🆕 В связи с обязательным с 2023 года применением российскими лизинговыми компаниями правил бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Эксперт РА» провел оценку лизингового рынка по новым стандартам отчетности и подготовил рэнкинг лизинговых компаний по объему ЧИЛ и активов, переданных в операционную аренду.

📈 Согласно расчетам «Эксперт РА» на основе анкетных и публичных данных, совокупные активы лизинговых компаний в целом по рынку составили 7,1 трлн рублей.

📈 При этом основная их доля (68%) приходится на чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) и активы, переданные в операционную аренду, которые на 01.01.2024 составили 4,8 трлн рублей (+50% за 2023 г.)

📈 В указанном общем объеме ЧИЛ и активов в оперлизинге порядка 4,3% (206 млрд рублей) приходится на активы, переданные в операционную аренду.

Новый аналитический материал по рынку лизинга и свежий рэнкинг лизинговых компаний по объему ЧИЛ и активов в операренде наши аналитики подготовили специально к 13-му ежегодному Съезду Лизинговой Отрасли России, который будет сегодня и завтра работать в Санкт-Петербурге.

🚛 Читаем ЗДЕСЬ

#аналитика
#лизинг

#ЭКСПЕРТиза

Наш взгляд на новости прошедшей недели

19.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об ограничении использования банками переменной (плавающей) процентной ставки. Также будет установлен порог ее максимального увеличения.

❔ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Для физлиц минимальный размер кредита с плавающей ставкой должен быть равен величине среднемесячной зарплаты, умноженной на 1000. Сейчас это около 74 млн руб. Ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на 4 процентных пункта (п. п.). Этот пункт работает в том числе и для заемщиков – МСБ.

🔤 Комментирует старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Кредиты гражданам с плавающей ставкой – это очень ограниченная практика. Уже сейчас доля таких кредитов незначительна, поскольку Банк России целенаправленно такую долю в кредитах физическим лицам в последние годы снижал. Что касается малого бизнеса, действительно, этот инструмент задействовался достаточно активно, поскольку банки заинтересованы в том, чтобы отчасти переложить процентный риск на клиента. Кроме того, сами клиенты, например, имея существенную потребность в финансировании, готовы пойти на такие условия, но не всегда осознают до конца все риски плавающей ставки. Поэтому соответствующая инициатива направлена на то, чтобы, с одной стороны, поддержать маржу банков в случае каких-то стрессов, но, с другой стороны, делать это управляемо, прогнозируемо и без существенных шоков для системы в целом».
#кредитование

20.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Стало известно, что Промсвязьбанк (ПСБ) может войти в капитал «Балтийского лизинга». Ранее банк финансировал покупку лизинговой компании нынешним собственником (ООО «Прибыльные инвестиции»).

❔ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Сделка может улучшить финансовое положение компании, на которое давит высокая долговая нагрузка вкупе с высокими процентными ставками.

🚛 Комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина: «Коэффициент автономии компании составил 10,5% на 01.04.2024 (на основании отчетности по РСБУ), что ниже уровня, характерного для компаний соответствующего масштаба. Дополнительные вливания в капитал на фоне масштабирования бизнеса окажут поддержку капитальной позиции. При этом в 2025 году компания планирует масштабировать пул акционеров путем выхода на IPO».
#лизинг

21.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Санкции вызвали остановку торгов свопами в долларах и евро на Мосбирже. Это стало проблемой для некоторых банков, у которых остались открытыми валютные позиции (ОВП), которые превысили их лимиты.

❔ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Перевод хотя бы части сделок своп на внебиржевой рынок игроки считают маловероятным. Возможно, закрытие позиций будет осуществляться по особому плану, разработанному регулятором, в отдельном для каждого пострадавшего порядке.

💵 Комментирует управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Традиционно на балансе у многих российских банков была ощутимая разница между валютными активами и валютными пассивами. В регуляторных целях такие позиции закрывались с помощью внебалансовых производных финансовых инструментов - в частности, свопов. За два года кризиса и санкций балансы российских банков заметно девалютизировались, но разница между активами и пассивами в валюте сохраняется. До 2022 года валютные свопы можно было заключать и с зарубежными контрагентами, начиная с 2022 года - на бирже. Теперь все резко усложнилось, организованного рынка для этих целей нет, как нет и постоянного круга контрагентов для заключения этих сделок в любое время, исходя из потребностей банков. В этих условиях банки стремятся к тому, чтобы балансовая позиция (разница между активами и пассивами в валюте) была закрыта. При риске для своей ОВП банк может ограничить валютные операции, которые способствуют наращиванию дисбаланса. Эффективный способ ограничения валютных операций - установка заградительных тарифов и курсов».
#банки

#дайджест
#мнение

1️⃣ По объему нового бизнеса за 9 мес. 2024 компания «Газпромбанк Лизинг» показала прирост к аналогичному периоду 2023-го на 5% или на 28 млрд рублей.

2️⃣ Вторую позицию заняла «ГТЛК», показавшая максимальную среди компаний топ-20 динамику бизнеса (+183 млрд рублей или +119%).

3️⃣ Третье место удерживает «Сбербанк Лизинг» (+12 млрд рублей или +5%).

Концентрация лизингового рынка усиливается: по итогам 9 мес. 2024 на топ-10 компаний приходится 80% против 77% нового бизнеса годом ранее, в то время как по итогам 2021-го значение составляло 64%.

🔠 ПОДРОБНЕЕ – в обзоре «Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2024: точка излома»

#аналитика
#лизинг

🚛 Презентации участников форума «Лизинг в России-2024»

1️⃣Пленарная дискуссия «Лизинг-2024: в тисках ключевой ставки»:
📁Александр Аксаков, ДОМ.РФ;
📁Алексей Киркоров, ОЛА, Нацпромлизинг;
📁Руслан Коршунов, Эксперт РА.

2️⃣Секция «Рост под вопросом?»:
📁Денис Анисимов, член правления, директор департамента кредитных и лизинговых операций, РЕАЛИСТ БАНК;
📁Алексей Киркоров, первый вице-президент, ОЛА, заместитель генерального директора по финансовым вопросам, Нацпромлизинг;
📁Денис Лисак, начальник отдела лизинга, Урал СТ;
📁Дмитрий Осипенко, коммерческий директор, Экспомобилити;
📁Сергей Савинов, генеральный директор, Интерлизинг;
📁Оксана Цветкова, генеральный директор, Комиссар Онлайн.

3️⃣Кейс-секция «Технологии финансирования и роста»:
📁Виктор Бочков, генеральный директор, ДиректЛизинг;
📁Михаил Брюханов, председатель совета директоров, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК;
📁Иван Гриневицкий, исполнительный директор, ФКМ Лизинг;
📁Дмитрий Курдомонов, генеральный директор, АЛЬТЕО Софт;
📁Олег Сеньков, генеральный директор, АРЕНЗА-ПРО;
📁Александр Соломенцев, директор департамента по работе с инвесторами, РЕД СОФТ;
📁Александра Федотова, директор, Влизинг.ру.

#конференция
#лизинг

🏐🏉🥏🎱Внимание! Рейтинговое агентство «Эксперт РА» начинает сбор данных для подготовки исследования рынка лизинга по итогам 2024 года.

Исследование проводится при поддержке «Объединенной Лизинговой Ассоциации» (ОЛА).

В рамках проекта планируется анкетирование более 100 участников рынка, составление рэнкингов крупнейших лизингодателей (как в целом по рынку, так и по отдельным отраслевым и территориальным сегментам). Итоги исследования найдут свое отражение в том числе в публикациях ведущих деловых изданий.

Приглашаем лизинговые компании и банки, занимающиеся лизингом, принять участие в проекте. Для этого необходимо заполнить анкету и выслать ее на электронный адрес [email protected].

📆 Заполненные анкеты принимаются до 7 февраля 2025 года включительно.

🚚 Вся аналитика по теме «лизинг» - ЗДЕСЬ

Не упустите возможность улучшить имидж своей компании с точки зрения её информационной открытости и привлечь тем самым новых клиентов и партнеров! Участие бесплатное. Присоединяйтесь!

#анонс
#лизинг