#China #Russia

🟢 Китайский бизнес планирует покупать крупные пакеты акций российских компаний

По информации Bloomberg, больше всего бизнесменов из Поднебесной интересуют добывающие компании, особенно, в энергетическом секторе, и металлургия.

👉 После массового исхода западного бизнеса из России, компании из КНР собираются воспользоваться ситуацией и расширить свой плацдарм в российской экономике.

👉 Особый интерес у китайских предпринимателей вызывает добывающая отрасль, которая сможет снабжать китайскую экономику сырьем, необходимым для ее дальнейшего развития.

👉 Как пишет Bloomberg, в Пекине сейчас проходят интенсивные переговоры правительства КНР с государственными компаниями о покупке ими крупных пакетов акций российских энергетических и сырьевых компаний. Со стороны бизнеса в переговорах участвуют China National Petroleum Corp. (CNPC), China Petrochemical Corp. (Sinopec), Aluminum Corp. of China и China Minmetals Corp.

👉 Китайский бизнес не новичок в России: на данный момент, к примеру, CNPC принадлежат 20% акций в проекте «Ямал СПГ» и 10% в «Арктике СПГ 2», а China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) - 10% в «Арктике».

👉 Конечно, приобрести акции крупнейших российских сырьевых компаний по привлекательным ценам для китайского бизнеса заманчиво. Единственная опасность заключается в вероятности попасть под действие вторичных американских санкций за продолжение сотрудничества с Россией, но у китайских бизнесменов богатый опыт работы с находящимися под санкциями компаниями из других стран. В первую очередь, с иранскими и венесуэльскими.

#MRNA

💥 Moderna объявляет о первом участнике, получившем дозу в фазе 1 исследования вакцины против ВИЧ

🗣 "С запуском нашего второго испытания вакцины против ВИЧ, мы продвигаем нашу стратегию по использованию множественных кодируемых мРНК тримеров ВИЧ, используя при этом возможности нашей платформы мРНК для ускорения открытия защитной вакцины против ВИЧ", — сказал Стивен Хоге, доктор медицинских наук, президент Moderna.

👉 Ожидается, что в испытаниях примут участие около 100 ВИЧ-отрицательных взрослых в возрасте от 18 до 55 лет.

🗣 «Отрадно видеть, что опыт использования мРНК в качестве важнейшей платформы вакцины против COVID-19 теперь применяется в области вакцин против ВИЧ», — сказал д-р Ларри Кори, главный исследователь HVTN на базе Центра исследования рака Фреда Хатчинсона.

☝️ А я говорил - опыт применения этой мРНК вакцины будет трансформирован в целую линейку продуктов в очень важных сферах медицины = по сути это работающая платформа! Буду держать теперь #MRNA несколько лет.

🟢 Реакция рынка: +18%

👉 Большой обзор по глобальным дивидендам за 2021 год.

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

💥США уступает лидерство Китаю
💥Новости: Что с китайскими компаниями?
💥Инфляция в США: Разбираемся с потреблением американцев
💥Технический анализ S&P500.

НАЧАЛО В 20-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
____________________________
Солодин LIVE - еженедельная программа об инвестициях и трейдинге, где в прямом эфире разбираем последние новости, анализируем основные рынки и делаем детальный разбор эмитентов.

#AXP
🧐 Технически цена на поддержке, но стоит ли покупать?

Мультипликаторы American Express намного лучше, чем у конкурентов:

✅ P/E в пределах 17
✅ P/S чуть больше 3 (#V и #MA примерно в 6 раз дороже по этому показателю)

Почему так происходит? Давайте разбираться в рисках:

🔴 Конкуренция на рынке кредитных карт жесткая, и AXP в основном привлекает клиентов за счет маркетинга, что приводит к росту затрат.

🔴 Из-за этой особенности, AXP отстаёт от своих конкурентов по рентабельности (18% чистая рентабельность - у VISA и Mastercard в пределах 40-50%)

🔴 AXP более подвержен будущему экономическому спаду в США, поскольку на США приходится более 70% выручки.

🔴 COVID-19 ухудшил отчет о прибылях и убытках #AXP из-за его исторической ориентации на расходы на путешествия и развлечения.

🔴 Учитывая подверженность AXP кредитной деятельности, рост стоимости кредита станет сдерживающим фактором для прибыли.

❓Что думаете? 👇

#China

Китайские акции активно растут на торгах в Гонконге после нескольких дней падения.

👉 Индекс китайских техов растет на 20%, Alibaba +25%, JD +32%

👉 Рост связан с обещанием китайских властей оказать всестороннюю поддержку своему фондовому рынку.

❓Ну, что, как думаете, глобальный разворот или временный перерыв в падении на китайском рынке? 👇

#usa #макро

🔔Не забыли? Сегодня ФРС принимает решение по ставке

👉 К тому, что случится сегодня ближе к концу торговой сессии в США, рынок готовился более двух месяцев. Согласно CME, сейчас срочный рынок дает нулевую вероятность того, что после заседания FOMC ставка ФРС сохранится в диапазоне 0-0,25%. Шансы на ее подъем до 0,25-50% – выше 98%. То есть рынок к повышению морально готов.

👉 0.25 или 0.5 вот в чем вопрос. Я думаю, будет минимальное повышение. Потому что повышать ставку никто не хочет, но надо, ибо инфляция и население ждёт каких-то действий по этому поводу. Думаю, заявят, что тут такая сложная ситуация в мире, поэтому только 0.25. Все что могли...

👉 Другое дело, что на рынке и в экономике сейчас и кроме роста ставок проблем хватает. Необходимость сокращения баланса ФРС, цены на энергоносители, инфляция, войны, санкции...

❓А вы как думаете, насколько поднимут и куда потом рынок?👇

#Россия #Украина

💥 Россия и Украина продвигают мирный план из 15 пунктов

👉 Киев объявит о нейтралитете и примет ограничения на свои вооруженные силы, пишет газета Financial Times со ссылкой на трех человек, участвующих в переговорах.
👉 Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал позицию России на мирных переговорах как «более реалистичную», чем на предыдущих встречах. Он также призвал к терпению, поскольку официальные лица готовятся вернуться за стол переговоров.

❓ Ну если примут мирное соглашение - рынки должны выдохнуть, как думаете? 👇

#usa

ФРС повысила ставку на 0.25 процентного пункта

👉 Кроме этого повышения ФРС предупредила о последующих, всего ожидается семь в этом году.

👉 По заявлению ФРС сегодняшнее повышение стало первым большим шагом в сложной борьбе по сдерживанию самой высокой инфляции за 40 лет.

👉 Руководители ФРС также признали, что инфляция останется высокой до конца года, достигнув 4,3%.

📢 «Вторжение России в Украину вызывает огромные человеческие и экономические трудности. Последствия для экономики США весьма неопределенны, но в краткосрочной перспективе вторжение и связанные с ним события, вероятно, создадут дополнительное повышательное давление на инфляцию и снизят экономическую активность», — говорится в заявлении представителей ФРС, опубликованном в среду.

❓Ну, вроде, ничего неожиданного, как думаете?👇 Рынок правда чуть приуныл...

#USA #EU #Russia

Центральные банки во всем мире не могут больше закрывать глаза на растущую инфляцию и им приходится повышать ставки. Вчерашнее решение ФРС мы уже обсудили. А что же другие?

👉 Банк Англии по итогам заседания, завершившегося 16 марта 2022 года, повысил банковскую ставку на 0,25 процентного пункта - до 0,75%. Решение британского ЦБ совпало с ожидания аналитиков.

👉 Европейский центральный банк, однако, пока не готов к повышению ставки. Президент ЕЦБ Кристин Лагард сегодня заявила, что любое повышение учетной ставки ЕЦБ будет постепенным и произойдет только «через некоторое время» после его программы покупки облигаций, которая должна произойти в третьем квартале года, если не будет больше финансовых потрясений. Что в переводе означает - "пока ставку повышать не готовы, но понимаем, что когда-нибудь все равно придется". Напомню, в прошлом месяце в ЕС инфляция достигла 5,9% (в годовом исчислении), а промышленная инфляция уже превышает 30%...

👉 Завтра пройдет первое плановое заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке после внеочередного ее подъема сразу с 9,5 до 20%.

💥20% – это самый высокий уровень ключевой ставки за все время ее существования.

Чего ждать от завтрашнего решения ЦБ? - я лично не знаю. ХЗ, как тут чего-то можно сейчас прогнозировать. Но аналитики (которые как-то чего-то ещё анализируют) не ждут завтра снижения ставки, а лишь спорят о том на сколько её ещё поднимут или при самом благоприятном варианте - оставят прежней.

❓Что можно смело утверждать, так это то, что нас всех, на всех континентах и в любых валютах - ждёт инфляция. Хранить деньги в кэше, даже под "огромные" проценты в банках - так себе идея. Активы выглядят интереснее. Как думаете? И в каких активах сейчас храните?👇

#Buffett

Если мы посмотрим на список 10-ти богатейших людей планеты, то увидим, что с начала года обеднели почти все - 9 из 10. Кто же тот "красавчик", который нарастил свои капиталы в 2022 году?

👉 Компания Уоррена Баффета на фоне общего падения фондовых рынков подорожала в этом году на 14%, цена акций Berkshire Hathaway достигла $500000 за шт. И он единственный в Топ-10 миллиардеров мира в 2022-м стал богаче – на $12,7 млрд.

👉 «Ротация ценных бумаг в сочетании с участием Berkshire в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также энтузиазм инвесторов по поводу агрессивного выкупа акций Berkshire повлияли на доходность акций», — пояснила CNBC аналитик Кэти Сейферт. Действительно, только в прошлом году компания выкупила свои акции на $27 млрд.

👉 Из свежих покупок Баффета - 18,1 млн акций Occidental Petroleum на почти 1 млрд долларов за первые три дня этой недели. Итого, он уже имеет более 13% акций OXY, находящихся в обращении, а с варрантами - все 22%.

❓Похоже, дедушка верит в нефть. А вы?👇

#Russia

💥 Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

👉 В частности, теперь до 31 декабря без разрешения Центрального банка российским резидентам нельзя будет провести операцию по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе иностранной компании.

🤔 Я честно, не знаю, можно ли теперь резидентам РФ торговать иностранными акциями. Но меня постоянно об этом спрашивают. Можно ли на СПБирже? Можно ли заграницей? И тд. 🤷‍♂️ Нужно ждать комментарий регулятора. Вопросов пока больше, чем ответов.

📌ССЫЛКА НА ЗАКОН

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

⚡️Моя глобальная стратегия на рынке
⚡️Дивиденды: из каких российских акций собрать доходный портфель?
⚡️Есть ли смысл начинать учиться инвестировать сейчас?
⚡️Что будет с Европой?
⚡️Будет ли "спецоперация" на Тайване?

НАЧАЛО В 20-30МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР
____________________________
Поддержать канал донатом

#Россия

🟢 ЦБ: указ президента не коснется торгов на бирже

👉 Банк России разъяснил порядок применения указа президента о временных мерах по обеспечению финансовой стабильности.

💥В тексте документа говорится: «Запретить до 31 декабря 2022 года осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской Федерации операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица — нерезидента».

👉 Представители Банка России пояснили, что ограничение не коснется торгов на бирже:

🗣 «Обращаем внимание, что указ не касается торгуемых на бирже инструментов. Речь в нем идет об ограничении на прямое перечисление для участия в том, что в российском праве называется общество с ограниченной ответственностью, вклад в капитал общества, пай в кооперативе», — добавили в ЦБ.

#Russia

ЦБ обсуждает разделение рынка акций на офшорный и оншорный

👉 Российский фондовый рынок может открыться в новом формате. Банк России обсуждает возможность создать два рынка — для резидентов внутри России и для нерезидентов за ее пределами, рассказали источники Forbes.

👉 По словам одного из собеседников Forbes, это нужно для того, чтобы предотвратить панику среди российских инвесторов после открытия бирж, когда иностранные держатели бумаг российских эмитентов будут массово выходить из активов. По словам второго источника Forbes, для реализации этого механизма будут использоваться счета типа C, на которые будут зачисляться бумаги нерезидентов. При этом к нерезидентам, по словам источника, будут относиться и все иностранные «дочки» российских брокеров.

📢 «Это мера сейчас обсуждается и, вероятно, будет реализована», — сказал Forbes президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

👉 Он считает, что разделять рынок плохо, но в условиях ограничения операций между резидентами и нерезидентами другого выхода нет.

🗣 «Если рынок будет открыт прямо сейчас, то, скорее всего, он откроется без нерезидентов вообще. Так что у рынка выбор — вовсе оставить нерезидентов без торговли либо дать им возможность торговать в отдельном «стакане». В любом случае решение этой задачи не должно задерживать открытие рынка для резидентов. Когда рынок почувствует себя увереннее, меры валютного контроля могут быть сняты и отпадет необходимость в разделении рынка», — подчеркнул Тимофеев.

🧐 Мы уже видели такую модель с рублем - когда он перестал быть свободно конвертируемой валютой и получил два курса - внутренний (регулируемый) и внешний.

Теперь, по-видимому, та же участь ждет и российский фондовый рынок. Получим два рынка - внутренний - с пониженной ликвидностью, манипуляциями, большой волатильностью и тд. - такая закрытая песочница для своих. И внешний - где котировки наверняка будут существенно ниже какое-то время из-за массового закрытия позиций нерезидентами. Два отдельных рынка, два отдельных мира...

❓Как думаете, сделают? Надолго такое? 👇

#объявление

👉 Ребят - давно создавал свой канал в ЯндексДзене, но потом забросил за ненадобностью - кто его знает - вдруг и телегу отрубят 🙈 На всякий случай - подпишитесь и туда 👇

📍ДЗЕН

#CHINA

👉 Акции китайской Evergrande Group и две ключевые дочерние компании были отстранены от торгов в понедельник.

👉 Ни одна из трех компаний не предоставила дополнительных подробностей, и торговля акциями была приостановлена до конца торгового дня.

👉 Evergrande, которая накопила более 300 миллиардов долларов обязательств, объявила дефолт по некоторым оффшорным долгам в декабре.

👉 В январе Evergrande заявила, что намерена выпустить глобальный план реструктуризации.

👉 Evergrande могла остановить торги, чтобы объявить о плане реструктуризации или новых дефолтах.

💥 Evergrande находится в центре широкого кризиса застройщиков жилой недвижимости в Китае, при этом средние цены продажи жилья падают во многих компаниях - 10 из них объявили дефолт по долларовому долгу за последний год.

❓Что Вы ждёте от этого сектора китайской экономики в 2022 году - будет массовый крах или спасут отрасль? 👇

#НЕФТЬ #РОССИЯ #ИНДИЯ

⚡️Индийские нефтепереработчики рассчитывают заключить выгодные контракты с Россией на поставку нефти Urals, пишет Bloomberg.

👉 Государственные индийские компании Mangalore Refinery и Bharat Petroleum Corp., а также Petrochemicals Ltd. намерены купить у России нефть марки Urals с поставками в мае и июне.

👉 Государственная Hindustan Petroleum Corp. ранее приобрела 2 млн барр. этого сорта нефти с поставкой в июне. Также, по словам собеседников Bloomberg, заинтересованы в поставках российской нефти и другие индийские нефтепереработчики.

👉 По словам собеседников агентства, Россия «предлагает нефть и другие товары с большой скидкой», также страны разрабатывают механизмы для взаимных расчетов в рупиях и рублях.

👉 Indian Oil Corp. (IOC) ранее приобрела 3 млн барр. российской Urals у трейдера Vitol с поставкой в мае, при этом скидка составила $20–25 за баррель по отношению к Brent.

❓Индия в 2021 году закупала нефть в России на 2% от общего объема. Как думаете - сколько будет в 2022 году?👇

#earnings
Важнейшие корпоративные события на этой неделе

Понедельник:
👉 Nike опубликует финансовые результаты за третий квартал 2022 финансового года.

Вторник:
👉 Adobe объявит о своих результатах за первый квартал 2022 финансового года.

👉 NetApp и Nvidia проведут свои дни инвестора 2022 года.

Среда:
👉 Cintas и General Mills выпустят квартальные отчеты

👉 Occidental Petroleum проведет встречу с инвесторами для обсуждения своей низкоуглеродной стратегии.

Четверг:
👉 Moderna проведёт третий ежегодный "День вакцин", где представит общественности информацию о ходе разработки своих вакцин.

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

💥Что происходит с рынком нефти?
💥Обзор макроэкономических показателей - инфляция похоже будет только усиливаться.
💥Технический анализ индекса S&P500
💥Несколько идей на фондовом рынке США

НАЧАЛО В 20-30 МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

Поддержать канал сейчас или во время эфира можно 👉тут