🇵🇼 Доля нерезидентов во вкладах в банках Казахстана к концу 2023 года достигла 8,8%

Доля нерезидентов во вкладах банковского сектора Казахстана в 2023 году продолжила расти, замедлившись после взрывной динамики 2022 года.

За прошлый год увеличение составило 1,4 процентных пунктов (п.п.) - в результате, на 31 декабря доля нерезидентов в депозитарной базе составила 8,8%. За 2022 год доля нерезидентов в фондировании казахстанских банков через вклады выросла с 2,9% до 7,4%, следует из отчета о финансовой стабильности Национального банка Республики.

🔺 Как правило средства нерезидентов сконцентрированы в наиболее нестабильных формах вкладов, что снижает устойчивость базы фондирования», - говорится в отчете.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠РСХБ приостановил прием заявок на «Сельскую ипотеку»

Россельхозбанк приостановил прием заявок на кредиты по программе «Сельская ипотека» на своем сайте, сообщил оператор службы поддержки госбанка.

«На текущий момент заявки принимаются. Однако указано, что только через офис банка это возможно», — добавила она, предупредив, что заявки принимают не во всех отделениях.

В пресс-службе РСХБ подтвердили приостановку приема заявок по «Сельской ипотеке». В ответе на запрос Frank Media говорится, что это связано с исчерпанием лимита субсидий на фоне высокого спроса в июле и августе 2024 года. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇪🇺 В EY ожидают нулевого роста ипотечного кредитования в Европе в 2024 году

Ипотечное кредитование в зоне евро в 2024 году не будет расти вообще, поскольку заемщики отказываются от кредитов на жилье из-за высоких ставок. К таким выводам пришла консалтинговая компания Ernst & Young (EY), проанализировав данные Европейского банковского управления и национальных банков Германии, Франции, Испании и Италии, пишет Financial Times.

Рынок жилищного кредитования рискует показать наихудшие результаты за десятилетие: предыдущий “антирекорд” был зафиксирован в 2006 году, когда рост составил всего 0,2%. В 2022 году ипотека в зоне евро выросла на 4,9%. По прогнозу EY, скромными в 2024 году окажутся результаты не только у ипотеки: объем корпоративного кредитования вырастет всего на 0,5%, потребительского — на 0,9%.

Однако по мере снижения стоимости заимствования спрос на кредиты восстановится, уверены в EY. Они рассчитывают, что рост ипотеки в Европе в 2025 году может составить 3,1%, в 2026 году - 4,2%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❌ JPMorgan предупредил, что может перестать обслуживать российские бумаги клиентов

JPMorgan может лишиться возможности предоставлять услуги по хранению, исполнению сделок и обслуживанию принадлежащих его клиентам российских ценных бумаг «в той же степени, как он это делал до сих пор», сообщил американский банк возможные последствия от того, что его дочерний «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (JPMBI, выступает субдепозитарием) станет несостоятельным в результате проигрыша дела ВТБ в российском суде. Кроме того, это может затронуть и рублевые денежные средства на счетах клиентов.

ВТБ в апреле подал иск JPMorgan на $439,5 млн. Ответчиками по делу проходят восемь иностранных структур банка и одна российская — «Дж.П. Морган Банк Интернешнл». Американский пишет, что требования по иску превышают стоимость «доступных активов», которые тот держит в России: «Исход этого иска и какое влияние он окажет на JPMBI..., неизвестны».

Если требования к банку будут исполнены, то российские активы JPMorgan «полностью могут быть арестованы» или банк «не сможет соблюдать свои обязательства»: «Это может привести к несостоятельности «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» и повлиять на его возможность работать, следуя распоряжениям JPMorgan».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🇰🇿 Moody’s повысило рейтинг Казахстана на одну ступень

Международное агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг эмитента в местной и иностранной валюте для правительства Казахстана с уровня Baa2 до Baa1 и изменило прогноз с «позитивного» на «стабильный». Одновременно был повышен рейтинг необеспеченного долга в иностранной валюте и рейтинг программы среднесрочных нот (MTN) с Baa2 до Baa1 и с (P)Baa2 до (P)Baa1 соответственно.

В сообщении агентства подчеркивается, что стабильный прогноз учитывает как положительные, так и негативные факторы. Положительные стороны включают продолжение институциональных и экономических реформ, которые могут повысить инвестиционную привлекательность Казахстана и ускорить экономическую диверсификацию, направленную на снижению зависимости от нефти и газа. Основные риски связаны с возможным ухудшением геополитической ситуации, потенциальными вторичными санкциями и внутренними политическими или социальными проблемами, отмечает Moody’s.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲 Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 9 сентября 2024 года:

👉 Банки в КНР ввели территориальные ограничения для импортеров из России

👉 РСХБ приостановил прием заявок на «Сельскую ипотеку»

👉 Доля нерезидентов во вкладах в банках Казахстана к концу 2023 года достигла 8,8%

👉 Альфа-банк зарегистрировал факторинговую «дочку»

👉 Количество DDoS-атак на российские компании в I полугодии выросло до 355 тысяч

👉 В EY ожидают нулевого роста ипотечного кредитования в Европе в 2024 году

👉 Moody’s повысило рейтинг Казахстана на одну ступень

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Российские инвесторы вывели 10,5 млрд рублей из фондов акций в августе

👉 JPMorgan предупредил, что может перестать обслуживать российские бумаги клиентов

👉 СПБ биржа залистинговала еще 85 акций российских эмитентов

👉 «Софтлайн» продала 9% акций «крупному институциональному инвестору»

👉 БКС восстанавливает опцию ввода и вывода юаней на брокерские счета с 13 сентября

👉 Депозитарий казахстанской ITS стал кастодианом Астанинской международной биржи

@frank_media @fm_invest

#digest

💳 Сергей Путятинский будет курировать IT в НСПК

Новый гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин начал формировать команду менеджеров. Его заместителем назначен выходец из Московского кредитного банка Сергей Путятинский, где с 2018 года отвечал за операционный бизнес и IT.

До МКБ он курировал IT в правлении «Национального расчетного депозитария». Летом 2023 года он возглавил "дочку" МКБ по работе с малым и средним бизнесом — «Бланк-банк».

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Совкомбанк в третий раз пересмотрел цену акций в рамках покупки Хоум-банка

Совкомбанк вновь пересмотрел цену акций в рамках приобретения Хоум-банка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к сторонам сделки.

На фоне падения фондового рынка цена акций Хоум-банка снижается еще на 13%, бумаг Совкомбанка — еще на 10%, в диапазоне 13,5–14,5 рублей.

Это уже третий пересмотр цены сделки, причем, по словам одного из собеседников, не исключено, что изменение не станет последним.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Чистая прибыль Сбербанка в августе выросла на 1,3%

Сбербанк в августе заработал 142,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 1,3% больше, чем в августе 2023 года, следует из сообщения госбанка. Чистая прибыль «Сбера» за восемь месяцев выросла на 5,4% год к году, до 1 трлн рублей.

🔵Чистые процентные доходы в августе выросли на 14% год к году на фоне увеличения объема работающих активов, за восемь месяцев — на 15,5%, до 1,7 трлн рублей.

🔵Чистые комиссионные доходы в августе выросли почти на 2% на фоне высокой базы прошлого года, сформированной за счет признания разовых эффектов по кредитным продуктам корпоративных клиентов, а также роста расходов на программу лояльности «СберСпасибо». За восемь месяцев показатель вырос на 8%, до 485,8 млрд рублей в основном за счет роста объемов эквайринга, доходов от расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций.

🔵Операционные расходы в августе составили 80,3 млрд рублей и увеличились на 14,2% год к году. За восемь месяцев они выросли на 20%, до 615,9 млрд рублей. Отношение расходов к доходам за январь-августа составило 26,7%, а в августе – 23,1%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🐖 Выдачи IT-ипотеки просели в августе в 17 раз

По итогам августа выдачи льготной IT-ипотеки упали в 17 раз — с 30,2 млрд до 1,76 млрд рублей — после ужесточения условий по продукту, пишут «Известия» со ссылкой на отчетность корпорации «Дом.pф». С 1 августа из госпрограммы исключили Москву и Санкт-Петербург, хотя с начала года именно на эти регионы приходилось 54% всех выданных ссуд.

В «Дом.pф» отметили, что благодаря изменениям программа стала более ориентированной на поддержку IT-сектора в регионах.

В Минцифры добавили, что ипотека только набирает там популярность, поэтому динамика августа по сравнению с июлем не показательна. «В июле банки еще выдавали предодобренные кредиты по старым правилам. Заявки, поданные на новых условиях в августе, еще находятся на рассмотрении. О результатах говорить преждевременно», — подчеркнули в ведомстве.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💼 Доля оплаты QR-кодами в 2025 году составит 30% безналичного оборота

Доля некарточных платежных методов в России займет 20% всего безналичного оборота уже в 2024 году, а в 2025 году — составит 30%, следует из презентации вице-президента Т-банка Сергея Хромова на форуме «Платежный бизнес и денежное обращение».

По его словам, доходы банков-эмитентов от собственных pay-сервисов в 4,5 раза больше, чем по сервисам НСПК.

По оценке Т-банка, в 2023 году российские банки выплатили клиентам 500 млрд рублей в виде кэшбека. Хромов допустил, что в 2024 году эта сумма вырастет.

🔺 Такие траты на лояльность клиентов банки смогли позволить себе «благодаря экономике, которая складывалась на карточном или pay-сервисе». «К сожалению, на экономике СБП это позволить банки себе не могут», — посетовал он.

При этом маржа банков-эмитентов по собственным pay-сервисам составляет 1,05%, а по сервисам, которые построены на базе решения от НСПК — 0,96%, привел Хромов оценки Т-банка.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 Совладелец Kaspi.кz Вячеслав Ким хочет выкупить Jusan Bank у Галимжана Есенова

Совладелец финтех-компании Kaspi.кz Вячеслав Ким планирует выкупить долю в First Heartland Jusan Bank (работает под брендом Jusan Bank) у одного из владельцев этого банка Галимжана Есенова, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Если эта сделка пройдет успешно, то Вячеслав Ким получит контроль в Jusan Bank. Однако источники агентства не исключают, что соглашение между бизнесменами не будет достигнуто, или же на этот актив найдется другой стратегический инвестор.

Собеседники Bloomberg отмечают, что Вячеслав Ким более подготовлен к работе с проблемными кредитами банка, которые были выданы местному бизнесу, чем Есенов. В случае успешной сделки стратегия Jusan Bank может быть направлена на ограничение конкуренции с Kaspi.kz за счет фокуса на кредитовании предприятий и обеспеченного кредитования физических лиц (например, ипотека) вместо розничного банкинга.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Сбербанк и Т-банк как участники консорциума с единым QR-кодом сегодня представили подробности работы с другими банками. В частности они думают о единых стандартах для платежных страниц банков-эквайеров, а также относительно публичных тарифов по pay-сервисам.

Сценарии оплаты в мобильном банке с использованием мульти-QR (см. фото) будут предусматривать возможность оплаты с использованием СБП или цифрового рубля, которому отведут на платежной странице особое место. Сейчас при попытке расплатить QR-кодом банков-участников ссылка на СБП предлагается клиенту в последнюю очередь.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⭐️ Приглашаем вас на митап «Перспектива развития нефинансовых услуг в private banking»!

📚 Поговорим о том, какую роль играют нефинансовые сервисы для клиента private banking и для самих банков

⏺Проектный директор Frank RG Wealth Management, Любовь Прокопова, выступит на митапе с презентацией «Особенности существующих моделей организации сервиса по нефинансовым вопросам в private banking».

⏺В рамках панельной дискуссии руководители private banking крупнейших российских банков обсудят вопрос «Что удобнее клиенту и выгоднее банку – команда специалистов внутри private banking или работа только через партнеров?»

📆Когда: 24 сентября 10:00
Где: Москва, ул. Волхонка, д.16, Особняк на Волхонке

⏺Ссылка на программу и обязательную регистрацию


#FrankRG

👌 S&P: риски австрийской RBI выросли после ареста акций Райффайзенбанка

Репутационные, санкционные и регуляторные риски для австрийской Raiffeisen Bank International выросли после того, как суд в России арестовал акции его российской «дочки» Райффайзенбанка, говорится в комментарии S&P Global Ratings. Это решение задержит выход группы из страны, пишут аналитики агентства, однако они по-прежнему ждут, что в течение двух лет группа уйдет с рынков России и Беларуси.

🔺 Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает значительного сокращения бизнеса RBI в России до 2026 года, и хотя RBI уже существенно сократил свои операции в России с февраля 2022 года, опасения ЕЦБ говорят об увеличении рисков вмешательства регулятора в случае, если RBI не сможет выполнить цель по сокращению бизнеса». — пишут в S&P.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🖌 Более 200 банков до сих пор подключены к SWIFT

К системе международных платежей SWIFT до сих пор подключено более 200 российских банков, сообщает «Прайм» со ссылкой на сопредседателя комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексея Маслова.

🔺 Система международных расчетов […] фрагментирована, состоит из разных кусочков, разным игрокам в разных ситуациях подходят разные варианты, иногда один и тот же игрок в какой-то момент использует один вариант, для других расчетов — другой вариант[…]», — пояснил Маслов.

Он также отметил, что одним из фрагментов SWIFT является бартер и неттинг, который заключается в том, что «игроки пытаются использовать встречные потоки».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💰 WSJ: операции с USDT почти сравнялись по объемам с картами Visa

Криптовалюта Tether (USDT) превратилась “в важнейший винтик мировой финансовой системы”, по объему и прибыли сопоставимый с глобальными платежными системами и инвестиционными компаниями, пишет издание The Wall Street Jornal (WSJ). По данным газеты, в 2023 году через “цифровой доллар” прошло почти столько же денег, что и через карты Visa, а прибыль компании, выпускающей популярный токен, оказалась на $700 млн выше, чем у BlackRock.

USDT стал “спасательным кругом” для стан, в которых правительство США ограничило доступ к долларовой финансовой системе, в частности для Ирана, Венесуэлы и России. В Венесуэле в Tether оплачивается нефть, а в России стейблкоин используется импортерами для конвертации рублей в иностранную валюту - и, как выяснил WSJ, не без помощи Росбанка. Кроме того, токен стал важнейшей валютой для российской элиты, стремящейся вывести активы после начала российско-украинского конфликта.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 10 сентября 2024 года:

👉 Чистая прибыль Сбербанка в августе выросла на 1,3%

👉 Сергей Путятинский будет курировать IT в НСПК

👉 Доля оплаты QR-кодами в 2025 году составит 30% безналичного оборота

👉 Выдачи IT-ипотеки просели в августе в 17 раз

👉 Совкомбанк в третий раз пересмотрел цену акций в рамках покупки Хоум-банка

👉 Совладелец Kaspi.кz Вячеслав Ким хочет выкупить Jusan Bank у Галимжана Есенова

👉 S&P: риски австрийской RBI выросли после ареста акций Райффайзенбанка

👉 Более 200 банков до сих пор подключены к SWIFT

👉 WSJ: операции с USDT почти сравнялись по объемам с картами Visa

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Новый указ президента обособляет евробонды «с недружественным следом»

👉 Индекс Мосбиржи начнут рассчитывать еще и в юанях

👉 Мосбиржа запустит премиальные опционы на фьючерсы на газ и серебро

👉 Доля денежных средств и сделок репо в ПИФах достигла максимума с начала года

👉 «Росгео» не сможет в сентябре погасить облигации на 6 млрд рублей. АКРА поставило рейтинг эмитента на пересмотр

👉 Бутиковый брокер General Invest хочет купить управляющую компанию

@frank_media @fm_invest

#digest

⌨️Финразведка сможет получать данные об имуществе россиян без их ведома

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 сентября одобрила поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости», которые дадут финразведке доступ к данным об имуществе граждан без их ведома, сообщил «Известиям» источник в кабмине.

По действующим правилам, владельцу недвижимости должны сообщить о лицах, которые получили сведения о его имуществе, что затрудняет работу силовым ведомствам. Граждане узнают о заинтересованности службы и могут скрыть следы преступлений или предупредить соучастников, пишут «Известия» со ссылкой на документ правкомиссии. Это может усложнить их привлечение к ответственности.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇵🇼 Казахстанский Home Credit объявил об отказе от взаимодействия с «ВТБ Казахстан»

Казахстанский Home Credit Bank‎ объявил, что прекращает взаимодействие с «ВТБ Казахстан» (дочерней структуры российского ВТБ) из-за рисков вторичных санкций: любые операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов «ВТБ Казахстан» будут остановлены.

🔺 В связи с международными санкциями, введенными в отношении «ВТБ Казахстан», Home Credit Bank принял решение о прекращении взаимодействия с «ВТБ Казахстан» с целью исключения рисков применения вторичных санкций, в том числе, в отношении клиентов банка. В этой связи любые переводные операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов в/из «ВТБ Казахстан» прекращены», - говорится в сообщении казахстанской кредитной организации.

В начале июля OFAC опубликовало список физических и юридических лиц, работа с которыми теперь будет нести для организаций риск вторичных санкций. Среди них оказался и «ВТБ Казахстан». Также OFAC несколько раз предупреждало «иностранные юрисдикции и финансовые институты» о рисках работы с филиалами и дочерними организациями российских финансовых компаний.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 МВФ вернется к подготовке обзора по перспективам экономики России

Международный валютный фонд заявил, что впервые с начала СВО в феврале 2022 года он может вновь подготовить ежегодный доклад по состоянию российской экономики.

Подготовка ежегодных экономических докладов является «взаимным обязательством» фонда и его членов, заявила представитель МВФ в комментарии Bloomberg.

Она добавила, что «исключительно нестабильная» ситуация в России после начала СВО затруднила проведение оценки экономики, особенно в отношении краткосрочных и среднесрочных перспектив.

В последний раз МВФ публиковал такой обзор в начале 2021 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media