🤏Некрупные банки увеличивают капитал на фоне активного развития бизнеса 

С начала 2024 года несколько небольших по размеру банков увеличили капитал, свидетельствует отчетность по РСБУ, с которой ознакомился “Коммерсантъ”. В большинстве это банки за пределами топ-50 по активам. В апреле, за исключением входящего в тридцатку крупнейших МТС-банка, который в результате IPO увеличил уставный капитал на 2,3 млрд рублей, уставный капитал увеличили Национальный резервный банк (НРБанк) в 1,9 раза, до 3,25 млрд рублей и Экономбанк — более чем в 4 раза, до 2,1 млрд рублей.

В первом квартале 2024 года капитал также нарастил Экси-банк в 5,3 раза, до 1,85 млрд рублей, Ростфинанс-банк — в 2,6 раза, до 782 млн рублей, ВУЗ-банк — в 2 раза, на 8,5 млрд рублей, Донтексбанк — на 4%, до 352,4 млн рублей.

В предшествующие пару лет небольшие банки активно развивали комиссионный бизнес, в частности, в сфере валютообменных операций, что не требует наличия существенного запаса по капиталу, заметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🪙Минфин хочет увеличить расходы по льготным ипотечным программам на 25%

Минфин предлагает в текущем году увеличить расходы по льготной и семейной ипотечным программам на 25%, пишут “Ведомости” со ссылкой на приложение к внесенным поправкам в закон о бюджете на 2024–2026 годы. Министерство ожидает, что госкорпорация Дом.pф получит дополнительную субсидию в размере 113 млрд рублей для обеих программ. Из этой суммы 66 млрд рублей будет выделено на семейную ипотеку, а 47 млрд рублей — на льготную. В текущем бюджете предусмотрены расходы на обе программы в общей сумме 453,8 млрд рублей — 223,8 млрд рублей и 230 млрд рублей соответственно.

Если предложенные министерством поправки примут, совокупные затраты на обе программы превысят аналогичные расходы за 2023 год почти в 4 раза: в прошлом году в бюджете на них было совокупно запланировано 150 млрд рублей, из которых 73,2 млрд — на льготную ипотеку и 77,7 млрд — на семейную.

Расходы из федерального бюджета на льготные и семейные программы ипотеки формируются через субсидии Дом.pф, которые компенсируют банкам недополученные доходы от выдачи кредитов по сниженным ставкам. Возмещение рассчитывается как разница между ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на 3 п. п., и ставкой программы, что может достигать 11% для льготной и 13% для семейной ипотеки.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Ипотека и автокредитование возобновили двузначный рост в мае

Объем выданных розничных кредитов в мае составил почти 1,5 трлн рублей, следует из предварительной оценки Frank RG. По итогам месяца он вырос на 11,7%, рост выдачи зафиксирован во всех сегментах кредитования, кроме POS-кредитов (-0,12% за месяц).

Таким образом, розничное кредитование после апрельского замедления снова ускорилось.

👉 Наибольший рост выдачи кредитов зафиксирован в сегменте ипотеки — она ускорила рост с 4 до почти 18% за месяц в мае, до 539,2 млрд рублей, что на 7,9% ниже, чем в мае 2023 года.

👉 Также рост продемонстрировал и сегмент автокредитования, которому в мае прочили падение. За месяц он прибавил 11,2%, составив 229,6 млрд рублей, а за год рост составил 94%. В количественном выражении также отмечается рост (на 9,4% к апрелю 2024 года).

🔺 Эти данные, наряду с ускорением недельных темпов инфляции, ростом инфляционных ожиданий и достижением исторически максимальных значений потребительского оптимизма делают практически неизбежным повышение ключевой ставки или дальнейшее ужесточение макропруденциальных мер и ограничений, считает независимый эксперт Дмитрий Тарасов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

✈️Аэропорт Пулково судится с Юникредитбанком за переплату по процентным свопам

Оператор аэропорта «Пулково» — компания «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) судится с Юникредитбанком в конфиденциальном порядке в третейском суде, выяснил “Коммерсантъ”. Суть конфликта заключается в переплаченных 251 млн рублей по договорам процентных свопов от 2010 года. Плавающая ставка по ним была привязана к средней процентной ставке для межбанковских кредитов в евро — EURIBOR, которая в 2015 году впервые в истории стала отрицательной.

Банк обязал ВВСС доплатить за в период отрицательной ставки EURIBOR с 2015 по 2022 год 251 млн рублей. Позже компания приняла решение, что банк неосновательно обогатился за ее счет, и потребовала вернуть средства.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🚫 Дискуссия об экономическом развитии на Петербургском экономическом форуме #ПМЭФ началась с вопроса может ли парламент перебивать ЦБ и наоборот

@frank_media

ЦБ подал иск о привлечении к ответственности «Тинькофф страхования»

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к административной ответственности страховой компании «Тинькофф страхование». Сумма иска заявлена как 7,7 млрд рублей.

Категория иска — «О привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», говорится в документах. Подробности не раскрываются.

🖍🖍 Как заявили в «Тинькофф Страховании», «это административное дело в рамках КоАП, сумма разбирательств - 40 тысяч рублей". По словам представителя группы, "в картотеке суда в графе "сумма исковых требований" указана не сумма иска, а ИНН компании".

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Суверенитет и глобальная открытость: Минфин и ЦБ о планах на шестилетку

На традиционной экономической пленарной сессии #ПМЭФ Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Максим Орешкин и Максим Решетников поделились своим видением задач, которые стоят перед российской экономикой на ближайшие шесть лет.

🔵По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной среди задач: развитие рынка капитала, обеспечение открытости экономики и сотрудничество с теми, «кто к этому готов», а также удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.

🔵Для министра финансов Антона Силуанова приоритетные задачи другие: обеспечить финансовый суверенитет страны, а также сделать так, чтобы налоговые новации, которые сейчас активно обсуждаются, «дали результат». Наконец, третья цель - сохранение «финансовой системы в порядке», «здоровой бюджетной ситуации», несмотря на «мировые пертурбации».

🔵Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в свою очередь отметил, что без государственного суверенитета невозможно говорить об экономическом суверенитете: «никакой успешной экономики без успешной армии не бывает», как и наоборот. Поэтому ключевая задача, по его мнению, на последующие шесть лет — это «модернизация наших вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции, с учетом новых технологических решений, с учетом изменения системы управления».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⏺ Центробанк признал, что не смог обуздать рост розничного кредитования

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина впервые признала, что регулятор не смог охладить сегмент розничного кредитования. Регулятор пытался замедлить его, ограничив возможность банков кредитовать граждан с высокой долговой нагрузкой. Но банкиры переключились на заемщиков с более высокими доходами.

🔺 У банков есть капитал, у людей растут доходы, и банки очень легко переключились как раз на категорию людей с высокими доходами. И поэтому из-за этих [ограничительных] мер не произошло снижение общего объема кредитов для людей, а выросли кредиты для людей с высокими доходами», — объяснила глава ЦБ на #ПМЭФ.

По данным Frank RG, в 2024 году лишь в январе ежемесячный объем выдач был меньше триллиона рублей, начиная с февраля уровень держится стабильно выше этой отметки и неуклонно растет — с 1 трлн в феврале до 1,5 трлн в мае.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔵 Крупные МФО выдают все больше среднесрочных займов

Крупные микрофинансовые организации (МФО) в первом квартале 2024 года изменили структуру выдач займов, свидетельствуют данные обзора ИК «Иволга капитал». Так в структуре выдачи по итогам января-марта 2024 года в сравнении с прошлым годом снизилась доля «займов до зарплаты» (Pay day loans, PDL), компании больше выдавали среднесрочных займов (installments, IL), пишут аналитики.

По их подсчетам, из 16 компаний, работающих с физическими лицами, 11 компаний снизили долю PDL займов, у 2 компаний доля не изменилась, ещё 3 компании увеличили долю в данном сегменте.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❗️ЕЦБ перешел к снижению ставок

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил базовую ставку на 25 базисных пункта, до 4,25%. До этого ЕЦБ пять раз подряд оставлял ставки неизменными. Маржинальная кредитная ставка теперь составит 4,5%, а депозитная ставка — 3,75%.

🔺 Основываясь на обновленных данных об инфляции и силы воздействия на нее денежно-кредитной политики, уместно смягчить степень ограничений ДКП после девяти месяцев удержания ставок на стабильном уровне», - говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на прогресс, достигнутый в последние кварталы, внутреннее ценовое давление остается сильным, поскольку рост заработной платы ускоряется, а инфляция, вероятно, останется выше целевого показателя еще в следующем году, предупреждает регулятор.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

У Райффайзенбанка сбой: не отображаются карты и баланс

У мобильного приложения Райффайзенбанка сбой: клиенты жалуются на то, что не могут увидеть свой баланс и финансовые продукты, об этом Frank Media сообщили несколько пользователей кредитной организации.

В приложении самого банка также указано, что пользователям могут быть не доступны сведения о картах и общий баланс.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇷🇺 Китайский производитель хочет производить банкоматы в Подмосковье

Китайская компания Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing хочет создать в Московской области сборочное производство комплектующих для банкоматов, а в дальнейшем организовать полный производственный цикл в городе Клин, сообщается на сайте правительства Московской области.

Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing хочет начать реализацию проекта уже в этом году и рассчитывает на первоначальные вложения в размере 1,3 млрд рублей. Первая очередь будет включать производство металлического корпуса для банкоматов.

🔺 В дальнейшем [компания] планирует организовать полный производственный цикл в Клину», - приводятся в пресс-релизе слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В сообщении отмечается, что Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing – это частная компания, специализирующаяся «на разработке и производстве сейфов, систем обработки наличных, дверей и перегородок банковских хранилищ и многом другом».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили Frank Media, что все сервисы «Райффайзен Онлайн» доступны в полном объеме. «Кратковременные сложности с отображением карт и общего баланса были вызваны внутренней технической неполадкой», - сообщил представитель банка.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💼 Банкиров и регулятора все больше беспокоит конкуренция с маркетплейсами, напряжение по этой теме в публичном поле растет.

Фактически это единственный вопрос, благодаря которому можно сказать, что дискуссии на #ПМЭФ еще существуют.

Ситуацию с маркетплейсами первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова назвала новой реальностью. «Хорошо, что мы там ничего не стали регулировать, мы как-то эту нишу упустили и дали им вырасти». - резюмировала она.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🍌 The Economist объяснил, откуда берется прибыль у западных банков в РФ, если их бизнес - сокращается

Совокупная прибыль пяти крупнейших банков Европейского союза, продолжающих работу в России, выросла в 2023 году в три раза по сравнению с годом ранее, составив почти 3 млрд евро. Почему же прибыль оставшихся в РФ “дочек” европейских банков растет, если их портфели сокращаются и объемы бизнеса падают?

Издание The Economist нашло как минимум три ответа на эти вопросы:

👉 Разница между “мизерными” процентными ставками, которые западные банки платят вкладчикам по депозитам, и ставкой российского Центробанка (сейчас она почти в четыре раза выше, чем три года назад);

👉 “Технический момент”, связанный с роспуском значительных резервов, созданных в 2022 году;

👉 Санкции, которые заставили многие западные банки покинуть российский рынок, что “сыграло на руку” оставшимся конкурентам, например - Райффайзенбанку.

Впрочем, как отмечает издание, такой бизнес выглядит привлекательным только на бумаге, так как кредитным организациям из Европы трудно репатриировать прибыль своих российских “дочек”. В то же время “бумажные” прибыли привлекают внимание американских и европейских регуляторов”, которые все сильнее давят на банки, призывая их скорее покинуть РФ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❤️Оператор биометрии предложил запустить идентификацию россиян за пределами страны

Оператор Единой биометрической системы (ЕБС) предлагает дать россиянам возможность сдавать биометрические данные за границей, чтобы они могли пользоваться финансовыми сервисами и за пределами России. Такой вопрос сейчас прорабатывается, заявил генеральный директор «Центра биометрических технологий» (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. Он отметил, что это должна быть «проверенная история взаимодействия признанных друг у друга государств».

По его словам, дистанционная идентификация поможет в проведении трансграничных платежей. «Мне кажется, эта та ключевая форточка, которая способна нас вывести на общение с нашими дружественными партнерами», — заявил Владислав Поволоцкий.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⭐️ Предпродажа билетов на Frank Credit Cards Award 2024

⭐️ 26 июня 2024 года аналитическая компания Frank RG представит исследование «Рынок кредитных карт и рассрочки 2024», а также вручит награды банкам-победителям в различных номинациях.

На мероприятии обсудим с экспертами:
⏺Как банки и клиенты адаптируются к новым стандартам рынка и регулирования
⏺Есть ли потенциал роста рынка в ближайший год
⏺Кто является целевой клиентской базой кредитных карт
⏺Новые фичи и опции кредитных карт

👌😡🤣🫠😑😵 До 14 июня действует специальная цена на билеты.
Количество мест, доступных по цене раннего приобретения, ограничено.

Для партнеров Frank RG доступно бесплатное участие.
Для получения билетов, пожалуйста, напишите с вашей бизнес почты Екатерине: [email protected]

📆Когда: 26 июня 2024 года в 10:00
Где: Москва, ул. Волхонка, д. 16, Особняк на Волхонке

📍Ссылка на программу и регистрацию

Репортаж с церемонии Frank Credit Cards Award 2022 читайте здесь

#FrankRG

🇵🇰 Business Recorder: Россия и Пакистан хотят открыть друг у друга филиалы банков

Россия и Пакистан ведут переговоры о развитии сотрудничества в банковской сфере: в частности, речь идет о взаимном открытии корреспондентских счетов и филиалов банков России и Пакистана на территории двух стран, а также подключении пакистанских банков к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом сообщает пакистанское деловое издание Business Recorder со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Возможности экономического сотрудничества между Исламабадом и Москвой российская сторона обсуждает со Специальным советом по содействию инвестициям (SIFC). В ходе переговоров стороны также высказали заинтересованность в сотрудничестве в области инвестиций и бартерной торговли, транспорта и промышленного производства. Кроме того, по данным газеты, обсуждалось развитие газовой отрасли Пакистана и расширение поставок удобрений и лекарственных средств.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👉 👈 Goldman и JPMorgan разошлись во мнениях по поводу ставки ЦБ

Впервые в 2024 году ведущие западные экономисты разошлись во мнениях относительно решения по ключевой ставке в России, которую российский ЦБ установит завтра, 7 июня, пишет агентство Bloomberg. Предыдущие три заседания регулятора такой интриги не вызывали.

По данным издания, незначительное большинство экспертов, среди которых JPMorgan Chase и HSBC Holdings, ожидает, что в пятницу Банк России оставит ключевую ставку без изменений на уровне 16%. Остальные аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозируют повышение ставки на 100-150 базисных пунктов. Экономисты Goldman Sachs Group, которые ранее находились в «лагере» JPMorgan, изменили свой прогноз, присоединившись к Barclays и Bloomberg Economics, которые ожидают завтра увидеть ключевую ставку в 17% годовых.

🔺 Сигналы Банка России в последние недели были неоднозначными. Указания относительно направления будущей политики ЦБ будут “ястребиным”, и совет директоров, скорее всего, заявит, что политика будет оставаться ограничительной до тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое снижение инфляции, — считает Александр Исаков, экономист Bloomberg по России. — Согласно нашему базовому сценарию, инфляция [в РФ — прим. FM] составит около 5,7% к концу 2024 года. Более активное ужесточение может позволить банку начать снижать ключевую ставку уже в октябре и вернуть ее на уровень около 15% к декабрю — если рост кредитования снизится».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media