📊 Стоимость перевозки мороженой рыбной продукции ж/д и морем на декабрь 2024 года

🚂 📈Ставки операторов по перевозке продукции в рефрижераторных контейнерах из Владивостока по России, установленные на декабрь 2024 года, выросли по всем направлениям по сравнению с прошлым месяцем.

По данным мониторинга ключевых операторов-перевозчиков, проведенного АСРФ, наиболее существенно поднялись ж/д тарифы в направлении Москвы и Калининграда – на 1,3 тыс. руб./т по сравнению с предыдущим месяцем. Ставки на Санкт-Петербург выросли на 1 тыс. руб./т. Наименьший прирост показали тарифы до Новосибирска – на 0,3 тыс. руб.

Рост стоимости ж/д перевозок обусловлен в том числе индексацией тарифов РЖД. Согласно распоряжению Правительства, с 1 декабря 2024 года тарифы на грузовые ж/д перевозки повышены на 13,8%.

Ставка операторов железнодорожных перевозок в 40-футовом рефконтейнере в декабре по сравнению с ноябрем:
📍 до Санкт-Петербурга: увеличилась на 3,7% (до 27,9 тыс. руб. за тонну);
📍 до Москвы: повысилась на 5,1% (до 27 тыс. руб.).
📍 до Новосибирска: выросла на 1,6% (до 17,7 тыс. руб.)
📍 до Калининграда: прирост на 4,1% (до 32,8 тыс. руб.)

В сравнении с началом года ставки на ж/д перевозки выросли существенно: первое место по приросту заняли перевозки в направлении Санкт-Петербурга (+22,5% к январю), на втором месте перевозки в Москву (+22,4%), затем - в Новосибирск (+16,5%) и наименее всего выросли ставки в направлении Калининграда (+4,1%), которые в течение 11 месяцев оставались без изменений.

🌊 Установленные на декабрь ставки операторов на доставку продукции в рефконтейнерах морским путем в основные порты назначения Восточной Азии не изменились по сравнению с ноябрем.

Стоимость перевозки тонны продукции в 40-футовом рефконтейнере в декабре:
🇰🇷 в Корею (Пусан) – 61 USD/т
🇨🇳 в КНР (Далянь) – 67 USD/т

По сравнению с началом года ставки на морские перевозки снизились примерно на 10% по обоим основным направлениям. При этом курс доллара по сравнению с январем вырос на 16,6%.

Приморские производители минтая и краба присоединились к региональному бренду 🐯🐟🦀

Добровольную сертификацию на право использования знаков СДЕЛАНО В ПРИМОРЬЕ и MADE IN PRIMORYE прошли участники Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) – ГК «Русский Краб» и завод «Русский минтай».

Товарный знак «Сделано в Приморье» удостоверяет высокое качество продукции и ее производство на территории региона.

Его обладатели рассчитывают, что сертификация продуктов под единым региональным брендом позволит закрепить в сознании потребителя связь знака «Сделано в Приморье» и высокого качества продуктов – как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Россия стала пятой по объемам экспорта рыбной муки, уступая лидерам по цене📊

По результатам 9 месяцев 2024 года Россия заняла 5 место по объемам продаж рыбной муки на внешнем рынке, нарастив долю до 5,5% (133 тыс. тонн), показал проведенный Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) анализ мировой экспортной статистики. По итогам прошлого года Россия по этому показателю занимала седьмую позицию с долей 4,3%. По оценке АСРФ, экспорт муки из России за 2024 год составит не менее 160 тыс. тонн, что на 8,8% больше объемов прошлого года.

С 2017 по 2023 гг. среднегодовой темп прироста мирового экспорта муки составил 0,9%. При этом у России один из самых высоких показателей среднегодового темпа прироста за шесть лет (+13,2%). Высокие темпы отмечались также у Индии (+21%) и Вьетнама (+10,3%). Россия активно наращивает также объемы продаж рыбного жира - со среднегодовым приростом более 60% с 2017 года. Но такой рост объясняется низкой базой. Если в 2017 году объем экспорта рыбного жира составлял 157 тонн, то за 9 месяцев текущего года достиг почти 10 тыс. тонн, что все еще существенно уступает показателям конкурентов.

По доле в объеме экспорта рыбной муки в 2023 году Россию опережали (в порядке убывания доли): Перу, Индия, Вьетнам, Чили, Дания, Таиланд. По итогам 9 месяцев 2024 года Россия обогнала Данию, а также Индию, доля поставок которой резко сократилась в этот период.

Крупнейший экспортер рыбной муки - Перу. По итогам 9 месяцев Перу обеспечила 33,2% ее общемирового экспорта, что существенно выше показателя по итогам 2023 года (15,8%). За три квартала текущего года Перу уже экспортировала больше рыбной муки, чем за весь прошлый год (796 тыс. тонн по сравнению с 537 тыс. тонн за 2023 год). Это обусловлено восстановлением производства после влияния Эль-Ниньо.

По цене российский экспорт довольно заметно проигрывает крупным конкурентам: средняя цена за тонну российской рыбной муки по итогам 2023 года составила 1 586 долл. Самой дорогой рыбной мукой в 2023 году стала датская, стоимость которой превышала 2 тыс. долларов за тонну (+24% к российской), чуть дешевле стоила чилийская мука (1942 долл./т, +18% к российской) и тройку ценовых лидеров закрыла перуанская рыбная мука с ценником в 1725 долл./т (+8% к российской).

По итогам 9 месяцев 2024 года средняя цена российской муки составила 1930 долл./т, что на 30,2% ниже цены на марокканскую муку, на 7,2% дешевле датской муки и на 2,4% - чилийской.

Отметим, что помимо рыночных факторов (спрос и цена на продукцию определенных характеристик), сегодня на стоимость российского рыбного экспорта в целом существенное влияние оказывает геополитический фактор. Санкционные и прочие недружественные ограничения на внешнем рынке приводят к снижению стоимости экспорта.

Фестиваль минтая претендует на статус знакового туристического события 🐟🏆

Фестиваль минтая «О!Мега вкус» борется за победу в номинации «Лучший гастрономический фестиваль» в рамках премии «Маяки туризма» в Приморье. Звание лучшего определят по итогам онлайн-голосования. Каждый желающий может оставить свой голос до 22 декабря на странице премии.

Напомним, фестиваль «О!Мега вкус», партнером которого выступает АСРФ, прошел во второй раз с середины марта по начало июня этого года в городах центральной России, Приморском и Хабаровском краях.

🍽 В Приморье в нем приняло участие 38 кафе и ресторанов. Фестиваль посетило 200 тысяч жителей и гостей края, шеф-повара ресторанов приготовили больше 25 тысяч блюд из минтая.

🛒📈 В региональных и федеральных торговых сетях было представлено более 50 видов продукции из минтая в различных категориях. Рост продаж торговых сетей по ассортименту продукции из минтая, участвовавшему в фестивале, составил более 47% (более 100 тонн).

#БольшеМинтая

Корея продолжает снижать российский рыбный импорт 🇷🇺🐟🇰🇷

📉 Корейский импорт морепродуктов из России в ноябре сократился на 14% - до 21,1 тыс. тонн по данным Union Forsea Corp. Отставание от показателей прошлого года по итогам 11 месяцев составило 12% (до 236,6 тыс. тонн).

Стоимость импорта российских морепродуктов снизилась еще существеннее, чем объемы. В ноябре она составила 73,71 млн долларов США, что на 31% меньше, чем в том же месяце 2023 года.

Россия остается безусловным лидером в поставках мороженого минтая в Корею. Доля России в общекорейском импорте этого продукта составила 99% за 10 месяцев текущего года. Однако это низкомаржинальная продукция и, кроме того, стоимость ее поставок в Корею снижается (по итогам ноября снижение средней цены за тонну ввозимого в Корею мороженого минтая снизилась на 8%).

Как ранее отмечала АСРФ, стоимость минтаевого экспорта можно было бы нарастить за счет продукции глубокой переработки, но здесь негативно влияют неконкурентные условия по сравнению с США, поставляющими минтаевую продукцию в Южную Корею по нулевой ставке ввозной пошлины, тогда как для России она составляет 10%. К ввозным пошлинам для российских поставщиков последний год добавляется еще и вывозная, привязанная к курсу доллара.

При этом Корея - одно из приоритетных направлений российского рыбного экспорта, для повышения эффективности которого сегодня внедряется электронная система по оформлению, утверждению и проверке сертификатов происхождения водных биоресурсов.

О выдаче первых электронных сертификатов для экспорта водных биоресурсов в Республику Корея в пилотном режиме 16 декабря сообщило Росрыболовство.

Россия обеспечила более 17% мирового экспорта мороженой рыбы по итогам 9 месяцев 2024 года с низкими ценовыми показателями📊

Мороженая рыба остается основным продуктом российского рыбного экспорта, ее поставки обеспечивают 50% стоимости экспорта рыбной продукции из России и 80% от тоннажа. По объему экспорта мороженой рыбы Россия традиционно занимает лидирующие позиции среди мировых экспортеров.

📊 По итогам трех кварталов текущего года Россия экспортировала более 1 млн тонн мороженой рыбы. По данным международной статистики, проанализированным Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), российские поставки составили 17,4% от общемирового объема экспорта мороженой рыбы, что превысило долю по итогам 2023 года (16,2%). В пятерке лидеров по объемам за 9 месяцев также Китай (11,7%), Нидерланды (7,2%), Норвегия (7%), США (6,6%). Причем США потеснили Чили, занимавшую пятую строчку по итогам 2023 года. Позиции по итогам прошлого года распределились так: Россия (16,2%), Китай (7,2%), Норвегия (5,2%), Нидерланды (4,9%), Чили (4,7%).

📊 При этом доля российского экспорта в стоимости экспорта мороженой рыбы по итогам трех кварталов ниже, чем показатель по тоннажу – 13%. Это обусловлено более низкой средней ценой по сравнению с основными конкурентами. Средняя цена российской мороженой рыбы за 9 месяцев составила 1 622 долл. за тонну, а мороженой рыбы из США - 3 247 долл., что в два раза выше. Средняя цена мороженой рыбы из Норвегии составила 2 752 долл. за тонну (+69,7% к российской), из Китая - 2 211 долл. за тонну (+36,3% к российской). В целом, средняя цена тонны мороженой рыбы в общемировом экспорте за 9 месяцев составила 2 235 долл. (+37,8% к российской).

До половины по тоннажу в российском экспортном портфеле мороженой рыбы приходится на минтай, остальное распределяется между сардинами, включая иваси, сельдью, треской, лососевыми и другими видами рыб.

👉 Более низкая средняя цена российской мороженой рыбы объясняется не только преобладанием не самых дорогих видов в структуре экспорта, но и негативным влиянием геополитических факторов - санкционных и тарифных ограничений. Их действие приводит к тому, что рыба того же вида у конкурентов стоит дороже. Негативные внешние факторы усугубляет еще и курсовая вывозная пошлина, введенная с октября 2023 года. Напомним, что сохраняются риски ее продления на 2025 год, несмотря на то, что изначально она вводилась до конца 2024 года в целях стабилизации валютного курса.

Эти факторы негативно влияют и на объем российского рыбного экспорта в тоннаже. Как ранее указывали отраслевые ассоциации, по итогам 9 месяцев рыбный экспорт из России в натуральном выражении сократился на 17%.

Мировой экспорт рыбы и морепродуктов за 9 месяцев 2024 года достиг почти 86 млрд долл. и по итогам года, скорее всего, будет близок к уровню 2023 года. В 2023 году он составил 138,7 млрд. долл. США, что на 6,4% уступает показателю 2022 года. Доля России за 9 месяцев текущего года в стоимости мирового рыбного экспорта составила 4,6% (4,2% по итогам 2023 года).

Экспорт рыбы из Приморья в Китай снизился на 24% за 11 месяцев

По данным Приморского ТУ Росрыболовства за январь-ноябрь 2024 года на экспорт из Приморского края в Китай было отправлено 474,1 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что почти на 24% ниже показателя за 11 месяцев 2023 года. Основной объем поставок приходится на минтай.

📉 Таким образом, поставки из основного логистического хаба на Дальнем Востоке на ключевой экспортный рынок сократились к концу ноября почти на четверть в тоннаже. По данным международной статистики, проанализированным АСРФ, за 9 месяцев текущего года общий объем рыбного экспорта из России в Китай снизился на 8,4% (до 943 тыс. тонн), а стоимость почти на 9% (до 2,16 млрд долл.).

Общий объем российских рыбных поставок на экспорт в текущем году сокращается как в тоннаже, так и в денежном выражении из-за действия негативных внешних и внутренних факторов. Как ранее отмечали в АСРФ и других отраслевых ассоциациях, из-за санкционных и тарифных ограничений, а также действия вывозной экспортной пошлины по итогам 9 месяцев текущего года рыбный экспорт из России в натуральном выражении сократился на 17%, а в денежном на 14%.

При этом доля России в общемировом рыбном экспорте сохраняется на высоком уровне. Напомним, что доля российской мороженой рыбы (основная статья рыбного экспорта из РФ) по тоннажу выросла до 17,4% по итогам 9 месяцев. Но позиции по стоимости слабее (доля - 13%) из-за более низкой по сравнению с конкурентами средней цены.

Минсельхоз ослабляет ограничения на вылов сельди в Беринговом море

Согласно проекту приказа Минсельхоза РФ, запрет на вылов сельди в Западно-Беринговоморской зоне (западнее 179°00' в.д.) в 2025 году предлагается установить не на весь год, как ранее, а на период с 1 июня по 30 сентября. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 18 декабря, общественное обсуждение завершится 1 января.

Таким образом, учтена позиция науки и рыбаков об ослаблении запрета, который в этом районе распространен на полный год в 2023-24 годах, что не учитывает подходы сельди из восточной части Берингова моря, где ведут промысел США. В результате российские рыбаки были лишены возможности вылавливать восточноберинговоморскую сельдь.

Напомним, что АСРФ поддержала предложения науки об ослаблении запрета на промысел сельди в ходе Дальневосточного научно-промыслового совета, а также считает целесообразным отменить ограничения и на август-сентябрь. Как следует из данных научных статей, в этот период сельдь традиционно мигрирует из восточной части Берингова моря.

📊 Сельдь - значимый продукт для экспорта и особенно для нашего отечественного рынка. Как показало недавнее исследование ВЦИОМ, это наиболее популярная рыба среди россиян. Ей отдают предпочтение половина жителей страны - это самый высокий показатель среди всех видов рыбы (в тройке лидеров по потреблению также горбуша (41%) и минтай (40%)).

По вылову тихоокеанской сельди Россия занимает лидирующие позиции в мире. По данным отраслевой системы мониторинга на 10 декабря, добыча этого вида российскими рыбаками составила 405 тыс. тонн с начала года, что почти на 40 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россия нарастила объем и долю поставок рыбных филе и фарша на экспорт, ощутимо потеряв в стоимости

📈 По итогам 9 месяцев 2024 года объем российского экспорта основной рыбной продукции глубокой переработки (филе и фарша) составил 171 тысячу тонн, что на 19,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля в общемировых поставках рыбных филе и фарша составила 5,6%, что обеспечивает России шестую позицию среди мировых экспортеров такой продукции. По итогам 2023 года доля была чуть меньше - 5,3% (6 позиция). Это следует из данных международной экспортной статистики, проанализированных Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Топ-10 мировых экспортеров рыбных филе и фарша по итогам 9 месяцев 2024 года возглавляет Китай с долей 16,3%. Далее в порядке убывания доли следуют Вьетнам (15,9%), США (9,7%), Норвегия (8,2%), Чили (7,7%), Россия (5,6%), Нидерланды (5,4%), Исландия (3,7%), Индонезия (2,9%), Индия (1,2%).

За пять лет (с 2017 по 2023 год) Россия более, чем в два раза нарастила поставки филе и фарша рыбы на внешний рынок (с 84 до 219 тыс. тонн в год) с самым высоким среднегодовым темпом прироста в 14,7%, что обусловлено развитием внутренней глубокой переработки рыбы. Самый быстрорастущий продукт - сурими, выпуск которого в России начат в 2021 году. За четыре неполных года доля сурими в экспорте рыбных филе и фарша выросла почти до трети.

Основные продукты в экспорте рыбных филе и фарша из России - филе минтая (48,5% по итогам 9 месяцев 2024), сурими из минтая (31%) и филе трески (13,5%). Еще 7% пришлось на филе пикши, сельди, филе других рыб и рыбный фарш.

📉 В отличие от объема стоимость российского экспорта филе и фарша за три квартала текущего года сократилась - на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (до 547,9 млн долл.), что объясняется влиянием как геополитических, так и внутренних факторов.

В частности, существенное влияние оказывают ограничения и барьеры на традиционно ключевом рынке рыбной продукции глубокой переработки - в странах ЕС, а также со стороны Великобритании. Дополнительно осложняет ситуацию значимый внутренний фактор - вывозная экспортная пошлина, которая действует с октября 2023 года и была отменена в части филе минтая только в конце года, почти с середины ноября. Сохраняется риск продления вывозной пошлины на 2025 год, несмотря на то, что изначально она вводилась до конца 2024 года для стабилизации курса.

Средняя цена рыбных филе и фарша, экспортированных за 9 месяцев из России, была одной из самых низких среди мировых экспортеров и составила 3,2 тыс. долларов за тонну. Самая высокая цена - у продукции из Чили (13,2 тыс. долл. за тонну) и Норвегии (10,2 тыс. долл.). Тонна рыбных филе и фарша из Китая, где в том числе осуществляется переработка российского сырья, в среднем стоила 4,8 тыс. долларов (+51% к российской цене).

С американскими поставщиками наблюдается острая конкуренция по цене, которая балансирует на сходном с РФ уровне. Поставщики филе и фарша из США, основного конкурента России по минтаю, по итогам трех кварталов 2024 года получили в среднем 3,4 тыс. долл. за тонну филе и фарша (+5% к российской цене). По итогам 2023 года средняя цена российских филе и фарша была на 7% выше, чем продукция из США (почти 4 тыс. долл. за тонну против 3,7 тыс. долл.).

Первый дальневосточный ярусолов передан заказчику 🛥🐟

Сегодня, 20 декабря, на «Восточной верфи» подписан приемо-сдаточный акт на судно-ярусолов «Наггет» проекта 03142.

Накануне предприятие успешно завершило морскую часть заводских ходовых испытаний. Все параметры судна и его систем соответствуют заявленным характеристикам.

Судно «Наггет» стало первым ярусоловом, построенным на Дальнем Востоке, и третьим судном, сданным Восточной верфью заказчику в 2024 году.

«Наггет» будет использоваться для добычи рыбы ярусным ловом — максимально щадящим для водной экосистемы. В проект заложена концепция универсального модульного комплекса, который позволяет проводить разделку рыбы прямо на борту, хранить ее в замороженном виде до транспортировки в порт.

#флот_инвестквоты