📃 Негативный внешний фон располагает к "медвежьему" старту российских торгов

Перед началом новой торговой недели на отечественных площадках сложился преимущественно негативный внешних фон - нефть снова в минусе, Азия существенно снижается, фьючерсы на индексы США "краснеют", так что велики шансы последнюю неделю июля начать "по-медвежьи".
Предыдущие торги российский фондовый рынок завершил снижением. По итогам дня индекс МосБиржи опустился на 0,53%, закрывшись на отметке 3734,54 пункта, РТС ушел в минус на 0,24% - до 1595,86 пункта. В группе лидеров падения были "Петропавловск" (-2,28%), "Полюс" (-1,73%), "Полиметалл" (-1,72%), "Газпром" (-1,33%), "Роснефть" (-1,31%), "Транснефть" (-1,21%). Фаворитами дня стали акции "РУСАЛа" (+4%), "Распадская" (+1,99%), "Мечел" (ап +1,66%), БСП (+1,61%), ММК (+1,39%), "Мосэнерго" (+1,12%).
Цены на "черное золото" утром снова снижаются, отыгрывая статистику по числу активных буровых установок в США, которое на прошлой неделе выросло на 7 единиц до 387. Нефть в моменте снижается - Brent торгуется на отметке $69,05(-0,43%), за "бочку" Light дают $66,9 (-0,45%).
Размышляя о перспективах "черного золота", гендиректор ИК "Иволга Капитал" предлагает понаблюдать за мнениями участников рынка на ее динамику. "Падение вызывает у них резкую апатию (частые рассуждения о грядущем развале ОПЕК+), рост – воодушевление (обсуждение цен на уровне 100 долл./барр.). При этом нефть в очевидном фокусе по своей упоминаемости. Большое количество сменяющих друг друга разнополярных мнений, как правило, признак устойчивости цен. Так что диапазон в $70-80 за баррель для Brent продолжаю считать актуальным. С какими-то заскоками, как это было неделей ранее, но без формирования направленных трендов", - прогнозирует эксперт.
На внешних площадках утром в понедельник наблюдаются сильно негативные настроения. Утром фьючерс на индекс S&P500 снижается на 0,29% до 4390,25 пункта. Азиатские площадки завершают сессию преимущественно негативно. За исключением Японского индикатора N225Jap - Токийская биржа два последних дня прошлой недели не работала, поэтому сейчас отыгрывает позитивную динамику закрытия торгов в США, где в пятницу были достигнуты новые исторические максимумы.
Давление на китайские индексы могут оказывать сообщения СМИ о том, что по новым правилам компании, предоставляющие услуги в сфере образования, не могут получать прибыль, привлекать капитал, а также выходить на биржу.
Об этом же пишет и руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников. По его словам росту нашего рынка сегодня помешает встречный веер из Китая. Китайские власти ужесточили регулирование сектора недвижимости и сектора образования. Иностранные инвестиции, вложенные в сектор частного образования, к примеру, могут пострадать. Аналитики Bank of America Corp написали в аналитической записке, что не рекомендуют покупать инвесторам технологические компании из Китая, отмечает эксперт. "Китайский фондовый индекс снизился до весенних минимумов, и он тащит вниз индекс развивающихся рынков. А индекс развивающихся рынков потащит вниз наш индекс РТС. Индекс РТС перешел в зону "медведей" на дневных графиках с 6 июля. Сильные поддержки находятся на уровне 1550 и 1500 и 1420 пунктов", комментирует г-н Верников.
Пара евро/доллар находится на уровне 1,178 (+0,09%). Рубль на утренних торгах слабеет к доллару и евро - доллар укрепляется к "россиянину" в моменте на 0,38% и составляет 74,04 рубля, евро на 0,48% и стоит 87,21 рубля.
"На текущей неделе рубль потеряет поддержку со стороны налогового периода. С учетом того, что Банк России не придал оптимизма российской валюте, не исключены очередные попытки закрепиться над сопротивлением 74,6, что откроет дорогу на движение в сторону 76 руб за доллар", - считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов

📃 Etalon Group планирует выпустить допэмиссию на 88,5 млн ГДР

Совет директоров "Эталона" утвердил проспект, содержащий подробную информацию о дополнительном выпуске 88 487 395 глобальных депозитарных расписок, представляющих обыкновенные акции, сообщила компания.

📃 "РусАгро" во 2 квартале 2021 года нарастила выручку на 45% - до 57,3 млрд рублей

"РусАгро" во 2 квартале 2021 года нарастила выручку на 45% - до 57,3 млрд рублей, говорится в сообщении агрохолдинга.

📃 Чистая прибыль "Ленты" в 1 полугодии 2021 года сократилась на 42,7%

Чистая прибыль "Ленты" в 1 полугодии 2021 года сократилась на 42,7% - до 5,363 млрд рублей, говорится в отчетности ритейлера по МСФО.
Выручка за этот же период выросла на 0,5% и составила 218,088 млрд рублей. Показатель EBITDA уменьшился это время на 20,8% и достиг значения в 17,472 млрд рулей.Розничные продажи "Ленты" выросли на 0,7%.
Во 2 квартале выручка уменьшился на 0,2% и составила 110,776 млрд рублей. Количество магазинов ритейлера за данное время увеличилось на 27 до 406.А сопоставимые розничные продажи снизились на 2,6%.
"По итогам результатов деятельности компании в 1 полугодии 2021 года и на фоне объявленных сделок, руководство "Ленты" обновило ранее опубликованный прогноз на 2021 год: расширение торговых площадей - не менее 200 000 кв. м (с учетом приобретений); рентабельность по EBITDA- выше 8% (без изменений); капитальные расходы - до 5% от выручки (без учета приобретений)", - сказано в сообщении.

📃 Российский рынок открылся снижением - покупают бумаги "Русагро"

Внешний фон на открытии торгов на российском рынк сложился негативный. Котировки "черного золота" снижаются больше чем на 1%. Баррель Brent продается за $73,23, "бочку" Light можно купить за $71,17. Также теряет позиции рубль - доллар увеличивается на 0,4% до 74,09 рубля. Евро продается за 87,23 рубля. Азиатские индексы с утра снижаются.
Российский рынок открылся на таком фоне снижением. Индекс МосБиржи опустился на 0,4%, до 3723,31 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,77, до 1583,55 пункта.
Лидерами роста стали бумаги "Русагро". Компания представила операционные результаты за 2 квартал 2021 года. Выручка увеличилась на 45%, до 57,3 млрд рублей. Котировки растут на 1,26%.
"Лента" во 2 квартале сократила выручку на 0,2%. "Лента" повысила прогноз расширения торговых площадей на 2021 год с учетом приобретений в два раза.Котировки компании растут на 0,34%.
Также инвесторы покупают бумаги "Полиметалла" (+0,53%), "Полюса" (+0,47%).
Инвесторы продаютбумаги "РУСАЛа" (-1,16%), "Петропавловска" (-1,04%), Mail.ru(-0,96%), "Роснефти"(-0,95%), "Россетей Ленэнерго"(-0,94%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (-1%).

📃 "Мосэнерго" в 1 полугодии 2021 года увеличило выработку электроэнергии на 13,1%

Электростанции "Мосэнерго" в январе-июне2021 года выработали 31,58 млрд кВт∙ч электроэнергии–на 13,1% больше показателя за аналогичный период 2020 года (27,93 млрд кВт∙ч), сказано в сообщении компании.
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций "Мосэнерго" составил 50,82 млн Гкал, что на 25% выше аналогичного показателя 2020 года (40,65 млн Гкал).

📃 "Магнит" и Wildberries запустили экспресс-доставку продуктов в Краснодаре

"Магнит" иWildberries запустили пилотный проект экспресс-доставки товаров из магазинов у дома в Краснодаре, сообщил ритейлер.
"Магнит" впервые представил свой ассортимент на крупнейшем маркетплейсе, а для Wildberries – это выход в новый регион в сегменте экспрессдоставки продуктов питания. Выбрать товары, оформить заказ и оплатить его можно в мобильном приложении и на сайте Wildberries. Ассортимент "Магнита" будет доступен в отдельном shopin-shop. Сборку и доставку осуществляет "Магнит" с помощью партнерской курьерской службы.
Для заказа доступны до 5 000 товаров – бакалея, молочная и мясная продукция, упакованные фрукты и овощи со стандартным весом, полуфабрикаты, чай, кофе, соки и воды, самые востребованные товары для дома, ухода, домашних животных и др.
Доставка бесплатная от 499 рублей и на старте проекта будет осуществляется в течение 90 минут, а в последствии сократится до одного часа.
В рамках пилотного проекта на базе магазинов у дома в Краснодаре компании планируют изучить отклик покупателей, после чего будет приниматься решение о масштабировании в других регионах.

📃 "Т Плюс" вложит в муниципальные теплосети Чебоксар 19 млрд рублей

"Т Плюс" и администрация Чебоксар подписали концессионное соглашение. По его условиям, энергокомпания в течение 25 лет вложит 19 млрд рублей (с НДС) в модернизацию муниципальных тепловых сетей Чебоксар.

"Компании передается 48 котельных, в том числе 4 угольных котельных в Заволжской части города, 39 центральных тепловых пунктов, насосных станций, камер смешения и 686 км тепловых сетей. Износ муниципальных трубопроводов на сегодняшний день превышает 80%", - сказано в сообщении "Т Плюс".

Отметим, что с 1 января 2022 года в Чебоксарах заработает новая модель рынка тепла, переход на которую состоялся в декабре 2020 года. Благодаря этому "Т Плюс" в ближайшие 25 лет суммарно вложит в модернизацию теплосетевого комплекса города порядка 22 млрд рублей (с НДС).

📃 ПИК приступил к строительству первого проекта на Дальнем Востоке

ПИК приступил к строительству проекта комплексной жилой застройки "Уюн". Проект реализуется при поддержке правительства и Корпорации развития Сахалинской области и будет завершен в 2030 году. Общая площадь застройки составит 300 тысяч м2. В его составе предусмотрена школа на 1800 мест и три детских сада. Первая очередь из трех жилых корпусов общей площадью почти 27 тыс. м2, будет закончена в 2023 году.
Проект реализуется с использованием механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Сахалинская область вошла в число пяти пилотных регионов, выбранных для применения инфраструктурных облигаций.

📃 НПФ "Сбербанка" приобрел 100% НПФ "Ренессанс пенсии"

НПФ "Сбербанка" закрыл сделку с НПФ "Ренессанс пенсии". Сделка о приобретении 100% НПФ закрыта после получения согласования от Центрального банка России, сказано в сообщении "Сбера".
Клиентами НПФ "Ренессанс пенсии" являются около 200 компаний. В пенсионных программах фонда участвуют более 42 тыс. клиентов. Объем активов фонда составляет 24,5 млрд рублей.
В результате сделки НПФ "Сбербанка" нарастит портфель корпоративных клиентов, в который сейчас входит более 800 компаний.

📃 "Эталон" хочет купить московский "Электрозавод" под редевелопмент

Совет директоров "Эталона" рассмотрел предложение менеджмента о приобретении имущественного комплекса АО "Электрозавод", который включает землю и сооружения, с целью его последующего редевелопмента, сообщил застройщик.
Одной из сторон потенциальной сделки может выступить АФК "Система", такое приобретение может рассматриваться как сделка с заинтересованностью в соответствии с соглашением о взаимоотношениях, подписанным 19 февраля 2019 года между "Эталоном" и Capgrowth Investment - дочерней компании "Системы". В связи с этим совет директоров принял решение о создании специального комитета для рассмотрения этой сделки.
С целью соблюдения лучших практик корпоративного управления и повышения прозрачности в состав комитета вошли три независимых члена совета директоров: Мартин Кокер, Борис Светличный и Марина Оглоблина. В обязанности комитета входит оценка экономической целесообразности проекта и определение условий, на которых "Эталон" готов рассмотреть вхождение в проект.

📃 Остатки средств Банка России снизились на корсчетах до 4 395,1 млрд рублей, на депозитах - до 509,6 млрд рублей

Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 26.07.2021 составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) – 4 395,1 млрд рублей (в том числе по Московскому региону – 4 182,3 млрд рублей); на депозитных счетах –509,6 млрд рублей.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26.07.2021, по данным на начало операционного дня составило90,6 млрд рублей.

📃 Банк России 22 июля купил валюту на 13,4 млрд рублей

Банк России 22 июля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 13,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 13,5 млрд рублей.
В период с 7 июля по 5 августа плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 296 млрд рублей, ежедневный - 13,5 млрд рублей.

📃 "Юнипро" в 1 полугодии увеличило производство электроэнергии на 4,3%

Электростанции "Юнипро" в январе-июне 2021 года увеличили выработку на 4,3 % - до 22,7 млрд. кВт.ч электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано в сообщении компании.
Производство тепловой энергии в отчетном периоде составило 1240,2 тыс. Гкал. (+24,3% по сравнению с 1 полугодием 2020 года).

📃 Банки не должны автоматически "подписывать" клиентов на открытие брокерских счетов - ЦБ РФ

Банк России рекомендовал неиспользовать договоры банковского обслуживания, вкоторых заранее проставлено согласие клиента наоткрытие брокерского счета иуслуги депозитария. Обэтом говорится винформационном письме регулятора.
В ЦБ РФ подчеркивают, что многие клиенты недостаточно внимательно изучают документы перед подписанием иузнают оботкрытии брокерских счетов только после звонков иписем."Приэтом нетгарантий, чтоброкер илидепозитарий неначнут взимать комиссии, даже если счета неиспользуются", - добавляет регулятора.
Банк России рекомендует приприменении единой формы документа дать гражданам возможность выбора интересующих ихуслуг, атакже дополнительно информировать клиентов овозможности отказаться отнекоторых изних.

📃 Россия может потерять 10% ВВП из-за отказа мировой экономики от углеводородов - Чубайс

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Потери экономики России от отказа ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить 10% ВВП, полагает специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
На семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?" Чубайс отметил, что ЕС заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США также придерживаются курса на отказ от углеводородов, а Китай сокращает объемы использования угля. В мире начался глобальный энергопереход на безопасные для климата источники энергии, такие как водород, ветер и солнце.
“Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода…. Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные: речь идет о 10% ВВП. Это более чем серьезно”, - сказал Чубайс.
По мнению спецпредставителя президента, потери российской экономики не будут связаны с введением углеродного платежа ЕС, их причиной станет перестройка ведущих экономик и внедрение низкоуглеродных технологий.
Чубайс напомнил, что доходы от экспорта углеводородов составляют 40% российского ВВП.

📃 TotalEnergies вошла в проект "НОВАТЭКа" по перевалке СПГ с долей в 10%

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости/Прайм. Французская TotalEnergies завершила сделку по покупке у "Новатэка" 10% в компании ООО "Арктическая перевалка", операторе перевалки сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманской области и Камчатском крае, следует из данных в ЕГРЮЛ.
Соответствующее соглашение стороны заключили в июне в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как указано в выписке ООО "Арктическая перевалка" в ЕГРЮЛ, 23 июля владельцем 10%-ной доли в компании стала "дочка" TotalEnergies - Total E&P Transshipment SAS.
Терминалы для перевалки сжиженного природного газа на Камчатке и в Мурманской области призваны обеспечить эффективную транспортировку грузов с "Арктик СПГ 2" и других проектов "Новатэка" за счет перегрузки СПГ с танкеров ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Каждый из терминалов включает плавучее хранилище СПГ объемом 360 тысяч кубометров с двумя точками перевалки "борт-в-борт".
Мощность каждого из терминалов планируется в объеме 20 миллионов тонн СПГ в год. Ввод первой очереди перегрузочного СПГ-комплекса в Мурманске ожидается в декабре 2022 года, а первой очереди терминала на Камчатке - в феврале 2023 года.

📃 Аналитики "ФИНАМа" провели инвестиционную оценку компании Eli Lilly

Аналитики"ФИНАМа" провели инвестиционную оценку компании Eli Lilly - одного из лидеров фармацевтического рынка США.
Средства компании производятся на территории 9 стран и продаются более чем в 120 странах. Деятельность Eli Lilly консолидирована в 5 бизнес-сегментов: диабетология, онкология, иммунология, невралгия, сегмент прочей терапии. Большая часть продуктов компании продается на территории США.
Самый продаваемый препарат компании, Trulicity, защищен патентом на территории США до 2027 года, а в остальных ведущих юрисдикциях - до 2029 года, отмечают аналитики "ФИНАМа".
Основной позитив касательно будущего компании связан с препаратом Donanemab, таргетирующим болезнь Альцгеймера. Перед средством открылись новые перспективы после одобрения аналогичного препарата от Biogen в начале июня 2021 года.
Препараты Humalog и Humulin, потерявшие патентную защиту, продолжат приносить компании существенную выручку за счет того, что относятся к категории сложных биологических средств.
В то же время патент на Alimta окончательно истекает в 2022 году, что может оказать заметное влияние на будущие продажи компании, обращают внимание эксперты.
Клинические программы Eli Lilly на данный момент включают 47 новых препаратов.
"Мы рекомендуем "Держать" акции LLY с целевой ценой $ 261,75 на 12 мес., что дает потенциал роста 9,8% от текущей цены", - рекомендуют аналитики "ФИНАМа".

📃 Акционеры ДВМП утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды-2020

Акционеры ДВМП (головная компания Транспортной группы FESCO) на повторном годовом общем собрании избрали совет директоров и рассмотрели другие вопросы повестки дня. Об этом сообщила компания.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 82,9% голосов размещенных голосующих акций ДВМП.
В совет директоров вошли девять человек: Ян Близнец; Юлия Васильева; Аркадий Коростелев; Евгений Мельников; Александр Минеев; Вячеслав Плотский; Андрей Северилов; Александр Тимченко; Дмитрий Тихонов.
Акционеры избрали ревизионную комиссию ДВМП в составе пяти человек, утвердили АО "КПМГ" аудитором на 2021 год, годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ДВМП за 2020 год. Также одобрили участие ДВМП в Евразийском союзе участников грузовых железнодорожных перевозок.
Кроме того, акционеры приняли решениеприбыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ДВМП за 2020 год не выплачивать.

📃 Российские банки за 1 полугодие заработали 1,2 трлн рублей

Чистая прибыль банковского сектора РФ заиюнь 2021 года составила 204млрдруб. (доходность накапитал– 22% вгодовом выражении), немного ниже, чем вмае (216млрдруб.), восновном засчет отрицательной валютной переоценки нафоне укрепления курса рубля. Об этом сообщил Банк России.
Всего за1 полугодие 2021года банки заработали 1,2трлнруб., что почти вдва раза превышает результат 1 полугодия 2020года (630млрдруб.), восновном благодаря росту бизнеса именьшим расходам нарезервы (снижение с729 до298млрдруб.). Так, положительное влияние оказал рост чистого процентного дохода (+223млрдруб., или 13%), восновном засчет снижения процентных расходов посредствам населения. Также вырос чистый комиссионный доход (+150млрдруб., или 27%) врезультате роста доходов порасчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов иотоказания брокерских услуг. Среди отрицательных факторов прежде всего рост операционных расходов (+110млрдруб., или 10%) и двукратное снижение доходов от переоценки иопераций синостранной валютой (с122 до56млрдруб.). "Если неслучится непредвиденных событий, прибыль поитогамгода может достичь 2трлнруб. или даже больше", - прогнозирует регулятор.
Количество прибыльных банков выросло замесяц до237 с234. При этом доля банков вактивах сектора, прибыльных поитогам первого полугодия 2021года, составила 98%, более 80% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями.