#GBP

Судя по сезонности, сейчас самое время для падения британского фунта - что скажете? 👇

#markets

Рынок сейчас вышел из состояния стресса и по сути находится в режиме RISK ON - т.е. игроки не верят в падение, всё более активно покупают - рыночный сентимент "глупых денег" сейчас всё ещё на максимуме, при этом количество сделок с опционами CALL явно превышает активность в PUT опционах - т.е. игроки не боятся и не используют хеджирование 👆

#sentiment

⚡️ Модель оценки настроения толпы от CNN под названием Fear & Greed Model (Модель страха и жадности) показывает уверенность толпы в бычьем рынке.

Ранее, пики этого индикатора неплохо предсказывали максимумы рынка 😉👆

#sentiment

👆 Сейчас мы наблюдаем экстремальный оптимизм в технологическом секторе и экстремальный пессимизм на рынке долга и газа.

#AI #GOOG #MSFT

Ребят, попытался разобраться с темой "Как gptCHAT может навредить Google?", почему инвесторы так слили гуглёныша?

Приглашаю технарей в комментарии это обсудить:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#AYX

Alteryx отчитался за 4 квартал 2022:

👉 Прибыль на акцию без учета GAAP в четвертом квартале составила 0,84 доллара (выше ожиданий на 0,33 доллара).

👉 Выручка составила 301,08 млн долларов (+73,2% г/ г) - выше ожиданий на 21,77 млн ​​долларов.

👉 Квартал закончился с $833,5 млн ARR (выручка от возобновляемых платежей - подписка), что на 31% больше, чем в прошлом году.

👉 Темп расширения (net expansion) в долларах (на основе годовой стоимости контракта) составил 121% в четвертом квартале 2022 года.

👉 Четвертый квартал 2022 закончился с 8 358 клиентами, в том числе более 140 клиентов с ARR более 1 миллиона долларов.

Прогноз на первый квартал 2023 года:

👉 Ожидается, что выручка будет находиться в диапазоне от 198 до 202 миллионов долларов США, что соответствует годовому росту на 25-28%.

👉 Ожидается, что ARR будет находиться в диапазоне от 856 до 860 миллионов долларов США, что соответствует годовому росту на 25-26%.

👉 Ожидается, что чистый убыток без учета GAAP на акцию будет находиться в диапазоне от (0,29) до (0,25) долл.

Прогноз на весь 2023 год.

👉 Ожидается, что выручка будет находиться в диапазоне от 980 до 990 миллионов долларов США, что соответствует годовому росту на 15-16%.

👉 Ожидается, что ARR будет находиться в диапазоне от 1015 до 1025 миллионов долларов США, что соответствует годовому росту на 22–23%.

👉 Ожидается, что доход от операций без учета GAAP будет находиться в диапазоне от 40 до 50 миллионов долларов США.

👉 Ожидается, что чистая прибыль не по GAAP на акцию будет находиться в диапазоне от 0,36 до 0,46 долл. США.

🟢 Реакция рынка на отчет: +10%

#oil

⚡️ Россия заявила, что сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в день в следующем месяце.

👉 Cнижение объемов добычи, составляющее около 5% от общего, произошло в ответ на ограничение цен на нефть и нефтепродукты, которые являются «вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергетической политики коллективного Запада».

🟢 Реакция рынка: +2%

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Начало в 20-00 мск

📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

#usa #tech

⚡️20 крупнейших увольнений техногигантов США с 2020 г.

С 2020 года увольнения в технологической отрасли были значительными, особенно в 2022 году. Выше список компаний, уволивших больше всего людей 👆

👉 Обычно увольнения связывают с близкой рецессией. Компании заявляют, что вынуждены сокращать людей после бума найма, который последовал за пандемией.

👉 Кроме того, конкуренция за персонал тогда привела к высоким зарплатам, которые теперь сложно выплачивать.

👉 Компании прямо заявляют, что собираются активно использовать ИИ вместо людей. В Google было сокращено 12 000 рабочих мест, поскольку компания хочет выиграть гонку ИИ. По словам их CEO:

📢 "У нас есть существенная возможность использования ИИ в наших продуктах, и мы готовы подойти к этому смело и ответственно".

❕В то время как в США происходит сокращении вакансий в тех. секторе, их количество в других областях быстро растет, особенно в сфере общественного питания, розничной торговли и строительства.

🤔 А на кого будут учиться ваши дети?👇

#TLT #macro

⚡️ Инверсия кривой доходности вновь достигла экстремума с 1981 года: Такой уровень спрэда ранее предшествовал последним 3-м рецессиям.

👉 Deutsche Bank отметил, что перевёрнуты не только 2-летки и 10-летки, которые действуют как индикатор рецессии, но также инвертированы 3-месячные и 10-летки вместе с форвардным спредом ФРС.

Давно просили сделать обзор по #TLT - вот ловите статью👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовая оплата)

#OIL

🟢 Фьючерсы на нефть WTI подскочили почти на 3% после того, как Россия объявила о своих планах сократить добычу на 500 000 баррелей/день в марте, что составляет 5% от общего объёма добычи.

👉 Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортёр, впервые за шесть месяцев повысила цены на нефть для азиатских рынков в связи с последним сигналом о том, что спрос может вырасти из-за вероятности увеличения импорта из Китая.

#macro

⚡️ Потребительские настроения (данные Мичиганского университета) в США подскочили до тринадцатимесячного максимума 66,4 в феврале 2023 года, превзойдя рыночные прогнозы в 65.

👉 При этом, инфляционные ожидания на год вперёд выросли с 3,9% до 4,2%, а пятилетний прогноз остался на прежнем уровне 2,9%.

👉 В целом, высокие цены продолжают давить на потребителей, несмотря на недавнее замедление инфляции, и настроения остаются более чем на 22% ниже своего исторического среднего значения с 1978 года.

🤔Ну что - нефтюшка растёт, потребительские настроения скорее всего поддержат спрос, ожидаемая инфляция в секторе услуг тоже подросла, дефляционный импульс снижается.

❓Ставки продолжат рост и в 2023 и в 2024? 👇

#earnings

Важные корпоративные отчёты на предстоящей неделе

#GOOG

⚡️ Morgan Stanley предпринял серьёзную попытку количественно оценить издержки Google на своего поискового чат-бота и пришёл к выводу, что компания недосчитается по EBIT около 6 миллиардов долларов, если примерно 50% запросов будут идти через бота LLM (Large Language Model).

👉 Я на гроге уже говорил, что Google давно разработал бота, но просто не хотел его включать. ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ из-за повышения нагрузки на сервер будут такими огромными = и тут ещё не учитывается потеря самих кликов, так как очевидно их будет меньше при такой модели монетизации поискового траффика...

❓ Технари, что думаете по поводу подобных расчётов банкиров? Насколько это близко к правде? 👇

#PLTR

🟢 Хорошо вроде Palantir отчитался = реакция +13% на пост маркете.

👉 Прибыль на акцию: $0.1/ ожидали $0.03
👉 Выручка: $508.6M/ ожидали $504.98M

📍ПОДРОБНОСТИ

#macro

⚡️ Годовой уровень инфляции в США замедлился лишь незначительно до 6,4% в январе 2023 года с 6,5% в декабре, что ниже рыночных прогнозов в 6,2%.

👉 Наблюдалось замедление цен на продукты питания (10,1% против 10,4%), в то время как стоимость подержанных легковых и грузовых автомобилей продолжала снижаться (-11,6% против -8,8%).

👉 Cтоимость жилья росла быстрее (7,9% против 7,5%), а также энергии (8,7% против 7,3%), при этом цены на бензин выросли на 1,5% после снижения на 1,5% в декабре.

👉 Цены на мазут (27,7% против 41,5%) и электроэнергию снизились (11,9% против 14,3%).

❗️Хотя инфляция показала признаки достижения пика в 9,1% в июне прошлого года, она по-прежнему более чем в три раза превышает целевой показатель ФРС в 2% и продолжает указывать на широкомасштабный рост общего уровня цен, особенно на услуги и жилье.

Источник: Бюро статистики труда США.

❓Ну что, заканчивается дефляционный импульс? 👇

#sentiment

🔴 Спред между настроением "умных денег" и "глупых денег" (Smart Money/Dumb Money Confidence Spread) сейчас самый низкий с начала падения индекса в 2022 году. 👆

👉 Ранее мы видели серьёзные атаки медведей при таком значении спреда.

❓ Ну что - уже пойдём вниз? Или глупые деньги в этот раз порвут акул? 👇

#macro

⚡️ Промышленное производство в зоне евро упало на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем в декабре 2022 года.

👉 Больше всего в декабре сократилось производство промежуточных товаров (-2,8% против 0,5% в ноябре), за ним следует производство потребительских товаров длительного пользования, таких как телевизоры и стиральные машины (-1,4% против -0,1%), потребительских товаров кратковременного пользования (- 1,0 процента против 1,3 процента) и средства производства (-0,4 процента против 1,2 процента).

👉 С другой стороны, производство энергии восстановилось на 1,3 процента после пяти месяцев спада подряд.

👉 В годовом исчислении промышленное производство упало на 1,7 процента, что стало первым месяцем снижения с июля прошлого года, по сравнению с рыночными ожиданиями падения на 0,7 процента.

Источник: ЕВРОСТАТ

#macro

⚡️ По данным Ассоциации ипотечных банкиров, количество заявок на ипотеку в США за неделю, закончившуюся 10 февраля 2023 года, упало на 7,7%, сгладив скачок на 7,4% на предыдущей неделе.

👉 Заявки на рефинансирование ипотечного кредита упали на 12,5%, а заявки на покупку жилищного кредита снизились на 5,5%.

👉 Между тем, средняя процентная ставка по контракту на 30-летнюю ипотеку с фиксированной ставкой и соответствующим остатком по кредиту (726 200 долларов США или меньше) подскочила на 21 б.п. до 6,39%, что является самым высоким показателем за пять недель.

«Ставки по ипотечным кредитам выросли на прошлой неделе по всем направлениям, чему способствовали рыночные ожидания того, что инфляция сохранится, что требует от Федерального резерва сохранять ограничительную денежно-кредитную политику в течение более длительного времени», — сказал Джоэл Кан, вице-президент и заместитель главного экономиста MBA.

Источник: Ассоциация ипотечных банкиров США.

#bond

На рынке облигаций идёт распродажа - с начала цикла повышения учётной ставки. Недавний отскок похоже вновь сменяется падением - рынок не верит в скорую остановку ужесточения монетарной политики ФРС.

👆 На рынке долга царит пессимизм из-за роста процентных ставок, но именно в этих "зонах пессимизма" возникали мощные развороты рынка...

#macro

⚡️ Годовой уровень инфляции в Великобритании снизился до 10,1% в январе 2023 года с 10,5% в декабре, что ниже рыночных прогнозов в 10,3%.

👉 Инфляция упала третий месяц подряд до минимума с сентября прошлого года. Наибольший вклад в снижение внесли транспорт (3,1% против 6,5%), особенно пассажирский транспорт и моторное топливо, а также рестораны и гостиницы (10,8% против 11,3%).

👉 Цены также росли более медленными темпами на продукты питания и безалкогольные напитки (16,7% против 16,8%), одежду и обувь (6,2% против 6,5%) и мебель (9,2% против 9,8%), в соответствии с традиционными новогодними скидками.

👉 Напротив, ускорилась инфляция на жилье и коммунальные услуги (26,7% против 26,6%), отдых и культура (5% против 4,9%), здравоохранение (6,3% против 5,1%), алкогольные напитки и табак (5,1% против 3,7%).

👉 По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен упал на 0,6%.

Источник: Управление национальной статистики Великобритании.