Импортозамещение тихой сапой, но дает свои плоды: оказывается, что 74% субъектов МСП закупаются оборудованием от отечественных производителей. При этом три четверти из них – полностью довольны как качеством, так и ценами.

Такие данные публикует "Авито" в своем исследовании. Еще о результатах:

• Второй по популярности производитель после РФ – Китай: товары из КНР покупают 58% предпринимателей, притом у 79% из них удовлетворены товарами.

• По качеству производства все еще лидирует Запад: 85% потребителей полностью довольны покупками.

• Активнее всего бизнес закупает промышленное, торговое и пищевое оборудование. Сразу видно, по каким направлениям импортозамещения удалось достичь результатов.

• 85% объявлений – о поиске нового оборудования. Б/у пользуется меньшим спросом, и это закономерно: подержанные товары закупают там, где есть проблемы с импортом. Когда у вас есть недорогие товары собственного производства – смысла обращаться ко "вторичке" довольно мало.

• Надежность – в приоритете: свыше 65% бизнесменов покупают исключительно новые и, что важнее, оригинальные запчасти для своего оборудования – у них выше совместимость и долговечность.

Почему не надо считать ВВП в текущих долларах США

На графике - как-то кое-как посчитанный ВВП на душу населения в России, США и странах Европы в 2013-2017 гг. Я как-то наблюдал на одном мероприятии как ровно этим графиком, но без России и США, подкрепляли рассказ про то, как ужасно миграционный кризис в Европе в 2015 году обвалил экономики стран ЕС.

Картина действительно весьма апокалиптическая: падение ВВП на душу на 14.7% в Австрии, на 14.1% в Бельгии, на 15% в Финляндии, в крупнейших странах ЕС Франции и Германии на 14.9% и 14.4% соответственно, и даже в богатом Люксембурге - на 14.7%. У нас падение в 2015 году... аж на 34%!!!

В Великую Депрессию, напомню, ВВП США упал на 30% за 4 года.

Но ведь никакой катастрофы не было, в коробках на улице никто не жил! А всё потому, что это - ВВП в текущих долларах США, по текущему курсу. А доллар в 2015 неплохо так укрепился. А на самом деле (в постоянных долларах США) в странах ЕС было слабый (в пределах +1%) рост, а у нас - довольно умеренное падение на 2.5%.

Что и требовалось доказать: судя по текущей динамике индекса RSBI деловая активность бизнеса растет – несмотря на рост КС, инфляцию и слабеющий рубль.

При этом рост – весьма неравномерный.

1. Средние промышленные предприятия растут теми же темпами, что и раньше – все благодаря широкому доступу к льготным кредитам.

2. Кому в условиях охлаждения приходится хуже, так это малым и микропредприятиям в сфере торговли: спрос на их товары снижается, а стоимость кредитов, напротив, растет.

Показатели

Средние оценки таковы: активность бизнеса выросла впервые за последние четыре месяца. Понятно, что причина тому – сезонность, но у каждого из показателей – своя динамика.

• Прибыль. В сентябре она выросла у 22% компаний, а сократилась у трети (в основном – в торговле и у микропредприятий).

• Кредиты. Тут ситуация стабильная: большинство (41%) в займах не нуждается. У 14% есть как минимум один открытый кредит, а еще 14% в сентябре получили новый.

• Кадры. Все еще дефицит: наращивать штат получается лишь у 14% МСП. У 22% он вообще сокращается.

Торговля с Китаем вновь активизировалась: в сентябре КНР поставила России товаров на 80 млрд юаней – на 9-10% больше, чем в любой из прошедших летних месяцев.

Неужели вторичные санкции больше не работают?

Ведь именно из-за них торговля, которая росла с высокими темпами с 2022 года, практически прекратила свой рост за последние полгода: китайские банки стали массово отменять транзакции – все из-за рисков самим попасть под санкции западных государств.

Несмотря на это, в августе РФ и КНР достигли новых торговых соглашений, и высокие темпы роста торговли возобновились. Какой механизм в этих соглашениях позволяет обходить "вторичку" – точно не известно, но кроме него активно обсуждаются перспективы кредитования России в юанях, а также возможность восстановления бартерных отношений между странами.

Если высокие темпы роста торговли сохранятся и дальше – этот механизм можно (и нужно) распространить на торговые отношения с другими государствами. Местные банки уже успели отменить сотни и тысячи траншей в Турцию и ОАЭ. Есть большие шансы, что скоро и там все встанет на круги своя.

Судя по данным Росстата, в сентябре 2024 российская промышленность показала противоречивые результаты. Общий рост составил 3,2% год к году, за 9 месяцев – 4,4%.

Лидеры роста:
• Производство компьютеров и электроники (+32,6%)
• Металлические изделия (+32%)
• Транспорт и оборудование, включая авиатехнику (+27,3%)
• Автотранспорт (+19,4%)
• Фармацевтика (+13,9%)

Но есть и тревожные сигналы. К третьему кварталу промышленный рост фактически остановился. Главная проблема – снижение спроса: прогнозы продаж в сентябре достигли 22-месячного минимума.

Обрабатывающие производства пока поддерживают сектор (+1,5% к августу с учетом сезонности), но предприятия ожидают дальнейшего роста цен, несмотря на усилия регулятора по сдерживанию инфляции.

Таким образом, несмотря на внешне позитивные показатели роста, внутренние индикаторы указывают на возможное замедление промышленной динамики в ближайшие месяцы.

Саммит БРИКС: главное

Количество новостей о БРИКС за последние два дня превысило все возможные лимиты: прочитать их все – это пара часов чистого времени.

В этой связи мы собрали главные события с прошедшего саммита и спешим о них рассказать.

Декларация

Лидеры стран-участниц согласовали рамочный документ, который будет определять работу объединения в ближайшие годы.

Его полная версия – здесь. Если углубляться в детали – самыми важными экономическими пунктами стали:

1. Международную финансовую архитектуру необходимо менять в целях большей справедливости и инклюзивности. Поддержано увеличение квот развивающихся стран в МВФ, одобрено дальнейшее развитие НБР (Новый банк развития).

2. Промышленное сотрудничество: поддержано развитие партнерства БРИКС по вопросам Новой промышленной революции. Одобрено создание Центра промышленных компетенций БРИКС.

3. Торговля и инвестиции: поддержка многосторонней торговой системы с центральной ролью ВТО. Отвергнуты односторонние ограничительные меры. Роль национальных валют во внешней торговле должна расти.

Новые участники

В 2024 году объединение не планирует принимать новых участников.

При этом список государств-претендентов продолжает расширяться. Сегодня в БРИКС входят 9 стран, 23 страны имеют статус партнеров или кандидатов. Среди них – Белоруссия (стала партнером сегодня), Индонезия, Казахстан и Турция.

Формальные заявки на вступление в объединение подали эти страны – об этом стало известно не так давно.

Новые инфраструктуры

В рамках саммита участники БРИКС официально предложили создать ряд новых систем для углубления сотрудничества в рамках союза. Среди них:

• BRICS Bridge – механизм предложила Россия. Технология трансграничных платежей, которая позволит сторонам рассчитываться практически мгновенно. Проект уже прорабатывается.

• Зерновая биржа – эту инициативу озвучил Президент РФ. Цель – защитить национальные рынки от внешнего воздействия, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит. Перспективы – трансформация биржи в полноценную товарную.

• Банковская система – о том, что страны ее обсуждают, сообщил президент Бразилии. Она не заменит внутренние финансовые системы, но уменьшит затраты для коммерческих отношений между участниками БРИКС.

• Платежная инфраструктура BRICS Clear. Это независимая депозитарная система, над которой скоро начнут работать профильные ведомства стран-участниц. Смысл платформы – безрисковые инвестиции в экономики друг друга.

Валюты

РФ, как и БРИКС, не отказывается от доллара, но ищет ему альтернативы.

Западные валюты остаются основными в торговых отношениях с Европой и США, но из отношений с крупнейшими восточными партнерами доллар и евро уйдут – в этом заинтересованы все участники.

Сергей Собянин - о том, какие бывают западные инвесторы на примере московского завода Renault:

"Казалось бы, чудесно: создали завод первоклассный, люди работали, несколько тысяч, они [руководители предприятия] рассказывали о том, что на 80% локализовали производство, что на них там работает, как минимум, 50 тыс. по всей стране. Оказалось, что полный блеф: <…> после себя, кроме этих корпусов, ничего не оставили. Спасибо, что коллектив - 3,5 тыс. [специалистов] - остался. А так, вся их локализация - это просто какое-то мошенничество в чистом виде"

По его словам, на предприятии до 2022-го велась пересборка иностранных запчастей, а российского производства так и не было создано.

Но есть и другой пример денег из-за рубежа - китайский Haval увеличивает мощность завода в Туле на треть, что позволит по объемам локального производства приблизиться к европейским и корейским автоконцернам, покинувшим российский рынок в 2022-м.

Но по сравнению с французским кейсом, китайский производитель напрямую заинтересован в расширении локализации - рассчитывая в таком случае на больший размер компенсации утильсбора.

Дайджест: главные события ритейла за неделю

1. На WB теперь продаются российские электромобили: речь о модели "Амберавто А5". Оплата происходит по безналу с предоплатой в 100% . В целом, закономерный итог того, что происходит с весны, когда китайские авто Chery появились на российских МП. Открытый вопрос – как к новым реалиям адаптируются автосалоны.

2. Кажется, нашему посту про зоомагазины скоро может понадобиться обновление: с июня сеть "Лента" открыла 37 "зоомаркетов" – новых специализированных магазинов для животных. Регионы пребывания – СФО, УФО и СЗФО. Сам проект работает с 2018 года, но за первые 6 лет было открыто всего 27 точек.

3. Минэк ограничит маркетплейсы: площадкам запретят снижать цену на товар с молчаливого согласия продавца. Теперь "согласием" не может считаться молчание или бездействие: любые изменения в стоимости по инициативе платформы необходимо обсуждать с продавцом, который формализует согласие.

4. Немного красивых цифр: в 2024 году оборот рынка e-commerce может превысить 10,7 трлн рублей – это будет рост на 36%. Притом 81% от этих 10 трлн обеспечили четыре основных МП – Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет" и "Мегамаркет".

5. 30 000 рублей: именно столько 20% россиян тратят в месяц на покупку ненужных вещей. Эксперты из StarWind выяснили, что потребители, которые импульсивно приобретают технику и товары, связанные с ЗОЖ- и бьюти-трендами, часто не пользуются своими приобретениями.

Промпроизводство в сентябре 2024: добыча в минусе, в остальном - разнонаправленно

В среднем, индекс промышленного производства в сентябре 2024 вырос на 3.2% по сравнению с сентябрём прошлого года (и на 1.1% по сравнению с августом этого года). В общем-то, неплохо!

Главные локомотивы роста - по-прежнему, около-оборонные отрасли: прочие транспортные средства (+50.4% к прошлому сентябрю!); компьютеры, электроника и оптика (+31.5%) и готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования (+16.1%).

Из более гражданских отраслей с хорошей динамикой - одежда (+9.5%, хотя это наверняка не только и даже может не столько гражданская одежда), лекарства (+7.9%) и напитки (+6.7%).

В минусе - добыча, особенно "прочих" (кроме угля и металлических руд - то есть, нефти и газа) полезных ископаемых, ряд относительно небольших отраслей (кожа, табак), металлургия из крупных

Промдайджест: самые интересные новости последних дней

1. Российский "Старлинк": Минцифры вложит 100 млрд рублей в спутниковую группировку от "Бюро 1440". До 2030 в космос планируют запустить 383 собственных спутника, которые обеспечат быстрым интернетом пользователей по всей РФ. Благо, финансирование не полностью государственное: деньги от правительства пойдут на выплату кредитов, а оставшиеся издержки (свыше 200 млрд) "Бюро" покроет само.

2. Водители недовольны электрокарами: по последним данным, 10% обладателей авто будущего жалеют о покупке, а 85% планируют вернуться к автомобилю с ДВС. Основные проблемы: отсутствие зарядной инфраструктуры, деградация батарей и недолговечность – электромобили ремонтируют в три раза чаще, чем авто с ДВС.

3. Незаменимое ПО: после ухода иностранных вендоров в России все еще не могут закрыть 65 сегментов ПО для микроэлектроники. Наибольшие сложности с импортозамещением – в проектировании элементной компонентной базы и в проектировании радиоэлектронной аппаратуры.

4. Темпы роста промышленности снижаются: осенью 2024 производство продолжает расти с меньшими темпами, чем в среднем за год: 3,2% роста в сентябре против 4,4% с января. Показатели растут в производстве прочего транспорта (+50,4%), готовых металлических изделий (+16,1%) и автотранспорта (+5,2%). Снижение – в ремонте машин (-5,7%), металлургии (-4,9%) и производстве электрооборудования (-0,1%).

5. Робототехники зарабатывают все больше денег: совокупный объем выручки компаний рынка в 2024 составит 32,1 млрд рублей (+9,5%). В 2023 у 70,6% компаний увеличилось количество клиентов, а у 11,8% – сократилось.

Российские компании всё больше вкладываются в стажировки и лидерские программы для сотрудников (число доступных стажировок в 2024-м выросло на 11%) - это способ решить кадровую проблему. Если раньше стажировками закрывались временные трудности бизнеса в пиковые нагрузки, то теперь это способ выстроить долгосрочные отношения с будущим молодым сотрудником.

В большинстве случаев (77%, данные обзора компании Future Today) компании предлагают молодым россиянам оплачиваемые стажировки, средние выплаты в этом случае составляют 50–60 тыс. руб. в месяц, но можно найти и варианты до 120–130 тыс. руб.

В ЦБ установился новый консенсус относительно природы нынешней инфляции: текущий рост цен – это результат перегретого спроса, помноженного на дефицитное предложение. Население, бизнес и государство тратят все больше денег, конкурируя за ограниченное количество товаров, ресурсов и рабочих рук.

Рост спроса опередил темпы расширения предложения, и в итоге установился дисбаланс: экономика физически не способна производить больше товаров (производства рекордно загружены, новых кадров – не хватает), при этом потребители не намерены снижать активность – они продолжают тратить деньги и ни в какую не хотят экономить.

Основные акторы тут – государство и бизнес. Первые продолжают увеличивать госрасходы, анонсируют новые соцпрограммы и активно занимают деньги бизнесу – в том числе ненадежному. Вторые же продолжают набирать кредиты (во многом так же себя вело население, но его спрос начал-таки остывать).

В этой связи у ЦБ назрело сразу несколько выводов. Они совсем скоро найдут свое отражение в новых правилах ДКП. По некоторым из них уже есть позитивная динамика:

1. Экономия. Здесь все без изменений: главный способ заставить всех экономить – повысить ключевую ставку. Регулятор допускает, что в декабре она вновь вырастет (до 23%).

2. Кредиты. Тут нужно, чтобы государство и бизнес двигались сонаправленно. Первые должны ограничить повсеместное льготное кредитование бизнеса и заменить его прямым и точечным финансированием. Вторым нужно больше копить и меньше брать в долг: сейчас деньги на депозитах есть лишь у 6% юрлиц – вдвое меньше, чем у физиков.

3. Инвестиции. Тот аспект, где динамика радует прямо сейчас: частная инвестактивность замедляется все сильнее. Особенно заметно снижение в высокорисковых активах. Больше всего же денег – в компаниях, которым занимает государство.

Российские компании столкнулись с «глубоким кризисом» замещения поставщиков и поиска аналогов от отечественных производителей. Об этом заявили 68% респондентов в ходе исследования «Технологий доверия» («Тедо», бывшая PwC), с результатами которого ознакомились «Ведомости».

Читаем мы в свежем выпуске ведущей деловой газеты страны.
Правда, конкретные компании не указаны, но все равно становится грустно - нельзя же не доверять консалтинговым агентствам и заголовкам в прессе.

А через пару абзацев читаем следующее:

Опрошенные «Ведомостями» крупнейшие отечественные предприятия не подтвердили, что испытывают трудности с импортозамещением. Например, производитель железнодорожного транспорта «Трансмашхолдинг» сообщил «Ведомостям», что за последние 2–3 года заместил более 5000 номенклатурных позиций, которые применяются в конструировании электропоездов и тепловозов.

И уже становится смешно.
Тот случай, когда его величество кликбейт правит миром.

В России в этом году сильно подорожало сливочное масло - на 20% и выше. Но не всё объясняется пресловутой инфляцией, вот несколько интересных цифр:

• Главный "вклад" в рост цены обеспечила з/п сотрудников - она выросла на 24% (это следствие дефицита кадров).

• Подорожание - общемировой тренд. Так, в Новой Зеландии за год продукт вырос в цене на 32%, а в Европе - вообще на 70%. Причина - восстановление спроса (вслед за ростом благосостояния).

• Еще одна причина роста цены - объемы производства не успевают за спросом (+2% и +7% за год соответственно). Компенсируется эта разница за счет импорта - из Беларуси, Ирана и Индии.

Интересное происходит на отечественном рынке удобрений: производство и экспорт российских удобрений в 2024-м растут и даже могут стать рекордными. И это несмотря на 10%-ную вывозную пошлину и экспортные квоты.

Цифры такие: производство минеральных удобрений в январе-сентябре выросло на 6,8% (до 46,9 млн т). Производство аммиака, используемого в качестве сырья для изготовления удобрений, также выросло - на 7,1% (до 13,5 млн т). Это почти полностью (до 90%) закрывает потребности АПК. Что качается экспорта, то рост, по косвенным данным, за год составил около 20%.

Еще важное изменение этого года - рост внутреннего рынка. В этом году российские аграрии закупят около 5,4 млн т удобрений. таким образом, для производителей продажи внутри страны становятся приоритетными.

Как ожидается, в 2022–2027 годах средний объем ввода торговой недвижимости в России упадет до 400 тыс. кв. м - на 70% по сравнению с 2015–2019-ми. Спасают ситуацию отдельные крупные ТЦ и моллы районного уровня.

Главная причина - уход зарубежных брендов. Но даже после выхода иностранных компаний с российского рынка, ситуация не выглядела критической - со временем посещаемость торговых центров стала восстанавливаться. Но тренд оборвался после теракта в "Крокусе" - индустрия всегда остро реагировала на такие чрезвычайные ситуации (так, после пожара в "Зимней вишне" трафик восстанавливался около года).

24% – именно на столько вырос объем российского рынка ИТ-оборудования за год

Для понимания, в 2022 году рынок сократился примерно на столько же. В 2023 же начался новый этап роста – притом более осмысленного, чем раньше: свыше половины всех затрат шло на отечественное оборудование, в то время как иностранные решения составили менее 50% рынка.

Новый баланс сил – результат протекционистской политики: увеличение доли российского хардвейра произошло в основном благодаря госзакупкам.

Посмотрим внимательнее, какие категории выросли и на сколько:

1. Носимая электроника. Объем реализации – 8 млн штук (+42% год к году)

2. Источники бесперебойного питания. Объем – 1,5 млн (+37%)

3. Планшеты. Объем – 2,4 млн штук (+32%

4. Смартфоны. Объем – 30,7 млн (+26%)

5. Персональные компьютеры (в том числе ноутбуки). Объем – 6,7 млн (+12,5%)

6. Серверы. Объем – 41,6 млн (+4,2%)

Какие результаты будут дальше – непонятно, но одно можно сказать точно: производители нацелены на долгосрочный рост и развитие, а не на "госконтрактную иглу". Это видно по увеличивающемуся количеству сложных и инновационных предприятий – вроде завода полного цикла в Ростове и росту числа ИТ-компаний в других регионах.

Почти половина россиян (48%, данные ВЦИОМ) готова работать в промышленности. Скорее или совсем неподходящей работу на производстве для себя считают трое из десяти опрошенных (30%). И есть зависимость от уровня образования: чем он выше - тем чаще звучит отрицательный ответ.

Зумеры и младшие миллениалы, что интересно, также не видят себя исключительно офисными или кофейными работниками: 46% и 43% соответственно готовы связать свою жизнь с производством, другая половина - не видит себя в этой сфере. При этом не важно, кто отвечает - жить города или сельской местности.

Другой интересный момент - промышленность до сих пор ассоциируется с тяжелым и вредным для здоровья трудом (об этом говорит каждый третий опрошенный). И понятно, что это стереотипный взгляд, который уже не соответствует действительности. И именно эти предрассудки должны разрушать как бизнес, который столкнулся с кадровой проблемой, так и государство - также заинтересованное в росте числа квалифицированных "синих воротничков".