🚩 Банки начали массово увеличивать комиссию за перевод юаней

Российские банки в сентябре начали массово повышать комиссии за перевод юаней в сторонние кредитные организации, следует из их материалов.

🔵Экспобанк с 4 сентября повысил плату за осуществление переводов в китайских юанях до 6,5% (при минимальной комиссии в 7500 рублей).

🔵Банк «Уралсиб» с 13 сентября также повысит комиссию за переводы до 6,5% (при минимальной плате в 400 юаней).

🔵СДМ-банк повысит комиссию за перевод китайских юаней с 9 сентября — она составит 6,2%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇺🇸 Politico: Выборы в США “мешают” Западу договориться по поводу кредита Украине

Растущая популярность кандидата на пост президента США Камалы Харрис создала неожиданные дипломатические трудности для планов Европы и Вашингтона по выдаче Украине кредита в размере $50 млрд, обеспеченного будущими доходами от замороженных активов ЦБ РФ, пишет Politico.

По данным газеты, до того, как президент Джо Байден вышел из президентской гонки, угроза возвращения Дональда Трампа в Белый дом побуждала дипломатов с обеих сторон Атлантики ускорить процесс согласования займа, несмотря на существующие разногласия. Союзники опасались, что Трамп может сорвать их планы и сократить помощь Украине. Однако перспектива победы Камалы Харрис ослабила эту срочность, поскольку дипломаты уверены в том, что она продолжит проукраинскую политику, начатую Байденом.

В результате Евросоюз и США снова вернулись к обсуждению гарантий по заморозке активов, пересмотру санкционных правил и условий кредита Украине, но ощутимого прогресса достичь не удалось. Дипломаты ЕС не исключают, что по итогам страны могут начать действовать поодиночке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇮🇳 В Индии снова обнаружились миллиарды зависших российских рупий

На счетах российских компаний, размещенных на специальных счетах востро в рупиях, в настоящее время скопилось около $3-3,5 млрд. Такую оценку со ссылкой на два осведомленных источника приводит индийское издание LiveMint.

Со слов собеседников СМИ, это в несколько раз меньше, чем было 12-15 месяцев назад, когда объем зависших рупий составлял порядка $8 млрд. Тем не менее, данные LiveMint сильно разнятся с данными агентства Reuters, которое месяц назад со ссылкой на источники в правительственных кругах Индии сообщило сокращении объема рупий до “нескольких миллионов долларов”.

По данным LiveMint, значительная часть зависших средств была использована компаниями для покупки суверенных ценных бумаг Индии, оборудования и продукции оборонной промышленности.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👌 Суд наложил арест на акции Райффайзенбанка в России

Российский суд 5 сентября наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», говорится в сообщении австрийской Raiffeisen Bank International (RBI).

В результате решения арбитражного суда Калининградской области в отношении Райффайзенбанка (материнской компании выступает австрийская группа), RBI не может передать принадлежащие группе акции банка, заявляет финансовый конгломерат.

🔺 Это осложняет процесс продажи, по которому RBI намеревается продать контрольную долю в Райффайзенбанке – что неизбежно приведет и к дальнейшим задержкам [по реализации этого плана]. RBI всеми законными способами попытается отменить сегодняшнее решение [российского суда]», — говорится в сообщении австрийской группы.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 5 сентября 2024 года:

👉 Суд наложил арест на акции Райффайзенбанка в РФ

👉 Дочки китайских банков сокращают активы на фоне проблем с платежами

👉 Банки начали массово увеличивать комиссию за перевод юаней

👉 Спрос китайских компаний на открытие счетов в «ВТБ Шанхай» вырос в тысячи раз

👉 В Индии снова обнаружились миллиарды зависших российских рупий

👉 Альфа-банк планирует открыть представительство в Индии

👉 Льготной ипотеке на Дальнем Востоке и Арктике оставят ставку в 2% годовых

👉 Банки выступили с критикой законопроекта о регулировании BNPL

👉 «Сбер» ухудшил прогноз для рынка ипотеки на 2024 год и передаст свою платформу мульти-QR консорциуму банков

👉 Почти 1 млрд строк персональных данных утекли в сеть в РФ в первом полугодии

👉 «Сбер» стал прогнозировать нападения на офисы с помощью ИИ

👉 Озон-банк запустил накопительные счета для юрлиц со ставкой до 15% годовых

👉 Politico: Выборы в США “мешают” Западу договориться по поводу кредита Украине

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 ЦБ хочет стимулировать бизнес к IPO льготами по налогу на прибыль

👉 НРД создает единую витрину паевых инвестфондов

👉 Мосбиржа вернулась к идее инвестрейтингов в условиях недостачи финансовой информации

👉 В России появилась идея катастрофических ЦФА

👉 Суд удовлетворил заявление Минсельхоза о приостановке корпправ кипрского акционера холдинга "Русагро"

👉 АФК «Система» увеличит долю в Segezha в рамках SPO

@frank_media @fm_invest

#digest

📉 Цены и спрос на цессионные портфели в сегменте МФО упали до минимумов

В августе цены на просроченные долги микрофинансовых организаций, реализуемые по цессионной схеме, достигли минимумов за долгое время, следует из данных онлайн-аукциона по продаже задолженности Debex, на которые ссылается «Коммерсантъ».

Так, стоимость досудебных портфелей составила 16,75% (минимум с июня 2023 года), судебных — 3,92% (минимум за два года).

Коллекторский рынок негативно отреагировал на повышение судебных пошлин, которое вступает в силу с 9 сентября. «Подача искового заявления — процесс не быстрый, рынок отреагировал превентивно», — говорит адвокат КА Pen & Paper Павел Лисавин.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💼 Страховщики просят расширить список инструментов для инвестирования по ДСЖ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил не ограничивать страховые компании в рамках долевого страхования жизни (ДСЖ) только вложениями в паи открытых и закрытых ПИФов. Соответствующие поправки к законам «Об организации страхового дела в РФ» и «О рынке ценных бумаг» ассоциация направила в комитет Госдумы по финансовому рынку, откуда он был отослан в Центробанк, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

🔺 На каком-то этапе нам бы хотелось его [перечень инструментов, доступных для инвестиций по ДСЖ] расширить, в частности включить весьма популярные и ликвидные паи биржевых ПИФов, возможно, какие-то еще инструменты», — уточнили в ВСС.

В то же время проект раскритиковали управляющие компании. «Мы получим ИСЖ 2.0, только в более серьезных масштабах, поскольку появляется множество рисков», — сказал гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев. Так, он увидел риски сохранности активов клиента, непрозрачности инвестиций и злоупотреблений в ценообразовании вознаграждения.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠В августе рынок ипотеки вырос на 6%, невзирая на высокие ставки

В августе российский ипотечный рынок оправился от июльского падения и вырос за месяц на 6,11%, до 371,9 млрд рублей, следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG. Показал рост и средний размер выдаваемого кредита, который вырос до 4,64 млн рублей (+3,3%), обновив исторический максимум. Кроме того, ипотека выросла и в количественном выражении на 2,7%, с 78 тысяч до 80,1 тысяч. Аналитик Frank RG Ксения Матенкова отмечает, что такая тенденция свидетельствует о том, что рынок «еще «не пришел в себя»».

Остальные сегменты розничного кредитования в августе снизились.

🔵Кредиты наличными из-за резкого падения рынка ипотеки в июле вновь стал самым крупным сегментом банковской розницы. Так, несмотря на снижение выдачи на 8,8%, он составил 567,4 млрд рублей.

🔵После роста в июле на 9,94% сегмент автокредитования снизился на 7,5%, до 221,2 млрд рублей.

🔵Объем выдач POS-кредитования сократился за месяц на 2,99%, до 41,3 млрд рублей.

Суммарно, по оценке Frank RG, в августе объем выданных кредитов достиг 1,2 трлн рублей, что на 4,2% ниже, чем в июле.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💵 Как менялся спрос населения России на кредиты в 2014-2024 годах

Россияне поумерили кредитные аппетиты в августе 2024 года — спрос на кредитование со стороны населения начал замедляться. Остановка популярной льготной ипотеки, а также различные ограничения для банков сыграли свою роль.

Аналитики ЦБ отмечают замедление роста розничного кредитования и «менее активный рост потребления домохозяйств».

Благодаря инфографике Frank Media вы сами легко можете оценить, как рос рынок в последние 10 лет.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚡️ ЦБ советует банкам ограничивать рост валютного кредитования, чтобы стабилизировать валютный рынок: операции «валютный своп» ЦБ не могут являться инструментом фондирования валютных активов

Банк России "для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций" рекомендует российским банкам сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. Операции «валютный своп» Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, напоминает ЦБ.

Как отмечает регулятор, в условиях действия валютных ограничений основным источником фондирования банков в юанях являются депозиты компаний, которые достаточно волатильны. В случае оттока депозитов для балансировки ОВП банки вынуждены обращаться к валютным свопам. После стабилизации в июле ситуации на рынке валютных свопов, в первые дни августа произошло существенное повышение ставок. Банк России увеличил лимит предоставления ликвидности.

Рост вмененных ставок обусловлен сокращением предложения юаней на свопах со стороны отдельных участников, отмечает ЦБ. При этом потребность в краткосрочных юанях вызвана также тем, что с конца 2023 года банки наращивали валютное корпоративное кредитование, сокращая объем ликвидных активов в юанях. Частично рост юаневого кредитования был обусловлен замещением кредитов в «токсичных» валютах, однако 41% прироста пришелся на новые валютные кредиты.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚡️ Граждане в августе покупали вдвое больше иностранной валюты, чем в июле

В августе объем нетто-покупок иностранной валюты физическими лицами в России вырос более чем в 2 раза относительно июля и составил 98,1 млрд рублей, следует из данных ЦБ. Для сравнения: в августе 2023 года в условиях ослабления рубля граждане купили валюты всего на сумму 3,1 млрд рублей, в августе 2022 года – на 133,9 млрд. В основном граждане покупали валюту в российских банках.

В целом, стабилизация валютного рынка, наблюдавшаяся в июле, сменилась повторным ростом волатильности в августе. Официальный курс рубля к доллару США за месяц ослаб на 5,6%, при этом биржевой курс рубля к юаню ослаб менее значительно – на 1,8%. «Ослабление юаня относительно доллара США на российском рынке происходило на фоне изменения структуры валютных торгов (ряд участников стали активнее заключать сделки на внебиржевом рынке) и перестройки каналов расчетов в условиях санкций», — отмечается в обзоре регулятора.

На рынке наличной иностранной валюты ситуация оставалась стабильной большую часть месяца, отмечает ЦБ. Однако к концу периода спреды на покупку/продажу валюты повысились до 4,11 рублей за доллар США и до 4,17 рублей за евро.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👉Наложение судом ареста на акции Райффайзенбанка не повлияет на его клиентов

Арбитражный суд Калининградской области 5 сентября наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». В пресс-службе российского Райффайзенбанка Frank Media пояснили, что речь идет о временном запрете осуществлять записи по учету и переходу прав на акции Райффайзенбанка на период судебных разбирательств.

«Это действие никак не отразится на операционной деятельности и устойчивости банка и не затронет интересы наших клиентов, поскольку временные ограничения касаются лишь возможности единственного акционера распоряжаться акциями Райффайзенбанка», — указали там.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💱 ЦБ продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты

🔺 Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, - говорится в сообщении регулятора.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 мск указанной даты, но не более $10 тысяч или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства можно получить в рублях.

Для банков регулятор продлил на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🥇Фитнес как премиальная привилегия

📚 Сегмент премиального клиента малочисленный, это не более 8% всех клиентов банков, однако именно данный сегмент формирует до 50% пассивов розничного банка.

⭐️ В ситуации, когда премиальные клиенты являются пользователями сразу нескольких финансовых институтов (по данным Frank RG, в среднем в 2023 году на 1 премиального клиента приходилось 2,7 банка и 1,57 премиальных банковских программы), игрокам рынка приходится работать в высококонкурентной среде с узким сегментом искушенного потребителя, который с легкостью переходит из одного банка в другой.
⏺Именно поэтому банки движутся в сторону небанковских привилегий, следуя тренду экономики впечатлений.

⭐️Одним из популярных направлений среди небанковский сервисов становится направление «Спорт и красота», в 2023 году сразу несколько крупных игроков внедрили в свои предложения привилегии по данному направлению.
В Газпромбанке, МТС Банке, Банке Уралсиб указывают, что программы, связанные с фитнесом, бьюти-услугами и т.п. пользуются высоким спросом среди клиентов, особенно в мегаполисах и крупных городах.
Высокий интерес к фитнесу отмечают и в самой фитнес-индустрии, например, по данным компании «Фитмост», 60% клиентов активируют абонементы ежемесячно в течение года, абонементы в среднем расходуются на 80%.

⏺Редакция спецпроектов Frank Media поговорила с участниками рынка и выяснила, как они оценивают перспективы развития небанковский привилегий по направлению «Спорт и красота».

⏺Читайте подробнее на сайте

#FrankPartners

💬 ЦБ: рост корпоративного кредитования в августе остался на уровне июля

По оперативным данным ЦБ, наращивание корпоративного кредитования продолжилось в августе в июльских темпах. «Рост ставок пока не в полной мере транслировался в динамику корпоративного кредитования», — отметил регулятор.

В июле же рост корпоративного кредитования вновь ускорился: годовой прирост портфеля кредитов организациям составил 21,4% против 21,3% в июне. Рублевое кредитование, как и раньше, внесло основной вклад в увеличение.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Банки Молдавии приостановили работу с системой денежных переводов «Золотая корона»

Банки Молдавии приостановили обслуживание переводов через систему денежных переводов «Золотая корона», следует из данных кредитных организаций Республики.

Comerţbank перестал проводить переводы через «Золотую корону» с 26 августа. С 28 августа приостановили операции с системой денежных переводов Energbank и Euroсreditвank. На сайтах Fincombank и Moldova Agroindbank также говорится о том, что операции с «Золотой короной» «временно приостановлены». С сайта Moldinconbank исчезла информация о возможности денежных переводов через эту систему.

Объяснение причин приостановки работы с «Золотой короной» содержатся только в сообщении Euroсreditвank.

🔺 Это решение было принято в связи с необходимыми операционными корректировками для обеспечения непрерывности наших услуг на самом высоком уровне», - говорится в нем.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👌 Акции австрийской RBI упали на новости об аресте акций Райффайзенбанка в РФ

Акции австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International упали на торгах на Венской фондовой бирже на новости о том, что 5 сентября российский суд наложил арест на акции Райффайзенбанка в России.

На 12:15 по местному времени (и 13:15 по мск) бумаги снижались на 5,9% с момента закрытия рынка в четверг, до 16,93 евро за штуку.

Как отмечает Bloomberg, после появления новости о решении суда в моменте падение достигало 7,5%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

✏️ Чистая прибыль страховщиков РФ в первом полугодии упала на 15%

Российские страховщики в первом полугодии получили 211,1 млрд рублей совокупной чистой прибыли, что на 15% меньше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. Из этой суммы 166,3 млрд рублей пришлось на универсальных страховщиков, 40,4 млрд – на страховщиков жизни, оставшаяся часть – на компании по ОМС и на общества взаимного страхования. Основная причина – снижение уменьшение доходов от инвестиционной деятельности из-за отрицательной переоценкой валютных активов.

🟣Премии страховщиков во втором квартале выросли на 36% год к году, до 715 млрд рублей. Драйверами роста рынка в сегменте страхования жизни стали накопительное и инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ), в сегменте ином, чем страхование жизни, – ДМС и страхование автокаско.

⏺Объем выплат по договорам страхования во втором квартале вырос на четверть, до 312 млрд рублей. Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, в страховании ином, чем страхование жизни, – на ОСАГО. Значительный рост выплат наблюдался в страховании имущества граждан, где основной объем выплат пришелся на выплаты, связанные со стихийными бедствиями (2,4 млрд рублей).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👆 Нацбанк Киргизии запретит проведение платежей из иностранных государств без реальной поставки товаров в страну

Национальный банк Киргизии вводит ограничение для банков страны на получение платежных поручений по контрактам, которые были заключены иными лицами, предметом которых являются товары, работы и услуги, следующие из иностранных государств или в такие страны, без реальной поставки на территорию республики.

Исключением являются уполномоченные государственные компании, список которых определен кабмином Кыргызской Республики. Данное ограничение вводится по истечении трех недель со дня официального опубликования постановления (5 сентября) и длится один год.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📌 МВФ: Снижение ставок ФРС упростит заимствование для развивающихся стран

Снижение ставок Федеральной резервной службой (ФРС) США, о возможности которого в конце августа заявил глава ведомства Джером Пауэлл, может помочь сделать заимствования для развивающихся стран более доступными. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

Как отмечает организация, некоторые из наиболее уязвимых стран сильно пострадали из-за высоких затрат на внешние заимствования, что проявилось в резком снижении выпуска евробондов. Так, по ее подсчетам, объем заимствований, выпущенных в евробондах, в странах с развивающимися рынками в 2022-2023 годах упал на 70% по сравнению с двумя предыдущими годами, до $40 млрд. В этот период в 26 из 75 странах был зафиксирован чистый отток евробондов на общую сумму $58 млрд. При этом, по данным МВФ, отток произошел не потому, что инвесторы массово избавлялись от еврооблигаций, а из-за того, что срок погашения старых евробондов наступил, а новых облигаций было выпущено меньше.

🔺 Начало цикла смягчения политики ФРС США может привести к дальнейшему увеличению выпуска евробондов и более широкому возобновлению притока капитала в страны с развивающейся экономикой”, — считают аналитики МВФ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Минэк повысил прогноз по росту ВВП в 2024 году

🔵Минэкономразвития улучшило свой прогноз по росту ВВП в России в 2024 году, увеличив его с 2,8%, согласно апрельскому прогнозу, до 3,9%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства. Собеседник агентства указал, что уточненный макропрогноз уже внесен в правительство, рассмотрен и поддержан на бюджетной комиссии.

🔵Вместе с этим Минэкономразвития также повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году с 5,1% ( в апрельском прогнозе) до 7,3%.

🔵При этом министерство снизило свой прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2024 году до 91,2 рубля (против 94,7 рублей, указанный в апрельском прогнозе).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media