Украины намерена разместить евробонды сроком на 12 лет
"Министерство финансов Украины привлекло международные инвестиционные банки в связи с предложенным выпуском необеспеченных облигаций внешних государственных займов (ОВГЗ) с наивысшим приоритетом и 12-летним сроком обращения, которые будут деноминированы в долларах США", - говорится в сообщении Минфина.
Украина планирует объявить ускоренное предложение обмена относительно некоторых непогашенных ОВГЗ со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму $750 млн, одновременно с выпуском новых облигаций. Минфин Украины планировала получить от выпуска евробондов около 1,75 млрд долларов, из которых $750 млн направить на выплаты по еврооблигациям, срок погашения которых истекает в 2021-2022 годах. Еще $1 млрд предполагалось направить на погашение дефицита государственного бюджета.
#Украина #евробонды
@eurasiamoldova
"Министерство финансов Украины привлекло международные инвестиционные банки в связи с предложенным выпуском необеспеченных облигаций внешних государственных займов (ОВГЗ) с наивысшим приоритетом и 12-летним сроком обращения, которые будут деноминированы в долларах США", - говорится в сообщении Минфина.
Украина планирует объявить ускоренное предложение обмена относительно некоторых непогашенных ОВГЗ со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму $750 млн, одновременно с выпуском новых облигаций. Минфин Украины планировала получить от выпуска евробондов около 1,75 млрд долларов, из которых $750 млн направить на выплаты по еврооблигациям, срок погашения которых истекает в 2021-2022 годах. Еще $1 млрд предполагалось направить на погашение дефицита государственного бюджета.
#Украина #евробонды
@eurasiamoldova
"Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" отложила на неопределенное время размещение долларовых еврооблигаций. Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК составлял 9-9,25%. Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027г. Единственным организатором размещения выступает Citi.
Параллельно "Нафтогаз Украины" предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу был установлен 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на EUR600 млн. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.
#Украина #Нафтогаз #евробонды
@eurasiamoldova
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" отложила на неопределенное время размещение долларовых еврооблигаций. Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК составлял 9-9,25%. Компания планировала разместить новый выпуск со сроком погашения в феврале 2027г. Единственным организатором размещения выступает Citi.
Параллельно "Нафтогаз Украины" предложил держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам - эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу был установлен 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на EUR600 млн. Приоритет в принятии заявок на выкуп - у долларовых евробондов.
#Украина #Нафтогаз #евробонды
@eurasiamoldova