💳 «Уралсиб» увеличил прибыль по МСФО в III квартале на 19%

«Уралсиб» в третьем квартале 2024 года заработал 4,97 млрд рублей чистой прибыли, следует из его отчетности по международным стандартам (МСФО). Квартальная прибыль банка выросла на 19%, однако итоговая за девять месяцев оказалась на треть ниже, чем годом ранее — 7,65 млрд рублей.

Расходы на резервы в третьем квартале в годовом выражении выросли почти в 6 раз до 2,8 млрд рублей, а всего за девять месяцев — вдвое, до 6,7 млрд рублей.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

〰️ ЦБ сохранил значения МПЛ по необеспеченным кредитам и снизил надбавки к коэффициентам риска по ним

Банк России сохранил на первый квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам, установленные для четвертого квартала 2024 года.

При этом ЦБ снизил надбавки к коэффициентам риска по таким займам.

"Для того чтобы в условиях более высоких ставок банки могли предоставлять кредиты без дополнительной нагрузки на капитал, Банк России корректирует с 2 декабря 2024 года матрицу надбавок к коэффициентам риска", - говорится в сообщении регулятора.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

✂️ Банк России советует банкам проводить стресс-тесты портфеля кредитов юрлицам при сценарии долгой жесткой ДКП

Банк России советует российским банкам «уделять внимание» стресс-тестированию корпоративного портфеля на предмет устойчивости заемщиков в сценарии длительного периода повышенных ставок, а также более умеренного роста спроса, чем в последние два года.

Банковское кредитование корпоративного сектора продолжает расти высокими темпами: за год с 1 октября 2023 года портфель вырос на 22%. В 2024 году рост кредитования во многом происходит за счет крупных компаний, чей спрос менее чувствителен к процентной ставке. По данным ЦБ, размер обязательств крупнейших шести российских компаний перед отечественными банками вырос с 46% капитала сектора в начале 2022 года до 68% на 1 октября 2024 года.

ЦБ отмечает, что несмотря на жесткие денежно-кредитные условия, доля «плохих» корпоративных кредитов практически не менялась последний год и составила 4% на 1 октября 2024 года. Однако по мере вызревания портфеля и снижения темпов роста возможен рост доли «плохих» кредитов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠ЦБ назвал основные риски ипотеки «от застройщика»

В третьем квартале, после окончания действия льготной ипотеки, застройщики вместе с кредитными организациями снова начали выдавать ипотеку по программам «с субсидией от застройщика», что несет риски для всех участников рынка, следует из «Обзора финансовой стабильности» Банка России.

В обзоре ЦБ говорится, что подобные программы несут риски для всех участников сделки по покупке жилья.

🔵Так, граждане, которые решили купить жилье при помощи этой программы, могут понести финансовые потери, когда будут продавать купленную квартиру на вторичном рынке. Вместе с этим заемщики не смогут также рефинансировать свой кредит из-за того, стоимость жилья будет превышать рыночную стоимость.

🔵Банки могут понести убытки в случае, если клиент не будет обслуживать ипотечный кредит на фоне того, что рыночная стоимость залога в таких программах будет ниже самого кредита.

🔵Застройщики могут столкнуться со снижением маржинальности их проектов, когда компания не получит часть прибыль из-за осуществления выплат банкам за снижение ипотечной ставки.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🛍Банки создали запас капитала по розничным кредитам в 1,1 трлн рублей

За второй и третий квартал 2024 года буфер капитала, который был сформирован кредитными организациями за счет действия макропруденциальных надбавок по розничным кредитам, вырос на 48%, до 1,1 трлн рублей, следует из «Обзора финансовой стабильности» Банка России.

🔵Так, по потребительским кредитам к октябрю объем макропруденциального буфера составил 770 млрд рублей или 5,6% от портфеля. Он был сформирован за счет повышения макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам почти по всем уровням ПСК и ПДН.

🔵В формировании буфера по ипотеке сыграло важную роль действие макропруденциальных надбавок, которые действуют с марта 2024 года, и пересмотр условий по таким льготным программам, как «Семейная ипотека» и «IT-ипотека». Это позволило банкам к октябрю накопить макропруденциальный буфер капитала по ипотеке в размере 264 млрд рублей или 1,4% от ипотечного портфеля.

🔵Объем же макропруденциального буфера капитала по автокредитам и нецелевым потребительским кредитам под залог автомобиля к октябрю составил 36 млрд рублей или 1,5% от портфеля.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

✂️ Банки зафиксировали потери от переоценки ценных бумаг в более 500 млрд за полгода

Суммарный объем отрицательной переоценки рублевого облигационного портфеля банковского сектора за полгода — с апреля по сентябрь 2024 года включительно — вырос на 518,8 млрд рублей, что составило 2,9% капитала банковского сектора, или 29% прибыли кредитных организаций за этот период, сообщает Банк России.

«Несмотря на значительную долю ценных бумаг с плавающим купоном в портфелях банков, рост доходностей продолжает оказывать влияние на объем фактической отрицательной переоценки», — говорит ЦБ в обзоре. Основной рост переоценки произошел в мае и сентябре — отрицательная переоценка выросла на 184,9 млрд и 126,3 млрд рублей соответственно.

При этом ЦБ считает, что несмотря на рост отрицательной переоценки, ее размер «не оказывает существенного влияния на общую устойчивость банковского сектора».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🚜 Банк России: чистая прибыль лизинговых компаний за девять месяцев выросла в 2,8 раза

Чистая прибыль лизинговых компаний за три квартала этого года выросла в 2,8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствуют данные анкетирования ЦБ 13 ЛК (на них приходится приблизительно 53% всего портфеля российских лизингодателей). Эти 13 компаний суммарно за девять месяцев получили 79,1 млрд рублей прибыли.

🔺 Процентный спред (разность стоимости размещения и привлечения финансовых ресурсов. - FM) ЛК остается на высоком уровне», - отмечает Банк России, подчеркивая, что лизинговые компании пока остаются устойчивыми к влиянию роста процентных ставок.

Впрочем, регулятор считает, что по итогам этого года рост чистой прибыли российских лизингодателей может замедлиться на фоне снижения спроса на лизинговые услуги и ухудшения платежной дисциплины лизингополучателей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📉 ЦБ признал влияние ноябрьских санкций против банков на обвал рубля

Падение курса рубля в ноябре было связано с введением США блокирующих санкций в отношении 52 российских банков, признал ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности».

💭 В ноябре США ввели блокирующие санкции еще к 52 банкам, что привело к росту волатильности на валютном рынке. В связи с этим Банк России принял решение до конца текущего года не осуществлять покупку иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина России по бюджетному правилу», - говорится в документе.

В прошлый четверг, 21 ноября, Соединенные Штаты расширили блокирующие санкции в отношении финансового сектора России. В частности, в SDN-лист попали 52 российских банка, в том числе, Газпромбанк с входящими в его группу иностранными компаниями, БКС-банк, «ББР Банк», «Славия», Фора-банк и многие другие.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⚠️ Россияне стали хуже обслуживать долги по потребкредитам

Центробанк констатирует, что граждане стали хуже обслуживать долги по потребительским кредитам. В обзоре по финансовой стабильности среди главных рисков банковской системы регулятор отмечает, что «ухудшение качества выдач было отмечено у всех банков».

Показатель просрочки свыше 90 дней на шестой месяц жизни кредита достиг уровня 1,8% (по «винтажу» марта 2024 года) против 1,1% по «винтажу» сентября 2023 года, уточняет регулятор.

К октябрю 2024 года доля «плохих» потребительских кредитов с просрочкой более 90 дней по портфелю в целом достигла 7,9%. Она пока не превысила уровень 2023 года, когда доля таких кредитов составляла около 8,5%. При этом объем кредитов, просроченных более чем на 90 дней в абсолютном выражении, растет вслед за портфелем: за II–III кварталы он вырос на 11,6% или 126 млрд рублей, 1,2 трлн рублей.

👉 Наглядно ситуацию с рисками в рознице регулятор описал на примере автокредитования. Этот сегмент несмотря на возросшую стоимость кредитов в III квартале 2024 года достиг 2,5 трлн рублей, а годовой темп роста задолженности составил 63%.Помимо выдачи обычных автокредитов, банки активно выдавали нецелевые потребительских кредитов под залог автомобиля. По данным Центробанка, большая часть таких кредитов предоставлялась «заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой»: во втором квартале 60% автокредитов была выдана заемщикам с уровнем ПДН выше 50%, в случае с постзалоговыми кредитами доля закредитованных заемщиков составила 80%.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💪Действие льготного периода по операциям с цифровым рублем продлено на 2025 год

Банк России принял решение продлить срок льготного периода для операций с цифровым рублем до 31 декабря 2025 года. Во время действия льготного периода с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями.

С января 2026 года для бизнеса будет действовать тариф, согласно которому за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями будет взиматься комиссия в размере 0,3% от суммы платежа (максимум — 1,5 тысячи рублей). Для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, будет установлена специальная комиссия в размере 0,2% (максимум — 10 рублей).

Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⭐️ 12 декабря Frank RG представит результаты исследования «Рынок розничных инвестиционных продуктов 2024» и проведет церемонию награждения «Frank Invest & Insurance Award 2024».

🎤 Эксперты обсудят, как брокеры, УК и страховые компании ведут розничный бизнес в условиях новых санкций и регулирования.

Основные темы:
⏺Брокерский бизнес: расширение конкуренции за пределы комиссий и цифрового сервиса
⏺Трансформация рынка ДУ: упразднение стандартных стратегий и появление конкурента в лице ДСЖ
⏺Замещающие облигации, ЗПИФ на недвижимость, редомициляция, IPO и РЕПО – хиты 2022-2024 годов. Что станет новым?
⏺Как привлечь «длинные деньги» на рынок: ИИС-3, ПДС и другие инструменты

🚩 Вспомнить, о чем дискутировали игроки рынка в прошлом году, можно здесь.

📆 Время: 12 декабря (четверг),
с 9.00 до 13.00
📆 Место: конгресс-центр «Дворец Культур», зал 2, Шарикоподшипниковская ул., д. 15 стр. 1, Москва

❗️Программа и обязательная регистрация по ссылке

#FrankRG

🦷 Норму о доступе всех пользователей к цифровому рублю перенесут на год

Правительство ко второму чтению подготовило поправки в закон «О цифровом рубле», согласно которым предлагается продлить срок действия полномочий Банка России на определение круга пользователей платформы цифрового рубля до конца 2025 года.

Данная поправка уже была рассмотрена на заседании правительства, поправки были подготовлены ко второму чтению законопроекта № 722148-8, сообщает "Интерфакс".

По словам источника агентства, на прошлой неделе председатель комитета по финансовому рынку Госдуму Анатолий Аксаков направил в правительство письмо с просьбой предоставить информацию об обеспечении доступа неограниченного круга пользователей к платформе цифрового рубля с 1 января 2025, а также о возможных рисках, которые могут возникнуть в результате неисполнения этого требования.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👋🇧🇾 Raiffeisen окончательно покинул рынок Беларуси

Raiffeisen Bank International (RBI) объявил завершении сделки по продаже своей доли в белорусском Приорбанке. Как и планировалось, долю в размере 87,7% приобрел инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Soven 1 Holding.

В пресс-релизе банка отмечается, что сделка снизит коэффициент достаточности основного капитала (CET1) австрийской группы (без учета России) на конец 2024 года на 5 базисных пунктов. Это связано с тем, что сумма, полученная от продажи, оказалась ниже балансовой стоимости капитала компании. В RBI ожидают, что негативное влияние сделки на консолидированную прибыль группы составит около 830 млн евро (еще в начале года банк ожидал, что убыток может составить 224 млн евро).

О планах продать свою белорусскую “дочку” инвестору из ОАЭ RBI сообщил в сентябре. Планировалось, что с завершением этой сделки Raiffeisen покинет белорусский рынок и, тем самым, упростит свою операционную деятельность в соответствии со стратегией снижения рисков в Восточной Европе.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 29 ноября 2024 года:

👉 Россияне стали хуже обслуживать долги по потребкредитам

👉 Банк России советует банкам проводить стресс-тесты портфеля кредитов юрлицам при сценарии долгой жесткой ДКП

👉 Банки создали запас капитала по розничным кредитам в 1,1 трлн рублей

👉 Норму о доступе всех пользователей к цифровому рублю перенесут на год

👉 ЦБ назвал основные риски ипотеки «от застройщика»

👉 «Уралсиб» увеличил прибыль по МСФО в III квартале на 19%

👉 Действие льготного периода по операциям с цифровым рублем продлено на 2025 год

👉 ЦБ сохранил значения МПЛ по необеспеченным кредитам и снизил надбавки к коэффициентам риска по ним

👉 Банки зафиксировали потери от переоценки ценных бумаг в более 500 млрд за полгода

👉 ЦБ вводит гарантийный депозит для филиалов иностранных банков

👉 Банк России: чистая прибыль лизинговых компаний за девять месяцев выросла в 2,8 раза

👉 «Яндекс» купил платежный сервис NewPay

👉 Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25% годовых

👉 Raiffeisen окончательно покинул рынок Беларуси

👉 Долги по налогам с физлиц начнут взыскивать во внесудебном порядке

👉 Банк “Точка” купил сервис облачных касс Digitalkassa

👉 «Черная пятница» и распродажи привлекли больше хакеров, чем покупателей

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 ЦБ признал влияние ноябрьских санкций против банков на обвал рубля

👉 Вложения граждан в российские акции на 1 октября составили лишь 7% от сбережений

👉 Мосбиржа обновила базы для расчета индексов

👉 ЦБ: остатки россиян на криптокошельках в сентябре превышали 650 млрд рублей

👉 Минфин России зарегистрировал новый флоатер на 1 трлн рублей 

👉 Концентрация на брокерском рынке превышает даже ее уровень в банках

👉 НПФ наращивают вложения в инструменты денежного рынка и депозиты

👉 Совет директоров «Смарттехгрупп» хочет предложить акционерам допэмиссию

👉 «Токеник» внесен в реестр операторов систем по выпуску ЦФА

👉 За десять месяцев менее 1% клиентов НПФ решили перевести накопления из ОПС в ПДС

@frank_media @fm_invest

#digest

📱 «Киви» отказывается от аренды площадей в бизнес-центре «Авиньон»

Компания «Киви» откажется от аренды площадей в расположенном в московском Северном Чертаново БЦ «Авиньон», пишет РБК со ссылкой на трех консультантов на рынке недвижимости. По их словам, группа Qiwi долгое время занимала в БЦ «Авиньон» 9–11 тысяч кв. м. Теперь же «Киви» хочет переехать в БЦ «Кругозор» (район Коньково, Москва), где будет снимать 2,7 тысяч кв. м.

Компания O1 Properties, в чьем портфеле находится «Кругозор», а также Ricci, выступавшая консультантом транзакции, подтвердили информацию о сделке. Представитель «Киви» уточнил, что переезд запланирован на март 2025 года.

Аренда площадей в «Авиньоне» обходилась «Киви» примерно в 150 млн рублей в год, рассказала руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. В «Кругозоре» компания будет ежегодно платить примерно 87 млн рублей, подсчитал исполнительный директор Remain Александр Богданов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👆 Средний срок кредита на авто с пробегом вырос до 78 месяцев

В октябре средний срок автокредита, выданного на новый автомобиль, составил 66 месяцев, на автомобиль с пробегом — 78 месяцев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ОКБ.

Разница в сроках по этим продуктам достигла исторического максимума. Средний размер автокредитов сравнялся в обоих сегментах и сейчас находится на уровне 1,5 млн рублей.

Сроки увеличиваются из-за роста цен на автомобили и процентных ставок: увеличение доходов населения не компенсирует их.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❌ ЦБ и Минюст хотят ограничить взыскание задолженностей в обход суда

Банк России, Минюст и Федеральная нотариальная палата готовят изменения в законодательство, которые могут ограничить возможности банков и коллекторов взыскивать долги физлиц с помощью исполнительной надписи нотариуса, сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя ЦБ.

По его словам, в августе президент Владимир Путин поручил регулятору и правительству «проработать вопрос информирования заемщиков» о процедурах сбора долгов с помощью исполнительной надписи нотариусов и обеспечить право клиентов на отказ от такого взаимодействия с кредиторами.

Исполнительная надпись — это специальная отметка нотариуса на оригинале кредитного договора. Она позволяет взыскать деньги или имущество с должника без судебных разбирательств, сразу через судебных приставов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🛍 ВТБ снизил прогноз по чистой прибыли на 2025 год до 400 млрд рублей

ВТБ снизил прогноз по чистой прибыли на следующий год до 400 млрд рублей с небольшим, рассказал в интервью Reuters председатель правления банка Андрей Костин.

💭 У нас был план: в этом году чистая прибыль в 435 млрд рублей, а в следующем – 520 млрд [рублей]. Но в этом году мы заработаем 550 [млрд рублей], а в следующем около 400 [млрд рублей] с плюсом. Поэтому мы под триллион заработаем, только перевернем его по годам», - заявил топ-менеджер.

Он также напомнил, что ВТБ хотел по итогам 2024 года заплатить дивиденды. «Но из-за антициклической надбавки, может быть, их не будет. Поэтому Минфин их не закладывает [в планы]», - сказал глава госбанка.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💫 ЦМАКП планирует продолжить ухудшать прогноз по инфляции в отсутствие «чудес»

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования будет и дальше ухудшать прогноз по инфляции, «если не произойдет никаких позитивных чудес», сообщил «Ведомостям» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов центра Дмитрий Белоусов.

В четверг ЦМАКП повысил прогноз по инфляции (индексу потребительских цен): по итогам декабря 2024 года ИПЦ вырастет на 9,3% год к году. В октябре аналитики центра прогнозировали рост в 8,5%. Прогноз на 2025 год ухудшился до 5,85–6,15% (в октябре – 5–5,3%).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💵 Банк БРИКС может возобновить финансирование проектов в России

Новый банк развития БРИКС выдаст кредиты на $1,2 млрд на российские проекты, пишут «Известия» со ссылкой на материалы к бюджету на 2025–2027 годы.

Минфин не стал раскрывать механизм, как будут предоставлены кредиты. В октябре 2024 года министр финансов Антон Силуанов сообщал, что такая схема была подготовлена, но не реализована.

🔺 Подготовлен механизм о возможном возобновлении этих инвестиций и проектов, которые начаты к реализации. Видим, что есть определенные риски, которые высказывают другие участники Нового банка развития. И эти риски пока не дают возможности запустить механизм возобновления финансирования», — отмечал он.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠 Сбербанк прогнозирует падение рынка ипотеки в 2025 году на 14%

По итогам 2025 года рынок ипотеки может снизиться на 14%, до 4,3 трлн рублей, свидетельствуют прогноза Сбербанка. О них рассказал директор дивизиона Домклик (входит в экосистему «Сбера») Алексей Лейпи.

В 2024 году, как следует из оценок госбанка, он достигнет отметки в 5 трлн рублей.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media