#SP500
☝️Тут список крупных компаний, которые не входят в индекс S&P500. Среди них известные нам бренды, которые неоднократно обсуждались в эфирах.
❓Как Вы думаете - почему их не включают в индекс S&P500? 👇
☝️Тут список крупных компаний, которые не входят в индекс S&P500. Среди них известные нам бренды, которые неоднократно обсуждались в эфирах.
❓Как Вы думаете - почему их не включают в индекс S&P500? 👇
#инвестиции #тренды
Cпортивные азартные игры в настоящее время распространились на 30 штатов и Вашингтон, где проживает более 130 млн человек.
👉 По данным Американской игровой ассоциации, за 4 года легализации этой деятельности, доходы игорных компаний выросли почти на 1000%.
👉 В Нью-Джерси в 2021 году было поставлено 10,9 млрд$ - это 1200$ на каждого мужчину, женщину и ребенка в штате.
80% рынка - это:
📍DraftKings #DKNG
📍MGM Resorts International #MGM
📍Flutter Entertainment ’s #PDYPY
📍Caesars Entertainment #CZR
📍Penn National Gaming #PENN
📍Bally ’s #BALY
👉 в 2021 году игорные компании потратили 725 млн$ на телевизионную рекламу, что в 3 раза больше, чем реклама хлопьев...
☝️ Такие расходы означают, что эти компании могут сообщать об убытках долго, пока консолидация не выявит победителей.
👉 DraftKings: рынок онлайн-ставок на спорт может составить от 22 до 36 млрд$ (сейчас 4 млрд$)
💥 Процент людей, которым необходимо занять деньги для оплаты счетов или долгов из-за азартных игр, утроился с 2018 года.
Cпортивные азартные игры в настоящее время распространились на 30 штатов и Вашингтон, где проживает более 130 млн человек.
👉 По данным Американской игровой ассоциации, за 4 года легализации этой деятельности, доходы игорных компаний выросли почти на 1000%.
👉 В Нью-Джерси в 2021 году было поставлено 10,9 млрд$ - это 1200$ на каждого мужчину, женщину и ребенка в штате.
80% рынка - это:
📍DraftKings #DKNG
📍MGM Resorts International #MGM
📍Flutter Entertainment ’s #PDYPY
📍Caesars Entertainment #CZR
📍Penn National Gaming #PENN
📍Bally ’s #BALY
👉 в 2021 году игорные компании потратили 725 млн$ на телевизионную рекламу, что в 3 раза больше, чем реклама хлопьев...
☝️ Такие расходы означают, что эти компании могут сообщать об убытках долго, пока консолидация не выявит победителей.
👉 DraftKings: рынок онлайн-ставок на спорт может составить от 22 до 36 млрд$ (сейчас 4 млрд$)
💥 Процент людей, которым необходимо занять деньги для оплаты счетов или долгов из-за азартных игр, утроился с 2018 года.
#earnings
Наиболее ожидаемые корпоративные отчёты на этой неделе.
☝️И напоминаю, что в Штатах сегодня праздник - День Вашингтона, торги акциями на американских биржах проводиться не будут.
Наиболее ожидаемые корпоративные отчёты на этой неделе.
☝️И напоминаю, что в Штатах сегодня праздник - День Вашингтона, торги акциями на американских биржах проводиться не будут.
#RTSI #RUSSIA
💥Российский индекс падает в пределах -10%
Новости не буду пересказывать - из каждого утюга сейчас сочится информация - почему такая напряжённость...
С точки зрения технического анализа есть 2 основных сценария:
🔴 Рынок продолжает падать без отката и достигает в итоге зону загрузки: диапазон 1050-850 пп.
🔵 Рынок отскакивает на снижении напряжённости в район 1600 пп.
❓Какой сценарий сейчас вероятнее? 👇
⚡️Давайте только без срача и политики - итак везде всё напряжённо - уважительно и конструктивно приводим доводы
💥Российский индекс падает в пределах -10%
Новости не буду пересказывать - из каждого утюга сейчас сочится информация - почему такая напряжённость...
С точки зрения технического анализа есть 2 основных сценария:
🔴 Рынок продолжает падать без отката и достигает в итоге зону загрузки: диапазон 1050-850 пп.
🔵 Рынок отскакивает на снижении напряжённости в район 1600 пп.
❓Какой сценарий сейчас вероятнее? 👇
⚡️Давайте только без срача и политики - итак везде всё напряжённо - уважительно и конструктивно приводим доводы
#ПрямойЭфир #СолодинLIVE
💥 НОВОСТИ: Напряжённость вокруг потенциального конфликта России и Украины нарастает. Российские индексы падают в пределах 12%
💥 МАКРО: Barron's размышляет об инфляции, которая перешла от горячей к кипящей - и что при этом будет предпринимать ФРС?
💥 РЫНКИ: Доллар/Рубль, Индекс РТС, Индекс S&P500
💥 КОМПАНИИ: Среднесрочные идеи по акциям США
НАЧАЛО В 20-30 МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
____________________________
Солодин LIVE - еженедельная программа об инвестициях и трейдинге, где в прямом эфире разбираем последние новости, анализируем основные рынки и делаем детальный разбор эмитентов.
💥 НОВОСТИ: Напряжённость вокруг потенциального конфликта России и Украины нарастает. Российские индексы падают в пределах 12%
💥 МАКРО: Barron's размышляет об инфляции, которая перешла от горячей к кипящей - и что при этом будет предпринимать ФРС?
💥 РЫНКИ: Доллар/Рубль, Индекс РТС, Индекс S&P500
💥 КОМПАНИИ: Среднесрочные идеи по акциям США
НАЧАЛО В 20-30 МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
____________________________
Солодин LIVE - еженедельная программа об инвестициях и трейдинге, где в прямом эфире разбираем последние новости, анализируем основные рынки и делаем детальный разбор эмитентов.
💥WSJ: Путин заявил, что Россия признает независимость сепаратистских регионов Украины
👉 Путин сказал, что российское правительство разработает и подпишет документы, признающие независимость двух сепаратистских государств в ближайшем будущем, и сказал, что Россия подпишет с ними договоры о взаимопомощи.
👉 Перед выступлением Путин позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу и рассказал им о своем решении, говорится в заявлении Кремля.
👉 Европейские лидеры выразили разочарование таким развитием событий, но заявили о готовности продолжать контакты, заявили в Кремле.
Около 700 000 жителей Донбасса имеют российские паспорта, и около миллиона обратились за паспортами в последние дни, сообщили российские чиновники.
👉 Путин сказал, что российское правительство разработает и подпишет документы, признающие независимость двух сепаратистских государств в ближайшем будущем, и сказал, что Россия подпишет с ними договоры о взаимопомощи.
👉 Перед выступлением Путин позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу и рассказал им о своем решении, говорится в заявлении Кремля.
👉 Европейские лидеры выразили разочарование таким развитием событий, но заявили о готовности продолжать контакты, заявили в Кремле.
Около 700 000 жителей Донбасса имеют российские паспорта, и около миллиона обратились за паспортами в последние дни, сообщили российские чиновники.
#жизнь
Тяжелый день. Отпаивал тещу корвалолом - ТВ сегодня российского насмотрелась, недоглядели. Пожилым людям особенно непросто это все. Страх войны на подкорке записан, после "той самой", не верится, что это возможно, да ещё и с кем! Я и сам поверить в такое не могу, поэтому и сказать мне по текущей ситуации нечего, извините. Пока одни эмоции.
Когда со мной что-то такое нехорошее происходит, то, на что я никак повлиять не могу, то я обычно вспоминаю совет Станислава Ежи: "Если не можешь изменить ситуацию — измени своё отношение к ней". Это помогает, но не быстро.
Ну, и самое главное, в любой ситуации, давайте оставаться людьми и с уважением относится к друг другу, не зависимо от того, у кого какой паспорт, язык или религия.
Войны могут хотеть только психопаты, а их не более 5% населения земли - это медицинский факт. Остальные даже в страшном сне себе такого не представляют, чтобы там не показывала любая из пропаганд.
Может не по теме канала, но не мог не написать.
Тяжелый день. Отпаивал тещу корвалолом - ТВ сегодня российского насмотрелась, недоглядели. Пожилым людям особенно непросто это все. Страх войны на подкорке записан, после "той самой", не верится, что это возможно, да ещё и с кем! Я и сам поверить в такое не могу, поэтому и сказать мне по текущей ситуации нечего, извините. Пока одни эмоции.
Когда со мной что-то такое нехорошее происходит, то, на что я никак повлиять не могу, то я обычно вспоминаю совет Станислава Ежи: "Если не можешь изменить ситуацию — измени своё отношение к ней". Это помогает, но не быстро.
Ну, и самое главное, в любой ситуации, давайте оставаться людьми и с уважением относится к друг другу, не зависимо от того, у кого какой паспорт, язык или религия.
Войны могут хотеть только психопаты, а их не более 5% населения земли - это медицинский факт. Остальные даже в страшном сне себе такого не представляют, чтобы там не показывала любая из пропаганд.
Может не по теме канала, но не мог не написать.
#VOW3 #VW
🟢 Volkswagen ведет предварительные переговоры о потенциальном IPO Porsche
👉 Volkswagen AG готовит первичное публичное размещение акций Porsche, добиваясь листинга своего наиболее прибыльного актива, чтобы помочь повысить оценку материнской компании и профинансировать продвижение электромобилей.
👉 VW и семейный холдинг Porsche Automobil Holding SE заключили рамочное соглашение, которое станет основой для подготовки к потенциальному IPO, говорится в заявлении компании во вторник.
🟢 Привилегированные акции VW выросли на 10% на торгах во Франкфурте.
🟢 Volkswagen ведет предварительные переговоры о потенциальном IPO Porsche
👉 Volkswagen AG готовит первичное публичное размещение акций Porsche, добиваясь листинга своего наиболее прибыльного актива, чтобы помочь повысить оценку материнской компании и профинансировать продвижение электромобилей.
👉 VW и семейный холдинг Porsche Automobil Holding SE заключили рамочное соглашение, которое станет основой для подготовки к потенциальному IPO, говорится в заявлении компании во вторник.
🟢 Привилегированные акции VW выросли на 10% на торгах во Франкфурте.
#commodities
👉 Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,3% до 97,62$/ brl (вблизи максимумов с 2014 года).
☝️ По данным S&P Global Platts, в целом Европа импортирует 2,7 млн баррелей в день российской нефти и 1,1 млн баррелей в день нефтепродуктов.
Во вторник Берлин быстро принял меры, чтобы остановить сертификацию вызывающего споры газопровода «Северный поток — 2».👇
👉 В Европе цены на природный газ выросли на 11%
Согласно последним официальным данным, в 2020 году Европа удовлетворяла 38% своих потребностей в газе за счет импорта из России. Цены в северо-западной Европе почти в пять раз выше, чем год назад.
👉 Цены на алюминий, никель и пшеницу, которые производятся в больших количествах в России и в Украине, также выросли.
Что касается алюминия, то металлургические заводы в Китае и Европе сократили производство в ответ на стремительный рост цен на электроэнергию.
Россия является третьим по величине производителем нефти в мире, крупнейшим экспортером природного газа и крупным производителем алюминия, никеля и других металлов.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, Россия является четвертым по величине производителем пшеницы в мире, если рассматривать Европейский Союз как единого производителя.
👉 Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,3% до 97,62$/ brl (вблизи максимумов с 2014 года).
☝️ По данным S&P Global Platts, в целом Европа импортирует 2,7 млн баррелей в день российской нефти и 1,1 млн баррелей в день нефтепродуктов.
Во вторник Берлин быстро принял меры, чтобы остановить сертификацию вызывающего споры газопровода «Северный поток — 2».👇
👉 В Европе цены на природный газ выросли на 11%
Согласно последним официальным данным, в 2020 году Европа удовлетворяла 38% своих потребностей в газе за счет импорта из России. Цены в северо-западной Европе почти в пять раз выше, чем год назад.
👉 Цены на алюминий, никель и пшеницу, которые производятся в больших количествах в России и в Украине, также выросли.
Что касается алюминия, то металлургические заводы в Китае и Европе сократили производство в ответ на стремительный рост цен на электроэнергию.
Россия является третьим по величине производителем нефти в мире, крупнейшим экспортером природного газа и крупным производителем алюминия, никеля и других металлов.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, Россия является четвертым по величине производителем пшеницы в мире, если рассматривать Европейский Союз как единого производителя.
#SOFI
👉 SoFi Technologies Inc. покупает производителя банковского программного обеспечения Technisys SA примерно за 1,1 млрд$, что является последней в череде сделок, призванных превратить кредитора в универсальный финансовый магазин.
👉 По оценкам SoFi, приобретение Technisys принесет до 800 млн$ дополнительного дохода до 2025 года. Это также позволит сэкономить до 85 млн$ в течение этого периода.
🔴 Реакция рынка: -3,5%
👉 SoFi Technologies Inc. покупает производителя банковского программного обеспечения Technisys SA примерно за 1,1 млрд$, что является последней в череде сделок, призванных превратить кредитора в универсальный финансовый магазин.
👉 По оценкам SoFi, приобретение Technisys принесет до 800 млн$ дополнительного дохода до 2025 года. Это также позволит сэкономить до 85 млн$ в течение этого периода.
🔴 Реакция рынка: -3,5%
🧠ШТУРМ: #CSIQ
☝️Canadian Solar ( CSIQ ) — один из крупнейших производителей солнечных панелей в мире. Компания работает в чрезвычайно конкурентной и концентрированной отрасли, где 5 ведущих компаний владеют примерно 85% доли рынка.
🔴 Рост затрат: цена на поликремний выросла на 400% с января 2020 года, тогда как цены на сталь, медь и алюминий выросли на 50, 60 и 80% соответственно 👉 Это привело к значительному снижению маржи компании в 2021 году.
🟢 В 2021 году Canadian Solar продемонстрировала значительный рост заказов на солнечные панели (14,5 ГВт продано в 2021 году по сравнению с 11,3 ГВт в 2020 году). 👉 выручка увеличилась на 54% за первые 9 месяцев года по сравнению с 2020 годом.
🟢 Рост выручки должен продолжиться благодаря новым заказам 👉 Зеленый переход (Renewable energy transition)
МОЙ ВЗГЛЯД:
Лидер в своей отрасли. P/S небольшой - около 0,4, что даёт ожидания по росту P/E при стабилизации цен на материалы.
❓Что думаете?👇
⚡️Не инвест-рекомендация
☝️Canadian Solar ( CSIQ ) — один из крупнейших производителей солнечных панелей в мире. Компания работает в чрезвычайно конкурентной и концентрированной отрасли, где 5 ведущих компаний владеют примерно 85% доли рынка.
🔴 Рост затрат: цена на поликремний выросла на 400% с января 2020 года, тогда как цены на сталь, медь и алюминий выросли на 50, 60 и 80% соответственно 👉 Это привело к значительному снижению маржи компании в 2021 году.
🟢 В 2021 году Canadian Solar продемонстрировала значительный рост заказов на солнечные панели (14,5 ГВт продано в 2021 году по сравнению с 11,3 ГВт в 2020 году). 👉 выручка увеличилась на 54% за первые 9 месяцев года по сравнению с 2020 годом.
🟢 Рост выручки должен продолжиться благодаря новым заказам 👉 Зеленый переход (Renewable energy transition)
МОЙ ВЗГЛЯД:
Лидер в своей отрасли. P/S небольшой - около 0,4, что даёт ожидания по росту P/E при стабилизации цен на материалы.
❓Что думаете?👇
⚡️Не инвест-рекомендация
#PYPL #BIGBET
🟢 Продолжаем эксперимент с поджатием в #PYPL - третья сделка в лонг!
Ранее первая сделка закончилась с результатом -450$, а вторая = -2720$
👉 На этот раз ставка на отскок и закрытие гепа в районе 160$ - в этой точке профит будет в пределах +25000$, что покроет предыдущие убытки и завершит данный цикл поджатия.
👉 Я выбрал январские контракты 2023 года. Там больше ликвидности, чем в сентябрьских + ухмылка волатильности позволила продать волатильность по 48,2% и купить по 42,4%. Такой запас разницы немного компенсирует потери от падения общего уровня волатильности в случае роста.
Аминь 😂🙈
🟢 Продолжаем эксперимент с поджатием в #PYPL - третья сделка в лонг!
Ранее первая сделка закончилась с результатом -450$, а вторая = -2720$
👉 На этот раз ставка на отскок и закрытие гепа в районе 160$ - в этой точке профит будет в пределах +25000$, что покроет предыдущие убытки и завершит данный цикл поджатия.
👉 Я выбрал январские контракты 2023 года. Там больше ликвидности, чем в сентябрьских + ухмылка волатильности позволила продать волатильность по 48,2% и купить по 42,4%. Такой запас разницы немного компенсирует потери от падения общего уровня волатильности в случае роста.
Аминь 😂🙈
#сообщество #жизнь
Подписчики подарили свитер - красавчик? 😀
❓Какие надписи на свитере мне бы ещё подошли? 😂👇
Подписчики подарили свитер - красавчик? 😀
❓Какие надписи на свитере мне бы ещё подошли? 😂👇
#VIPS
ОТЧЁТ ЗА 4КВ2021
👉 Выручка за 4кв2021 = 5,4 млрд$
👉 Выручка за полный 2021год +14,9% (18,4 млрд$)
👉 GMV за полный 2021 год увеличился на 16%
👉 Валовая прибыль за полный 2021 год увеличилась на 8,6%
👉 Чистая прибыль за весь 2021 год = 734,6 млн$ (-20% г/г)
👉 Общие операционные расходы за 4кв2021снизились на 7,4%
👉 Количество активных клиентов за весь 2021 год увеличилось на 12%
👉 Общий объем заказов за полный 2021 год увеличился на 14%
Эрик Шен , председатель и главный исполнительный директор Vipshop:
🗣 "Мы довольны общими показателями нашего бизнеса в 2021 году, несмотря на более медленный четвертый квартал в сложных условиях."
Дэвид Куи , финансовый директор Vipshop:
🗣 "Благодаря устойчивому росту как клиентской базы, так и среднего дохода на одного клиента, наша общая выручка за 2021 год увеличилась на 14,9% по сравнению с прошлым годом, хотя четвертый квартал оказался под некоторым давлением".
🔴 РЕАКЦИЯ РЫНКА: -9%
📌СМОТРЕТЬ ОТЧЁТ ПОЛНОСТЬЮ
ОТЧЁТ ЗА 4КВ2021
👉 Выручка за 4кв2021 = 5,4 млрд$
👉 Выручка за полный 2021год +14,9% (18,4 млрд$)
👉 GMV за полный 2021 год увеличился на 16%
👉 Валовая прибыль за полный 2021 год увеличилась на 8,6%
👉 Чистая прибыль за весь 2021 год = 734,6 млн$ (-20% г/г)
👉 Общие операционные расходы за 4кв2021снизились на 7,4%
👉 Количество активных клиентов за весь 2021 год увеличилось на 12%
👉 Общий объем заказов за полный 2021 год увеличился на 14%
Эрик Шен , председатель и главный исполнительный директор Vipshop:
🗣 "Мы довольны общими показателями нашего бизнеса в 2021 году, несмотря на более медленный четвертый квартал в сложных условиях."
Дэвид Куи , финансовый директор Vipshop:
🗣 "Благодаря устойчивому росту как клиентской базы, так и среднего дохода на одного клиента, наша общая выручка за 2021 год увеличилась на 14,9% по сравнению с прошлым годом, хотя четвертый квартал оказался под некоторым давлением".
🔴 РЕАКЦИЯ РЫНКА: -9%
📌СМОТРЕТЬ ОТЧЁТ ПОЛНОСТЬЮ
#TDOC
☝️Teladoc — это платформа телемедицины.
ОТЧЁТ 4КВ2021:
👉 Выручка 554 млн$ - выросла на 45% (г/г)
👉 EBITDA 77.1млн$ - выросла на 53% (г/г)
👉 Operating Cash Flow = 194 млн$
ПРОГНОЗ:
📍В 1кв2022 ожидается выручка 565-571млн$
📍В 2022 году всего ожидается выручка 2.55-$2.65 млрд$
🟠 РЕАКЦИЯ: около 0
МОЁ МНЕНИЕ:
👉 Teladoc приятно удивил высокими темпами роста выручки.
👉 Приобретение Livongo было очень дорогим! Сделка стоила 18,5 ярда, а сейчас вся объединенная компания стоит 10 ....
👉 Teladoc платит руководству акциями, что вряд ли сможет удержать хороших спецов долго в компании - им нужно побыстрее выходить в прибыль!
👉 У меня есть эта бумага в портфеле - в безбожном минусе, и я не собираюсь наращивать эту позицию.
📌СМОТРЕТЬ ОТЧЁТ
☝️Teladoc — это платформа телемедицины.
ОТЧЁТ 4КВ2021:
👉 Выручка 554 млн$ - выросла на 45% (г/г)
👉 EBITDA 77.1млн$ - выросла на 53% (г/г)
👉 Operating Cash Flow = 194 млн$
ПРОГНОЗ:
📍В 1кв2022 ожидается выручка 565-571млн$
📍В 2022 году всего ожидается выручка 2.55-$2.65 млрд$
🟠 РЕАКЦИЯ: около 0
МОЁ МНЕНИЕ:
👉 Teladoc приятно удивил высокими темпами роста выручки.
👉 Приобретение Livongo было очень дорогим! Сделка стоила 18,5 ярда, а сейчас вся объединенная компания стоит 10 ....
👉 Teladoc платит руководству акциями, что вряд ли сможет удержать хороших спецов долго в компании - им нужно побыстрее выходить в прибыль!
👉 У меня есть эта бумага в портфеле - в безбожном минусе, и я не собираюсь наращивать эту позицию.
📌СМОТРЕТЬ ОТЧЁТ
#ПрямойЭфир ⚡️ЭкстренныйВыпуск
Ну чтож - запущу эфир внеочередной в 15-00 мск. Попробуем порассуждать на тему текущих событий
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
*Просьба: Все на нервах - давайте отключим политику, попробуем это сделать. Фокус: как сохранить капиталы в непростых условиях текущих событий
Ну чтож - запущу эфир внеочередной в 15-00 мск. Попробуем порассуждать на тему текущих событий
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
*Просьба: Все на нервах - давайте отключим политику, попробуем это сделать. Фокус: как сохранить капиталы в непростых условиях текущих событий
#MRNA
💥Moderna выпустила шикарный 👉 ОТЧЁТ за 4кв2021 и за год.
👉 ВЫРУЧКА: за квартал $7.21B (ожидания $6.73B), по году $18.5B
👉 Прибыль на акцию: $11.29 (ожидали $9.8)
✅ Moderna ( MRNA ) увеличила количество подписанных соглашений о предварительной покупке в 2022 году примерно до 19 млрд$ с дополнительными подписанными опционами примерно на 3 млрд$
✅ Ведутся многочисленные обсуждения с правительствами на осень 2022 и 2023 гг.
🟢 РЕАКЦИЯ: +9%
💥Moderna выпустила шикарный 👉 ОТЧЁТ за 4кв2021 и за год.
👉 ВЫРУЧКА: за квартал $7.21B (ожидания $6.73B), по году $18.5B
👉 Прибыль на акцию: $11.29 (ожидали $9.8)
✅ Moderna ( MRNA ) увеличила количество подписанных соглашений о предварительной покупке в 2022 году примерно до 19 млрд$ с дополнительными подписанными опционами примерно на 3 млрд$
✅ Ведутся многочисленные обсуждения с правительствами на осень 2022 и 2023 гг.
🟢 РЕАКЦИЯ: +9%
#ПрямойЭфир #СолодинLIVE
⚡️Экстренный Выпуск
Ребят, время тяжёлое. Решил Вас поддержать и постараюсь сегодня ответить на Ваши вопросы - в понедельник ждём опять адового падения в РФ 🙁
НАЧАЛО СЕГОДНЯ В 17-00 МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
Пишите свои вопросы, но помните: я замедлил чат до 1 сообщения в час, постарайтесь чётко сформулировать вашу мысль 👇
⚡️Экстренный Выпуск
Ребят, время тяжёлое. Решил Вас поддержать и постараюсь сегодня ответить на Ваши вопросы - в понедельник ждём опять адового падения в РФ 🙁
НАЧАЛО СЕГОДНЯ В 17-00 МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
Пишите свои вопросы, но помните: я замедлил чат до 1 сообщения в час, постарайтесь чётко сформулировать вашу мысль 👇