#USA

Комитет Сената США принял антимонопольный законопроект, оказывающий давление на ОПЕК

👉 Комитет Сената США в четверг принял законопроект, который может подвергнуть Организацию стран-экспортеров нефти и ее партнеров судебным искам за сговор с целью повышения цен на сырую нефть, сообщает Reuters.

👉 Цель NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке.

📌 NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту, незаконными признаются любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.

📢 "В рамках нынешнего законодательства Министерство юстиции США не в силах помешать ОПЕК и ее членам координировать добычу нефти с целью манипулирования ценой и предложением, что приводит к росту расходов американцев. <...> Этот <...> законопроект даст Минюсту полномочия подавать иски к членам нефтяного картеля за нарушения антимонопольного законодательства. Это означает, что мы будем применять антимонопольное законодательство США против стран ОПЕК или, что важно, против российских государственных производителей, если они участвуют в мешающей свободной конкуренции картельной деятельности", - утверждала перед голосованием сенатор Эми Клобушар.

👉 Законопроект должен быть принят Сенатом и Палатой представителей в полном составе и подписан президентом Джо Байденом, чтобы стать законом. Белый дом не прокомментировал, поддержит ли Байден законопроект, если он попадет к нему на стол.

🤔 Меня, как несостоявшегося юриста, конечно, бесят постоянные попытки Штатов навязать свои законы, своё право, свои внутренние судебные решения всему миру. Какого хрена? Есть национальное право, есть международное, и это разные вещи. Но, к сожалению, это не в первый и не в последний раз... Нет принципу экстерриториального применения права! ✊

❓Как саудиты отреагируют, есть идеи? 👇 При любом раскладе дешевой нефти, имхо, ждать в ближайшее время на стоит.

#SQ
Block, Inc. вместе со своими дочерними компаниями создает инструменты, которые позволяют продавцам принимать платежи по картам и предоставляют отчеты и аналитику, а также расчеты на следующий день.

ОТЧЁТ ЗА 1 КВ 2022:

📍 Прибыль на акцию (не по GAAP): 0,18 доллара (меньше ожиданий на 0,02 доллара).
📍 Выручка в размере 3,96 млрд долларов (-21,7% г/г): отстает на 180 млн долларов от ожиданий.
📍 Выручка от транзакций составила 1,23 миллиарда долларов в первом квартале 2022 года, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
📍 Выручка от подписки и услуг составила 960 миллионов долларов в первом квартале 2022 года, что на 72% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
📍 Cash App сделала выручку 2.46 млрд долларов.

🟢 Реакция рынка: +5%

Подробности написал тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (СВОБОДНЫЙ ДОСТУП)

#NET

👉 Сегодня Cloudflare Inc упала ещё на 21% и я закрываю свой опционный шорт, который открывал 4 апреля в районе 123$.

🟢 Результат сделки: +13200$

Я жду отскока в ближайшее время, но заходить ещё раз в шорт именно по этой бумаге пока не планирую. Итоговую цель снижения по #NET вижу в районе 40$.

#VALE

👉 Бразильская Vale подписывает долгосрочный контракт на поставку компании Tesla никеля.

👉 Соглашение включает в себя поставку Tesla низкоуглеродного никеля класса 1 и соответствует ее стратегии развития сектора электромобилей.

👉 Vale заявила, что планирует от 30% до 40% своих продаж никеля класса 1 осуществлять в этом быстрорастущем секторе.

👉 Согласно отчету компании за первый квартал, за этот период Vale продала в общей сложности 20 000 тонн никеля высшего класса 1, из которых 1300 тонн пришлось на электромобильную промышленность.

❓ Получается прогнозируется рост производства на 7-8 тысяч тонн в квартал? 👇

#usa

Потребительский долг США приближается к $16 трлн

👉 По данным Федеральной резервной системы (ФРС), потребительский долг США приближается к рекордным 16 триллионам долларов.

👉 Темпы роста потребительского долга в четвертом квартале 2021 года были самыми высокими с 2007 года.

👉 Housing debt покрывает ипотечные кредиты, а non-housing debt покрывает автокредиты, студенческие кредиты и остатки по кредитным картам.

Движущей силой этого роста являются:

📍Рост цен на недвижимость в США (+34% с начала пандемии), что увеличивает размер ипотечного кредита.

📍Низкие ставки по ипотечным кредитам, которые упали до рекордно низкого уровня в 2020 году, что привлекает заемщиков.

📍Временное снижение ставки по прямым федеральным студенческим кредитам до 0%.

📍 Цены как на новые, так и на подержанные автомобили выросли из-за глобальной нехватки чипов, что приводит к росту размера автокредитов.

❓А вы как относитесь к кредитам? Уже имеете? Планируете брать? На что? Под какой процент?👇

#macro #investing #research

👉 На текущий момент, по мнению аналитиков из Fidelity, американская экономика находится в средней фазе развития бизнес цикла.

👉 Мне кажется, что американская экономика начинает переходить в позднюю фазу бизнес цикла. Об этом говорят основные макроэкономические показатели (3 из 7 основных индикаторов уже указывают на переход в позднюю фазу).

👉 Что это значит? Скорее всего, до начала рецессии ещё далеко и мы пройдём путь поздней фазы бизнес-цикла. Иногда он занимает по времени год, иногда - до трёх лет. Нужно следить за макроэкономическими показателями.

👉 Согласно статистике за последние 60 лет, в эту фазу лучше рынка чувствуют себя следующие сектора:
📍 Consumer Non-Cyclic
📍 Basic Materials
📍 HealthCare
📍 Energy

👉 Я провёл скрининг американского рынка акций по этим 4 секторам и написал по этому поводу статью для подписчиков:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#UPST
Upstart Holdings, Inc. управляет облачной кредитной платформой с искусственным интеллектом (ИИ) в США. Его платформа объединяет потребителей, банки и институциональных инвесторов через общую кредитную платформу ИИ.

👉 Акции Upstart Holdings упали на 80% от своих максимальных значений меньше чем за год.

👉 Меня тут в чате несколько раз попросили разобрать причины этому событию - написал небольшую статью у себя в блоге:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#QDEL
Корпорация Quidel разрабатывает, производит и продает диагностические тестовые решения для применения в инфекционных заболеваниях, кардиологии, щитовидной железе, женском и общем здоровье, здоровье глаз, желудочно-кишечных заболеваниях и токсикологии по всему миру.

QUIDEL СООБЩАЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

📍 Общая выручка увеличилась на 167% до 1002,3 млн долларов с 375,3 млн долларов в первом квартале 2021 года (Лучше ожиданий на $134.95M).
📍 Общий объем продаж продуктов COVID-19 увеличился на 211% до 836,1 млн долларов с 269,1 млн долларов в первом квартале 2021 года.
📍 Общий объем продаж препаратов от гриппа составил 89,1 млн долларов по сравнению с 16,4 млн долларов в первом квартале 2021 года.
📍 Прибыль на акцию (не по GAAP) составила 11,66 доллара на разводненную акцию (diluted share) в первом квартале 2022 года по сравнению с 4,38 доллара в первом квартале 2021 года (Лучше ожиданий на $2.23).

Мнение о компании обновил в своём блоге:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#XOM #BTC #CRYPTO

💥 Недавняя деятельность Exxon по добыче биткойнов вызвала много шума в инвестиционном сообществе.

👉 Для тех, кто в танке: Для добавления блока в сеть требуется определенная вычислительная мощность, поэтому сложность решения блока корректируется каждые 2 недели в зависимости от текущего количества майнеров. Чем больше активности майнинга, тем выше сложность.

👉 Сложность сети со временем резко возросла, хотя были времена, когда она снижалась. Например, когда Китай недавно запретил добычу биткойнов (см. график☝️)

👉 Многие люди заметили корреляцию между сложностью сети и ценой Биткойна.

👉 В процессе добычи нефти ежегодно сжигается 142 млрд кубометров природного газа. Поскольку его сложно улавливать, транспортировать, перерабатывать и продавать, он просто сжигается, т. е. тратится впустую.

👉 Вместо сжигания этого газа в факелах, его можно поместить в генератор, который питает биткойн-майнеры, расположенные рядом с нефтяным месторождением.

❓ Это станет драйвером роста выручки #XOM?👇

#semiconductor #risc #cisc #vliw

👉 Мы часто рассуждаем по поводу современных архитектур вычислительных устройств, но почти никто не понимает разницу между cisс архитектурой и risс.

👉 А есть ещё отечественные Эльбрусы - там вообще vliw архитектура 😂🙈

Короче, не ленимся, воскресный ликбез

#ILMN
Illumina, Inc. предлагает решения для секвенирования и массивов для генетического и геномного анализа.

👉 Акции упали с максимальных значений почти на 57% и почти достигли уровня "до пандемии"!

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

💥 Суд присяжных штата Делавэр обязал американскую Illumina выплатить более $333 млн американскому подразделению китайской компании BGI Group — Complete Genomics, занимающейся геномикой, после того, как выяснилось, что системы секвенирования ДНК Illumina нарушают два ее патента.

🧐 Эта новость стала для меня неожиданностью. Она итак была всегда недешёвой, но это было оправдано, так как лично я считал их абсолютными лидерами. Даже более того - монополистами на этом хоть и сложном, но растущем рынке. Теперь появляются вопросики...

Написал короткую статью для вас:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#earnings

Сезон отчётности продолжается. Есть ещё интересные отчёты и на этой неделе.

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, ДРУЗЬЯ!!!

Я много лет тому назад 👉сделал видео про этот светлый день - мнения своего не меняю.

Сегодня в эфире:
💥МАКРО: В какой фазе бизнес цикла мы находимся сейчас?
💥РЫНКИ: Технический анализ индекса S&P500.
💥КОМПАНИИ: Я начал формировать длинную позицию.

НАЧАЛО В 20-00 МСК
👉 ССЫЛКА НА ЭФИР

#UPST

🔴 После отчёта реакция -55%

КРАТЕНЬКО:

👉 Прогноз Upstart на второе полугодие указывает на темпы роста выручки на уровне 37% в годовом исчислении. Аналитики же ожидали во втором квартале роста выручки на уровне 73% в годовом исчислении.

👉 В первом квартале прошлого года количество акций в обращении составляло примерно 91,4 миллиона штук. В 2022 году оно увеличилось до 95,5 миллионов - эмиссия.

💥 Аналитик Stephens Винсент Каинтик отметил, что Upstart выдала кредиты на своих балансах, которые не смогла передать своим партнерам по финансированию, в результате чего он понизил рейтинг акций и целевую цену до 28$ c 124$.

💥 Аналитик Citi Питер Кристиансен понизил рейтинг Upstart и снизил целевую цену до 50$ (со 180$), поскольку искусственному интеллекту компании, по-видимому, требуется «время, чтобы приспособиться к ухудшающимся макроэкономическим условиям».

📍Своё мнение о компании писал 👉 ТУТ

#жизнь #влог

Давно не писал влоги про Андорру. Пишите свои вопросы в комментариях - на некоторые отвечу в видео-блоге.

#macro

💥 Инфляция немного снизилась, но меньше, чем ожидали аналитики. (Бедный мой Лонг 🥺).

👉 Годовой уровень инфляции в США замедлился до 8,3% в апреле с 41-летнего максимума в 8,5% в марте, но ниже рыночных прогнозов в 8,1%.

👉 Цены на энергоносители выросли на 30,3%.

👉 Цены на продовольствие подскочили на 9,4%, что стало максимальным с апреля 1981 года.

👉 Цены также росли быстрее на жилье (5,1% против 5%) и новые автомобили (13,2% против 12,5%).

👉 В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3%, что немного больше, чем ожидалось на 0,2%, но ниже 16-летнего максимума в 1,2% в марте.

Несмотря на апрельское замедление, свидетельствующее о том, что инфляция, вероятно, достигла пика, в ближайшее время инфляция вряд ли упадет до допандемического уровня и останется выше уровня ФРС.

#крипта

😀 Стейблкоины надежны, говорили они... Это тоже самое, что и доллар, говорили они...

👉 Мнения не меняю, крипта - большой развод, который когда-то дружно, мощно и неожиданно лопнет, как пузырь.

🐸 Ну, и на сладкое:
Coinbase warns users could lose their crypto holdings if the company goes bankrupt...

#apple

Apple потеряла статус самой дорогой компании в мире

👉 Рост цен на нефть и инфляция, которая привела к снижению акций технологических компаний, способствовали потере Apple статуса самой дорогой компании в мире. Свое место она уступила саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Bloomberg.

👉 По данным агентства, рыночная капитализация Saudi Aramco составила 2,43 триллиона долларов, а Apple — 2,38 триллиона долларов.

👉 В начале 2022 года Apple впервые превысила капитализацию в три триллиона долларов, что до этого не удавалось сделать ни одной из компаний.

🤔 Я сегодня купил немного Apple по 146 долл, не удержался, т.к. не было её в портфеле. А вы подбираете? 👇

#RUSSELL2000

📍Рынки падают и мы не можем сказать с уверенностью - будет ли в ближайшее время разворот и обновление максимумов? Но в одном я почти уверен - какое то подобие отскока просто неминуемо: СЛИШКОМ БЫСТРО И СИЛЬНО УПАЛИ АКЦИИ.

👉 Russell 2000 Index - это индекс фондового рынка, в который входят американские компании с малой капитализацией (SMALLCAP).

👉 Если Вы прогнозируете отскок в ближайшее время, логичнее искать идеи из этого индекса, так как они имеют высокую волатильность и даже на простом отскоке могут показать динамику в 40-50%.

Я сделал скрининг этого индекса и написал статью у себя в блоге:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#MACRO

👉 Цены производителей в США выросли на 0,5% (м/м) в апреле 2022 года, что ниже пересмотренного в сторону повышения роста на 1,6% в марте и в основном соответствует ожиданиям рынка.

👉 Оптовая стоимость товаров выросла на 1,3% в прошлом месяце, отражая рост продаж автомобилей, курицы, яиц, электроэнергии и природного газа.

👉 При этом индекс потребительского строительства вырос на 4%, а цены на услуги конечного спроса остались без изменений (Сегодня строители кстати лучше рынка торгуются).

👉 В годовом исчислении оптовые цены выросли на 11%, превысив рыночные ожидания роста на 10,7%.

👉 Инфляция производителей находится на самом высоком уровне за последние 40 лет, и в отчете не содержится особых признаков того, что ценовое давление значительно ослабнет в ближайшем будущем.

#Китай #Россия

Отличный материал: Будет ли Китай "помогать" России выживать под санкциями?

Посмотрите сначала, а потом высказываемся в комментариях👇