#ПрямойЭфир
Когда-то они были "Корпоративными Титанами Америки". Любимые имена в семье. Примеры успеха... Но теперь они все больше похожи на зомби. И их количество растет...

От Boeing, Carnival и Delta Air Lines, до Exxon Mobil и Macy's - многие из самых знаковых компаний страны не зарабатывают достаточно, чтобы покрыть свои процентные расходы.

СКАЧАТЬ СПИСОК КОМПАНИЙ ЗОМБИ ИЗ ИНДЕКСА S&P500

Согласно анализу Bloomberg финансовых данных 3000 крупнейших публичных компаний страны, с начала пандемии почти 200 корпораций пополнили ряды так называемых компаний-зомби.

Рассмотрим эту тему сегодня за Пятничным Грогом в 20:30 мск 😎🥃

ССЫЛКА НА ЭФИР

#РазрушительМифов #инсайдеры

👉 МИФ #1 - Инсайдеры ВСЕГДА обыгрывают ТОЛПУ (широкий рынок)

Как видим из графика - инсайдерские сделки в целом уступают по эффективности индексу S&P500.

Возможно лишь НЕКОТОРЫЕ ИНСАЙДЕРЫ в ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ переигрывают индекс.

#РазрушительМифов #value

👉 МИФ #2 - Покупка акций на просадках (Недооцененные компании) дают больше прибыли на дистанции.

Как видно из графика - если покупать компании с исторически низкой оценкой P/B (цена к балансовой стоимости) - в итоге это не приводит к лучшему результату по сравнению с широким индексом.

#M #Macys
Краткосрочно ориентируюсь по такому сценарию - возможно тряханёт ещё в район 9

Если посмотреть баланс компании, то долгосрочный долг вырос в 2020 году - но лишь до уровня конца 2019 года - т.е. не серьёзно. Акционерный капитал всё ещё положительный. Стоимость обслуживания долга осталась прежней.

80000. Ура Товарищи!!!

#ALXN
AstraZeneca PLC объявила в субботу, что приобретет Alexion Pharmaceuticals Inc. за 39 миллиардов долларов.

Нынешние акционеры Alexion будут иметь право на 60 долларов наличными и 2,1243 ADR AstraZeneca на одну предложенную акцию.

🟢 "Исходя из референтной средней цены американских депозитарных расписок (ADR) AstraZeneca в размере 54,14 доллара, это означает общее вознаграждение акционеров Alexion в размере 39 миллиардов долларов или 175 долларов за акцию."

Согласно официальному заявлению, "советы директоров обеих компаний единогласно одобрили приобретение. При условии получения разрешений регулирующих органов и одобрения акционерами обеих компаний ожидается, что сделка завершится в третьем квартале 2021 года, а по завершении акционеры Alexion будут владеть примерно 15% объединенной компании."

#Опционы
Часто мне задают вопросы по опционам.

Год назад у меня вышло видео по данной теме. Вот основные вопросы, которые там разбирались:

🟠 13:00 - Чем опционы лучше стратегии BUY AND HOLD?
🟠 21:43 - Стратегия "Увеличения дохода от портфельного инвестирования".
🟠 23:58 - Как я заработал 560% на опционах в кризис 2008-2009 гг.? Несколько слов об этой стратегии.
🟠 30:23 - Бинарные опционы - это лохотрон? Рассказываю какие опционы опасны для вас, а какие можно использовать для спекулятивной торговли.
🟠 57:25 - Насколько опционы могут дать больше доход - по сравнению с акциями или фьючерсами?
🟠 01:08:03 - Основные риски торговли опционами.
🟠 01:29:02 - Какие опционные стратегии можно использовать во время обвала рынков? Как заработать на Кризисе?

👉 Если Вы хотите ещё одно видео из данного цикла - пишите вопросы в комментариях к этому посту - с тегом #опционы

ССЫЛКА НА ВИДЕО

#covid #нефть #brent
🔴 Власти Германии с 16 декабря до 10 января вводят в стране жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Закрываются торговые точки, кроме продовольственных и некоторых других магазинов, а также прекращается продажа пиротехники и запрещается употреблять спиртное в общественных местах.

В период новогодних праздников будет действовать запрет на собрания. Школы и детские сады планируется по возможности закрывать.

🛢 Нефть может снизиться на этих новостях от уровня сопротивления

#AAPL
Котировки компании Apple за последние 2 года выросли почти в три раза. Главная причина - беспрецедентный выкуп собственных акций (в среднем около 75 млрд$ в год).

Loup Ventures представило свой взгляд на будущее Apple:

🟠 Помимо подписок на сервисы, компания может предложить подписку на пользование самим устройством - т.е. айфон/макбук в пользование за ежемесячный платёж.
🟠 Apple - единственная компания, которая может сделать это, учитывая их логистику и техническое обслуживание, а также безупречность оборудования и интеграцию программного обеспечения.
🟠 Около 55% дохода Apple можно приобрести в виде подписки, а при добавлении подписок на Mac, iPad и часы эта цифра увеличится до 85%.
🟠 Быстрые темпы технологических инноваций побуждают потребителей хотеть владеть последними и лучшими устройствами и сервисами. Подписки являются ответом на эту динамику.

Давайте обсудим это в комментариях 👇

#ПрямойЭфир
Солодин LIVE - еженедельная программа об инвестициях и трейдинге, где в прямом эфире разбираем последние новости, анализируем основные рынки и рассматриваем интересные темы.

Сегодня в конце ещё и будет сюрприз 😉

Начало в 19:00 мск:
ССЫЛКА НА ЭФИР

#covid #локдаун #Турция #Голландия #Чехия #США #Швейцария

🔴 В Нидерландах на пять недель введут полный локдаун. Он начнет действовать с полуночи 15 декабря.

🔴 Чехия 18 декабря перейдет с третьего на четвертый уровень эпидемиологической опасности в системе PES. Это означает возвращение некоторых карантинных мер. В частности, с пятницы будут вновь закрыты рестораны, бары, кафе и другие заведения общепита. Вместе с тем магазины и предприятия сферы услуг продолжат свою работу.

🔴 В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полном локдауне на новогодние праздники. В стране вводится круглосуточный комендантский час с девяти часов вечера 31 декабря и до пяти утра 4 января. Местным жителям будет запрещено выходить на улицу. 

🟠 Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что город могут полностью закрыть на локдаун из-за продолжающегося распространения коронавируса COVID-19, сообщает газета New York Post.

🟠 Директор больницы Цюриха призывает к более строгим национальным мерам перед лицом экспоненциальной эволюции пандемии СOVID-19 в Швейцарии, требуя локдауна для страны, сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на швейцарский SonntagsZeitung.

#ESG #декарбонизация

👉 Группа управляющих компаний, с общей суммой активов более 9 трлн долларов объявила на днях о запуске инициативы Net Zero Asset Managers. Согласно ей, эта группа управляющих обязуется поддерживать цель по достижению нулевых выбросов парниковых газов в компаниях, в которые они инвестируют, уже к 2050 году или раньше.

Делается это в соответствии с международными усилиями по ограничению эффекта глобального потепления.

Выполнение обязательства также включает в себя поэтапное сокращения выбросов в реальной экономике в секторах и компаниях, в которые управляющие активами инвестируют, начиная с текущего момента.

👉 В этой инициативе участвуют: американская Fidelity International, французская Axa Investment Managers, немецкая DWS, британские Legal & General Investment Management и Shroders и многие другие.

Все они пообещали, что экологическое давление будет достаточно серьезным и идти широким фронтом. Кроме того, управляющие будут влиять на другие инвестфонды, в которые у них есть вложения. Таким образом инициатива затронет значительно более широкий спектр инвестиций.

🔴 Новость не очень хорошая для нефтяных компаний. Вполне возможно, в ближайшие годы мы увидим тренд на распродажи в нефтяном секторе крупными инвесторами, что никак не сможет не отразиться на котировках.

Как я уже говорил ранее, такие вещи как ESG rating уже сегодня активно влияют на мир инвестиций.

По ESGrating уже делал видео, кто не видел - велкам

#AMZN #TDOC #telehealthcare
Amazon строит бизнес телемедицины и предлагает услугу крупным работодателям.

Работодатели, которые подписываются на услугу Amazon Care, которая работает в партнерстве с медицинской группой Care Medical, будут получать онлайн-доступ к сотрудникам и лично к врачам.

Реакция:
🔻TDOC -7%

Источник: Business Insider

#NIO
Много вопросов по компании NIO Inc. - почему падает во второй половине 2020 года?

👉 Главный ответ: С марта 2020 года идёт мощнейшая допэмиссия акций (+400 млн акций) - Т.Е. ДОЛЯ АКЦИОНЕРОВ СУЩЕСТВЕННО РАЗМЫВАЕТСЯ

Причины допэмиссии:

🔴 Нужно финансировать предприятие, так как убытки достигают почти 1 млрд$ в год.

Другие причины падения:

🟠 Выручка компании всего 1,8 млрд.$ и чистый убыток почти 1 млрд$ - при этом капитализация оценивается в 67 млрд$ - слишком много позитива заложено. (рост капитализации с апреля 2020 = в 22 раза!!!)

🟠 Инвесторы, похоже, используют Tesla как стандарт для оценки NIO. Однако NIO еще предстоит доказать, что она находится на том же уровне, что и Tesla, с точки зрения производственных возможностей, программного обеспечения и общей инновационности.

#PEN
Quintessential Capital Management атакует Penumbra (PEN):

👉 Большая часть научной литературы Penumbra была написана «вымышленным персонажем».

👉 Противоречивые исследования широко использовались для маркетинга продуктов поставщикам медицинских услуг, для поддержки одобрения FDA и для продвижения акций на IPO.

👉 Такое поведение, если оно будет доказано, «может представлять собой серьезное мошенничество с угрозой отзыва разрешений FDA, правоприменения SEC и судебного разбирательства со стороны клиентов».

🔴 Penumbra объявила о добровольном отзыве всех конфигураций реперфузионного катетера Penumbra JET 7 с технологией Xtra Flex, ссылаясь на то, что катетер может стать восприимчивым к повреждению дистального конца во время использования.

Повреждение дистального кончика в сочетании с повышением давления или введением контрастного вещества может привести к потенциальному повреждению сосудов и последующей травме или смерти пациента.

На текущий момент SHORT INTER = 15%

#MO #дивиденды
🟠 С 2017 года цены на акции Altria резко упали (снижение достигало -60%)

🟠 Компания сталкивается с рядом проблем, которые могут усугубиться формирующейся средой, заботящейся о своем здоровье (потребители обеспокоены потенциальными респираторными эффектами COVID-19).

🟠 При текущем коэффициенте выплат (payout ratio) почти 80% дивиденды по акциям выглядят крайне нестабильными.

🟠 Только в январе 2020 года компания понесла убытки в размере 4,1 миллиарда долларов от своих инвестиций в электронные сигареты Juul и столкнулась с юридической проверкой, связанной с тревожными потребительскими тенденциями в вейпинге среди подростков в Соединенных Штатах.

🟠 В третьем квартале 2020 года Altria понесла убытки в размере 952 млн долларов.

Примечание: Компания воспринимается инвесторами как "не этичная" - курение очевидно приводит к серьёзным заболеваниям и многие фонды отказываются инвестировать в подобные компании.

#брокеры
Торговое приложение Robinhood согласилось заплатить 65 миллионов долларов штрафа для урегулирования претензий со стороны регулирующих органов США по ценным бумагам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что, хотя Robinhood рекламировала свои услуги как «свободные от комиссии», сделки ее клиентов обрабатывались по ценам «хуже», чем у других брокеров.

Источник: Financial Times

#ShortSqueeze
Последний скрининг по наиболее потенциальным "схлопыванием шортов" на рынке (short squeeze)

Бумаги с наибольшим показателем Days to Cover.

#ПрямойЭфир #Грог

Сегодня в 20:00 мск традиционный пятничный грог:

👉 Разбираем самые стабильные и привлекательные инвестиционные идеи на европейском рынке акций.

ССЫЛКА НА ЭФИР

#COVID19
Россия занимает второе место в мире по общему количеству вакцинированных граждан.

👇👇👇👇👇
ВАКЦИНЫ КИТАЯ И РОССИИ
ОСНОВНЫЕ ЗАПАДНЫЕ ВАКЦИНЫ
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ВАКЦИН