🔥 Газпром: рост дивидендов на 50%, рост капитализации минимум в 2 раза с новым менеджментом. Вот, какие точки роста может дать новый менеджмент Газпрому:

1. Оптимизация капекса. Сейчас Газпром (GAZP) вкладывает более триллиона рублей в год в трубы, которые не повышают его капитализацию. Это мешает компании получать положительный свободный денежный поток.

2. Продажа пакетов в Новатэке и Газпромнефти. Продажа непрофильных активов может принести Газпрому более 1.7 трлн рублей.

Газпром может снова стать компанией роста. Cредства от снижения капекса и продажи непрофильных активов могут быть вложены в перспективные проекты: СПГ, добыча водорода, газохимия.

#анализ #GAZP
@AK47pfl

🔬 Русаква (AQUA): рост бизнеса в 2.2 раза к 2025 году только за счёт внутреннего рынка. Рост произойдёт за счёт роста доли компании на рынке РФ к с 14% до 27% и за счёт роста самого рынка.

При этом после 2025 года бизнес может вырасти ещё в 4 раза: Русаква заявила, что готова покрыть весь спрос на лососевых в России.

👉 Справедливая стоимость акций AQUA 911 рублей, апсайд +246%.

#анализ #AQUA
@AK47pfl

🔥 Эти два проекта могут увеличить капитализацию Новатэка на 60%. В ближайшие 5 лет Новатэк начнёт строительство двух заводов СПГ, их суммарная оценка $32 млрд. При этом текущая капитализация Новатэка составляет всего $50 млрд.

Эти два завода — Арктик СПГ-1 и Обский СПГ.
• Арктик СПГ-1: мощность 20 млн тонн в год, оценка не менее $25.5 млрд (исходя из оценки, по которой был продан Арктик СПГ-2).
• Обский СПГ: мощность 5 млн тонн в год, оценка $6-6.5 млрд.

#анализ #NVTK
@AK47pfl

🔥🔥🔥 ПРЕФЫ КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ (KZOSP) ВЕРОЯТНО ВЫРАСТУТ В ЦЕНЕ В 5 РАЗ

Устав Казаньоргсинтеза позволяет конвертировать привилегированные акции в обыкновенные по желанию держателей привилегированных акций.
👉 Ссылка на Устав ПАО Казаньоргсинтез

❗️ Справедливая стоимость префов Казаньоргсинтеза 95 рублей, апсайд +222%.

#анализ #KZOSP
@AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Мать и дитя (MDMG) выходит в новые сегменты бизнеса, которые могут увеличить выручку компании на +42% уже в 2021 году, сообщает источник РДВ.

В частности, компания выходит в сегмент онкологии с потенциалом более 500 млрд рублей в год, сообщает источник. За прошлый год выручка Мать и Дитя в этом сегменте выросла на +351%.

Благодаря этому акции компании могут вырасти на 66%, считает источник. Темпы роста у Мать и Дитя сопоставимы с Яндексом, при этом компания ещё и платит дивиденды.

#анализ #MDMG
@AK47pfl

🔥🔥🔥 Дивиденды Россетей МР (MSRS) могут вырасти до 15-30 копеек на акцию благодаря присоединению ОЭК и Мособлэнерго.

Дивдоходность акций MSRS в таком случае составит 10-20% к текущим ценам.

#анализ #MSRS
@AK47pfl