09:58: 🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российские акции снизились, рубль восстановился
📈 В пятницу индекс МосБиржи потерял 0,4%. На динамике индекса сказалось укрепление рубля. ФАС разрешила Магниту купить 33% ритейлера «Самбери». Стало известно, что СПБ Биржа разрабатывает механизм для разблокировки иностранных ценных бумаг, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже.
🔺 Американский фондовый рынок продолжил уверенно расти. Акции технологических компаний вновь оказались в лидерах роста после позитивной отчетности TSM и повышения оценки Apple от Bank of America днем ранее.
🇷🇺 Рубль восстановился на фоне невысокого спроса на валюту. В пятницу рубль укрепился на 0,7% до 88,2 за доллар. Обороты торгов снизились. Это говорит о низкой активности экспортеров и невысоком спросе на валюту. Однако на этой неделе активность экспортеров должна вырасти в преддверии налоговых и дивидендных выплат. Мы считаем, что в этих условиях рубль будет дорожать и сегодня закрепится около 88 за доллар.
🛢️ Цены на нефть стабилизировались. В пятницу баррель Брент подешевел на $0,54 до $78,56. Значимых новостей не было, в центре внимания остаются конфликт в Красном море и достаточность предложения на рынке нефти. Мы ожидаем, что сегодня нефтяные котировки останутся в диапазоне $78-79/барр.
💼 На рынке ОФЗ без изменений. По итогам пятницы доходности ОФЗ существенно не изменились. На этой неделе в центре внимания вновь будут недельные аукционы ОФЗ. В связи с этим доходности могут подняться на несколько базисных пунктов — инвесторы будут закладывать в котировки потенциальные премии.
На повестке дня: макростатистика в США, выступление главы ЕЦБ
⚪️ Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь
⚪️ Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард
@sberinvestments
Российские акции снизились, рубль восстановился
📈 В пятницу индекс МосБиржи потерял 0,4%. На динамике индекса сказалось укрепление рубля. ФАС разрешила Магниту купить 33% ритейлера «Самбери». Стало известно, что СПБ Биржа разрабатывает механизм для разблокировки иностранных ценных бумаг, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже.
🔺 Американский фондовый рынок продолжил уверенно расти. Акции технологических компаний вновь оказались в лидерах роста после позитивной отчетности TSM и повышения оценки Apple от Bank of America днем ранее.
🇷🇺 Рубль восстановился на фоне невысокого спроса на валюту. В пятницу рубль укрепился на 0,7% до 88,2 за доллар. Обороты торгов снизились. Это говорит о низкой активности экспортеров и невысоком спросе на валюту. Однако на этой неделе активность экспортеров должна вырасти в преддверии налоговых и дивидендных выплат. Мы считаем, что в этих условиях рубль будет дорожать и сегодня закрепится около 88 за доллар.
🛢️ Цены на нефть стабилизировались. В пятницу баррель Брент подешевел на $0,54 до $78,56. Значимых новостей не было, в центре внимания остаются конфликт в Красном море и достаточность предложения на рынке нефти. Мы ожидаем, что сегодня нефтяные котировки останутся в диапазоне $78-79/барр.
💼 На рынке ОФЗ без изменений. По итогам пятницы доходности ОФЗ существенно не изменились. На этой неделе в центре внимания вновь будут недельные аукционы ОФЗ. В связи с этим доходности могут подняться на несколько базисных пунктов — инвесторы будут закладывать в котировки потенциальные премии.
На повестке дня: макростатистика в США, выступление главы ЕЦБ
⚪️ Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь
⚪️ Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард
@sberinvestments
10:10: Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
📉На пятничных торгах преобладали медвежьи настроения, и индекс МосБиржи потерял за день 0,4%, а за неделю скатился на 0,6% до 3166 пунктов. В плюсе удалось закрыться Магниту (+1,4%) и производителям стали, но Сбербанк (-1%), Татнефть (-1%) и потенциальные редомицилянты утянули рынок ниже нулевой отметки. Значимых катализаторов для роста не просматривается, а у инвесторов все меньше желания сидеть в боковом тренде при заманчивых ставках по депозитам и подешевевшей валюте. На новой неделе умеренную поддержку могут оказать реинвестируемые дивиденды Татнефти, Роснефти и Магнита, но нетто-отток средств в альтернативные классы активов продолжит, скорее всего, оказывать давление
⚖️Изменения доходностей на рынке ОФЗ по итогам пятницы оказались не сильно заметными: в длинных бумагах выпуски, которые привлекли наибольший интерес, снизились в доходности на 1–3 б. п. до 11,91–12,12% годовых, в коротких — прибавили около 10 б. п. до 12,4–13,7%. Активность участников рынка хоть и уменьшилась по сравнению с предыдущим днем, но объем торгов все равно существенно превысил среднедневное значение за последние две недели. Основные обороты сосредоточились на дальнем участке кривой, а лидером стал выпуск 26244 (12,05%, 2034 г.), доходность которого по итогам дня не изменилась
🔥НОВАТЭК – останавливает технологический процесс в Усть-Луге вследствие пожара – который связывают с атакой БПЛА – масштаб повреждений точно неизвестен – возможна полная временная остановка переработки и отгрузки (около четверти выручки) – сроки ликвидации последствий не называются – негативно
⚠️QIWI – за 23,8 млрд руб. продает бизнес в РФ – рассматривает возможность выкупа до 10% собственных акций по цене не более 581 руб. за АДА – негативно
🏗Группа ЛСР – публикует неоднозначные операционные результаты за 4К23 – в годовом сопоставлении мощный рост продаж продолжился (+135% г/г), в основном за счет шестикратного скачка в Москве – но относительно 3К23 зафиксирован спад на 18%, хотя последний квартал года обычно успешнее предыдущего – ввиду ухудшения условий льготной ипотеки предполагаем дальнейшее снижение в 1К24 – нейтрально
🛢Нефтяные компании – правительство не планирует запрещать экспорт бензина («Коммерсантъ») – в пятницу (19 января) вице-премьер А. Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний – в частности, обсуждались последствия аварии на установке каткрекинга на заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области – нейтрально
📊Черная металлургия – экспортные цены на российский чугун достигли максимального с апреля 2023 г. уровня («Ведомости») – в первой декаде января цена составила $400/т (+4% м/м) – чугун дорожает вслед за сырьем на мировых рынках (лом, железная руда) – с начала ноября г/к прокат, экспортируемый из РФ, прибавил в цене 6%, достигнув $595/т (FOB порты Черного моря) – должно способствовать росту цен на сталь внутри страны – умеренно позитивно
🛒Магнит – получает разрешение ФАС на приобретение доли в 33% в ретейлере «Самбери» на Дальнем Востоке – о сделке стороны договорились в октябре прошлого года – она предусматривает опцион на выкуп Магнитом всех остальных долей в течение пяти лет – позитивно
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Российский фондовый рынок
📉На пятничных торгах преобладали медвежьи настроения, и индекс МосБиржи потерял за день 0,4%, а за неделю скатился на 0,6% до 3166 пунктов. В плюсе удалось закрыться Магниту (+1,4%) и производителям стали, но Сбербанк (-1%), Татнефть (-1%) и потенциальные редомицилянты утянули рынок ниже нулевой отметки. Значимых катализаторов для роста не просматривается, а у инвесторов все меньше желания сидеть в боковом тренде при заманчивых ставках по депозитам и подешевевшей валюте. На новой неделе умеренную поддержку могут оказать реинвестируемые дивиденды Татнефти, Роснефти и Магнита, но нетто-отток средств в альтернативные классы активов продолжит, скорее всего, оказывать давление
⚖️Изменения доходностей на рынке ОФЗ по итогам пятницы оказались не сильно заметными: в длинных бумагах выпуски, которые привлекли наибольший интерес, снизились в доходности на 1–3 б. п. до 11,91–12,12% годовых, в коротких — прибавили около 10 б. п. до 12,4–13,7%. Активность участников рынка хоть и уменьшилась по сравнению с предыдущим днем, но объем торгов все равно существенно превысил среднедневное значение за последние две недели. Основные обороты сосредоточились на дальнем участке кривой, а лидером стал выпуск 26244 (12,05%, 2034 г.), доходность которого по итогам дня не изменилась
🔥НОВАТЭК – останавливает технологический процесс в Усть-Луге вследствие пожара – который связывают с атакой БПЛА – масштаб повреждений точно неизвестен – возможна полная временная остановка переработки и отгрузки (около четверти выручки) – сроки ликвидации последствий не называются – негативно
⚠️QIWI – за 23,8 млрд руб. продает бизнес в РФ – рассматривает возможность выкупа до 10% собственных акций по цене не более 581 руб. за АДА – негативно
🏗Группа ЛСР – публикует неоднозначные операционные результаты за 4К23 – в годовом сопоставлении мощный рост продаж продолжился (+135% г/г), в основном за счет шестикратного скачка в Москве – но относительно 3К23 зафиксирован спад на 18%, хотя последний квартал года обычно успешнее предыдущего – ввиду ухудшения условий льготной ипотеки предполагаем дальнейшее снижение в 1К24 – нейтрально
🛢Нефтяные компании – правительство не планирует запрещать экспорт бензина («Коммерсантъ») – в пятницу (19 января) вице-премьер А. Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний – в частности, обсуждались последствия аварии на установке каткрекинга на заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области – нейтрально
📊Черная металлургия – экспортные цены на российский чугун достигли максимального с апреля 2023 г. уровня («Ведомости») – в первой декаде января цена составила $400/т (+4% м/м) – чугун дорожает вслед за сырьем на мировых рынках (лом, железная руда) – с начала ноября г/к прокат, экспортируемый из РФ, прибавил в цене 6%, достигнув $595/т (FOB порты Черного моря) – должно способствовать росту цен на сталь внутри страны – умеренно позитивно
🛒Магнит – получает разрешение ФАС на приобретение доли в 33% в ретейлере «Самбери» на Дальнем Востоке – о сделке стороны договорились в октябре прошлого года – она предусматривает опцион на выкуп Магнитом всех остальных долей в течение пяти лет – позитивно
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
10:17: 🔻 День начинается с негатива: на 10:10 мск индекс Мосбиржи теряет 0,24%. Падают акции Новатэка (–1,24%) после пожара на терминале компании в порту Усть-Луга. А ещё снижаются бумаги Яндекса (–0,5%) и Фосагро (–0,46%). Зато в плюсе Транснефть (+1,06%), Русагро и Северсталь (по +0,62%).
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи снизился на фоне дешевеющей нефти и укрепления рубля. Среди лидеров падения — акции компаний, от которых инвесторы ждут «переезда» в Россию: TCS Group (–1,3%) и X5 Group (–1,1%), хотя она о таких планах пока не объявляла. Инвесторы могут опасаться приостановки торгов и просадки акций после перерегистрации.
📱 Акции Qiwi рухнули на 12,45%. Инвесторов разочаровало, что основной бизнес компании будет продан со скидкой. Зато после завершения сделки компания проведёт байбэк акций по 581 руб. (выше текущей цены). Правда, выкупит всего 10% бумаг.
🏭 Оставались популярными акции производителей стали: Северсталь (+2,6%), НЛМК (+0,9%) и ММК (+1,1%). Инвесторы продолжают ждать от них дивидендов.
⛔️ Евросоюз к 24 февраля подготовит 13-й пакет ограничений против России. Усилятся запреты в торговле и контроль за их обходом.
🗽 В США торги прошли позитивно, особенно для технологического сектора и компаний связи. Инфляционные ожидания граждан снизились, а настроения потребителей улучшились. Однако аналитики теперь ждут снижения ставки ФРС в мае, а не в марте.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших в пятницу событий 👇
📉 Индекс Мосбиржи снизился на фоне дешевеющей нефти и укрепления рубля. Среди лидеров падения — акции компаний, от которых инвесторы ждут «переезда» в Россию: TCS Group (–1,3%) и X5 Group (–1,1%), хотя она о таких планах пока не объявляла. Инвесторы могут опасаться приостановки торгов и просадки акций после перерегистрации.
📱 Акции Qiwi рухнули на 12,45%. Инвесторов разочаровало, что основной бизнес компании будет продан со скидкой. Зато после завершения сделки компания проведёт байбэк акций по 581 руб. (выше текущей цены). Правда, выкупит всего 10% бумаг.
🏭 Оставались популярными акции производителей стали: Северсталь (+2,6%), НЛМК (+0,9%) и ММК (+1,1%). Инвесторы продолжают ждать от них дивидендов.
⛔️ Евросоюз к 24 февраля подготовит 13-й пакет ограничений против России. Усилятся запреты в торговле и контроль за их обходом.
🗽 В США торги прошли позитивно, особенно для технологического сектора и компаний связи. Инфляционные ожидания граждан снизились, а настроения потребителей улучшились. Однако аналитики теперь ждут снижения ставки ФРС в мае, а не в марте.
Больше информации от наших аналитиков
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
10:45: 📆 #Календарь недели: 22 января – 26 января
Понедельник 22 января
• Последний день сбора заявок на замещение облигаций ЧТПЗ ЗО-2024 (купон – 4,5%)
• Китай: заседание Народного банка Китая по базовой ставке – Loan Prime Rate (5Y)
Вторник 23 января
• Япония: заседание Банка Японии по процентной ставке
• Япония: потребительская инфляция в январе 2024 г.
Среда 24 января
• X5 Group опубликует операционные результаты за 4 кв. 2023 г.
• США: индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в январе 2024 г.
• Еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в январе 2024 г.
Четверг 25 января
• Henderson опубликует операционные результаты за 2023 г.
• Акции Fix Price последний день торгуются с дивидендом (9,84 руб.) за 2023 и 2024 гг.
• Еврозона: заседание ЕЦБ по процентной ставке
• США: ВВП в 4 кв. 2023 г.
Пятница 26 января
• Последний день сбора заявок на замещение облигаций ХКФ Банк Т1-01 (купон – 8,8%)
#КалендарьСобытий
@omyinvestments
Понедельник 22 января
• Последний день сбора заявок на замещение облигаций ЧТПЗ ЗО-2024 (купон – 4,5%)
• Китай: заседание Народного банка Китая по базовой ставке – Loan Prime Rate (5Y)
Вторник 23 января
• Япония: заседание Банка Японии по процентной ставке
• Япония: потребительская инфляция в январе 2024 г.
Среда 24 января
• X5 Group опубликует операционные результаты за 4 кв. 2023 г.
• США: индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в январе 2024 г.
• Еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в январе 2024 г.
Четверг 25 января
• Henderson опубликует операционные результаты за 2023 г.
• Акции Fix Price последний день торгуются с дивидендом (9,84 руб.) за 2023 и 2024 гг.
• Еврозона: заседание ЕЦБ по процентной ставке
• США: ВВП в 4 кв. 2023 г.
Пятница 26 января
• Последний день сбора заявок на замещение облигаций ХКФ Банк Т1-01 (купон – 8,8%)
#КалендарьСобытий
@omyinvestments
11:27: Вероятность коррекции на рынке акций в США достаточно высока и необходимо быть осторожными. Рынок вырос за счет технологического сектора и выглядит перекупленным - ИК "РУСС-ИНВЕСТ"
Мы находим привлекательными бумаги X5 Group в контексте потенциальной редомициляции и перспектив возврата к выплате дивидендов - Цифра Брокер
На фоне высокой ключевой ставки Банка России мы не исключаем дальнейшей фиксации прибыли участниками рынка и снижения в область 3000 пунктов по индексу МосБиржи - Цифра Брокер
С начала года нефть торгуется в очень узком боковике. Возможно, выход из него будет в самое ближайшее время. На дневном графике нефти прорисовывается фигура «треугольник», из которого котировки как раз и должны бы выпрыгнуть за барьер $80 - Алор Брокер
Среднесрочно на "Сбер" смотрим позитивно, в том числе в свете ожидаемой 12%-ной дивидендной доходности - Алор Брокер
Существенного урона бизнесу «НОВАТЭКа» мы не видим, так как отгрузка стабильного газового конденсата может быть продолжена через другие терминалы. На длинном горизонте компания все равно остается привлекательной, и сейчас большее внимание будет уделено началу поставок с «Арктик СПГ-2», который в конце 2023 г. подпал под санкции США. Ориентир на 12 мес. по акциям сохраняем - 1890 руб. - ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
Мы находим привлекательными бумаги X5 Group в контексте потенциальной редомициляции и перспектив возврата к выплате дивидендов - Цифра Брокер
На фоне высокой ключевой ставки Банка России мы не исключаем дальнейшей фиксации прибыли участниками рынка и снижения в область 3000 пунктов по индексу МосБиржи - Цифра Брокер
С начала года нефть торгуется в очень узком боковике. Возможно, выход из него будет в самое ближайшее время. На дневном графике нефти прорисовывается фигура «треугольник», из которого котировки как раз и должны бы выпрыгнуть за барьер $80 - Алор Брокер
Среднесрочно на "Сбер" смотрим позитивно, в том числе в свете ожидаемой 12%-ной дивидендной доходности - Алор Брокер
Существенного урона бизнесу «НОВАТЭКа» мы не видим, так как отгрузка стабильного газового конденсата может быть продолжена через другие терминалы. На длинном горизонте компания все равно остается привлекательной, и сейчас большее внимание будет уделено началу поставок с «Арктик СПГ-2», который в конце 2023 г. подпал под санкции США. Ориентир на 12 мес. по акциям сохраняем - 1890 руб. - ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
12:11: Обзор рынка на 22/01
🇷🇺 Индекс МосБиржи: 3171,68 (+0,17%)
Утро понедельника началось с небольшого позитива, однако в целом продолжается движение в диапазоне 3160 и 3200.
Какие-либо существенные позитивные факторы для прорыва сложно выделить.
🏦 USD/RUB: 87,93 (-0,30%)
Укрепление рубля продолжается, совпадая с нашими ожиданиям на 1 квартал 2024года.
📽Видеообзор и прогноз по ключевым показателям — здесь
🛢 Нефть Brent: $77.95
Открыла неделю снижением котировок на -0,84% в моменте. Следим за развитием событием на Ближнем Востоке.
🗣Мнение: подтверждаем свое мнение, что по мере прекращения дивидендных поступлений в рынок, в отсутствии других позитивных факторов, можно ожидать коррекцию в течение февраля-марта, которая позволит увеличить/зайти в позиции в преддверии сезона отчетов.
___________________
Поддержите 👍🔥, если интересно)
@kit_finance_broker
🇷🇺 Индекс МосБиржи: 3171,68 (+0,17%)
Утро понедельника началось с небольшого позитива, однако в целом продолжается движение в диапазоне 3160 и 3200.
Какие-либо существенные позитивные факторы для прорыва сложно выделить.
🏦 USD/RUB: 87,93 (-0,30%)
Укрепление рубля продолжается, совпадая с нашими ожиданиям на 1 квартал 2024года.
📽Видеообзор и прогноз по ключевым показателям — здесь
🛢 Нефть Brent: $77.95
Открыла неделю снижением котировок на -0,84% в моменте. Следим за развитием событием на Ближнем Востоке.
🗣Мнение: подтверждаем свое мнение, что по мере прекращения дивидендных поступлений в рынок, в отсутствии других позитивных факторов, можно ожидать коррекцию в течение февраля-марта, которая позволит увеличить/зайти в позиции в преддверии сезона отчетов.
___________________
Поддержите 👍🔥, если интересно)
@kit_finance_broker
12:40: 📈Северсталь (CHMF): Акции Северстали за последние 2 недели подорожали более, чем на 13% под влиянием информации о предстоящем рассмотрении советом директоров компании вопроса о выплате дивидендов на ближайшем заседании.
👍 Производственная статистика компании, вышедшая в последние месяцы, позволила повысить оценки чистой прибыли Северстали по итогам прошлого года с 169 млрд руб. до 199 млрд руб. Текущая оценка чистой прибыли эмитента в 2024 г. составляет 203 млрд руб. Северсталь планирует нарастить долю на рынке РФ по итогам года до 18%, сообщил в декабре гендиректор компании Александр Шевелев. Глава компании напомнил при этом, что на данный момент около 90% выпускаемой продукции поступает на внутренний рынок.
👍 Северсталь 2 февраля отчитается по МСФО за 12мес 2023г
⚠️ Северсталь (CHMF): акции в портфеле стратегии "Семь самураев" с долей 14%. Подробнее о стратегии “Семь самураев” в закрепленном посте (https://yangx.top/FinamInvestLAB/506)⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finaminvestlab
👍 Производственная статистика компании, вышедшая в последние месяцы, позволила повысить оценки чистой прибыли Северстали по итогам прошлого года с 169 млрд руб. до 199 млрд руб. Текущая оценка чистой прибыли эмитента в 2024 г. составляет 203 млрд руб. Северсталь планирует нарастить долю на рынке РФ по итогам года до 18%, сообщил в декабре гендиректор компании Александр Шевелев. Глава компании напомнил при этом, что на данный момент около 90% выпускаемой продукции поступает на внутренний рынок.
👍 Северсталь 2 февраля отчитается по МСФО за 12мес 2023г
⚠️ Северсталь (CHMF): акции в портфеле стратегии "Семь самураев" с долей 14%. Подробнее о стратегии “Семь самураев” в закрепленном посте (https://yangx.top/FinamInvestLAB/506)⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finaminvestlab
12:51: Каникулы позади, и все уже настроились на работу. Если вы ещё не сформулировали инвестиционные цели на этот год, вам помогут эксперты Альфа-Капитала
Уже завтра в прямом эфире они расскажут:
📍 какие перспективы роста есть у фондового рынка;
📍 стоит ли опасаться падения рубля;
📍 что будет с облигациями;
📍 от кого ждать дивидендов и сколько;
📍 какие направления выбрать для вложений.
Спикеры эфира:
➡️ Андрей Бабиян, директор департамента по работе с состоятельными клиентами;
➡️ Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики;
➡️ Эдуард Харин, руководитель дирекции по работе с акциями и автоматизации торговых операций;
➡️ Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью.
Присоединяйтесь к эфиру! Обещаем — будет интересно 😎
📅 Когда? 23 января в 18:00 мск. Нужна регистрация через бот @alfacapital_vebinarbot_bot.
🚩 Где? На платформе Facecast — ссылка придёт в боте. Подключиться можно с любого устройства, установка приложения или дополнительная регистрация не нужны.
@alfa_investments
Уже завтра в прямом эфире они расскажут:
📍 какие перспективы роста есть у фондового рынка;
📍 стоит ли опасаться падения рубля;
📍 что будет с облигациями;
📍 от кого ждать дивидендов и сколько;
📍 какие направления выбрать для вложений.
Спикеры эфира:
➡️ Андрей Бабиян, директор департамента по работе с состоятельными клиентами;
➡️ Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики;
➡️ Эдуард Харин, руководитель дирекции по работе с акциями и автоматизации торговых операций;
➡️ Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью.
Присоединяйтесь к эфиру! Обещаем — будет интересно 😎
📅 Когда? 23 января в 18:00 мск. Нужна регистрация через бот @alfacapital_vebinarbot_bot.
🚩 Где? На платформе Facecast — ссылка придёт в боте. Подключиться можно с любого устройства, установка приложения или дополнительная регистрация не нужны.
@alfa_investments
13:11: 🇺🇸#акции #бонды #сша
спред между дивидендной доходностью SP500 и 3-месячными трежерями США - на минимуме с 2001г = дивидендная привлекательность акций США против кэша сейчас находится на минимуме за 23 года — BBG
@markettwits
спред между дивидендной доходностью SP500 и 3-месячными трежерями США - на минимуме с 2001г = дивидендная привлекательность акций США против кэша сейчас находится на минимуме за 23 года — BBG
@markettwits
14:22: МНЕНИЕ: Рост операционных и финансовых показателей позволит Whoosh выплатить дивиденды - Альфа-Банк
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/104084
#WUSH
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/104084
#WUSH
@newssmartlab
14:59: «Европейский медицинский центр», находящийся в стадии редомициляции, может выплатить дивиденды за предыдущие пропущенные периоды. Дивидендная доходность может достигнуть 19% – Газпромбанк Инвестиции
Среди акций с невысокими, но растущими дивидендами мы выделяем Novabev, где дивдоходность может быть на уровне 14–15% – Газпромбанк Инвестиции
Во второй половине недели влияние фактора налогового периода должно усилиться, и пара доллар\рубль может снизиться к 87 – Банк "Санкт-Петербург"
Разовые потери «НОВАТЭКа» от остановка завода в Усть-Луге могут составить 2-3% EBITDA – БКС Мир инвестиций
Однозначно необходимо избавляться от бумаг QIWI. В крайнем случае продавать к оферте, но есть большой риск, что выкупят лишь часть расписок – Солид
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
Среди акций с невысокими, но растущими дивидендами мы выделяем Novabev, где дивдоходность может быть на уровне 14–15% – Газпромбанк Инвестиции
Во второй половине недели влияние фактора налогового периода должно усилиться, и пара доллар\рубль может снизиться к 87 – Банк "Санкт-Петербург"
Разовые потери «НОВАТЭКа» от остановка завода в Усть-Луге могут составить 2-3% EBITDA – БКС Мир инвестиций
Однозначно необходимо избавляться от бумаг QIWI. В крайнем случае продавать к оферте, но есть большой риск, что выкупят лишь часть расписок – Солид
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
15:47: 🏁 Портфель акций роста. Подводим итоги
В январе 2023 г. мы запустили два портфеля с прицелом на акции роста: Портфель быстрорастущих компаний России (низкая диверсификация, высокие темпы роста бизнеса) и Диверсифицированный портфель российских «Акций роста» (больше эмитентов, ниже риски). Пришло время подвести итоги.
С момента запуска портфеля 23 января 2023 г. доходность с учетом дивидендов:
- Портфель быстрорастущих компаний России: +71,3%
- Диверсифицированный портфель российских «Акций роста»: +68,3%
- Индекс МосБиржи полной доходности: +56,8%
Опережающая рынок динамика портфелей связана с сильным ростом акций Novabev Group, Ozon, а также, в случае диверсифицированного портфеля, HeadHunter, ГК «Мать и дитя».
Взгляд на бумаги
Взгляд на бумаги Novabev Group преимущественно нейтральный. Компания показывает сильные темпы роста розничного бизнеса, однако дивиденды по итогам 2023 г. могут сократиться к рекордным уровням прошлого года, что окажет давление на бумаги в среднесрочной перспективе.
Позитивные ожидания по Ozon сохраняются. Компания остается одной из наиболее ярких «историй роста» на российском рынке. Ближайшим драйвером в кейсе компании станет публикация финансовых результатов за 2023 г.
TCS Group сильно отстала от динамики рынка в 2023 г. Особенно это заметно в начале января 2024 г. — инвесторы закладывают в котировки ожидаемый навес от редомициляции. Взгляд на TCS Group позитивный, банк поддерживает высокие темпы роста новых клиентов, рентабельность остается на превышающих средние по отрасли уровнях.
В секторе девелопмента Самолет является одним из лидеров по масштабам роста бизнеса. Важно учитывать, что в условиях ужесточения требований по льготной ипотеке и ожидаемого охлаждения рынка сектор в целом может выглядеть не слишком привлекательно в 2024 г.
Сильным драйвером в кейсе Группы Позитив станет публикация финансовых результатов за IV квартал 2024 г. — сезонно наиболее важный период года, когда формируется около 90% годовой прибыли. От отчета будет сильно зависеть привлекательность акций — станет ясно, насколько хорошо компания справляется с амбициозными планами роста и оправдана ли высокая оценка по ключевым мультипликаторам.
Позитивные ожидания по бизнесу HeadHunter — компания является лидером на российском рынке рекрутинга и выигрывает от сложившегося на рынке труда дефицита кадров. С точки зрения стоимости акций стоит учитывать риски навеса предложения бумаг в преддверии редомициляции (по аналогии с кейсом TCS Group).
Взгляд на акции ГК «Мать и дитя» преимущественно нейтральный. Компания находится в процессе редомициляции в РФ. Существенного навеса бумаг после переезда здесь не ожидается. Более того, после перерегистрации компания с высокой вероятностью возобновит выплату дивидендов. Дивдоходность в случае, если компания решит распределить прибыль за период невыплаты, может достичь 17%. Однако важно понимать, что это будет разовый крупный дивиденд, а текущую оценку бумаг нельзя назвать дешевой.
В ближайшее время в кейсе Яндекса может появиться сильный драйвер — пройдет разделение компании. Сейчас в этом вопросе есть высокая степень неопределенности, неясно, как это скажется на оценке акций. Если предположить, что формат сделки будет в лояльном для миноритарных акционеров варианте, бумаги могут сильно вырасти в цене — инвесторы вновь обратят внимание на высокие темпы роста бизнеса, которые игнорировались рынком в 2023 г.
Ожидания по акциям НОВАТЭКа нейтральные. Компания может испытывать санкционное давление. Недавние новости по пожару в Усть-Луге не должны оказать сильного негативного влияния на акции. Ущерб компании, по оценкам аналитиков БКС Мир инвестиций, составит около 2–3% от EBITDA.
Взгляд на Whoosh позитивный. Компания демонстрирует высокие темпы роста бизнеса в 2023 г., выплачивает дивиденды. В фокусе дальнейшее масштабирование, рост на международных рынках. Сдерживающий эффект — высокие процентные ставки в экономике.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@bcs_express
В январе 2023 г. мы запустили два портфеля с прицелом на акции роста: Портфель быстрорастущих компаний России (низкая диверсификация, высокие темпы роста бизнеса) и Диверсифицированный портфель российских «Акций роста» (больше эмитентов, ниже риски). Пришло время подвести итоги.
С момента запуска портфеля 23 января 2023 г. доходность с учетом дивидендов:
- Портфель быстрорастущих компаний России: +71,3%
- Диверсифицированный портфель российских «Акций роста»: +68,3%
- Индекс МосБиржи полной доходности: +56,8%
Опережающая рынок динамика портфелей связана с сильным ростом акций Novabev Group, Ozon, а также, в случае диверсифицированного портфеля, HeadHunter, ГК «Мать и дитя».
Взгляд на бумаги
Взгляд на бумаги Novabev Group преимущественно нейтральный. Компания показывает сильные темпы роста розничного бизнеса, однако дивиденды по итогам 2023 г. могут сократиться к рекордным уровням прошлого года, что окажет давление на бумаги в среднесрочной перспективе.
Позитивные ожидания по Ozon сохраняются. Компания остается одной из наиболее ярких «историй роста» на российском рынке. Ближайшим драйвером в кейсе компании станет публикация финансовых результатов за 2023 г.
TCS Group сильно отстала от динамики рынка в 2023 г. Особенно это заметно в начале января 2024 г. — инвесторы закладывают в котировки ожидаемый навес от редомициляции. Взгляд на TCS Group позитивный, банк поддерживает высокие темпы роста новых клиентов, рентабельность остается на превышающих средние по отрасли уровнях.
В секторе девелопмента Самолет является одним из лидеров по масштабам роста бизнеса. Важно учитывать, что в условиях ужесточения требований по льготной ипотеке и ожидаемого охлаждения рынка сектор в целом может выглядеть не слишком привлекательно в 2024 г.
Сильным драйвером в кейсе Группы Позитив станет публикация финансовых результатов за IV квартал 2024 г. — сезонно наиболее важный период года, когда формируется около 90% годовой прибыли. От отчета будет сильно зависеть привлекательность акций — станет ясно, насколько хорошо компания справляется с амбициозными планами роста и оправдана ли высокая оценка по ключевым мультипликаторам.
Позитивные ожидания по бизнесу HeadHunter — компания является лидером на российском рынке рекрутинга и выигрывает от сложившегося на рынке труда дефицита кадров. С точки зрения стоимости акций стоит учитывать риски навеса предложения бумаг в преддверии редомициляции (по аналогии с кейсом TCS Group).
Взгляд на акции ГК «Мать и дитя» преимущественно нейтральный. Компания находится в процессе редомициляции в РФ. Существенного навеса бумаг после переезда здесь не ожидается. Более того, после перерегистрации компания с высокой вероятностью возобновит выплату дивидендов. Дивдоходность в случае, если компания решит распределить прибыль за период невыплаты, может достичь 17%. Однако важно понимать, что это будет разовый крупный дивиденд, а текущую оценку бумаг нельзя назвать дешевой.
В ближайшее время в кейсе Яндекса может появиться сильный драйвер — пройдет разделение компании. Сейчас в этом вопросе есть высокая степень неопределенности, неясно, как это скажется на оценке акций. Если предположить, что формат сделки будет в лояльном для миноритарных акционеров варианте, бумаги могут сильно вырасти в цене — инвесторы вновь обратят внимание на высокие темпы роста бизнеса, которые игнорировались рынком в 2023 г.
Ожидания по акциям НОВАТЭКа нейтральные. Компания может испытывать санкционное давление. Недавние новости по пожару в Усть-Луге не должны оказать сильного негативного влияния на акции. Ущерб компании, по оценкам аналитиков БКС Мир инвестиций, составит около 2–3% от EBITDA.
Взгляд на Whoosh позитивный. Компания демонстрирует высокие темпы роста бизнеса в 2023 г., выплачивает дивиденды. В фокусе дальнейшее масштабирование, рост на международных рынках. Сдерживающий эффект — высокие процентные ставки в экономике.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@bcs_express
15:51: Расписки Fix Price за последние две недели хорошо подросли. Импульсом к росту послужили как новости о возобновлении дивидендов, так и общий позитив на рынке. Куда направятся котировки теперь? Обзор в свежем теханализе. Самое время напомнить о нашей инвестидее:
🛒 Fix Price: сильные перспективы
Рекомендация — Покупать
🔹Открыть идею
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@bcsinvestidea
🛒 Fix Price: сильные перспективы
Рекомендация — Покупать
🔹Открыть идею
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@bcsinvestidea
16:23: #СОЛИДнаяИдея
Прошедшая неделя для рынков была спокойной. Индекс S&P 500 обновил исторические максимумы на фоне умеренно-оптимистичных данных по первым отчетностям американских корпораций. Однако сырьевые рынки пока остаются под давлением. Например, цены на палладий и никель обновляют многолетние минимумы, что негативно для Норникеля. Нефть пока держится ближе к нижней границе диапазона 70-100 от большинства аналитиков. Радует лишь золото, которое по-прежнему в шаге от обновления исторических максимумов.
Российский рынок пока довольно скучный и безыдейный. Дивиденды от Роснефти пришли лишь в пятницу, в пути также дивиденды от тяжеловеса индекса – Татнефти. Этот впрыск ликвидности позволит ещё немного «карабкаться» рынку вверх, по нашему предположению. Существенных движений мы ожидаем лишь после выборов президента РФ, которые пройдут уже менее чем через 2 месяца.
Среди наших идей мы сделали апдейт по Сберу после выхода отчета по РПБУ. Банк выглядит уверенно даже при текущих макроэкономических условиях. Среди всех «голубых фишек» его бумаги выглядят наиболее предпочтительными. Также отметим, что постепенно начинают выходить операционные отчеты российских компаний. Позитив мы видим в секторе золотодобычи и девелопмента. Также ожидаем уверенных результатов от X5 Group на этой неделе. В остальном без существенных изменений.
Еженедельный обзор инвестидей 22-26 января 2024
@solidpro
Прошедшая неделя для рынков была спокойной. Индекс S&P 500 обновил исторические максимумы на фоне умеренно-оптимистичных данных по первым отчетностям американских корпораций. Однако сырьевые рынки пока остаются под давлением. Например, цены на палладий и никель обновляют многолетние минимумы, что негативно для Норникеля. Нефть пока держится ближе к нижней границе диапазона 70-100 от большинства аналитиков. Радует лишь золото, которое по-прежнему в шаге от обновления исторических максимумов.
Российский рынок пока довольно скучный и безыдейный. Дивиденды от Роснефти пришли лишь в пятницу, в пути также дивиденды от тяжеловеса индекса – Татнефти. Этот впрыск ликвидности позволит ещё немного «карабкаться» рынку вверх, по нашему предположению. Существенных движений мы ожидаем лишь после выборов президента РФ, которые пройдут уже менее чем через 2 месяца.
Среди наших идей мы сделали апдейт по Сберу после выхода отчета по РПБУ. Банк выглядит уверенно даже при текущих макроэкономических условиях. Среди всех «голубых фишек» его бумаги выглядят наиболее предпочтительными. Также отметим, что постепенно начинают выходить операционные отчеты российских компаний. Позитив мы видим в секторе золотодобычи и девелопмента. Также ожидаем уверенных результатов от X5 Group на этой неделе. В остальном без существенных изменений.
Еженедельный обзор инвестидей 22-26 января 2024
@solidpro
16:30: 🍏 Аналитики Альфа-Банка считают, что, учитывая высокие процентные ставки, объявленные выплаты дивидендов компанией Fix Price не кажутся значительными, особенно в сравнении с другими компаниями сектора — «Магнитом» и Novabev Group.
Врочем, по их мнению, когда компания завершит редомициляцию в Казахстан (предположительно, во втором полугодии 2024 года), она, возможно, рассмотрит вопрос об увеличении дивидендных выплат.
💁♂️ А мы традиционно подготовили для вас табличку по дивидендам российских компаний. Как говорится: «чем богаты, тем и рады».
@selfinvestor
Врочем, по их мнению, когда компания завершит редомициляцию в Казахстан (предположительно, во втором полугодии 2024 года), она, возможно, рассмотрит вопрос об увеличении дивидендных выплат.
💁♂️ А мы традиционно подготовили для вас табличку по дивидендам российских компаний. Как говорится: «чем богаты, тем и рады».
@selfinvestor
16:33: МосБиржа в моменте
Индекс МосБиржи двигается в диапазоне 3150–3200 пунктов. На бумаги ключевых сегментов спрос слабый. Отметим лишь акции сталелитейных компаний, которые продолжают расти на ожиданиях объявления дивидендов. Наши фавориты по-прежнему – бумаги Северстали и ММК. НЛМК, возможно, отложит вопрос дивидендных выплат.
☝️ Лучше рынка выглядят бумаги из внутренних секторов: X5 Group, Русагро, Черкизово, Сегежи и Fix Price. Все они имеют потенциал дальнейшего роста, если позитивные настроения на рынке сохранятся.
Основной индекс также опережают все акции из ИТ-сектора, кроме HeadHunter. Особенно радуют инвесторов бумаги ВК, которые преодолели локальные пики и прибавили ~3%.
Неплохо растут акции девелоперов. Лидер – бумаги ЛСР, +5%.
💡Взгляд на рынок до конца января нейтральный. Но необходимо следить за ключевыми уровнями: сверху это отметка 3200 пунктов, а снизу – диапазон 3150–3160 пп. Инвесторы пока могут не торопиться с покупками. До начала февраля придут дивиденды от Татнефти, Совкомфлота, Роснефти и Магнита, что должно поддержать рынок. До этого момента индекс МосБиржи может двигаться в боковике из-за безыдейности в ключевых сегментах.
#АлексейГоловинов
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
Индекс МосБиржи двигается в диапазоне 3150–3200 пунктов. На бумаги ключевых сегментов спрос слабый. Отметим лишь акции сталелитейных компаний, которые продолжают расти на ожиданиях объявления дивидендов. Наши фавориты по-прежнему – бумаги Северстали и ММК. НЛМК, возможно, отложит вопрос дивидендных выплат.
☝️ Лучше рынка выглядят бумаги из внутренних секторов: X5 Group, Русагро, Черкизово, Сегежи и Fix Price. Все они имеют потенциал дальнейшего роста, если позитивные настроения на рынке сохранятся.
Основной индекс также опережают все акции из ИТ-сектора, кроме HeadHunter. Особенно радуют инвесторов бумаги ВК, которые преодолели локальные пики и прибавили ~3%.
Неплохо растут акции девелоперов. Лидер – бумаги ЛСР, +5%.
💡Взгляд на рынок до конца января нейтральный. Но необходимо следить за ключевыми уровнями: сверху это отметка 3200 пунктов, а снизу – диапазон 3150–3160 пп. Инвесторы пока могут не торопиться с покупками. До начала февраля придут дивиденды от Татнефти, Совкомфлота, Роснефти и Магнита, что должно поддержать рынок. До этого момента индекс МосБиржи может двигаться в боковике из-за безыдейности в ключевых сегментах.
#АлексейГоловинов
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
16:55: ⚪️ Группа ЛСР по итогам 2023 года продемонстрировала трехзначные (117%) темпы роста продаж, которые оказались самыми высоким среди отчитавшихся публичных девелоперов. Так как государство ужесточило условия льготной ипотеки, мы осторожно смотрим на перспективы сектора в 2024 году. При этом мы считаем, что если Группа ЛСР увеличит дивиденды за 2023 год, то сможет подать отличный пример для всей отрасли и одновременно улучшить отношение инвесторов к себе после транзакций с казначейским пакетом.
Продажи в 2023 году превысили 1 млн кв. м — рост более чем в два раза. По итогам 2023 года Группа ЛСР увеличила продажи на 117% г/г до рекордного уровня в 1,099 млн кв. м. Последний и единственный раз планку в 1 млн кв. м группа преодолевала в 2014 году - 1,008 млн кв. м. В денежном выражении продажи выросли на 132% до 216 млрд руб.
👉🏼 Читать подробнее по ссылке.
Автор: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев
#акции $LSRG
@sberinvestments
Продажи в 2023 году превысили 1 млн кв. м — рост более чем в два раза. По итогам 2023 года Группа ЛСР увеличила продажи на 117% г/г до рекордного уровня в 1,099 млн кв. м. Последний и единственный раз планку в 1 млн кв. м группа преодолевала в 2014 году - 1,008 млн кв. м. В денежном выражении продажи выросли на 132% до 216 млрд руб.
👉🏼 Читать подробнее по ссылке.
Автор: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев
#акции $LSRG
@sberinvestments
16:58: ⚠️🇺🇸#акции #сша #warning
спред между дивидендной доходностью SP500 и доходностью по 3-х месячным Трежерис уходил так глубоко в отрицательную область плюс-минус на пике рынка, и затем происходило серьезное снижение цен на акции (обвал 1987 года, медвежий рынок 2000- 2002 года, финансовый кризис в 2008 году) — подробнее
@markettwits
спред между дивидендной доходностью SP500 и доходностью по 3-х месячным Трежерис уходил так глубоко в отрицательную область плюс-минус на пике рынка, и затем происходило серьезное снижение цен на акции (обвал 1987 года, медвежий рынок 2000- 2002 года, финансовый кризис в 2008 году) — подробнее
@markettwits
17:31: Мы открываем долгосрочную инвестиционную идею на покупку акций ЮГК («Южуралзолото Группа Компаний»). Компания входит в топ-5 производителей золота в России, а по объемам ресурсов занимает второе место в стране. ЮГК планирует удвоить объемы производства к 2028 году. При этом большая часть капвложений уже сделана и пик инвестиций пройден. Рост производства и снижение капзатрат приведут к увеличению свободного денежного потока и снижению долговой нагрузки. Это высвободит денежный поток для выплаты дивидендов. Подробнее о факторах инвестиционной привлекательности:
◽️ ЮГК имеет амбициозные планы — к 2028 году увеличить производство золота более чем в два раза до 944 тыс. унций в год. Среднегодовые темпы роста за 2022-2028 гг. составят 13%, что выше, чем у конкурентов: 5% у Полюса (2% без учета Сухого Лога) и 1% у Polymetal. Основные проекты роста ЮГК уже запущены, что предполагает низкие риски для производственных планов.
◽️ Так как проекты роста уже запущены, пик инвестиционного цикла, начавшегося в 2015 году, уже пройден. В ближайшие годы капзатраты будут снижаться.
👉🏼 Читать далее по ссылке.
Автор: #Мария_Мартынова, #Андрей_Карагодин
#акции #идеи $UGLD
@sberinvestments
◽️ ЮГК имеет амбициозные планы — к 2028 году увеличить производство золота более чем в два раза до 944 тыс. унций в год. Среднегодовые темпы роста за 2022-2028 гг. составят 13%, что выше, чем у конкурентов: 5% у Полюса (2% без учета Сухого Лога) и 1% у Polymetal. Основные проекты роста ЮГК уже запущены, что предполагает низкие риски для производственных планов.
◽️ Так как проекты роста уже запущены, пик инвестиционного цикла, начавшегося в 2015 году, уже пройден. В ближайшие годы капзатраты будут снижаться.
👉🏼 Читать далее по ссылке.
Автор: #Мария_Мартынова, #Андрей_Карагодин
#акции #идеи $UGLD
@sberinvestments
17:40: 📱 Аналитики ВТБ «Мои Инвестиции» добавили бумаги МТС в подборку топовых акций
А вот бумаги «Совкомфлота» из топа исключили — краткосрочная идея закончилась. Инвесстратег банка Станислав Клещев заявил, что доходность ожидаемых дивидендов составит до 13%, а перед их рекомендацией акции исторически росли.
В «Цифра брокер» среди телекоммуникационных компаний больше присматриваются к Ростелекому, отмечая, что финансовое положение лучше МТС, а дивиденды будут расти.
@if_market_news
А вот бумаги «Совкомфлота» из топа исключили — краткосрочная идея закончилась. Инвесстратег банка Станислав Клещев заявил, что доходность ожидаемых дивидендов составит до 13%, а перед их рекомендацией акции исторически росли.
В «Цифра брокер» среди телекоммуникационных компаний больше присматриваются к Ростелекому, отмечая, что финансовое положение лучше МТС, а дивиденды будут расти.
@if_market_news
17:46: 💡 Инвестидея: акции Роснефти
Роснефть — крупная нефтегазовая компания России и одна из крупнейших в мире по объему добычи и запасам. Удачный квартал для нефтяников и быстрое закрытие дивидендного гэпа могут положительно отразиться на котировках акций компании.
Как изменится стоимость ценных бумаг компании — в новой инвестидее.
#инвестидея
@gpb_investments
Роснефть — крупная нефтегазовая компания России и одна из крупнейших в мире по объему добычи и запасам. Удачный квартал для нефтяников и быстрое закрытие дивидендного гэпа могут положительно отразиться на котировках акций компании.
Как изменится стоимость ценных бумаг компании — в новой инвестидее.
#инвестидея
@gpb_investments