Роскосмос к лету 2025 планирует развернуть единую среду управления жизненным циклом изделий (PLM) стоимостью 2,7 млрд рублей для перехода к серийной модели создания ракетно-космической техники

👨🏻‍💻 Изготовитель системы – российское ЗАО «ТОП Системы», известное по разработке CAD и PLM-продуктов под брендом T-Flex

💰 2,2 млрд рублей из общей суммы выделяется Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках гранта, полученного ЦНИИМаш в начале 2023

🧭 До 2020-x годов российские предприятия космической отрасли, в основном, ориентировались на зарубежное программное обеспечение в сфере PLM: решения французской Dassault Systèmes (3DEXPERIENCE) и американо-немецкого Siemens Digital Industries (TeamCenter). Эти компании наряду с американским PTC (Windchill) являются мировыми лидерами в области разработки PLM-систем

🤝🏻 Среди космических предприятий и агентств с Dassault тесно работают Европейское космическое агентство и Космический центр Кеннеди при NASA. С Siemens – Boeing, SpaceX и Lockheed Martin

🛒 По данным TADViser, в России поляну PLM-решений до 2022 делили между собой эти же компании. В 2021 доля отечественных PLM-решений составляла около 33%, а сам российский рынок PLM+BIM составлял около 100 млрд рублей

📊 После ухода зарубежных вендоров в 2022 объем рынка PLM сократился до 16 млрд рублей, а доля российских компаний на нем возросла до 69%. По итогам 2024 ожидается рост рынка PLM-решений до 24 млрд рублей, 80% которого должны занять отечественные разработчики

⚙️ Помимо ЗАО «ТОП Системы», к их числу относится компания АСКОН (решения «Компас» и «Лоцман»), а также Федеральный ядерный центр Росатома («Логос»), пакет инженерных программ которого должен быть внедрен на ГКНПЦ им. Хруничева для производства ракет «Ангара»

🖇 Быстрые темпы импортозамещения программного обеспечения в космической отрасли можно только приветствовать. Однако как и при любой смене средств производства опасность может скрываться в слабой стыковке форматов у разных систем и в отсутствии формальных регламентов разработки

📋 Программа стандартизации PLM-изделий была сформирована Росстандартом и Минпромторгом в конце июля 2024, а сам ГОСТ появится только к концу 2026

#russia #downstream

Главная августовская новинка в мире гаджетов – смартфоны Google Pixel 9 - стали первыми устройствами на Android с поддержкой спутниковой связи

🛰 Да, пока такая связь работает только в США и только для отправки SOS-сообщений. И да, на американских IPhone 14 она появилась еще 2 года назад. Но дело не в первенстве внедрения и не в объеме функционала в моменте. Дело в принципиальном движении масс-маркета в сторону телекоммуникационных инноваций

📡 Техническая их часть сегодня диктуется стандартами 5G, sub-6G и внедрением NTN-сетей – спутниковых и иных «неназемных» сетей, узлы которых фактически выступают в качестве ретрансляторов сигнала. Преимущества технологии очевидны: покрытие шире, а задержка сигнала и скорость обмена данными незаметны для пользователя

📶 За связь со спутниками в Pixel 9 отвечает модем Samsung Exynos 5400. Он сертифицирован американским стартапом Skylo и адаптирован под работу его проприетарного сервиса, использующего в качестве ретрансляторов сигнала смартфонов спутники партнеров – компаний ViaSat, Ligado и TerreStar

📱Интересно, что впервые модем Exynos 5400 появился в январе 2024 на новых смартфонах Samsung Galaxy S24. Однако, тогда для этих гаджетов опция спутниковой связи не была анонсирована. Можно предположить, что либо для S24 действуют «софтовые» ограничения (все-таки Android принадлежит компании Google), либо Samsung хочет дождаться более широких возможностей спутниковой связи для полноценного внедрения в свои смартфоны следующих поколений

🤖 Второй бренд сертифицированных Skylo модемов – Qualcomm X80 5G – был представлен на выставке MWC 2024 в феврале. По плану оснащенные этим модулем устройства появятся на рынке уже во второй половине 2024. И если Google не будет чинить препятствий, технология Direct-to-Device получит еще большее распространение на Android

💰 Сам же Google не складывает все яйца в одну корзину. В январе 2024 вместе с AT&T он вложил $155 млн инвестиций в AST SpaceMobile. Это стартап, который в отличие от Skylo работает над созданием спутников, совместимых с сотовыми сетями на земле

#satcom #тренды

Интересный отчет о рынке атмосферных спутников (HAPS), которые должны были занять нишу между беспилотниками и космическими спутниками на низких орбитах (LEO)

✍🏻 Аббревиатура HAPS имеет несколько интерпретаций. В Европе это «высотные псевдоспутники» (high-altitude pseudo-satellite), в США – «высотные платформы» (high-altitude platform system), в России – «атмосферные спутники», функционирующие в стратосфере на высотах от 18 до 50 км

С конструктивной точки зрения, HAPS делятся на 2 основные категории:
🎈 легкие LTA-платформы (lighter-than-air): дирижабли и воздушные шары, и
✈️ тяжелые HTA (heavier-than-air): аппараты с неподвижным крылом

📡 Основная задача HAPS - организация фиксированной широкополосной связи в удаленных и малонаселенных районах мира - со временем дополнилась выполнением дистанционного зондирования Земли с воздуха

💰 Рынок HAPS далек от зрелости и насыщения. По оценке Frontex, к 2029 глобальная выручка сектора составит €742 млн с прогнозом ежегодного роста относительно 2019 года в 13%. Для сравнения: текущий объем рынка ДЗЗ из космоса - €4-5 млрд c прогнозом ежегодного роста в 4-6% (оценка Euroconsult)

🦆 Число активных HAPS-платформ к 2029 составит 147 штук (на 170% больше уровня 2025 года, но в 2 раза меньше уровня 2019). Такое сокращение связано с закрытием из-за пандемии и низкой окупаемости программы Google Loon, составлявшей 90% рынка стратосферных аэростатов в 2021 году

🐺 Другой пример “хайповой” HAPS – LTA-платформа Aquila от запрещенной в России компании Цукерберга, с размахом крыльев как у Боинга, но c массой всего в 400 кг. После ряда успешных экспериментов в 2017 производители решили присоединиться к Airbus с его перспективной HAPS-разработкой Zephyr

Сравнительный анализ HAPS со смежными технологиями (дронами, спутниками и самолетами) показал:
🔥 преимущество «высотных платформ» над всеми системами с точки зрения минимального влияния на окружающую среду
⭐️ паритет с дронами по соотношению оперативности и производительности
⚠️ минимальный уровень технологической готовности и средние показатели финансовых издержек

В ближайшее время технология не сможет составить конкуренцию Starlink и другим компаниям с готовыми решениями спутниковой связи на низких орбитах

Вместе с тем, прорывы в области создания композитных материалов, миниатюризации полезной нагрузки, повышения эффективности солнечных батарей и использования альтернативных источников энергии со временем позволят снизить себестоимость HAPS-платформ. А активность инвесторов – увеличить число профильных стартапов и поднять уровень готовности технологии для ее активного масштабирования

🔗 Полный текст отчета: FX_HAPS_WP1_-_Market_Report_V4.pdf

#тренды #satcom #EO

Услуги по запуску малых спутников в качестве попутной полезной нагрузки обычно не выделяют отдельной строкой. Тем интереснее структурировать информацию об основных игроках и тенденциях этого сегмента

Существует 3 основные категории запусков:

🚕 Целевые (Dedicated – одна миссия, один заказчик, 1+ большой спутник на борту, максимально гибкие условия обслуживания, высокая стоимость) = «такси бизнес-класса»

🚗 Попутные (Piggyback - одна миссия, один головной заказчик с основной нагрузкой + свободное место для малых спутников второстепенных клиентов, которые по меньшей цене подстраиваются под условия «головного») = «карпулинг с откидными местами»

🚌 Целевые попутные (Dedicated Rideshare – одна миссия, десятки заказчиков с малыми спутниками, фиксированное расписание, низкая цена) = «автобус»

15 августа SpaceX запустил очередную rideshare-миссию Transporter-11. Именно SpaceX за счет низкой стоимости «входного билета» ($6 000/кг) и стабильного расписания (1 полет – раз в 3-4 месяца) правит рынком rideshare в моменте. За первые 9 миссий Transporter SpaceX отправил в космос почти 60% всех западных малых спутников (без учета Starlink и OneWeb)

Альтернативы rideshare для коммерческих владельцев малых спутников (до 250 кг) незавидны:

🪶 Целевые пуски действующих легких ракет (американская Electron, один пуск которой оценивается в $7,5 млн; индийская SSLV c ценой $8 400/кг и 18 месяцами между вторым и третьим успешными полетами)

🏋🏻 Попутная нагрузка на других ракетах среднего и тяжелого класса (российский «Союз», стоимость пуска которого на экспорт в 2019 году оценивалась в $48,5 млн, теперь для «Запада» закрыт; в Европе - смена поколений Ariane, в США Vulcan Centaur и New Glenn еще не прошли сертификацию)

🚀 Разработчики легких ракет (если они не ориентированы на госзаказ и военное применение), понимая всю бесперспективность борьбы за коммерческого заказчика со SpaceX, переобуваются в воздухе и сразу переходят к разработке ракет большей грузоподъемности, себестоимость запуска которых в расчете на кг будет меньше

Очевидные выгодоприобретатели от rideshare-монополии SpaceX – интеграторы развертывания малых спутников

⚙️ В их задачи входит не только бронирование места на борту следующей миссии и доставка спутников к месту старта, но также разработка и нагрузочное тестирование систем отделения плюс закрепление этих систем вместе со спутниками в грузовом отсеке ракеты. В силу бюрократических причин производителям спутников проще переложить ответственность за организацию запуска на проверенного интегратора

🛰️ Из 116 малых аппаратов миссии Transporter-11 42 спутника были развернуты усилиями немецкого интегратора с российско-узбекскими корнями Exolaunch, 49 - нидерландским ISISpace, по 5 - итальянской D-Orbit и американской SEOPS

🥇 Exolaunch - признанный лидер в секторе развертывания малых спутников с пулом заказом от большинства самых известных производителей малых космических аппаратов. В отличие от щедро финансируемой инвесторами D-Orbit ($110+ млн в январе 2024), которая помимо прочего разрабатывает космические буксиры, Exolaunch, в основном, опирается на собственные средства

💰 Сегмент систем развертывания считается низкомаржинальным. По оценке бывшего директора Exolaunch Дмитрия Богданова/Штернхарца, оборот компании в 2020 составил около €20 млн, а прибыль около €3 млн. При подготовке к несостоявшемуся выходу на биржу в период бума SpaceTech начала 2020-x компания оценивалась в пределах $0,5-2 млрд

🥊 Для SpaceX относительно низкая маржа миссии Transporter (до $5 млн за пуск при $20 млн себестоимости) компенсируется выдавливанием с рынка конкурентов. Причем не только среди разработчиков ракет. Уменьшив для заказчиков минимально допустимую массу спутников с 200 до 50 кг при бронировании миссии на сайте компании, SpaceX фактически нацелилась на кусок пирога все тех же интеграторов развертывания аппаратов

#launch #тренды

Свежий графический отчет Eurospace о состоянии мировых пусковых услуг и спутникостроения в 2023 с акцентом на Европе

Наглядно подтверждает интуитивно понятные тезисы, что NewSpace уверенно шагает по планете, после пандемии балом правят «оборонка» и низкоорбитальные спутники, а для увеличения cпроса и производительности Европе нужны не только стартапы, но и самостоятельные институциональные проекты глобального масштаба

1️⃣💰 Лучшая метрика состояния рынка – стоимость запущенных аппаратов. В 2023 стоимость коммерческих - около $15 млрд (+20% к 2022), а государственных - около $45 млрд (-20% к 2022)

2️⃣🇨🇳 70% рынка спутников и пусковых услуг приходится на Китай и США

3️⃣🏋️‍♀️ Четырехкратный рост массы всех запущенных аппаратов с 2010 по 2023 (с 380 до 1 500 тонн) на 95% обеспечен спутниками Starlink

4️⃣⚖️ Без учета пилотируемых программ с 2020 по 2023 20% снижение массы спутников, запущенных по институциональным проектам гражданского назначения, компенсируется 20% увеличением массы аппаратов военного назначения

5️⃣🛡️ Стоимость военных программ запуска спутников в среднем до 2,5 раз выше стоимости гражданских проектов

6️⃣🚀 Без крупных программ военного назначения и независимых пилотируемых программ европейский рынок ограничивается <4 запусками в год и ежегодным спросом на пусковые услуги <$300 млн. Российский спрос – $1 млрд/год. Американский и китайский – $2-3 млрд/год

7️⃣🛰 Глобальный спрос на коммерческие геостационарные спутники телекоммуникационного назначения снизился на треть: с $3+ млрд/год в 2004-2013 до <$2 млрд/год в 2014-2023

8️⃣👔 На фоне стабилизации объема продаж продуктов и услуг спутникостроения в Европе в последние 7 лет на уровне €8,5 млрд/год и увеличения числа занятых в отрасли на треть (главным образом, за счет стартапов) с 45 тыс до 62 тыс человек на эту же треть сократилась средняя производительность европейского работника космической отрасли

🔗 Полная версия отчета: https://eurospace.org

#тренды #sats

Ставшие мэйнстримом созвездия малых радиолокационных аппаратов (SAR) не cмогут заменить классические большие спутники

🎢 Рынок коммерческих спутников в своем развитии проходит те же этапы, что и когда-то рынок мобильных телефонов. Тренд на миниатюризацию, обусловленный снижением стоимости базовых электронных компонентов и как следствие самих аппаратов, сменяется тенденцией их увеличения по мере:

▸ снижения стоимости выведения на орбиту
▸ усложнения решаемых задач
▸ модернизации электронной базы и
▸ предъявления новых требований к автономности спутников и срокам их активного существования

🛰 В ближайшие 10 лет NovaSpace прогнозирует увеличение средней массы малых аппаратов с 54 до 80 кг. Наиболее заметно эта тенденция проявляется с телекоммуникационными спутниками: каждая новая версия Starlink, который фактически уже вышел за рамки малых аппаратов, тяжелее предыдущей (c 200 до 1200 кг)

🏋 Не так явно, но все равно с восходящей динамикой развивается ситуация и со спутниками ДЗЗ, особенно с радарными (SAR) аппаратами. У отраслевых специалистов и любителей сейчас на слуху созвездия малых радарных спутников Capella, ICEYE, Umbra, iQPS, Synspective. За 3 поколения спутники ICEYE нарастили массу с 70 до 110 кг, а Capella - со 112 до 187 кг

🤳Для NewSpace компаний и космических агентств, ориентирующихся на Capella и ICEYE, велик соблазн скопировать их технологическую и бизнес-модели. Но делая выбор в пользу малых SAR только из-за их меньшей стоимости и быстрой скорости конвейерного производства, важно понимать, что ряд сильных сторон больших спутников малым аппаратам будет недоступен:

🔝 Лучшее качество снимка. Показатель NESZ (радиометрическая чувствительность или мера зашумленности) лучше у данных с больших спутников (TerraSAR, RADARSAT, Cosmo-SkyMed: -23...-31 дБ) против -10...-20 дБ у снимков с малых аппаратов

🔛 Больший размер сцен и как следствие меньшая периодичность съемки одним спутником – прерогатива больших антенн, которыми оснащаются крупные аппараты

♻ Возможность мониторинга растительного и ледового покрова в L-диапазоне; полная поляризация для исследования сельскохозяйственных культур; вариативность режимов съемки для морских приложений – все то, чего лишены малые аппараты в силу физических ограничений антенн небольшого размера (снимают исключительно в X-диапазоне)

До 2020-x годов к недостаткам малых SAR также можно было отнести и невозможность выполнения интерферометрической съемки. Однако, запуск новых поколений спутников ICEYE (X6 - в 2020) и Capella (Acadia - в 2023) сделал InSAR доступным и на небольших аппаратах

💡 Отраслевые и технологические тренды меняются, физические законы остаются. И если ключевой параметр оптических спутников – пространственное разрешение – при всех ограничениях ширины съемки и сроках активного существования малых аппаратов можно компенсировать объемом и скоростью их конвейерного производства, то специфика радиолокационной съемки для решения ряда задач по-прежнему диктует необходимость крупноузлового производства единиц-десятков больших SAR-спутников на стапелях

Ретроспектива сравнения больших и малых радиолокационных аппаратов в 2018 и 2020 - в приложении

#sats #EO