В ноябре 2023 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) оказались ниже октябрьского уровня на 6% по числу лотов и на 8% по оценке выручки. Доля сделок с ипотекой выросла до 85. При этом рынок Санкт-Петербурга сжался на 11% по числу лотов, в то время как в Ленинградской области рост зарегистированных продаж на 9%. За месяц оценка цены кв. м в сделках в границах Санкт-Петербурга не изменилась. В Ленинградской области средняя цена реализованного кв. м в ноябре на 5% выше, чем месяцем ранее. Выгодные условия льготного ипотечного кредитования (на фоне высокой ключевой ставки и инфляции), рост потребительской уверенности и активный вывод осенью в продажу новых проектов удержали спрос в Петербургском регионе на высоком уровне. Методика расчетов - в первом комментарии.
По сравнению ноябрем 2022 года оценка выручки рынка новостроек (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным розничным ДДУ и уступкам) в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) в ноябре 2023 оказалась на 93% выше. Продажи в лотах выше на 78%, а в квадратных метрах - на 75%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 9% выше, чем год назад, а квадратного метра - на 11% выше (расчет по заявленным ценам без скидок). Как и год назад 85% сделок были зарегистрированы с ипотекой. В Санкт-Петербурге продажи в лотах подросли на 93%, а в Ленинградской области - на 49%. Методика расчетов - в первом комментарии.
Тем временем в регионах:
Оценка выручки участников рынка от розничной продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам снизилась в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем 2023 года:
- во Владивостоке - на 7%
- в Казани - на 2%
- в Нижнем Новгороде - на 19%
- в Перми - на 8%
Доля сделок с использванием ипотечного кредитования выросла во Владивостоке, Нижнем Новгороде, Перми, а снизилась в Казани. При этом доля ипотечных сделок в Перми оказалась максимальной за все время наблюдений достигнув 90%.
Подробности по каждому городу - в таблице.
Методика расчетов - в первом комментарии.
Оценка выручки участников рынка от розничной продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам снизилась в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем 2023 года:
- во Владивостоке - на 7%
- в Казани - на 2%
- в Нижнем Новгороде - на 19%
- в Перми - на 8%
Доля сделок с использванием ипотечного кредитования выросла во Владивостоке, Нижнем Новгороде, Перми, а снизилась в Казани. При этом доля ипотечных сделок в Перми оказалась максимальной за все время наблюдений достигнув 90%.
Подробности по каждому городу - в таблице.
Методика расчетов - в первом комментарии.
Московский регион – итоги 11 месяцев 2023 года
За 11 месяцев 2023 года количество реализованных в розницу квартир и апартаментов в строящихя домах в Московском регионе оказалось на 26% выше, чем за 11 месяцев 2022 года, а оценка выручки на 48% больше. При этом выручка преодолела планку в 2 трлн рублей, а число реализованных лотов - 150 000. В Москве (в старых границах) показатели выше на 35% по реализованным лотам и на 56% по оценке выручки на фоне роста средней цены реализованного кв. м на 19%. В Новой Москве реализация в лотах подросла на 40%, а оценка выручки на 50% при росте средней цены реализованного кв. м на 6%. В Московской области реализовано на 11% больше лотов, а оценка выручки выше 25% при росте средней цены реализованного кв. м на 13%. Во всех локациях доля сделок с ипотекой оказалась существенно выше, чем в 2022 году, так как льготные ипотечные программы на рынке новостроек действовали весь год - без перерывов в связи с геополитическими потрясениями. Методика расчетов в первом комментарии.
За 11 месяцев 2023 года количество реализованных в розницу квартир и апартаментов в строящихя домах в Московском регионе оказалось на 26% выше, чем за 11 месяцев 2022 года, а оценка выручки на 48% больше. При этом выручка преодолела планку в 2 трлн рублей, а число реализованных лотов - 150 000. В Москве (в старых границах) показатели выше на 35% по реализованным лотам и на 56% по оценке выручки на фоне роста средней цены реализованного кв. м на 19%. В Новой Москве реализация в лотах подросла на 40%, а оценка выручки на 50% при росте средней цены реализованного кв. м на 6%. В Московской области реализовано на 11% больше лотов, а оценка выручки выше 25% при росте средней цены реализованного кв. м на 13%. Во всех локациях доля сделок с ипотекой оказалась существенно выше, чем в 2022 году, так как льготные ипотечные программы на рынке новостроек действовали весь год - без перерывов в связи с геополитическими потрясениями. Методика расчетов в первом комментарии.
Петербургский регион – итоги 11 месяцев 2023 года
За 11 месяцев 2023 года количество реализованных в розницу квартир и апартаментов в строящихcя домах в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) на 12% выше, чем за 11 месяцев 2022 года, а оценка выручки на 26% больше. В Санкт-Петербурге показатели выше на 12% по реализованным лотам и на 27% по оценке выручки на фоне роста средней цены реализованного кв. м на 9%, а лота – на 14%. В Ленинградской области реализация в лотах подросла на 13%, а оценка выручки на 22% при росте средней цены реализованного кв. м на 6%. Доля сделок с ипотекой в 2023 году в Петербургском регионе выросла с 74% до 84%. Число реализованных лотов с использованием ипотеки выросло на 27%, а без ипотечного кредитования - снизилось на 30%. Методика расчетов в первом комментарии.
За 11 месяцев 2023 года количество реализованных в розницу квартир и апартаментов в строящихcя домах в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) на 12% выше, чем за 11 месяцев 2022 года, а оценка выручки на 26% больше. В Санкт-Петербурге показатели выше на 12% по реализованным лотам и на 27% по оценке выручки на фоне роста средней цены реализованного кв. м на 9%, а лота – на 14%. В Ленинградской области реализация в лотах подросла на 13%, а оценка выручки на 22% при росте средней цены реализованного кв. м на 6%. Доля сделок с ипотекой в 2023 году в Петербургском регионе выросла с 74% до 84%. Число реализованных лотов с использованием ипотеки выросло на 27%, а без ипотечного кредитования - снизилось на 30%. Методика расчетов в первом комментарии.
TOP-15 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов, иных участников проекта) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 11 месяцев 2023 года в Московском регионе - Москва+Новая Москва+Московская область.
Лидеры: ПИК, Самолет, Донстрой, ФСК, А101
На проекты TOP-15 девелоперов пришлось 72% выручки на рынке (TOP-10 занимают 62%).
Учитываются только договоры ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре за 11 месяцев 2023 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки с юрлицами по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.
Лидеры: ПИК, Самолет, Донстрой, ФСК, А101
На проекты TOP-15 девелоперов пришлось 72% выручки на рынке (TOP-10 занимают 62%).
Учитываются только договоры ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре за 11 месяцев 2023 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки с юрлицами по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.
TOP-15 Девелоперов по оценке выручки (в т.ч. поступления на эскроу-счета, счета партнеров, инвесторов, иных участников проекта) от розничных продаж по ДДУ и уступкам квартир и апартаментов в управляемых ими проектах за 11 месяцев 2023 года в Петербургском регионе - Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Лидеры: SETL, ЛСР, ЦДС, ПИК, КВС
На проекты TOP-15 девелоперов пришлось 75% выручки на рынке (TOP-10 занимают 65%).
Учитываются только договоры ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре за 11 месяцев 2023 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки с юрлицами по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.
Лидеры: SETL, ЛСР, ЦДС, ПИК, КВС
На проекты TOP-15 девелоперов пришлось 75% выручки на рынке (TOP-10 занимают 65%).
Учитываются только договоры ДДУ и уступок прошедшие регистрацию в Росреестре за 11 месяцев 2023 года. Не учитываются продажи не по ДДУ (после ввода в строй, ЖСК, ДКП, ПДКП, договора инвестирования, бронирования), продажи машино-мест, кладовок, коммерческой недвижимости, оптовые сделки с юрлицами по всем типам помещений. Цены фиксируются на дату ДДУ или дату бронирования по открытым прайс-листам. Не учитываются предоставленные скидки. Датой поступления выручки (платежа) считается дата регистрации - влияние рассрочек (отложенных платежей) не учитывается. Показатели по ценам и выручке - в рублях. В случае, если в проекте участвует несколько компаний, то выручка учитывается на компанию играющую ведущую роль в реализации проекта, распределение выручки между участниками проекта не учитывается. Статистика ведется по дате регистрации.
TOP-15 банков по выдаче ипотеки по розничным зарегистрированным ДДУ и уступкам на квартиры и апартаменты за 11 месяцев 2023 в Москве, Новой Москве, Московской области. На TOP- 10 приходится 96% рынка, на TOP-5 -87%. Упорядочено по сумме оценочных цен лотов на которые выдана ипотека - т.е. по сгенерированному благодаря кредитам банков обороту рынка строящихся домов. Оборот включает первоначальный взнос. Денежные показатели - в рублях.
TOP-15 банков по выдаче ипотеки по розничным зарегистрированным ДДУ и уступкам на квартиры и апартаменты за 11 месяцев 2023 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На TOP- 10 приходится 97% рынка, на TOP-5 -88%. Упорядочено по сумме оценочных цен лотов на которые выдана ипотека - т.е. по сгенерированному благодаря кредитам банков обороту рынка строящихся домов. Оборот включает первоначальный взнос. Денежные показатели - в рублях.
На наиболее конкурентном рынке - в Москве в старых границах - лидерство Сбербанка на ипотечном рынке новостроек не столь впечатляюще, как в других регионах. А после происоединения Открытия к ВТБ доля ВТБ может превысить долю Сбербанка. В таблице - TOP-15 банков по выдаче ипотеки по розничным зарегистрированным ДДУ и уступкам на квартиры и апартаменты за 11 месяцев 2023 в Москве (в старых границах). Упорядочено по сумме оценочных цен лотов на которые выдана ипотека - т.е. по сгенерированному благодаря кредитам банков обороту рынка строящихся домов. Оборот включает первоначальный взнос. Денежные показатели - в рублях.
В декабре 2023 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) выросли на 11% по сравнению с ноябрем 2023 по числу сделок и на 5% по оценке выручки. Доля сделок с ипотекой подросла с 82% до 85%, в первую очередь за счет активного ипотечного кредитования сделок на территориях внутри МКАД, где доля сделок с ипотекой выросла с 74% до 80%. Вероятно, таким образом рынок отреагировал на известие о снижении лимита субсидирования с 12 для 6 млн рублей - повышенным спросом на ипотечные кредиты на недорогие московские новостройки. Методика расчетов - в первом комментарии.
По сравнению декабрем 2022 года оценка выручки рынка новостроек (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным розничным ДДУ и уступкам) в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) в декабре 2023 оказалась на 66% выше. Продажи в лотах выше на 46%, а в квадратных метрах - на 43%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 13% выше, чем год назад, как и квадратного метра - на 19% выше (расчет по заявленным ценам без скидок). Средняя площадь реализованного лота сократилась за год на 2%. Если год назад 82% сделок были зарегистрированы с ипотекой, то в декабре 2023 - 85%. Отдельно в Москве (в старых границах) количество зарегистрированных лотов на 38% выше, чем год назад, а оценка выручки выше на 65%. При этом средняя оценочная цена реализованного квадратного метра выше на 26%. В Новой Москве регистрация розничных сделок в декабре 2023 оказалась почти в 2 раза выше (+93%), чем год назад, на фоне роста средней цены кв. м на 4%, а в Московской области - на 35%, при выросшей средней цене кв. м на 14%. Методика расчетов - в первом комментарии.
В декабре 2023 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) оказались ниже ноябрьского уровня на 6% по числу лотов и на 6% по оценке выручки. При этом рынок Санкт-Петербурга сжался на 9% по числу лотов, в то время как в Ленинградской области число зарегистрированных продаж не изменилось. Методика расчетов - в первом комментарии.
По сравнению декабрем 2022 года оценка выручки рынка новостроек (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным розничным ДДУ и уступкам) в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) в декабре 2023 оказалась на 48% выше. Продажи в лотах выше на 35%, а в квадратных метрах - на 31%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 9% выше, чем год назад, а квадратного метра - на 13% выше (расчет по заявленным ценам без скидок). В Санкт-Петербурге продажи в лотах подросли на 54%, а в Ленинградской области - на 7%. Методика расчетов - в первом комментарии.
Московский регион - итоги 2023 года.
За 2023 год оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) от розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках по зарегистрированным ДДУ и уступкам в Московском регионе (Москва и Московская область) выше на 49%, чем за 2022 год. Продажи в лотах в агломерации выше на 28%, а в квадратных метрах - на 26%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 17% выше, чем год назад, а квадратного метра - на 19% выше, на фоне сокращения средней площади на 1%. Отдельно в Москве (в старых границах) количество реализованных лотов на 34% выше, а квадратных метров на 31%, за счет сокращения средней площади реализованного лота на 2%. И в Москве (в старых границах) и в Новой Москве выручка выросла более чем в 1,5 раза. Однако в Новой Москве в меньшей степени выросла среднегодовая цена - на 6%, но в большей продажи за год в натуральных показателях - на 46%. Методика в первом комментарии.
За 2023 год оценка выручки (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета) от розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках по зарегистрированным ДДУ и уступкам в Московском регионе (Москва и Московская область) выше на 49%, чем за 2022 год. Продажи в лотах в агломерации выше на 28%, а в квадратных метрах - на 26%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 17% выше, чем год назад, а квадратного метра - на 19% выше, на фоне сокращения средней площади на 1%. Отдельно в Москве (в старых границах) количество реализованных лотов на 34% выше, а квадратных метров на 31%, за счет сокращения средней площади реализованного лота на 2%. И в Москве (в старых границах) и в Новой Москве выручка выросла более чем в 1,5 раза. Однако в Новой Москве в меньшей степени выросла среднегодовая цена - на 6%, но в большей продажи за год в натуральных показателях - на 46%. Методика в первом комментарии.
Петербургский регион – итоги 2023 года
За 2023 год количество реализованных в розницу квартир и апартаментов в строящихcя домах в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) на 14% выше, чем за 2022 год, а оценка выручки на 28% больше. В Санкт-Петербурге показатели выше на 15% по реализованным лотам и на 30% по оценке выручки на фоне роста средней цены реализованного кв. м на 9%, а лота – на 13%. В Ленинградской области реализация в лотах подросла на 12%, а оценка выручки на 21% при росте средней цены реализованного кв. м на 5%, а лота - на 8%. Методика расчетов в первом комментарии.
За 2023 год количество реализованных в розницу квартир и апартаментов в строящихcя домах в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) на 14% выше, чем за 2022 год, а оценка выручки на 28% больше. В Санкт-Петербурге показатели выше на 15% по реализованным лотам и на 30% по оценке выручки на фоне роста средней цены реализованного кв. м на 9%, а лота – на 13%. В Ленинградской области реализация в лотах подросла на 12%, а оценка выручки на 21% при росте средней цены реализованного кв. м на 5%, а лота - на 8%. Методика расчетов в первом комментарии.
Тем временем в регионах:
Оценка выручки участников рынка от розничной продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам выросла в 2023 году по сравнению 2022 годом:
- в Нижегородской области - на 124%
- в Тульской области - на 111%
- в Рязанской области - на 92%
- в Калининградской области - на 90%
- в Приморском крае - на 62%
- в Калужской области - на 19%
Средняя оценочная цена реализованного кв.м больше всего подросла за год в Нижегородской области - на 11%, а меньше всего - в Калининградской - на 1%. Везде кроме Калининградской области доля сделок с ипотекой составила около 80%.
Методика расчетов - в первом комментарии
Оценка выручки участников рынка от розничной продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам выросла в 2023 году по сравнению 2022 годом:
- в Нижегородской области - на 124%
- в Тульской области - на 111%
- в Рязанской области - на 92%
- в Калининградской области - на 90%
- в Приморском крае - на 62%
- в Калужской области - на 19%
Средняя оценочная цена реализованного кв.м больше всего подросла за год в Нижегородской области - на 11%, а меньше всего - в Калининградской - на 1%. Везде кроме Калининградской области доля сделок с ипотекой составила около 80%.
Методика расчетов - в первом комментарии
В январе 2024 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) снизились на 53% по сравнению с декабрем 2023 года. При этом больше половины зарегистрированных в январе 2024 сделок были заключены еще в декабре 2023 года (обычно в следующий месяц "перетекает" регистрация 30-35% сделок). Доля сделок с ипотекой сократилась с 86% до 79% на фоне ужесточения условий выдачи ипотечных кредитов на льготных условиях. При этом отдельно по сделкам, которые подписаны уже в январе 2024 года, доля ипотеки составила 73%. Рост средней цены кв. м (без учета скидок) составил 1%. Методика расчетов - в первом комментарии.
По сравнению январем 2023 года оценка выручки рынка новостроек (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным розничным ДДУ и уступкам) в Московском регионе (Москва, Новая Москва и Московская область) в январе 2024 оказалась на 30% выше. Продажи в лотах выше на 8%. При этом средняя оценочная цена реализованного лота на 20% выше, чем год назад, как и квадратного метра - на 18% выше (расчет по заявленным ценам без скидок). Отдельно в Москве (в старых границах) количество зарегистрированных лотов на 3% меньше, чем год назад, а оценка выручки выше на 29% выше. При этом средняя оценочная цена реализованного квадратного метра выше на 29%. В Новой Москве регистрация розничных сделок в январе 2024 оказалась на 63%выше, чем год назад, на фоне роста средней цены кв. м за год на 4% и практически не изменившегося "среднего чека" покупки, а в Московской области - на 3%, при выросшей средней заявленной цене кв. м за год на 12%. Методика расчетов - в первом комментарии.
В январе 2024 года зарегистрированные розничные продажи квартир и апартаментов по ДДУ и уступкам в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) оказались ниже декабрьского уровня на 21% по числу лотов и на 20% по оценке выручки. При этом рынок Санкт-Петербурга сжался на 10% по числу зарегистрированных лотов, в то время как в Ленинградской области число зарегистрированных лотов снизилось на 45%. Показатели по регистрации сделок в Петербургском регионе оказались выше ожидаемых (на фоне обычной сезонности и ужесточения условий выдачи ипотечных кредитов) из-за технических факторов. 72% сделок зарегистрированных в Санкт-Петербурге в январе 2024 были заключены еще в декабре 2023 года, а в Ленинградской области - 59%. Обычно показатель "перетекания" регистраций на следующий месяц составляет 30%-35%. По сделкам заключенным в январе 2024 года и уже прошедшим регистрацию доля с ипотекой составила 77% в Петербургском регионе, а в "перетекших" декабрьских сделках - 88%. За месяц средняя площадь реализованного лота снизилась на 3%, что обусловлено адаптацией рынка к снижению лимитов выдачи ипотечного кредита в регионе по одной из программ с 12 до 6 млн рублей. Методика расчетов - в первом комментарии.
По сравнению январем 2023 года оценка выручки рынка новостроек (поступления на счета застройщиков, продавцов, эскроу-счета по зарегистрированным розничным ДДУ и уступкам) в Петербургском регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) в январе 2024 оказалась на 34% выше. Зарегистрированные продажи в лотах выше на 28%, а в квадратных метрах - на 19%, на фоне снижения средней площади реализованного лота на 7%. Высокие показатели января 2024 года обусловлены техническим фактором - 2/3 сделок зарегистрированных в январе 2024 были заключены еще в декабре 2023, в то время как обычно на регистрацию в следующий месяц "перетекает" 1/3 сделок. Средняя оценочная цена реализованного в Петербургском регионе лота на 4% выше, чем год назад, а квадратного метра - на 13% выше (расчет по заявленным ценам без скидок). Методика расчетов - в первом комментарии.