📊«Буря в стакане»: что ждать на открытии торгов в понедельник?

Внутриполитические события в России на выходных 24 июня заставили понервничать российских инвесторов. Самый главный для них вопрос — откроют ли биржу — решен. Теперь очередь для второго — чего ждать от открытия торгов и как будут вести себя котировки акций и валюты?

Frank Media опросили крупных брокеров, управляющих и банкиров, что будет с активами на торгах 26 июня. Пока они оптимистичны: в основном аналитики и участники торгов ждут небольшой просадки — до 3%, которая будет достаточно быстро выкуплена.

Подробнее в материале Frank Media.

Будем дополнять его по мере поступления новых комментариев.

@fm_invest

Торги валютой на Мосбирже открываются падением рубля

На открытии торгов Московской биржи 26 июня:
©️доллар США стоит почти 87 рублей (рост на 2,7% к закрытию сессии 23 июня)
©️евро стоит 95,2 рублей (рост в пределах 3,2%)
©️курс юаня к рублю вырос на 2,2%, до 11,96 рублей.

@frank_media

❌ Правительство не поддержало отмену налога на вклады

Правительство не поддержало законопроект об отмене налога в 13% на доход по вкладам, пишут «Известия» со ссылкой на отзыв кабмина.

В нем говорится, что принятие законопроекта «приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в 2024 году в размере 101,6 млрд рублей». Это, как считают министры, негативно повлияет на возможность покрывать расходные обязательства государства, в том числе социальные. Отмечается, что депутаты не указали источники компенсации этих финансовых потерь в законопроекте.

➡️ По словам одного из авторов инициативы Ярослава Нилова, документ все равно будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента, однако группа депутатов готова его доработать с учетом комментариев правительства. В частности, один из вариантов доработки законопроекта — отмена налога для граждан с небольшими вкладами, например, пенсионеров, которые за счет накоплений обеспечивают себе добавку к пенсии.

@frank_media

🇷🇺🇦🇪 РФ и ОАЭ близятся к соглашению об избежании двойного налогообложения

Российский Минфин и ОАЭ близки к заключению нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). Однако в нем не будет таких «привлекательных условий», как в договорах с европейскими странами, пишет Forbes со ссылкой на источники, знакомые с процессом переговоров.

В частности, стороны согласовали 15%-ную ставку налога на дивиденды, и 10%-ную — на процентные доходы. В России ставки по этим налогам составляют 15% и 20% соответственно, а СИДН с западными странами обычно предполагают 5%-ную ставку по дивидендам и 0% — по процентным доходам и роялти. Об условиях по роялти стороны пока не договорились: в России эта ставка составляет 20%, а ОАЭ заинтересованы в нулевой ставке.

➡️ Как отмечают собеседники издания, действующий договор имеет «узкую сферу действия»: так, он устанавливает нулевую ставку на доходы самих государств и их структур (в частности, крупных государственных инвестфондов), однако не регулирует налогообложение доходов бизнеса и физлиц. Источник, знакомый с деталями обсуждения, подтвердил, что в корректировке соглашения с ОАЭ заинтересованы прежде всего крупные российские бизнесмены, которые просили пониженную ставку на дивиденды — Минфин, однако, «стоит насмерть, что этому не бывать».

@frank_media

👣 Сбербанк уведомил клиентов о переносе биометрических данных в ГИС ЕБС

Сбербанк, обладающий крупнейшим по объемом собранной биометрии, на прошлой неделе начал уведомлять клиентов о переносе данных в ГИС ЕБС, пишет «Коммерсант». Банки обязаны передать данные из собственных систем в государственную до 30 сентября 2023 года, при этом за 30 дней до передачи данных они должны оповестить об этом клиента. Как уточнили в «Сбере», клиент может отказаться от передачи данных в ЕБС, для этого нужно уведомить банк, в этом случае данные будут удалены из системы Сбербанка.

💬 Сейчас банки дорабатывают собственные информационные системы для передачи биометрических данных граждан в ГИС ЕБС, тестируют векторное взаимодействие с государственной системой, завершают разработку сервисов для уведомления клиентов о переносе данных и получения от них согласия, рассказали «Коммерсанту» в ЦБ. В ВТБ и Россельхозбанке (РСХБ) сообщили изданию, что участвуют в тестировании передачи слепков в ЕБС. 

@frank_media

💳 Райффайзенбанк вводит комиссию на пополнение через банкоматы других банков

Райффайзенбанк с 1 июля 2023 года вводит комиссию за внесение наличных на свои дебетовые карты через банкоматы сторонних банков. Комиссия будет распространяться на сумму свыше 300 тысяч рублей в месяц. Пополнение счета через банкоматы Райффайзенбанка и банков-партнеров остается бесплатным, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

➡️ В документе о тарифах по обслуживанию дебетовых карт говорится, что комиссия взимается за пополнение обычных и кэшбек-карт «Мир». Размер комиссии составит 1,5% от внесенной суммы, она будет списываться в первый день следующего месяца.

@frank_media

📉 МФО стали выдавать меньше денег повторным клиентам

В январе-мае 2023 года средняя одобренная сумма повторным клиентам микрофинансовых организаций (МФО) составила 10,18 тысячи рублей — это на 2,3% меньше, чем в аналогичный период 2022 года. Сумма микрозаймов для новых клиентов, напротив, выросла, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, с которым ознакомились «РИА Новости».

➡️ Так, в январе-мае 2023-го новым клиентам МФО одобряли в среднем займы на 6,73 тысячи рублей — в 2022 году эта сумма составляла 6,59 тысячи рублей (+2,1% за год). По словам аналитиков, сейчас все большую роль при принятии решения о выдаче займа играет показатель долговой нагрузки. Так, заемщикам с высокой долговой нагрузкой, причем как новым, так и постоянным, либо отказывают в займе, либо предлагают уменьшенные суммы. Однако среди новых клиентов, как отмечают в Moneyman, больше заемщиков с меньшим уровнем закредитованности — этим и объясняется небольшое увеличение средней одобренной суммы в этом сегменте.

Сокращение одобряемых сумм для повторных клиентов, в свою очередь, связано с ограничениями на объем выдаваемых займов со стороны Банка России. Речь идет о макропруденциальных лимитах, которые предполагают ограничения на выдачу потребкредитов для банков и МФО.

@frank_media

🏦 ВТБ в мае заработал 32 млрд рублей чистой прибыли

ВТБ в мае заработал 32 млрд рублей — почти в два раза меньше прибыли, чем в апреле, свидетельствует отчетность банка по МСФО. За пять месяцев банк заработал 240 млрд рублей, то есть уже более половины обещанной годовой прибыли в 400 млрд рублей.

🔴Чистые процентные доходы группы ВТБ составили 63,7 млрд рублей в мае, чистые комиссионные — 18,1 млрд рублей. Чистая процентная маржа в мае составила 3,1%;
🔴Расходы на создание резервов достигли 12,9 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов (NPL) составила к 31 мая 4,5% (4,4% к концу апреля и 4,1% на конец 2022 года);
🔴Депозиты по итогам мая достигли 19,9 трлн рублей;
🔴Кредитный портфель вырос до 18,7 трлн рублей.

Почти двукратное падение прибыли за месяц зампред правления банка Дмитрий Пьянов объясняет нормализацией финансового результата. По его словам, результаты работы банка в январе-апреле содержали «неорганические элементы»: на них в разные месяцы влияли присоединение РНКБ и валютная переоценка. При этом результат за май «свободен от неорганических элементов», а открытая валютная позиция, за исключением минимальных остатков, закрыта. 

@frank_media

🏦 ВТБ выплатит 9 млрд рублей держателям евробондов из иностранных депозитариев

ВТБ выявил 400 держателей своих евробондов, которые «скрыты» за иностранной инфраструктурой (инвесторы, которые покупали облигации через зарубежные депозитарии — FM). Банк планирует выплатить им купоны за 2022 год по четырем выпускам евробондов, максимальный объем выплат составит 9,1 млрд рублей, рассказал журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

➡️ По его словам, это касается россиян и резидентов «дружественнных» стран, которые приобрели еврооблигации ВТБ с погашением в 2022 году. В частности, банк планирует выплатить им купоны по четырем выпускам евробондов, номинированных в долларах США и швейцарских франках. Пьянов отметил, что во владении «дружественных» держателей находится бумаг на сумму около 290 млн долларов с пересчетом в единую валюту — это около 6% от общего объема бумаг ВТБ в обращении и 16% от объема бумаг ВТБ в иностранных депозитариях. Ожидаемый объем выплат, если каждый из 400 держателей предоставит необходимый пакет документов, составит 9,1 млрд рублей.

@fm_invest

💸 Спрос на наличные в России после мятежа ЧВК «Вагнер» быстро стабилизировался

Спрос на наличные в России после окончания мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» быстро стабилизировался: уже в понедельник, 26 июня, банки вернули ЦБ невостребованную наличность на 8,4 млрд рублей, следует из опубликованных данных регулятора.

В пятницу, 23 июня, на фоне новостей о мятеже ЧВК «Вагнер» кассы банков и банкоматы резко пополнились наличностью на 105,3 млрд рублей. Эта цифра стала максимальной со времен объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, однако рекорд февраля 2022 года, когда через день после начала боевых действий, 25 февраля, объем наличных в обращении вырос сразу на 1,4 трлн рублей, так и не был побит.

➡️ Предыдущий максимум по объему наличных денег вне Банка России, который произошел осенью 2022 года, удалось восстановить только спустя месяц: объем наличных в обращении увеличивался каждый день с 21 сентября по 21 октября 2022-го (банки вернули ЦБ часть невостребованной наличности только 24 октября). В феврале 2022 года, после начала военной операции России на Украине, спрос на наличные стабилизировался за 2,5 недели: после резкого всплеска 22-24 февраля предыдущие значения восстановились примерно к 9 марта.

@frank_media

🇮🇳 Индийский филиал «Сбера» открыл первый счет в рупиях российскому инвестору

Филиал Сбербанка в Индии открыл первый рупийный счет нерезидента для российской компании, которая планирует работать на фондовых и товарных биржах Индии. С его помощью можно завести инвестиции в страну и репатриировать полученную прибыль, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Пресс-служба не уточнила, для какой именно компании «Сбер» открыл счет в рупиях.

➡️ Отмечается, что для открытия счета у компании должна быть лицензия иностранного портфельного инвестора. Такие компании могут торговать, в том числе в интересах своих клиентов, акциями и облигациями индийских предприятий, паями фондов, государственными и негосударственными ценными бумагами. Они также получают доступ к биржевым фьючерсам, опционам и процентным свопам.

Как объяснил зампредправления Сбербанка Анатолия Попова, «банк предоставляет возможность бесшовного перевода рублей в Индию с прямой конверсией в рупии». Появление такой практики, по его словам, дает российским инвесторам прямой выход на «быстрорастущий индийский рынок».

@frank_media