📃 Индекс МосБиржи подходит к 3000 пунктам

Пятница совершенно не радует инвесторов. Покупательные настроения сошли на нет, так как нет новых позитивных новостей по урегулированию конфликта на Украине. К 14:30 мск индекс МосБиржи теряет 1,9%, снижаясь до 3024,75 пункта.

Торги понедельника, скорее всего, начнутся на негативной стороне, вряд ли в выходные появятся конкретные заявления относительно мирных переговоров, поводов для возвращения к росту участники торгов не видят.

На бумаги «Мечела» (ао-2,1%, ао-3,2%) давит кризис в угольной отрасли. «27 предприятий с добычей 40 млн тонн находятся в состоянии предбанкротства, и убыток сектора в 2024 году составил 129 млрд рублей», - говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам», при этом он обращает внимание на то, что «Мечел» прогнозирует восстановление цен на уголь во второй половине года.

Негативом для «Мечела», одной из наиболее закредитованных компаний на российском рынке, выступает и ускорения недельной инфляции. 

В минус сегодня ушли акции «СПБ Биржи» (-10,4%), «Сегежи» (-4,9%), «Газпрома» (-3,8%), «КАМАЗа» (-3,3%), АФК «Система» (-2,9%). Движение против рынка смогли показать бумаги МКБ (+1,7%), «Татнефти» (+1,3%), «ФосАгро» (+0,6%), «Селигдара» (+0,3%).

«Перфы» «Транснефти» (+2%) растут в ожидании публикации финрезультатов по МСФО за второе полугодие и весь 2024 год. Ожидается рост выручки на 5% при снижении чистой прибыли на 10%.

«Бумаги ВК (+0,3%) позитивно реагируют на отказ Банка России в государственной регистрации допэмиссии, которая размыла бы доли акционеров и их прибыль. Но это решение регулятора носит технический характер, в дальнейшем разрешение, скорее всего, будет получено», - комментирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global/

Акции «Полюса» (+0,2%) все еще поддерживает дробление акций 1 к 10, из-за чего они стали доступны большему числу инвесторов, что и провоцирует покупки. Позитивно бумаги воспринимают и рост цен на золото до нового исторического максимума - $3124,4 за тройскую.

Подключите услугу «Персональный брокер» и получите индивидуальные условия инвестирования: участвуйте в pre-IPO, инвестируйте в еврооблигации, первым узнавайте о перспективных идеях на мировом рынке и получайте доступ к международным инвестициям. Ваш персональный консультант всегда на связи, чтобы собрать и управлять портфелем для достижения ваших финансовых целей.

Волатильность на нефтяных рынках на текущей неделе была повышена, сегодня цены проседают, однако Brent не желает далеко уходить от отметки $74. Аналитики считают, что закрепление в пятницу выше это отметки выглядит менее вероятным, чем уход под нее.

Сырьевой рынок сейчас оценивает решение Дональда Трампа ввести со 2 апреля импортные пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. При этом негативом для рынка США стал факт того, что пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США.

Ожидаемо давление оказывают планы ОПЕК+ с апреля начать наращивать нефтедобычу.

Между тем, Трамп создает и позитивный сантимент для сырьевого рынка – в начале недели он пригрозил ввести пошлины в размере 25% для стран, покупающих нефть из Венесуэлы, что может вызвать дефицит сырья и, естественно, рост стоимости углеводородов. 

Позитивно рынок воспринял данные Минэенерго США о снижении запасов сырой нефти на 3,341 млн баррелей, тогда как изначально ждали роста на 1,5 млн баррелей.

К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,03% до $74,03 за баррель, фьючерс на нефть марки Light снижается на 0,1% до $69,83 за баррель.

Рубль, потерявший поддержку от налогового периода и нефти, уступил первенство юаню. На торгах МосБиржи китайская валюта укрепляется на 0,3% до 11,46 руб. на межбанке тем временем динамика торгов иная: доллар теряет 0,8%, его значение составляет 83,83 руб., европейская валюта снижается на 1,05% до 90,29 руб.

📃 «Совкомфлот» намерен перевезти 63 млн тонн нефти и нефтепродуктов в 2025 году

«Совкомфлот» намерен перевезти около 63 млн тонн нефти и нефтепродуктов в 2025 году, что соответствует показателям 2024 года, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления генерального директора, председателя правления компании Игоря Тонковидова.

В рамках Международного арктического форума он также заметил, что у «Совкомфлота» в акватории Северного морского пути круглогодично работает 11 судов. В течение 2024 года по СМП танкерами компании было перевезено порядка 6 млн тонн, из которых нефти - 5 млн тонн.

📃 Чистая прибыль НМТП за 2024 год по РСБУ выросла на 31,8%

Чистая прибыль НМТП за 2024 год по РСБУ выросла на 31,8% относительно результата предыдущего года и составила 38,68 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка в отчетном периоде выросла на 15,3% - до 33,6 млрд рублей.

Прибыль от продаж увеличилась на 18,8% - до 19,1 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения возросла на 31,4% - до 43,05 млрд рублей.

📃 Чистая прибыль "Транснефти" за 2024 год упала на 5% - до 288 млрд рублей

Прибыль акционерам ПАО “Транснефть” за 2024 год составила 288 млрд рублей, снизившись на 5% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении компании.

Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль амортизации и обесценения (EBITDA) по результатам 2024 года составила 545 млрд рублей, несущественно снизившись относительно 2023 года.

В 2024 году выручка “Транснефти” увеличилась на 93 млрд рублей, или на 7% - до 1 424 млрд рублей.

С 1 января 2025 года федеральным законом ставка налога на прибыль была поднята с 20% до 25%, а для “Транснефти” до 2030 года включительно - до 40%.

📃 Совет директоров “Селигдара” рекомендует не выплачивать дивиденды

Совет директоров “Селигдара” рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды.

“В связи с отсутствием у общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) общества по результатам 2024 года”, - сказано в сообщении эмитента.

📃 Возможность оплаты экспортных поставок газа не только через Газпромбанк продлена до 1 июля

Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 1 июля 2025 года разрешение оплачивать экспортные поставки российского газа не только через «Газпромбанк». Соответствующие изменения внесены в указ президента РФ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

Специальный порядок расчетов иностранными покупателями за поставки российского природного газа был введен в марте 2022 года.

📃 Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ упала в 2024 году на 42%

Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ упала в 2024 году на 42% и составила 108,42 млрд рублей по сравнению со 187,04 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка между тем выросла на 5,3%, достигнув 1,258 трлн рублей, тогда как себестоимость продаж возросла на 7,2%, до 1,148 трлн рублей.

📃 Чистая прибыль «Самараэнерго» по РСБУ возросла в 2024 году на 6,4%

Чистая прибыль «Самараэнерго» по РСБУ возросла в 2024 году на 6,4% и составила 1,9 млрд рублей по сравнению с 1,79 млрд рублей в 2023 году, следует из отчетности компании.

Выручка между тем выросла на 7,2%, достигнув 47,534 млрд рублей, тогда как себестоимость продаж повысилась с 24,8 млрд рублей годом ранее до 26,4 млрд рублей.

📃 НРД получил от Минфина 8,6 млрд рублей для выплаты купона по еврооблигациям

НРД получил от Минфина 8,6 млрд рублей для выплаты купона по еврооблигациям с погашением в 2035 году, сообщил Минфин.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего займа РФ со сроком погашения в 2035 году (ISIN: RU000A1006S9, RU000A1006T7 и ISIN: RU000A10A7Y8) в сумме 8,6 млрд руб. (эквивалент 102,0 млн долларов) получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», - говорится в сообщении.

📃 Новак поручил «Газпрому» с властями регионов консолидировать бесхозные сети на Северном Кавказе

Вице-премьер России Александр Новак поручил «Газпрому» совместно в  властями регионов консолидировать бесхозные сети на Северном Кавказе. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Новак провел совещание по улучшению инвестклимата в Северо-Кавказском федеральном округе. По словам главы Минстроя Ирека Файзулина, собираемость платежей за услуги ЖКХ в СКФО остается низкой: в ряде регионов она не превышает 43%. Также особое внимание он уделил проблемам аварийности теплосетей, необходимости обновления инфраструктуры водоотведения.

«Вице-премьер поручил «Газпрому» совместно с властями регионов консолидировать бесхозные сети, чтобы минимизировать потери газа в них и контролировать работу по профилактике аварийных ситуаций. «Россетям» предстоит проанализировать исполнение программ мероприятий «Россети Северный Кавказ» по снижению потерь в электросетях, а также проанализировать их инвестпрограмму для определения мероприятий по развитию региональных энергосистем», - говорится в сообщении.

📃 ЦБ снизил официальный курс доллара на 29 марта до 83,6813 рубля

Банк России снизил официальный курс доллара на 29 марта до 83,6813 рубля с 83,8347 рубля днем ранее, следует из данных ЦБ.

Курс евро понижен до 89,6553 рубля с 90,5441 в предыдущий день, юаня – до 11,4575 рубля с 11,4970 ранее.

Банк России с 27 декабря 2024 года устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Как пояснил ЦБ, также предусмотрена возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар недоступны.

Удобный способ купить валюту – онлайн через FinamTrade. При внебиржевых сделках активы хранятся в российских банках-контрагентах. Вывод валюты возможен на банковский счет.

📃 Ограничение полной стоимости потребкредитов возобновится в России с 1 апреля

Ограничение полной стоимости потребкредитов возобновится в России с 1 апреля, сообщил ЦБ.

«Полная стоимость кредита (ПСК) по договорам потребительского кредита (займа), заключенным или измененным с 1 апреля 2025 года, не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории. Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей», - отметил Центробанк.

В 4 квартале 2024 года регулятор решил временно отменить ограничение ПСК, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к более жестким денежно-кредитным условиям. За время действия послабления участники рынка успели скорректировать стоимость своих кредитных продуктов. «Теперь, когда рыночные условия в целом стабилизировались и стоимость фондирования начала снижаться, финансовые организации могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме», - добавил ЦБ.

Источник - Pixabay.com

📃 ЦБ заявил о замедлении инфляции и более умеренном росте экономики

Первые месяцы 2025 года демонстрируют восстановление баланса между ростом спроса и расширением производственных возможностей экономики, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. 

"Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс [между ростом спроса и скоростью расширения экономики - Finam.Ru] постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами. Иначе говоря, производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля", - отметила Набиуллина в предисловии к Годовому отчету Банка России.

Глава ЦБ также добавила, что постепенное возвращение инфляции к целевому уровню 4% станет импульсом для развития экономики и защитит доходы граждан.

"Вся деятельность Банка России подчинена двум тесно связанным задачам: защите доходов и сбережений граждан и созданию условий для устойчивого роста экономики. И то и другое невозможно без низкой инфляции, надежной банковской системы и развитого финансового рынка, на котором права граждан надежно защищены", - подчеркнула Эльвира Набиуллина.

📃 Прибыль Банка России за 2024 год составила 199,545 млрд рублей

Прибыль Банка России за 2024 год составила 199,545 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 42%, следует из Годового отчета ЦБ. Регулятор показывает прибыль второй год подряд, хотя это не является целью его деятельности.

«По итогам 2024 года, как и по итогам 2023 года, сложился положительный финансовый результат деятельности Банка России (прибыль). Факторы, оказавшие влияние на формирование прибыли по итогам отчетного», - сказано в отчете.

До 2023 года ЦБ фиксировал убыток в течение шести лет.

📃 Убыток «Россети» по итогам 2024 года по МСФО составил 116,86 млрд рублей

Убыток ПАО «Россети» по итогам2024 года по МСФО составил 116,86 млрд рублей против прибыли в размере 161,32 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 9% и составила 1,5 трлн рублей.

Убыток до налогообложения составил 105,87 млрд рублей против доналоговой прибыли в размере 214,98 млрд рублей годом ранее.

📃 Рынок вернулся к уровням первой половины февраля

Российский фондовый рынок в пятницу вернулся к уровням, которые наблюдались до первого официального разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля. На торгах 28 марта индекс МосБиржи опускался до 3001,62 пункта. Основную сессию индикатор завершил падением на 1,89%, до 3025,65 пункта. За неделю бенчмарк упал на 5,19%.

Негативную динамику рынка эксперты объясняют отсутствием позитивных новостей по урегулированию конфликта на Украине. К 19:10 мск индекс МосБиржи на вечерней сессии теряет 1,77%, до 3029,34 пункта. Индикатор отступил в сторону нижней границы умеренно снижающегося диапазона, отмечает аналитик «Финама» Алексей Калачев.

«При продолжении отрицательной динамики он может встретить поддержку в районе 3000 пунктов. Верхняя граница коридора будет проходить через 3250 пунктов», – заявил он. 

Локомотивом снижения на сегодняшних торгах выступили акции «Газпрома», потерявшие 4,39%. Котировки газовой компании также опустились до уровня 12 февраля. Бумаги «СПБ Биржи» рухнули на 9,16%.

В лидерах роста оказались «префы» «Транснефти» (+2,64%) на фоне ожиданий публикации финрезультатов по МСФО за второе полугодие и весь 2024 год. Также положительную динамику зафиксировали акции «Селигдара» (+1,68%) и «Полюса» (+0,66%) на фоне сильного роста цен на золото за последние два дня.  

Ближайший фьючерс на доллар к завершению основной сессии подрос на 2,91%, до 89,7 рубля. Юань по итогам торгов окреп на 2,32%, до 11,68 рубля. Давление на рубль оказывает завершение налогового периода экспортеров, пик которого приходится на сегодняшний день, подчеркивает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. 

Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,72%, до 73,52 доллара за баррель, WTI – на 0,84%, до 69,33 доллара.

📃 Индекс МосБиржи почти дошел до 3000. Что дальше?

В финале недели российский фондовый рынок совсем приуныл. Поводом для падения стал крах надежд на скорый мир. «Инвесторы начинают осознавать сложности, связанные с достижением масштабного мирного соглашения и выполнением сторонами достигнутых договоренностей, в связи с чем предпочитают зафиксировать полученную недавно прибыль в ожидании позитивных новостей», - отмечает Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал»

Сегодня, как сообщает Минобороны, была атакована газораспределительная станция в Судже. «Это технически является нарушением моратория на огонь по энергообъектам. После этого официальные лица стали заявлять, что возможность скорого мирного соглашения сейчас находится под вопросом, что и послужило причиной для фиксаций позиций», - рассказывает Никита Степанов, аналитик ФГ «Финам».

В пятницу индекс МосБиржи устремился к отметке 3000 пунктов, но она устояла. Буквально в одном пункте от неё рынок решил отступить. В результате индексы вернулись на уровни, предшествовавшие первому звонку Трампа Путину. По итогам дневных торгов индекс МосБиржи упал на 1,9% - до 3 025,65 п., индекс РТС просел на 1,7% и составил 1 139,02 п. На вечерней сессии российский рынок сохраняет негативный настрой. «На российском рынке ситуация интересная: на первый взгляд, смогли удержать важный уровень 3000 пунктов. С другой стороны, 3100 пробили вниз на больших объемах. Текущий рост является коррекцией в нисходящей локальной тенденции. Глобально рынок остается в восходящем тренде, что подтверждает нахождение IMOEX выше ЕМА 200», - отмечает финансист Евгений Коган.

С технической точки зрения в индексе Мосбиржи произошло закрытие «гэпа» от 12 февраля этого года, потенциал дальнейшего падения становится очень ограниченным. считает Алексей Третьяков, генеральный директор УК «Арикапитал». «Единственным крупным, но краткосрочным риском для котировок российских акций видим в технических продажах российских приобретателей акций у нерезидентов по разрешению Президента от 17 марта этого года. И даже если конечный покупатель будет продавать часть из полученных акций для оплаты приобретения, данный навес будет скорее всего будет реализован в короткое время», - добавляет эксперт.

Аналитики ПСБ предполагают, что на следующей неделе высокая волатильность на рынке сохранится. «Но в отсутствие негативных новостей ждем попыток восстановления рынка акций и оживления спроса на «фишки» внутренних секторов, в первую очередь финансового и потребительского, а также дивидендные бумаги», - отмечают эксперты.

«Я в этом году очень оптимистично настроен по рынку акций. Путь вниз для индекса МосБиржи закрыт. Но есть путь вбок, а затем наверх... осенью. Дней 10 тому назад я писал об опасности завышенных ожиданий, которые у многих на тот момент были, касательно быстрого заключения Мирного договора или Большой сделки между США и Россией. Если осенью Большой договор будет заключен, то это хороший сценарий», - считает Андрей Верников, автор Telegram-канала vernikov100 – инвестирование.

В лидерах роста сегодня были акции «Транснефти» (+2,6%). Сегодня компания отчиталась за 2024 год. Чистая прибыль "Транснефти" за 2024 год упала на 5%, выручка выросла на 7%. «Несмотря на санкционное давление и сокращение добычи нефти, «Транснефть» сохраняет позиции. Выглядит неплохо на фоне сектора в целом. Корректировка тарифов на транспортировку, которые так и не достигли уровня реальной инфляции, отчасти помогает в реализации инвестпроектов по модернизации трубопроводной системы. Недавнее переназначение Токарева еще на 5 лет - следствие показателей работы компании», - комментирует Евгений Коган.

В лидерах падения сегодня оказались наиболее чувствительные к геополитическим новостям бумаги: «СПБ Биржа» (-9,2%), «Газпром» (-4,4%).

📃 На рынке в субботу опять негатив, «Газпром» падает на 1%

К 10:19 мск обыкновенные акции «Сбера» снижаются на 0,44%, префы – на 0,63%, «Газпром» теряет 0,99%, «ЛУКОЙЛ» - 0,11%, «Роснефть» - 0,14%, «НорНикель» - 0,64%, «Полюс» - 0,18%, «НОВАТЭК» - 1%.

Рынок уже существенно упал в последние дни, индекс МосБиржи по итогам недели обвалился примерно на 6%. Причиной стали сложности в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. «Поскольку весь предыдущий рост держался исключительно на геополитическом позитиве, малейшие сомнения в успехе переговоров вернули индекс «на базу» - где он был до первого созвона президентов 12 февраля», - отметил Антон Весенний, автор Telegram-канал «Ленивый инвестор». Он добавил, что акции «Газпрома» упали на фоне уничтожения измерительной станции в Судже – «видимо, продавали те, кто надеялся на возобновление транзита через Украину».

Аналитик «Финама» Никита Степанов подчеркивает, что индекс МосБиржи закрыл гэп в районе 3050 пунктов. «Также он отжался от уровня 3000 пунктов, но пока на небольших объемах. Следующая неделя определит дальнейшее направление. Если индекс останется выше 3000 пунктов, то возможна попытка разворота. Если закроется ниже 3000 пунктов, то возможно дальнейшее снижение до 2900 пунктов», - добавил Степанов.

📃 Обвал на рынке усиливается, «НОВАТЭК» упал на 2,5%

Пессимизм на российском рынке в субботу усиливается. На фоне сложностей в переговорах по урегулированию на Украине у инвесторов остается все меньше надежд на возможности снятия санкций.

В лидеры падения вышли «НОВАТЭК» (-2,47% к 12:43 мск), «Эн+ Груп» (-2,78%), «ВК» (-2,35%), ММК (-1,76%), «ФосАгро» (-1,80%). «Газпром» по-прежнему в минусе на 1%.

С сегодняшнего дня по выходным торгуется расширенный список бумаг. На первом этапе их было 53, а теперь 79. В числе добавленных акций —  «НоваБев Групп», «ЭЛ5-Энерго», «М.Видео», «Ростелеком» ап, «Артген» и другие.

📃 Рынок впервые упал в выходные – кто в аутсайдерах

Российский рынок в субботу впервые понес существенные потери в ходе торгов выходного дня. Торги по выходным начались в экспериментальном режиме с 1 марта и до сих пор проходили с небольшой динамикой. В последние дни на рынке доминируют опасения, касающиеся «пробуксовки» переговоров по украинскому конфликту.

По итогам торгов среди лидеров падения оказались акции «Эн+ Груп» (-3,33%), «НОВАТЭКа» (-2,27%), «Мечела» (-2,28% ао, -2,38% ап), «РУСАЛа» (-2,25%). Обыкновенные акции «Сбера» потеряли 1,35%, префы – 1,43%, «Газпром» - 0,99%.