Коллеги, мало активности в опросе выше ☝️
Ответ займёт у вас примерно 0,5 секунды, а мне полезно будет узнать ваше мнение.

Омниканальная цепь поставок
📊 Изучая рейтинг омниканальности ритейлеров, отметил для себя два момента. Во-первых, приятно видеть в списке многих наших клиентов. А во-вторых, омниканальность – это главный стресс-тест для логистики розничной сети. Остановлюсь на этом подробнее.

Ожидания покупателей сегодня: бесконечно широкий ассортимент, сжатые сроки доставки, качественный сервис и конкурентная цена. Однако лояльность клиентов зависит не только от того, сделал ли ритейлер более заманчивый оффер, чем конкуренты, но и от того, сможет ли продавец его исполнить. Точнее – справится ли его логистическая инфраструктура.

Бесконечно увеличивать запасы на всех складах невозможно, а обеспечить быструю поставку любого требуемого товара в удобное место и время – это не просто сложно, это еще и дорого. Особенно если цепочка поставок не продумана: сборные заказы собираются с разных отдаленных друг от друга складов, товары доставляются из одного конца страны в другой, теряются, путаются и другие «прелести» омниканальности, которые могут бесконечно раздувать затраты на логистику. И вот уже доставка «съела» всю маржу. А потом клиенту еще и не подошло – и он делает возврат.

Как видите, омниканальность предъявляет самые жесткие требования к сбалансированности товаропроводящих цепей. Еще и цена ошибки высока: вместо того, чтобы получить новую лояльную аудиторию, можно растерять старую, не выполнив CVP.

📌 Именно поэтому важно не давать CVP «с потолка», а сначала просчитывать возможности своей инфраструктуры и по необходимости инвестировать в ее развитие, закрывая пробелы. И само собой, гораздо более эффективными оказываются компании, которые подходят к планированию инфраструктуры системно и стратегически (еще лучше – математически😉), а не по принципу «все побежали, и я побежал».

В свете того, что омниканальность - тренд последних нескольких лет, уверен, что вопрос трансформации цепей поставок, чтобы ее обеспечить, станет номером один для ритейлеров. У нас уже есть практика в решении подобных кейсов. Так что скоро расскажу, как с помощью математического моделирования выстроить омниканальную цепочку поставок.

#рынок

Каннибализация: как e-commerce убивает ритейл
📊Одна из самых сложных задач для ритейлеров при развитии разных каналов продаж – привлечь для каждого канала свою аудиторию, увеличивая свою долю рынка. Однако нередко предложения не сбалансированы, и онлайн продажи ритейлера растут не за счет новых клиентов, а за счет своей же офлайн-розницы.

На примере: клиент приходит в книжный, выбирает нужные книги, однако знает, что у него скидка 15% на заказ онлайн. Поэтому буквально стоя за кассой он заказывает те же книги в онлайн-магазине, ждет, пока их ему соберут, и забирает покупку на 15% дешевле.

Что в этой схеме не так? Ну, примерно всё. Ритейлер потерял в прибыли (клиент уже и так готов был купить), потрачены ресурсы сначала на распаковку и выкладку товара на витрину, а потом обратно на его сборку и упаковку. А еще и клиент, забирая заказ, может оказаться не доволен, что товар без заводской упаковки, с витрины – падает лояльность.

Что делать, чтобы не отбирать хлеб у самого себя?

🔹 Разделять CVP по целевым аудиториям и делать одно обещание комплиментарным другому
Самый простой пример: в одном канале предложить минимальную цену, в другом – максимальный сервис. Допустим, в розничном магазине могут быть акционные товары, но туда надо сходить самому, а за доставку, которую привезут в удобное время и максимально свежую из РЦ, надо заплатить или пересечь порог минимальной стоимости для бесплатной доставки. Здесь, кстати, можно добавить и промежуточное предложение: покупку с самовывозом, когда клиент экономит время на хождении между полками, а ритейлер экономит на доставке последней мили.

🔹 Разделять географию клиентов
Отдельно продумывать маркетинг для покупателей, которые живут недалеко от торговой точки, и помнить, что те, кто покупают офлайн, делают это чаще всего из соображений экономии или по пути домой. Для этого сегмента аудитории свои онлайн каналы продвигать нет большого смысла.

🔹 Максимально составить представление о customer journey
Здесь мы опять возвращаемся к теме бесшовного омниканального клиентского опыта. Важно понимать, как клиент будет взаимодействовать с товаром и какие ожидания есть у него на каждом шаге: что должно быть обязательно, а чем он может поступиться.

📌 Казалось бы, и при чем здесь цепочки поставок?
Дело в том, что задача по разделению и балансировке каналов продаж решается в том числе с помощью продуманной инфраструктуры. Например, можно использовать половину площади как даркстор, чтобы не выдавать онлайн-заказы прямо из зала магазина.

Второй момент заключается в том, что для каждого канала продаж умный ритейлер считает экономику. Стоимость логистики в структуре цены всегда была весомой, а с нынешними ценами на доставку и вовсе составляет львиную долю, особенно для товаров с небольшой себестоимостью. Поэтому без учета цепочек поставок предложения в разных каналах не сбалансировать.

#полезное

Планирование vs. дизайн цепей поставок: в чем разница?
Планирование и дизайн цепей поставок – это два связанных элемента одной системы, но они решают задачи на совершенно разных уровнях. Нередко компании пытаются оптимизировать цепочки на уровне планирования, но тратят ресурсы впустую, так как на самом деле проблема лежит глубже.

📌 Если кратко, то дизайн цепей поставок определяет, какая нам необходима инфраструктура, а планирование – как мы будем ее использовать. Дальше расскажу подробнее.

🔹 На какой главный вопрос отвечает?
Делая проект по дизайну цепей поставок, мы узнаем, как на стратегическим горизонте должна выглядеть цепочка поставок и как одна должна меняться с течением времени, чтобы отвечать целям бизнеса.

Проекты по планированию цепей поставок отвечают на вопрос, как будет организована работа цепочки поставок внутри каждого отдельного сезона.

🔹 Какой период охватывает?
Дизайн ЦП относится к периодам от трех лет и более, в то время как в планировании используются помесячные периоды.

🔹 Задачи какого уровня решает?
Дизайн цепей поставок работает на уровне стратегий. Здесь принимаются решения, связанные с инвестициями в инфраструктуру: склады, РЦ, производственные, кросс-докинговые площадки и другие объекты.

Планирование цепочек – это тактический уровень, когда на уже зафиксированной инфраструктуре мы решаем задачи, связанные с оптимизацией движения товаропотоков.

🔹 Что получаем в итоге проекта?
Для дизайна цепей поставок результатом проекта будет поэтапный план развития инфраструктуры: когда, где и какого типа объекты необходимы, как к ним должен быть привязан спрос и какие на это нужны инвестиции. Кстати, речь не всегда об открытии новых объектов: иногда это расширение или перенос.

Для проектов по планированию создаются политики хранения, перемещения, пополнения, производства и дистрибуции.

🔹 Какой экономический эффект?
Поскольку дизайн является более высокоуровневой системой и структурно трансформирует цепочки поставок, экономический эффект на длительном отрезке существенно превосходит эффект от оптимизации на среднесрочном планировании, где инфраструктура компании не является переменным параметром.

Как я уже сказал, главная проблема состоит в том, что компании часто приходят с запросом на планирование: проблемы с вместимостью складов, с тем, что машины долго простаивают на разгрузке, со сроками доставки и еще куча разных. А по факту там дом стоит на кривом фундаменте. Требуется пересмотреть именно дизайн цепочек, иначе можно бесконечно заниматься латанием дыр в логистике, которые будут возникать снова и снова. А оно вам надо?

#полезное

«Еще рано для цифровизации?» – новый выпуск программы «Цепная реакция»
🎥 Продолжаем выпуски моей программы «Цепная реакция», и первым гостем в этом году стал генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов. Сейчас для многих компаний развитие бизнеса тесно переплетено с развитием ИТ-систем, поэтому взгляд на тренды рынка с точки зрения технологий будет полезен.

Затронули много интересных тем, например:
🔹 Стратегия – это то, кем мы хотим быть в будущем несмотря на то, что происходит в настоящем. Почему и как планировать долгосрочно в турбулентное время?
🔹 Почему для многих компаний цифровизация – еще не кейс, и почему не стоит хайповать на технологиях?
🔹 Чего не хватает российским ИТ-решениям и что будет с рынком российской разработки в ближайшем будущем?
🔹 Какими должны быть компании, чтобы в ближайшее время занять наибольшую долю рынка?
🔹 Как решить проблему кадрового голода, который есть сейчас во всех отраслях?

Также Саша поделился своими принципами построения команды и рассказал о том, откуда черпать новые идеи, которые можно вывести на рынок. Полезно будет точно не только для людей из ИТ-сферы, так что включайте!

#СМИ #полезное

Поддержит ли государство экспансию федерального ритейла?
⚡️ Минпромторг может повысить порог присутствия торговых сетей в регионах с текущих 25% до 35%. Но мне кажется, эта идея так и останется на бумаге.

Дело в том, что одна из задач государства заключается в создании рыночных механизмов для поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе местных магазинов и фермеров. Последним проще договориться о поставках своей продукции в небольшой локальный магазин. А вот выдерживать темпы поставок и обеспечить должный уровень качества для федеральной сети сможет не каждое фермерское хозяйство.

Кроме того, если разрешенная доля присутствия торговых сетей будет повышена, мы будем наблюдать еще больше сделок слияния и поглощения в продовольственном ритейле, чем это было в прошлом году. Ведь открывать магазины в непроходимых, неудобных локациях – идея заведомо проигрышная, а значит крупные игроки будут скупать локальные сети. «Деловой Петербург» написал об этом любопытную статью – рекомендую почитать.

Конечно, если законопроект все же будет принят, ритейлеры начнут пересматривать свою региональную инфраструктуру с точки зрения расширения необходимых площадей или перепривязки клиентского спроса, чтобы оптимизировать увеличившийся товаропоток. И как раз прошлогодние темпы экспансии наглядно показали, что большинство федералов уже умеет делать это быстро и эффективно – потому что они опираются на сценарный анализ.

🔗 Кстати, о повышении порога присутствия ритейлеров в регионах речь заходит не впервые. Последний раз это было в 2022 – тогда проект изменений в закон был внесен для упрощения приобретения сетями активов зарубежных компаний, которые покидали рынок. Но максимальная доля рынка так и не была пересмотрена.

#рынок

Почему аутсорсинг услуг моделирования набирает популярность?
⚡️Разработка математической модели цепочки поставок – это на самом деле только начало. Дальше компания начинает использовать модель как инструмент принятия управленческих решений, просчитывая с ее помощью различные сценарии.

Занимаются этой работой моделеры, и тут есть один нюанс. Навык моделирования и расчета сложных сценариев – пока редкость на рынке. Можете поверить на слово: мы бы, пожалуй, не создавали свою собственную программу для моделеров и не «взращивали» своих специалистов, если бы можно было легко найти соответствующую экспертизу.

Поэтому для дальнейшей работы с моделью у бизнеса появляется две опции.

📌 Развивать собственный центр экспертизы
Если предполагается, что сопровождение модели по окончании проекта будет осуществляться силами клиента, финальным этапом мы проводим обучение внутренних специалистов. Чаще всего собственный центр экспертизы создают компании, которые планируют дальше самостоятельно разрабатывать новые модели без привлечения внешнего консалтинга.

📌 Аутсорсить услуги по моделированию
Не для всех компаний целесообразно увеличивать штат: это может быть связано с ограниченным количеством вакансий или внутренней приоритизацией задач. А учитывая, что при найме компания всегда несет еще и сопутствующие расходы на сотрудника, привлечение внешних специалистов нередко бывает экономически выгодно.

Как раз чтобы у клиентов была возможность дальше работать с моделью без расширения собственного штата, мы предлагаем им соответствующую услугу. Наши специалисты могут поддерживать модель и создавать новые сценарии под задачи заказчика. С несколькими компаниями уже работаем по этой схеме, спрос точно есть. Кажется, нам пора воспитывать новых моделеров 😉

#полезное

Конференция «Ритейл 2024»
Привет, друзья! Я с новостями: 27 марта мы принимаем участие в конференции «Ритейл 2024».

Я выступлю в технологической сессии «ИТ-решения для ритейла». Поделюсь опытом моей команды по реализации проектов с федеральными ритейл-сетями. Проговорим, отсутствие каких данных чаще всего тормозит выход на новые рынки, как реально приземлить возможности ИИ на задачи ритейла с помощью оптимизационной математики и как с этим всем связан тренд на развитие омниканальной стратегии.

📌 Еще раз явки и пароли: 27 марта, Москва, «Сафмар Аврора Люкс» (Петровка, 11).

Что ждет российский рынок консалтинга?
Рассказал на РБК, как я вижу перспективы развития консалтинговых услуг в России. Если кратко: сейчас идеальное время для нишевых решений, но многим новым игрокам пока не хватает экспертизы и реальных кейсов.

⚡️А еще поделился, как устроен консалтинг изнутри, опираясь на собственный опыт создания компании. Там весь путь, который мы прошли с LAMACON: от выбора ниши до маркетинга услуг и построения команды.

#СМИ

Почему соглашение РРПК и «Перекрестка» – важный кейс для логистики?
«Перекресток» и Русская рыбопромышленная компания (РРПК) договорились о прямых поставках минтая – сейчас расскажу, чем эта новость примечательна в плане цепочек поставок.

Традиционно рынками сбыта для продукции РРПК были страны Юго-Восточной Азии, и там была довольно простая морская логистика через порты Владивостока или Находки. Сейчас рыбодобытчик и ритейлер будут выстраивать новую цепочку поставок, которая скорее всего пойдет через Транссиб. И здесь не обойдется без челленджей:

🔹 Транссиб сейчас реально загружен: огромные потоки импорта и обратные потоки контейнеров, да еще и кризис в Красном море.
🔹 Речь идет о минтае шоковой заморозки, значит нужна будет холодовая цепочка, которая связана с дополнительными затратами.
🔹 Это довольно редкий кейс, когда товаропоток крупного федерального ритейлера организуется с востока на запад. Чаще мы видим обратную ситуацию, когда из-за экспансии ритейлеров на восток с ними приходит и определенный ассортимент товаров.

Так что очень интересно будет понаблюдать за этим проектом. Но вообще в этой новости важна не только и не столько организация поставок – важно само соглашение. Это один из пока нечастых для российского рынка примеров коллаборативного планирования цепочек поставок. А я убежден, что для ритейла и производства именно там кроется огромная выгода. Но для управления такой цепочкой необходимо, чтобы компании обладали высоким уровнем процессной зрелости. В случае с РРПК и X5 Group это не вызывает сомнений – точно знаю, о чем говорю, так как с обеими компаниями мы работали.

🔗 Удивительно в тему: буквально на днях в блоге Retail TECH вышла статья моего коллеги Ивана Глушакова как раз о сквозном планировании. Кстати, в этом году мы выступаем на форуме с очень горячей темой, но я пока немного подержу интригу 😉

#рынок #СМИ

Честный разговор про «самописные» системы
Может показаться, что я тут безапелляционно топлю только за использование специализированного софта для цепочек поставок. Но на самом деле «самописные» системы применяются многими компаниями – и это бывает оправданно.

Первое, что хочу отметить: для определенного уровня зрелости и масштаба бизнеса применение «самописных» систем – естественный этап, который проходит большинство компаний. И главное, экономически целесообразный. На этом уровне сложность процессов еще не высокая, а бизнесу надо наладить выполнение основных операций.

Второй важный момент заключается в том, что «самопис» «самопису» рознь. Если речь идет о наборе скриптов на Python, решение подойдет для автоматизации отдельных процессов. Более широкий спектр задач можно решать, если «самописная» система базируется на математическом солвере, и к нему программируется надстройка. Этого уже хватит, чтобы, скажем, оптимизировать товаропоток на зафиксированной инфраструктуре.

При этом, по мере роста бизнеса, растут и требования к инструментам. Компания, которая достигла высокой зрелости, скорее всего будет использовать специализированный софт на всех уровнях планирования.

А вот когда применение промышленного инструмента уже точно необходимо:

📌 Высокая вариативность в цепях поставок
Когда возрастает число параметров, которые должно учитывать решение, появляются серьезные требования к производительности и гибкости инструмента. И если промышленные решения могут их обеспечить, то Excel или «самописы» просто не справляются с объемами.

📌 Решение задач класса supply chain design
Если необходимо на стратегическом уровне планировать эффективную инфраструктуру, нужен специализированный инструмент. Самостоятельно разработать систему, которая бы результативно работала на уровне стратегии, — это реально вызов. И я на своем веку такой рабочей «самописной» системы не встречал. Увижу – буду аплодировать, стоя.

📌 Возросшие затраты на цепочки поставок
Мы здесь все-таки про бизнес, а значит про экономику, которая должна сходиться. То есть, инструмент должен экономить больше денег, чем стоит внедрение и эксплуатация. Чтобы экономический эффект не был «черным ящиком», у нас есть бенчмарки, по которым можно определить размер потенциальной экономии.

Короче говоря, нет плохих и хороших инструментов. Есть инструменты, адекватные для разных типов задач.

#полезное

Когда будут роботизированы магистральные грузоперевозки?
🚚 Минтранс занялся вопросом о беспилотных грузоперевозках на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон», а инфраструктура на М-11 «Нева» получит дополнительное финансирование.

Судя по этим инициативам, эксперимент на М-11 показал большой потенциал роботизации для магистральных грузоперевозок. Например, за время пилота не было ни одного случая ДТП с фурами без водителей. А #яжеговорил, что экономическая эффективность находится в прямой зависимости от протяженности беспилотных логистических коридоров. Ловите прогноз: на горизонте 5-7 лет беспилотники выведут на основные федеральные трассы, платные – так точно.

За это время будет подготовлена законодательная и инфраструктурная база, а также «допилят» алгоритмы, с помощью которых искусственный интеллект управляет фурой. Кроме того, строятся новые платные трассы, которые сразу предусматривают возможность движения беспилотного транспорта.

В этой же новости интересен выбор магистралей. М-12 – новая автодорога, думаю, она уже даже частично оборудована под движение беспилотников, а значит, там эксперимент пройдет примерно по аналогии с М-11. Намного больше вопросов вызывает трасса «Дон». Во-первых, она катастрофически загружена в летний сезон, во-вторых, она очень «неоднородная», стандартизированным алгоритмам ИИ будет непросто управлять фурой на ней. Вероятно, это сознательный челлендж, который позволит доработать ИИ в более сложных «боевых» условиях.

Конечно, мы все ждали машин, которые будут летать по воздуху (или хотя бы скейтов, как у Марти Макфлая, но лучше, как у Биффа), но это тоже неплохо, согласитесь? 😉

#рынок

На что способен искусственный интеллект в цепочках поставок?
🤖 В вопросе применения ИИ непросто отделить хайп, сопровождающий эту тему, от реальной прикладной пользы, которую такая технология может принести сейчас или в самом ближайшем будущем.

Мой коллега Иван Глушаков поразмышлял об использовании искусственного интеллекта в цепочках поставок не абстрактно, а как раз на максимально конкретных примерах. И выяснил, что машинный разум не преуспел в математике, зато перспективен в коммуникациях. А вот что это означает для решения задач в логистике – читайте в его статье.

#СМИ

Как производителю успешно развивать собственную розничную сеть? 
🎥 Сегодня просто день выходов в СМИ какой-то: вдогонку к статье ловите ссылочку на новый выпуск «Цепной реакции» с директором по планированию NovaBev Group (ранее - Beluga Group) Натальей Филимоновой.

Поговорили о том, как сказался параллельный импорт на доставке алкогольных брендов, о перспективах онлайн-торговли алкоголем и о том, как крупному бизнесу поддерживать баланс между запасами, затратами и сервисом. Также Наталья рассказала, как компании удается успешно развивать собственную сеть «Винлаб» и как снять противоречия между производством, которому выгодна редкая доставка большими партиями, и розницей, требующей постоянного пополнения и разнообразного ассортимента. 

Мне очень близки принципы планирования, о которых рассказала Наталья и которыми руководствуется компания. Так что настоятельно рекомендую посмотреть. Почему? А вы посмотрите на финансовые результаты и размер дивидендов, которые выплачивает NovaBev Group, даже в эти турбулентные годы. Там есть, чем восхититься!

#СМИ

Вода в Орске: о продовольственной логистике в зоне ЧС
⚡️ Многие сейчас с тревогой следят за событиями в Орске, где прорвало дамбу и началось серьезное затопление. РБК пишет, что федеральные сети в несколько раз увеличили поставку воды в город, так как в местных магазинах на нее ажиотажный спрос. По идее, может показаться, что ничего в этом такого – ну привезли, и привезли. А найдутся и те, кто возмутится, что ритейлеры наживаются на ЧС. Но это совсем не так – даже наоборот.

С точки зрения организации доставки, вода – чуть ли не самый невыгодный товар. Во-первых, она тяжелая, а у машин есть ограничение по тоннажу. Из-за этого фура утилизируется не полностью, а меньше, чем на четверть.

Во-вторых, вода недорого стоит, а чем ниже стоимость товара, тем выше будет доля доставки в структуре цены. Например, при средней цене пятилитровой канистры воды в 100 рублей, доставка «съест» около 25% стоимости. А ведь есть еще затраты на хранение, комплектацию и другие сопутствующие расходы. Я уже не говорю о том, что из-за затопления сама доставка осложнена.

❗️Итого, на дополнительных поставках воды ритейл не только не заработает, а еще и уйдет в минус.

Так что это вполне себе пример социальной ответственности бизнеса, пусть и не для всех очевидный. Респект торговым сетям, которые занимаются поставкой товаров первой необходимости в зону затопления.

#рынок

Пятничное чтиво: по итогам конференции в «Ведомостях» вышла статья о том, как меняется работа магазинов, маркетплейсов и сервисов доставки. В том числе, там про омниканальность и оптимизацию - все, как мы любим 😉

#СМИ

ESG-повестка в России – не всё так однозначно?
🧩 Несколько лет назад в контексте развития глобальных цепочек поставок соответствие ESG-принципам (Environmental, Social, Governance) имело больший вес – особенно для ориентированных на экспорт российских бизнесов. Однако в последние годы, говоря об устойчивости цепей поставок, скорее речь идет не об экологической повестке, а о хоть какой-то стабильности логистики в новых рыночных условиях.

В мире в большинстве случаев внедрение ESG все-таки директивное – соответствующее давление исходит от правительств и международных организаций. Для бизнеса же управление цепочками с позиций ESG – это фактически всегда удорожание конечного продукта, причем на каждом эшелоне цепочки. А значит, это еще один драйвер инфляции и более сложная конкуренция на экспортных рынках.

Моя команда реализовала немало проектов в разных сферах – могу сказать, что у нас сейчас нет столь жестких требований в части обязательного соблюдения принципов ESG. Компании могут сами выступать агентами изменений, если этого требует работа с их контрагентами или внутренние корпоративные стандарты. И, наверное, в нынешних российских рыночных реалиях это нормально – сейчас куда приоритетнее цифровизация и автоматизация цепочек поставок, а не погоня за ESG-единорогом.

Я не хочу обесценивать вопросы экологии и устойчивого развития – они, конечно, требуют внимания. Однако нельзя забывать, что они в том числе являются политическим и экономическим инструментом: нет более выгодной позиции для PR и более легкого способа выбить финансирование. Если же посмотреть на экологию исключительно с научной точки зрения, то будет понятно, что не все так однозначно, поскольку там пока очень мало воспроизводимых научных экспериментов.

📌 Поэтому мое (возможно, непопулярное) мнение таково: перед «зеленой оптимизацией» неплохо добиться вообще хоть какой-то оптимизации. И лишь потом двигаться дальше.

#рынок

Russian Retail Show и Retail TECH 2024
⚡️На этой неделе состоится одно из самых ожидаемых отраслевых мероприятий в ритейле – Russian Retail Show и выставка Retail TECH 2024. По уже сложившейся традиции презентуем новый кейс. Я обещал горячую тему: в этот раз поговорим о том, почему эффективные цепочки поставок – это главное условие омниканальности.

18 апреля в 12:20 в секции «Эффективные цепи поставок и логистика ритейла» мой коллега Иван Глушаков расскажет, как мы спроектировали логистическую инфраструктуру для обеспечения омниканальной стратегии компании «Спортмастер».

Я уверен, что «омни» уже нельзя назвать трендом – это в буквальном смысле требование рынка. И если с синхронизацией каналов продаж все довольно неплохо, то логистическая инфраструктура, которая обеспечит целевые сроки доставки товаров 5-10 разными способами – это те самые рифы, где разбиваются многие благие начинания. Расскажем, как эти рифы обойти 😉 По итогам обязательно поделюсь здесь презентацией и тезисами выступления.

🔗 Кстати, на форуме мы с коллегами будем два дня: 16 и 18 апреля. Уверен, там будет много знакомых, в том числе тех, кто читает мой блог. Буду рад увидеться лично и пообщаться!

#рынок