🇪🇦💰Испанские банки и токсичные активы, итоги 2023

Лидеры:
CaixaBank 9661 млн евро
Santander 8749 млн евро

За последний год общий объем таких активов снизился на 13,5%. Активы, полученные в счет долга, сократились на 21,5%, кредиты застройщикам — на 2,98%

Unicaja и Cajamar снизили балансы на 30% за год
Bankinter и Kutxabank, напротив, увеличили объемы

Активы:
Santander имеет 5506 млн евро
CaixaBank 4118 млн евро
BBVA показал наибольшее сокращение — на 45%

Кредиты застройщикам:
CaixaBank имеет 4388 млн евро
BBVA и Kutxabank показали рост кредитов застройщикам на 13% и 30%

Массовая продажа "токсичных" активов:
С 2008 банки сократили "токсичные" активы на 262 млрд евро. В 2023 продано на 13,5 млрд евро: Santander, CaixaBank и Sareb.

🔥В 2008 объем таких активов был более 300 млрд евро, а к 2024 году он снизился до 43 млрд евро

Основные покупатели: GCBE, Axactor, Fortress, Cerberus

#испания #недвижимость #пузырь

🏡🇪🇸Рынок недвижимости Барселоны в 2024, итоги

📈 Инвестиции в недвижимость в Барселоне выросли на 30% в 2024, достигнув 2,5 млрд евро (в 2023 - 2 млрд)
Объем операций в 2024 (14,16 млрд евро) превысил средние показатели последних 10 лет (2,35 млрд евро для Барселоны)

Ключевые сегменты
🏨 Гостиничный сектор лидирует 2ой год подряд с инвестициями в 600 млн евро (-7% от 2023). Покупка AC Hotel Barcelona Forum за 80 млн евро и Vincci Bit
Почему ограничивают тур сегмент? Потому что он мешает отелям, которые выходят от пляжного в городской сегмент

🏠 Жилая недвижимость 500 млн евро, из которых 275 млн приходится на студенческие резиденции. ‼️Сделки в аренде жилья остаются минимальными из-за регулирующих мер. И важная тенденция - крупные владельцы арендных квартир заявили о планах сокращения своих портфелей в 3 раза‼️
Причины:
🎯введение ограничений на рост арендных ставок,
🎯усиление регулирования рынка жилья,
🎯снижение рентабельности аренды до 3–4%,
🎯юридическая нестабильность,
🎯непоследовательная политика с 2015.

Cerberus (Macc Residencial): начали массово продавать квартиры в Каталонии по мере окончания арендных договоров.
Blackstone: Продает квартиры из портфеля Testa и полученных после поглощения CatalunyaCaixa. Фонд намерен сократить портфель в Каталонии с 600 до 200 квартир
Vivenio: Продолжает сокращать инвестиции в Каталонии.
Azora: Ушла с рынка жилой недвижимости в регионе, не планируя дальнейших инвестиций.
Patrizia: Немецкий фонд также решил продать свои объекты в Каталонии

🏘️Владельцы недвижимости в Барселоне

💼 Офисы – 450 млн евро (260 млн в 2023). Покупка Torre Tarragona за Consorci de la Zona Franca

🛍️ Розничная недвижимость - 350 млн евро, почти в 5 раз больше, чем в 2023. Покупка Espai Gironés за 168 млн евро

🚛 Логистика: Снижение на 40% (330 млн евро) из-за недостатка предложений

🎨 Альтернативные сегменты: увеличение активности, например, покупка кинотеатра Comedia за 110 млн евро для создания нового музея Тиссена

🇪🇦Испанский капитал 47% операций, американские инвесторы на втором месте (13%).

Семейные офисы и частные инвесторы сыграли важную роль, сосредоточив 12% операций, но уменьшив средний размер сделки до 24 млн евро.

Международные фонды, ожидается, начнут возвращаться на рынок в 2025

#инвестиции #барселона #недвижимость

🇪🇦🏗️Влияние мер правительства на строительный сектор Испании

Я продолжаю переживать по поводу ограничительных мер на сектор недвижимость, поэтому рассматриваю абсолютно все. Как дела у застройщиков? Я помню статистику, нерезиденты берут чаще новое жилье, чем б/у

🏗️ Застройщики Neinor, Metrovacesa и Aedas Homes утверждают, что инициатива правительства Испании по ограничению покупок жилья нерезидентами из стран вне ЕС не окажет значительного влияния на их финансовые результаты 😳
У Neinor в 2024 покупатели-нерезиденты составили лишь 2% от всех продаж. У Aedas Homes и Metrovacesa по 5% 🤷🏻

📉 После заявления Санчеса акции:
🏗️ Neinor упали на 10,5% (дивиденды 12,6%, рост за 2 года 120%)
🏗️ Aedas Homes -5% (рост за 1,5 года 120%)
🏗️ Metrovacesa не сдвинулись, в целом, убыточная компания с опасной историей, выросла за 4 года всего на 90%, но за 2022 выплатила 24% дивидендов

🏰 Основные застройщики Испании

Чрезмерное вмешательство в рынок может отпугнуть инвесторов, снизить предложение аренды и ухудшить ситуацию с доступностью жилья

#инвестиции #недвижимость #испания

🏡🏝️🇪🇦Как прощание с туристическими квартирами повлияет на Барселону

🏝️Туристическое жилье обеспечивает 1,9% ВВП Барселоны (1,9 млрд евро) и более 40 000 рабочих мест. Скромно 🤔, с учетом того, что туристический сектор это 15% ВВП Барселоны

Туристическое жилье составляет 38% всех туристических мест размещения в Барселоне.

Налог на такие объекты принес 58 млн евро в 2023

Годовые расходы туристов оцениваются в 2,063 млрд евро, что поддерживает смежные отрасли: ресторанный бизнес, розничную торговлю, развлечения и культуру.
Ресторанный бизнес может потерять 331 млн евро в год. А также под угрозу попадает доступность объектов для семейного туризма

Критика мер:
👉 В районах Сант-Марти и Эйшампле число туристического жилья осталось стабильным (+1% и +3% соответственно), а как арендная плата все равно выросла на 82%
👉 Закрытие 8 000 нелегальных объектов не остановило рост цен на аренду
👉 Влияние на туристические мероприятия (например, Sónar, Mobile World Congress): снижение доступного размещения ведет к росту цен

Представители отрасли требуют от администрации разработки политики по созданию доступного жилья вместо давления на частный сектор

Ассоциация туристических квартир Барселоны (APARTUR), представляющая интересы около 7 000 из 10 000 лицензированных туристических апартаментов города, подала судебные иски против правительства Каталонии. Иски оценены более чем в 1 млрд евро

Основные претензии к администрации:
👉 запрет приведет к утрате доходов и инвестиций, связанных с туристической арендой
👉 решение об аннулировании лицензий рассматривается как несправедливая экспроприация ранее приобретенных прав
👉 существует опасение, что запрет приведет к увеличению нелегальной сдачи жилья, что усложнит контроль и регулирование рынка аренды
👉 ограничение краткосрочной аренды может негативно сказаться на туристическом секторе, снижая доступность жилья для посетителей и потенциально уменьшая поток туристов

#испания #туризм #недвижимость

🏠🚫 🇪🇦Простое правило от мэрии Барселоны: если не живешь, то не покупаешь

‼️Комиссия по экологии, градостроительству, мобильности и жилью Барселоны одобрила предложение партии ERC изучить правовые механизмы, которые запретят покупку жилья инвестиционными фондами, компаниям и иностранцами, если они не будут использовать его для проживания.

‼️Решение поддержали ERC, PSC и Barcelona en Comú, а PP, Vox и Junts проголосовали против

🌍💸 В отличие от национального плана Санчеса, который ограничивает покупателей из стран за пределами ЕС через увеличение налогов, в Барселоне хотят распространить это правило и на граждан ЕС. "Эта инициатива должна касаться всех, включая иностранцев из стран ЕС, если они покупают жилье не для собственного проживания"

🇳🇱📉 В Нидерландах меры по ограничению спекуляций привели к тому, что 78% жилья в Утрехте за последние 2 года было куплено местными жителями. Инвесторы смогли приобрести лишь 11% недвижимости

✨🏙️ В 2024 Каталонии выдали рекордное количество «золотых виз» — 314. Среди получателей — инвесторы из Китая, Ирана, США и Великобритании. Социалистов это напрягает

🎥Я про подобные тенденции политики Каталонии говорю регулярно. Опасные тенденции для инвестора, хорошие условия для простого класса

#недвижимость #испания #барселона

🇪🇦🏡В 2024 аренда жилья в Испании подорожала на 11,5% от 2023

Средняя 13,5 евро за м² в мес
Красиво показываю на графике относительные цифры и фактическую стоимость

🏙 Самые дорогие для аренды — Барселона (23,4 евро/м²), Мадрид (20,7 евро/м²) и Сан-Себастьян (18 евро/м²)

Самые дешевые: Сьюдад-Реаль (6,8 евро/м²), Замора (6,7 евро/м²) и Луго(7,3 евро/м²)

31 из 51 столицы провинций Испании достигли рекордных цен на аренду

Наибольший рост аренды зафиксирован в Касерес (+22,1%), Сеговия (+21,1%) и Авила(+17,2%).
Мадрид +16,4%
Каталония +12,4%

Самые доступные регионы: 
Экстремадура (6,9 евро/м²), 
Кастилия-Ла-Манча (7,4 евро/м²)
И, кстати, судя по покупкам недвижимости иностранцами там массово скупают недвижимость марокканцы, а также самый дешевый кв.м. для покупки

#испания #недвижимость #аренда

🎥🇪🇦Золотая виза Испании. Получил! Что дальше?

🎥 Владеете недвижимостью или активами в Испании на сумму от 500 000 евро? Тогда у вас есть налоговые обязательства, о которых важно знать!

📌 Что в этом видео?

00:00 - Вступление: что дает золотая виза Испании?
01:40 - Какие налоги платят налоговые нерезиденты с активами на территории Испании?
03:20 - Налог на роскошь и налог на большие состояния для нерезидентов
05:15 - Риски быть признанным налоговым резидентом Испании
06:40 - Какие декларации на активы подают (и платят налоги) налоговые резиденты Испании? Декларации 720 и 721
07:27 - Как декларировать криптоактивы? Нюанс про холодные кошельки
10:00 - Налог на роскошь налоговых резидентов. Разница между провинциями Испании
13:10 - Интересные параметры стоимости активов для испанской налоговой
15:30 - Режим "Бекхэма" для "золотого" инвестора доступен ли?
16:45 - Как и зачем появились золотые визы в Европе, статистика по итогам 10 лет
20:10 - Выводы

Смотрите также:
🎥Специальный налоговый бонус Мбаппе от Мадрида
🎥Испания и стартапы: реальная поддержка или иллюзия развития?

Подписываемся😊, не забываем

#подкаст #активы #налоги #недвижимость