О потенциале рынка ипотеки

👨‍👩‍👦 В нашей стране с 2004 года ипотекой воспользовалась каждая четвертая российская семья. Выдано 18 млн ипотечных кредитов на 45 трлн руб. Приобретено ~1 трлн кв. м жилья (~25% жилфонда). Совокупный портфель ипотеки превысил 22 трлн руб. (11% ВВП).

Какой потенциал роста рынка?

➕ Потенциал развития ипотечного рынка в России далеко не исчерпан. Во многих западных странах показатель «портфель ипотеки/ВВП страны» находится в диапазоне 50-70%, а в Китае – около 30%.

При этом в России действующая ипотека есть у менее 20% собственников жилья, в то время как, например, в США и Канаде – у порядка 60%.

🏙 В рамках сценария, предполагающего достижение национальных целей в жилищной сфере, доля портфеля ипотеки к ВВП России продолжит расти и составит 15% к 2030 г.

@domresearch

Правильный ответ: Сибирский федеральный округ 🥇
В нем, кстати, проживает 11% населения нашей страны.

Подготовили и предлагаем вашему вниманию исследование о тенденциях на рынке жилья СФО.

Некоторые наблюдения:

✅ рынок первичного жилья находится в балансе: соотношение распроданности к строительной готовности – 75%, что соответствует среднему показателю по всей стране.

🔥 высокий спрос относительно предложения наблюдается в Алтайском крае, Кузбассе, Республике Алтай и в Тыве

🏗 объём строящихся многоквартирных домов вырос до рекордных 9 млн кв. м.

🪙 рост цен на новостройки замедлился и составил 13%, против 15% в 2023 г.

Продолжаем работу и готовим отчёты по другим федеральным округам!

@domresearch

#отчёт

Аналитический центр ДОМ.РФ подвёл итоги 2024 года в жилищной сфере. Проанализировали тенденции, сделали выводы и прогнозы.

Некоторые тезисы:

💼Ипотечный портфель банков перешел символичный рубеж в 20 трлн руб. С 2021 г. доля просрочки в портфеле остаётся в коридоре 0,6-0,8%. Ипотека – по-прежнему наиболее качественный сегмент розничного кредитования.

🪙Выдача ипотеки вернулась на уровень 2022 г. По нашим прогнозам, банки в этом году выдадут от 1 млн до 1,2 млн кредитов на 3,8-4 трлн рублей. Рост выдач начнётся с 2026 г. по мере начала снижения ключевой ставки.

💰В 2024 г. реальные располагаемые доходы населения росли максимальными за 15 лет темпами. Количество граждан, имеющие достаточный для выплаты ипотеки доход, выросло на 20%, до ~32 млн человек.

👨‍👩‍👦После завершения массовой программы «Льготная ипотека» спрос на ипотечные кредиты поддерживают адресные льготные программы. На «Семейную ипотеку» пришлось 60% выдачи ипотеки с господдержкой в 2024 г.

🏙Несмотря на общее сокращение продаж в новостройках, количество сделок без ипотеки несколько увеличилось. Такой спрос поддерживался в том числе за счет программ от застройщиков.

🏙В 2025 г. номинальные цены на новостройки продолжат расти на уровне инфляции, а на готовое жилье – чуть превысят ее.

🏦Проектное финансирование, отметившее в прошлом году 5-летие, проявило высокий иммунитет к ужесточению денежно-кредитной политики. Ставка по большей части кредитов застройщиков не превышает 8%.

🔁Стоимость аренды квартир в городах России достигла нового максимума в 2024 г.

Ознакомиться с полным отчётом можно по ссылке.

@domresearch

#аренда

Рост ставок по рыночной ипотеке сказался и на рынке арендного жилья. Граждане, для кого ипотека стала недоступна, переключились на съём квартир. Собственники стали активнее выставлять объекты, поскольку продать их стало сложнее. В IV кв. 2024 г. опубликовано 73 тыс. новых объявлений об аренде – в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 г. Спрос на аренду и потенциальный доход со сдачи жилья выросли. К таким выводам мы пришли, изучив динамику прошлого года на рынке аренды.

Что интересного мы заметили?

✅В аренду все больше стали сдавать «однушки» и студии. Впервые за 5 лет доля таких квартир в общем предложении аренды жилья в России достигла 50% (46% в 2023 г.).

✅Предложение трёх- и более комнатных квартир стало более ограниченным – их доля снизилась до 17% (21% в 2023 г.).

Что с ценами?

✅На конец IV кв. 2024 г. средняя стоимость аренды квартиры в Москве достигла 101 тыс. руб. в месяц (+11% г/г), в Санкт-Петербурге – 51 тыс. руб. (+16% г/г), в нестоличных городах – 38 тыс. руб. (+9% г/г).

✅На общем фоне выделяются Волгоград, где стоимость аренды увеличилась на 32%, и Краснодар, где снимать жильё стало на 15% дешевле.

✅В целом по стране сильнее подорожала аренда «однушек» (+22% за год, до 38 тыс. руб./ мес.).

✅В Москве цены за аренду двух- и трёхкомнатных квартир в 2024 г. снизились на 2-5%.

Какая доходность от сдачи квартиры?

✅Доходность аренды в Москве сохранилась на уровне прошлого года (7,1%), в Санкт-Петербурге увеличилась до 5,8% (+0,4 п.п. за год), в нестоличных городах – до 6,3% (+0,2 п.п.).

Что дальше?

✅Дальнейшая динамика рынка арендного жилья будет зависеть от уровня ставок, повышения доступности ипотеки и реализации накопленного спроса на собственное жильё.

📣В текущих же условиях аренда – наиболее предпочтительный вариант улучшения жилищных условий для 55% граждан, опрошенных нами в конце года в рамках отдельного исследования.

Прочитать полную версию «Обзора рынка аренды жилья за 2024 г.» можно здесь.

@domresearch