Forwarded from Нефтебаза
Иран: часть 2
Поддельные документы, низкое качество госуправления и повальная коррупция в иракских портах позволяет легко договориться о смешивании сырой нефти. Смесь формально становится иракской, даже если нефти Тегерана там 99,9%. Покупателям особо нет разницы, чья нефть до них доплыла, если в сопроводительных документах она значится как груз Багдада.
Основное место сбыта такой "контрабанды" – порт Фуджейра в ОАЭ. Здесь расположен крупнейший нефтяной терминал на Ближнем Востоке, обеспечивающий тысячи судов техническим обслуживанием, бункерным топливом и нефтяными грузами. При такой активности отслеживание иранской нефти затруднительно. Эпизодически власти США умудряются арестовывать корабли, но последний раз в порту задерживали судно в 2021 году, причем это вызвало неслабый скандал, т.к. импортеры из ОАЭ доказывали, что нефть иракская и купили они ее на законных основаниях.
Корабли исчезают с карты
Так как на танкеры с иранской нефтью эпизодически разворачивается охота, корабли прячут. Основным способом у Тегерана стало манипулирование системой автоматической идентификации (АИС) судов. Система спроектирована таким образом, чтобы избежать столкновений на море, поэтому она передает идентификационные, навигационные и позиционные данные судов – посредством радиоволн очень высокой частоты. Согласно Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, некоторые классы судов (все пассажирские, а также грузовые водоизмещением более 300 тонн), совершающие международные рейсы, обязаны постоянно держать свою АИС включенной.
Несложно догадаться, что если ваш танкер видят, то его можно арестовать, так что иранские суда начали резко исчезать с карты при подходе к Ормузскому проливу. Иран успешно использовал этот метод до подписания СВПД, однако в последние годы количество спутников и их возможности увеличились, так что теперь от всевидящего ока так просто не укрыться.
#санкционка
Поддельные документы, низкое качество госуправления и повальная коррупция в иракских портах позволяет легко договориться о смешивании сырой нефти. Смесь формально становится иракской, даже если нефти Тегерана там 99,9%. Покупателям особо нет разницы, чья нефть до них доплыла, если в сопроводительных документах она значится как груз Багдада.
Основное место сбыта такой "контрабанды" – порт Фуджейра в ОАЭ. Здесь расположен крупнейший нефтяной терминал на Ближнем Востоке, обеспечивающий тысячи судов техническим обслуживанием, бункерным топливом и нефтяными грузами. При такой активности отслеживание иранской нефти затруднительно. Эпизодически власти США умудряются арестовывать корабли, но последний раз в порту задерживали судно в 2021 году, причем это вызвало неслабый скандал, т.к. импортеры из ОАЭ доказывали, что нефть иракская и купили они ее на законных основаниях.
Корабли исчезают с карты
Так как на танкеры с иранской нефтью эпизодически разворачивается охота, корабли прячут. Основным способом у Тегерана стало манипулирование системой автоматической идентификации (АИС) судов. Система спроектирована таким образом, чтобы избежать столкновений на море, поэтому она передает идентификационные, навигационные и позиционные данные судов – посредством радиоволн очень высокой частоты. Согласно Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, некоторые классы судов (все пассажирские, а также грузовые водоизмещением более 300 тонн), совершающие международные рейсы, обязаны постоянно держать свою АИС включенной.
Несложно догадаться, что если ваш танкер видят, то его можно арестовать, так что иранские суда начали резко исчезать с карты при подходе к Ормузскому проливу. Иран успешно использовал этот метод до подписания СВПД, однако в последние годы количество спутников и их возможности увеличились, так что теперь от всевидящего ока так просто не укрыться.
#санкционка
Forwarded from Нефтебаза
Иран: часть 3
Еще один метод предотвращения обнаружения – изменение названия судна, причем оно может меняться вместе с флагом страны и портом приписки буквально после каждого рейса. Сегодня – Либерия, завтра – Буркина-Фасо. Чтобы еще больше запутать поиск, нефть регулярно перегружается с судна на судно прямо в море, чтобы скомпрометированные корабли не заходили в порт.
В январе 2021 года Агентство морской безопасности Индонезии арестовало танкер с грузом сырой нефти Horse под иранским флагом и принадлежащий Китаю танкер Freya под флагом Панамы, когда они переваливали топливо с судна на судно. Ни одно судно не шло под флагом, плюс на обоих были отключены системы АИС. Стоит отметить, что в 2020 году Horse был отправлен в Венесуэлу для доставки иранского конденсата и вернулся в Иран с грузом венесуэльской тяжелой нефти, так что желающих покупать и продавать нефть даже под угрозой санкций хватает.
Рука Пекина
Хотя Иран эпизодически отправляет нефть в Сирию и Венесуэлу, основным покупателем выступает Пекин. Поставки, конечно, обходятся дешевле легальных, но, кроме чисто экономической, они преследуют и некоторые геополитические цели – подорвать американские санкции, например. С 2013 по 2022 гг. Китай был важнейшим торговым партнером Ирана.
В официальной статистике импорта иранской нефти не найти. Грузы сначала проходят через перевалочные узлы в ОАЭ, Малайзии и Омане или просто переименовываются в абстрактную "ближневосточную" нефть. Поэтому можно ориентироваться только на подсчеты аналитиков. По последним данным, в марте Китай потреблял примерно 800 тыс. баррелей в день с перспективой дальнейшего роста.
Гораздо труднее понять, сколько денег получает Иран. В 2020 году Тегеран заработал от продажи нефти примерно $5 млрд – лучше, чем ничего, но сильно ниже $53 млрд, которые страна получила в 2017 году. В прошлом году примерная оценка – доход в $13 млрд, рост больше чем в два раза на фоне общего роста стоимости энергоресурсов летом 2022 года. Правда, стране нужно как минимум $50 млрд поступлений от продажи нефти, чтобы сбалансировать бюджет, но вряд ли в этом году получится заработать больше $25 млрд.
В целом Иран смог адаптироваться к санкционному давлению и не потерял свою нефтяную отрасль, как Венесуэла. Но в текущем варианте все его доходы практически полностью зависят от благосклонности Китая, так что речь идет скорее о выживании, чем о процветании.
#санкционка
Еще один метод предотвращения обнаружения – изменение названия судна, причем оно может меняться вместе с флагом страны и портом приписки буквально после каждого рейса. Сегодня – Либерия, завтра – Буркина-Фасо. Чтобы еще больше запутать поиск, нефть регулярно перегружается с судна на судно прямо в море, чтобы скомпрометированные корабли не заходили в порт.
В январе 2021 года Агентство морской безопасности Индонезии арестовало танкер с грузом сырой нефти Horse под иранским флагом и принадлежащий Китаю танкер Freya под флагом Панамы, когда они переваливали топливо с судна на судно. Ни одно судно не шло под флагом, плюс на обоих были отключены системы АИС. Стоит отметить, что в 2020 году Horse был отправлен в Венесуэлу для доставки иранского конденсата и вернулся в Иран с грузом венесуэльской тяжелой нефти, так что желающих покупать и продавать нефть даже под угрозой санкций хватает.
Рука Пекина
Хотя Иран эпизодически отправляет нефть в Сирию и Венесуэлу, основным покупателем выступает Пекин. Поставки, конечно, обходятся дешевле легальных, но, кроме чисто экономической, они преследуют и некоторые геополитические цели – подорвать американские санкции, например. С 2013 по 2022 гг. Китай был важнейшим торговым партнером Ирана.
В официальной статистике импорта иранской нефти не найти. Грузы сначала проходят через перевалочные узлы в ОАЭ, Малайзии и Омане или просто переименовываются в абстрактную "ближневосточную" нефть. Поэтому можно ориентироваться только на подсчеты аналитиков. По последним данным, в марте Китай потреблял примерно 800 тыс. баррелей в день с перспективой дальнейшего роста.
Гораздо труднее понять, сколько денег получает Иран. В 2020 году Тегеран заработал от продажи нефти примерно $5 млрд – лучше, чем ничего, но сильно ниже $53 млрд, которые страна получила в 2017 году. В прошлом году примерная оценка – доход в $13 млрд, рост больше чем в два раза на фоне общего роста стоимости энергоресурсов летом 2022 года. Правда, стране нужно как минимум $50 млрд поступлений от продажи нефти, чтобы сбалансировать бюджет, но вряд ли в этом году получится заработать больше $25 млрд.
В целом Иран смог адаптироваться к санкционному давлению и не потерял свою нефтяную отрасль, как Венесуэла. Но в текущем варианте все его доходы практически полностью зависят от благосклонности Китая, так что речь идет скорее о выживании, чем о процветании.
#санкционка
Forwarded from Нефтебаза
▪️Россия: чудеса дипломатии, адаптация чужого опыта и новые схемы.
Часть 1
Говоря о жизни российской нефтегазовой отрасли под санкциями, нужно сразу отметить, что опыт одновременно и уникальный, и схожий с ситуацией крупных экспортеров нефти – Ирана и Венесуэлы.
Просто выключить российских экспортеров из мирового рынка не получилось бы в любом случае – слишком большой производитель, слишком много привязанных покупателей. Кто-то, например Германия и Польша, смогли в одностороннем порядке отказаться от российской нефти, кто-то, например Чехия, так и не смог "слезть" с "Дружбы", потому что альтернативы этим поставкам в моменте нет.
С другой стороны, у России получилось не просто выжить, как нефтянке Ирана, которая практически полностью оказалась во власти покупателей КНР, но и адаптироваться и навязать свои правила игры. Доходы России от экспорта нефти в августе выросли до $17,1 млрд, что, мягко говоря, не похоже на "просто выживание".
"Нефтяная дипломатия"
Ключевым фактором, который позволил нефтяной отрасли успешно адаптироваться к ограничениям, стала успешная коммуникация в рамках ОПЕК+ с другим важным экспортером – Саудовской Аравией. Стороны весь год совместно анонсировали сокращение поставок на мировой рынок. Россия начала сокращать добычу еще в феврале, моментально получила поддержку ОПЕК+, а затем продолжила давить на рынок новыми мерами весь год, последний раз – меньше недели назад. При этом все это происходило в тандеме с саудитами.
Естественно, королевство преследует свои цели: его бюджет сверстан с расчетом цен на уровне $80 за баррель, России же нужна планка в $70,01. С другой стороны, успех дипломатии, который связывают с действиями вице-премьером Александра Новака, налицо: саудиты обладают внушительными фондами, которые могли бы позволить им выживать годами даже при низких ценах на нефть. Так что найти партнера, который поддержит и не отберет вашу долю рынка, хотя мог бы, – это однозначный успех. Результат в виде баррели Brent по $93 можно увидеть буквально сегодня.
#санкционка
Часть 1
Говоря о жизни российской нефтегазовой отрасли под санкциями, нужно сразу отметить, что опыт одновременно и уникальный, и схожий с ситуацией крупных экспортеров нефти – Ирана и Венесуэлы.
Просто выключить российских экспортеров из мирового рынка не получилось бы в любом случае – слишком большой производитель, слишком много привязанных покупателей. Кто-то, например Германия и Польша, смогли в одностороннем порядке отказаться от российской нефти, кто-то, например Чехия, так и не смог "слезть" с "Дружбы", потому что альтернативы этим поставкам в моменте нет.
С другой стороны, у России получилось не просто выжить, как нефтянке Ирана, которая практически полностью оказалась во власти покупателей КНР, но и адаптироваться и навязать свои правила игры. Доходы России от экспорта нефти в августе выросли до $17,1 млрд, что, мягко говоря, не похоже на "просто выживание".
"Нефтяная дипломатия"
Ключевым фактором, который позволил нефтяной отрасли успешно адаптироваться к ограничениям, стала успешная коммуникация в рамках ОПЕК+ с другим важным экспортером – Саудовской Аравией. Стороны весь год совместно анонсировали сокращение поставок на мировой рынок. Россия начала сокращать добычу еще в феврале, моментально получила поддержку ОПЕК+, а затем продолжила давить на рынок новыми мерами весь год, последний раз – меньше недели назад. При этом все это происходило в тандеме с саудитами.
Естественно, королевство преследует свои цели: его бюджет сверстан с расчетом цен на уровне $80 за баррель, России же нужна планка в $70,01. С другой стороны, успех дипломатии, который связывают с действиями вице-премьером Александра Новака, налицо: саудиты обладают внушительными фондами, которые могли бы позволить им выживать годами даже при низких ценах на нефть. Так что найти партнера, который поддержит и не отберет вашу долю рынка, хотя мог бы, – это однозначный успех. Результат в виде баррели Brent по $93 можно увидеть буквально сегодня.
#санкционка
Forwarded from Нефтебаза
▪️Россия: чудеса дипломатии, адаптация чужого опыта и новые схемы.
Часть 2
Теневой флот и все, все, все
России удалось вывести методы Ирана, взятые на вооружение у Венесуэлы, такие как сокрытие геолокации, смена портов приписок и даже флагов стран,на кардинально новый уровень. Формально российскую нефть можно возить морем, если она пропадает в рамки $60 за баррель по price-cap, так что скрываться нужно не так сильно, просто по факту покупки углеводородов из России вторичные санкции не наложат.
При этом к масштабу корабельных операций, с которым "контролерам" пришлось столкнуться, явно никто не был готов. Весной количество судов под контролем связанных с Россией компаний оценивали в 600 вымпелов, каждую неделю к ним добавлялось 20-30 флагов. В Индии под это дело даже создавались целые компании типа Gatik Ship Management, которые появились из ниоткуда с одной целью: возить из России нефть.
Альтернативные покупатели
Самым неожиданным покупателем черного золота из России стала Индия, которая до этого ее практически не закупала. По итогам прошлого года поставки нефти из России в Индию выросли примерно в 10 раз, с 2% на конец 2021 года до 20% на конец 2022 года. При этом условия оказались настолько приятными, что Нью-Дели не особенно волнует нарушения ценового потолка, за которыми их регулярно замечают.
По свежим данным МЭА, на Китай и Индию до сих пор приходится как минимум половина всего российского экспорта, но особой проблемы в этом нет. В начале года еще существовали риски возникновения монопсонии, когда единственный покупатель начнет диктовать свои условия, но судя по росту ставок Urals, избежать этого удалось. Единственной проблемой остались рупии, которыми якобы оплачивали поставки российской нефти. Посол Индии в РФ это отрицает и заявляет, что за все расплачиваются твердой валютой. Нашим экспортерам мы верим больше, но деньги в крайнем случае можно инвестировать в местную экономику. Это лучше, чем их не получить.
В целом, российская нефтяная отрасль вместе с государством продемонстрировала чудеса адаптивности. Прибыль восстановилась, влияние на рынок не упало, прогнуться под единственного покупателя не пришлось. Чужой опыт был успешно применен и развит, а самое главное – дополнен успешной кооперацией с другими экспортерами, что позволило поменять правила игры в свою пользу.
#санкционка
Часть 2
Теневой флот и все, все, все
России удалось вывести методы Ирана, взятые на вооружение у Венесуэлы, такие как сокрытие геолокации, смена портов приписок и даже флагов стран,на кардинально новый уровень. Формально российскую нефть можно возить морем, если она пропадает в рамки $60 за баррель по price-cap, так что скрываться нужно не так сильно, просто по факту покупки углеводородов из России вторичные санкции не наложат.
При этом к масштабу корабельных операций, с которым "контролерам" пришлось столкнуться, явно никто не был готов. Весной количество судов под контролем связанных с Россией компаний оценивали в 600 вымпелов, каждую неделю к ним добавлялось 20-30 флагов. В Индии под это дело даже создавались целые компании типа Gatik Ship Management, которые появились из ниоткуда с одной целью: возить из России нефть.
Альтернативные покупатели
Самым неожиданным покупателем черного золота из России стала Индия, которая до этого ее практически не закупала. По итогам прошлого года поставки нефти из России в Индию выросли примерно в 10 раз, с 2% на конец 2021 года до 20% на конец 2022 года. При этом условия оказались настолько приятными, что Нью-Дели не особенно волнует нарушения ценового потолка, за которыми их регулярно замечают.
По свежим данным МЭА, на Китай и Индию до сих пор приходится как минимум половина всего российского экспорта, но особой проблемы в этом нет. В начале года еще существовали риски возникновения монопсонии, когда единственный покупатель начнет диктовать свои условия, но судя по росту ставок Urals, избежать этого удалось. Единственной проблемой остались рупии, которыми якобы оплачивали поставки российской нефти. Посол Индии в РФ это отрицает и заявляет, что за все расплачиваются твердой валютой. Нашим экспортерам мы верим больше, но деньги в крайнем случае можно инвестировать в местную экономику. Это лучше, чем их не получить.
В целом, российская нефтяная отрасль вместе с государством продемонстрировала чудеса адаптивности. Прибыль восстановилась, влияние на рынок не упало, прогнуться под единственного покупателя не пришлось. Чужой опыт был успешно применен и развит, а самое главное – дополнен успешной кооперацией с другими экспортерами, что позволило поменять правила игры в свою пользу.
#санкционка