📈S&P500 (+1,2%) 4 020
📈Dow Jones (+0,5%) 33 153
📈Nasdaq100 (+1,8%) 13 329
🇺🇸US Treasuries 1,67%
⚖️В четверг рынки показали положительную динамику. «Щедрая» программа поддержки экономики США, представленная Джо Байденом и позитивный исход встречи ОПЕК+ обеспечили уверенный рост мировых индексов.
🛢ОПЕК+ согласилась постепенно повышать добычу с мая. На рынке базовый сценарий был сохранение квот со стандартным небольшим исключением для России и Казахстана. В мае повышение добычи составит 350 тыс. бар. в сутки, столько же в июне, а в июле 450 тыс. бар. в сутки. Саудовская Аравия также может частично убирать своё добровольное сокращение в 1 млн. бар. в сутки. На нефтяном рынке цены отреагировали неожиданным ростом 4%, несмотря на ожидания сохранения квот. Вчера мониторинговый комитет ОПЕК+ даже сократил прогноз по росту спроса на нефть в 2021 г. на 300 тыс. бар в день на фоне продления ограничений мобильности населения в Европе на апрель. Вероятно, на рынке расценили решение ОПЕК как снятие неопределенности относительно действий организации сразу на следующие 3 месяца.
💰Американские банки обещают вернуться к выплатам дивидендов, сразу по окончании действия ограничений выплат со стороны Федрезерва (для большинства банков ограничения снимут с 30 июня). Мы считаем, что банки смогут обеспечить дивидендную доходность в 3-5%, выше предкризисных уровней (по крайней мере в ближайшие кварталы) по причине высоких уровней достаточности капитала.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (+0,5%) 33 153
📈Nasdaq100 (+1,8%) 13 329
🇺🇸US Treasuries 1,67%
⚖️В четверг рынки показали положительную динамику. «Щедрая» программа поддержки экономики США, представленная Джо Байденом и позитивный исход встречи ОПЕК+ обеспечили уверенный рост мировых индексов.
🛢ОПЕК+ согласилась постепенно повышать добычу с мая. На рынке базовый сценарий был сохранение квот со стандартным небольшим исключением для России и Казахстана. В мае повышение добычи составит 350 тыс. бар. в сутки, столько же в июне, а в июле 450 тыс. бар. в сутки. Саудовская Аравия также может частично убирать своё добровольное сокращение в 1 млн. бар. в сутки. На нефтяном рынке цены отреагировали неожиданным ростом 4%, несмотря на ожидания сохранения квот. Вчера мониторинговый комитет ОПЕК+ даже сократил прогноз по росту спроса на нефть в 2021 г. на 300 тыс. бар в день на фоне продления ограничений мобильности населения в Европе на апрель. Вероятно, на рынке расценили решение ОПЕК как снятие неопределенности относительно действий организации сразу на следующие 3 месяца.
💰Американские банки обещают вернуться к выплатам дивидендов, сразу по окончании действия ограничений выплат со стороны Федрезерва (для большинства банков ограничения снимут с 30 июня). Мы считаем, что банки смогут обеспечить дивидендную доходность в 3-5%, выше предкризисных уровней (по крайней мере в ближайшие кварталы) по причине высоких уровней достаточности капитала.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈В пятницу фондовые рынки США были закрыты из-за празднования Страстной пятницы. Тем не менее на прошлой неделе индекс S&P 500, обновив исторический максимум, закрылся выше отметки в 4000 пунктов. Стоит также отметить, что на прошлой неделе впервые с января акции роста превзошли по росту акции стоимости.
🎉Несмотря на закрытие рынка, в пятницу были опубликованы данные по созданным рабочим местам вне сельского хозяйства в США, которые оказались существенно лучше ожиданий. За март было добавлено 780 тыс. рабочих мест, а ожидалось 575 тыс.
📌Также были опубликованы данные по уровню безработицы в США. За март безработица сократилась до 6%. В феврале показатель был на уровне 6,2%.
🚙Из корпоративных новостей стоит выделить отчёт по поставкам электромобилей за первый квартал 2021г. от компании Tesla. Компания за квартал поставила 184,8 тыс автомобилей, а ожидалось 168 тыс.
💧Также стоит выделить новости об утечке персональных данных 533 млн пользователей социальной сети Facebook, из-за чего котировки акций компании могут быть под давлением сегодня.
#утреннийобзор, #us, #ru
🎉Несмотря на закрытие рынка, в пятницу были опубликованы данные по созданным рабочим местам вне сельского хозяйства в США, которые оказались существенно лучше ожиданий. За март было добавлено 780 тыс. рабочих мест, а ожидалось 575 тыс.
📌Также были опубликованы данные по уровню безработицы в США. За март безработица сократилась до 6%. В феврале показатель был на уровне 6,2%.
🚙Из корпоративных новостей стоит выделить отчёт по поставкам электромобилей за первый квартал 2021г. от компании Tesla. Компания за квартал поставила 184,8 тыс автомобилей, а ожидалось 168 тыс.
💧Также стоит выделить новости об утечке персональных данных 533 млн пользователей социальной сети Facebook, из-за чего котировки акций компании могут быть под давлением сегодня.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (+1,4%) 4 078
📈Dow Jones (+1,1%) 33 527
📈Nasdaq100 (+1,7%) 13 707
🇺🇸US Treasuries 1,69%
⚖️На фоне позитивной статистики по рынку труда с прошлой недели и позитивного отчета по продажам компании Tesla фондовые индексы США закрылись в понедельник на положительной территории, прибавив больше 1%.
💊Глава компании BioNTech заявил, что привившимся от COVID-19 людям для поддержания защиты от COVID-19 необходимо будет повторно принимать вакцину через 6-9 месяцев после первоначальной вакцинации.
🏦 Credit Suisse ожидает убыток за 1кв. 2021г. в размере 900 млн швейцарских франков. Убыток связан с ликвидацией фонда Archegos и включает в себя штраф в размере 4,4 млрд. Банк планирует приостановить программу обратного выкупа акций и снизить дивиденды. Глава рисков банка объявила об уходе в отставку.
🎬 Мировые кассовые сборы фильма «Годзилла против Конга» превысили $285 млн за первые недели проката, что может стать основой для восстановления традиционного кинобизнеса.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (+1,1%) 33 527
📈Nasdaq100 (+1,7%) 13 707
🇺🇸US Treasuries 1,69%
⚖️На фоне позитивной статистики по рынку труда с прошлой недели и позитивного отчета по продажам компании Tesla фондовые индексы США закрылись в понедельник на положительной территории, прибавив больше 1%.
💊Глава компании BioNTech заявил, что привившимся от COVID-19 людям для поддержания защиты от COVID-19 необходимо будет повторно принимать вакцину через 6-9 месяцев после первоначальной вакцинации.
🏦 Credit Suisse ожидает убыток за 1кв. 2021г. в размере 900 млн швейцарских франков. Убыток связан с ликвидацией фонда Archegos и включает в себя штраф в размере 4,4 млрд. Банк планирует приостановить программу обратного выкупа акций и снизить дивиденды. Глава рисков банка объявила об уходе в отставку.
🎬 Мировые кассовые сборы фильма «Годзилла против Конга» превысили $285 млн за первые недели проката, что может стать основой для восстановления традиционного кинобизнеса.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (-0,1%) 4 074
📈Dow Jones (-0,3%) 33 430
📈Nasdaq100 (-0,1%) 13 698
🇺🇸US Treasuries 1,66%
⚖️Во вторник фондовый рынок США после роста предыдущих дней взял паузу и закрылся в небольшом минусе. Однако отметим сильный рост в таких акциях роста, как ROKU, SNAP, DDOG и других, что может стать началом новой волной инвестиционного интереса к растущим историям.
💊В среду в Великобритании начнётся вакцинация препаратом от компании Moderna. Тем временем в Индии, Турции и Бразилии наблюдается сильный рост новых случаев заражения.
📎Представители компании Facebook заявили, что утечка данных пользователей не связана с хакерскими атаками.
🎰По сообщениям CNBC инвестиционный банк Morgan Stanley сбросил акций фонда Archegos на сумму в $5 млрд за сутки до того, как началась массовая распродажа конкурентами.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (-0,3%) 33 430
📈Nasdaq100 (-0,1%) 13 698
🇺🇸US Treasuries 1,66%
⚖️Во вторник фондовый рынок США после роста предыдущих дней взял паузу и закрылся в небольшом минусе. Однако отметим сильный рост в таких акциях роста, как ROKU, SNAP, DDOG и других, что может стать началом новой волной инвестиционного интереса к растущим историям.
💊В среду в Великобритании начнётся вакцинация препаратом от компании Moderna. Тем временем в Индии, Турции и Бразилии наблюдается сильный рост новых случаев заражения.
📎Представители компании Facebook заявили, что утечка данных пользователей не связана с хакерскими атаками.
🎰По сообщениям CNBC инвестиционный банк Morgan Stanley сбросил акций фонда Archegos на сумму в $5 млрд за сутки до того, как началась массовая распродажа конкурентами.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (+0,1%) 4 080
📈Dow Jones (0%) 33 446
📈Nasdaq100 (-0,1%) 13 689
🇺🇸US Treasuries 1,67%
⚖️В среду фондовые индексы США продолжили консолидацию вблизи максимальных уровней и закрылись у нулевой отметки.
🏦Протоколы ФРС показали, что регулятор не планирует вносить изменения в текущую монетарную политику до достижения полной занятости и экономического роста не ниже 2%. Ставка и выкуп облигаций останется на текущем уровне до достижения этих целей.
📎Twitter рассматривал возможность покупки социальной сети Clubhouse за $4 млрд, но сделка не состоялась, и теперь Twitter будет развивать свой аналогичный сервис Spaces.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (0%) 33 446
📈Nasdaq100 (-0,1%) 13 689
🇺🇸US Treasuries 1,67%
⚖️В среду фондовые индексы США продолжили консолидацию вблизи максимальных уровней и закрылись у нулевой отметки.
🏦Протоколы ФРС показали, что регулятор не планирует вносить изменения в текущую монетарную политику до достижения полной занятости и экономического роста не ниже 2%. Ставка и выкуп облигаций останется на текущем уровне до достижения этих целей.
📎Twitter рассматривал возможность покупки социальной сети Clubhouse за $4 млрд, но сделка не состоялась, и теперь Twitter будет развивать свой аналогичный сервис Spaces.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (+0,4%) 4 097
📈Dow Jones (+0,2%) 33 504
📈Nasdaq100 (+1%) 13 829
🇺🇸US Treasuries 1,63%
⚖️В четверг фондовые индексы США после двух дней консолидации продолжили рост. Лидером по росту стал индекс NASDAQ, который прибавил 1% на фоне снижения доходности 10-летних гособлигаций США.
📎Новые и повторные заявки на пособия по безработице в США вышли хуже ожиданий. Новые заявки составили 744 тыс., а ожидалось 680 тыс. Повторных заявок было 3,73 млн (ожидалось 3,65 млн).
🧠 Илон Маск заявил, что первый продукт компании Neuralink позволит людям с параличом управлять смартфоном своим мозгом быстрее, чем здоровые люди управляют большим пальцем.
🍿Netflix подписал контракт на эксклюзивные права показа фильмов Sony Pictures на своём стриминге начиная с 2022 года.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (+0,2%) 33 504
📈Nasdaq100 (+1%) 13 829
🇺🇸US Treasuries 1,63%
⚖️В четверг фондовые индексы США после двух дней консолидации продолжили рост. Лидером по росту стал индекс NASDAQ, который прибавил 1% на фоне снижения доходности 10-летних гособлигаций США.
📎Новые и повторные заявки на пособия по безработице в США вышли хуже ожиданий. Новые заявки составили 744 тыс., а ожидалось 680 тыс. Повторных заявок было 3,73 млн (ожидалось 3,65 млн).
🧠 Илон Маск заявил, что первый продукт компании Neuralink позволит людям с параличом управлять смартфоном своим мозгом быстрее, чем здоровые люди управляют большим пальцем.
🍿Netflix подписал контракт на эксклюзивные права показа фильмов Sony Pictures на своём стриминге начиная с 2022 года.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (+0,6%) 4 114
📈Dow Jones (+0,7%) 33 640
📈Nasdaq100 (+0,5%) 13 811
🇺🇸US Treasuries 1,65%
💹На прошедшей неделе фондовые индексы показали позитивную динамику. В лидерах роста наблюдались акции технологических компаний, в частности Big Tech.
🇨🇳Акции ALIBABA $BABA в Гонконге показывают 7% рост на фоне завершения антимонопольного расследования, в рамках которого компания должна выплатить штраф в размере $2,8 млрд.
💻 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. $TSM планирует потратить $100 млрд в течение следующих трех лет ($30/31 млрд в 2021г.) на расширение своих мощностей по производству чипов для удовлетворения растущего спроса. -COMMERICAL TIMES
📝 На этой неделе стартует сезон отчётности. Первыми предоставят квартальные результаты компании финансового сектора. Будем держать вас в курсе событий.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (+0,7%) 33 640
📈Nasdaq100 (+0,5%) 13 811
🇺🇸US Treasuries 1,65%
💹На прошедшей неделе фондовые индексы показали позитивную динамику. В лидерах роста наблюдались акции технологических компаний, в частности Big Tech.
🇨🇳Акции ALIBABA $BABA в Гонконге показывают 7% рост на фоне завершения антимонопольного расследования, в рамках которого компания должна выплатить штраф в размере $2,8 млрд.
💻 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. $TSM планирует потратить $100 млрд в течение следующих трех лет ($30/31 млрд в 2021г.) на расширение своих мощностей по производству чипов для удовлетворения растущего спроса. -COMMERICAL TIMES
📝 На этой неделе стартует сезон отчётности. Первыми предоставят квартальные результаты компании финансового сектора. Будем держать вас в курсе событий.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (-0,10%) 4 116
📈Dow Jones (-0,01%) 33 627
📈Nasdaq100 (-0,22%) 13 777
🇺🇸US Treasuries 1,65%
📈В понедельник американские фондовые индексы показали нейтральную динамику. На этой неделе стартует сезон отчётности, результаты которого, на наш взгляд, будут ключевыми для дальнейшей динамики рынка.
🇨🇳Экспорт Китая в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. Аналитики прогнозировали чуть больший рост объема экспорта Китая, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% г/г.
🇨🇳Продажи смартфонов в Китае выросли на 67,7% , несмотря на нехватку полупроводников.
💊Согласно обзору LANCET, распространенный в США британский штамм COVID 1.1.7 не так опасен, как считалось ранее.
💸 Сегодня будут опубликованы данные по базовому индексу цен в США, ожидается умеренный рост, в годовом исчислении 1,5%. Если инфляция покажет ускорение, то это может оказать давление на рисковые активы (риски более быстрого ужесточения монетарной политики).
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (-0,01%) 33 627
📈Nasdaq100 (-0,22%) 13 777
🇺🇸US Treasuries 1,65%
📈В понедельник американские фондовые индексы показали нейтральную динамику. На этой неделе стартует сезон отчётности, результаты которого, на наш взгляд, будут ключевыми для дальнейшей динамики рынка.
🇨🇳Экспорт Китая в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. Аналитики прогнозировали чуть больший рост объема экспорта Китая, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% г/г.
🇨🇳Продажи смартфонов в Китае выросли на 67,7% , несмотря на нехватку полупроводников.
💊Согласно обзору LANCET, распространенный в США британский штамм COVID 1.1.7 не так опасен, как считалось ранее.
💸 Сегодня будут опубликованы данные по базовому индексу цен в США, ожидается умеренный рост, в годовом исчислении 1,5%. Если инфляция покажет ускорение, то это может оказать давление на рисковые активы (риски более быстрого ужесточения монетарной политики).
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (+0,10%) 4 137
📈Dow Jones (+0,01%) 33 575
📈Nasdaq100 (+0,04%) 13 982
🇺🇸US Treasuries 1,62%
⚠️ По итогам вчерашних торгов акции технологических компаний в лидерах роста, акции стоимости лагировали на фоне приостановки вакцинации от производителя J&J ввиду случаев тромбоза у пациентов.
👍Moderna заявила о 90% эффективности вакцины через 6 мес. после применения.
🔣Данные инфляции в США показали ускорение. Рост г/г по итогам марта составил 1,6% vs 1,3% в феврале. Ускорение было вызвано ростом стоимости транспортных и туристических услуг. Пока рынок закладывает что ускорение инфляции является транзитным и ФРС не потребуется ужесточать монетарную политику.
💸ЕС готов привлечь 1 трлн евро на долговых рынках с целью формирования фонда поддержки экономики.
#утреннийобзор, #us, #eu
📈Dow Jones (+0,01%) 33 575
📈Nasdaq100 (+0,04%) 13 982
🇺🇸US Treasuries 1,62%
⚠️ По итогам вчерашних торгов акции технологических компаний в лидерах роста, акции стоимости лагировали на фоне приостановки вакцинации от производителя J&J ввиду случаев тромбоза у пациентов.
👍Moderna заявила о 90% эффективности вакцины через 6 мес. после применения.
🔣Данные инфляции в США показали ускорение. Рост г/г по итогам марта составил 1,6% vs 1,3% в феврале. Ускорение было вызвано ростом стоимости транспортных и туристических услуг. Пока рынок закладывает что ускорение инфляции является транзитным и ФРС не потребуется ужесточать монетарную политику.
💸ЕС готов привлечь 1 трлн евро на долговых рынках с целью формирования фонда поддержки экономики.
#утреннийобзор, #us, #eu
📈S&P500 (+0,26%) 4 128
📈Dow Jones (+0,25%) 33 709
📈Nasdaq100 (+0,34%) 13 846
🇺🇸US Treasuries 1,62%
🛢️ Как мы и ожидали акции нефтегазового сектора на фоне позитивного отчета МЭА показали опережающую динамику относительно рынка по итогам вчерашней сессии. Акции технологий после существенного роста в среду, немного скорректировались.
📝Стартовал сезон отчетностей, крупнейшие банки предоставили позитивные квартальные результаты. Наибольший прирост доходов наблюдался в трейдинге, спасибо ритейл инвесторам.
😭За последние 24 часа в Индии было зарегистрировано 200 739 новых случаев заболевания covid-19, что является самым большим ежедневным увеличением с начала вспышки.
😒США готовятся ввести санкции против России - Bloomberg. Байден издаст указ о расширении запрета на торговлю американскими банками российским госдолгом (новым, торговать старыми выпусками не запрещается).
#утреннийобзор, #us, #ru #india
📈Dow Jones (+0,25%) 33 709
📈Nasdaq100 (+0,34%) 13 846
🇺🇸US Treasuries 1,62%
🛢️ Как мы и ожидали акции нефтегазового сектора на фоне позитивного отчета МЭА показали опережающую динамику относительно рынка по итогам вчерашней сессии. Акции технологий после существенного роста в среду, немного скорректировались.
📝Стартовал сезон отчетностей, крупнейшие банки предоставили позитивные квартальные результаты. Наибольший прирост доходов наблюдался в трейдинге, спасибо ритейл инвесторам.
😭За последние 24 часа в Индии было зарегистрировано 200 739 новых случаев заболевания covid-19, что является самым большим ежедневным увеличением с начала вспышки.
😒США готовятся ввести санкции против России - Bloomberg. Байден издаст указ о расширении запрета на торговлю американскими банками российским госдолгом (новым, торговать старыми выпусками не запрещается).
#утреннийобзор, #us, #ru #india
📈S&P500 (-0.08%) 4 159
📈Dow Jones (-0.01%) 33 918
📈Nasdaq100 (-018%) 13 988
🇺🇸US Treasuries 1,6%
🆒Объем розничных продаж в США в марте +9,8% м/м vs консенсус 5,9%. Американцы продолжают тратить.
🆓Количество заявок на получение пособий по безработице впервые снизилось ниже 600 тыс. По мере снятия карантинных ограничений ожидаем рост открытия рабочих мест в сфере услуг, чтоб должно привести к снижению уровня безработицы.
💉Комиссия CDC предварительно назначила встречу на конец следующей недели в четверг или пятницу, чтобы обсудить безопасность вакцин J&J.
🇷🇺Новые санкции США на госдолг РФ не приведут к серьезным последствиям – ГРЕФ. "За прошедшие пять-шесть лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас".
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (-0.01%) 33 918
📈Nasdaq100 (-018%) 13 988
🇺🇸US Treasuries 1,6%
🆒Объем розничных продаж в США в марте +9,8% м/м vs консенсус 5,9%. Американцы продолжают тратить.
🆓Количество заявок на получение пособий по безработице впервые снизилось ниже 600 тыс. По мере снятия карантинных ограничений ожидаем рост открытия рабочих мест в сфере услуг, чтоб должно привести к снижению уровня безработицы.
💉Комиссия CDC предварительно назначила встречу на конец следующей недели в четверг или пятницу, чтобы обсудить безопасность вакцин J&J.
🇷🇺Новые санкции США на госдолг РФ не приведут к серьезным последствиям – ГРЕФ. "За прошедшие пять-шесть лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас".
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (+0,36%) 4 185
📈Dow Jones (+0,48%) 34 200
📈Nasdaq100 (+0,18%) 14 052
🇺🇸US Treasuries 1,56%
Новая неделя начинается без особенно резких движений на рынках.
📉 В воскресенье биткойн упал на 7%, но для этого актива такую дневную динамику называют коррекцией. Падение произошло на фоне новостей о возможных регуляторных мерах против компаний, подозреваемых в отмывании средств с помощью криптовалют.
📑 На этой неделе будет много финансовых результатов от таких компаний, как Netflix, нашего Intel, а также Coca-Cola, IBM, Johnson&Johnson, Philip Morris, United Airlines, Procter & Gamble, Verizon, Dow, Lam Research, Seagate. Будет интересно!
🐭 Disney оказался на обложке Barron’s благодаря позиционированию компании на восстановление после эпидемии. Disney сгенерировал $3,6 млрд. чистого денежного потока в свой финансовый год, закончившийся в сентябре, несмотря на закрытие парков аттракционов.
💉В эту пятницу в планах центра по контролю и профилактике заболеваний в США собраться и обсудить будущее вакцины от Johnson&Johnson. Доктор Фаучи отметил, что не будет удивлён, если вакцинация вернётся по итогам заседания.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (+0,48%) 34 200
📈Nasdaq100 (+0,18%) 14 052
🇺🇸US Treasuries 1,56%
Новая неделя начинается без особенно резких движений на рынках.
📉 В воскресенье биткойн упал на 7%, но для этого актива такую дневную динамику называют коррекцией. Падение произошло на фоне новостей о возможных регуляторных мерах против компаний, подозреваемых в отмывании средств с помощью криптовалют.
📑 На этой неделе будет много финансовых результатов от таких компаний, как Netflix, нашего Intel, а также Coca-Cola, IBM, Johnson&Johnson, Philip Morris, United Airlines, Procter & Gamble, Verizon, Dow, Lam Research, Seagate. Будет интересно!
🐭 Disney оказался на обложке Barron’s благодаря позиционированию компании на восстановление после эпидемии. Disney сгенерировал $3,6 млрд. чистого денежного потока в свой финансовый год, закончившийся в сентябре, несмотря на закрытие парков аттракционов.
💉В эту пятницу в планах центра по контролю и профилактике заболеваний в США собраться и обсудить будущее вакцины от Johnson&Johnson. Доктор Фаучи отметил, что не будет удивлён, если вакцинация вернётся по итогам заседания.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉S&P500 (-0,53%) 4 165
📉Dow Jones (-0,36%) 34 077
📉Nasdaq100 (-0,98%) 13 914
🇺🇸US Treasuries 1,62%
Основные индексы упали в понедельник. В лидерах падения технологии. Доходности 10-леток поднялись выше 1,6%.
💪 На предыдущей первой неделе сезона отчётности компании превышали ожидания на рынке в среднем на 84%, согласно Refinitiv.
🛢В ОПЕК хотят сократить программу запланированной встречи на следующей неделе до обычного мониторингового комитета. В этом видят сигнал отсутствия необходимости делать изменения в динамику постепенного восстановления добычи (всё идёт по плану).
⚽️ Акции публичных футбольных команд, как Ювентус и Манчестер Юнайтед, вчера выросли на 18% и 7% соответственно. Катализатором послужила новость о создании Суперлиги. Акции МЮ торгуются на Нью-Йоркской бирже. Интересно, что акции Боруссии Дортмунд, которая отказалась участвовать в новом турнире вместе с Баварией, также выросли более чем на 10%.
🏅Импорт золота в Китай в марте составил 38,6 тонн, максимум с января 2020 г.
🇷🇺 В России на завтра запланирован митинг командой Навального. В этот же день президент будет зачитывать послание Федеральному собранию.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉Dow Jones (-0,36%) 34 077
📉Nasdaq100 (-0,98%) 13 914
🇺🇸US Treasuries 1,62%
Основные индексы упали в понедельник. В лидерах падения технологии. Доходности 10-леток поднялись выше 1,6%.
💪 На предыдущей первой неделе сезона отчётности компании превышали ожидания на рынке в среднем на 84%, согласно Refinitiv.
🛢В ОПЕК хотят сократить программу запланированной встречи на следующей неделе до обычного мониторингового комитета. В этом видят сигнал отсутствия необходимости делать изменения в динамику постепенного восстановления добычи (всё идёт по плану).
⚽️ Акции публичных футбольных команд, как Ювентус и Манчестер Юнайтед, вчера выросли на 18% и 7% соответственно. Катализатором послужила новость о создании Суперлиги. Акции МЮ торгуются на Нью-Йоркской бирже. Интересно, что акции Боруссии Дортмунд, которая отказалась участвовать в новом турнире вместе с Баварией, также выросли более чем на 10%.
🏅Импорт золота в Китай в марте составил 38,6 тонн, максимум с января 2020 г.
🇷🇺 В России на завтра запланирован митинг командой Навального. В этот же день президент будет зачитывать послание Федеральному собранию.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉S&P500 (-0,68%) 4 135
📉Dow Jones (-0,75%) 33 821
📉Nasdaq100 (-0,92%) 13 786
🇺🇸US Treasuries 1,56%
🛩 Американская авиалиния United Airlines объявила прогноз на следующий квартал в рамках ожиданий на рынке, что вызвало распродажу в акциях, как самой компании (-9%), так и конкурентов (-4%..-5%). Похоже, цены на акции бежали впереди восстановления спроса.
🚭 В администрации Байдена, похоже, планируют ужесточить регуляторные требования по содержанию никотина в сигаретах до уровня, не вызывающего привязанность. Акции Altria падали вчера (-4%), но не сказать, чтобы сильные распродажи. Акции Philip Morris даже в плюсе (+2,5%) по итогам торгов. Принятие подобных законов может занять годы.
🚬 В Конгрессе США прошёл слушание закон о легализации финансирования банками компаний, связанных с сектором марихуаны. Правда, отраслевой ETF всё равно продолжил снижение вчера (-3%).
⛽️ В нижней палате конгресса одобрен законопроект NOPEC против нефтяных картелей. Одобрение закона получено от юридической палаты представителей Конгресса США. Этот законопроект на протяжении многих лет является рычагом давления на ОПЕК в моменты чересчур сильного роста цен на нефть. С учётом общих инфляционных опасений активность конгрессменов вполне объяснима.
🇷🇺 Безработица в России сократилась до 5,4% в марте (4,1 млн. человек активного населения). Ожидали 5,6%. В феврале было 5,7%.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉Dow Jones (-0,75%) 33 821
📉Nasdaq100 (-0,92%) 13 786
🇺🇸US Treasuries 1,56%
🛩 Американская авиалиния United Airlines объявила прогноз на следующий квартал в рамках ожиданий на рынке, что вызвало распродажу в акциях, как самой компании (-9%), так и конкурентов (-4%..-5%). Похоже, цены на акции бежали впереди восстановления спроса.
🚭 В администрации Байдена, похоже, планируют ужесточить регуляторные требования по содержанию никотина в сигаретах до уровня, не вызывающего привязанность. Акции Altria падали вчера (-4%), но не сказать, чтобы сильные распродажи. Акции Philip Morris даже в плюсе (+2,5%) по итогам торгов. Принятие подобных законов может занять годы.
🚬 В Конгрессе США прошёл слушание закон о легализации финансирования банками компаний, связанных с сектором марихуаны. Правда, отраслевой ETF всё равно продолжил снижение вчера (-3%).
⛽️ В нижней палате конгресса одобрен законопроект NOPEC против нефтяных картелей. Одобрение закона получено от юридической палаты представителей Конгресса США. Этот законопроект на протяжении многих лет является рычагом давления на ОПЕК в моменты чересчур сильного роста цен на нефть. С учётом общих инфляционных опасений активность конгрессменов вполне объяснима.
🇷🇺 Безработица в России сократилась до 5,4% в марте (4,1 млн. человек активного населения). Ожидали 5,6%. В феврале было 5,7%.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉S&P500 (+0,93%) 4 173
📉Dow Jones (+0,93%) 34 173
📉Nasdaq100 (+1,19%) 13 950
🇺🇸US Treasuries 1,54%
Индексы растут на хороших отчётностях. На данный момент отчиталось 17% компаний. Средний позитивный сюрприз по чистой прибыли над ожиданиями 38%.
🖥 Netflix отчитался вчера за 1-й квартал и упал на 7,4% на фоне роста индекса Nasdaq более чем на 1%. Основным показателем для компании является количество подписчиков. За отчетный квартал прибавилось 4 млн. пользователей, а ожидалось 6 млн.
💶 Сегодня запланирована встреча ЕЦБ, на которой ожидается сохранение ставки и возможно ускорение программы выкупа активов в рамках программы поддержки экономики во время пандемии.
🩸Credit Suisse привлекает $2 млрд. внешнего финансирования на фоне ожиданий дополнительных убытков от сделки с Archegos Capital. Банк вышел из 97% позиций, связанных с хедж-фондом и ожидает ещё $654 млн. потерь во 2-м квартале.
🇷🇺 Минфин вчера оказался скуп на предложение ОФЗ после того, как ведомство сообщило о сокращении годового плана заимствований почти на четверть и о «гибком подходе» к размещениям ОФЗ после американских ограничений.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉Dow Jones (+0,93%) 34 173
📉Nasdaq100 (+1,19%) 13 950
🇺🇸US Treasuries 1,54%
Индексы растут на хороших отчётностях. На данный момент отчиталось 17% компаний. Средний позитивный сюрприз по чистой прибыли над ожиданиями 38%.
🖥 Netflix отчитался вчера за 1-й квартал и упал на 7,4% на фоне роста индекса Nasdaq более чем на 1%. Основным показателем для компании является количество подписчиков. За отчетный квартал прибавилось 4 млн. пользователей, а ожидалось 6 млн.
💶 Сегодня запланирована встреча ЕЦБ, на которой ожидается сохранение ставки и возможно ускорение программы выкупа активов в рамках программы поддержки экономики во время пандемии.
🩸Credit Suisse привлекает $2 млрд. внешнего финансирования на фоне ожиданий дополнительных убытков от сделки с Archegos Capital. Банк вышел из 97% позиций, связанных с хедж-фондом и ожидает ещё $654 млн. потерь во 2-м квартале.
🇷🇺 Минфин вчера оказался скуп на предложение ОФЗ после того, как ведомство сообщило о сокращении годового плана заимствований почти на четверть и о «гибком подходе» к размещениям ОФЗ после американских ограничений.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉S&P500 (-0,92%) 4 135
📉Dow Jones (-0,94%) 33 815
📉Nasdaq100 (-0,94%) 13 818
🇺🇸US Treasuries 1,56%
Вчера рынки развернулись вниз из-за угроз Байдена повысить налоги.
🌱 Байден также пообещал сократить выбросы углекислого газа, по крайней мере , в 2 раза до 2030 г. Амбициозный план, но как обычно без каких-либо деталей как его реализовать. Однако, акции сектора солнечной энергетики вчера показывали отличный рост, как и акции из индустрии, связанной с электрокарами.
🦠Представители здравоохранения на севере и западе Индии, включая столицу Нью-Дели, сообщили о кризисе, так как большинство больниц переполнено. Количество заражённых за один день на новом рекордном уровне 314 тыс.
📉 Криптовалюта биткойн опустилась ниже $50 тыс. на фоне слухов о 80% налоге на прибыль для криптовалюты в США.
🇷🇺 На фоне деэскалации конфликта на границе с Украиной курс пары доллар/рубль укрепился до 75,5. Сегодня ЦБ также может повысить ставку, что должно оказать дополнительную поддержку рублю.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉Dow Jones (-0,94%) 33 815
📉Nasdaq100 (-0,94%) 13 818
🇺🇸US Treasuries 1,56%
Вчера рынки развернулись вниз из-за угроз Байдена повысить налоги.
🌱 Байден также пообещал сократить выбросы углекислого газа, по крайней мере , в 2 раза до 2030 г. Амбициозный план, но как обычно без каких-либо деталей как его реализовать. Однако, акции сектора солнечной энергетики вчера показывали отличный рост, как и акции из индустрии, связанной с электрокарами.
🦠Представители здравоохранения на севере и западе Индии, включая столицу Нью-Дели, сообщили о кризисе, так как большинство больниц переполнено. Количество заражённых за один день на новом рекордном уровне 314 тыс.
📉 Криптовалюта биткойн опустилась ниже $50 тыс. на фоне слухов о 80% налоге на прибыль для криптовалюты в США.
🇷🇺 На фоне деэскалации конфликта на границе с Украиной курс пары доллар/рубль укрепился до 75,5. Сегодня ЦБ также может повысить ставку, что должно оказать дополнительную поддержку рублю.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉S&P500 (+1,09%) 4 180
📉Dow Jones (+0,67%) 34 043
📉Nasdaq100 (+1,44%) 14 016
🇺🇸US Treasuries 1,57%
В пятницу на рынках преобладали позитивные настроения на фоне благоприятной макростатистики и переключения опасений по повышению налогообложения на богатый слой населения.
🥇На прошедшей в выходные церемонии награждения Оскар в номинации на лучший документальный фильм первое место занял Colette, совместный проект подразделения Facebook и EA.
🐝 Глава хедж-фонда Greenlight Capital назвал имя следующей цели для «торговли роем», как было в случае с GameStop и другими компаниями на рынке. Это Hometown Int (HWIN). Уже сейчас капитализация ритейл продавца сендвичей, супов и салатов превысила $100 млн. при выручке $14 тыс.
📑На этой неделе сезон отчётности в разгаре. Ждём результаты таких компаний, как Tesla, Boeing и, конечно, нашего AMD, для которого отчётность может стать катализатором для роста акций.
🇷🇺 Ключевая ставка ЦБ РФ в пятницу была повышена до 5% на 50бп в рамках ожиданий. Это оказывает поддержку рублю. Курс пары доллар/рубль ниже 75.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉Dow Jones (+0,67%) 34 043
📉Nasdaq100 (+1,44%) 14 016
🇺🇸US Treasuries 1,57%
В пятницу на рынках преобладали позитивные настроения на фоне благоприятной макростатистики и переключения опасений по повышению налогообложения на богатый слой населения.
🥇На прошедшей в выходные церемонии награждения Оскар в номинации на лучший документальный фильм первое место занял Colette, совместный проект подразделения Facebook и EA.
🐝 Глава хедж-фонда Greenlight Capital назвал имя следующей цели для «торговли роем», как было в случае с GameStop и другими компаниями на рынке. Это Hometown Int (HWIN). Уже сейчас капитализация ритейл продавца сендвичей, супов и салатов превысила $100 млн. при выручке $14 тыс.
📑На этой неделе сезон отчётности в разгаре. Ждём результаты таких компаний, как Tesla, Boeing и, конечно, нашего AMD, для которого отчётность может стать катализатором для роста акций.
🇷🇺 Ключевая ставка ЦБ РФ в пятницу была повышена до 5% на 50бп в рамках ожиданий. Это оказывает поддержку рублю. Курс пары доллар/рубль ниже 75.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉S&P500 (+0,22%) 4 189
📉Dow Jones (-0,18%) 33 981
📉Nasdaq100 (+0,87%) 14 189
🇺🇸US Treasuries 1,57%
В начале наиболее насыщенной недели в этом сезоне отчётности (объявят результаты треть компаний из S&P 500) динамика на рынках была достаточно сдержанная.
🏎 Тесла отчиталась лучше ожиданий после закрытия торгов в понедельник. Маск разговаривал об искусственном интеллекте и биткойне на прошедшем конференц-колле. В конце квартала Тесла зафиксировала 10% своей ранее объявленной $1,5 млрд. позиции в биткойне.
🦠 В Индии новый антирекорд по количеству заболевших в понедельник (353 тыс.). Количество смертельных случаев 2800. Общее количество смертей от вируса 195 тыс.
⛽️ BP отчиталась и показала падение добычи на 14% год-к-году. Менеджмент прогнозирует дальнейшее сокращение из-за продажи активов и меньшей активности инвестиций.
🧱 Медь на исторических максимумах. На прошлой неделе отчиталась основной медный производитель Freeport-McMoRan. Финансовые результаты в рамках прогнозов. Менеджмент сказал, что в планах нет повышения капитальных затрат в новые проекты, несмотря на рост цен. Также отметил, что от решения по проекту до первой добычи проходит 6-8 лет.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉Dow Jones (-0,18%) 33 981
📉Nasdaq100 (+0,87%) 14 189
🇺🇸US Treasuries 1,57%
В начале наиболее насыщенной недели в этом сезоне отчётности (объявят результаты треть компаний из S&P 500) динамика на рынках была достаточно сдержанная.
🏎 Тесла отчиталась лучше ожиданий после закрытия торгов в понедельник. Маск разговаривал об искусственном интеллекте и биткойне на прошедшем конференц-колле. В конце квартала Тесла зафиксировала 10% своей ранее объявленной $1,5 млрд. позиции в биткойне.
🦠 В Индии новый антирекорд по количеству заболевших в понедельник (353 тыс.). Количество смертельных случаев 2800. Общее количество смертей от вируса 195 тыс.
⛽️ BP отчиталась и показала падение добычи на 14% год-к-году. Менеджмент прогнозирует дальнейшее сокращение из-за продажи активов и меньшей активности инвестиций.
🧱 Медь на исторических максимумах. На прошлой неделе отчиталась основной медный производитель Freeport-McMoRan. Финансовые результаты в рамках прогнозов. Менеджмент сказал, что в планах нет повышения капитальных затрат в новые проекты, несмотря на рост цен. Также отметил, что от решения по проекту до первой добычи проходит 6-8 лет.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉S&P500 (-0,02%) 4 185
📉Dow Jones (+0,01%) 33 984
📉Nasdaq100 (-0,34%) 14 090
🇺🇸US Treasuries 1,64%
В преддверии отчётностей техгигантов индекс Nasdaq вчера остановился на максимальном уровне. Отчетность Alphabet после закрытия основных торгов не подвела: превышение по всем финансовым показателям над консенсусом.
💻 Отлично отчитался после закрытия основных торгов и AMD (Advanced Micro Devices), который мы добавляли в портфель как раз с драйвером результатов за 1-й квартал. AMD не только побил консенсус-прогнозы по выручке и чистой прибыли на 8% и 16% соответственно, но и поднял прогноз по росту продаж в 2021 г. с 37% до 50%. Акции прибавляют 4%. Intel придётся попотеть, чтобы вернуть интерес инвесторов снова.
⛽️ Technip, наша нефтесервисная история в портфеле, также успешно отчиталась. Акции прибавляют после закрытия торгов 2%. Нефтяные акции в целом показывали отстающую динамику не только от остального рынка, но и от цен на нефть в последнее время. Менеджмент смотрит очень позитивно на возвращение глубоководной активности в нефтегазовом секторе. Продают долю в отделившемся Technip Energies на $380 млн.
🛢 Мониторинговый комитет ОПЕК+ вчера рекомендовал не проводить намеченную встречу министров в среду, так как сложная вирусная обстановка в Индии не должна серьезно повлиять на нефтяной спрос. Мы разделяем эту точку зрения.
🇷🇺 ФАС начинает расследование в отношении цен на г/к прокат и возможного сговора между Северсталью, НЛМК и ММК. На компании может быть наложен штраф. Но ФАС будет трудно доказать сговор, так как локальные цены находились ниже экспортных большую часть времени за последние к полгода. Оценка негативного сценария - 15% от выручки или 4% стоимости акций.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉Dow Jones (+0,01%) 33 984
📉Nasdaq100 (-0,34%) 14 090
🇺🇸US Treasuries 1,64%
В преддверии отчётностей техгигантов индекс Nasdaq вчера остановился на максимальном уровне. Отчетность Alphabet после закрытия основных торгов не подвела: превышение по всем финансовым показателям над консенсусом.
💻 Отлично отчитался после закрытия основных торгов и AMD (Advanced Micro Devices), который мы добавляли в портфель как раз с драйвером результатов за 1-й квартал. AMD не только побил консенсус-прогнозы по выручке и чистой прибыли на 8% и 16% соответственно, но и поднял прогноз по росту продаж в 2021 г. с 37% до 50%. Акции прибавляют 4%. Intel придётся попотеть, чтобы вернуть интерес инвесторов снова.
⛽️ Technip, наша нефтесервисная история в портфеле, также успешно отчиталась. Акции прибавляют после закрытия торгов 2%. Нефтяные акции в целом показывали отстающую динамику не только от остального рынка, но и от цен на нефть в последнее время. Менеджмент смотрит очень позитивно на возвращение глубоководной активности в нефтегазовом секторе. Продают долю в отделившемся Technip Energies на $380 млн.
🛢 Мониторинговый комитет ОПЕК+ вчера рекомендовал не проводить намеченную встречу министров в среду, так как сложная вирусная обстановка в Индии не должна серьезно повлиять на нефтяной спрос. Мы разделяем эту точку зрения.
🇷🇺 ФАС начинает расследование в отношении цен на г/к прокат и возможного сговора между Северсталью, НЛМК и ММК. На компании может быть наложен штраф. Но ФАС будет трудно доказать сговор, так как локальные цены находились ниже экспортных большую часть времени за последние к полгода. Оценка негативного сценария - 15% от выручки или 4% стоимости акций.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉S&P500 (-0,08%) 4 183
📉Dow Jones (-0,48%) 33 820
📉Nasdaq100 (-0,28%) 14 051
🇺🇸US Treasuries 1,64%
В целом на рынках продолжается стояние на месте, несмотря на успешную отчетность Google вчера (акции техгиганта выросли +3%). Уже после закрытия основных торгов отчитались Facebook и Apple, также успешно (акции прибавляют 3%-4%).
⛽️ Нефтегазовый сектор вчера вырос на 3,5% по итогам торгов. Очень необычная динамика для сектора. Причиной может быть осознание инвесторами дешевизны из-за отставания не только от динамики широкого рынка, но и цен на нефть. Наш Technip (нефтесервис, тикер FTI) после отчётности прибавил сразу 10%. Equinor (норвежский национальный нефтяник, тикер EQNR), также присутствующий в портфеле, уже вырос в последние дни выше $21. Мы открывали позицию по $20.
💸 Глава ФРС вчера стандартно отметил на выступлении, что ставки повышать или снижать объемы покупок активов не планируется в обозримом будущем. Он отметил, что сомнительно сейчас выглядит устойчивый рост инфляции выше целевого уровня (2%).
🏅Yamana Gold (AUY) отчиталась после закрытия рынка в рамках консенсус- прогноза. Это наш золоторудник в портфеле. На текущий момент акции ненамного выше нашей цены приобретения, но потенциал выглядит большой (>100%) с учётом коррекции акций с начала года (-30%) и ожидаемого возвращения интереса инвесторов к золотым активам. Проводимая ФРС США политика подтверждает необходимость присутствия золота в портфелях.
🇺🇸 Байден вчера представил в конгрессе 2-ю часть своего инфраструктурного плана на $1,8 трлн., призвав оплатить его, как и первую часть на $2 трлн., повышением налогов.
#утреннийобзор, #us, #ru
📉Dow Jones (-0,48%) 33 820
📉Nasdaq100 (-0,28%) 14 051
🇺🇸US Treasuries 1,64%
В целом на рынках продолжается стояние на месте, несмотря на успешную отчетность Google вчера (акции техгиганта выросли +3%). Уже после закрытия основных торгов отчитались Facebook и Apple, также успешно (акции прибавляют 3%-4%).
⛽️ Нефтегазовый сектор вчера вырос на 3,5% по итогам торгов. Очень необычная динамика для сектора. Причиной может быть осознание инвесторами дешевизны из-за отставания не только от динамики широкого рынка, но и цен на нефть. Наш Technip (нефтесервис, тикер FTI) после отчётности прибавил сразу 10%. Equinor (норвежский национальный нефтяник, тикер EQNR), также присутствующий в портфеле, уже вырос в последние дни выше $21. Мы открывали позицию по $20.
💸 Глава ФРС вчера стандартно отметил на выступлении, что ставки повышать или снижать объемы покупок активов не планируется в обозримом будущем. Он отметил, что сомнительно сейчас выглядит устойчивый рост инфляции выше целевого уровня (2%).
🏅Yamana Gold (AUY) отчиталась после закрытия рынка в рамках консенсус- прогноза. Это наш золоторудник в портфеле. На текущий момент акции ненамного выше нашей цены приобретения, но потенциал выглядит большой (>100%) с учётом коррекции акций с начала года (-30%) и ожидаемого возвращения интереса инвесторов к золотым активам. Проводимая ФРС США политика подтверждает необходимость присутствия золота в портфелях.
🇺🇸 Байден вчера представил в конгрессе 2-ю часть своего инфраструктурного плана на $1,8 трлн., призвав оплатить его, как и первую часть на $2 трлн., повышением налогов.
#утреннийобзор, #us, #ru