техники есть: дорогой ремонт, воздействие тяжелых составов на пути и т.д.

Вопрос, должна ли господдержка исходить из реального спроса, а не субсидировать производство ради производства (пусть бы это и были предприятия с госучастием: ОВК, УВЗ).

Имеющиеся вагоностроительные мощности явно избыточны, и в кризис самое время заняться их оптимизацией. А также выработкой отраслевых (не административных) механизмов, которые сглаживали бы регулярные пики перепроизводства. Но у "Ростеха" другой подход.

"Арктика"

Не зря вспомнили Романа Абрамовича в связи с намерением правительства запретить открытую перевалку угля в портах.

Разработанный Минтрансом законопроект даст государству право расторгать договора аренды со стивидорами, если суд приостановит их деятельность из-за экологических нарушений.

Сейчас отказаться от долгосрочного договора (на 49 лет) государство практически не может. Поэтому в свое время Росморпорт так и не смог расторгнуть договор аренды с Находкинским морским торговым портом. А теперь сможет. И не только с ним.

С одной стороны, за экологией действительно надо следить, а нарушения угольщиков в этой сфере хорошо известны.

С другой, появляется инструмент, с помощью которого можно будет в административном порядке существенно перекроить весь угольный бизнес. Его логистику, как минимум. Не случайно Сергей Иванов, спецпредставитель президента по экологии, чистыми портами назвал только Усть-Лугу и Тамань.

Согласно проекту приказа Минтранса, под "закрытой перевалкой" угля предлагается считать перевалку с применением "наилучших доступных технологий". Осталось выяснить, кто и как будет определять, что технологии действительно наилучшие. Очень эффективный инструмент может получиться.

Цивилев через Госсовет продвигает идею еще более масштабного, чем сейчас, расширения БАМа и Транссиба - до 260-280 млн тонн к 2030 году. По текущим планам, к 2024-му должны выйти на 180 млн тонн.

Согласно свежему прогнозу Минэкономики, добыча угля существенно снизится. Пока этот расчет видится более реалистичным, чем мечты кузбасского губернатора - за 8 месяцев 2020 года добыча в его регионе упала на 10,7%, а погрузка угля на сети РЖД - на 8,1%.

От ответа на вопрос, что возить на восток, зависят планы развития инфраструктуры. Но ответа нет (только губернаторы с госкорпорациями спорят), а планы развития уже есть и много лет.

С учетом анонсированного запрета открытой перевалки в портах с перспективами у угольщиков пока не очень хорошо.

Находящийся в СИЗО совладелец FESCO Зиявуддин Магомедов пишет о попытках рейдерского захвата компании с помощью его же представителей в совете директоров.

Делает он это уже не первый раз, но пока так и не решился назвать фамилии и наименования "третьих лиц", стоящих за внутренним корпоративным конфликтом.

В январе группе "Дело" даже пришлось давать комментарий, что она не имеет отношения к возможной покупке FESCO. Верится с трудом.

Вчера на подмосковном складе в Ступино FM Logistic (французская логистическая компания, один из крупнейших собственников складов в России) обрушился металлический пешеходный мост, по которому персонал выходит на улицу (высота - 4 м).

Пострадали десятки работников, многие в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причина - перегруз конструкции или износ. Но сама конструкция довольно странная для склада с напольным хранением.

Слабое место складского рынка в России - низкий уровень автоматизации. Даже в самых продвинутых регионах (Москва, Петербург и области) доля современных складов крайне незначительна - 4-6%.

Развивать автоматизацию мешает низкая стоимость ручного труда - проще нанять киргизов (что и сделала FM Logistic в Ступино). Дело не в жадности конкретно этих французов, в чем их обвиняют на рынке, у Amazon такие же подходы.

Чтобы складской сегмент не скатился в состояние бардака, когда бизнес будет выжимать прибыль, не вкладывая, государству стоит задуматься о минимальном регулировании. Например, о стимулировании автоматизации (между прочим, процесс сложный и недешевый).

В первый день лета обрушился железнодорожный мост в Мурманске. По следам тех событий секретарь Совбеза Николай Патрушев сделал вывод:

"Недостаточный контроль за его состоянием и несвоевременное проведение ремонтных работ привели к прекращению железнодорожного сообщения, поставили под угрозу функционирование Мурманского морского торгового порта".

Сегодня мост восстановили, и глава РЖД озвучил уже другую версию:

"После обрушения моста было проведено тщательное расследование. Мост строился более 100 лет тому назад, нами были поднята практически вся его история. Установлено, что обслуживание моста проходило вовремя. Виноват в случившемся паводок".

Тревожно, когда госкорпорация, отвечающая за состояние и развитие инфраструктуры, в проблемах инфраструктуры винит погоду и климат.

«НОВАТЭК» хочет диверсифицировать владельцев своих танкеров. Сейчас 15 кораблей для «Арктик СПГ-2» строит верфь «Звезда» по заказу ВЭБа, который затем передаст их в лизинг совместному предприятию «НОВАТЭКа» и «Совкомфлота».

Компания Михельсона планирует заказать ещё 10 кораблей за рубежом, и их владельцем может стать японская Mitsui OSK Line (MOL). Так же «НОВАТЭК» хочет поступить с танкерами, построенными в Южной Корее, для уже действующего «Ямал СПГ» - отдать их во владение разных компаний. Помимо перечисленных, это Teekay и Dynagas.

Таким образом Михельсон хочет застраховаться от ненужных рисков, связанных с монопольным контролем над танкерами одной компании, и расширить партнёрство с западными судовладельцами.

Минтранс предлагает увеличить тарифы на все перевозки энергетического угля, приблизив их к ценам на коксующийся. Это принесет РЖД 12 млрд рублей в год.

Летом монополия уже предлагала поднять цены на перевозку антрацита до уровня коксующегося угля (+2,8 млрд рублей) и сравнять тарифы на экспорт энергетических и коксующихся углей (+ 8,9 млрд).

Позиция РЖД понятна - перевозки энергетического угля нерентабельны, мировой спрос на него, особенно плохие сорта, будет только падать. А коксующемуся углю замены в металлургии пока нет.

Вопрос, получится ли дешевый энергоуголь заместить коксующимся без существенной потери в грузообороте. Потребуются серьезные усилия на уровне государства, в т.ч. чтобы убедить иностранных металлургов перейти на нашу продукцию.

FESCO ответила своему акционеру Магомедову на обвинения в попытках рейдерского захвата компании:

"Группа неизвестных лиц 3 сентября 2020 года воспрепятствовала вылету в Москву и незаконно удерживала в Приморском крае Сахарова М.В., который на тот момент занимал должность Президента FESCO. Заявление о его пропаже было подано в правоохранительные органы, после чего Сахаров М.В. был отпущен злоумышленниками".

То есть месяц назад президента одного из крупнейших транспортных холдингов кто-то "незаконно удерживал", а после заявления в полицию отпустил.

Не самая лучшая новость для репутации компании.

Обвал нефтяного экспорта не сильно сказывается на общих объемах перевалки в портах, но в деньгах потери куда более значительные. Например, у стивидоров. И, судя по графику, в этом году они не восстановятся.

Уважаемые подписчики!

К вам обращается Издательский дом "Новые отраслевые медиа" (idnom.ru) – издатель канала, на который вы подписаны. Мы ставим своей целью развитие отраслевых телеграм-каналов с актуальной, полезной и адаптированной к современному медиапотреблению информацией.

Нам есть куда развиваться, но сегодня мы бы хотели познакомить вас с первыми десятью проектами, вошедшими в ИД "НОМ" или же созданными нами с нуля. Возможно, некоторые из них заинтересуют вас или ваших друзей и знакомых:

@bezrec – "Без рецепта". Уникальный канал про многомиллиардную фармацевтическую индустрию со всей актуальной проблематикой - от судьбы российских и зарубежных вакцин от COVID-19 до вытеснения с рынка российскими дженериками оригинальных иностранных препаратов.

@svobodakassa – "Свободная касса". Новости и экспертная аналитика по онлайн и офлайн-торговле. Хроника тектонических изменений российского ритейла под влиянием пандемии.

@nerzhavey – "Нержавейка". Всё о событиях в черной и цветной металлургии РФ с собственной аналитикой и рейтингами.

@gruz0potok – "Грузопоток". Грузоперевозки и логистика. От ситуации в автоперевозках и складском бизнесе до расширения БАМа и запуска Севморпути.

@benzokolonia – "Бензоколония". Канал про нефтегазовую промышленность, независимый от главных игроков отрасли, что в российском телеграме – редкость.

@domostroy_channel – "Домострой". Набирающее темпы строительство жилья и всё, что его сопровождает – ипотека, протесты, недобросовестные застройщики.

@Coala_Russia – "Коала". Главный и единственный угольный телеграм-канал страны, который внимательно читают во всех угольных и портовых городах России.

@premni – "Пристегните ремни". Канал про самую пострадавшую от пандемии отрасль – авиационную. Тут вы найдёте самые оперативные новости о том, когда и куда можно будет наконец улететь.

@riseofelectro – "Высокое напряжение". Электроэнергетика во всех её аспектах – генерация, подача, сбыт. Следим за всеми процессами в отрасли, от которой прямо зависит вся национальная экономика.

@agro_nomika – "Агрономика". Канал о сельском хозяйстве – золушке российской экономики и самой быстрорастущей отрасли 2020 года. Внимательно освещаем переход отечественного АПК от импортозамещения к экспорту.

Друзья, мы знаем, что иногда допускаем ошибки, но можете быть уверены, что мы намерены и будем становиться лучше. Чтобы связаться с нами, пишите на контактный адрес @id_nom. Мы открыты к любому взаимодействию, которое не несёт ущерба нашим читателям.

В III квартале рекордный рост сделок с логистическими активами. Цифры у участников рынка разнятся (примерно от 20 до 35 млрд рублей), но лидерство складского сегмента сомнений не вызывает - от трети до половины общего объема инвестиций. Хотя традиционно наибольшим спросом пользуются офисы и ритейл.

Причины:

• Складская недвижимость показала свою устойчивость в кризис. Во время самоизоляции она была востребована у ритейла и транспортных компаний. Тогда как офисные и торговые объекты массово закрывались.

• Институциональных инвесторов привлекают долгосрочные договоры аренды (в среднем 7-15 лет) и более высокая ставка доходности по сравнению с другой коммерческой недвижимостью.

• Доля свободных площадей в последние годы не превышает 4% (сейчас около 3,4%) - постоянный дефицит, гарантирующий спрос.

Главные драйверы спроса - продуктовый ритейл и онлайн-торговля. Необходимость быстрой доставки конечному покупателю вынуждает хранить большие объемы грузов в максимальном приближении к Москве и крупным агломерациям.

С учетом того, что темпы строительства новых объектов не соответствуют потребностям рынка, а сектор e-commerce в ближайшие годы ожидает существенный рост, у инвестиций в складской сегмент хорошие перспективы. Особенно, если речь о современных, автоматизированных логистических комплексах.

В ближайшие 5 лет правительство намерено закрепить за 20 тыс. км региональных дорог статус федеральных, что даст им шанс на долгожданный и качественный ремонт.

Отраслевые ассоциации грузоперевозчиков просят Минтранс действовать активнее и расширить этот список. В первую очередь, за счет тех, что связывают логистические центры и от состояния которых зависит скорость доставки товаров. То есть весь ритейл, особенно онлайн, где доставка - ключевой параметр.

Среди прямых выгодоприобретателей - платоновский оператор "РТ-Инвест Транспортные системы" (Игорь Ротенберг), увеличивающий подконтрольную дорожную сеть. Официальные грузоперевозчики не против - они и так платят, а "серые" для них конкуренты.

В ближайшие несколько лет система пополнится 30 автомобилями и 155 рамными конструкциями, работающими круглосуточно. Сейчас аппаратура позволяет одновременно сканировать максимум полос, выявляя нарушителей в обоих направлениях движения.

На сегодня в "Платоне" зарегистрировано почти 1,4 млн грузовиков (свыше 320 тыс. принадлежат иностранным перевозчикам). В дорожный фонд собрано 120 млрд руб­лей.