Небольшая пятничная аналитика для вас. #Staking монет для получения наград будет одним из трендов в 2020. Легко догадаться, посмотрев на проекты, которые планируют запустить основную сеть или сделать апгрейд с возможностью стейкинга в следующем году: Telegram, Dfinity, Near Protocol, Nucypher, Polkadot, Cardano, Ethereum 2.0 и это только часть.
Staking-as-a-Service. Возникла целая новая отдельная индустрия внутри общей крипто-индустрии. Компании, которые берут на себя все операционные вопросы с установкой оборудования, поддержкой нод, апдейтами и управлением. Они являются делегатами / блок-продюсерами / держателями нод сразу в нескольких сетях. Получают % от вознаграждения с монет, которые вы им делегировали. Среди основных игроков Staked.us, Chorus.one, Dokia Capital, Figment Networks, P2P validator, Everstake, Stake Capital.
Авто-стейкинг через биржи. Многие биржи внедрили авто-стейкинг в свои системы. Например, просто держа монеты XTZ на Binance вы получаете 100% вознаграждений от стейкинга. Huobi, Kraken и другие также не отстают.
Generalized mining. Мы в какой-то момент уйдем от майнинга в сторону стейкинга и вам не надо будет держать в подвалах майнинг-фермы, чтобы участвовать в работе сети и получать вознаграждения. Просто купите монетки и отдайте их в делегирование или даже просто держите на кошельке биржевом и получайте %. Сейчас средний показатель – это 5-15% годовых в монетах. Но некоторые проекты дают и 60%+ годовых. Как, например, SNX и Livepeer. В следующем посте напишу про корреляцию общего количества застейканых монет к их перфомансу за последнее время. Интересная картина получается.
Намек: посмотрите на топ 4 на картинке – у них у всех 70%+ монет в стейкинге, а теперь посмотрите на динамику их цен.
Отдельного поста заслуживает SNX – это проект из DeFi сферы. Он очень быстро вырос не только в цене, но и в метриках успешности DeFi проекта, а именно в сумме залоченных в его протоколе средств. У него второе место с $170M. Угадайте у кого неизменно первое место. А сам проект создает децентрализованную биржу деривативов для любых активов.
Полезные сайты:
https://www.stakingrewards.com/
Блог Chorusone
Блог Figment Networks
Staking-as-a-Service. Возникла целая новая отдельная индустрия внутри общей крипто-индустрии. Компании, которые берут на себя все операционные вопросы с установкой оборудования, поддержкой нод, апдейтами и управлением. Они являются делегатами / блок-продюсерами / держателями нод сразу в нескольких сетях. Получают % от вознаграждения с монет, которые вы им делегировали. Среди основных игроков Staked.us, Chorus.one, Dokia Capital, Figment Networks, P2P validator, Everstake, Stake Capital.
Авто-стейкинг через биржи. Многие биржи внедрили авто-стейкинг в свои системы. Например, просто держа монеты XTZ на Binance вы получаете 100% вознаграждений от стейкинга. Huobi, Kraken и другие также не отстают.
Generalized mining. Мы в какой-то момент уйдем от майнинга в сторону стейкинга и вам не надо будет держать в подвалах майнинг-фермы, чтобы участвовать в работе сети и получать вознаграждения. Просто купите монетки и отдайте их в делегирование или даже просто держите на кошельке биржевом и получайте %. Сейчас средний показатель – это 5-15% годовых в монетах. Но некоторые проекты дают и 60%+ годовых. Как, например, SNX и Livepeer. В следующем посте напишу про корреляцию общего количества застейканых монет к их перфомансу за последнее время. Интересная картина получается.
Намек: посмотрите на топ 4 на картинке – у них у всех 70%+ монет в стейкинге, а теперь посмотрите на динамику их цен.
Отдельного поста заслуживает SNX – это проект из DeFi сферы. Он очень быстро вырос не только в цене, но и в метриках успешности DeFi проекта, а именно в сумме залоченных в его протоколе средств. У него второе место с $170M. Угадайте у кого неизменно первое место. А сам проект создает децентрализованную биржу деривативов для любых активов.
Полезные сайты:
https://www.stakingrewards.com/
Блог Chorusone
Блог Figment Networks
Продолжение поста о #Staking. Плюсы монет со стейкингом. Динамика цен на монеты со коэффициентом застейканных монет > 50%.
Как писал в предыдущем посте, у многих проектов коэффициент застейканных монет бывает достигает 70%+. О чем это может говорить?
1. О том, что это долгосрочная игра со стороны ключевых стейкхолдеров сети – валидаторов / блокпродюсеров / нод-операторы. Они являются основой всей сети и показывают, что у них "skin in the game" – каждый день рискуют своей репутацией, и своими же деньгами для стабильной работы сети. И чем больше их таких, тем уверенней можно быть в долгосрочной целостности системы.
2. Реальный объем монет в циркуляции = общий circulating supply – количество монет в стейкинге / bond / выпечке. При одинаковом спросе, предложения меньше, чем у других монет без стейкинга. Это также движет цену вверх.
3. При большом проценте застейканых монет, можно говорить о том, что "обычные юзеры" верят в долгосрочную работоспособность сети и в то, что она будет стабильно выплачивать хорошие дивиденды 5-15%. Они закупаются, отдают в делегирование, получают вознаграждение и держат дальше.
Вместе соединяются механизмы инцентивизации (поощрения) различных игроков в системе, которые повышают спрос и уменьшают реальное предложение монет. Пока рано говорить о долгосрочных результатах таких систем, ведь они появились совсем недавно, но мы уже можем посмотреть на динамику цен в разрезе 1 года.
$XTZ торгуется 3.58x в USD от цены ICO и показывает хорошую динамику во всех временных интервалах. Сильное коммьюнити и технически-сильный проект.
$ATOM вышел на 60x от ICO и торгуется сейчас на 42x. В целом также имеет позитивную динамику. Интернет блокчейнов, инфраструктура инфраструктур.
$DCR старый проект, в свое время был очень продвинутым в техническом плане.
$SNX победитель в этом рейтинге, пока что. Много хайпа вокруг него. Потенциально новый король DeFi. Но надо быть осторожным, это все также эксперимент. И дивиденды слишком сочные (~70% в год), чтобы быть адекватными.
$ALGO провальный выход после ICO. Дно вроде нащупали (цена в пулах была около 15-20c). 74% монет в стейкинге. Стейкинг дает 15% годовых. Портфельный проект USV, Naval Ravikant в эдвайзорах. Отличный потенциал на 1 год имхо.
$WAVES во всех каналах торговых сейчас о нем говорят и цена откликается соотвественно. Может повторить прошлогодний мега-памп.
Как видим, комбинация фундаментально сильного проекта с хорошим коммьюнити, стейкингом и с продуманной экономической системой может давать отличные результаты. Интересно будет посмотреть на результаты этих проектов через 1/3/5 лет.
В 2020 выйдет целый ряд проектов со схожими параметрами. Следим.
Как писал в предыдущем посте, у многих проектов коэффициент застейканных монет бывает достигает 70%+. О чем это может говорить?
1. О том, что это долгосрочная игра со стороны ключевых стейкхолдеров сети – валидаторов / блокпродюсеров / нод-операторы. Они являются основой всей сети и показывают, что у них "skin in the game" – каждый день рискуют своей репутацией, и своими же деньгами для стабильной работы сети. И чем больше их таких, тем уверенней можно быть в долгосрочной целостности системы.
2. Реальный объем монет в циркуляции = общий circulating supply – количество монет в стейкинге / bond / выпечке. При одинаковом спросе, предложения меньше, чем у других монет без стейкинга. Это также движет цену вверх.
3. При большом проценте застейканых монет, можно говорить о том, что "обычные юзеры" верят в долгосрочную работоспособность сети и в то, что она будет стабильно выплачивать хорошие дивиденды 5-15%. Они закупаются, отдают в делегирование, получают вознаграждение и держат дальше.
Вместе соединяются механизмы инцентивизации (поощрения) различных игроков в системе, которые повышают спрос и уменьшают реальное предложение монет. Пока рано говорить о долгосрочных результатах таких систем, ведь они появились совсем недавно, но мы уже можем посмотреть на динамику цен в разрезе 1 года.
$XTZ торгуется 3.58x в USD от цены ICO и показывает хорошую динамику во всех временных интервалах. Сильное коммьюнити и технически-сильный проект.
$ATOM вышел на 60x от ICO и торгуется сейчас на 42x. В целом также имеет позитивную динамику. Интернет блокчейнов, инфраструктура инфраструктур.
$DCR старый проект, в свое время был очень продвинутым в техническом плане.
$SNX победитель в этом рейтинге, пока что. Много хайпа вокруг него. Потенциально новый король DeFi. Но надо быть осторожным, это все также эксперимент. И дивиденды слишком сочные (~70% в год), чтобы быть адекватными.
$ALGO провальный выход после ICO. Дно вроде нащупали (цена в пулах была около 15-20c). 74% монет в стейкинге. Стейкинг дает 15% годовых. Портфельный проект USV, Naval Ravikant в эдвайзорах. Отличный потенциал на 1 год имхо.
$WAVES во всех каналах торговых сейчас о нем говорят и цена откликается соотвественно. Может повторить прошлогодний мега-памп.
Как видим, комбинация фундаментально сильного проекта с хорошим коммьюнити, стейкингом и с продуманной экономической системой может давать отличные результаты. Интересно будет посмотреть на результаты этих проектов через 1/3/5 лет.
В 2020 выйдет целый ряд проектов со схожими параметрами. Следим.
