#tesla
🟢 Инвестфонд мормонской церкви за год увеличил свою долю в Tesla на 3500%

👉 Инвестфонд Ensign Peak Advisors, управляющий деньгами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в 2020 году увеличил свою долю в компании Tesla на 3500%

👉 В конце 2019 года инвестфонд имел в портфеле менее 13 000 акций производителя электромобилей, основанного миллиардером Илоном Маском. Во втором квартале Ensign Peak Advisors увеличил свою долю в Tesla более чем в пять раз, в третьем — еще на более чем 50%. В конце прошлого года фонд снова увеличил позицию — еще в четыре раза. В результате на 31 декабря 2020 года Ensign Peak Advisors владел 467 000 акций Tesla, свидетельствуют материалы SEC.

🔴 За последние два десятка лет мормонской церкви удалось накопить свыше $100 млрд. Средства размещены на счетах нескольких инвестиционных фондов, и при этом самих жертвователей, отдающих церкви десятину (10% от своих доходов), держали и держат в неведении о целях и проектах, на которые расходуются или будут расходоваться эти деньги.

#macro #QE #кругозор

👉 Очень хороший материал по количественному смягчению ФРС.

👌 Посмотрите обязательно - почти никто не понимает природы появления этих «вертолетных» денег....

Часть 1 - Покупки ЦБ
Часть 2 - Связь цены и доходности
Часть 3 - Кривая Доходностей

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

👉 Солодин LIVE - еженедельная программа об инвестициях и трейдинге, где в прямом эфире разбираем последние новости, анализируем основные рынки и делаем детальный разбор эмитентов в рамках рубрики "Инвест-прожарка".

Главная тема:

👉 Многие заговорили о новом сырьевом цикле и интерес к компаниям сырьевого сектора (basic materials) растёт. Сегодня рассмотрим некоторые из этих компаний.

Начало в 20:00 мск
ССЫЛКА НА ЭФИР

#CHINA

👉 В рамках своих климатических целей, Китай планирует увеличить долю неископаемых источников энергии (таких как ядерная энергия и гидроэнергетика) в своем энергетическом балансе примерно до 20% в течение следующих пяти лет.

#MACRO #USA

👉 11 марта Байден подписал законопроект о стимулировании экономики на 1,9 триллиона долларов.

👉 Более 20% денег пойдет на индивидуальные выплаты в размере 1400 долларов домохозяйствам с низким и средним доходом.

👉 Кроме того, ожидается продление срока выплаты пособий по безработице, поддержка безопасного открытия школ и увеличение инвестиций в исследования и разработки вакцин.

#Macro

🔴 Уровень маржинального кредита на финансовых рынка сейчас запредельный...

#creditsuisse #nomura #GoldmanSachs #MorganStanley

🔴 Акции Credit Suisse и японской Nomura упали больше чем на 15% после сообщений о том, что компании могут потерять миллиарды долларов из-за своего клиента. Этот же клиент стал причиной крупной распродажи акций, которую в рамках принудительной ликвидации позиций устроили в пятницу Goldman Sachs и Morgan Stanley.

👉 «Крупный американский хедж-фонд объявил дефолт по маржинальным запросам, сделанным на прошлой неделе Credit Suisse и некоторыми другими банками», — сообщил 29 марта цюрихский банк (цитата по The Wall Street Journal). После того как фонд не выполнил маржинальные обязательства, Credit Suisse и другие банки «запустили процесс выхода из этих позиций», отметил банк.

👉 Собеседник WSJ, близкий к Credit Suisse, сообщил, что потенциальные убытки связаны с хедж-фондом Archegos Capital Management, основанным бывшим аналитиком Tiger Management Биллом Хваном. На прошлой неделе Archegos не смог удовлетворить требования кредиторов о внесении залога, после чего те запустили принудительную ликвидацию его позиций. В пятницу Goldman Sachs и Morgan Stanley распродали крупные пакеты акций китайских IT-гигантов и американских компаний, совершив сделки почти на $19 млрд.

👉 Bloomberg приводит оценки участников рынка, согласно которым активы Archegos выросли с $5 млрд до $10 млрд, а общие позиции, возможно, превысили $50 млрд. Большая часть кредитного плеча фонду была предоставлена ​​банками через свопы. Это означало, что Archegos мог не раскрывать свои позиции в нормативных документах, поскольку они находились на балансах банков.

🔴 Главной причиной неприятностей Archegos 26 марта стал обвал 23 и 24 марта акций американской медиа-группы ViacomCBS, огромным пакетом акций которой он владел, а также нескольких китайских IT-компаний.

Источник: Forbes

#AI #портфель

🟢 Купил 15 акций С3 AI для Жареного Портфеля

👉 Структура портфеля на 30 марта 2021
👉 Состояние портфеля на 30 марта 2021

#Россия #фундаментал #research

С точки зрения комбинации параметров:

📍"Чистый Долг/Операционный доход" и
📍"Стоимость Предприятия (EV)/Операционный доход"

на российском рынке акций привлекательно выглядят компании, отображенные на графике.

Из крупных компаний это:

🟢 ГМК Норильский никель
🟢 Газпромнефть
🟢 МТС
🟢 Ростелеком
🟢 ММК
🟢 Лукойл
🟢 Полиметалл
🟢 ПИК
🟢 ЛСР
🟢 Транснефть
🟢 Лента
🟢 Магнит
🟢 МВидео

👉 Какие компании есть в вашем портфеле, которые не вошли в этот список - и почему вы их купили?

Пишите в комментариях 👇👇

#СолодинRADIO #Банки

💥 На рынке происходят заметные события, которые не все до конца понимают - что вызывает распродажи мощные в некоторых бумагах и как это может отразится на всей финансовой отрасли?

💥 Короткий эфир, который посвящён теме маржин-кола фонда Archegos и влияние этого события на основные банки мировые. Я расскажу какое решение принял по своему портфелю в этой связи.

ПРОСЛУШАТЬ ЗАПИСЬ ЭФИРА

#NASDAQ

Индекс технологических компаний сегодня демонстрирует очень позитивную динамику.

В одном из последних видео мы рассуждали - почему нужно покупать NASDAQ на уровне 12500.

☝️ Предлагаю его пересмотреть - цена выросла от этого уровня и данное видео может быть использовано вами как пример инвестиционного поведения в будущем (обучение). Ну и некоторые бумаги, рассмотренные в видео - ещё дают возможность поучаствовать в росте.

🟢 Цель роста NASDAQ может быть выше 14000.

👉 ССЫЛКА НА ДАННОЕ ВИДЕО

#рынки #интересное

🟢 Десять самых позитивных дней по индексу SP500 за последние 20 лет.

Ну что, ждём такой день и выходим к чертям собачьим? 😂

Пишем свои гениальные версии управления инвестиционным портфелем в комментариях 😎👇👇

#research #guru

🟢 Акции с самым высоким 10-летним ростом EBITDA в портфеле Сета Клармана.

СМОТРЕТЬ САМЫЕ КРУПНЫЕ СТАВКИ В ТЕКУЩЕМ ПОРТФЕЛЕ КЛАРМАНА

Сет Эндрю Кларман - американский инвестор-миллиардер, менеджер хедж-фонда, сторонник стоимостного инвестирования.

Он является главным исполнительным директором и управляющим портфелем Baupost Group, бостонского частного инвестиционного партнерства, основанного им в 1982 году.

#Благотворительность

🙏 Друзья, благодаря вам были собраны 122 000 рублей, которые мы можем потратить на благотворительность!!!

👍 Напомню, что эти средства были собраны благодаря партнёрской программе с компанией Smart Reading, которая предоставляет свой уникальный сервис и если при его покупке ввести промокод Solodin, то получите скидку 1000 рублей на Бессрочный Тариф и 2000 рублей из оплаченной суммы пойдут на благотворительность.

👉 ССЫЛКА НА ОПЛАТУ

#MACRO

👉 Производственный индекс ISM за март: 64,7 против прогноза 61,3 и выше предыдущего значения 60,8.
👉 Новые заказы выросли до 68,0 с 64,8;
👉 Производство выросло до 68,1 с 63,2.
👉 Занятость выросла до 59,6 с 54,4;
👉 Поставки выросли до 76,6 с 72,0;
👉 Невыполненные работы подросли до 67,5 с 64,0.
👉 Цены упали до 85,6 с 86,0.

Тимоти Фиоре из ISM:
«Компании и поставщики продолжают бороться за то, чтобы удовлетворить растущие темпы спроса из-за воздействия коронавируса, ограничивающего доступность деталей и материалов.

Увеличенные сроки выполнения заказа, широкомасштабная нехватка важнейших основных материалов, рост цен на сырьевые товары и трудности с транспортировкой продукции - все это затрагивает все сегменты производственной экономики".

#earnings

👉 Сегодня Индекс SP500 обновил свой исторический максимум, а уже завтра будет выходной на бирже.

👉 Со следующей недели начинается сезон отчётности - какие результаты будут у компаний в прошедшем квартале?

Пишите свои мысли в комментариях 👇👇

#ПрямойЭфир #ПятничныйГРОГ #Экономика

Сегодня выходной на западных площадках - самое время обсудить что-то глобальное и интересное! И у меня есть тема для вас Друзья - Пончиковая Экономика!

👉 Почему появилась экономическая теория Антироста (degrowth)?
👉 Что такое пончиковая экономика и к чему она может нас привести?
👉 Готовы ли миллиардеры отказаться от своих капиталов ради социальной справедливости?
👉 Как это все отразится на фондовом рынке?

🥯 Посмотреть текущий пончик (интерактивная карта текущих дисбалансов в экономике)

📺 Презентация от Kate Raworth

👇👇👇
ССЫЛКА НА ЭФИР

#russia #invest

🤩 Россия заняла второе место в мире по количеству женщин-инвесторов

👉 Согласно исследованию Investing Россия, 33 % инвесторов в России — женщины. Аналитики проанализировали данные по 33 странам за 2018-2020 годы и определили пятерку стран с самым большими количеством женщин-инвесторов. Первое место занимает Испания, там женщин среди инвесторов на 4 % больше, чем в России — 37 %, в Италии и Корее по 28 %, в США — 27 % соответственно.

👉 При этом только за последний год количество россиянок, интересующихся фондовым рынком, выросло более чем в три раза. В топ-5 компаний, в которые готовы инвестировать женщины, входят Сбербанк, Норильский Никель, Лукойл, Магнит и Газпром. 16 % женщин-инвесторов делают ставку на криптовалюту. При этом ежемесячно они откладывают на инвестиции от 10% до 30% своего дохода.

#банки

🔴 Credit Suisse задумался о переменах в топ-менеджменте после череды ошибок, которые могут стоить банку «миллиарды долларов». Своих постов могут лишиться директор по рискам и глава инвестбанкинга.

👉 По информации Bloomberg, банк сообщит инвесторам о последствиях краха семейного офиса Archegos Capital для банка и том, как ситуация отразится на топ-менеджменте компании, на следующей неделе.

👉 Два источника Bloomberg сообщили, что «пристальное внимание» руководства обращено в сторону Брайана Чина, гендиректора инвестиционного направления Credit Suisse. По их словам, банк также намерен пересмотреть свой брокерский бизнес, который также находится в ведении Чина.

2021 год начался для банка хорошо, его доход до вычета налогов был лучшим за 10 лет. Однако уже в марте Credit Suisse пережил сразу два удара:

🔴 В начале месяца о банкротстве объявила финансовая компания Greensill Capital, которую кредитовал Credit Suisse. Из-за этого дефолта банк был вынужден заморозить $10 млрд, а Greensill Capital осталась должна ему $140 млн.

🔴 В конце марта с дефолтом по маржинальным требованиям столкнулся семейный офис Archegos Capital Management, которому Credit Suisse предоставлял услуги прайм-брокера по операциям с деривативами. Аналитики JP Morgan оценили потенциальные убытки Credit Suisse, японской Nomura и других пострадавших банков в $5-10 млрд.

👉 После краха Archegos S&P понизило прогноз по Credit Suisse со «стабильного» до «негативного».

В общем как я и говорил в радио-эфире - нас ждёт как внешняя регуляция банков подобного типа, так и внутренние изменения в политике банков. Сколько ещё скелетов висит в этом сгнившем шкафу?