Сектор спутниковых телекоммуникаций Казахстана уходит от геостационарных решений, и, вероятно, от российских подрядчиков

⏰ На смену последнему геостационарному спутнику связи KazSat‑3 после 2029 года придет низкоорбитальный аппарат KazSat‑3R

В отличие от предыдущих спутников KazSat -1,2,3, построенных с участием ФГУП «Космическая связь» и АО «ИСС им. Решетнева», в тендере на поставку нового аппарата 3R приоритет российским компаниям даваться не будет. Наземная инфраструктура, действующая сейчас на базе российских решений, лимитирующим фактором не станет и при необходимости будет заменена победителем тендера на собственную аппаратуру

🛰 В параллель к этой новости: с третьего квартала 2025 Казахстан официально запускает коммерческое использование другой низкоорбитальной группировки - Starlink

Пилотный проект по подключению более 1800 сельских школ к Старлинку стартовал в феврале, а 12 июня дочернее предприятие «Старлинк Казахстан» на правительственном уровне подтвердило свою готовность работать в соответствии с законодательством страны

И хотя требующуюся в соответствии с местными законом о связи локальную станцию для перераспределения траффика внутри страны Starlink еще не построил, в том, что это дело времени, сомневаться не приходится. Ключевой конкурент - европейский OneWeb - так уже сделал, китайский SpaceSail на подходе (писал о них в январском посте), российское БЮРО-1440 свои карты пока не раскрывает

🇰🇿 В сухом остатке, переход Казахстана к низкоорбитальным спутниковым системам — часть общемирового тренда. Они обеспечивают меньшее время отклика, более простую модернизацию и масштабируемость. Казахстан уходит от устаревших решений и прежней зависимости от российских подрядчиков, но считать это процесс политически мотивированным нельзя

⚛️ Июньская победа Росатома в $12 млрд тендере на строительстве АЭС в Казахстане показывает, что высочайший уровень трансфера технологий и доброседские отношения дают больше, чем просто доброседские отношения. И кажется, что космическая промышленность России в этом качестве пока отстает от атомной

Статья экспертов "Агата" о коммерциализации Starlink вышла в свежем номере "Экономики космоса"

🕵🏻‍♀️ Ребята проанализировали известные публикации с оценкой финпоказателей компании, включая отчеты Payload Space, Nova Space и Morgan Stanley - все те источники, с которыми я уже знакомил вас в своих регулярных постах (1, 2, 3)

📈 На основе этих данных авторы рассчитали выручку и денежные потоки Starlink до 2035, сделав вывод о достижении полной окупаемости проекта к 2028 при сохранении тенденции на уменьшение стоимости абонентских терминалов (АТ) или ее полном субсидировании

💡 И хотя ряд цифр на графике денежных потоков от операций у меня вызывает вопросы (даже после дисконтирования значения выручки в 2023-2024 кажутся заниженными), публикация заслуживает внимания

📱 И еще. Тезис авторов о необходимости бесплатного предоставления АТ для ускорения окупаемости срезонировал у меня с недавним интервью владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Говоря о Starlink, он делает резонное замечание, что при запуске проекта сейчас, а не в 2019, передовой схемой стала была технология прямого взаимодействия спутника со смартфоном, минуя дорогостоящие терминалы

🔗 "Экономика космоса". Полный текст статьи
🔗 Евразимут. Полный текст интервью

Для тех, кто нежится под жарким июльским солнцем в заслуженном отпуске, и тех, кто только мечтает о нем, сидя в душном офисе, Bloomberg нашел проект рекреационного комплекса, который для своих сотрудников собирается построить SpaceX

Речь о проекте в пойме реки Колорадо, примыкающей к техасской фабрике Starlink в Бастропе. Проект включает поля для футбола и бейсбола, площадки для баскетбола, тенниса и пиклбола, собственный пляж, зоны для пикника и сплава на байдарках

О рекордной производительности этой фабрики (15 000 терминалов в год) я писал в мартовском посте, а о травматизме на производстве и культуре переработок сотрудников SpaceX в целом - канал Open Space в прошлом году

А чем бы вы занялись в рекреационной зоне Starlink в обеденный перерыв? 🙃

🐠 - порыбачили в тишине
🏖 - повалялись на пляже
🏓 - сыграли с коллегами в литрпиклбол
😂 - вы чего, пока Старшип не посадят на Марсе, Илон не разрешал нам отлучаться

Дубайская LEAP71 в партнерстве с люксембургской Aspire Space договорились о разработке к 2030 году ракеты среднего класса с возвращаемой первой ступенью и многоразовым космическим кораблем

Пожалуй, еще десять лет назад упоминание в одном предложении ОАЭ, Люксембурга и rocket science, не вызвало бы ничего кроме улыбки. Но мир меняется

🚀 LEAP71 – та самая компания с персоналом из двух человек, которая в 2024 за 2 недели с помощью искусственного интеллекта спроектировала, напечатала на 3D-принтере и провела успешные испытания ракетного двигателя с тягой в 5 килоньютонов (20 тыс л.c.)

🤖 Конечно, для первой ступени в проекте с Aspire потребуется двигатель в 400 раз мощнее, но если большая вычислительная инженерная модель Noyron действительно генерирует новую итерацию чертежей каждые 15 минут, при прочих равных успех может ожидать ее создателей быстрее, чем аналогичные проекты двигателей на металоксе у Rocket Lab и Relativity Space

🇱🇺 Что касается Aspire Space, ее топ-менеджмент имеет российский бэкграунд, и еще какой

Главный технический директор – Сергей Сопов – легенда отечественной ракетной промышленности. Начальник лаборатории комплексных испытаний Бурана в советское время, один из разработчиков ракеты «Днепр», директор «Коскома», «Пермских моторов», S7 Space и Морского старта – в российский период

🇦🇪 Очевидно, что искать удачи на дубайской земле Aspire стали не только из-за бума космоса на Ближнем Востоке. Одна из причин - токсичность советского бэкграунда для реализуемых «на Западе» космических проектов с большими перспективами. Еще свежи воспоминания от принуждения Макса Полякова правительством США к продаже доли в основанной и контролируемой им на тот момент компании Firefly Aerospace

🐪 Что ж, Эмираты сейчас ни много ни мало претендуют на статус новой ближневосточной Cиликоновой долины от космоса

Пока SR Space опровергает информацию о банкротстве и по-прежнему заявляет о сохранении планов выхода на биржу через пару лет, я сделал для вас инфографику, показывающую динамику капитализации космических компаний США, вышедших на биржу в период SPAC-бума начала 2020-x. Это когда непубличная компания объединяется с компанией, которая на бирже уже торгуется

"Новое золото" - не нефть и не графические процессоры. Новое золото - инженеры

Картельный сговор крупнейших IT-компаний своего времени (Apple, Google, Intel, Adobe) о запрете взаимного переманивания кадров завершился в 2015 внесудебной выплатой пострадавшим сотрудникам $415 млн

Те времена и запреты позади. И вот уже в 2025 Цукерберг не жалеет $100 млн бонусов на топовых ИИ-специалистов OpenAI

Но в пику "HeadHunter USA", сарафанному радио и профильным кафедрам в вузах, появился другой, весьма оригинальный способ привлечения кадров

"Ветераны" HR-команды SpaceX, стоявшие у истоков компании, запустили Unmatched Ventures. Это венчурный фонд, предлагающий аэрокосмическим стартапам рекрутинговые услуги за долю в компании или за право преимущественной покупки акций в будущих раундах ее финансирования

В числе клиентов Unmatched: Relativity Space, Leo Labs, Vast, Astra, SpinLaunch

Cтартап индийского тинейджера Apolink, предлагающий круглосуточную связь со спутниками на низких орбитах (НОО), оценили в $45 млн

💰 Замена дорогих и сложных спутниковых решений на геостационарных и средних орбитах, за которыми традиционно стояли государственные компании, на «простые и дешевые» решения частников на НОО – примета времени

🎒 Это и всевозможные кубсаты, доступные для запуска даже детским садам школам, и альтернатива уязвимых к глушению и подмене сигналов GPS/ГЛОНАСС - низкоорбитальные спутники от Xona Space и TrustPoint

⏰ И вот стартапы подобрались к созданию сети релейных спутников на НОО для обеспечения связи с аппаратами в режиме 24/7

📟 Ни одна даже самая густая сеть наземных приемных станций не позволяет добиться круглосуточной связи со спутниками с приемлемыми откликом и задержкой сигнала. А многоцелевые решения Starlink и ее конкурентов сопряжены с обязательным наличием специальных пользовательских терминалов

⚡ Apolink предлагает гибридную систему коммуникаций, включающую поддержку оптических и радиосигналов между спутниками без необходимости использования пользовательских терминалов и специального аппаратного обеспечения

🎯 У стартапа уже есть лицензия Федеральной комиссии по связи. Первый демо-спутник отправится на орбиту во втором квартале 2026. А полноценную группировку из 32 релейных спутников планируется развернуть к 2029

🤓 19-летний основатель стартапа – Онкар Синг Батра - вундеркинд из Кашмира, запустивший первый open-source спутник Индии в 16 лет и тогда же ставший самым молодым приглашенным профессором местного университета

Амбиции Японии стать крупнейшим пусковым хабом Азии к середине 2030-x пока себя не оправдывают

Точнее пока не оправдывают себя ожидания от местных космических стартапов в сфере пусковых услуг

В 2024 фатально закончились два пуска Kairos от компании Space One. Неделю назад – пуск VP01 от тайваньской TiSpace. Только эксперименты, казалось, далекой от космоса Honda с внезапно успешной многоразовой RLV путают все карты и прогнозы

Собрал для вас инфографику с последней статистикой орбитальных и суборбитальных пусков частных ракет с японских космопортов

Китай переживает бум стартапов в сфере межспутниковых лазерных коммуникаций

💰 $130 млн венчурных инвестиций в 2024 и $80+ млн за первую половину 2025 более, чем в 2 раза превысили объем всех предыдущих раундов финансирования в этой сфере с 2014

🇨🇳 Очевидная причина - борьба за долю на внутреннем рынке низкоорбитальной спутниковой связи, образующемся вместе с запусками мегасозвездий аппаратов Guowang и Thousand Sails. И формирование этого рынка происходит со свойственной Китаю спецификой. Подробнее писал о ней в майском посте 

📡 Менее очевидная причина - фокусировка на решениях быстрой передачи данных между спутниками на фоне проблем со строительством наземных станций приема за рубежом. Здесь следует рассказать о мартовском решении Чешского правительства ликвидировать одну из таких станций в Южной Моравии и тем самым заблокировать инвестиции китайской Emposat в местную экономику из соображений обеспечения национальной безопасности 

🇷🇺 По российском законодательству, к слову (ФЗ №57), иностранные инвестиции в космос также должны быть согласованы Правительственной комиссией

BryceTech выпустила свой фундаментальный отчет об инвестициях в космические стартапы за 2024 и последние 10 лет

В пересчете на доллары порядок цифр по суммам и числу сделок, в целом, соответствует последним оценкам ESPI. Но самые любопытные могут сами аккуратно сопоставить результаты Bryce и ESPI

Главное за 10 лет

1️⃣ После $11 млрд SPAC-бума 2021 объем инвестиций в космос стабилизировался на уровне $7-8 млрд в год. Доля "космоса" в глобальных инвестициях: 1-3%

2️⃣ Сумма инвестиций в космические стартапы за 10 лет составила $65,6 млрд. Из них 81% - венчурные, 8% - после выхода на биржу, 6% - от слияний и поглощений, 4% - долговое финансирование, 1% - частный капитал

3️⃣ Секторальное распределение:
🚀 33% - пусковые услуги
🛰 23% - спутниковые телекоммуникации
🌏 10% - ДЗЗ
⚙️ 10% - производство спутников
👩🏻‍🚀 10% - пилотируемая космонавтика
🦾 5% - обслуживание, сборка и производство в космосе
👨🏻‍💻 4% - геоаналитика
📡 3% - наземные станции приема
🧭 2% - навигация
📣 1% - системы осведомленности о космических объектах

4️⃣ Динамика географического распределения получателей инвестиций - на стороне Азии и Китая. От уровня близкой к нулю статистической погрешности в 2015 к $700 млн (9%) и $1,9 млрд (24%), соответственно, в 2024

5️⃣ Медианное время на заключение сделок на ранних стадиях (A, B) за пятилетку увеличилось на 1,5 года 🔺, на поздних стадиях (D+) сократилось на 2 года🔻

6️⃣ В топ-3 компаний-инвесторов по числу сделок: Seraphim (38 сделок), Airbus (25), Space Capital (23). Но две трети из 2 500 компаний-инвесторов ограничились только одной сделкой

🔗 Ссылка на отчет: https://brycetech.com/reports/report-documents/start_up_space_2025/BryceTech_Start_Up_Space_2025.pdf

В рамках 7-го Евразийского аэрокосмического конгресса состоялась экспериментальная питч-сессия "В2В партнёрство: холдинги и частные космические компании"

Традиционно собрал для вас главные идеи спикеров

📢 Авант-Спэйс. Антон Оссовский:

Не бросая космическую рекламу, стали двигаться в сторону ДЗЗ и умного земледелия по данным из космоса. «Долину смерти» можно пережить путем перераспределения маркетинговых бюджетов лидеров российского рынка: Сбера, Яндекса и др.

Презентация (medium quality)

🚀 КосмоЛаб. Максим Черемисин:

Производство пусковых контейнеров для кубсатов начали диверсифицировать за счет создания ленточных систем отделения для крупных аппаратов и механизмов по раскрытию солнечных батарей и антенных систем

Презентация (medium quality)

🤖 МТ-Лаб. Светлана Лапунова:

Платформу автоматизированной обработки геопространственных данных планируют предоставлять по модели маркетплейса. Элементы платформы для доступа к вычислительным ресурсам и дата-сетам - по модели PaaS.
Отличие от существующих решений на рынке - соответствие требованиям заказчиков из Telecom-сектора на обработку больших данных в режиме, близком к реальному времени

Презентация (medium quality)

🚢 Новый космос. Антон Алексеев:

В презентации приведены интересные оценки рыночного потенциала рынка радарного ДЗЗ России и финансовая модель компании

Презентация (medium quality)

📟 ОКБ 5 поколение. Владимир Бодров:

Любопытная дорожная карта развития космической системы связи Leolink/Гонец.МКА c продажами по модели IaaS (инфраструктура как сервис). К 2030 прогнозируется 500 млн спутниковых IoT/M2M датчиков

Презентация (medium quality)

👨🏻‍💻 Ракурс. Виктор Адров:

Платформа PHOTOMOD фактически не имеет конкурентов в России в части радарграмметрии и фотограмметрической обработки космических данных ДЗЗ

📡 Сканэкс. Марина Воронина:

Ключевое направление развития - разработка станции приема данных со спутников на комплектующих из дружественных стран. Число сбросов данных на новые станции за 2024 год удвоилось: с 7 000 до 16 000

🛰 Спутникс. Анатолий Копик:

Производитель сенсора сверхвысокого разрешения для Киноспутника – белорусский «Пеленг». Сам аппарат практически собран и ждет пускового окна для отправки на орбиту. Для радарного спутника Атомсат пока выполнен только аванпроект

Презентация (medium quality)

🎬 Запись трансляции

Презентации в высоком качестве будут опубликованы организаторами позднее

🔄 UPD 07.08.2025: Все презентации (high quality)

Бюро A2Tech запустило рейтинги Топ-50 крупнейших и Топ-30 быстро растущих SpaceTech компаний России

Рейтинги основаны на выручке компаний от космического сегмента за 3 последних года. Для фирм с полностью закрытой бухотчетностью (например, "БАРЛ") или с выручкой от нескольких разнонаправленных сегментов (например, "Коском") дается экспертная оценка

👱🏻‍♀️👩🏻 Основательницы бюро - исследователи сложных технологических рынков с опытом работы в Агентстве инноваций Москвы, РВК и SR Space, Анна Раевская и Анна Агальцова

💡 На их отчеты с оценкой московских и российских рынков ДЗЗ и венчурных инвестиций я не раз ссылался на этом канале: <1><2><3>

🤖 Просматривая рейтинги, самые внимательные заметят, что в них входят разработчики 6 из 9 ИИ-сервисов дешифрирования космических снимков, упомянутых мной в июньском посте. Не просто совпадение, а адекватная и платежеспособная реакция российских пользователей на мировые тренды

Ну, и напоследок. Уход из SR Space аналитиков, сделавших первое в России глубокое исследование рынка ДЗЗ, пожалуй, говорит о состоянии дел в компании лучше всяких официальных заявлений

Что такое верпование и как этот термин морской навигации поможет Rocket Lab запустить свою первую ракету среднего класса?

Среднеатлантический региональный космодром (MARS), который компания сейчас использует для запусков легких ракет Electron, располагается на острове Уоллопс, в 180 км к юго-востоку от Вашингтона

🌊 И если более легкий Electron доставляется к месту старта по суше, единственным способом транспортировки значительно более крупных узлов Neutron с их последующей сборкой и пуском с той же площадки остается канал Sloop Gut

🚜 Изначально узкий и мелкий, он сразу потребовал от Rocket Lab реализации инженерных решений по углублению русла, оцениваемых как минимум в $5 млн

⌛ Однако бюрократия (не) дремлет и за океаном. Вслед за быстрым согласованием проекта Комиссией штата Вирджиния по морским ресурсам, на федеральном уровне Инженерный корпус армии США с одобрением явно не спешит

Ожидая решение федеральных властей, Rocket Lab прорабатывает временный вариант с использованием верповальных ассистентов

⚓ Верпование - малоизвестный морской термин, суть которого заключается в безопасной проводке барж по мелководью путем их последовательного подтягивания тросами к местам с выброшенными вспомогательными якорями – верпами. Единственное отличие от средневекового мореплавания: вместо судов с якорями – подтягивать баржи будут современные краны

📉 О роли логистики в сокращении издержек я уже писал в мартовском посте. Пример Rocket Lab показывает, что выбор оптимального места для запуска ракет - без траффика и конкуренции - требует от компании готовности играть вдолгую, в том числе жертвуя быстрыми и простыми логистическими решениями

Дорогие подписчики, пользуясь служебным положением, объединяю в этом посте сразу 3 маркетинговые новости! 📣

1️⃣ Дал комментарий Forbes о текущем объеме российского рынка ДЗЗ и потенциальном объеме рынка радарной съемки Северного Морского Пути

2️⃣ Для тех, кто в теме радиолокации, анонсирую скидки на приобретение архивных сцен и организацию новой съемки китайскими аппаратами C-диапазона

3️⃣ Приглашаю в Екатеринбург на ежегодную конференцию Ракурса. Ранняя регистрация - до 8 августа. Обсудим космические данные и сервисы ДЗЗ на тематическом круглом столе ✌🏻

Ренессанс технологии Bluetooth затронул не только мессенджеры, но и спутниковый интернет вещей

Школьники начала 2000-x хорошо помнят, как на кнопочных телефонах с помощью Bluetooth можно было быстро обмениваться картинками и музыкальными треками

💬 Месяц назад сооснователь Твиттера, Джек Дорси, "навайбкодил" ультразащищенный децентрализованный мессенджер Bitchat, который может работать без интернета, серверов и телефонных номеров, используя под капотом передачу сообщений между смартфонами только по Bluetooth

📡 В прошлом году электронщики из Hubble Network впервые в мире смогли установить Bluetooth-соединение со спутником на орбите. По задумке главы компании, Алекса Харо, после установки специального ПО связь с их спутниками смогут поддерживать все устройства, оснащенные Bluetooth-чипами

Преимущества решения Hubble относительно стандартного интернета вещей (IoT):

☂️ площадь покрытия шире
💰 стоимость до 50 раз меньше ($3 vs $150)
🐰 работа батареи до 20 раз дольше

И пока конкуренты (и я вместе с ними 🤷‍♂️) размышляли о физике передачи данных на высоту в 600 км с помощью технологии, которая на Земле работает только в пределах 100 м, Hubble анонсировали обновление

🏋🏻‍♂️ Вместо скромных кубсатов в качестве новой спутниковой платформы будет использоваться MuSat XL - 500-кг решение Muon Space, энергоэффективность которого в 30 раз выше текущей реализации. В 2027 группировка из двух спутников сможет обеспечить периодичность отправки сигнала из любой точки планеты 1 раз в 12 часов, а для глобального слоя спутникового Bluetooth-соединения понадобится 60 аппаратов

Нейролаб выпустил свежую карту российского рынка искусственного интеллекта

И в сравнении с первой версией от ноября 2024 - компаний, занимающихся ИИ-обработкой данных ДЗЗ, здесь заметно прибавилось. Я насчитал 13 и выделил их для вас красной окантовкой

🔗 Полная версия карты

Консорциум частных индийских компаний выиграл конкурс на создание первой национальной группировки спутников ДЗЗ

Плановые контуры созвездия к 2030 году - 12 спутников, включающих аппараты радиолокационной, гиперспектральной и широкополосной оптической съемки сверхвысокого разрешения. Инвестиции в проект - 12 млрд рупий ($137 млн по курсу на сегодня)

🎨 Лидер консорциума, Pixxel Space, будет точно отвечать за гиперспектр. В январе он запустил 3 спутника Firefly с 5-метровым разрешением и 150 спектральными каналами

📡 PierSight «закроет» радарное направление: от разработки полезной нагрузки до калибровки данных и управления параметрами съемки

👨🏻‍💻 SatSure поделится компетенциями в сфере обработки данных и построения сервисной модели доступа к снимкам и производным аналитическим продуктам

🛰 В качестве базовой спутниковой платформы, вероятно, будут использоваться решения Dhruva Space. Она же займется организацией наземной сети приемных станций

Какие быстрые мысли возникают в связи с этой новостью?

1️⃣ Сразу же напрашивается сравнение индийской программы ГЧП в сфере ДЗЗ (EO-PPP) с российской дорожной картой ПКСС и приоритетами нацпроекта Космос по большему вовлечению частников в производство и запуски спутников. И то, что консорциум индийских частников обогнал в конкурсе местные окологосударственные оборонные предприятия, Astra Microwave и Bharat Electronics, весьма симптоматично

2️⃣ Грубая оценка стоимости одного спутника индийской группировки ($137 млн : 12 = $11,4 млн = 912 млн руб) по нижней границе соответствует оценке стоимости российских аппаратов (1-2 млрд руб), данной гендиректором Роскосмоса. А значит при прочих равных, фактор ограниченности доступа российских спутникостроителей к зарубежным технологиям сейчас постепенно нивелируется. Удивительно

3️⃣ Красной нитью в пресс-релизах участников консорциума проходит мысль о технологическом суверенитете. Это довольно очевидная вещь. Но как и постепенный переход от американской GPS к региональной навигационной системе NavIC четко отвечает последнему уровню напряженности в отношениях Индии и США

В рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего" в Сколково состоялась сессия "Построение новой архитектуры неба: перспективные космические услуги и сервисы"

Cобрал для вас главные идеи спикеров

🎓 МинОбрНауки. Александр Ведехин:

Ежегодный бюджет образовательной программы Универсат - 250 млн рублей

🏎️ Спутниковая система «Гонец». Андрей Манойло:

▸ Весной появился модем массой 89 грамм собственной разработки
▸ Подтвержденный экспериментом в Петербурге диаметр «купола космической связи» с летевшим на высоте 200 м дроном Геоскана - 100 км
▸ В разработке - новый эксперимент с оснащением модемами «Гонца» дронов компании Диам для организации на высотах 1500 - 2000 м «купола космической связи» диаметром до 300 км
▸ Эти же модемы были установлены на запущенных в конце июля малых космических аппаратах Геоскана для проверки работоспособности на орбитах 500 и 1500 км

🤖 МТ-Лаб. Александр Минов:

Cозданная платформа и IT-инфраструктура сбора данных и предоставления сервисов геопространственной осведомленности имеет амбиции экспорта за рубеж

🛰 ГК «Спутникс». Николай Пожидаев:

Первая технологическая «изюминка» компании – миниатюризация спутников. Вторая – использование AI и IT не для условного «определения вегетации полей», а для интеграции данных и создания «поисковиков» в реальном мире

🌍 ТерраТех. Максим Болтачев:

Парадигма конкуренции дронов и спутников за потребителя в последние несколько лет сменилась парадигмой общей синергетической экосистемы

🕹️ ГК «Геоскан». Андрей Ионин:

Мир переживает космическую революцию, главными бенефициарами которой станут еще не знающие об этом разработчики цифровых экосистем типа Яндекса и Сбера. Печальный опыт проекта «Сфера» подтверждает целесообразность не горизонтальной, а вертикальной организации сервисов

🎥 Полная запись трансляции