#apple #aapl

Apple собирается снизить зависимость от производства в Китае

Apple сообщила нескольким своим партнерам-производителям гаджетов, что хотела бы увеличить выпуск своих продуктов за пределами Китая. Сейчас на него приходится 90% производимых устройств компании. Apple недовольна в том числе жесткой антиковидной политикой Пекина, из-за которой в апреле несколько заводов остановили работу.

👉 Apple хочет снизить свою зависимость от производства в Китае и сообщила своим партнерам, что хочет увеличить выпуск продукции за пределами этой страны, написала The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

👉 Часть глобального производства Apple находится в Индии и во Вьетнаме — и к этим странам сейчас присматривается компания, говорят собеседники газеты. При этом в Китае сейчас выпускаются 90% продукции Apple, в том числе смартфоны iPhone, планшеты iPad и компьютеры Mac. Высокая зависимость Apple от Китая — это потенциальный риск, учитывая политику страны и ее противостояние с США, отмечает WSJ.

👉 Среди преимуществ Китая — подготовленный персонал, низкая стоимость труда в сравнении с США и налаженная сеть поставщиков, которую будет сложно воссоздать где-либо еще.

🤔 Как вы думаете, получится у Apple существенно снизить зависимость от производства в Китае? Мне, что-то кажется, что нет. Они давно собирались это сделать, ещё во времена Трампа, на фоне китайско-американской торговой войны, но что-то все никак...

#vmw #avgo

Производитель полупроводников Broadcom ведет переговоры о покупке VMware

Американская Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, ведет активные переговоры о покупке разработчика технологий в сфере облачной инфраструктуры VMware Inc., сообщили информированные источники The Wall Street Journal.

👉 По их данным, компании близки к заключению итогового соглашения и могут в скором времени объявить о сделке.

👉 Приобретение VMware позволит Broadcom снизить зависимость от производства чипов и диверсифицировать бизнес.

👉 На данный момент VMware оценивается в $ 40 млрд. Предполагается, что итоговая цена для Broadcom будет несколько выше, если стороны договорятся. Однако, условия сделки пока не известны.

🤔 Не знаю как вы, а я на новостях о поглощениях обычно скидываю бумагу, если она у меня есть. Поступлю так и с VMware. Тем более реакция сегодня на эту новость +20%.

Но жалко, хорошая бумага. Если поглощение не состоится, снова добавлю🤞

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

#DELL
Dell Technologies Inc. проектирует, разрабатывает, производит, продает продукты и услуги в области информационных технологий (ИТ) по всему миру. Компания работает в трех сегментах: группа инфраструктурных решений (ISG), группа клиентских решений (CSG).

📍Dell и Snowflake объявили о возможности запуска инструментов анализа Snowflake Data Cloud либо на облачных данных, управляемых Dell, либо на локально хранимых данных в предварительной среде.

Для организаций, которые переместили часть данных в различные публичные облака, эта возможность очень важна. Это означает, что организации, которые хотят получить ценную информацию, объединяя облачные наборы данных с локальными, теперь могут делать это без больших затрат на исходящие данные. Для строго регулируемых отраслей или компаний, у которых есть правила в отношении суверенитета данных, это абсолютно необходимо, поскольку они не смогут легко использовать аналитические возможности Snowflake без такого соглашения.

Dell также заявила, что работает со всеми тремя основными поставщиками общедоступных облаков — AWS, Microsoft Azure и Google Cloud — для обеспечения этой возможности, гарантируя, что организации не будут ограничены в типах данных, которые они могут использовать для этих аналитических усилий.

📍Что касается кибербезопасности, Dell Technologies расширяет спектр услуг киберхранилищ и работает с AWS и Azure, чтобы помочь им в их поддержке.

Киберхранилища — это, по сути, автономный или изолированный набор ресурсов хранения, которые компании могут использовать для резервного копирования своих критически важных данных. В случае кибератаки, направленной на повреждение, уничтожение или удаление данных (к сожалению, это происходит все чаще), службы восстановления из киберхранилища могут быстро восстановить безопасную копию данных, свободную от вредоносных программ.

У DELL отчёт на этой неделе. Чего от него ждать и стоит покупать эти акции? Подробнее об этом, а также оценка и технический анализ компании:
📌ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

💥НОВОСТИ: США вмешаются военным путем, если Китай вторгнется на Тайвань. Байден создаёт "антикитайскую" экономическую группу.
💥МАКРО: Американцы сообщили о самом высоком уровне финансового благосостояния, а малый бизнес теряет доверие к экономике США. Продажи жилья в США охлаждаются.
💥РЫНКИ: Технический анализ индекса S&P500, а также пары доллар/рубль
💥КОМПАНИИ: Обзор американских компаний - что можно покупать прямо сейчас?

НАЧАЛО В 20-00 МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

#zoom #zm

Акции Zoom Video Communications выросли на пост-маркете после того, как компания сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли за первый финансовый квартал, закончившийся 30 апреля.

👉 Zoom сообщил о выручке в размере 1,074 миллиарда долларов за квартал, что соответствует прогнозному диапазону компании от 1,07 до 1,075 миллиарда долларов. Прибыль составила 1,03 доллара на акцию по сравнению с 1,32 доллара год назад, но выше прогноза компании в диапазоне от 86 до 88 центов на акцию. Квартальные доходы Zoom показывают стабилизацию бизнеса компании после пандемии.

📢 «Мы сохранили высокую рентабельность и денежный поток, в том числе 17% операционной маржи по GAAP, примерно 37% операционной маржи не по GAAP, примерно 49% операционной маржи денежных потоков и более 46% скорректированной маржи свободного денежного потока», — сказал генеральный директор Zoom Эрик Юань.

🟢 Прибыль Zoom за первый квартал была опубликована после закрытия рынка. Акции Zoom на пост-маркете растут на 12%.

#meta #fb

Генеральный прокурор округа Колумбия подает в суд на Марка Цукерберга, утверждая, что генеральный директор был «лично причастен» к нарушениям конфиденциальности.

👉 Сегодня генеральный прокурор Вашингтона, округ Колумбия, подал иск против генерального директора Meta (FB) Марка Цукерберга, обвинив его в личной ответственности за массовую утечку данных Cambridge Analytica.

👉 В иске генеральный прокурор Карл Расин утверждает, что неспособность Цукерберга контролировать конфиденциальность данных потребителей привела к скандалу с Cambridge Analytica, в ходе которого политическая консалтинговая фирма использовала данные миллионов пользователей Facebook без их ведома, пытаясь повлиять на общественное мнение. Дело было перед выборами президента а 2016 году.

👉 Напомню, что Фейсбук за это убийство утечку данных уже отсидел заплатил штраф. В 2019 году Федеральная торговая комиссия обязала Facebook выплатить штраф в размере 5 миллиардов долларов.

🤔 С чего вдруг прокурор решил стряхнуть нафталин с этого дела? Скорее всего, дело идёт к новым выборам и нужно напомнить избирателям, какие "грязные методы" использует эти "мерзкие республиканцы". А вы как думаете, к чему бы это? 👇

🔴 Фейсбук проседает на этой новости на 6% на пост-маркете. Да и все фанги как-то занервничали, ведь у каждого могут возникнуть подобные "проблемы с конфиденциальностью"...

#AMGN #DIVIDENDS
Amgen Inc. открывает, разрабатывает, производит и поставляет терапевтические средства для людей по всему миру. Основное внимание уделяется воспалению, онкологии / гематологии, здоровью костей, сердечно-сосудистым заболеваниям, нефрологии и неврологии. Компания Amgen Inc. была зарегистрирована в 1980 году и имеет штаб-квартиру в Таузенд-Оукс, Калифорния.

👉 Amgen — одна из наиболее авторитетных биотехнологических компаний. Основанная в 1980 году, в 1989 году она получила одобрение FDA на первую рекомбинантную терапию анемии, Epogen. По этой причине, срок действия патентов на некоторые из его более ранних лекарств-блокбастеров истек. Это привело к медленному росту доходов в последнее десятилетие.

👉 Но есть хорошая новость для консервативного инвестора: AMGN продемонстрировала умение выкупать собственные акции! За последние 5 лет компания выкупила впечатляющие 24% своих акций. При текущем форвардном коэффициенте P/E, равном 13,5x, AMGN, по сути, получает безрисковую доходность в размере 7,4% на каждую выкупленную акцию.

👉 AMGN планирует выпустить шесть новых биоаналогов к концу этого десятилетия, в том числе AMGEVITA в январе 2023 года, который является биоаналогом препарата-блокбастера AbbVie Humira. Это, в сочетании с его сильным портфелем продуктов, является ключевой причиной, по которой Morningstar присвоил ему рейтинг Wide Moat, как отмечено в его недавнем аналитическом отчете.

📍Риски для AMGN включают конкуренцию его биологическим препаратам со стороны других биоаналогов. Кроме того, во время пресс-конференции компания объявила, что существует спор с IRS по историческим налоговым ставкам, связанным с ее производством в Пуэрто-Рико.

Но главное, зачем имеет смысл покупать эти акции - ЭТО ДИВИДЕНДЫ.

Подробнее тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#macro #SPX

🟢 Фондовый рынок вырос в среду после того, как протокол Федеральной резервной системы показал, что центральный банк придерживается своего обязательства по повышению краткосрочных процентных ставок.

👉 ФРС не становится более агрессивной в отношении ужесточения денежно-кредитной политики, по крайней мере, пока.

#nvda

Nvidia ( NVDA ) сообщила о доходах за первый квартал, превзойдя ожидания аналитиков по выручке и прибыли на акцию, но не оправдав прогнозов на второй квартал.

👉 Компания заявляет, что в предстоящем квартале она получит 8,1 миллиарда долларов, в то время как Уолл-стрит ожидала 8,44 миллиарда долларов.

🔴 Акции Nvidia упали более чем на 9%.

🤔 Отчёт прекрасный, как мы видим, но прогнозы, как это нередко бывает, не такие радужные. Хз, нормально ли для акции на таком хорошем отчёте так сильно падать, как думаете? 👇

#screening #dividends

❓Какие акции из этого списка нравятся вам в качестве кандидата в дивидендный портфель?👇

Я выбрал из этого списка 5 акций:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#earnings #NVDA
Nvidia — ведущий разработчик дискретных графических процессоров, расширяющих возможности вычислительных платформ. Чипы компании используются на различных рынках, включая высокопроизводительные игровые ПК, центры обработки данных и автомобильные информационно-развлекательные системы. В последние годы фирма расширила свое внимание от традиционных графических приложений для ПК, таких как игры, к более сложным и благоприятным возможностям, включая искусственный интеллект и автономное вождение, которые используют высокопроизводительные возможности графических процессоров фирмы.

💥NVIDIA объявляет финансовые результаты за первый квартал 2023 финансового года. Акции резко упали в ходе вечерних торгов в среду примерно на 5%.

Основные тезисы отчёта:

📍Рекордная квартальная выручка в размере 8,29 млрд долларов США, что на 46% больше, чем год назад. (Лучше ожиданий на 190М$)
📍Доход на акцию 1,36$, что лучше ожиданий на $0.07.
📍Рекордный квартальный доход для центров обработки данных и игр.
📍Программа обратного выкупа акций на общую сумму до 15 миллиардов долларов до декабря 2023 года, а также объявляет ежеквартальные дивиденды в размере $0,04 на акцию.
📍ПРОГНОЗ: выручка составит 8,10 млрд. долларов против консенсус-прогноза в 8,44 млрд. долларов. Это включает предполагаемое сокращение примерно на 500 миллионов долларов, связанное с Россией и блокировками COVID в Китае.

Подробнее об отчёте и моё мнение тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#VMW

Сейчас стоит 120$ в стакане 🤔 - что думаем, народ? 👇

#Research

⭐️Компании, получившие оценки 100 из 100 по системе GF Score!

👉 У меня в портфеле 2 из этого списка: #GOOG и #SEIC

❓А у Вас? 👇

#dell

Гигант компьютерного оборудования Dell Technologies ( DELL) поздно вечером в четверг выпустил отличный отчёт за первый финансовый квартал и побил прогнозы аналитиков.

👉 Dell получила скорректированную прибыль в размере 1,84 доллара на акцию при объеме продаж в размере 26,12 миллиарда долларов за квартал, закончившийся 29 апреля. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что прибыль Dell составит 1,39 доллара при объеме продаж в 25,03 миллиарда долларов.

👉 В годовом исчислении прибыль Dell выросла на 36%, а продажи выросли на 16%.

👉 Продажи инфраструктурных решений Dell выросли на 16% до 9,3 млрд долларов благодаря росту продаж серверов и сетей.

👉 Продажи персональных компьютеров Dell выросли на 17% до 15,6 млрд долларов. Продажи коммерческих ПК подскочили на 22% до 12 миллиардов долларов в первом квартале, в то время как продажи потребительских ПК выросли на 3% до 3,6 миллиардов долларов.

📢 "Наш первый квартал — с рекордной выручкой за первый квартал, операционным доходом и разводненной прибылью на акцию — демонстрирует преимущества наличия сильного отраслевого бизнеса, охватывающего все — от основного центра обработки данных до облака", — заявил Чак Уиттен, операционный директор компании.

🟢 Реакция на постмаркете: +7%

#twtr

Инвесторы подали иск на Маска и Twitter из-за манипуляций ради снижения цены сделки

👉 Акционеры Twitter подали в суд на Илона Маска и Twitter — они полагают, что миллиардер нарушил корпоративное законодательство Калифорнии и манипулировал рынком при реализации своего плана по покупке соцсети. В частности, манипулятивный характер имели заявления Маска о большой доле фейковых учетных записей и спам-ботов в соцсети, передает CNBC со ссылкой на коллективный иск, поданный в суд Северной Калифорнии. Истцы полагают, что конечная цена сделки в результате может снизиться на $11 млрд.

👉 Кроме того, истцы утверждают, что Маск получил финансовую выгоду, отложив требуемое раскрытие информации о своей доле в Twitter и временно скрыв свой план стать членом совета директоров социальной сети в начале апреля. В иске говорится, что Маск скупал акции Twitter, обладая инсайдерской информацией о компании.

👉 Twitter отказался от комментариев, Маск не ответил на запросы CNBC. Согласно законодательству штата Калифорния, корпорации должны исключить из голосования по любым предложениям по сделкам тех членов совета директоров, которые совершили какие-либо неправомерные действия, связанные с этими предложениями или самими ими. Суд еще не принял решения о рассмотрении иска.

🤔 Меня тут считают личным хейтером Маска )) Но блин - он реально манипулятор!

Не знаю, насколько велики шансы на успех у этого иска - Маск у нас фигура неприкосновенная, но на мой взгляд, есть все юридические основания для выдвинутых обвинений. Запасаемся попкорном и держимся подальше от Твитера.

#spac

SPAC предупреждают, что могут обанкротиться

Бум SPAC принес волну компаний на публичные рынки, обещая инвесторам годы быстрого роста и прибыли. Спустя два года после начала бума многие из этих компаний уже предупреждают, что могут обанкротиться.

👉 По данным исследовательской компании Audit Analytics, по крайней мере 25 компаний, которые объединились со SPAC в период с 2020 по 2021 год, в последние месяцы выпустили так называемые "предупреждения о непрерывности деятельности". Эти предупреждения появляются, когда аудитор компании определяет наличие «существенных сомнений» в ее способности оставаться на плаву в течение следующих 12 месяцев.

👉 По данным Audit Analytics, компании с предупреждениями составляют более 10% из 232 компаний, зарегистрированных через SPAC за этот период. Этот процент примерно в два раза выше, чем у компаний, которые прошли листинг через более традиционные первичные публичные предложения. Кроме того, в подсчеты не включены сотни IPO компаний-бланков — SPAC до их слияния с частной компанией, — которые часто имеют собственные "уведомления о непрерывности деятельности".

👉 Относительно большое количество пугающих предупреждений является последним примером тяжелого состояния сектора SPAC , где десятки компаний привлекли сотни миллионов долларов в рамках публичных листингов. Многие компании, особенно стартапы с небольшим доходом, быстро обнаружили, что их прогнозы труднее достичь, чем они обещали. Большая часть молодых компаний в этом секторе не оправдала своих прогнозов.

🤓 Напомню, что SPAC — это компании "пустышки", которые позволяют частным компаниям размещаться на публичных рынках путем слияния с ними, — начали активно использоваться с середины 2020 года. Одним из привлекательных моментов было то, что SPAC имеют более мягкие правила, чем IPO, что позволяет стартапам привлекать инвесторов прогнозами великолепных доходов без каких-либо доказательств, финансовой и прочей отчетности.

😉 "Ох, как мы все прекрасно заработаем! И к чему эти сложности с IPO и прочая бумажная волокита? Просто несите свои денежки сюда, в наш супер SPAC! Это совершенно безопасно!", говорили они. И с начала 2020 года более 300 компаний разместили публичные листинги через SPAC.

👉 С тех пор регулирующие органы заявили, что планирую изменить правила, касающиеся прогнозов для SPAC, и сделать их более похожими на IPO. Хз, что же им мешает уже избавится от этой порочной практики? Может личные интересы?

👉 Согласно анализу, проведенному исследователями Университета Флориды Минмо Гангом и Джеем Риттером, акции компаний, зарегистрированных через SPAC в 2021 году, упали в среднем на 59,5% по состоянию на эту неделю.

🤔 Вы знаете, я к этим SPAC отношусь скептически, для меня это что-то среднее между криптой и пирамидами а-ля QBF. Жду какашек от адептов, но как есть.

Нет сомнений, что если компания стоящая, то пройдёт все процедуры IPO без каких-либо сложностей, предоставив необходимую документацию. Все остальное - отговорки.

Считайте, что пишу про это в рамках рубрики "Боль". Несколько человек в последние недели писали мне про эти SPAC, как потеряли кучу денег, недоумевая, как же так, не должны же были...

Если коротко, то давать деньги неизвестно кому, неизвестно на что - ну, так себе идея. Не надо.

🤑Почему они появились в 2020-2021 году, спросите вы меня? ИМХО - инвестбанкиры решили сбросить хомякам свои неликвиды венчурные, которые нельзя было выводить через IPO, так как это угрожало репутационными издержками. Ж - Жадность. В этом вся суть капитализма...

P.S. Кому всё таки тема интересна - ТУТ много информации по данному рынку.

#TXN #DIVIDENDS
Texas Instruments Incorporated разрабатывает, производит и продает полупроводники разработчикам и производителям электроники по всему миру. Texas Instruments — крупнейший в мире производитель аналоговых микросхем, также занимает лидирующие позиции на рынке процессоров и микроконтроллеров, используемых в самых разных электронных приложениях. Была основана в 1930 году и имеет штаб-квартиру в Далласе, штат Техас.

👉 Рынок аналоговых интегральных схем будет расти со среднегодовым темпом роста 5,5% в период с 2021 по 2026 год.
👉 Автомобильный рынок является потенциально самым быстрорастущим рынком (CAGR 13% до 2030 года).
👉 Texas Instruments анонсировал решение BMS с протоколом беспроводной связи, которое обеспечивает автопроизводителям гибкость в дизайне по сравнению с традиционными кабелями. В общем для компании этот сектор явно в приоритете - его доля постепенно увеличивается (с 7,4% в 2015 году до 10,8% в 2021 году).
👉 Контроллеры компании используются не только автопроизводителями и производителями первого уровня, но и другими производителями микросхем, такими как Intel. Его понижающий контроллер и драйвер затвора MOSFET встроены в системную архитектуру Mobileye EyeQ5, что обеспечивает расширенные возможности ADAS.
👉 Помимо силовых полупроводников, компания также предлагает широкий спектр продуктов, предназначенных для ADAS и информационно-развлекательных систем со специализированными автомобильными SoC.

🟢 ОЦЕНКА: Превосходная доходность (NM 43%), отличный баланс, растущие потоки и крутой FCF (байбеки + дивиденды 2,7% с ростом 19% в год)
🥸 КОМУ ИНТЕРЕСЕН: Инвесторам (дивидендный портфель)
🔴 РИСКИ: TXN имеет большое присутствие в Китае.

Очень подробно о компании тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#earnings

Не так много важных корпоративных отчётов на следующей неделе, но кое-что интересное есть.

И напоминаю, что в Штатах в понедельник праздник - Memorial Day, торгов акциями не будет.

#macro #CHINA

🟢 Индекс Shanghai Composite прибавил 0,6%, а гонконгский Hang Seng подскочил на 2,1%, чему способствовало ослабление некоторых ограничений covid-19 в Китае.

👉 Вице-мэр Шанхая У Цин заявил в минувшие выходные, что власти ослабят условия, при которых компании могут возобновить работу на этой неделе, а правительство города изложило план из 50 пунктов для ускорения восстановления экономики. Меры включают снижение налогов для бизнеса и субсидии на покупку электромобилей, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа.

🗣 Инвесторы надеются, что Китай пережил худшую волну Covid-19 с точки зрения серьезности локдауна и числа случаев заболевания, сказал Майкл Меткалф, глава макростратегии State Street Global Markets. Это уменьшит одну из сил, подталкивающих мировую экономику к периоду низкого роста и высокой инфляции.

#AI #ИИ

Лидеры рынка собираются всё чаще использовать искусственный интеллект для решения своих задач.

Отличный обзор по ИИ тут:
👉 PwC 2022 AI Business Survey